Теоретические аспекты управления цепочкой поставок. Теоретические аспекты управления цепочкой поставок
 Скачать 0.77 Mb.
|
2.2. Динамика импорта кофе (какие государства закупают, в какой форме)Крупнейший потребитель кофе в мире — США, в 2019 году они импортировали 1,7 млн тонн зерен. На втором месте — Германия: 1,2 млн тонн. Россия занимает в этом списке 11 место: 217,8 тысячи тонн.20 На мировых товарных биржах кофе продается не традиционными мерами веса, а мешками, они являются единицей измерения. Вес одного мешка 60 кг. Таблица1 – Импорт кофе по странам, 2019 год21
По данным консалтинговой компании GrandViewResearch, только 70% урожая потребляет пищевая промышленность. Остальное используют фармацевты и индустрия красоты. Косметологи применяют кофейные зерна для изготовления скрабов, помады, бальзамов для губ, кремов и лосьонов. Как отмечают исследователи, потребность обеих отраслей в таком сырье растет. Например, объемы использования кофе в фармацевтике в ближайшее время будут увеличиваться примерно на 10% ежегодно.22 Если же говорить о том, жители какой страны больше всего пьют кофе, то лидерами будут европейцы. Среднестатистический житель Финляндии покупает 9,6 кг кофе в год, Норвегии — 7,2 кг, Голландии — 6,7 кг. Для сравнения, в Индии и Китае — всего 0,1 кг. В странах бывшего СССР этот показатель в среднем составляет около 1 кг: Беларусь — 0,6 кг, Россия — 1,2 кг, Украина — 1,4 кг. На долю Европейского Союза приходится 40% от всего мирового импорта кофе. Страны ЕС наращивают импорт кофе до 46 млн. мешков, что составляет более 40% всего мирового импорта продукции. Список ведущих поставщиков включает Бразилию (33%), Вьетнам (25%), Гондурас (7%) и Колумбию (7%). Складские запасы имеют тенденцию снижаться, в 2018 году они сократились до 10,5 млн. мешков, что является самым низким уровнем за предыдущие 5 лет.  Рисунок 5 – Импорт кофе в страны ЕС, 2013-2018*гг., тыс. мешков по 60 кг.23 Америка незначительно сокращает объём импорта кофе. Соединённые Штаты являются вторым по величине покупателем кофейных зёрен на мировом рынке. Объём закупок этой страны незначительно сократился и составил 25 млн. мешков. Основными поставщиками кофе на американский рынок являются Бразилия (27%), Колумбия (20%) и Вьетнам (16%). Запасы продукта в США тем временем сократились до 6,6 млн. мешков. Кофе – это биржевой товар. Робуста торгуется в долларах за тонну на Межконтинентальной бирже в Лондоне, арабика в центах США за фунт веса – на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке. Цена на кофе формируется на бирже. Торги идут каждый день, торгуются фьючерсы и опционы. С-price на Нью-Йоркской бирже – базисная цена на арабику. С-price – цена за обезличенный кофе. Это мытая арабика из одной из 20 стран происхождения. Полный список такой: Гватемала, Сальвадор, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Кения, Танзания, Уганда, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Венесуэлла, Доминиканская Республика, Бурунди, Эквадор, Индия, Руанда, Бразилия, Панама и Колумбия. Эта арабика соответствует минимальным биржевым требования по качеству. Она ровно жарится, у нее нет запаха фермента, запаха старости и других дефектов. Зерно должно иметь цвет от зеленого до зеленоватого и быть определенного размера. Цена на конкретную арабику – это биржевая цена + дифференциал. То есть итоговая цена реального товара учитывает премию или скидку по отношению к цене базисного сорта. Дифференциал учитывает разницу между конкретным кофе, который вы хотите купить, и обезличенным кофе, который торгуется на бирже. Чем кофе лучше, тем он дороже и тем выше дифференциал. Дифференциал может быть отрицательным, если кофе хуже по качеству, чем базис. На стоимость зеленого кофе на бирже влияют различные факторы: природно-климатические условия, спрос и предложение, биржевые колебания, политические и экономические ситуации в стране. Дифференциал на кофе формируется из фермерских, логистических и административных расходов, а также зависит от безопасности ведения бизнеса с конкретной страной. Кофейные биржи в большей степени влияют на стоимость зеленого