Мировая экономика. Мировая экономика и международный бизнес_под ред. Полякова и Щен. Государственный университет управления мировая экономика и международный бизнес
 Скачать 7.16 Mb.
|
|
Глава 17 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), являясь базовой состав- ляющей современной мировой экономики, охватывает все процессы добычи и переработки топлива (топливные отрасли промышленности), электроэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива и электроэнергии. Доля этого комплекса в совокупном мировом ВВП в последние годы составляла около 3%. Общая структура ТЭК представ- лена рис. 17.1. Рис. 17.1. Общая структура топливно-энергетического комплекса Глава 17. Топливно-энергетический комплекс 351 17.1. Основные тенденции мирового рынка первичных энергоносителей Развитие мировых рынков энергоресурсов представляет огромный практический интерес для всех стран мира; к началу XXI в. не осталось практически ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю ими. Не случайно в связи с этим, что сегодня множество организаций регулярно разрабатывают средне- и долгосрочные прогнозы развития дан- ных рынков, в их числе Международное энергетическое агентство Министерство энергетики США, Мировой банк, специальные службы ОПЕК, Всемирный совет по энергетике, HIS Energy. Постоянный интерес самого широкого круга представителей деловых кругов международного бизнеса к оценке наиболее вероятных перспектив развития мировых рынков энергоносителей, и в первую очередь рынка нефти, вполне логичен и объ- ясним. Именно от состояния мирового рынка нефти, динамики и уровня цен на нем в решающей степени зависят мировые цены на другие энерго- носители, а опосредованно и на многие другие сырьевые товары между- народной торговли. Это в свою очередь является важнейшим фактором формирования и всей общехозяйственной конъюнктуры в мире, а вместе с ней средне- и долгосрочных тенденций развития мировой экономики в целом, Изучение проблем мирового ТЭК исключительно важно и для Рос- сии, поскольку она, являясь одним из крупнейших экспортеров энергети- ческого сырья, в первую очередь нефти и газа, оказывает весьма суще- ственное влияние на формирование тенденций развития данных рынков. В свою очередь топливно-энергетический комплекс традиционно является базовой бюджетообразующей отраслью нашей страны. По расчетам Мирового энергетического совета (МЭС), энергоемкость мирового хозяйства в обозримой перспективе будет постепенно снижаться, но тесная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопот- ребления по-прежнему сохранится, хотя расходы энергии на единицу производимой продукции и единицу прироста ВВП будут в целом иметь понижающую тенденцию (табл. 17.1). Таблица 17.1 Среднегодовой прирост мирового ВВП и энергопотребления МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС Потребление энергии в расчете на душу населения существенно отли- чается по странам. Так, в последние годы чуть более 20% населения мира в основном из промышленных стран, включая Россию, потребляет около 60% всей производимой первичной энергии, тогда как оставшиеся при- мерно 5 млрд человек довольствуются 40%. При этом 2 млрд человек в беднейших странах (душевой доход — порядка 1 тыс. дол. в год) исполь- зуют лишь 0,2 т условного топлива в год на 1 жителя, тогда как 1 млрд человек из развитых стран (доход — более 22 тыс. дол.) потребляют в 25 раз больше — примерно 5 т условного топлива в В абсолютном выражении мировое энергопотребление с 1995 г. по 2005 г. выросло с 85 млрд до 10,5 млрд т нефтяного эквивалента, т.е. на 24%. В целом же следует отметить неуклонное снижение темпов прироста энергопотребления: за гг. они составили 29,4%, за гг.— 26,4%, за гг. — 24%. Среднегодовые тем- пы роста энергопотребления с 1980 г. составили причем наиболь- шие темпы прироста наблюдались в новых индустриальных странах Азии (Таиланд — 8,6%, Малайзия — 8,4%, Китай — наименьшие (в неко- торых случаях даже отрицательные) в развитых странах Европы и странах с переходной экономикой. Ожидается, однако, что уже через два десятилетия около прироста мирового потребления энергии будет приходиться именно на разви- вающиеся страны, в первую очередь на КНР и Индию (табл. 17.2), что существенно изменит и всю структуру мирового энергетического баланса. Сегодня эти страны уже являются основными мировыми потребителями угля. Таблица 17.2 Мировое энергопотребление по группам стран (млрд т нефтяного эквивалента) Год 