Салюк. Шефер. Попова 9Бд131. Рынок банковских услуг Алтайского края на современном этапе его развития
 Скачать 148.19 Kb.
|
|
Условия
Вывод: Исходя из данных таблицы видим, что наименьший процент по ипотечному кредитованию является на залоговую недвижимость и составляет от 500 до 90 тыс.руб .А наибольший процент по ипотеке с государственной поддержкой 14.4% и предоставляется в сумме от 500 до 800тыс.руб. Анкета Мы рады видеть вас в нашем банке ПАО «ВТБ 24». Нам важно знать ваше мнение о работе банка и ваши предпочтения в выборе банка. Просим вас принять участие в анкетирование. 1.Важно ли вам иметь информацию при выборе банка? А)очень важно Б)важно В)не важно 2. Имеет ли значение сколько лет на рынке находится банк? А)имеет большое значение Б) имеет среднее значение В) практически не имеет значения Г)совсем не имеет значения 3. является ли важным фактор консультирования при выборе банковского продукта? А)да Б) нет 4. Насколько важны для вас отзывы о банке, в котором вы собираетесь обслуживаться? А)очень важны Б)важны В)не очень важны Г)не важны 5. является ли стоимость продукта(услуги) критерием для выбора банка? А)да Б)нет 6. оцените качество товаров и услуг нашего банка А)отлично Б)хорошо В) удовлетворительно Г)неудовлетворительно 7. оцените работу специалистов по предоставлению информации о продуктах А)отлично Б)хорошо В)удовлетворительно Г)неудовлетворительно 8. Информировались ли вы о ходе продвижения работы А)да Б)нет 9. Возникали ли проблемы при сотрудничестве с нашим банком А)часто Б)редко В)никогда 10. Насколько быстро мы реагировали на проблемы? А)очень быстро Б)быстро В)недостаточно быстро Г)не реагировали вообще 11. оцените работу нашего банка в текущем году по сравнению с прошлыми А) улучшилось Б) не изменилось В)ухудшилось 12. Приходилось ли вам в нашем банке долго ожидать своей очереди? А)часто Б)иногда В) никогда 13. Собираетесь ли вы продолжать сотрудничество с нашим банком? А)да Б)нет 14. Рекомендуете ли вы наш банк своим родственникам, знакомым и т.д? А)да Б) нет 15. Из каких источников вы впервые узнали о нашем банке? А)интернет Б)телевидение В)газеты, журналы Г)друзья, знакомые Д)Иное указать: ____________________________
Задание 3 Кредит наличными «Просто деньги» в ПАО «Росбанк» Огромное количество проблем упирается в то, что вам просто нужны деньги. Именно здесь и сейчас. Просто выберите из наших отделений ближайшее к вам — и приходите. Мы рядом. Мы всегда готовы помочь вам. Мы не сомневаемся в том, что вы сможете сами правильно распорядиться деньгами. Поэтому мы не спрашиваем о том, зачем они вам. Мы не задаём лишних вопросов. Мы просто выдаём деньги. Кредит предназначен: для сотрудников финансово – устойчивых и бюджетных предприятий, зарплатных клиентов, корпоративных клиентом. Валюта кредита – рубли; Сумма кредита: 50 000 – 3 000 000 рублей Срок кредита: 6 – 60 месяцев Процентная ставка: от 13,5% в рублях Обеспечение: поручительство физического лица или залог транспортного средства Требования к заёмщику: - Гражданство РФ. - Возраст от 22 (на дату подачи заявки на кредит) до 65 лет (на момент окончания срока кредита). - Постоянная регистрация в регионе присутствия одного из подразделений Банка. - Cтаж на текущем месте работы: - не менее 3 мес. при наличии постоянной регистрации в регионе оформления кредита; - не менее 6 мес. для трудоустроенных в регионе оформления кредита в случае отсутствия постоянной регистрации в данном регионе. 2 Основные этапы разработки ценовой политики: - анализ цен: ценовые нормы; характеристика клиентов; обоснована дифференциация цен (по регионам, категориям клиентов, периодам года и др.); тенденции изменения цен; согласованность ценовых норм с другими и инструментами маркетинга; гибкость спроса по ценовым фактором; реакция конкурентов на изменение цен, соответствие цены имиджа продукта или услуги этапе жизненного цикла продукта или услуги, нормы скидок - определение задач ценовой политики: установление целей и направлений ценообразования Цели ценообразования: прибыль, выручка, поддержание цен, противодействие конкуренции Направления ценообразования: по уровню цен, по а регулированием цен, по системе скидокк; - окончательное принятие решения по ценовой политике. Ценообразование осуществляется с учетом этапов жизненного цикла банковского продукта или услуги На стадии внедрения нового вида банковского продукта или услуги различают четыре типа ценовой стратегии: 1 стратегии интенсивного (активного)маркетинга которая предполагает установление высокой цены и значительные