Абдукаххоров А.А._ЭКп-1702а. Анализ депозитных продуктов коммерческого банка Студент
 Скачать 1.73 Mb.
|
|
2.2 Оценка депозитных продуктов АО «Альфа-Банк» Привлечение депозитных продуктов – это предложение различных программа по получению прибыли от хранения средств клиента на счету в банке. Депозит для клиентов – это способ без усилий приумножить деньги. Несмотря на ежегодное снижение процентных ставок вклады остаются популярными среди россиян. АО «Альфа-Банк» в настоящее время предлагает клиентам как рублевые, таки валютные депозитные счета для клиентов физических и юридических лиц. Далее рассмотрена линейка депозитных продуктов для различных категорий клиентов в АО «Альфа- Банк». Основные виды депозитных продуктов для клиентов физических лиц и их краткая характеристика представлены в таблице 3. 32 Таблица 3 - Основные виды депозитных продуктов для клиентов физических лиц в АО «Альфа-Банк» Наименование Альфа-вклад – вклад с возможностью вручную настроить параметры Накопительные счета Альфа-Счет - сберегательный счет с постоянно растущей ставкой Аэроплан – счет для людей, часто путешествующих по стране и за ее пределы на самолетах Параметры Ставка от 3,31 % до 6% годовых. Гибкие условия открытия вклада – можно выбрать любую сумму, сроки условия вклада. Деньги защищены. Все операции по вкладу можно провести онлайн. Ставка до 6% годовых при совершении покупок по дебетовым картам отруб. Возможность пополнения и снятия денег в любое время. Ежемесячная выплата процентов на минимальный остаток. Нет ограничений при переводах на другие банковские счета и карты. Минимальная сумма отруб доллар / евро. Срок – бессрочный. Мили за остаток на счёте: 1 миля за каждые 200 руб, 30 долларов, 300 евро. Минимальная сумма накопления миль - 50000 руб, 2000 долларов, 2000 евро. Срок – бессрочный. Снимать и пополнять счёт можно в любое время. Доступен обмен накопленных миль на авиабилеты альянса SkyTeam и компании Аэрофлот. Согласно таблице 3, наконец отчетного периода АО «Альфа-Банк» предлагает клиентам физическим лицам один вид вклада с возможность ручной настройки параметров и два вида накопительных счетов. Накопительные счета в АО «Альфа-Банк» — это возможность получить максимальную выгоду от накоплений в рублях или долларах США. Проценты поданным продуктам каждый месяц начисляются на минимальный остаток. Есть возможность открыть до пяти счетов в разных валютах и пополнять их без комиссии с карт других банков. Срочные вклады отличаются отданных продуктов банка тем, что здесь нет ограничений по сумме вложения, а доход все время растет. 33 Далее в таблице 4 рассмотрены депозитные продукты АО «Альфа- Банк» для юридических лиц и их основные параметры. Таблица 4 - Основные виды депозитных продуктов для клиентов юридических лиц в АО «Альфа-Банк» Депозиты Срочный не пополняемый депозит Пополняемый депозит Депозит с возможностью частичного или полного возврата Пополняемый депозит с правом частичного возврата Депозит, привлекаемый на определенный срок. За право досрочного возврата банк применяет дисконт к ставке привлечения. Досрочный возврат вклада осуществляется с выплатой 1/2 процентной ставки До востребования. Минимальная сумма взноса — 25 000 руб. / 25 000 $ / 25 000 €. Основные параметры Минимальная сумма депозита — отруб. Срок вклада — от 3 до 18 месяцев Максимальная сумма вклада с учетом дополнительных взносов — 300% от первоначальной суммы депозита Предельный срок для внесения дополнительных взносов в течение 4/5 срока депозита. Преимущества - удобен клиентам, планирующим увеличить сумму вклада - по мере сокращения срока депозита клиент имеет возможность пополнять егоза счет коротких ресурсов, получая проценты поставке длинного срока. Основные параметры 1. Минимальная сумма депозита — от 500 000 (от 50 000 для ИП) руб. / 50 000 $ / 50 000 €; 2. Минимальная сумма для частичного возврата — 25 000 руб 25 000 $ / 25 000 €; 3. Срок вклада — от 3 до 18 мес. может быть увеличен до 36 мес Преимущества - депозит позволяет получать доход