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 Страны ОЭСР 3,5 4,1 4,6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5 Страны с переходной экономикой 0,9 1,4 1,7 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 Развивающиеся страны 1,4 1,8 2,8 3,7 3,9 3,9 4,0 4,1 Мир в целом 5,0 6,6 8,1 9,1 9,2 9,5 9,8 10,2 См.: Перспективы развития мировых энергетических рынков. М.: Минэнерго России, 2002. Глава Топливно-энергетический комплекс 353 Продолжение Год 2005 (оценка) 2020 (прогноз) 2050 (прогноз) Страна ОЭСР 5,6 5,2 5,2 Страна с переходной экономикой 1,5 1,8 2,3 Развивающиеся страны 4,2 7,3 12,3 Мир в целом 10,6 14,2 19,8 Источник: und 2/2000. World Energy Outlook 2002. Paris; World Energy Outlook 2003, Paris; BP Statistical Review of World Energy, 2004; BP Statistical Review of World Energy, 2005. Начиная с г., несмотря на коренные изменения в экономической и социальной структуре общества, суммарная доля трех главных природных энергоносителей — нефти, угля и природного газа — изменилась незначи- тельно. Несмотря на политические инициативы, различные экономические усилия по экономии энергии, а также интенсивное развитие атомной энерге- тики и непрекращающиеся попытки ускоренного развития нетрадицион- ных, новых источников получения энергии, доля нефти, угля и природ- ного газа с 84,8% в 1970 г. к настоящему времени уменьшилась лишь до 82% (табл. 17.3). Таблица 17.3 Структура первичного энергопотребления по видам энергоносителей Предположительно доля ископаемых энергоносителей будет снижать- ся и далее — до 76% к 2020 г. и до 69% — к 2050 г. Однако предполагается существенный рост доли природного газа, который, по данным Междуна- родного энергетического агентства может выйти на первое место среди энергоносителей при условии, что он все-таки станет полноправ- ным автомобильным топливом. 354 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС Особенности развития мирового рынка нефти Нефть была, есть и в обозримом будущем останется одним из веду- щих источников первичной энергии, потребление которой неуклонно рас- ширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновре- менно растет использование нефтепродуктов в качестве сырья для химиче- ской промышленности, что экономически более эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов. Нефть как сырье является объективно и невозобновля- емым природным ресурсом. Существует значительная степень неопределен- ности относительно имеющихся геологических запасов нефти в мире, а также ее количества, которое может быть реально извлечено из недр. Такого рода оценки существенно отличаются друг от друга в зависимости от мнений тех или иных экспертов и времени, когда эти исследования были осуществлены. В таблице 17.4 приведены данные о достоверных геологических запасах нефти, полученные в итоге нескольких независимых исследований. Все оценки указывают то, что мировые объемы потенциально извлекаемых запасов нефти вполне достаточны для удовлетворения растущего спроса по крайней мере на лет, и в обозримой перспективе серьезного дефицита нефти на мировом рынке вследствие абсолютного истощения ее запасов не предвидится. Более того, эти оценки не учитывают широкие возможности открытия новых крупных месторождений нефти, особенно в еще слабо изученных районах мира, и в первую очередь на морском шельфе. Не случайно то, что разведанные запасы нефти не только не сокра- щаются, но в последние годы имеют отчетливую тенденцию к росту. Таблица 17.4 достоверных природных запасов нефти и газового конденсата Разработчик прогнозов Energy Секретариат ОПЕК Международное энерге- агентство Oil and gas Journal Геологический обзор США, 2000 Аналитический центр по истощению запасов нефти British Petroleum Запасы, млрд баррелей 1 100 1 078 1 051 1 028 960 845 1 189 Обеспеченность, лет 39 38,5 37,5 36,7 34,3 30,2 41,9 Дата оценки Июль г. Август г. Октябрь г. Декабрь г. Июнь 2000 г. Июль г. Июнь 2005 г. Источник: Перспективы развития мировых энергетических рынков. М.: Минэнерго России, 2002. С. 35; ВР Statistical Review of World Energy. 2005. June. Глава Топливно-энергетический комплекс 355 Распределение геологических запасов нефти по странам и регионам представлено в табл. 17.5. В соответствии с базовым сценарием Прогноза мировой энергетики, подготовленного добыча нефти за период с кон- ца 2000 по 2010 г. составит порядка 320 млрд баррелей. В течение по- следующих 20 лет объем добычи нефти достигнет уже 700 млрд баррелей. Таблица 17.5 Геологические запасы нефти и нефтедобыча по странам в 2004 г. 356 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС Продолжение Источник: ВР Statistical Review of World Energy. 