Конъюнктурный обзор рынка кондитерских изделий. Обзор рынка. Конъюнктурный обзор рынка кондитерских изделий из сахара в Республике Беларусь
 Скачать 205.8 Kb.
|
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Коммерции и таможенного дела» ДОКЛАД по дисциплине «Инфраструктура товарного рынка» на тему: «Конъюнктурный обзор рынка кондитерских изделий из сахара в Республике Беларусь» Студентки 2 курса ТД-А группы Направления подготовки 38.03.06 – Торговое дело Козырева А.С. Преподаватель ас. Гучмазова Д.А. Национальная шкала______________________ Количество баллов_______ Оценка: ECTS_____ г. Донецк – 2021 г. РАЗДЕЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ КАК ОБЪЕКТА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ слайд 2Слайд 3. Сахаристыми кондитерскими изделиями называются кондитерские изделия с содержанием сахара не менее 20%, отличающиеся приятным вкусом и ароматом. Благодаря высокому содержанию углеводов, жиров, белков, а также вкусовых и ароматических веществ кондитерские изделия представляют значительную пищевую ценность. Калорийность кондитерских изделий из сахара высока и колеблется от 242 до 566 ккал (на 100 г изделий). Слайд 4. В обзоре информация детализирована по следующим видам сахаристых кондитерских изделий: Карамель Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью Конфеты шоколадные Ирис Мармелад Пастила Зефир Прочие сахаристые кондитерские изделия. Под прочими сахаристыми изделиями в настоящем обзоре понимаются белый шоколад, драже, лукум, жевательная резинка и другие виды сахаристых кондитерских изделий, не перечисленные в приведенной классификации. Слайд 5. В структуре потребительских расходов на продукты питания кондитерские изделия (вместе с сахаром) традиционно занимают четвертое-пятое место (после мясных, хлебных и молочных продуктов) (рис.1). Для них характерен растущий спрос, что делает белорусский рынок привлекательным для иностранных поставщиков; ассортимент данных изделий с каждым годом расширяется. Избыток импортной продукции, использование поставщиками методов недобросовестной конкуренции вызывают необходимость применения мер государственного регулирования рынка с целью сохранения позиций отечественных производителей, уменьшения зависимости от импорта кондитерских товаров.  Рис. 1 РАЗДЕЛ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА РЫНКЕ слайд 6Слайд 7. Белорусская кондитерская промышленность представлена 20 предприятиями: 8 предприятиями, входящими в государственный концерн «Белгоспищепром», а также другими предприятиями частных и иностранных собственников. *На долю предприятий концерна «Белгоспищепром» приходится около 67–69 % общего объема производства кондитерских изделий.* Концерн представлен следующими организациями: СП ОАО «Спартак», СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Красный Мозырянин», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Конфа», СП ОАО «Ивкон», СООО «Первая шоколадная компания». Табл. 1 Белорусские предприятия, производящие кондитерскую продукцию
В последние годы для белорусского кондитерского рынка характерно нарастание конкуренции, в первую очередь, со стороны ее ближайшего соседа и союзника – России. Слайд 8. С целью адаптации к требованиям рынка ведущие белорусские предприятия (в основном входящие в концерн «Белгоспищепром») с 2018 г. начали осуществлять программы технического перевооружения. Основная цель этих программ – установка нового оборудования, позволяющего выпускать современную, востребованную продукцию, а также реализовывать планы производства импортозамещающей продукции. Кроме того, программы модернизации позволили существенно уменьшить уровень износа технологического оборудования предприятий. Слайд 9. Изложенные выше обстоятельства привели к тому, что производство кондитерских изделий в республике, приобретшее отрицательную динамику до 2018 года, начиная с 2019 года приобрело положительную динамику (рисунок 2.1).  Слайд 10. Производство кондитерских изделий носит сезонный характер. Наибольший объем производства приходится на октябрь-март. В этот период объем производства в среднем на 22-24% больше, чем во 2 и 3 квартале года. Объем производства в 4 квартале, как правило, на 50% больше объема производства в 3 квартале.  Слайд 11. Белорусские производители используют следующие каналы сбыта: - работа со средними и крупными оптовыми компаниями (около 75%); - прямые поставки в розничную торговую сеть (19%); - фирменные магазины (6 %). Для поставок на внутренний рынок используются в основном оптовые поставки для предприятий торговли сетей региональных торговых баз, предприятий объединения «Белкоопторг», ОАО «Белбакалея». Поставки на внешний рынок (преимущественно в Россию) осуществляются через организованный в Российской Федерации торговый дом «Белкондитер», а также ряд частных предприятий. Слайд 12. Рассмотрим динамику производства кондитерских изделий в Республике Беларусь за 2016-2020 гг. табл. 2.
