ДоросевичЮВ. Анализ и совершенствование продвижения продукции на рынок пао Сбербанк город
 Скачать 0.7 Mb.
|
|
2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» г. Новосибирска 2.1 Краткая характеристика банка «Сбербанк России» является юридическим лицом и со своими филиалами (территориальные банки и отделения) и их внутренними структурными подразделениями составляет единую систему Сбербанка России. Сбербанк сегодня – это 16 территориальных банков и более 16,4 тыс. отделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Великобритании, США и других странах. Филиальная сеть Сбербанка России расположена на всей территории страны. Филиалы Сбербанка России не наделены правами юридических лиц и действуют на основании Положений, утверждаемых Правлением Сбербанка России, имеют баланс, который входит в баланс Сбербанка России, имеют символику Сбербанка России. Структура Сбербанка России представлена на рисунке 2. Управление Сбербанком России основывается на принципе корпоративности в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Банка в июне 2002 года. Органами управления Банка являются: 1) общее собрание акционеров — высший руководящий орган Сбербанка России. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Банка; 2) наблюдательный совет Банка. Состоит из 17 директоров, среди которых 11 представителей Банка России, 2 представителя Сбербанка России и 4 независимых директора; Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 34 Рисунок 2 - Структура Сбербанка России. 3) правление Банка, состоит из 14 членов. Возглавляет Правление Банка Президент, Председатель Правления Банка; 4) все органы управления Банком формируются на основании Устава Сбербанка России и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Графически система корпоративного управления ПАО «Сбербанк» может быть представлена следующим образом на рисунке 3. Сбербанк России Управление Сбербанка России Территориальные банки Региональные банки Отделения Сбербанка России Валютный центр Отдел ценных бумаг Экономический отдел Юридический отдел Бухгалтерия Отдел кадров Отдел пластиковых карточек Отдел службы безопасности Коммунальный отдел Отдел вкладов Отдел валютного контроля Отдел расчетов и переводов Филиалы Сбербанка России Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 35 Рисунок 3 - Система корпоративного управления ПАО «Сбербанк» Первая сберегательная касса в Новосибирске, который в то время именовался как Ново-Николаевск, открылась в августе 1923 года, штат сотрудников тогда был всего пять человек. С самого начала сберегательное дело приняло курс на динамичное развитие. В 1924 году клиентами сберегательной кассы стало около пятисот человек, общая сумма вкладов которых достигала десяти тысяч рублей. В 1940 году в Новосибирске уже функционировали более семидесяти сберегательных касс, пять из которых занимались обслуживанием клиентов в районах. Благодаря эффективной и успешной деятельности Сбербанка Новосибирск становится центром сберегательного дела, расположенного за Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 36 Уралом: увеличивается объем работы сберегательных касс, число клиентов и сотрудников. Сейчас Сбербанком в Новосибирске предоставляются услуги как физическим, так и юридическим лицам. Услуги ПАО «Сбербанк» в г.Новосибирске для частных клиентов: - вклады; - кредитование; - обмен валюты; - операции с ценными бумагами и драгоценными металлами; - банковские карты; - аренда сейфов; - прием платежей и многое другое. Юридическим лицам ПАО «Сбербанк» также предоставляется широкий перечень услуг: - кредитование; - операции с ценными бумагами и драгоценными металлами; - расчетно-кассовое и депозитарное обслуживание; - инкассация и другие. Центральный офис Сбербанка в Новосибирске находится по адресу: 630007, улица Серебренниковская, 20. Организационная структура отделения ПАО «Сбербанк» города Новосибирска представлена на рисунке 4. Из этой структуры мы видим, что современный «Сбербанк», находящийся в Новосибирске- это крупнейшее отделение банка, располагающее всеми необходимыми подразделениями и отделами и имеющее самый современный уровень менеджмента. Такие факторы, как внутренняя корпоративная культура, традиции, определяющие основы поведения персонала и руководителей накладывают определенный отпечаток на организационную структуру, и выделяют ПАО «Сбербанк» из общего числа банков. Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 37 Рисунок 4 - Организационная структура отделения ПАО «Сбербанк» города Новосибирска Все органы управления Банком формируются на основании Устава Сбербанка России и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2 Основные финансовые показатели деятельности банка Важной особенностью 2015 года была нестабильность на мировых финансовых и товарных рынках в условиях повышенной неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Развитие кризисных явлений в экономике привело к снижению рентабельности банковской системы. Рост банкротств среди банков привел к изменению поведения клиентов, которые больше стали обращать внимание на надежность банка при Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 38 размещении средств. В результате позиции банка в привлечении средств значительно укрепились: за 2015 год доля банка на рынке средств частных клиентов выросла с 45 до 46 %, а на рынке средств юридических лиц – с 21,9 до 25,0 %. На рынке кредитования частных клиентов единственным растущим сегментом был рынок ипотечного кредитования. Сбербанк значительно укрепил свои позиции на рынке ипотеки, увеличив свою долю рынка с 52,9 до 55,0 %. В результате выросла и доля рынка Сбербанка на рынке кредитования частных клиентов с 35,9 до 38,7 %. В части кредитования корпоративных заемщиков в течение 2015 года банк придерживался консервативной политики, что обусловило снижение его доли рынка с 35,0 до 32,2 %. За счет заработанной прибыли Сбербанк, хотя и не участвовал в программе рекапитализации за счет государства, сумел нарастить свою долю в капитале банковской системы с 28,7 до 29,7 %, при этом доля Сбербанка в заработанной прибыли банковского сектора по итогам 2015 года превысила 100 %. Ключевые показатели декабря 2015 года ПАО «Сбербанк»: Приток клиентских средств за месяц показал исторический максимум, составив 1,4 трлн руб.: - темп прироста средств физических лиц превысил 9%, их объем увеличился до 10,9 трлн руб. - темп прироста средств юридических лиц превысил 7%, их объем достиг 6,7 трлн руб. Таблица 1 - Основные показатели отчета о прибылях и убытках ПАО «Сбербанк», млрд. руб. Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Операционные доходы до резервов 736,30 920,80 1103,80 1300,70 1429,80 Прибыль до налогообложения 395,70 447,90 455,70 374,20 331,20 Чистая прибыль 315,90 347,90 362,00 290,30 222,90 Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 39 Чистый процентный доход банка за 2015 год составил 763,2 млрд руб. В течение года банк постепенно восстанавливал его объем: по итогам 1 квартала отставание от прошлого года составляло 27,9%, а по итогам года 11,1%. Процентные доходы увеличились на 21,3% за счет роста объемов кредитов клиентам и доходности кредитов юридическим лицам. Процентные расходы выросли на 59,5% из-за повышения уровня процентных ставок на рынке и увеличения объема привлеченных клиентских средств. Рост процентных расходов на протяжении года замедлялся вследствие последовательного снижения ключевой ставки Банком России, а также сокращения Сбербанком объемов госфинансирования. Чистый комиссионный доход вырос на 4,4%. Банк увеличивает чистый комиссионный доход, несмотря на снижение комиссионных доходов от кредитных операций и банковского страхования. Прирост комиссионного дохода, не связанного с кредитованием, по итогам года составил 17,0%. Наибольший объем комиссионных доходов приносят операции с банковскими картами. Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках составил 68,6 млрд руб. против 81,1 млрд руб. за прошлый год. Операционные расходы снизились на 1,0% за счет реализации банком программы оптимизации расходов. Административно-хозяйственные расходы сокращены за год на 4,7%. Расходы на совокупные резервы составили 397,6 млрд руб., что аналогично сумме прошлого года. Расходы на резервы в декабре составили 27,4 млрд руб. и в основном обусловлены созданием резервов по валютным кредитам в результате ослабления рубля по отношению к основным валютам. Банк продолжает формировать резервы на возможные потери в целях покрытия существующих кредитных рисков, опираясь на требования Банка России. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 1,9 раза. Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 40 Прибыль до уплаты налога на прибыльсоставила 283,9 млрд руб. против 394,6 млрд руб. в 2014 году.