2003. June. В настоящее время около 40% добываемой нефти перерабатывается в моторное топливо для автомобилей. Тяжелые нефтепродукты (мазут, битум и др.) — неизбежный побочный продукт при производстве бензи- нов и керосинов — активно используются для выработки тепловой элект- роэнергии. Кроме того, нефть большую роль играет в развитии химической промышленности — производстве пластмасс и других искусственных мате- риалов, а также моторных масел и т.п. Среди мировых рынков первичных энергоносителей рынок нефти — самый крупный и сформировавшийся. В последние годы на нем реали- зуется общего объема ежегодно добываемой нефти в мире. Столь крупные международные потоки нефти обусловлены тем, что основные центры потребления и добычи нефти географически не сов- падают, поскольку почти все развитые страны, являясь главными потребителями нефти, не располагают ее геологическими запасами, за исключением Великобритании и Норвегии. Крупнейшими экспортерами сырой нефти являются страны Ближнего и Среднего Вос- тока, на которые приходится около 45% мировых поставок жидкого топлива. Объем мировой торговли нефтью в 2002 г. превысил 413 млрд дол. (импорт — 207,4 млрд, экспорт — 205,8 млрд что составило около 3,8% всего мирового товарооборота. Соответствующие данные при- ведены в табл. 17.6. Глава 17. Топливно-энергетический комплекс 357 Таблица 17.6 Динамика экспорта и импорта нефти по основным странам (млн т) На долю нефти приходится более 20% суммарной стоимости экспорта развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти из этой группы ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и в 2004 г. составлял, например, в Нигерии — около 96%, Анголе — Иране и Омане — 89%, ОАЭ — 77%, Саудов- ской Аравии — 74%, Ливии — 77%, Венесуэле — 66%, Мексике — 33%, 358 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС Индонезии — 24%. Характерно, что для перечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте в последние годы имеет тенденцию к росту. В 2005 г. мировой импорт нефти по основным регионам распределился следующим образом: Европа — около 26,23%, 31,9%, Северная и Центральная Америка — 29,66%, Южная и Центральная Америка 2,3%, Африка — 2,2%, Азия Океания — 1,1%. Нефть покупают более государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн т в год каждая. Однако лишь 30 госу- дарств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн т в год каждая. Вместе с тем динамику спроса на нефть фактически формируют всего 10 развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн т в год. Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (26,8% мирового импорта по коли- честву) и Япония (12,6%). В него также входят страны Западной Европы (Германия, Италия, Франция, Испания и Великобритания), на долю кото- рых суммарно приходится около 65%, и два представителя новых индуст- риальных стран Азии — Республика Корея (4,6%) и Сингапур (3,2%). Серьезные сдвиги в мировых потоках нефти уже в среднесрочной пер- спективе могут быть обусловлены тем, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии (особенно Китая и Индии), а основной прирост добычи — в странах Африки (Нигерия, Алжир) и России. В част- ности, в самое последнее время США рассматривают возможности масш- табного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенден- ция станет главной и в Западной Европе. В сентябре 2002 г. США впервые произвели закупки нефти в России и в дальнейшем планируют увеличи- вать их объемы. В складывающихся в последние годы новых геополитических усло- виях странам Ближнего Востока, видимо, придется все большую часть добываемой нефти поставлять в страны Азии, фактически этот процесс уже начался. Еще года назад поставки из стран Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2000 г. они достигли почти 67 млн т, в 2004 г. — 83,2 млн т, а в ближайшие годы могут превысить млн т. Кроме того, в свете трагических событий сентября 2001 г. можно указать еще одну немаловажную причину данного процесса — полити- ческую. Уже в конце 2002 г. США начали активно осуществлять политику диверсификации поставок нефти из различных стран, целью которой является всемерное сокращение зависимости от поставщиков из региона Ближнего Востока. На мировом рынке в течение большей части XX в. преобладали сделки с реальной нефтью, затем стали все более практиковаться сделки на срок, Глава 17. Топливно-энергетический комплекс 359 с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 80-х годов была сформирована, по существу, новая мировая система, базирующаяся на бир- торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя нефтяными биржевыми центрами Лондон — IPE, Сингапур — Работает она круглосуточно в режиме реаль- ного времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке, то открывается в Сингапуре, после закрытия которой в свою очередь открывается биржа в Лондоне и т.