Результаты исследования мнения рынка
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
1 Результаты исследования мнения рынка по вопросам развития финансовых технологий на 2021–2023 гг. 2 Содержание Резюме ВВЕДЕНИЕ Цели и задачи документа ПРЕДПОСЫЛКИ Обзор глобальных трендов развития финтеха Текущий статус развития финансовых технологий в России ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Приоритет 1. Безопасный финансовый рынок Приоритет 2. Развитие механизмов доступа к данным Приоритет 3. Финансовая грамотность в цифровом мире Приоритет 4. Сквозная цифровизация финансового рынка Приоритет 5. Развитие платежной среды Приоритет 6. Среда для развития финтех-инноваций Приоритет 7. Свобода выбора финансовых продуктов Приоритет 8. Невидимые финансы Приоритет 9. Облачные сервисы Приоритет 10. Развитие блокчейн-технологий Приоритет 11. Развитие конкуренции и регулирование экосистем Приоритет 12. Финансовые услуги следующего поколения на базе новых технологий ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ Выводы 3 4 4 5 5 9 13 19 21 26 29 34 39 44 48 51 54 58 63 66 69 3 Резюме Документ подготовлен Ассоциацией ФинТех (АФТ) при поддержке компании Accenture с вовлечением широкого круга участников финансового рынка и отражает мнение ключевых игроков о текущем уровне развития финансовых технологий и о вызовах в отрасли. Развитие технологий в значительной степени определяет происходящую глобальную трансфор- мацию финансовых рынков. Подходы регуляторов в отношении применения новых технологий, открытости к появлению альтернативных бизнес-моделей и новых игроков, участия в построении инфраструктуры формируют различия в сценариях эволюции финансового сектора в разных странах. Российский финансовый рынок уже сейчас демонстрирует высокий уровень проникновения финансо- вых технологий. В то же время идет активное построение новой цифровой инфраструктуры финансового рынка: Системы быстрых платежей (СБП), Цифрового профиля, Единой биометрической системы (ЕБС) и других инициатив, что открывает новые возможности для дальнейшего развития отрасли. По результатам глубинных интервью с лидерами и экспертами отрасли и открытого опроса участ- ников рынка были определены приоритетные направления развития финансовых технологий и потен- циальные инициативы для ускорения высокотехнологичного развития конкурентного и безопасного цифрового финансового рынка нового поколения. Основные приоритеты развития финансовых технологий по мнению участников рынка: • сквозная цифровизация финансовых сервисов, повышение доступности и качества услуг; • обеспечение безопасности и снижение рисков использования новых технологий; • развитие цифровых платформ и механизмов доступа к данным с равным доступом для участников финансового рынка; • развитие конкуренции и регулирования экоси- стем; • создание условий для поддержки развития инноваций; • цифровизация взаимодействия с органами государственной власти и регулятором; • вовлечение коммерческого сектора в построе- ние и развитие инфраструктуры. Ожидания участников финансового рынка от общерыночной инфраструктуры: • дальнейшее развитие удаленной идентифика- ции; • расширение возможностей Цифрового про- филя как механизма доступа к данным физиче- ских и юридических лиц; • выстраивание доверенной среды обмена дан- ными с использованием Открытых API; • внедрение облачной электронной подписи; • продолжение развития платежных механизмов и сервисов; • появление новых отраслевых решений для сквозной цифровизации. Обозначенные приоритеты направлены на достижение следующих целей: • обеспечение качества и доступности финансо- вых услуг, в том числе в цифровом формате; • снижение издержек и рисков на финансовом рынке, включая риски, связанные с использова- нием новых финансовых технологий; • развитие конкуренции и инноваций на финан- совом рынке. 