Результаты исследования мнения рынка
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
Область развивающихся технологий (блокчейн, расширенная реальность, интернет вещей, квантовые вычисления) пока является зоной для экспериментов только для очень огра- ниченного круга участников рынка. 11 Как участники финансового рынка внедряют новые технологии возможно несовпадение со 100% из-за округления данных В страховой отрасли наблюдается общее отставание по уровню проникновения технологий. Так, напри- мер, если использование хранилищ данных и витрин данных — это стандартная практика для 100% уча- ствовавших в опросе банков, то среди страховых компаний этот пункт отметили только около половины организаций; использование анализа больших данных в рамках текущей деятельности отметили более 80% банков, но при этом только 21% страховых компаний. 12 1. «Безопасный финансовый рынок» – эффективные механизмы взаимодействия и инструменты противодействия киберугрозам и мошенничеству на финансовом рынке; развитие технологий кванто- вой криптографии. 2. «Развитие механизмов доступа к данным» – общие механизмы доступа к данным и новые воз- можности использования данных как инструмента для развития здоровой конкуренции и построения новых бизнес-моделей. 3. «Финансовая грамотность в цифровом мире» – совместные программы для развития цифровой и финансовой грамотности, более осознанного финансового поведения и повышения дове- рия на финансовом рынке. 4. «Сквозная цифровизация финансового рынка» – полный спектр финансовых услуг и операций в цифровом формате. 5. «Развитие платежной среды» – развитие удобных, прозрачных и понятных, быстрых и безопасных цифровых платежных услуг на основе эффективной и надежной платежной инфраструктуры. 6. «Среда для развития финтех-инноваций» – целостная финтех-экосистема, обеспечивающая эффективную поддержку цикла инноваций. 7. «Свобода выбора финансовых продуктов» – возможности для свободного выбора потребите- лями финансовых продуктов и простого переключения между провайдерами услуг. Блок 1. Создание конкурентного и безопасного ландшафта цифрового финансового рынка Приоритеты для участников рынка По итогам обсуждения с участниками рынка удалось сформировать широкий перечень инициатив и направлений развития. Приоритеты развития финансовых технологий 8. «Невидимые финансы» – возможности для легкого и бесшовного встраивания различных финан- совых услуг в бизнес игроков из других отраслей (модель «финансовые услуги как сервис»). 9. «Облачные сервисы» – возможности для использования финансовыми игроками высокотехноло- гичных коммерческих B2B-решений, включая безопасные публичные облачные сервисы для финансовых организаций. 10. «Развитие блокчейн-технологий» – общая инфраструктура технологий распределенных рее- стров как инструмент-конструктор для быстрого создания новых отраслевых решений на стыке финансового и нефинансового рынков. Блок 2. Ускорение высокотехнологичного развития финансового рынка 11. «Развитие конкуренции и регулирование экосистем» – новые правила игры для цифровой экономики: регулирование, стандарты и нормы на пересечении отраслей с учетом развития цифро- вых платформ и закрытых экосистем. 12. «Финансовые услуги следующего поколения на базе новых технологий» – условия и сти- мулы для применения прорывных технологий, включая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), технологии интернета вещей (IoT) и др. для цифровизации взаимодействия с клиен- том, развития новых высокотехнологичных сервисов, алгоритмизированных «смарт-продуктов» и этичных инструментов для управления финансами. Блок 3. Финансовый рынок нового поколения 13 Обсуждения с экспертами отрасли и опрос участников рынка позволили определить наиболее значи- мые для финансового сектора приоритеты, а также сравнить их по уровню критичности. Приоритеты развития для всех участников рынка финансовых технологий СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ЛАНДШАФТА ЦИФРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА УСКОРЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 12. Финансовые услуги следующего поколения на базе новых технологий 11. Развитие конкуренции и регулирование экосистем 10. Развитие блокчейн-технологий 9. Облачные сервисы 8. Невидимые финансы 7. Свобода выбора финансовых продуктов 6. Среда для развития финтех-инноваций 5. Развитие платежной среды 4. Сквозная цифровизация финансового рынка 3. Финансовая грамотность в цифровом