Консалтинговая компания Енютин и Партнеры bzplan ru
 Скачать 0.67 Mb.
|
|
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 2 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 2 1.РЕЗЮМЕ 3 2.ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 5 3.СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 6 3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА 6 3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТНЕС - ЦЕНТРА 6 3.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОБХОДИМЫХ ВЛОЖЕНИЙ 6 3.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 7 4.АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС - УСЛУГ 8 5. ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ И МАРКЕТИНГ 10 5.1. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 10 5.2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА 10 5.3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 10 6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 13 6.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 13 6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 13 6.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 13 6.4. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 13 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 14 7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 14 7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 14 7.2.1. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 15 7.2.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ 15 7.2.3. ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 16 7.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ПР. 16 7.2.5. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16 7.2.6. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16 7.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 18 7.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 18 7.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 19 7.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 19 7.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 21 7.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 22 7.9. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 23 8. ОЦЕНКА РИСКОВ 26 8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 26 8.2. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 27 8.3. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ 27 ПРИЛОЖЕНИЯ 29 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 3 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 1.Резюме Настоящий проект рассчитан на инвестирование в открытие фитнес – центра. Инициатор проекта: ИП Иванов Иван Иванович Цель проекта: организовать в г. Город современный фитнес - центр, заняв свободную нишу рынка. К настоящему моменту инициатором проекта уже подобрано помещение в центре города и достигнута предварительная договоренность по его аренде. Сроки реализации проекта: с 01.10.2020г. по 30.09.2023г. Этапы реализации проекта: с 01.10.2020г. по 30.11.2020г. – ремонт арендуемого помещения, приобретение мебели и оборудования; 01.12.2020г. по 30.09.2023г. – запуск и стабильная работа фитнес - центра. Открываемый фитнес - центр будет включать следующие зоны: Тренажерный зал; Зал групповых занятий; Сауна инфракрасная; Массажный кабинет; Комната релакса. Необходимый объем вложений в открытие фитнес - центра составит 6 200 000 руб. Финансирование проекта планируется за счет средств банковского кредита в сумме 6 000 000 руб., привлеченных на 3 года под 10% годовых, и собственных средств инициатора проекта в сумме 200 000 руб. Оценка экономической эффективности проекта: Показатель Рубли Ставка дисконтирования, % 6,50 Период окупаемости - PB, мес. 29 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 4 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 31 Средняя норма рентабельности - ARR, % 40,39 Чистый приведенный доход – NPV 749 259 Индекс прибыльности – PI 1,11 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 15,60 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 10,20 Период расчета интегральных показателей - 36 мес. В течение периода реализации проекта отсутствуют серьезные риски, способные повлиять на эффективность указанного проекта. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 5 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 2.Инициатор проекта Инициатор проекта: ИП Иванов Иван Иванович. ИНН: 1111111111; ОГРНИП: 1111111111111 Адрес регистрации: 111111, г. Город, ул. Улица, д.2. Инициатором проекта зарегистрировано ИП непосредственно для реализации данного проекта. К настоящему моменту Иванов Иван Иванович имеет опыт работы в фитнес – индустрии около 10 лет. За это время инициатор проекта поработал в двух крупнейших фитнес – клубах регионального центра и накопил богатый опыт для открытия собственного бизнеса в небольшом городе. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 6 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 3.Существо предлагаемого проекта 3.1. Местонахождение объекта Фитнес - центр будет расположен в уже имеющемся помещении площадью 310 кв.м., расположенном по адресу: г. Город, ул. Улица, д. 1. Фитнес - центр будет находиться в центральной части города, рядом расположена удобная парковка и остановка пассажирского общественного транспорта. При правильно организованной рекламной компании есть возможность охватить практически всех жителей города. 3.2. Характеристика фитнес - центра Открываемый фитнес - центр будет включать следующие объекты: Тренажерный зал; Зал групповых занятий; Сауна инфракрасная; Массажный кабинет; Комната релакса. 