Анлиз рынка сверил1. 3. анализ рынка сверл анализ спроса и предложения
 Скачать 315.31 Kb.
|
|
3. АНАЛИЗ РЫНКА СВЕРЛ 3.1. Анализ спроса и предложения Современный мировой инструментальный рынок постоянно развивается. Одним из направлений развития инструмента является совершенствование инструментальных материалов и технологий их изготовления. Рынок сверл отражает состояние не только машиностроительной отрасли, но и экономики в целом. Совокупные мировые продажи такого оборудования в 2020 году составили порядка 40 млрд $. В России рынок инструмента для сверления представлен довольно разнообразно и по географии, и по цене - от бюджетных вариантов из Китая до премиум-класса из стран Европы и США. Однако большая часть (по разным оценкам около 60%) все-таки от отечественных предприятий - в этом смысле уже не первый год работает политика импортозамещения. А в соответствии с недавним постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 установлен: запрет на допуск перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Исключения, безусловно, есть, и запрет не подразумевает полное отсутствие импорта, однако, такого рода меры поддержки отечественного производителя инструмента должны подстегнуть пострадавшую от сложной экономической ситуации (из-за пандемии в том числе) российскую промышленность. Однако анализ объемных и стоимостных характеристик экспорта и импорта по производству инструментов для сверления позволяет судить о довольно высокой конкурентоспособности отечественных производителей (рис. 1).  Рис. 1. Динамика оборота сверл в Российской Федерации в 2018-2020 гг. в натуральном выражении  Рис. 2. Сезонность оборота сверл в Российской Федерации в 2018-2021 гг. Сезонность оборота сверл в Российской Федерации характеризуется периодическими колебаниями. Так оборот в 2018 году увеличился в июле месяце, данная тенденция связана с ростом строительных работ (рис. 2). На снижение оборота в 2020 году повлияла всеобщая мировая тенденция спада промышленного производства, связанного COVID-19.  Рис. 3. Динамика импорта и экспорта сверил Российской Федерации за период с 2018-2020 г.г. Если рассматривать российский рынок, то следует учесть, что текущее состояние экономики одно из худших за последние годы. К этому есть объективные основания: пандемия, мировой кризис, санкции. В связи с COVID-19 рынок инструментов для сверления переживает спад, что сказалось как на объемах импортах, так и на объемах экспорта (рис. 3).  Рис. 4. Доля производства сверла на рынке производства режущих инструментов Доля производства сверла на рынке производства режущих инструментов и оснастки составляет 25 %. Ведущими странами внешнеторгового оборота инструментов для сверления выступили 1. Китай 2. Германия 3. Казахстан  Рис. 5. Динамика ведущих стран оборота за период с 2018-2021 г.г.  Рис. 5. Динамика ведущих регионов Российской Федерации оборота за период с 2018-2020 г.г. Среди ведущих регионов, обладающих высоким товарооборотом инструмента для сверл необходимо отметить такие, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Калужская область, Краснодарский край. 3.2. Тенденции развития Можно выделить следующие основные тенденции в развитии материалов для инструментального производства: узкая специализация материалов по назначению; разработка новых групп инструментальных сталей и сплавов для высокопроизводительной обработки; разработка и внедрение порошковых сталей и твердых сплавов; использование современных методов нанесения покрытий на готовый инструмент. Анализ состояния и текущих тенденций рынка позволяют выделить ключевые группы факторов, влияющих на рынок: макроэкономические, политико-правовые, технологические, социальные. Развитие режущего инструмента зависит от процессов, направленных на повышение качества продукции (в первую очередь по улучшению свойств поверхностей деталей). Другой фактор — потребность в обработке новых материалов (полимерные, композиционные, а также новые сплавы и т. д.). Большинство их них имеют усовершенствованные эксплуатационные свойства по сравнению с традиционными, что часто сопровождается низкой обрабатываемостью. Особенно это касается повышения жаропрочных свойств интерметаллидов, а также титановых, никелевых сплавов и на их основе композитов, упрочнённых полимерами. Среди факторов, сдерживающих рост мирового рынка сверл такие как: колебание цен на сырье, а также рост спроса на аддитивное производство - процесс создания трехмерных объектов с использованием цифрового файла (3D-печать, которая набирает обороты в аэрокосмической и автомобильной промышленности, позволяя создавать сложные геометрические формы, невозможные при имеющихся технологиях. При этом существенно снижаются капитальные затраты, затраты на сырье и утилизацию лома). Развитие режущего инструмента зависит от процессов, направленных на повышение качества продукции (в первую очередь по улучшению свойств поверхностей деталей). Другой фактор — потребность в обработке новых материалов (полимерные, композиционные, а также новые сплавы и т. д.). Большинство их них имеют усовершенствованные эксплуатационные свойства по сравнению с традиционными, что часто сопровождается низкой обрабатываемостью. Особенно это касается повышения жаропрочных свойств интерметаллидов, а также титановых, никелевых сплавов и на их основе композитов, упрочнённых полимерами. Основное направление развития режущего инструмента — разработка новых материалов с одновременно высоким комплексом свойств «прочность — пластичность». Производители не нашли идеального химического состава, который бы имел твёрдость кубического нитрида бора, пластичность быстрорезов и дешевизну углеродистой стали. Поэтому и используют большое число материалов «заточенных» под определённые условия работы. Кроме того, важен вопрос оптимизации производства, основанного на ужесточении нормативной документации (на химический состав, свойства и структуру материалов) и увеличении степени воспроизводимости процессов и качества инструмента. 3.3. Анализ конкурентной среды Выделяя ключевых производителей металлорежущего инструмента, представленных на российском рынке, стоит оговориться, что конкретно твердосплавный инструмент практически на 100% импортный. Основные импортные производители металлорежущего инструмента, представленные в России (с упором на твердый сплав): BOSCH, Metabo, Seco, Sandvik, Kennametal, Widia, Walter, Vargus, Iscar, Guhring, Mitsubishi, Dormer&Pramet, TaeguTec, Arno, Tungaloy, Korloy, ZCC, YG-1. Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей металлорежущего инструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2020/2019 года: Sekira - 204.7 млн ₽ // 34.8 млн ₽ + почти 600%. Однако, чистая прибыль выросла только в два раза. VIRA - 72.4 млн ₽ // 71 млн ₽, т.е. +2%. Скиф-М Белгород - 377.6 млн ₽ // 302.7 млн ₽, т.е. +25%. АО Твердосплав - 170.5 млн ₽ // 62.8 млн ₽, т.е. +171%, при этом чистая прибыль выросла почти в 3 раза. Томский инструментальный завод (ТиЗ) - 18.5 млн ₽ // 41.5 млн ₽, т.е. -55%. Храпуновский инструментальный завод (ХиЗ) - 70.5 млн ₽ // 18.7 млн ₽, т.е. +277%. В таблице 1 Представлен конкурентный анализ ведущих производителей сверл. Компании обеспечивают высокое качество продукции, предлагают товары промышленного и бытового назначения по разумной цене. Таблица 1. Конкурентный анализ ведущих производителей сверл
Проведем SWOT-анализ который наглядно покажет соотношение сильных и слабых сторон компании в результате создания бизнес-проекта, а также возможности и угрозы (Рисунок 6).
Рис. 6 – SWOT-анализ |