4 Введение Цели и задачи документа Результаты исследования были направлены в Банк России. В 2015 году Банк России взял курс на развитие финансовых технологий на российском рынке. Одним из основополагающих документов стал разработанный в 2017 г. Банком России документ «Основные направления развития финансовых технологий 2018–2020 гг.», дополненный в 2018 г. планом меро- приятий («Дорожной картой»). Этот документ заложил основу для ключевых инициатив развития технологий и инноваций на российском финансовом рынке. Ассоциация ФинТех активно вовлечена в реализацию многих из предложенных направлений, остава- ясь ключевой площадкой для открытого диалога участников рынка и регулятора по темам технологиче- ского развития. АФТ при поддержке компании Accenture провела исследование мнения участников финансового рынка и представителей смежных отраслей о приоритетах развития финансовых технологий на российском рынке на горизонте 2021-2023 гг. Результат данного исследования лег в основу настоя- щего документа. В октябре-ноябре 2020 года Ассоциация ФинТех совместно с компанией Accenture провела цикл из 30 глубинных интервью с руководителями крупнейших игроков рынка, включая отраслевые ассоциации и институты развития. В ходе обсуждения были определены ключевые гипотезы о возможных вызовах и барьерах на рынке и потенциальных задачах развития финансовых технологий. АФТ выражает признательность всем участвовавшим в проведении исследования и подготовке документа Структура респондентов открытого опроса представителей рынка 27 25 25 БАНКИ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПРОЧИЕ УЧАСТНИКИ В том числе: • профессиональные участники рынка ценных бумаг • операторы инфраструктуры • платежные организации • МФО • лизинговые и факторинговые компании • коллекторские организации • телеком-операторы • ИТ-компании • представители ассоциаций участников рынка 27 банков: Топ-5 – 4 банка, Топ-10 – 6 банков, Топ-20 – 6 банков, прочие – 11 банков 25 страховых компаний: Топ-5 – 2 страховые компании, Топ-10 – 4 страховые компании, Топ-20 – 6 страховых компаний, прочие – 13 5 Предпосылки Финансовые рынки по всему миру претерпевают масштабные изменения под влиянием новых техноло- гий, трансформации поведения потребителей и регуляторных инициатив. Согласно исследованию Accenture Disruptability Index 1 , все отрасли глобальной экономики развива- ются в рамках похожего жизненного цикла и каждая из отраслей проходит четыре этапа. После стадий подтверждения жизнеспособности и стабильности постепенно назревает потребность в изменениях, и отрасли переходят в стадию уязвимости, а затем происходит бурная перестройка. После – ландшафт рынка постепенно стабилизируется вокруг новых лидеров и новых бизнес-моделей. Международные рынки финансовых услуг в последнее десятилетие находились в состоянии турбулентности, что характеризовалось снижением уровня доходности, назревающими структурными неэффективностями при ограниченном уровне прорывных инноваций и наличии высоких барьеров для входа новых игроков. С 2019 г. глобальные финансовые рынки начали переход к стадии «кардинальной перестройки» отрасли. На этом этапе прежде сильные барьеры размываются, и альтернативные игроки атакуют слабые места традиционных участников. Страхование и банковский бизнес, а также ритейл и транс- портные услуги сейчас проходят этот этап трансформации, который несколько лет назад проходили телекомы и медиакомпании. На более динамичных рынках крупные технологические компании, нео- банки, альтернативные платежные провайдеры и финтех-стартапы начинают постепенно отвоевывать позиции у традиционных банков. Источник: Accenture Research Disruptability Index 1 Accenture Disruptability Index отражает подверженность разных отраслей влиянию изменений и рассчитывается на ежегодной основе, начиная с 2011 года, на основе анализа 62 индикаторов по 10 000 компаниям из 18 отраслевых сегментов, позволяя оценить текущий уровень подверженности отраслей изменениям и их предрасположенность к трансформации в будущем. Подверженность отрасли кардинальным изменениям характеризуется степенью финансовой неэффективности и уровнем конкуренции со стороны альтернативных игроков. Предрасположенность к изменениям в перспективе определяется возможностями для инноваций, устранения барьеров для новых игроков и прорывов по эффективности. Обзор глобальных трендов развития финтеха 6 На смену существующим моделям традиционных участников рынка приходят новые бизнес-модели: Источник: Глобальное исследование Accenture «Как победить в цифровой экономике» • Одни банки продолжат бороться за внимание клиента, превращаясь в цифровых персональных менеджеров Эволюция этой модели – выход за рамки отрасли и