д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прош- лого — начале текущего столетия постепенно превратился в рынок пре- имущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами) из рынка преимущественно «физического» (торговля непосредственно нефтью). В настоящее время доля торговых операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок, а преобладающая часть (около 95%) — это биржевые операции с бумажными контрактами. По большей части это чисто спеку- лятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от цено- вых рисков). В итоге общий масштаб биржевых операций по нефти часто не только многократно превышает уровни их фактически реальных сде- лок, но в ряде случаев во много раз больше реальных объемов мировой торговли нефтью. Исходя из доминирующих на мировом рынке нефти механизмов цено- образования, начиная со второй половины XX в., можно выделить четыре основных характерных этапа его развития, что, естественно, нашло законо- мерное отражение и в общей динамике мировых цен этот товар (рис. Этап 1 (до 1973 г.) — этап главенства ведущих мировых нефтяных компаний — картеля «семи сестер»; Этап 2 (с 1973 по 1986 г.) — этап резкого роста влияния на мировом рынке нефти Организации стран — экспортеров нефти, ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC); Этап 3 (с 1986 по 2001 г.) — некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых стран-экспортеров и общего роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной» нефти; Этап 4 (с 2001 г. до настоящего времени) — этап повсеместной либе- рализации мирового рынка нефти, начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и про- чих срочных сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализа- ции мирохозяйственных связей. К середине 2006 г. мировые цены на нефть Достигли исключительно высокого уровня. Первые два этапа в целом характеризуются картельным принципом Ценообразования, хотя и они имели принципиальные различия. На первом вплоть до второй половины 1973 г. «ценообразующий» картель 360 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС состоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международ- ных нефтяных компаний — крупнейших производителей нефти (амери- канские «Мобил», Ойл оф Кали- форния» английская «Бритиш Петролеум», англо-голландская которые в интересах потребителей нефти из ленно развитых стран жестко удерживали цены на стабильном, но относи- тельно низком уровне порядка дол. за баррель. При этом добыча нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как главное ее потребление происходило в ленно развитых странах — членах ОЭСР (72%). На первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутри- монопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись на относительно ограниченном остаточном сегменте рынке, где работали действительно независимые субъекты. При этом на рынке доминировали средне- и долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. Динамика мировых цен на нефть показана на рис. Рис. 17.2. Динамика мировых цен на нефть Источник: ВР Statistical Review of World Energy за соответствующие годы. Глава 17. Топливно-энергетический комплекс 361 Развивающиеся страны — крупнейшие экспортеры нефти, обеспечи- вая почти добычи нефти в мире, были не удовлетворены сложившимся мировым порядком распределения доходов от реализации этой нефти, считая его исключительно несправедливым. В итоге 13 развивающихся стран — основных экспортеров нефти с целью отстаивания своих интере- сов в 1960 г. организовали ОПЕК и в 1973 г. национализировали нефте- добычу на своей территории. Эти события привели к мощнейшему «нефтя- ному кризису», в итоге цены на нефть взлетели за два последующих года более чем в 5 раз, что совпало (а в определенной мере и было причиной) с общим сырьевым и кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику. Поскольку развитые страны в сложившихся реалиях тогда не