бакалаврская работа по мфо. Сбербанк
 Скачать 0.5 Mb.
|
 Рисунок 2.1 – Структура акционеров ПАО «Сбербанк» В состав персонала входит более 270 тыс. классифицированных сотрудников. Структура управления Сбербанка имеет следующий вид (см.рис.2.2):  Рисунок 2.2 – Структура управления ПАО «Сбербанк» Динамика основных экономических показателей деятельности Сбербанка представлена в таблице 2.1: Таблица 2.1 – Основные экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк»
Продолжение таблицы 2.1
По данным таблицы можно сделать следующие выводы: В течение деятельности банка в период с 2018 по 2020 год заметно, что основные показатели деятельности имеют не совсем стабильные значения. Активы Сбербанка в 2019 г. снизились на 3,9%, затем повысились на 24,18% и составили 36016 млрд. руб. Положительная тенденция наблюдается в увеличении объемов средств частных и корпоративных клиентов в 2019г., по сравнению с 2018 г., на 3,24%, а в 2020 г., по отношению к 2019 г., на 16,19%. Операционные доходы в 2019 году повысились почти на 10%, но в 2020 г. данный показатель снизился на 8,65%. У операционных расходов также наблюдается рост в 2019 году, затем в 2020 году снова снижение на 5%. Произошло снижение таких показателей, как рентабельность капитала (с 23,1% в 2018 г. до 16,1% в 2020 г.) и рентабельность среднегодовых активов (с 3,2% в 2018 г. до 2,3% в 2020 г.). Чистая прибыль за исследуемый период 2018-2020 гг. в целом снизилась на 8,6%. Далее, проанализируем чистый процентный доход банка, представленный в таблице 2.2. Таблица 2.2 – Чистый процентный доход ПАО «Сбербанк» за 2019-2020 гг., млрд. руб.
По данным таблицы на 2020 год наблюдается рост чистых процентных доходов банка на 13,6%. Процентные расходы снизились в 2020 году на 19,3% по сравнению с 2019 годом. Процентные доходы остались почти на уровне 2019 года. В большей степени эта тенденция связана с тем, что средняя доходность кредитов [4] юридическим лицам была снижена с 8,7% в 2019 году до 7,3% в 2020 (см. рис. 2.3).  Рисунок 2.3 – Анализ доходности работающих активов [4] На данном рисунке мы видим, что значение средней доходности снизилось по всем показателям. В 2020 году отмечался незначительный рост расходов Сбербанка на содержание персонала и административных расходов (см. таблицу 2.3), что было обусловлено запущенной в 2020 году программой повышения эффективности в условиях пандемии COVID-19. Таблица 2.3 – Расходы на содержание персонала и административные расходы
Расходы на персонал являются основной составляющей операционных расходов, в 2020 году они увеличились на 3,6%. Административные расходы снизились на 12,1%, при этом рост амортизационных расходов основных фондов составил 11,7%, расходов, связанных с ремонтом и содержанием основных фондов - 35,0%. Отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов на возможные потери по кредитам снизилось до 34,6% в конце 2020 года по сравнению с 35,8% в конце 2019 года. Чтобы проанализировать долю Сбербанка на рынке, посмотрим на рисунок 2.4:  Рисунок 2.4 – Доля ПАО «Сбербанк» на российском рынке На данном рисунке мы можем наблюдать, что значение показателей практически неизменно. Это означает, что у банка довольно устойчивая позиция. Также мы видим, что Сбербанк занимает практически половину доли всего рынка по кредитованию физических лиц и по вкладам физических лиц.  Проведем анализ кредитного портфеля и сравним кредитование физических и юридических лиц в 2019 и 2020 годах, представленное на рисунке 2.5:
Рисунок 2.5 – Доля кредитования физических и юридических лиц Доля кредитования юридических лиц в общем кредитном портфеле в 2020 году по сравнению с 2019 годом несколько снизилась и составила 62,8% (2019: 63,8%). Одним из факторов роста портфеля в 2020 году стали собственные и государственные программы финансирования бизнеса. Портфель кредитов, выданных физическим лицам, вырос в 2020 году на 18,1% до 9,3 трлн рублей. Доля данных кредитов в кредитном портфеле составила 37,2% по сравнению с 36,2% в 2019 году. Основным драйвером роста стал портфель ипотечных кредитов, который вырос за 2020 год на 21,6%, при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования. Существенный вклад в увеличение ипотечного кредитования вносит развитие цифровых каналов - платформы недвижимости ДомКлик, ежемесячная аудитория которой за 2020 год выросла в 2,6 раза и превысила 11 млн человек. Также значительный рост за 2020 год продемонстрировали потребительские ссуды физическим лицам (их рост составил 16,9% за 2020 год), в том числе за счет продолжающегося роста продаж потребительских кредитов в цифровых каналах; доля таких продаж потребительских кредитов приблизилась к 70% на конец отчетного периода против 56% на конец прошлого года [4]. Анализ конкурентной среды ПАО «Сбербанк» Ситуация на рынке никогда не бывает постоянной, своевременные действия конкурентов могут радикально изменить положение и значимость компании