С 2017 г. по 2018 г. заметно снижение объёмы производства кондитерских изделий на 9,8 тыс. т., с 2019 г. по 2020 г. отмечается увеличение объемов производства на 8,2 тыс. т. Общее снижение темпа роста объема производства как отмечалось выше обусловлено тем, что отдельные виды кондитерской продукции белорусских производителей неконкурентоспособна в основном по ценовому фактору, однако за последний год ситуация начинается улучшаться. Абсолютный прирост объемов производства кондитерских изделий имеется только в 2019г. (+9,8 тыс. т.) и 2020 г. (+0,8 тыс. т.) к предыдущему году. По отношению к базисному году объем производства уменьшен в 2018г. на 43,3 тыс. т., на 46,5 тыс. т., в 2017г. Слайд 13. Сегмент производства сахаристых кондитерских изделий по видам в 2020 г. (в натуральном выражении).  Рассматривая сегмент сахаристых кондитерских изделий, то наибольшую долю занимает производство конфет с шоколадной глазурью (47%); 18 % – шоколада и шоколадных изделий; 14 % – карамели. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ Слайд 14. Следует отметить, что мощности по производству отечественных кондитерских изделий не в состоянии обеспечить растущий внутренний спрос. За вычетом экспорта потребности внутреннего рынка обеспечиваются в последние годы на 73—74 %. Основными импортерами являются Россия и Украина (их доля составляет суммарно около 90 % всего импорта), затем следуют некоторые европейские страны (Польша – Wawel (шоколад Michelle), Германия – Ritter Sport, Schogetten, Литва – Pergale). Слайд 15. В целом же Беларусь экспортирует кондитерскую продукцию в 17–20 стран, среди которых Казахстан, Азербайджан, Молдова, Израиль, Сербия, Канада, США, Россия (в гистограмме указать доли). В Россию поставляется 75 % общего экспорта белорусских кондитерских изделий. Прорабатываются вопросы по освоению рынков Южной Кореи, Вьетнама и Китая. Последняя страна для предприятия особенно перспективна. Сейчас создается каталог продукции на китайском языке с учетом особенностей спроса жителей Китая. В конкурентной борьбе иностранные поставщики используют рекламные акции, позиционирование брендов при сохранении доступных цен, часто обновляют ассортимент и упаковку кондитерских изделий. Таблица 3 Слайд 16. Показатели внешней торговли кондитерскими изделиями в Республике Беларусь за январь — декабрь 2018—2020 гг., тыс. дол. США
На основании данных табл. 3 за 2018—2020 гг. стоимость экспорта кондитерских изделий уменьшилась на 11,4 %, стоимость импорта напротив увеличилась — на 41,1 %, дефицит внешней торговли возрос на 86,3 тыс. дол. США. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в последние годы наблюдается тенденция увеличения зависимости белорусского рынка от импорта кондитерских изделий из сахара (мармелада, пастилы, карамели, жевательной резинки, белого шоколада и пр.). Слайд 17. Так, удельный вес импорта в продажах данной подгруппы товаров составил в 2018 г. 22,6 %, в 2019 г.— 23,9 %, в 2020 г. — 28,1 %.  Слайд 17. В то время как удельный вес экспорта составлял в 2018 г- 18,7 %, в 2019 г. – 17,5%, в 2020 г. – 16,7 %.  Слайд 18. Импорт значительно превышает экспорт в 2018 г. на 38 %, в 2019 г. на 65% и в 2020 г. – 78 %.  Экспорт падает. Если в 2018 г. он составлял 95,9 тыс. т, то к 2020 г. экспортная корзина потянула лишь на 64,6 тыс. т. Проблемы с поставками на экспорт кондитерской продукции вызвали накопление значительных остатков готовой продукции на складах предприятий. Слайд 19. РАЗДЕЛ 3 СПРОС НА КОНДИТЕРСКУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ САХАРА И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕНесмотря на то, что кондитерские изделия не относятся к пищевым продуктам первой необходимости, они пользуются устойчивым спросом у всех слоев населения. Спрос на данные товары во многом обусловлен привычками, традициями, сезонностью (увеличивается в зимне-весенний период, перед праздниками), ограничен физиологическими нормами потребления. Слайд 20. В табл. 4 и на рис. 4. представлены данные по потреблению изделий в Республике Беларусь.
