Результаты исследования мнения рынка
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
регулирование, правила и стандарты как для цифрового финансового рынка, так и на кросс-отраслевом уровне; • создание благоприятных условий для появления новых игроков ; • развитие механизмов для равного доступа к данным и инфраструктуре Наиболее критичными вызовами участники рынка считают: • преимущество отдельных игроков в доступе к государственным ресурсам : отсутствие равно- удаленного доступа у всех игроков к госресурсам, рост экосистем, созданных крупными банками и риск роста нефинансовых экосистем и их влияния на финансовый рынок; • регуляторное неравенство участников рынка; • отсутствие пропорциональных ответственности и обязанностей участников рынка , включая несовершенство законодательства в области ПОД/ФТ, разные принципы работы субъектов рынка. «Даже если Банк России будет эффективно регулировать финансовые экосистемы, то нефинансовые экосистемы будут продолжать активно строиться, очевидно создавая серьезный барьер и на уровне финансовых услуг. На данный момент нет единого органа, который бы регулировал экосистемы» (провайдер платежных и финансовыхсервисов) Приоритет 11 Отсутствие пропорцио- нальных ответственности и обязанностей участни- ков рынка Неактуально 59 «Операторы связи под контролем Роскомнадзора, а не Росфинмониторинга и не подпадают под 115-ФЗ...например, крупный маркетплейс, который ведет счета с процентом на остаток, то есть как бы не банк и ведет как бы не банковские счета» (ассоциация участников рынка) Отдельно можно выделить риски нерегулируемого развития экосистем на рынке: • риски для потребителей: увеличиваются риски утечки и неправомерного использования информации и персональных дан- ных, в том числе в коммерческих интересах; увеличиваются риски информационной безопасности (разные требования к участникам экосистемы) из-за снижения контроля за безопасностью оборота данных со стороны государства; • риски для игроков на рынке: создание нерыночных конкурентных преимуществ для тех организаций, которые получили доступ к экосистеме; • риски для стабильности финансового рынка РФ: угрозы для устойчивости финансового рынка в целом из-за высокой концентрации вокруг крупней- ших игроков и их экосистем. «Обширный доступ к поставщикам платежных услуг (включая ЖКХ) есть только у двух крупных игроков. Остальным банкам выстраивать взаимодействие с поставщиками дорого и долго» (топ-20 банк) Неактуально 60 Совместно с участниками рынка были предложены следующие инициативы, направленные на развитие конкуренции и регулирование экосистем: • развитие равноудаленной инфраструктуры и единых механизмов обмена данными между участниками рынка и с ГИСами: обеспечение для всех участников рынка равного доступа к данным из государственных информаци- онных систем, стимулирование развития открытого взаимодействия участников, в том числе через использование механизмов и стандартов Открытых API; • совместная с участниками рынка разработка подходов к регулированию экосистем, включая усиление антимонопольного законодательства для пресечения недобросовестных практик и злоупотреблений доминирующим положением со стороны крупных закрытых экосистем (например, через ограничение максимальной доли рынка при сделках слияний и поглощений, ограничение доли участия в критической инфраструктуре, повышение ставок налога или ставки рефинансирования и пр.); • создание условий для развития новых игроков, включая: • расширение линейки лицензий и снижение порога для их получения стартапами, снижение требо- ваний к продаже низкорисковых продуктов; • проведение программ стимулирования розничного спроса (например, снижение налогов в отдель- ных категориях и сегментах рынка); • расширение доступа участников рынка к ключевой инфраструктуре – для финтех-стартапов, небольших участников финансового рынка, участников нефинансового рынка, небанковских участников, включая внедрение агентской модели в СБП; развитие сервисов СБП С2В «подписка» и сервиса С2G; обеспечение применения удаленной идентификации нефинансовыми игроками. «При покупке крупной инфраструктуры компания должна обеспечить недискриминационный доступ всех игроков рынка к ней. Должны быть публичные договоры взаимодействия с дочерними компаниями, обеспечивающими инфраструктуру для рынка, такие, чтобы другие игроки могли подключаться на равных условиях» (топ-10 банк) «В выборе модели регулирования экосистем важно, чтобы регулирование не создавало барьеров для развития российских игроков и не сопровождалось для них дополнительными издержками. Напротив, регулирование должно стимулировать рост и развитие российских экосистем, реагируя на факты злоупотребления доминирующим положением крупными экосистемами» (топ-5 банк) 61 В качестве ключевого вызова для развития конкуренции на российском рынке игроки страхового сек- тора чаще выделяют преимущество отдельных игроков в доступе к государственным ресурсам , при этом наиболее важной инициативой считают создание равноудаленной инфраструктуры и единых механизмов обмена данными между участниками рынка и с ГИСами. Банки, в свою очередь, отмечают важность совместной разработки подходов к регулированию экосистем. Неактуально 62 Во многих странах уже реализуются инициативы по развитию конкуренции: • регуляторы по всему миру (в т.