могли в одночасье существенно сократить потребление нефти, рост мировых цен продолжался вплоть до начала 80-х годов, когда он уже превысил уровень 35 дол. за баррель, против примерно 3 дол. за баррель до 1973 г. Таким образом, начало этапа 2 сопровождалось установлением прин- ципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть, а про- должающийся высокий спрос на нее позволил ряду других нефтедобыва- ющих стран — не членов ОПЕК с более высокой себестоимостью нефти (Великобритании, России, Мексике, некоторым странам Африки) — существенно увеличить добычу и начать ее экспорт, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать. На этапе 2 доминирующая роль в ценообразовании перешла уже к 13 развивающимся нефтедобывающим государствам — членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия). Картина главных принципов ценообразования несколько изменилась. Набор доминирующих цен остался тот же, что и на этапе но поменялась их иерархия. На первое место вышли рыночные цены разовых сделок. Институт справочных цен частично еще сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основ- ном до 1977 г. — до волны национализации в этих странах) продолжала существовать практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. И, соответственно, трансфертные цены. Только начиная с 1986 г. (этап 3) картельное ценообразование — назначение цен ограниченной группой участников — постепенно усту- пило место рыночному биржевому принципу ценообразования. Цены на нефть стали преимущественно устанавливаться в результате конкурент- 362 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ной борьбы большого числа участников рынка по регламентированной и прозрачной процедуре и отражали в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке с учетом всего комплекса конъюнктурообразующих факторов экономического и полити- ческого характера. Механизм справочных цен практически перестал действовать. Сохра- нились лишь рыночные и трансфертные цены, причем последние в очень ограниченном применении. После острейшего нефтяного кризиса начала 70-х годов развитые страны — ведущие импортеры жидкого топлива были вынуж- дены искать адекватный ответ на резкий рост мировых цен на нефть в ослаблении зависимости от ее поставок путем диверсификации источ- ников нефтеснабжения прежде всего за счет наращивания собственной добычи для хотя бы частичного вытеснения поставок нефти ОПЕК. Однако потребовалось очередное ценовое потрясение нефтяного кризиса гг., вновь приведшее к многократному росту цен, прежде чем основ- ные показатели энергоемкости ВВП промышленно развитых стран уве- ренно пошли вниз. С каждым новым нефтяным кризисом нарастало последовательное замещение нефти в общем объеме потребления энергоресурсов промыш- ленно развитых государств по следующим направлениям: — наращивание импорта нефти из других, не ближневосточных источников; — всемерное увеличение добычи нефти непосредственно в промыш- ленно развитых странах; — расширение потребления в качестве топлива и химического сырья других углеводородов, в частности газа; — рост потребления альтернативных энергоресурсов (угля, электро- энергии, — активное внедрение энергосберегающих технологий. В итоге с середины 80-х годов наблюдается новая тенденция — все более замедленный рост мирового спроса на жидкое топливо по срав- нению с темпами развития экономики в целом. С 2001 г. проводится активная общая либерализация нефтяной тор- говли, что можно назвать началом этапа 4 в развитии мирового рынка нефти. Кроме того, теракт сентября 2001 г. в Америке серьезнее всего повлияли на общее состояние деловой среды страны, поведение амери- канских инвесторов, да и на сознание американского общества в целом. Общий объем ущерба, вызванного трагическими событиями, оценивается в 60 млрд дол. Авиатранспортной индустрии Америки потребовалось около 5 млрд дол. федеральной помощи для того, чтобы вынести удар, нанесен- ный ей террористами, что фактически привело к серьезным изменениям и на мировом рынке нефти. Для этого этапа характерны два важнейших Глава 17. Топливно-энергетический комплекс 363 обстоятельства: во-первых, изменение направлений нефтяных потоков, свя- занное с диверсификацией поставок нефти крупнейшими импортерами, и, во-вторых, возросшая роль биржевой торговли и резкое увеличение ротов «бумажной» нефти. События сентября 2001 г. наглядно продемонстрировали необхо- димость коренного пересмотра прежней стратегии стран Запада в отноше- нии