 Из данных табл. 4 и рис. 4 можно сделать вывод, что потребление кондитерских изделий в последние годы нестабильно. Можно предположить, что доходы населения были ниже, так как обычно увеличение потребления кондитерских изделий связано с экономической ситуацией в целом, данный вид продуктов не относится к продуктам первой необходимости, с высокой ценой, и при увеличении цен на продукты питания снижается потребление кондитерских изделий, при стабильной ситуации в стране потребление кондитерских изделий увеличивается. Следовательно, в 2017-2019 гг. отмечается повышения жизненного уровня населения, так как объем потребления увеличился Слайд 21. Как мы можем увидеть на гистограмме, наиболее предпочитаемыми и чаще всего покупаемыми из всех видов сахаристых кондитерских изделий являются шоколадные конфеты. На втором месте по объему потребления находятся карамель и леденцы. Реже покупают грильяж и мармеладно-пастильные изделия. Самые низкие показатели у помадных конфет и драже. .  Слайд 22. Рассмотрим розничный товарооборот сахаристых кондитерских изделий за 2018-2020 гг. Таблица 5
Анализ фактических данных (см. таблицу 5) показывает, что за 2018-2020 годы розничный товарооборот кондитерских изделий увеличился от 45 666 до 57 865 тыс. руб. Наибольшая доля товарооборота приходится на шоколад и шоколадные изделия, наименьшая на жевательную резинку. В Республике Беларусь уже с 2018 г., в результате ускорения темпов роста продажи кондитерских изделий, их доля в товарообороте продовольственных товаров увеличилась с 5,72 до 6,22%. Определенную часть кондитерских изделий население приобретает на предприятиях общественного питания государственной и кооперативной торговли. Общий объем товарооборота кондитерских изделий общественного питания республики в 2020 г. составил 18,4 млн . руб., что в 3,1 раза превышает уровень 2018 г. Факторы, оказывающие влияние на спрос Слайд 23. К ключевым факторам, влияющим на интенсивность и объемы потребления продукции относят: уровень доходов населения, изготовитель товара, качество, стоимость, внешний вид, состав, прошлый опыт покупки.  Очень важное условие, определяющее размер и структуру спроса, - денежные доходы населения. Рост денежных доходов приводит к существенным изменениям покупательского спроса. Так, с ростом доходов на члена семьи увеличивается доля расходов на покупку кондитерских изделий. Слайд 24. Если рассматривать половозрастную структуру населения, то употребляют кондитерские изделия из сахара все возрастные категории, но больше всего – люди в возрасте до 18 лет и от 19 до 25 лет.  Слайд 25. Также наибольшая доля употребления кондитерских изделий приходится на женщин – 67%, наименьшая на мужчин – 33%. Рассматриваются и дети, подростки, люди средних лет, пожилые и т.д.  Слайд 26. РАЗДЕЛ 4 ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙСлайд 27. Изменение объёмов производства кондитерских изделий оказывает влияние на динамику реализации продукции табл. 6. Сравнительный анализ объемов производства и продажи кондитерских изделий в Республике Беларусь за 2016-2020 гг.