ч. в Великобритании, странах Евросоюза, Австралии, Гон- конге, Бразилии, Мексике) переходят к внедрению Open Banking и Open Finance , тем самым, выравнивая доступ к данным крупных игроков и повышая уровень конкуренции в финансовом секторе; • Европейская комиссия объявила о разработке Закона о цифровых услугах (the Digital Services Act) , призванного укрепить рынок цифровых услуг и способствовать инновациям и конкурентоспособности европейской онлайн-среды. Инициатива должна гарантировать, что работа цифровых платформ не будет препятствовать развитию конкуренции и их дей- ствия могут быть оспорены новыми участниками и существующими конкурентами. С точки зрения угроз развития экосистем все игроки в первую очередь отмечают риски для потреби- телей, но банки также видят высокие риски для развития конкуренции , в то время как страховые компании выше оценивают риски информационной безопасности Банки Страховые компании Неактуально Неактуально 63 Финансовые услуги следующего поколения на базе новых технологий Все участники рынка финансовых технологий Это направление подразумевает создание условий и стимулов для применения новых технологий, вклю- чая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (MО), интернет вещей (IoT), для развития на рынке новых продуктов и сервисов, а также полной цифровизации процессов финансовых организаций. Развитие финансовых услуг следующего поколения на основе новых технологий на российском рынке потребует: • создания понятных регуляторных требований и обеспечения безопасности; • разработки единых технологических стандартов для создания финансовых продуктов с использова- нием новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, машинного обучения, интеллектуаль- ной роботизации, интернета вещей и т.д.; • поддержки появления на рынке безопасных и этичных финансовых и страховых сервисов с использо- ванием новых технологий (искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизации и интернета вещей, а также других развивающихся технологий). В число ключевых вызовов, отмеченных участниками рынка, входят: • дефицит технологических компетенций: необходимость сквозного и непрерывного обучения собственных специалистов в условиях отсутствия общеиндустриальных практик и стандартов, а также интенсивного развития управленческих кадров и среднего исполнительного звена; • недостаточность и нечеткость регулирования в области оборота, обработки данных и обмена ими, тестирования алгоритмов; отсутствие банка обезличенных данных; • недостаточная гибкость регуляторных режимов для инновационных продуктов и решений: отсутствие регулирования финансовых сервисов в части технологий искусственного интеллекта и интернета вещей; • отсутствие практических кейсов применения новых технологий и методик оценки эффективно- сти их внедрения: отсутствие лучших практик, методологий оценки эффективности внедрения робо- тизации, интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения; • недостаток качественных данных и алгоритмов: отсутствие методов верификации надежности и безопасности алгоритмов и проверки данных для систем машинного обучения. Приоритет 12 Неактуально 64 «(нужны) общедоступные витрины обезличенных данных» (топ-10 банк) Во многих странах уже реализуются инициативы, направленные на поддержку развития безопасных финансовых продуктов и сервисов с использованием новых технологий: • центральные банки развитых стран (Сингапура, Гонконга, Великобритании и пр.) внедряют рекомендации по развитию искусственного интеллекта в финансовом сек- торе, в том числе, направленные на развитие квалифицированных кадров в области ИИ, создание отраслевых центров, построение ИИ-инфраструктуры на финансовом рынке, управление рисками ИИ; • с 2019 г. правительство Великобритании запустило проект «Mandating Security Requirements For Consumer ‘IoT’ Products» , целью которого является разработка регу- ляторных требований к производителям продуктов IoT, а в 2018 г. разработало инструк- цию по безопасному использованию умных устройств «Code of Practice for Consumer IoT Security»; • для ускорения внедрения RPA-технологий в США ассоциация Federal RPA разработала рекомендации и руководства по применению и внедрению RPA-инструментов Federal Robotic Process Automation Program Playbook Совместно с участниками рынка были предложены следующие инициативы: • общеотраслевая инфраструктура для развития применения новых технологий: создание «технологического полигона» с доступными инструментами и наборами данных, направ- ленного на ликвидацию основных законодательных барьеров, для развития и применения искус- ственного интеллекта; • регулирование и стандарты для безопасного применения интернета вещей в финансовой отрасли (в т.ч. устройств с электронной подписью); разработка требований информационной безо- пасности в области интернета вещей; сертификация IoT-решений; • регулирование и стандарты для безопасного и этичного применения алгоритмов искусствен- ного интеллекта (ИИ) в финансовой отрасли (с учетом членства России в экспертной группе ЮНЕСКО, разрабатывающей этические принципы использования искусственного интеллекта). 