мире 2. Развитие механизмов доступа к данным 1. Безопасный финансовый рынок Критически важно, наибольшая значимость Не актуально на текущем этапе Важно, средняя значимость 49% 49% 5% 49% 17% 49% 16% 28% 44% 24% 37% 41% 43% 44% 55% 64% 5% 31% 5% 40% 8% 48% 12% 45% 15% 44% 12% 51% 17% 59% 16% 40% 15% 57% 43% 41% Неактуально на текущем этапе 14 Банки в качестве наиболее важных приоритетов развития в блоке «Создание конкурентного и безопас- ного ландшафта цифрового финансового рынка» чаще всего называли: • «Развитие механизмов доступа к данным» как критический приоритет для дата-центричного раз- вития бизнеса; • «Безопасный финансовый рынок» как обязательную задачу для сохранения доверия клиентов к банкам; • Ускорение развития высокотехнологичного финансового рынка банки видят возможным благодаря встраиванию финансовых продуктов в контекст услуги ( «Невидимые финансы» ), таким образом улучшая и упрощая клиентский опыт. Также банки отметили важность приоритета «Облачные сер- висы» ; • «Развитие конкуренции и регулирование экосистем» , а также применение развивающихся тех- нологий, в частности искусственного интеллекта, определяют основы для долгосрочного развития и становятся источником конкурентных преимуществ для банков. Банковский сектор Приоритеты развития для банков Важно, средняя значимость Неактуально на текущем этапе 15 Страховые компании среди наиболее значимых приоритетов в блоке «Создание конкурентного и безо- пасного ландшафта цифрового финансового рынка» обозначили следующие: • «Безопасный финансовый рынок» , подчеркивая важность борьбы с мошенничеством в страхова- нии для снижения объемов выплат по мошенническим схемам и, как следствие, их доли в стоимости страховых продуктов для добросовестных потребителей; • «Финансовая грамотность в цифровом мире» , что отражает потребность в повышении культуры использования страховых продуктов и улучшении имиджа страховой области как фактора дальней- шего роста рынка добровольных видов страхования; • Участники страхового рынка отметили актуальность встраивания страховых продуктов в контекст нефинансовых сервисов ( «Невидимые финансы» ), а также подтвердили важность направления «Облачные сервисы» для развития сектора. В долгосрочной перспективе страховые компании видят приоритет в применении новых технологий, в частности искусственного интеллекта, для создания инновационных продуктов нового поколения. Страховой сектор Приоритеты развития для страховых компаний Важно, средняя значимость Неактуально на текущем этапе 16 Участники других сегментов финансового рынка, среди которых существенную долю составляют МФО, операторы платежных систем и технологические компании, в качестве одного из максимально значимых приоритетов отметили создание «Среды для развития финтех-инноваций» (критически важно для 64% респондентов). В то же время игроки этих сегментов поддерживают важность следую- щих приоритетов: «Безопасный финансовый рынок» , «Развитие механизмов доступа к данным» , «Невидимые финансы» , «Развитие конкуренции на финансовом рынке» Остальные сегменты участников рынка Приоритеты развития для остальных сегментов Важно, средняя значимость Неактуально на текущем этапе 17 Создание конкурентного и безопасного ландшафта цифрового финансового рынка Блок I • Безопасный финансовый рынок • Развитие механизмов доступа к данным • Финансовая грамотность в цифровом мире • Сквозная цифровизация финансового рынка • Развитие платежной среды • Среда для развития финтех-инноваций • Свобода выбора финансовых продуктов 18 Безопасный финансовый рынок Все участники рынка финансовых технологий Это направление включает координацию взаимодействия и создание инструментов противодействия киберугрозам и мошенничеству. Целевое видение безопасного финансового рынка в России, по мнению участников и экспертов отрасли, предполагает: • эффективные механизмы взаимодействия между игроками для противодействия и предотвраще- ния инцидентов в области информационной безопасности (ИБ) и мошенничества; • единое регулирование и общие стандарты ИБ для всех участников рынка, вовлеченных в разра- ботку финансовых продуктов и предоставление сервисов. Наиболее актуальными вызовами участники рынка считают: • отсутствие формализованного обмена информацией о финансовых мошенничествах: в частности, отсутствие единой базы с идентифицированными мошенническими устройствами, доступной всем участникам рынка; • отсутствие требований информационной безопасности к