Чистая прибыльсоставила 236,3 млрд руб. без учета событий после отчетной даты против 311,2 млрд руб. с учетом событий после отчетной даты в 2014 году. Активыв декабре увеличились на 1,3 трлн руб. и превысили 23 трлн руб. Значительная часть прироста обусловлена переоценкой валютной составляющей балансовых статей. В целом за год активы увеличились на 5,6%. В декабре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 1,2 трлн руб., всего за год 6,8 трлн руб. Остаток кредитного портфеля за декабрь вырос на 417 млрд руб. или на 3,5% в значительной степени за счет валютной переоценки. Объем портфеля на 1 января 2016 года составляет 12,3 трлн руб. Частным клиентам в декабре выдано порядка 160 млрд руб., всего за год более 1,2 трлн руб. Кредитный портфель за декабрь увеличился на 16 млрд руб. или на 0,4% и на 1 января 2016 года составил более 4,1 трлн руб. Доля жилищных кредитов в структуре портфеля за год увеличилась с 48% до 54%. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов за декабрь снизилась на 0,1 п.п. до 3,3%. Уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается существенно ниже, чем в среднем по банковской системе (6,6% на 1 декабря 2015 года). Объем вложений в ценные бумаги в декабре увеличился на 265 млрд руб. или на 13,1% преимущественно за счет приобретения корпоративных еврооблигаций и курсовой переоценки. Остаток портфеля на 1 января 2016 года составил 2,3 трлн руб. Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 января 2016 года составляют 1 753 млрд руб. Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 679 млрд руб. По оперативным данным значения нормативов на 1 января 2016 года составляют: Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 41 Н1.1 — 8,0% (минимальное значение, установленное Банком России, 5,0%) Н1.2 — 8,0% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%) Н1.0 — 12,1% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10,0%). Основные показатели финансовой деятельности Сибирского банка ПАО «Сбербанк» приведены в таблице 2. Таблица 2 - Основные показатели финансовой деятельности Сибирского банка ПАО «Сбербанк» за 2014-2015 гг. Показатель 2014 2015 Отклонение Темп роста, % Прибыль до налогов, млн. руб. 17019 18791 1772 110,4 Операционный доход после резервов, млн. руб. 32248 35522 3274 110,2 Чистый комиссионный доход, млн. руб. 11700 12979 1279 110,9 CIR, % 32,1 32,2 0,1 - Отношение кредитов к депозитам ( LDR) , % 105 104,3 -0,7 - Прибыль до налогов увеличилась в 2015 г. на 1772 млн. руб. или 10,4%. Также наблюдается рост операционного дохода после резервов и чистого комиссионного дохода на 10,2% и 10,9% соответственно. Показатель CIR говорит о том, что в 2015 г. необходимо потратить 32,2 руб., чтобы сгенерировать один рубль дохода. Снижение показателя LDR свидетельствует об увеличении устойчивости модели бизнеса Сибирского банка ПАО «Сбербанк» в долгосрочной перспективе. За 2015 год Сбербанком было выдано кредитов корпоративным клиентам на сумму 6,8 трлн рублей. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,2 % до 12,2 трлн рублей, это представлено в таблице 3. Валютные кредиты занимают порядка 37 % портфеля кредитов корпоративным клиентам. Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 42 Таблица 3 – Структура корпоративного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» в разрезе клиентских сегментов Показатель 2014 г. 2015 г. млрд. руб. доля, % млрд. руб. доля, % Крупнейший бизнес 7 118 61,1 7 830 63,9 Крупный и средний бизнес 3 079 26,4 2 931 23,9 Малый и микробизнес 565 4,9 472 3,9 Региональный государственный сектор 756 6,5 878 7,2 Прочие 130 1,1 138 1,1 Всего 11 648 100,0 12 249 100,0 Кредитный портфель приведен по сегментации Сбербанка и учитывает ежегодный пересмотр принадлежности клиентов к сегментам. Статья «Прочие» учитывает задолженность, которая не относится к клиентским сегментам. Розничные кредиты занимают более 23 % кредитного портфеля. Негативный тренд по снижению ссудной задолженности, отмеченный в первом квартале отчетного года, был переломлен летом. В результате за год частным клиентам выдано кредитов более чем на 1,2 трлн рублей. По итогам года рост жилищного кредитования продолжился, в то время как потребительское кредитование замедлилось. Доля Сбербанка на рынке розничных кредитов увеличилась на 2,8 п. п. до 38,7 %, доля новосибирского отделения – 32%. Таблица 4 - Структура кредитного портфеля частных клиентов Показатели 2014 2015 млн рублей уд. вес, % млн рублей уд. вес, % Ипотечные кредиты 1 918 240 47,1 2 174 833 52,6 На потребительские цели, включая кредитные карты 2 088 949 51,3 1 929 773 46,7 Автокредиты 62 748 1,6 30 165 0,7 Итого кредитов частным клиентам до вычета резервов на возможные потери 4 069 937 100,0 4 134 771 100,0 Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 