Логистика курсовая. Теоретические основы организации международных перевозок грузов транспортноэкспедиционной организацией
 Скачать 0.82 Mb.
|
|
2. АНАЛИЗ РЫНКОВ МЕЖДУНАРОДНХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ Мировой рынок транспортно-логистических услуг – один из наиболее важных и динамично развивающихся секторов мировой экономики, который обеспечивает непрерывность международной торговли товарами и услугами. Ежегодно во всем мире перемещается более 100 миллиардов тонн грузов и более 1 триллиона пассажиров. По данным экспертов Armsrtong&Associates, мировой логистический рынок оценивается в 9,6 триллиона долларов и составляет около 12% мирового ВВП, в то время как объемы мирового транспортного рынка составляют 6,2 триллиона долларов, что эквивалентно 8% мирового ВВП. При этом доля транспортнологистического сектора в мировом ВВП, как и в ВВП стран ЕС, составляет около 20%, а в ВВП стран ЕАЭС – около 12%. Также транспортный сектор обеспечивает около 8% общемировой занятости населения. В среднем по миру логистические издержки, такие, как затраты на транспортировку и хранение грузов, составляют около 11% от конечной стоимости продукции. В странах ЕАЭС этот показатель доходит до 20-25%, а в странах ЕС – 10-15%. Транспортный сектор является одним из ключевых компонентов социально экономической инфраструктуры стран, высокий уровень развития которой существенно повышает конкурентоспособность страны на мировой арене. Республика Беларусь является значимым игроком на региональном рынке транспортно логистических услуг, чему в первую очередь способствует выгодное географическое положение. Разместившись практически в географическом центре Европы, Республика Беларусь находится на перекрестке нескольких международных транспортных коридоров, связывающих государства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья со странами Балтийского моря. Беларусь позиционирует себя как важнейшую транспортную артерию евразийского пространства. Сеть автомобильных дорог имеет протяженность 85,7 тыс. км, в том числе 74 тыс. км - дороги с твердым покрытием. Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет 5,5 тыс. км, в том числе электрифицированных - 897 км. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте открыты 247 станций и 56 грузовых дворов. На Белорусской железной дороге имеется 16 контейнерных терминалов по переработке большегрузных 20-футовых контейнеров, из которых 7 имеют возможность перерабатывать 40-футовые контейнеры. Водный транспорт обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на внутренних водных путях протяженностью около 2 тыс. км и переработку грузов в 10 речных портах, расположенных в бассейнах судоходных рек республики. Система «Буг - Днепро-Бугский канал - Припять - Днепр» с выходом в Черное море включена в состав Европейских внутренних водных путей. Портовое хозяйство оснащено плавучими и портальными кранами, грузовыми механизированными линиями скоростной обработки судов. Технические возможности портов позволяют перевозить более 8 млн. тонн и обрабатывать 15 млн. тонн грузов в год. Через воздушное пространство республики проходят кратчайшие авиа- линии из Японии, Австралии, Сингапура в Европу, из Америки - на Ближний Восток, по которым каждые сутки обеспечивается безопасность до 700 полетов, выполняемых самолетами, принадлежащими более чем 920 авиакомпаниям из 96 стран. В республике размещено 7 аэропортов. Из Беларуси осуществляются регулярные полеты самолетов по более чем 20 международным авиалиниям. Национальный аэропорт «Минск» является «воздушными воротами» столицы республики. Его пропускная способность составляет 5,8 млн. пасса- жиров в год. Взлетно-посадочная полоса аэродрома имеет длину 3,6 км. В аэ- ропорту одновременно могут разместиться 34 воздушных судна. Грузовой комплекс общей площадью 2,8 тыс. кв. м позволяет обрабатывать свыше 400 тонн грузов в сутки. Каждый из областных аэропортов - в городах Брест, Могилев, Гродно, Витебск и Гомель - имеет статус международного, располагает пограничны- ми, таможенными и другими службами, необходимыми для обеспечения международных полетов. Таким образом, роль транспорта