кофе в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. В Эфиопии и Кении другая система ценообразования без привязки к бирже. Есть очень дорогой и очень дешевый кофе, который не привязан к бирже. Например, стоимость сорта blackbeans (черные зерна), который используют в растворимом кофе, не зависит от биржевых цен. Сорт арабики Гейша не привязана к бирже и стоит приблизительно одинаково и очень дорого (цена может доходить до 1000 $ США за фунт зеленого зерна). Кофейное зерно проходит путь от производителя до кофейни/магазина и в итоге – потребителя. Рассмотрим логистическую цепочку кофе, а также какая цена добавляется на каждом этапе производства. Цепочка поставок кофе очень масштабна. От выращивания, экспорта и обжарки кофейных зёрен до таких деталей, как упаковка, чашки и даже палочки для размешивания, существует множество затрат, которые влияют на стоимость каждой чашки кофе. Далее мы подсчитаем затраты, которые несёт розничный производителькофе. Стоит отметить, что на финальную стоимость влияет огромное количество факторов, поэтому стоимость чашки кофе будет различаться по странам а иногда даже по регионам. Мы будем использовать далее цифры, полученные в SpecialtyCoffeeAssociation (SCA). Они проиллюстрированы и основаны на отчетах BenchmarkingReport и CoffeePriceReport. В итоге будет показана предполагаемая цена за чашку кофе в кофейне. Выращивание. Места производства кофе географически обусловлены. Кофепроизводится в основном в субэкваториальных странах. Растения, появившиеся в Эфиопии, сначала выращивались в Йемене в XVIII веке, а затем распространились по всему миру в результате европейского колониализма. Компании, экспортирующие кофе получаютбольшую прибыль. В 2018 году средняя индикативная ценана зеленый кофе всех основных типов (Compositeindicatorprice), составила в среднем 1,09 $ за фунт, при этом SCA отмечает 3,24 $ за фунт как цену экспортеров за зеленый кофе. Цена выращивания кофе в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 0,07 $.  Рисунок 1 – Выращивание24 Экспорт. Перед отправкой коatпроходит необходимый этап оценки.Применяется единая система оценки кофе – Q-грейдинг – она производит оценку кофе по стобалльной шкале и присваивает ему класс. Q-грейдеры — это сертифицированные специалисты, которые определяют, сколько баллов присвоить тому или иному образцу. Чтобы посчитать баллы, они проводят каппинг — определяют вкус, аромат, послевкусие, дефекты и общее впечатление от кофе. От результата оценки будет зависеть в каком сегменте и по какой цене будет продаваться конкретный лот. До продажи экспортеры отправляют потенциальным покупателям образцы кофе на пробу. Ими могут быть компании-импортеры или обжарщики, которые работают напрямую. Компании-импортеры закупают зеленое зерно и перепродают его обжарочным компаниям.Когда экспортер выслал зерно на пробу, импортеры приглашают к себе обжарщиков, чтобы вместе попробовать все лоты. Это помогает импортерам принять решение о покупке. На рынке кофе представлены следующие группы кофе: 65 до 75. Коммерческий кофе; Кофе, который в основном продается в супермаркете и используется для производства растворимого. 75 до 80. Finecommercial; Кофе, который в основном используют в ToGo кофейнях и офисах. Кофе попадает в категорию FineCommercial, если он выращивался как Specialty, но дефектов оказалось больше нормы. 80 до 89. SpecialtyCoffee; Доля specialty кофе не больше 8 — 10% от общего количества обработанных зёрен во всём мире. Благодаря особенностям почвы, культуре выращивания и строгому соблюдению технологий обработки, в напитке раскрываются уникальные дескрипторы вкуса, которые вы не сможете почувствовать в коммерческом кофе. 90+ NinetyPlus; Эти уникальные сорта кофе составляют менее 1% рынка specialty кофе, потому что они очень редки. Кофе с оценкой 90+ достаточно сложно купить, так как его настолько мало, что почти весь объем уходит на чемпионаты и различные выставки. После проведенной оценки кофе в зернах упаковывают в мешки и отправляют на экспорт. Транспортировка из стран экспорта в страны импорта кофе происходит в основном морским транспортом. По