43 Жилищное кредитование оставалось приоритетным продуктом Сбербанка. Портфель ипотечных кредитов за год вырос на 13,4 %. Доля Сбербанка по остатку задолженности на рынке жилищного кредитования увеличилась на 2,1 п. п. и составила 55,0 % это представлено на рисунке 5. Рисунок 5 - Доля ПАО «Сбербанк» на рынке розничного кредитования Доля ПАО «Сбербанк» на рынке потребительских кредитов возросла с 32,6 до 33,2 %. За 2015 г. ПАО «Сбербанк» увеличил объем ссудной задолженности по кредитным картам с 410 до 441 млрд рублей и упрочил позицию лидера этого рынка в России: доля на рынке кредитных карт выросла с 29,9 до 33,4 %. Количество действующих кредитных карт достигло 15,6 млн. В 2015 году в рамках мер реагирования на рыночную ситуацию банк повысил процентные ставки по задолженности по вновь оформляемым кредитным картам. Увеличена комиссия за снятие наличных денежных средств с кредитных карт. Кредитные карты остаются одним из важнейших элементов продуктовой линейки ПАО «Сбербанк», успешно применяемого для перекрестных продаж существующим клиентам. 0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 44 Объем привлеченных средств частных клиентов, включающих срочные депозиты, счета до востребования и банковские карты, а также средства в драгоценных металлах, за 2015 год вырос на 2,2 трлн рублей и к 1 января 2016 года превысил 10,3 трлн рублей. Темп прироста по итогам отчетного года (27,2 %) превысил темп прироста средств частных клиентов по итогам предыдущего года (4,9 %). Основной прирост произошел за счет срочных рублевых вкладов. Объем валютных вкладов также увеличился в долларовом эквиваленте. Часть вкладов открыта в удаленных каналах. В течение 2015 года при общем рыночном тренде на снижение ставок по вкладам и при имевшейся динамике ключевой ставки Банка России ПАО «Сбербанк» шесть раз понижал процентные ставки по вкладам в рублях и в валюте, в том числе по сберегательным сертификатам частных клиентов. Доля пенсионеров, получающих пенсию через Сбербанк, постоянно растет. Число россиян, доверивших выплату своей пенсии ПАО «Сбербанк», достигло 24,8 млн человек. Главными драйверами роста непроцентных доходов в розничном бизнесе за последние несколько лет являются операции с банковскими картами, эквайринг, платежи и переводы. Таблица 5 – Количество действующих карт, эмитированных ПАО «Сбербанк», млн экземпляров Показатели 2014 2015 Дебетовые карты 87,3 102,3 Кредитные карты 14,6 15,6 Итого действующих карт Сбербанка 101,9 117,9 Рост эмиссии банковских карт продолжает ускорять рост объемов операций по карточным счетам. Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ 45 Доля Сбербанка на рынке торгового эквайринга за год значительно возросла – на 7,2 п. п. до 54,7 %. Столь заметный прорыв стал возможен за счет перестройки работы бизнес-направления: на уровне территориальных банков созданы самостоятельные подразделения торгового эквайринга. Запущен новый сервис: держатели любых дебетовых карт Сбербанка могут совершать переводы со своих карт на любые карты Visa других российских банков через Сбербанк Онлайн, устройства самообслуживания и мобильные приложения. С июля на сайте Сбербанка появилась возможность заказа карты с использованием собственных фотографий из Instagram. В дальнейшем планируется расширить интеграцию с социальными сетями. В 2015 году наблюдался рост платежей частных клиентов в пользу корпоративных клиентов. Среднее количество платежей увеличилось на 17 % и составило 13 млн платежей в день. Рост произошел по всем видам платежей. Количество платежей за услуги ЖКХ составило 2,8 млн транзакций в день (+20 %), за сотовую связь – 8,2 млн в день (+18 %). Стабильный рост платежей позволил Сбербанку укрепить лидерские позиции на рынке платежей за услуги ЖКХ с долей 39 %. На рынке платежей за сотовую связь мы являемся лидером с долей более 44 %. Такой результат был достигнут благодаря активному развитию платежей через сервис «Автоплатеж», СМС-сервис «Мобильный банк» и интернет-банк «Сбербанк Онлайн». Количество подписок на сервис «Автоплатеж» составило 31,4 млн. Автоплатеж ЖКХ доступен более чем в 100 городах России. В 2015 году началось активное продвижение безналичных платежей в кассе: доля платежей, принятых в кассе с использованием карты, достигла 7 %. Доля платежей, принимаемых с использованием штрих-кодирования, среди квитанций составила 81 %. Общий объем переводов за 2015 год превысил 9 трлн рублей – в 1,5 раза больше предыдущего года. Изм. Лист № докум . Подпись Лист 6 АЭП. ВКР. 00.81.16 ПЗ |