превращение в экосистемного игрока . Это может достигаться за счет новых партнерств и создания открытых экосистем или покупки других игроков и самостоятельной разработки продуктов и сервисов изнутри (закрытая экосистема). Создание закрытых экосистем не ведет к развитию конкуренции и кооперации на рынке. • Другие игроки находят свою уникальную нишу, специализируясь на отдельных продуктах и стано- вясь цифровыми киллерами. • Некоторые участники рынка уходят на задний план, превращаясь в провайдеров финансовых про- дуктов и предлагая свои услуги другим игрокам как сервис. • Одновременно развиваются операторы открытых платформ в роли агрегаторов финансовых про- дуктов и услуг. В отличие от экосистемных игроков они предоставляют доступ партнерам к плат- форме, не осуществляя дистрибуцию собственных продуктов. преимуществе 7 На текущей стадии в мире можно выделить три макро-сценария развития: Источник: Accenture Research «Business Models Beyond North Star Gazing» 2 Исследование Accenture Research «Business Models Beyond North Star Gazing» – в рамках исследования было проанализировано более 20 000 финансовых институтов и платежных рынков в семи географических локациях, а также данные, предоставленные центральными банками (включая ЕЦБ) и финансовыми институтами. • Сдвиг ценности. Переход к рынку цифровых платформ и крупных нефинансовых экосистем, где тра- диционным финансовым игрокам остается ограниченная роль поставщиков финансовых сервисов. Как пример – Китай с доминированием BigTech-компаний. • Открытый рынок. В отрасли усиливается конкуренция за счет появления новых финтех-сервисов и бизнес-моделей. По этому пути идет Великобритания и страны Европы благодаря внедрению откры- того банкинга (Open Banking) и PSD 2 (Payment Services Directive). • Рынок экосистем (эволюционный/протекционистский сценарий). Растет доминирование крупней- ших финансовых игроков, выстраивающих собственные экосистемы вокруг финансового бизнеса, например, как на рынках Австралии и Канады. 8 Цифровой ID и Цифровой профиль клиента предоставят удобный доступ к финансовым продуктам, позволят управлять доступом к персональным данным. API станут базовым требованием, а не конкурентным преимуществом. Тем самым конкуренция между участни- ками рынка перейдет в новые плоско- сти: управление данными, машинное обучение, искусственный интеллект и интернет вещей будут основными направлениями. Кросс-индустриальные границы будут все больше размываться благодаря появлению суперсервисов на основе открытых моделей взаимодействия и партнерства государства, BigTech, банков, страховых и финтех-компаний, операторов связи и ритейлеров. Технологические прорывы приведут к трансформации денег . Биометрия, встраивание персональных данных в платежные инструменты, практиче- ски невидимые платежные системы поменяют восприятие денег потреби- телями. Поиск новых источников прибыли вынудит финансовых игроков выхо- дить за рамки финансового сектора, встраивая свои продукты в каждо- дневные сценарии вокруг базовых потребностей клиента и создавая собственные экосистемы . Гибкие возможности интеграции и упрощенного взаимодействия ведут к формированию новой конкурентной среды на финансовом рынке, объеди- няющей банки, BigTech, финтех-ком- пании и представителей прочих отраслей. Маркетплейсы станут объединяю- щим звеном и доверенными посред- никами между потребителями и поставщиками услуг. Открытые данные становятся новой нормой: решения на их основе будут все глубже внедряться в финансовые сервисы. Ключевые технологические тренды, ускоряющие перестройку финансового сектора: 9 Текущий статус развития финансовых технологий в России В ходе проведенных интервью участники финансового рынка дали свою оценку развития финансовых технологий за прошедшие три года, в том числе в контексте программного документа Банка России «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов». По мнению большинства респондентов, последние несколько лет в отрасли происходят значитель- ные изменения, связанные с развитием финансовых технологий. Во многом этот сдвиг обусловлен инициативами регулятора в отношении построения элементов цифровой финансовой инфраструктуры. Участники опроса отмечают значительный прогресс в данной области, в том числе за счет активной роли