3.3. Характеристики необходимых вложений Для организации фитнес - центра инициатор проекта планирует сделать следующие вложения: № п/п Статья инвестиционных затрат Сумма, руб. 1 Ремонт помещения 1 500 000,00 2 Приобретение спортоборудования 2 500 000,00 3 Приобретение мебели 700 000,00 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 7 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 4 Приобретение оргтехники 100 000,00 5 Приобретение душевых кабин 100 000,00 6 Приобретение инфракрасной сауны 100 000,00 7 Приобретение массажного стола 20 000,00 8 Оформление зоны релакса 250 000,00 9 Пополнение оборотных средств 930 000,00 ИТОГО 6 200 000,00 3.4. Экологические вопросы производства Осуществление указанной деятельности не требует специальных экологических разрешений. Реализация проекта не приводит к существенному загрязнению окружающей среды. Единственным фактором, влияющим на экологическое состояние, является наличие бытового мусора. Инициатор проекта при необходимости планирует встать на учет в службе по экологическому надзору и регулярно контролировать воздействие на экологическое состояние и при необходимости уплачивать взносы за выбросы на окружающую среду. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 8 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 4.Анализ рынка фитнес - услуг Постоянное население г. Город на сегодня составляет 100 тыс. человек. Преимущественно это люди со средним достатком, заинтересованные в качественных фитнес - услугах. На данном рынке работают преимущественно небольшие тренажерные залы, которые не могут предложить высокий уровень сервиса и разнообразия услуг. Серьезными конкурентами являются лишь фитнес клубы «Конкурент 1» и «Конкурент 2». По данным экспертов, постоянно и стабильно, вне зависимости от финансовой ситуации, фитнес-клубы посещают всего 3-5% россиян. Таким образом, количество жителей г. Город, регулярно посещающих фитнес – клубы, составляет от 3 до 5 тысяч человек. В среднем активные посетители фитнес – клубов тратят на эти цели около 2 000 – 2 500 рублей в месяц. Из этих данных можно сделать вывод, что объем рынка фитнес – услуг г. Город составляет около 8 – 10 млн. рублей в месяц. В условиях падения уровня доходов от услуг фитнес-центров готовы отказаться только 4,5% опрошенных, а 21% в таких случаях готовы заменить свой любимый зал на более дешевый. В 2017 году аналитики отметили рост рынка фитнес-услуг на 10%, в 2018г. и 2019г. наблюдалась похожая ситуация. Но в 2020г. беда в отрасль пришла из-за пандемии короновируса, что привело к временному закрытию всех фитнес-центров. Из трехмесячного простоя бизнес выходит изрядно пострадавшим. В момент открытия выручка фитнес-клубов от членства может сократиться до 50%, из которых 10−15% восстановятся достаточно быстро, а остальные 35% будут восстанавливаться еще в течение полугода. Как раз на момент предполагаемого полного восстановления рынка и намечено открытие фитнес-центра инициатором проекта. В то же время выручка от продажи дополнительных услуг, таких как персональные тренировки, может даже увеличиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период восстановления рынка лидерами станут клубы, у которых очень маленькие операционные расходы. Это те, у кого небольшое количество персонала и низкие эксплуатационные расходы. В выигрыше будут «сухие» клубы без бассейна, расположенные в торговых центрах. Им будет легче адаптироваться к новым обстоятельствам. А большие заведения с бассейном, детскими клубами, в отдельных зданиях попадают в наиболее сложную ситуацию, так как долги они накапливают гораздо быстрее и, соответственно, их реабилитация может занять больше времени. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 9 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом Выживет и та категория клубов, владельцы которых держали их не для прибыли. Они являлись субпродуктом. Например, они были открыты в интересах торговых центров. Есть случаи, когда владельцы торговых центров открывали по франшизе фитнес клубы для повышения посещаемости своих объектов недвижимости и как следствие повышения средних арендных ставок для сосредоточенных там магазинов. Или, например, владельцы офисного центра открывали фитнес-клуб, чтобы эта услуга позволяла повысить спрос на свои помещения. В целом ситуация на рынке фитнес-индустрии нами оценивается позитивно и после окончания эпидемии короновируса мы ожидаем восстановление докризисного роста количества занимающихся спортом примерно на 8-10% в год. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 10 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 5. Внешнее окружение и маркетинг 5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих Для работы фитнес - центра инициатору проекта потребуется приобретать расходные материалы. При их покупке компания будет руководствоваться принципами наиболее низкой цены и высокого качества. 5.2. Конкуренция на рынке сбыта Сегодня на данном рынке работают преимущественно небольшие тренажерные залы, которые не могут предложить высокий уровень сервиса и разнообразия услуг. Серьезными конкурентами являются лишь фитнес клубы «Конкурент 1» и «Конкурент 2». В рамках бизнес-планирования нами проведен SWOT-анализ, результаты которого отражены в нижерасположенной таблице: Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 1. Выгодное место расположения центра. 2. Большая площадь залов. 3. Новое современное оборудование и тренажеры. 4. Большой ассортимент предлагаемых услуг. 5. Высококвалифицированный тренерский состав. 