в Республике Беларусь возрастает с каждым годом. Особенно увеличивается роль железнодорожного транспорта, на втором месте находится автомобильный транспорт. Его доля также с каждым годом возрастает. Но показатель использования воздушного транспорта в 2011 году по сравнению с 2009 и 2010 годом снизилась. Ежегодно через территорию страны следует свыше 100 млн тонн европейских грузов, из них около 90% – между Россией и Европейским Союзом. При этом республика в большинстве случаев обеспечивает оперативность и сохранность транзита. Транспортные услуги оказываются железнодорожным, автомобильным, воздушным, внутренним водным и трубопроводным видами транспорта. Однако следует отметить, что транспортный потенциал Беларуси не реализован в полной мере: по данным национального агентства инвестиций и приватизации, транспортные коридоры в стране загружены не более чем на 25-40% от их реальной пропускной способности. 2.1 Анализ рынка международных перевозок грузов В настоящее время автомобильный транспорт является самым распространенным видом транспорта. Наравне с другими инфраструктурными услугами вроде телекоммуникаций или энергетики автомобильные грузоперевозки вносят свой существенный вклад в производство и торговлю товарами и рядом услуг. Кроме того этот сектор играет основополагающую роль в интеграции рынков. Транспортная работа в сфере международных автомобильных грузоперевозок в Республике Беларусь обеспечивается 3350 автотранспортными предприятиями в большей части малого и среднего бизнеса, где работает порядка 30 тыс. человек. Автопарк составляет 15600 единиц техники, доставляющей грузы почти в 50 стран мира В Беларуси происходит смещение предпочтения в сторону автомобильного транспорта по сравнению с железной дорогой. Это объясняется, главным образом, ролью Беларуси в качестве транзитной страны в международной торговле между государствами ЕС и СНГ и, в частности, обуславливается требованиями быстроте перевозки и гибкости, предъявляемыми современными товаропроизводителями к перевозкам скоропортящихся и дорогостоящих товаров. Важнейшим элементом логистической инфраструктуры Беларуси является сеть автомобильных дорог общего пользования. Их протяженность составляет более 80 тыс. км. Основную роль играют дороги республиканского значения (протяженность около 15,4 тыс. км), по которым перевозится более 70% всех грузов. Автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 74 тыс. км, или 86% автомобильных дорог общего пользования. Плотность автомобильных дорог на 1 км2 территории республики составляет 0,4 км. Результаты деятельности международного автотранспорта создаются предприятиями частной формы собственности, 96%, которых относятся по структуре к малому и среднему бизнесу, в распоряжении которого находится 79% парка автомобилей, выполняющих международные перевозки грузов. Парк автотранспортных средств, выполняющих международные перевозки, который насчитывает более 12 000единиц. Более 50% автотранспортных средств имеют экологический класс Евро-5. Парк наших белорусских перевозчиков является одним из самых «зеленых» среди основных конкурентов. Основная часть грузов в международном автомобильном сообщении по территории Республики Беларусь перевозится транзитом - ежегодно порядка 16 млн. тонн. На долю белорусских автоперевозчиков приходится 11 % общего количества транзитных перевозок, проследовавших через Республику Беларусь, иностранных перевозчиков - 89% (Россия 51%, Польша 24%, Литва 11%). Рост объемов грузоперевозок по автомобильным дорогам по сравнению с железнодорожным транспортом в два раза выше, что свидетельствует о жесткой конкуренции со стороны автоперевозчиков за счет гибких услуг. Несмотря на то, что Беларусь занимает 54 место по качеству инфраструктуры в Индексе качества логистики, 47% дорожной сети находятся в неудовлетворительном или крайне неудовлетворительном состоянии (как правило, это дороги областного и местного значения). Хотя общее состояние одной трети республиканских дорог (магистрального и областного дорог в совокупности) оценивается как хорошее и удовлетворительное, две трети дорог нуждаются в капитальном ремонте и работах по восстановлению износа. На республиканские дороги приходится свыше 75% всех транспортных потоков. Дорожная инфраструктура и взимаемые сборы за ее использование, условия проезда по Беларуси в основном соответствуют требованиям, принятым в ЕС. Несоответствие остается по несущей способности республиканских автомобильных дорог по общей массе автопоезда с 5 и более осями (в Республике Беларусь - 38 тонн, в ЕС - 40 тонн) и нагрузке на ось в 11,5 тонны. Только автомобильная дорога М-1/Е-30 на всем протяжении ее участка, проходящего по территории республики, имеет несущую способность по нагрузке на ось в 11,5 тонны.   