от размещения временно свободных денежных средств, даже в случае если срок их размещения будет изменен - депозит позволяет клиентам застраховаться от непрогнозируемого ухудшения платежного потока. Есть возможность вносить дополнительные взносы и осуществлять возврат части вклада до установленной величины минимального остатка на счете. Основные параметры 1. Минимальная сумма депозита — от 500 000 (от 50 000 для ИП) руб. / 50 000 $ / 50 000 €; срок вклада — от 3 до 18 мес Минимальная сумма дополнительного взноса — 25000 руб. / 25000 $ / 25000 €; Максимальная сумма депозита 300 % от первоначальной суммы депозита 4. Предельный срок для внесения дополнительных взносов в течение 4/5 срока депозита минимальный остаток средств на депозитном счете — 50% от первоначальной суммы Минимальная сумма для частичного возврата — 25000 руб. / 25000 $ / 25000 €; Преимущества позволяет клиенту оперативно управлять собственной ликвидностью 34 В тоже время существует и накопительный счет для клиентов юридических лиц – Налоговая копилка - сервис для уплаты налогов с возможностью получать % на остатки по счету. Основные параметры продукта Ставка - От 0.5 до 3% годовых. Сумма от 1 р. Начисление на минимальный остаток. Ежедневное начисление % по счету. Своевременная оплата убережет от проблем с налоговой — блокировки счетов, налоговой задолженности, штрафов, пеней. Счет не позволит потратить средства на другие нужды — деньги можно перевести только в бюджет. Рассмотрев основные параметры депозитных продуктов, стоит отметить одно важное преимущество – возможность открыть любой депозитный продукт в онлайн-банке. В 2019 г. АО «Альфа-Банк» вывел в онлайн всю линейку депозитов. Теперь клиенты могут заключать депозитные сделки в интернет- и мобильном банке. Эта операция занимает меньше минуты, а получать дополнительный доход можно, размещая средства на срок от 1 дня. В тоже время международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов АО «Aльфа-Банк» в иностранной валюте до Ba1 c Ba2. В таблице 5 проведен сравнительный анализ вкладов с ежемесячной выплатой процентов среди системообразующих банков, а также среди топ объемных банков России. В результате анализа видно, что, хотя АО «Альфа-Банк» занимает лидирующие место по процентной ставке среди системообразующих банков страны, в рейтинг лучших вкладов среди 100 наиболее крупных банков АО «Альфа-Банк» не вошел. 35 Таблица 5 - Лучшие вклады с ежемесячной выплатой процентов в 2020 г. Лучшие вклады среди системообразующих банков Лучшие вклады среди топ банков России АО «Альфа-Банк» - 5,52% СКБ-банк – 5,9 % ПАО «Газпромбанк» - 5,5% Хоум Кредит Банк – 5,8% ПАО «ВТБ Банк - 5,5% Ак Барс Банк – 5,8% ПАО «Совкомбанк» - 5,2% УБРиР – 5,75% ПАО Банк ФК Открытие - 4,55% РГС Банк – 5,6% Более высокие ставки банком конкурентов в основном обусловлены тем, что вкладчики часто отдают приоритет более значимым для рынка структурам. Поэтому мелким приходится повышать доходность продуктов. 2.3 Оценка эффективности привлечения депозитных продуктов АО «Альфа-Банк» Депозитная политика АО «Альфа-Банк» представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию привлечения денежных средств клиентов юридических и физических лиц. Эффективность депозитной политики любого коммерческого банка проявляется в первую очередь в увеличении объемов привлеченных средств клиентов и доходности данных операций. С целью оценки эффективности привлечения депозитных продуктов банка в рисунке представлена динамика привлеченных средств клиентов затри года. На рисунке 14 виден значительный рост средств клиентов за анализируемый период. Средства клиентов выросли с 2626060 млн. р. до 3699429 млн. р. 36 Рисунок 14 – Динамика средств клиентов АО «Альфа-Банк» за 2018-2020 гг., млн. р. В таблице 6 представлена структура средств клиентов АО «Альфа- Банк» и их динамика затри года. Таблица 6 - Структура средств клиентов АО «Альфа-Банк» за 2018 -2020 гг., млн. р. Показатель 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2019/2018 гг. 