целесообразности их ориентации на ближневосточных производите- лей нефти. В течение долгих лет США и другие промышленно развитые государства рассматривали поддержание стабильности в этом регионе как неотъемлемый элемент своих геополитических интересов. Однако со вре- менем усилия по поддержанию этой стабильности как военными, так и политическими методами требовали все больше ресурсов, зачастую не принося при этом желаемого положительного эффекта. В результате международные аналитики сегодня все чаще говорят о том, что Западу необходимо по возможности минимизировать свою зависимость от поста- вок нефти из стран Ближнего Востока. Характерной особенностью современного этапа развития мирового рынка нефти является то, что в условиях его все большей либерализации, существенного расширения числа участников и серьезно возросшей роли нефтяных бирж в сфере ценообразования резко увеличились масштабы торговли «бумажной нефтью», т.е. возросло число чисто спекулятивных форвардных операций. Прямым следствием этого стала чрезвычайно высо- кая нестабильность мировых цен на нефть, их крайне болезненная чув- ствительность к различного рода временным факторам политического, социального характера, а также природным катаклизмам в крупнейших странах — производителях и потребителях нефти. Ярким примером этого в последние годы стали военные события в Ираке, политические потрясения в Венесуэле, Боливии и Нигерии, напряженность отношений США с Ираном, мощные ураганы и наводне- ния в США и др., приводившие к резким всплескам мировых цен на неф- тяном рынке. Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти продолжает играть ОПЕК. Она, как известно, была создана 10 сен- тября г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее круп- ных нефтедобывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью кото- рой является защита интересов своих членов в условиях постоянно расту- щей конкуренции на мировом нефтяном рынке. В том году эти пять стран обеспечивали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показа- тель снизился до 60%, однако количество стран — членов ОПЕК увеличи- лось, теперь туда входят еще Алжир, ОАЭ, Оман, Катар, Индонезия, Ливия, Нигерия и в сумме они располагают 77% мировых природных запасов нефти и обеспечивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие более чем 364 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 40 лет своего существования эта несомненно стала самым вли- ятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его текущая конъюнктура и перспективы развития. Отношение к ОПЕК со стороны основных потребителей нефти — развитых стран на протяжении последних десятков лет менялось, причем кардинально. Вначале на Западе к ней отнеслись скеп- тически, настороженно и даже весьма враждебно. Ведь формировалась эта организация во времена распада колониальных систем, перехода контроля над важнейшими источниками стратегического сырья от международных нефтяных монополий к национальным правительствам и компаниям. Постепенно авторитет ОПЕК существенно окреп, прежде всего в борьбе с пресловутыми «семью сестрами», ранее входившими в Международный нефтяной картель. Еще в 60-х годах началась трансформация мирового нефтяного рынка, переход от старой классической монополистической структуры к совре- менной свободной системе. Закончилась эта эволюция только к середине 80-х годов. Переход не был безболезненным и гладким, он сопровождался рядом кризисных потрясений, которые серьезно задели и ОПЕК. Так, в декабре 1985 г. мировая цена на нефть была около 28 дол. за баррель, а через полгода, в середине г. она упала до 8 дол. Столь резкий обвал побудил ОПЕК провести серьезную реоргани- зацию и отказаться от прежней схемы управления мировыми ценами, когда все ее члены продавали столько нефти, сколько могли производить, а балан- сировкой спроса и предложения на рынке занималась практически одна Саудовская Аравия. С сентября г. ОПЕК вернулась к практике ограни- чения собственной нефтедобычи путем жесткого установления квот для каждого ее члена. Правда, как показала практика, далеко не всегда страны — члены ОПЕК строго придерживались этих квот. Тогда же ими было про- возглашено намерение в дальнейшем добиваться стабилизации мировых цен в пределах дол. за баррель. В марте 2000 г. на своей конференции в Вене ОПЕК опять вернулась к идее ценового коридора, но обозначила его границы в рамках дол. за баррель. В настоящее время считается, что наиболее приемлемым для основных мировых производителей и потребителей нефти диапазоном цен является уровень дол. за баррель. С одной стороны, этого вполне достаточно для стимулирования воспроизводства, поиска и разведки новых месторождений нефти. С другой стороны, цена все-таки не столь велика, чтобы позволить новым независимым производителям-конкурентам ввести в эксплуатацию нефтяные месторождения с очень высокой стоимостью добычи и транспортировки и тем самым существенно расширить допол- нительное предложение нефти на мировом рынке. Глава 17. Топливно-энергетический комплекс 365 С началом нового, четвертого этапа развития мирового рынка нефти, т.