технологическим компаниям, пре- доставляющим финансовые услуги (финтех, телеком, e-commerce), фрагментарное регулирование и отсутствие единых требований, а также единого толкования требований ИБ на общеотраслевом уровне, что приводит к высокой стоимости их выполнения, угрозам инцидентов ИБ и регулятор- ным рискам. Также участники рынка отметили: • нехватку у финансовых организаций способов и инструментов доведения мошеннических случаев до суда (например, неэффективность взаимодействия с правоохранительной и судебной системами), что существенно ограничивает возможности рынка в борьбе с правонарушениями; • недостаточный уровень ответственности за нарушения в сфере информационной безопасности. Приоритет 1 Неактуально 19 В результате обсуждения этих вызовов с экспертами отрасли и по итогам опроса были предложены следующие инициативы: «Нужно опережать угрозы ... Видим потенциал в использовании квантовых и постквантовых технологий для построения сверхзащищенной от киберугроз инфраструктуры» (топ-5 банк) • создание общерыночной кросс-отраслевой инфраструктуры для предотвращения инцидентов в области ИБ и мошенничества: создание баз мошенников (в том числе в страховании – на базе Бюро страховых историй); создание инфраструктуры обмена информацией об инцидентах ИБ в режиме реального времени с их обязательной регистрацией для всех участников обмена; создание единого кросс-отраслевого координационного центра для предотвращения угроз ИБ; применение новых тех- нологий (в частности, использование квантового шифрования для защиты от киберугроз); • создание киберполигона для тестирования уязвимостей ПО , доступного всем участникам финансового рынка; • совершенствование регулирования в отношении компаний, предоставляющих финансовые сервисы . Участники рынка видят необходимость в проработке вопроса регулирования действий финтех-компаний и введении надзора за финтех-игроками для снижения возможных операционных рисков (например, практики screen scraping). Также важны единые требования и стандарты в области идентификации (в частности, в отношении оборота номеров телефонов и SIM-карт, используемых сейчас как основной идентификатор). Многие страны уже реализуют крупные проекты для создания безопасной среды на финансовом рынке, например: • регулятор в Саудовской Аравии реализует комплексную программу защиты органи- заций от киберугроз на базе созданного SOC центра , предполагающую передачу инцидентов ИБ от всех участников рынка, а также включающую в себя инициативу по повышению квалификации участников рынка; • в США создана коммерческая платформа DataVisor Global Intelligence Network , анализирующая с помощью ИИ и машинного обучения транзакции, действия с кредит- ными картами и персональными данными, созданная для предотвращения кибератак и социального инжиниринга . В режиме реального времени эта платформа отслеживает несанкционированные действия с кредитными картами, переводами, выявляет счета мошенников и отслеживает их активность; • Банк Англии проводит испытания инструментов для мониторинга рынка в части проти- водействия мошенничествам и киберугрозам на основе ИИ и машинного обучения 20 • Представители страховой отрасли гораздо чаще отмечают критичность недостаточного обмена информацией по финансовым мошенничествам . Это обусловлено высокой долей таких случаев в страховании (в первую очередь в автостраховании) и отсутствием эффективных инструментов борьбы с ними. Однако необходимость в новой инфраструктуре для обмена такой информацией страховые компании оценивают ниже, чем банки, поскольку более настороженно относятся к обмену данными. • Банки, в свою очередь, чаще выделяют необходимость регулирования финтех-компаний Неактуально 21 Развитие механизмов доступа к данным Все участники рынка финансовых технологий В это направление входят общие механизмы доступа к данным, включая сведения из государственных систем, открытых и частных источников, в том числе авторизованные клиентами личные данные. Целевое видение включает реализацию расширенных возможностей использования и равного доступа к данным как инструменту развития финансовых услуг, поддержки здоровой конкуренции и создания новых дата-центричных бизнес-моделей. Это предполагает: • единые механизмы доступа к общим источникам данных (государственные базы данных, Цифровой профиль, открытые данные, персональные коммерческие данные клиентов с согласием на их использование); • общие механизмы обмена данными (Открытые