2020/2019 гг. Абс. изм. млн. р. Темп роста, % Абс. изм. млн. р. Темп роста, % Средства клиентов, в том числе 3699429 2976502 2626060 350442 113,3 722927 124,3 Средства кредитных организаций 164051 144072 203575 -59503 70,8 19979 113,9 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями в том числе 3535378 2832430 2422485 409945 116,9 702948 124,8 вклады физических лиц и ИП 1564043 1278774 1122419 156355 113,9 285269 122,3 2626060 2976502 3699429 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 2018 год 2019 год 2020 год Средства клиентов 37 Согласно данным таблицы 6, основным драйвером роста средств клиентов в 2020 г. выступили средства клиентов, не являющиеся кредитными организациями. Рост статьи по сравнению со значением 2019 г. составил 24,8%. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями в 2020 г, достигли значения 3535378 млн. риз них средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей составили 1564043 млн. р. Основным направлением депозитной политики АО «Альфа-Банк» выступает поддержание устойчивой базы финансирования, включающую прежде всего суммы, подлежащие выплате по депозитам юридических и физических лиц, выпускаемым долговым ценным бумагами подлежащие выплате другим банкам, а также адекватные диверсифицированные портфели ликвидных активов, чтобы быть в состоянии своевременно отреагировать на непредвиденные требования по предоставлению ликвидности [35]. Достаточность привлечения ресурсов отражается также в величине нормативов ликвидности АО «Альфа-Банк». Данные значения представлены в таблице 7. Таблица 7- Значения нормативов ликвидности АО «Альфа-Банк», Показатели Значения, % 2020 г. 2019 г. предельные сигнальные Факт, % Факт, % Норматив мгновенной ликвидности Минимум 15 Минимум 20 73,15 160,72 Норматив текущей ликвидности Минимум 50 Минимум 55 100,65 157,80 Норматив долгосрочной ликвидности Максимум 120 56,51 51,49 По состоянию на 1 января 2021 г. банк с запасом выполняет как предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком России, таки внутренние сигнальные значения. 38 В целях контроля концентрации источников фондирования банком установлены лимиты в виде доли валюты баланса на различные комбинации привлечения корпоративных клиентов и банковских продуктов от одного вкладчика, от ТОР вкладчиков, от Банка России, от крупных государственных корпораций, с высокими ставками, с ковенантами и прочее [35]. Таблица 8 - Метрики концентрации привлечения АО «Альфа-Банк», % Метрики Внутренние лимиты Значение на 31.12.2019 Значение на 31.12.2020 От одного клиента, за исключением спец. компаний Не более 2% 0,35 0,23 От ТОП клиентов Не более 20% 4,58 4,67 От государственных организаций Не более 30% 4,58 3,28 От одного клиента из списка спец. компаний Не более 5% 1,55 1,74 От одного клиента из списка спец. компаний-исключений по договорам с правом досрочного отзыва Не более 2% - - По договорам, содержащим ковенанты, связанные с кредитным рейтингом Банка (с 2-мя и более ступенями рейтинга до досрочного отзыва) Не более 10% 5,25 4,60 По договорам, содержащим ковенанты, связанные с кредитным рейтингом Банка (с й ступенью рейтинга до досрочного отзыва) Не более 5% - 0 Регулярный контроль лимитов концентрации источников фондирования и соответствие их норме, позволяет банку не зависеть от одного или ограниченного числа контрагентов. [57] Далее в таблице 9 приведена информация о доле десяти крупнейших вкладчиков, не являющихся кредитными организациями, в общем объеме аналогичных привлеченных средств на начало и конец отчетного периода 39 Таблица 9 - Доля десяти крупнейших вкладчиков в общем объеме аналогичных привлеченных средств Показатель 2020 г. 2019 г. 2018 г. Сумма, млн. руб. Доля, % Сумма, млн. руб. Доля, % Сумма, млн. руб. Доля, % Привлеченные средства клиентов и вкладчиков, не являющихся кредитными организациями 627208 17,7 561028 19,8 546974 22,6 Соответственно, АО «Альфа-Банк» снижает концентрацию привлекаемых средств на счета от группы 10 наиболее крупных вкладчиков