е. с 2001 г., мировые цены на нефть практически непрерывно росли, и к середине 2006 г. цена 1 барреля нефти достигла своего исторического максимума. В качестве причин столь стремительного подъема цен можно назвать следующие: — «разочарование» в ожиданиях роста добычи нефти в Ираке, втя- нутом в затяжной военно-политический кризис, а также сложная полити- ческая ситуация в других крупнейших нефтедобывающих странах: Иране, Боливии и Венесуэле. Относительно последних США прямо или косвенно заявляли о возможности применения силовых санкций; — достижение Саудовской Аравией предела своих нефтедобыва- ющих мощностей, вследствие этого невозможность быстрого реагирова- ния на все более растущие потребности рынка; — масштабные природные катаклизмы в Соединенных Штатах Аме- рики, в результате которых только в период августа — сентября 2005 г. цена на нефть увеличивалась еще более чем на 10 дол. за баррель; — неуклонная повышательная тенденция спроса и потребления нефти в силу исключительно высоких темпов экономического развития в таких странах, как Китай и Индия; — все еще сохраняющееся в деловых кругах психологическое ожи- дание неизбежного повышения цен на нефть, активно подогреваемое пуб- ликациями в прессе о якобы скором и неизбежном полном истощении при- родных запасов нефти. Мировой рынок нефти в целом характеризуется относительно высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24 крупней- ших нефтяных компаний (12 добывающих и 12 перерабатывающих) в последние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% — переработки нефти. Данный факт не случаен: гигантские по масштабам концентрации производства компании в данной области не только исто- рическое наследство. Немаловажно также то, что именно такие компании имеют несравненно больше возможностей для успешного осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений как за счет собствен- ных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика, в частности, поиска нефтяных месторождений, их разведки и последующей нефтедобычи требует от компаний все большего укрупнения (которое, кстати, можно наблюдать в свете активно происхо- дивших в последнее десятилетие крупных слияний и взаимопоглощений), поскольку в противном случае такие компании не в состоянии успешно поддерживать и далее расширять свой бизнес. Результаты сравнительного анализа показывают, что самыми низкими являются затраты на добычу относительно легкодоступных запасов нефти 366 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, а также других странах ближне- восточного региона. Наиболее высоки затраты на добычу нефти в США, чуть ниже — в Великобритании, Норвегии и далее в России. Россия как один из крупнейших производителей нефти также игра- ет заметную в формировании мировых цен на С одной сто- роны, наша страна, не являясь членом ОПЕК, остается независимым про- изводителем и экспортером нефти, но с другой стороны, она несомненно заинтересована в сохранении стабильности, предсказуемости развития мирового нефтяного рынка, разумеется, во взаимодействии с другими круп- ными экспортерами нефти. Диапазон цен, объявленный ОПЕК дол. за баррель), является вполне приемлемым для России, так как он позво- ляет должным образом наполнять казну, а компаниям-производителям финансировать объем необходимых расходов для поддержания текущего уровня добычи в стране, а также стимулировать развитие нефтяного ком- плекса в целом. Следует отметить, что Российская Федерация, оказывая серьезное влияние на формирование и ценообразование на мировом нефтяном рынке, в то же время в огромной степени сама зависит от складывающейся конъ- юнктуры. По имеющимся оценкам, снижение (повышение) стоимости 1 барреля нефти только на 1 дол. США в годовом исчислении приводит к потерям (или, напротив, к увеличению) российского бюджета примерно в 1 млрд дол. |