1. Необходимость формирования клиентской базы «с нуля». 2. Отсутствие заработанной у клиентов репутации. 3. Наличие действующих организаций - конкурентов. Возможности (O) Угрозы (T) 1. Увеличение ёмкости рынка фитнес- услуг. 2. Усиление агитации в пользу спорта и здорового образа жизни. 3. Формирование и укрепление положительного имиджа фитнес-центра. 4. Замещение части доли конкурентов за счет «перетока» клиентов. 1. Появление новых конкурентов. 2. Уменьшение количества свободного времени, отводимого на отдых, у действующих и потенциальных клиентов. 3. Снижение реально располагаемых доходов населения. 5.3. Маркетинговый план Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 11 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом Маркетинговая политика реализации бизнес плана состоит из следующих компонентов: 1. Ценообразование; 2. Схема продаж товаров; 3. Реклама и иные способы продвижения продукции; 4. Методы стимулирования продаж; 5. Формирование имиджа предприятия (PR). 1. Ценообразование – важнейшая составляющая маркетингового плана. Почти так же важны и предусмотренные методы стимулирования продаж. Расходы на эти мероприятия не считаются издержками – это, скорее, внутренние инвестиции. Однако классифицируют их именно как постоянные издержки. Будут использованы следующие методы ценообразования. - Метод следования за конкурентом. Смысл данного метода: пристроившись «в хвост», крупному конкуренту завоевать свою долю рынка за счет каких-нибудь дополнительных преимуществ, системой скидок. - Реальное ценообразование, учитывающее также политику скидок, и механизм корректировки цен с учетом спроса. Все эти методы преследуют одну цель – привлечение клиента. 2. Схема продаж. Центр будет специализироваться на оказании разнообразных фитнес услуг. Для привлечения большего количества клиентов инициатор проекта планирует предложить широкий ассортимент услуг и занятий. Планируется регулярно проводить различные акции для привлечения новых посетителей 3. Реклама и иные способы продвижения продукции. Перед открытием фитнес - центра планируется провести рекламную пиар-акцию. Продвижение продукта будет осуществляться с помощью рекламы в оффлайне и Интернета, а также использования метода «Цепной реакции» (когда один клиент рекомендует фирму другому потенциальному покупателю). 4. Методы стимулирования продаж. В общем, схема стимулирования продаж будет выглядеть следующим образом: Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 12 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом Усиление рекламной компании; Предоставление скидок постоянным посетителям; Подарки посетителям. 5. Формирование имиджа инициатора проекта (PR) За счет широкого ассортимента услуг и их высокого качества в быстрые сроки будет формироваться положительный имидж фитнес-центра. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 13 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 6.Организационный план 6.1. Управление проектом Оператор проекта: ИП Иванов Иван Иванович. Планируется, что штат сотрудников для реализации данного проекта составит 6 человек. Штатное расписание для бизнес-проекта приведено в таблице №1. Таблица №1 – Штатное расписание проекта. Наименование должности Фонд оплаты труда после ввода центра в эксплуатацию, руб. Администратор - 2 ед. 70 000,00 Тренер - 2 ед. 90 000,00 Техперсонал - 2 ед. 40 000,00 ИТОГО 200 000,00 Один из тренеров имеет образование и большой опыт работы в качестве массажиста. 6.2. Основные партнеры В настоящий момент все основные партнеры предпринимателя определены. Финансирование вложений в проект планируется за счет средств банковского кредита в сумме 6 000 000 руб., привлеченных на 3 года под 10% годовых, и собственных средств инициатора проекта в сумме 200 000 руб. Основными посетителями фитнес - центра станут местные жители, заинтересованные в качественных и разнообразных фитнес - услугах. 6.3. График реализации проекта Сроки реализации проекта: с 01.10.2020г. по 30.09.2023г. Этапы реализации проекта: с 01.10.2020г. по 30.11.2020г. – ремонт арендуемого помещения, приобретение мебели и оборудования; 01.12.2020г. по 30.09.2023г. – запуск и стабильная работа фитнес - центра. 6.4. Правовые вопросы осуществления проекта Оформление специальной разрешительной документации для реализации проекта производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта РФ. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 14 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 7. Финансовый план 7.1. Условия и допущения, принятые для расчета Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с применением программы Project Expert 7.21. При проведении расчетов мы ориентировались на следующие требования: расчет выполняется в постоянных ценах на момент разработки бизнес плана без учета инфляции; расчет выполняется на период, превышающий срок окупаемости проекта и возврата заемных средств; расчеты производятся с ежемесячной периодичностью; значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте платежа и пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на момент выполнения расчетов; остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия). Расчеты экономической эффективности проекта выполняются с учетом официального издания Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (Утверждены: Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с. Электронная версия данного документа приведена в базе «Консультант Плюс» под приведенным выше номером. В связи с этим в бизнес-плане не приводится полная методика расчетов и формы расчетных таблиц. |