банка. Далее рассмотрена доходность привлечения средств на счета и депозиты АО «Альфа-Банк» путем сравнительного анализа процентных доходов и расходов банка за 3 анализируемых года. В таблице 10 представлена информация об объеме и структуре процентных доходов и расходов банка за 2018-2020 гг. Таблица 10 - Объем и структура процентных доходов и расходов АО «Альфа- Банк» за 2018-2020 гг. Показатель 2020 г. 2019 г. 2018 г. Динамика 2019/2018 гг. Динамика 2020/2019 гг. Абс. изм. млн. р. Темп роста Абс. изм. млн. р. Темп роста Процентные доходы По кредитам юридическим лицам 121340 130736 116025 14711 112,6 -9396 92,8 По кредитам физическим лицам 100354 807180 556014 251166 145,1 -706826 12,4 Прочие процентные доходы 256122 409312 432216 -22904 94,7 -153190 62,6 40 Продолжение таблицы 10 Показатель 2020 г. 2019 г. 2018 г. Динамика 2019/2018 гг. Динамика 2020/2019 гг. Абс. изм. млн. р. Темп роста Абс. изм. млн. р. Темп роста Процентные доходы Итого 256343 252386 214848 37538 117,5 3957 101,6 Процентные расходы По депозитам юридических лиц 434087 473435 467787 5648 101,2 -39348 91,7 По депозитам физических лиц 163816 210590 166308 44282 126,6 -46774 77,8 По средствам на банковских счетах физических лиц 150026 140124 779793 -639669 17,9 9902 107,1 По средствам на банковских счетах юридических лиц 100762 115080 8338 106742 87,6 -14318 87,6 Прочие процентные расходы 101065 112620 976986 -11555 11,5 -11555 89,7 Итого 101913 113559 991208 -877649 11,5 -11646 89,7 Согласно данным в таблице 10 можно увидеть, что процентные расходы АО «Альфа-Банк» в 2020 г. значительно уменьшились относительно 2019 г. и составили 101913783 млн. р. Снижение процентных расходов составило 10,3 % в 2020 г. На снижение процентных расходов повлияло снижение процентных ставок по депозитам физических лиц и юридических лиц. Также значительную роль в снижении процентных расходов сыграли низкие процентные ставки на банковских счетах юридических лиц. Динамика чистых процентных доходов банка, отображающих разницу между предоставленными ссудами и выплаченными процентами по обязательствам, представлена на рисунке 15. 41 Рисунок 15 – Динамика средств клиентов АО «Альфа-Банк» за 2018-2020 гг., млн. р. В течение трех лет наблюдается стабильный рост процентных доходов АО «Альфа-Банк». В результате проведенного во втором разделе аналитического исследования сделаны выводы, что 1. АО «Альфа-Банк» предлагает клиентам физическим лицам один вид вклада с возможностью ручной настройки параметров и два вида накопительных счетов. Для юридических лиц предлагается более широкая линейка вкладов с различными параметрами и накопительный счет, позволяющий получать проценты и не забывать оплачивать налоговые обязательства вовремя. 2. Важное преимущество банка в части открытия депозитных продуктов – возможность открыть любой депозитный продукт в онлайн- банке. 115727 138826 154429 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2018 год 2019 год 2020 год Средства клиентов 42 3. Процентные расходы АО «Альфа-Банк» в 2020 г. значительно уменьшились относительно 2019 г. и составили 101913783 млн. р. Снижение процентных расходов составило 10,3 % в 2020 г. Рост совокупных чистых процентных доходов в 2020 г. составили сумма достигла значения 154429 млн. р. 4. АО «Альфа-Банк» старается поддерживать устойчивую и диверсифицированную базу источников финансирования деятельности, следит за уровнем и показателями ликвидности, чтобы обеспечивать своевременные выплаты по депозитным продуктам физических и юридических лица также по другим инструментам привлечения средств клиентов. Все это говорит о достаточно эффективной депозитной политике и привлекательных и доходных депозитных продуктах банка. Однако ввиду высокой конкуренции на рынке банковских услуг, банку требуется постоянно совершенствовать и расширять свою линейку депозитных продуктов 43 3 Направления совершенствования депозитных продуктов АО «Альфа-Банк» 3.1 Рекомендации по улучшению депозитных продуктов банка Любой коммерческий банк