расходы, связанные со стимулированием сбыта Высокой ценой обеспечивается высокая прибыль, а значительные расходы на стимулирование сбыта позволяют быстро о осунуты продукт или услугу на рынок Реализация этой стратегии целесообразно в случаях, когдаи: - клиенты не осведомлены о продукте или услуге; - осведомлены клиенты являются потребителями с высоким уровнем доходов; - необходимо противодействовать конкуренции 2 Стратегия выборочного проникновения - установление высокой цены, при незначительном стимулировании сбыта Используется когда: - емкость рынка невелика; - продукт или услуга известна большинству клиентов; - клиенты готовы платить высокую цену; - конкуренция незначительна 3 Стратегия широкого проникновения - устанавливается низкая цена при одновременно высоких затратах на маркетинговые мероприятия Считается эффективной быстрого выхода на рынок и захвата максимально возможной его доли Применяется когда: - присутствует значительное емкость рынка банковских продуктов и услуг; - клиенты частично информированы; - значительная конкуренция; - увеличение объема продаж уменьшает издержки на единицу продуктов или услуг 4 Стратегия пассивного маркетинга основана на низкой цене и незначительных затратах на стимулирование сбыта Оправданная, когда уровень спроса определяется преимущественно ценой На следующей стадии жизненного цикла продукта или услуги - стадии роста - конкуренция обычно усиливается, поэтому новый продукт (услуга) начинает постепенно вытеснять продукт (услугу) конкурентов, форсируют маркетинговую деятельность В этой ситуации необходимо: - улучшать качество продукта (услуги); - охватывать новые целевые сегменты; - усиливать рекламу с акцентом на престижность с целью формирования у потребителей-новаторов стремления к повторной покупке На стадии зрелости продажа стабилизируется, и главную роль начинают играть клиенты-консерваторы На стадии насыщения продажа вполне стабилизируется и поддерживается повторными покупками Чтобы предотвратить стадии спада вводятся меры для \"ободрения\" продаж, например, значительное снижение цен с целью сделать продукт (услугу) доступной для тех категорий клиентов, не получили ее из-за высокой цены Одним из факторов влияния на процесс ценообразования является анализ цен конкурентов Цена является наиболее заметной из всех составляющих конкурентоспособности, поэтому ее изменения быстрее обнаруживаются и вызывают ответную реакцию конкурентов Изменения других элементов маркетинга менее заметны, на их изменение сложнее отреагировать организацией соответствующих диій. При установлении цены необходимо учитывать возможную реакцию основных групп клиентов, которая тесно связана с их ожиданиями и репутацией банка Клиенты обычно предпочитают продукты (услугам) по а высокой цене, но от банков со сформированным положительным имиджем При этом следует избегать формирования неблагоприятного общественного мнения о так называемый \"избыточной прибыли\", что побуждает клиентов искать бы ильш приемлемые альтернативальтернативи. Спрос на банковские продукты и услуги изменяется под влиянием ценовых и неценовых факторов Для анализа и прогнозных оценок реальных рыночных ситуаций важно не абсолютное значение объемов спроса а его изменение под влиянием определенных факторов, поэтому целесообразно пользоваться показателями относительных изменений. Эластичность спроса является одним из таких показателей. Эластичность спроса - это мера чувствительности спроса к действию ценовых или неценовых факторов Чем выше чувствительность, тем выше степень эластичности спроса. Оценка спроса кредитного продукта 1 Какими банковскими услугами Вы пользуетесь а) Расчетный счет б) Депозит (вклад) в) Банковские переводы г) Дебетовые/ зарплатные карты д) Кредиты е) Сейфовые ячейки 2 Как часто Вы пользуетесь услугами банка а) несколько раз в неделю б) 1 раз в неделю в) несколько раз в месяц г) 1 раз в месяц д) несколько раз в год е) 1 раз в год 3 Пользовались ли Вы банковскими кредитами (включая кредитные карты и карты с разрешенным овердрафтом) а) постоянно б) изредка в) 1 раз г) никогда 4 Если да, то какими кредитными услугами Вы пользовались а) Кредитные карты б) Потребительское кредитование в) Автокредитование г) Ипотечное кредитование 5 Имеет ли для вас значение процентной ставки кредита? А) да Б) нет 6 Какой срок кредитования для вас более предпочтителен? А) до 6 месяцев Б) от 6 месяцев до 1 года В) от 1 года до 3 лет Г) свыше 3 лет 7 Какими банковскими услугами Вы бы хотели воспользоваться в будущем? а) Расчетный счет б) Депозит (вклад) в) Банковские переводы г) Дебетовые /зарплатные карты д) Кредиты е) Сейфовые ячейки 8 Каковы основные критерии при выборе банка? а) Ценовые условия б) Узнаваемость брэнда в) Удобное расположение г) Наличие большого числа каналов продаж (банкоматы, отделения, интернет и пр.) д) Количество предоставляемых услуг 9 Довольны ли Вы обслуживанием нашего банка? а) полностью доволен б) доволен частично в) не доволен, хотелось бы сменить банк 10 Довольны ли Вы выбором предоставляемых услуг а) полностью доволен б) доволен частично в) не доволен, хотелось бы сменить 11 Довольны ли Вы ценовыми условиями нашего банка а) полностью доволен б) доволен частично в) не доволен, хотелось бы сменить банк 12 Какими каналами продаж банковских услуг Вы пользуетесь чаще всего? а) Посещение отделений б) Интернет в) Телефон г) Банкоматы 13 Ваш пол: а) мужской б) женский 14 Ваш возраст: а) от 18 до 20 б) от 21 до 29 в) от 30 до 45 г) от 46 до 55 д) старше 55 15 Ваш личный ежемесячный доход составляет: а) менее 9 000 руб. б) от 9 000 до 15 000 руб. в) от 15 000 до 25 000 руб. г) от 25 000 до 45 000 руб. д) свыше 45 000 руб. Анкетирование проводилось среди Клиентов в отделениях Банка, расположенных в Барнауле в период с 1 по 4 марта 2016 года. Клиенту, при обращении в Банк, операционистом предлагалось заполнить анкету. В случае согласия, анкета заполнялась Клиентом собственноручно. Таблица 1 – Анализ анкетирования клиентов ПАО «Росбанк»
Выводы: наиболее востребованными оказались услуги, составляющие основной доход Банка (кредитование, расчетный счет - 65%). Непопулярность среди Клиентов сейфовых ячеек (5%) скорее всего связана с тем, что они имеются лишь не во всех дополнительных офисах, а так же с относительно не интенсивной рекламой по сравнению с другими продуктами. На сегодняшний день популярным банковским продуктом остается потребительское кредитование, которым пользуется 40% клиентов. Анализ структуры затрат Таблица 2 – Анализ структуры затрат в ПАО «росбанк»
Таким образом, наиболее затратным видом кредитования является заработная плата работников кредитных подразделений и составляет 45%. Таблица 3 – Изучение цен на услуги конкурентов
Таким образом, по данным таблицы мы видим, что наиболее выгодным банком в сфере кредитования наличными является ПАО «Росбанк», который предоставляет данный вид кредита под 14% годовых с минимальной суммой от 50 000 рублей. Самая высокая ставка по данному кредиту равна 17% и предлагает нам данным кредитный продукт ПАО «ВТБ24». Выбор метода ценообразования Административный метод ценообразования - ориентация на цены основных конкурентов или одного конкурента-лидера. Административный метод предусматривает: - ориентацию на средние рыночные цены (отраслевые) определенного продукта или услуги; - ориентацию на ценового лидера; - ориентацию на спрос по результатам постоянного мониторинга интенсивности спроса клиентов в зависимости от изменения цены Наш банк ориентируется на текущие цены конкурентов и на спрос клиентов на данный вид кредитного продукта. Учет факторов, влияющих на установление цен и выбор ценовой стратегии Одним из элементов банковского ценообразования является формирование общей стратегии ценообразования на банковские услуги. Стратегия ценообразования - это обоснованный выбор из нескольких вариантов определенных банковских услуг и цен на них. Этот выбор направлен на достижение максимальной прибыли для банка в рамках планируемого периода (краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного). В предыдущих разделах были рассмотрены проблемы, связанные с оценкой процентных и непроцентных расходов, анализом прямых доходов, с помощью которых определяются финансовые цели банка. Кредитованием занимаются все банки, поэтому все они и являются потенциальными конкурентами. Но каждый из них имеет свою сферу приложения и конкретные объекты кредитования. Можно сделать вывод, что все банки на определенной территории, занимающиеся аналогичными услугами., являются потенциальными конкурентами друг для друга. В связи с такой Ситуацией необходимо выявить уровень договорных процентных ставок по всем этим банкам, сравнить их со ставками реальных сделок и определить, какого рода скидки применялись конкурентами и какие особые условия при кредитовании строительства и реконструкции учитывались. На основе имеющейся информации о банках-конкурентах, об их деятельности в прошлом, о персональных особенностях их руководящих работников, об организационной структуре и о других особенностях можно определить основную цель конкурентов в