на рынке. Следовательно, важно оперативно действовать и организовывать сильный маркетинг. Правильное и своевременное исследование конкурентной среды играет ключевую роль в успехе организации. В конечном итоге это может оказать решающее воздействие на конкурентоспособность продукции и компании в целом. Конкурентная среда является совокупностью параметров, действующих в пределах одного сегмента рынка, позволяющей оценить конкурентоспособность конкретной компании. Состояние субъектов, работающих на данном рынке, зависит от состояния конкурентной среды. Например, если есть благоприятная среда, это дает возможность развиваться различным коммерческим предприятиям. В противном случае можно будет наблюдать монополизацию рынка, когда один или несколько субъектов окажутся в более выгодном положении. В России банковский рынок отличается высокой концентрацией, что наиболее заметно при оценке на региональном уровне. Доминирующее положение на рынке банковских услуг в настоящее время занимает ПАО «Сбербанк» и группа компаний «ВТБ», что привело к рассмотрению особенностей привлечения физических лиц в конкурентной среде на примере ПАО «Сбербанк». Используя информацию рейтинговых агентств, проведем анализ банковской конкурентной среды в которой находится ПАО «Сберабнк». Основные показатели конкурентоспособности банка могут определяться его кредитным портфелем, активами и т.д. В таблице 2.4 представлены данные рейтингового агентства «Эксперт РА», определяющие рейтинг банков по размеру активов. Таблица 2.4 – Рэнкинг по размеру активов [18]
Анализируя данную таблицу мы видим, что лидирующую позицию на рынке по размеру активов занимает Сбербанк, охватывающий 32% от всей доли рынка. Это еще раз доказывает, что ПАО «Сбербанк» является самым крупным банком, имеющим наибольшую часть активов. Кредитные продукты пользуются большим спросом у клиентов, именно поэтому банку удалось создать кредитный портфель, занимающий первое место по размеру в рейтинге, представленном в таблице 2.5. Таблица 2.5 – Рэнкинг банков по портфелю кредитов [18]
Из данной таблицы видно, что все банки-лидеры имеют положительную динамику в увеличении кредитного портфеля. Лидером по размеру портфеля является Сбербанк, в 2020 году он составил 12 143 715 млн. руб., что в 2 раза превышает размер следующего за ним банка «ВТБ» - 6 486 627 млн. руб. По темпу прироста первое место занимает АО «Альфа-банк» (19,6%). Рейтинг банков по чистой прибыли проанализируем по таблице 2.6: Таблица 2.6 – Рэнкинг банков по чистой прибыли [17]
Чистая прибыль Сбербанка в 2020 году составила 760, 3 млрд. руб., что на 10,1% ниже показателя в 2019 году. Тем не менее, банк снова занимает лидирующую позицию в рейтинге. Проведя исследование по данным рейтинговых агенств, можно сделать вывод о том, что ПАО «Сбербанк» занимает большую долю на рынке и является несомненным лидером среди конкурентов. Анализ и оценка конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» Конкурентоспособность предприятия – это понятие, которое выражает степень отличия конкурентных предприятий в сфере удовлетворения потребностей клиентов. Необходимым условием для существования конкуренции на рынке является наличие конкурентоспособных предприятий в занимаемой ими сфере. Так же одним из важных понятий является конкурентоспособный товар. Данное понятие раскрывает способность отвечать требованиям конкурентоспособного рынка и запросам покупателей, при этом выделяясь из общей массы предоставленной продукции. Она формируется из качества товара, его технического уровня, свойствами, удовлетворяющими все вкусы покупателя с одной стороны, и из цен, установленных продавцом с другой [24, с. 232]. Существуют внешние и внутренние факторы преимущества среди конкурентов. Внешние факторы оказывают влияние на компанию, а проявление внутренних практически полностью определяется ее руководством. Поэтому, мы проведем оценку конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» теми методами, в которых учитывается анализ как внешних, так и внутренних факторов. Итак, проведем SWOT-анализ, представляющий собой анализ сильных и слабых сторон организации, угроз, а также ее возможностей в их устранении и повышении своей конкурентоспособности. Данный анализ проведен в таблице 2.7. Таблица 2.7 – SWOT-анализ
Продолжение таблицы 2.7
Проанализировав слабые стороны банка и внешние угрозы, можно сказать, что благодаря его конкурентным силам, сильным сторонам и возможностям, Сбербанк сможет справиться со всеми проблемами, при этом сохранив свои лидирующие позиции. Модель пяти сил Портера – это модель, которая является инструментом для анализа конкурентных условий на рынке и дает возможность оценить, насколько важна каждая из пяти сил. Проведем оценку конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» по данной модели. Схематически модель представлена на рисунке 2.6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||