определяет собственную депозитную политику в целях привлечения, формирования и расширения линейки депозитных продуктов. Данный процесс представляет собой формирование целей и направлений развития депозитных продуктов банка на ближайшее будущее для привлечения доходных для банка финансовых средств. В данной работе проанализированы депозитные продукты коммерческого банка на примере АО «Альфа-Банк». В результате анализа финансовых результатов банка было выявлено, что в банке присутствует рост активов за счет значительного роста чистой ссудной задолженности банка. Чистая ссудная задолженность банка значительно приросла затри года и составила наконец г. - 3293874 млн. р. В тоже время присутствует рост обязательства банка. Процентные доходы в 2020 г. выросли незначительно – на 1,6% и составили 256343 млн. р. Процентные расходы показывают значительное снижение – 10,3 % относительно 2019 г. В связи с этим рост совокупных чистых процентных доходов в 2020 г. составили сумма достигла значения 154429 млн. р. Комиссионные доходы и расходы банка в 2020 г. также демонстрируют рост. Рост комиссионных доходов опережает рост комиссионных расходов на 12 % в связи с продолжающимся ростом клиентской базы. Общий совокупный доход АО «Альфа-Банк» значительно вырос за 2020 г. и достиг значения 166476 млн. р. увеличившись за годна млн. р, что является хорошим показателем эффективной деятельности компании в течение анализируемого периода. В результате анализа депозитных продуктов банка было выявлены следующие моменты. 44 Наконец отчетного периода АО «Альфа-Банк» предлагает клиентам физическим лицам один вид вклада с возможностью ручной настройки параметров и два вида накопительных счетов. Для юридических лиц предлагается более широкая линейка вкладов с различными параметрами и накопительный счет, позволяющий получать проценты и не забывать оплачивать налоговые обязательства вовремя. АО «Альфа-Банк» предлагает депозиты в рублях и долларах США, накопительные счета можно открыть в 5 валютах. Важное преимущество банка в части открытия депозитных продуктов – возможность открыть любой депозитный продукт в онлайн-банке. В 2019 г. АО «Альфа-Банк» вывел в онлайн всю линейку депозитов. Хотя АО «Альфа-Банк» в 2020 г. занимает лидирующее место по процентной ставке среди системообразующих банков страны, в рейтинг лучших вкладов среди 100 наиболее крупных банков АО «Альфа-Банк» не вошел Средства клиентов является основной частью обязательства АО «Альфа-Банк». Основным драйвером роста средств клиентов в 2020 г. выступили средства клиентов, не являющиеся кредитными организациями. Рост статьи по сравнению со значением 2019 г. составил 24,8 %. По состоянию на 1 января 2021 г. банк с запасом выполняет как предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком России, таки внутренние сигнальные значения. АО «Альфа-Банк» снижает концентрацию привлекаемых средств на счета от группы 10 наиболее крупных вкладчиков банка [35]. Процентные расходы АО «Альфа-Банк» в 2020 г. значительно уменьшились относительно 2019 г. и составили 101913783 млн. р. Снижение процентных расходов составило 10,3 % в 2020 г. На снижение процентных расходов повлияло снижение процентных ставок по депозитам физических лиц и юридических лиц. Также значительную роль в снижении процентных 45 расходов сыграли низкие процентные ставки на банковских счетах юридических лиц. В течение трех лет наблюдается стабильный рост процентных доходов АО «Альфа-Банк». Следовательно, в соответствии с проведенным анализом, можно сделать вывод, что АО «Альфа-Банк» сформировал довольно эффективную линейку депозитных продуктов в рамках своей депозитной политики, средства на счетах банка ежегодно увеличиваются, банк проводит диверсификацию и снижает концентрацию депозитного портфеля, в банке осуществляются депозитные операции как с физическими, таки с юридическими лицами на различные сроки и на различных условиях. В тоже время процентные расходы гораздо ниже процентных доходов, что формирует положительный финансовый результат от привлечения депозитных продуктов в банк. Несмотря на эффективную депозитную политику в целях расширения ресурсного потенциала и сохранения лидирующих конкурентных позиций АО «Альфа-Банк» следует совершенствовать свои депозитные продукты. Этого можно достичь совершенствую финансовые и маркетинговые инструменты банка. В настоящее время помимо высокой конкуренции на рынке банковских услуг, в том числе на рынке банковских продуктов по привлечению средств клиентов существуют следующие негативные тенденции 1. Последствия режима изоляции. 