кредитовании и инвестировании, реальные процентные ставки, а кроме того, какими преимуществами у заемщиков пользуются именно эти банки и чем один банк отличается от другого. Сегментный анализ рынка проводится с целью выявления наиболее выгодных подходов, дифференциации процентных ставок за кредит с тем, чтобы максимально учесть различия между сегментами рынка по чувствительности заемщиков к процентной ставке за кредит. Важно правильно определить границы между отдельными сегментами рынка, чтобы можно было играть на понижении и повышении процентных ставок в разных сегментах. Анализ конкуренции позволяет прогнозировать реакцию конкурентов на возможные изменения ценовой политики и предвидеть те конкретные меры, которые следует предпринять в ответ. Такой анализ позволяет банку целенаправленно менять кредитную структуру для повышения возврата кредитной задолженности и так формировать портфель заказов по проектам перспективного кредитования, чтобы избежать потерь от невозврата кредитных ресурсов, получить максимально возможную прибыль. Конкуренция между банками проявляется в основном в гамме предоставляемых продуктов и услуг, уровне издержек. В стороне остаются такие сферы, как ответственность управляющих банковских агентств за рационализацию процессов сбыта, адаптацию предложений к требованиям клиентов, производительность труда. На объем прибыли банка большое влияние оказывает ценовая политика, хотя банки стремятся оптимизировать операции и снизить издержки. Для расширения клиентуры важно предоставлять дополнительное обслуживание - в результате цена на банковскую услугу растет и число клиентов, потребляющих данную слугу, расширяется. Банк должен учитывать также, что ряд ценообразующих факторов находится вне зоны его влияния, а объективно складывается на рынке банковских услуг или задается Центральным банком и другими государственными органами, действующим законодательством, нормативными документами и налоговой политикой. Поэтому банк должен оценить влияние государственного регулирования и после этого подойти к выбору ценовой стратегии. ПАО «Росбанк» ориентирован на пионерную ценовую стратегию. Такая стратегия прокладывает путь к появлению новой банковской услуги и позволяет нетрадиционно решить проблему финансирования и кредитования. К ним можно отнести - лизинг, где идет сочетание аренды и кредита; - продажу долгов с дисконтом, что означает продажу кредиторам дебиторской задолженности со скидкой; - факторинг, когда идет передача кредитором фактору прав требования возврата долгов с заемщика (за операции по востребованию долгов банк или компания взимает с клиента факторинговую комиссию и ссудный процент), - форфейтинг - кредитование внешнеэкономических операций в форме покупки у экспортера векселей, акцептированных импортером. Задание 4 1.Основными нормативными документами, регулирующими банковскую деятельность, является закон РФ от 02.12.1990 г. №395-1 « О банках и банковской деятельности», а также ФЗ «О Центральном Банке России» от 26.04. 1995 г. № 65-ФЗ. Закон о банках и банковской деятельности содержит перечень видов банковских операций, осуществляемых кредитными организациями. Банк России устанавливает норматив минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой кредитной организации, предельные размеры неденежных вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, вносимиго в оплату уставного капитала. Для формирования экономической информации о деятельности кредитные организации руководствуются Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 26.03. 2007 г. 2. ФЗ от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» Указ президента РФ от 10.06.1994. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы РФ» ( с изменениями от 27.04.1995г) Постановление Правительства РФ от 07.03.2000 г. № 194 «Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций» Указание ЦБ РФ от 31.03. 2000 г. № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» Инструкция ЦБ РФ от 24.08.1998г № 76-И «Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства» ФЗ от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеки (залоге недвижимости)» ФЗ от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» Указание БР от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций» Положение ЦБ РФ № 2-П от 03.10.2002г. «О безналичных расчетах в РФ». Задание 5 Составление плана товарной политики кредитной организации Таблица 1- Кредитные услуги ПАО «ВТБ-24»:
Таблица 2 - Вклады ПАО «ВТБ-24»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||