65 Банки в качестве ключевых вызовов отмечают недостаточность регулирования в области оборота данных (вызванное несовершенством законодательства в области ПОД/ФТ) и недостаточную гиб- кость регуляторных режимов в отношении современных технологий. Страховые компании в качестве ключевого барьера для применения новых технологий чаще отмечают дефицит необходимых технологических компетенций, что во многом объясняется более низким по сравнению с банками уровнем использования технологий – 55% против 21%. В отношении потенциальных инициатив банки также в целом выше, чем страховые компании, оце- нивают важность развития общей инфраструктуры и регулирования новых технологий (ИИ и интернета вещей). Неактуально 66 Ключевые принципы При реализации приоритетных направлений развития финансовых технологий важно придерживаться ряда принципов, которые помогут обеспечить эффективность и качество изменений. Эти общие прин- ципы с учетом мнения участников опроса структурированы ниже. 1. «ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР». В части развития регулирования, реализации потенциала использова- ния технологий и выстраивания эффективного взаимодействия регулятора и участников рынка важны следующие составляющие: • кросс-отраслевой подход к регулированию: уравнивание требований и стандартов между отрас- лями, в том числе для устранения возможностей регуляторного арбитража; • устранение возможностей для нерыночной конкуренции и недопущение практик злоупотре- бления положением со стороны монополий или игроков с госучастием: согласованные рыночные действия госбанков, государства и участников финансового рынка при построении экосистемы или инфраструктуры с учетом общей доступности создаваемой инфраструктуры для всех участников рынка; • риск-ориентированное и пропорциональное регулирование для поддержки конкуренции и повышения открытости финансового рынка: обеспечение принципов равноправия, единых обязанно- стей и пропорциональной ответственности, в том числе нацеленность на снижение издержек финан- совой отрасли; • создание баланса между безопасностью, издержками и выгодами: учет позиции рынка при подготовке технологических и регуляторных изменений и разработке плана их внедрения; • развитие международного сотрудничества: синхронизация российских стандартов и инициатив в части финтеха. «В дискуссиях о построении регулирования экосистем необходимо учитывать межотраслевой характер экосистем. Регулирование экосистем отраслевыми регуляторами, включая финансового мегарегулятора, не может быть эффективным» (топ-5 банк) Подход к реализации 67 2. «ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА». Для создания общей технологической инфраструктуры для финансового рынка важны следующие составляющие: • выравнивание условий для доступа к данным и ключевой инфраструктуре ; • баланс при выборе роли регулятора в развитии технологий на рынке: обеспечение нейтральной позиции регулятора в бизнесе, необязательность использования создаваемой регулятором инфра- структуры, актуализация регулирования параллельно с развитием рынка; • вовлечение коммерческого сектора в построение общей инфраструктуры и создание условий для участия рыночных игроков в ее построении: создание общей инфраструктуры для повыше- ния конкуренции на финансовом рынке с учетом вовлечения государства в построение и владение инфраструктурой на начальном этапе и дальнейшей возможностью перехода инфраструктуры под управление игроков рынка. «Государство должно стимулировать развитие инноваций через песочницу, регуляторику, налоговые послабления. Но и чтобы были равные возможности по использованию решений, которые могут делать большие игроки» (финансовый институт развития) При построении общерыночной инфраструктуры, по мнению большей части опрошенных представи- телей отрасли, в роли инициатора создания такой инфраструктуры должны выступать объединения участников рынка. Также значительная доля согласна с тем, что в части случаев, например, когда не создается «бизнес-инфраструктура» (коммерчески востребованные сервисы или решения), роль инициатора на себя должно брать государство. В качестве альтернативных подходов участники рынка отмечают доминирующую роль государства при построении всей инфраструктуры, либо, напротив, участие частных игроков в формате государствен- но-частных партнерств. Все участники рынка финансовых технологий 68 3. «ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА». В части создания благоприятной среды для развития инноваций важны следующие составляющие: • поддержка развития сегмента независимых финтех-компаний и технологических стартапов как рычага для ускорения внедрения инноваций, повышения эффективности и выравнивания конку- ренции на финансовом рынке; • поддержка развития узкоспециализированных стартапов и частных банков с нишевой специ- ализацией (например, в секторе трансграничных переводов); • стимулирование сотрудничества традиционных игроков финансового рынка со стартапами для выравнивания уровня технологического развития в отрасли. «Наращивать внутренние компетенции до бесконечности невозможно – это вопросы внутренней конкуренции, борьбы за ресурсы и бюджеты. Финтех-решения позволяют сильно сократить time2market» (оператор инфраструктуры) 69 Выводы По результатам исследования был определен перечень приоритетных инициатив и направлений разви- тия финансовых технологий, отмеченных участниками рынка как наиболее актуальные для реализации на горизонте 2021-2023 гг. Для всех участников рынка: • развитие Цифрового профиля для физических и юридических лиц; создание централизованной базы хранения досье юридических лиц в электронном виде; • развитие биометрической идентификации ; • актуализация регулирования в области использования данных и обмена ими; • создание доверенной среды Окрытых API , в том числе разработка и внедрение стандартов для интеграции с рыночной инфраструктурой; • развитие равноудаленной инфраструктуры и единых механизмов обмена данными между участ- никами рынка и с ГИСами, доработка СМЭВ или развитие ГосAPI для взаимодействия с ФОИВами; • разработка подходов к регулированию экосистем; • создание общерыночной кросс-отраслевой инфраструктуры для предотвращения инцидентов в области ИБ и мошенничества ; • регулирование и стандарты использования |