В этой связи, в Республике Беларусь реализуется программа мероприятий по улучшению общего состояния дорожной сети и увеличению пропускной способности на отдельных участках республиканских дорог. Также принята система классификации дорог и начата работа по пересмотру технических нормативов и стандартов для приведения в соответствие с Европейскими стандартами и директивами. Расчеты экспертов Всемирного банка показывают, что текущие расходы на содержание сетей республиканских и местных дорог (без устранения недоремонтов) составляют, в среднем, 1060 миллиардов белорусских рублей в год. Таким образом, транспортный комплекс Республики Беларусь имеет значительный потенциал для увеличения своего вклада в общий объем валового национального продукта. На современном этапе увеличение объемов транзита по территории республики является важным фактором стабилизации и структурной перестройки экономики страны. При этом необходимо учитывать, что транзит является одним из наиболее эффективных видов экспорта услуг. В результате выполнения всех мероприятий транспортная система Республики Беларусь будет соответствовать международным требованиям по безопасности и экологичности, станет более экономичной, комфортабельной и доступной. Протяженность участков республиканских автомобильных дорог I Категории увеличится на 314 километров и к 2015 году составит 1,4 тыс. километров. Повышение скоростей доставки грузов и сокращение перечня дорог, на которые вводятся сезонные ограничения, будет способствовать увеличению в 2015 году доходов от транзита до 2,4 млрд. долларов США, или в 1,6 раза к уровню 2010 года. Анализ места Республики Беларусь на рынке международных транспортных услуг показывает, что доля нашей страны в мировом ВВП в 2016 г. составила 0,06%. Вместе с тем доля в мировом экспорте транспортных услуг была существенно выше – 0,34%, а в мировом импорте транспортных услуг – 0,13%. Кстати, по экспорту транспортных услуг за 2016 г. Беларусь вошла в топ-20 среди развивающихся стран мира . За счет повышения оборачиваемости и сокращения числа порожних пробегов объем автоперевозок грузов увеличился на 12,4%, количество доставок грузов – на 13,2%. Данные показатели являются максимальными за пять минувших лет. В структуре грузооборота по видам транспорта доля автомобильного транспорта увеличилась с 12,5% в 2010 г. до 20,1% в 2016 г. . В 2016 г. 66,6% положительного сальдо внешней торговли услугами сформировано организациями транспорта (в 2015 г. было 75%). Важно отметить, что пятая часть положительного сальдо внешней торговли за 2016 г. формировалась именно за счет автомобильных грузоперевозок. Кроме того, по объему экспортной выручки услуги международного грузового автомобильного транспорта республики входят в лидирующую тройку, обеспечивая положительное сальдо 500-600 млн. долларов США в год. Повышение эффективности и снижение стоимости топлива в валютном эквиваленте явились ключевыми моментами увеличения прибыльности. Рентабельность транспортных компаний увеличилась до 5,9%. Основными игроками белорусского рынка международных автомобильных грузоперевозок являются транспортные компании с большим собственным автопарком (около 300 машин и более), которые имеют различную технику: тенты, меги, рефрижераторы, спецтехнику и платформы для перевозки негабаритных грузов. Они занимаются международными грузоперевозками преимущественно по дальним направлениям ЕС – СНГ – Цетральная Азия. Мелкие транспортные компании действуют чаще на локальных рынках или на «коротком плече», например, Беларусь–Россия. Ведущими