API, финансовые реестры и др.); • открытая доверенная среда для обмена данными – стандарты и регуляторные требования; • новые возможности за счет обмена данными на кросс-отраслевом уровне Наиболее критичные вызовы, отмеченные участниками рынка: • высокий уровень монополизации данных крупными игроками и, как следствие, неравные возможности доступа к ним. В том числе, ограниченные возможности использования имеющихся данных из государственных источников из-за недостаточного подключения ФОИВов и Государственных информационных систем (ГИС) к инфраструктуре обмена данными (СМЭВ, Цифро- вой профиль) и низкого качества данных государственных ресурсов; • отсутствие четких правил игры на рынке данных – недостаточность регулирования в области обмена данными между организациями; необходимость внесения изменений в 152-ФЗ «О персональ- ных данных»; неточность или неоднозначность требований, предъявляемых к хранению и использова- нию данных (в т.ч. отсутствие четкой классификации данных); • низкий уровень доверия между участниками рынка – отсутствие правил и стандартов валида- ции данных, требований по обеспечению качества данных; отсутствие института профессиональных посредников в процессе обмена данными. Приоритет 2 Неактуально 22 Обсуждение этих вызовов с экспертами отрасли и проведение опроса позволили совместно с участниками рынка выработать следующие инициативы: • развитие Цифрового профиля (физических лиц (ФЛ) и юридических лиц (ЮЛ): расширение возможностей использования сервиса (включая проактивные уведомления об изме- нениях личных данных) для доступа к данным граждан из государственных источников для любых финансовых и нефинансовых услуг, а также госуслуг; расширение сферы использования «Цифрового профиля» для доступа к данным юрлиц для любых финансовых и нефинансовых услуг, госуслуг; e-scoring: общедоступные сервисы кредитного скоринга граждан на основе данных государственных источников, например, на базе платформы Цифрового профиля, для программ государственной ипотеки; • актуализация регуляторной базы в области использования и обмена данными: создание единой доверенной среды обмена данными: разработка стандарта классификации данных для кросс-индустриального обмена (в т.ч. для предоставления доступа к данным о здоровье граждан с их согласия); гармонизация текущего законодательства в части терминов и определений; вырав- нивание регулирования требований и ответственности при использовании персональных данных и получения согласий клиентов для доступа к коммерческим данным (в электронном виде); • создание доверенной среды Открытых API: сертификация участников, внедрение общедоступных механизмов авторизации, мониторинга, поддержки участников и разрешения диспутов; разработка методологии, инструкций и стандартов; создание SDK (software development kit) и типовых решений для подключения финансовых и нефинансовых организаций к Открытым API; • создание цифровых досье юридических лиц – централизованной базы хранения юридических досье компаний в электронном виде (в т.ч. устав, полномочия и т.п.) в привязке к Единому государ- ственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ) с возможностью доступа и контроля актуальности документов для финансовых организаций (с согласия юрлиц); • управление согласиями: создание инфраструктуры управления согласиями , включая меха- низмы для хранения, доступа и администрирования согласий граждан и организаций на передачу личных и коммерческих данных; • развитие цифрового нотариата (включая управление полномочиями и доверенностями) : инфраструктура для электронного получения ключевых нотариальных сервисов, в том числе управле- ния полномочиями и доверенностями с использованием удаленной идентификации, юридически значимого электронного документооборота, механизмов электронного оформления доверенностей физических и юридических лиц, механизмы для централизованного ведения и предоставления дан- ных по доверенностям и полномочиям для организаций (в привязке к ЕГРЮЛ) и граждан. «Если перейти на хранение всех эталонных паспортных и госданных в ЕСИА, то не будет необходимости хранить эти данные у банков. Аналогично по ЮЛ: нужно сделать электронную базу с уставами и полномочиями по ЮЛ, ЕГРЮЛ с полномочиями единоличного органа по ЮЛ. Тогда банкам не надо это все хранить, надо будет знать только идентификатор ЕСИА» (топ-5 банк) «Стандартизация и обязательность API важна для развития конкуренции и борьбы с монополией на рынке» (топ-10 банк) |