 Данные табл. 6 и рис. свидетельствуют о наметившейся тенденции увеличения объёмов продаж. Индекс объема продаж кондитерских изделий в общем объеме реализации на протяжении всего периода имел тенденцию роста. В 2016 году этот объем продаж 102,0 тыс. т., а в 2020 году уже 173,6 тыс. т. Соотношение объемов производства и продажи кондитерских изделий свидетельствует о постоянном превышении производства над объемами продаж, но в 2019-2020 гг. объем продаж был выше объема производства, что свидетельствует, о том, что объем производств не полностью удовлетворяет спрос. В данной ситуации белорусские производители начали разработку новой товарной политики с целью увеличения производства кондитерских изделий из сахара. Слайд 28. Одной из важных тенденций в развитии рынка кондитерских изделий на данный момент является усложнение выпускаемой продукции, при этом рост объема рынка в перспективе обеспечивается несколькими основными факторами, в числе которых рост уровня реальных доходов населения, выведение на рынок новых высококачественных изделий, меры по брендированию продукции и активная реклама со стороны ее производителей. Слайд 29. В 2021-2024 гг. предложение, как ожидается, возобновит рост за счет наращивания внутреннего выпуска продукции. В 2024 г предложение сахаристых кондитерских изделий в Белоруссии оценивается в 158 тыс. т, что на 6,9% выше, чем в 2020 г. Слайд 30. Основные характеристиками потребительского рынка кондитерских изделий Республики Беларусь: тенденции к росту производства; рост складских запасов; государственное регулирование рынка (объёмы производства, цена и т.д); зависимость спроса на продукцию от цены или доходов населения; увеличение доли импорта. ЗАКЛЮЧЕНИЕСлайд 31. По данным приведенным выше, можно делать вывод: производство кондитерских изделий в целом по республике увеличилось, в 2020 году объем производства изделий составил 139,7 тыс. тонн, что меньше на 10 тыс. тонн, чем в 2016 году и на 10 тыс. т больше чем в 2018 г. В 2019 – 2020 гг. заметно стабильное увеличение объёмы производства кондитерских изделий; соотношение объемов производства и продажи кондитерских изделий, свидетельствует превышении объемов продаж над объемами производства. Многие эксперты и трейдеры рынка прогнозируют улучшение качества кондитерских изделий, особенно отечественного производства, уже сейчас можно видеть, что потребители останавливают свой выбор на отечественной кондитерской продукции не без оснований. (Также растет маркетинговая активность производителей кондитерских изделий. А в дальнейшем, с ростом качества продукции и ассортиментного ряда конкуренция на рынке будет обостряться, и производители будут вынуждены не только активно использовать маркетинговые инструменты в своей деятельности, но и работать над повышением качества производства, управления и продвижения своей продукции). Как ты думаешь, какой решающий фактор движет покупателями приобретать зарубежную продукцию вместо белорусской? Решающим фактором, подвигающим покупателя приобретать зарубежное лакомство вместо белорусского, является его внешний вид. Многие импортные образцы имеют оригинальную форму корпуса, яркую, привлекательную упаковку, что притягивает внимание потребителей. Аналогичные сорта отечественных конфет имеют, как правило, традиционную прямоугольную форму и невыразительную этикетку. Поэтому сейчас особое внимание на белорусских предприятиях уделяется необходимости обновления дизайна упаковки. Посредством чего регулируется импорт в Республики Беларусь? Для регулирования импорта и защиты отечественного рынка в Республике Беларусь применяются ввозные таможенные пошлины, лицензирование импорта кондитерских изделий и сырья для их производства из-за пределов территории Таможенного союза, сертификация продукции. С целью сокращения импорта проводится работа по стимулированию развития импортозамещающих производств. Какие импортозамещающие кондитерские изделия производят в Белоруссии? Основными видами импортозамещающей кондитерской продукции являются мягкая карамель, сбивные и многослойные конфеты, шоколадные батончики и яйца (с игрушкой внутри), шоколад с крупными добавлениями, зефир с начинкой, ирис, драже, жевательный мармелад, сахарное и сдобное печенье. В связи с чем падает экспорт кондитерских изделий в Беларуси? Первая причина сложившейся ситуации - слишком высокие цены на отечественное сырье, особенно на сахар, молочную продукцию, муку. Они выше, чем в России. Вторая причина - потеря партнеров в РФ. Белорусы рассчитывают найти новых компаньонов через организованное в Москве ООО «Белкондитер». Третьей причиной, на наш взгляд, служит неумение белорусских предприятий сосредоточиться на выпуске наиболее ликвидных видов продукции. Например, шоколадных батончиков. Они стремятся делать все, а нужно лишь то, что можно продать. К тому же белорусские кондитеры до сих пор не разделили рынок и часто дублируют друг друга. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||