регулятора. В первую очередь среди успешных проектов участники опроса отметили эффективное развитие инфра- структуры СБП и платформы Цифровой профиль. При явном успехе СБП респонденты отмечают важность активного продвижения и популяризации среди населения сервисов СБП. В развитии платежной инфраструктуры Банка России участники рынка также видят прогресс. При этом общее мнение рынка сходится в том, что платежная система Банка России содержит достаточное коли- чество функциональных продуктов и сервисов, которые при этом нуждаются в технологических иннова- циях, «клиентоориентированности продуктов», доработке удобных интерфейсных решений. Одним из ключевых факторов развития финансовых технологий, по мнению респондентов опроса, явля- ется переход на электронное взаимодействие участников рынка, включая поставщиков услуг, посредни- ков, потребителей, государства и прочих организаций–поставщиков информации. Среди позитивных моментов выделяют развитие инфраструктуры для доступа к сервисам электронного государства и разработку Цифрового профиля. Среди барьеров – низкую пропускную способность Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), лимит на запросы и «высокую стоимость подключения» для небольших организаций к системе, медленный вывод данных федераль- ных органов исполнительной власти (ФОИВов) в Цифровой профиль. «Неоднозначность толкования отраслевых требований к данным препятствует точной оценке рисков и переводу обработки данных в публичную облачную инфраструктуру» (топ-20 банк) Степень удовлетворенности текущим состоянием элементов цифровой инфраструктуры финансовой отрасли В целом удовлетворен Частично удовлетворен Категорически не удовлетворен 73% 23% 4% СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 44% 56% ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ 23% 64% 13% ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 100% МАСТЕРЧЕЙН 10 По мнению большинства экспертов, внедрение Открытых API на финансовом рынке является одним из важных условий развития конкуренции и обеспечения свободы выбора финансовых продуктов. В отношении проекта «Маркетплейс» мнения экспертов разделились: При этом участники рынка ожидают продолжения правовой работы, особенно по следующим направлениям: В 2020 г. началась активная работа над «Суперсервисами» (проактивное предоставление государствен- ных услуг по данным о жизненных ситуациях граждан). При этом участники рынка отмечают неболь- шой прогресс в этом направлении и называют следующие области для развития: 1. интеграция с системами финансовых организаций в рамках создания «Суперсервисов»; 2. сквозная цифровизация сервисов и полный переход на электронный документооборот; 3. улучшение клиентского опыта. Участники рынка обращают внимание на необходимость координации на уровне государства ряда инициатив, таких как «Суперсервисы», Цифровой профиль, внедрение электронного паспорта и меха- низма удаленной идентификации. Отмечается в целом позитивное движение по актуализации и усовершенствованию правового регулирования. На текущий момент принят ряд законов, определяющих статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере и регулирующих публичное привлечение денежных средств путем размещения токенов (например, 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (закон о краудфандинге); 34-ФЗ (закон о цифровых правах). «Мы не считаем, что это нейтральные платформы. На первый лист будет выведен тот игрок, кто больше заплатил – это вопрос рекламы. Вопрос в том, как это будет работать недискриминационно и равноправно для всех банков. Считаем, что свободу выбора финансовых продуктов даст (скорее) обязательность Открытых API» (топ-10 банк) «Это увеличивает конкуренцию. Я считаю, что такие платформы должны быть независимыми от банков, и доступ для всех банков должен быть равным. Также эти платформы должны конкурировать и между собой» (топ-50 банк) По собственной оценке, у участников российского финансового сектора есть значительный потенциал для применения современных технологий. В частности, среди опрошенных менее половины используют в промышленном режиме передовые технологии работы с данными (продвинутую аналитику, анализ больших данных, машинное обучение), когнитивные технологии и биометрию во взаимодействии с клиентами. |