компаниями являются TELS, APS, R Group, Дженти, Primum, Интертрансавто и др. Таким образом, Республика Беларусь имеет развитую систему транспортных услуг, а рынок автомобильных грузоперевозок Республики Беларусь имеет хорошие перспективы на международной арене. Это подтверждается высокой долей автомобильного транспорта в структуре грузоперевозок и его ролью в формировании положительного сальдо услуг в Платежном балансе страны; ростом валютных поступлений по экспорту услуг грузового автомобильного транспорта; повышением рентабельности осуществления международных автомобильных перевозок грузов и т. д. Вместе с тем нашей стране предстоит решить ряд проблем, имеющих негативное влияние на рынок международных автомобильных грузоперевозок. К ним относятся: слаборазвитая транспортная инфраструктура, стареющий автотранспортный парк, нереализованный транзитный потенциал, несовершенная законодательная база, снижение качества логистики и др. Перспективы дальнейшего развития рынка транспортных услуг подразумевают систематизацию законодательной базы, совершенствование работы таможенных органов, улучшение придорожной инфраструктуры, обновление автопарка, формирование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и т.д. 2.2 Анализ рынка транспортно-экспедиционных услуг С 1 января 2011 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01 сентября 2010 г. № 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензирование транспортно-экспедиционной деятельности отменено. В настоящее время доступ к рынку транспортно-экспедиционных услуг Минского региона максимально либерализован. Никакой альтернативы ранее действовавшему лицензированию, государством не введено.   В настоящее время рынок транспортно-экспедиционных автомобильных услуг (далее по тексту - рынок ТЭД) Республики Беларусь и сопредельных стран отличается сезонностью. Традиционно на начало года фиксируется спад международных автомобильных перевозок, который вырастает только к концу 3-го квартала. В течение 2 и 3 кварталов рынок ТЭД незначительно колеблется от рынка Покупателя к рынку Продавца. При этом рынок ТЭД в течение 1-3 квартала можно относить к рынку Покупателя (т.е. на рынке лидирующее положение занимает клиент-заказчик перевозки). В 4-ом квартале календарного года рынок ТЭД меняет свое направление и лидерами являются Продавцы. Такое положение рынка обусловливается причинами срочности выполнения обязательств перед поставщиками по заключенным контрактам в 1-2 кварталах предприятиями-поставщиками, предновогодними распродажами, уменьшением складских запасов товаропроводящих сетей. Ставки (дельты) вознаграждения за перевозки и/или организацию таких перевозок также подлежат сезонной корректировке (Справочно: в начале года за комплектную перевозку из Латвии до Минска вознаграждение составляет 1000 евро, на конец года за аналогичную перевозку вознаграждение составляет 1200 евро). Рынок ТЭД традиционно представляет собой рынок с высокой долей процента риска ведения бизнеса для его участников. Участники рынка ТЭД оказывают услуги, как в рамках своих национальных пространств, так и удаленно, при этом схемы оказания услуг могут включать трехсторонние отношения участников перевозки. Правовое обеспечение оказываемой услуги может затрагивать правовые системы более чем одного государства. Проведение платежей за оказанные услуги могут производиться в более чем одной международной валюте. При этом оказание услуг по международным перевозкам всегда сопряжено с выбором и особенностями применения международных и национальных систем гарантий (обеспечений) уплаты таможенных платежей. Основными участниками рынка в г. Минске и Минской области традиционно остаются транспортные предприятия Беларуси, поступающий импорт в регион широко обслуживается предприятиями Европейского сообщества (Польша и другие страны восточной Европы), Прибалтики (в основном - Литва), Российской Федерации. В 2012 г. экспедиторские предприятия, не обладающие собственным подвижным составом, занимают значительный сегмент транспортного рынка (не менее 10 % от всего объема рынка по транспортным услугам), так как востребованы как необходимое звено