2. Сезонность. Летний период характеризуется оттоком средств, направленными на отдых. 3. Третья – доходность продуктов в банках. В течение всего 2020 гона постоянно снижалась. В таблице 11 представлены основные проблемы и возможные пути совершенствования депозитных продуктов АО «Альфа-Банк». 46 Таблица 11 – Основные проблемы и возможные пути совершенствования депозитных продуктов АО «Альфа-Банк» Проблемы Направления совершенствования Ограничения в формировании ресурсной базы, связанные с экономической ситуацией в стране Активная депозитная политика, привлечение новых клиентов, разработка новых депозитных продуктов. Высокая конкуренция на рынке банковских услуг Повышение привлекательности депозитов и накопительных счетов, улучшение сервиса, удобства открытия депозитного продукта и внесения средств на него. Следовательно, для решения сложившихся проблем в области совершенствования депозитных продуктов коммерческого банка, рекомендуется 1. Повышение доступности и удобства открытия депозитных продуктов в АО «Альфа-Банк» за счет частичной компенсации за перевод денежных средств с других банков на депозиты и накопительные счета АО «Альфа-Банк». 2. Внедрить в депозитный продукт «Альфа-Вклад» возможность снятия с депозита определенной суммы на непредвиденные экстренные расходы. Сервис и лояльность клиентов один из главнейших приоритетов сегодня для коммерческих банков. В настоящее время многих клиентов банка интересует стоимость переводов как внутри банка, таки при совершении переводов в адрес других банков. Банки предлагают населению все больше способов безналичного перевода средств, в том числе через сервис Центрального банка - Систему быстрых платежей (СБП). Однако за переводы более 100000 руб. клиенту придется заплатить комиссию. При сумме переводов больше 100000 руб. комиссия по переводам в среднем составляет 0,5% от суммы или не более 1500 руб. Данный факт зачастую ограничивает клиентов в выборе размещения свободных денежных средств в альтернативных банках. Поэтому АО «Альфа-Банк» предлагается внедрить сервис частичного возврата комиссии за перечисление средств в АО Альфа 47 Банк на накопительные или депозитные счета. Данная услуга окажет стимулирующий эффект для перечисления средств клиентов из других банков и повысит лояльность клиентов к АО «Альфа-Банк». Следующая рекомендация связана с пандемией COVID-19 и ее последствиями в настоящее время. Сейчас все чаще возникают ситуации, когда необходимы экстренно средства на лечение, медикаменты, транспортировку и другие. Многие клиенты банков в данное время столкнулись с проблемой невозможности досрочного снятия средств без потери процентов, так как при досрочном изъятии денег проводят перерасчет ставки до минимального процента. В АО «Альфа-Банк» существуют депозиты с возможностью частичного снятия, однако максимальная ставка по ним составляет 3,66 % и минимальная сумма размещения – 300 000 руб. Данную трудность можно решить за счет внедрения опции ручной настройки в действующий «Альфа-Вклад», позволяющей снизить сумму депозита без потери всех процентов на строго-оговоренных при заключении депозита условиях. Данная опция может увеличить приток средств клиентов во вклады, а также предоставить как старым, таки новым клиентам гарантию получения необходимой суммы денежных средств в экстренном случае без полной потери процентов. Более подробно экономический эффект от предлагаемых мероприятий рассмотрен в следующем пункте. |