континенту кофе чаще всего едет автотранспортом, реже используют железнодорожное сообщение. Для транспортировки кофе по воде компания-экспортер обычно арендует у судоходной фирмы двадцатифутовые контейнеры. Хранение кофе во время транспортировки не менее важный период, чем хранение на складах. Чтобы уменьшить риск порчи кофе, контейнеры должны иметь влагосборники и дренажную систему. Влажность в погрузочном контейнере, как и на складах должна быть не выше 70%. Также необходимо исключить контакт зерен с металлическими поверхностями, для этого используют поддоны, паллеты. При соблюдении всех условий доставка кофе пройдет без потерь. Важным аспектом при доставке кофе в Европейские страны является разница температуры за бортом и в трюме. Когда корабль достигает европейских берегов, температура воздуха в корабельном хранилище или в контейнерах намного выше, чем за бортом, и, если не предусмотрена система вентиляции, то мешки с кофе покрываются конденсатом (потеют), что может привести к отбраковке всей партии. Поэтому условия транспортировки кофе находятся под строгим контролем. При наземной перевозке чаще всего используют фуры с изотермическими кузовами, чтобы поддерживать необходимую температуру и влажность. Этот товар не терпит никакого соседства — нельзя даже перевозить разные сорта кофе в одном контейнере. Но некоторые перевозчики оборудовали специальные фургоны именно для перевозки такого «капризного» товара. Цена экспорта кофе в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 0,16 $, в нее входит: надбавка экспортера – 0.14 $, склады и логистика – 0.002 $, финансы и хранение – 0.002 $, доставка и таможенная декларация – 0.007 $, маржа импортера – 0.01$.  Рисунок 3 – Экспорт25 Обжарка. Зёрна обжариваются, увеличиваясь в размерах и приобретают коричневый цвет. Обжарщики покупают зелёные кофейные зёрна у экспортеров за 3,24 $ за фунт, к этой цене добавляются расходы на доставку и импорт, затраты на рабочую силу и сертификацию, а также неизбежные потери.Стоимость кофе после обжарки доходит до 8,73 $ за фунт.Прибавив свою маржу, обжарщики получают цену кофе – около 9,40 $ за фунт. После уплаты налогов обжарщики получают чистую прибыль в размере 0,44 $ за фунт, или 7,1%. Обжарщики они продают зёрна как непосредственно потребителям (розничные магазины), так и напрямую бизнесу (розничные кофейни). Цена обжарки кофе в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 0,35 $, в нее входит: сертификация – 0.003 $, стоимость доставки/ разрешение на отгурзку – 0.005 $, затраты на рабочую силу – 0.04 $, упаковка – 0.03 $, естественная убыль – 0.05 $, продажи, управление и администрирование – 0.20 $, процент, износ, амортизация, аренда – 0.03 $.  Рисунок 4 – Обжарка Дистрибуция. Цена дистрибуции кофе в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 0,04 $ - это надбавка обжарщика.  Рисунок 5 – Дистрибуция26 Розничная торговля. Пачка качественных обжаренных кофейных зёрен весом 1 фунт, купленных у обжарщика стоит ориентировочно от 14,99 $ и более. Розничные торговцы покупают кофе по оптовым ценам и добавляют к цене свои затраты. Материальные затраты включают в себя сам кофе, чашки и крышки, палочки для размешивания, специи, молоко и корица. К материальным затратам добавляются операционные расходы: трудовые, лизинговые, маркетинговые и административные. Также стоит учесть дополнительные расходы на проценты и налоги. Прибыль розничных торговцев таким образом составляет 6,9%, примерно как и у обжарщиков. Цена, добавленная на этапе ритейла, в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 2,17 $, в нее входит: рабочая сила – 0.59 $, розничная надбавка – 0.44 $, аренда – 0.28 $, маркетинг – 0.08 $, коммунальные услуги – 0.07 $, крышки – 0.05 $, палочки для размешивания – 0.02 $, ремонт и техническое обслуживание – 0.06 $, добавки – 0.05 $, чашки – 0.12 $, управление и администрирование – 0.42 $.  Рисунок 6 – Ритейл27 В 2017 году объем мировых розничных продаж кофе составил 83 млрд $, а среднегодовые потребление – 11 $ на душу населения. Все расходы с разных этапов складываются в розничную цену чашки кофе – 2.80 $. |