по оптимизации грузоперевозок. Ведущие игроки рынка экспедиторских услуг стремятся увеличивать свою долю на анализируемом рынке через оказание сопутствующих услуг при организации и осуществлении международных перевозок. Можно утверждать, что, обладая собственной выраженной долей на рынке транспортных услуг, сегмент экспедиторских компаний способен при реализации собственных стратегических мероприятий оказывать влияние на транспортный рынок. Основными направлениями международных перевозок в г. Минске и Минской области являются: по импорту - развитые страны ЕС, Украина, Прибалтика; по экспорту - Россия, развитые страны ЕС (преимущественно Германия), Прибалтика; по транзиту - направления из ЕС в РФ, Литва-Украина, Украина-Литва. При этом основной стратегией перевозчика является: поиск и перевозка грузов из ЕС в страны СНГ - большой фрахт, поиск груза для перевозки в обратном направлении - обратная, малый фрахт. Размеры вознаграждений за организацию одной перевозки из ЕС в Беларусь обычно в среднем не превышают 150-200 долларов США. При организации "обратной" - 50-75 долларов США. На рынке ТЭД актуальными и конкурентными преимуществами транспортно-экспедиционного предприятия являются: скорость оказания услуги (выполнения перевозки), размер вознаграждения за фрахт, регион, в котором оказывается услуга, способности поставщика услуг к минимизации рисков клиентов по потери, порче товаров в пути. Минский регион характеризуется местонахождением в районе пересечения двух европейских транспортных коридоров: II коридор Берлин-Москва, IX ответвление А Северная Европа - Украина, что обуславливает высокий логистический потенциал региона. Более 60 % всего объема перевозок Республики Беларусь проходит через указанные транспортные коридоры. По данным Минтранса, транзит через Республику Беларусь совершают ежегодно более 1,6 млн. международных перевозок, т.е. не менее 900 тыс. транспортных средств, выполняющих международные перевозки грузов, следуют через Минский регион. В транспортных коридорах Республики Беларусь стремятся доминировать российские грузоперевозчики и транснациональные логистические операторы. При реализации мероприятий по увеличению транзитного потенциала и экспорта услуг от транспортно-экспедиционной деятельности в 2013г. Итак, в 2019 году в Республике Беларусь 1774 субъектов хозяйствования, осуществляли транспортно-экспедиционную и логистическую деятельность, что на 13 % больше чем в 2018 году (1539 субъектов хозяйствования). Порядка 18% субъектов являются юридическими лицами с иностранными инвестициями (с участием иностранного капитала, аффилированными иностранными организациями) (в 2018 году 27 %). В отчете Минтранса указывается, что уменьшение количества иностранного капитала в транспортно-экспедиционных и логистических организациях, как и в логистической деятельности в целом, международные эксперты, в частности глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси, связывают с реализацией законов (не прописаны нормы, защищающие права инвесторов), нестабильной экономической ситуацией в стране, а также завышенными требованиями по объему инвестиций и условий деятельности нерезидентов в Беларуси.   Анализ рынка логистической и транспортно-экспедиционной деятельности за 2019 год показывает, что наибольшее количество организаций, осуществляющих транспортно-экспедиционную и логистическую деятельность, зарегистрировано в г. Минске (51,5 %). В Минской области доля организаций, занимающихся этой деятельностью, – 19 %, в Брестской – 13 %, в Могилевской – 10 %, в Гродненской – 8,5 %, в Витебской – 7 %, в Гомельской – 2,8 %. При этом, государственную форму собственности имеют порядка 120 юридических лиц (менее 3,6 %). Объем транспортно-экспедиционных и логистических услуг за 2019 год составил более 5,11 млрд бел.руб. (2,13 млрд долл), что на 9,4% больше чем в 2018 году. Из общего объема транспортно-экспедиционных услуг, доля автомобильного транспорта 49,8%, железнодорожного – 44,2%, водного – 4,3%, воздушного – 1,7%. Средний показатель объема выручки на одно предприятие в 2019 году составил 2,88 млн бел.руб. (1,2 млн. долл), что на 5,1% меньше, чем в 2018 году. |