Главная страница
Навигация по странице:

  • Структура товарооборота предприятия по географии продаж

  • Показатель Значение показателя

  • Структура ассортимента реализуемой продукции

  • Показатель Значение показателя Изменение

  • Показатели 2015 2016 Отклонение

  • Динамика издержек обращения за 2017 год по кварталам

  • Показатель 1 квартал 2 квартал

  • Структура издержек обращения за 2017 год

  • Второе Полугодие (прогноз) Изменение %

  • 2.3. Анализ факторов конкурентоспособности

  • Сравнительная характеристика конкурентов ООО «Прогресс»

  • Оценка конкурентоспособности по реализации продукции

  • ООО «Негус» ООО «Колор»

  • SWOT-анализ ООО «Прогресс»

  • Гончарук А. Е.. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия и разработка мер по его повышению (на примере ООО Прогресс)


    Скачать 0.5 Mb.
    НазваниеОценка уровня конкурентоспособности предприятия и разработка мер по его повышению (на примере ООО Прогресс)
    Дата13.02.2019
    Размер0.5 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаГончарук А. Е..doc
    ТипДокументы
    #67494
    страница4 из 5
    1   2   3   4   5

    2.2. Анализ товарооборота торгового предприятия
    Конкурентоспособность торгового предприятия достигается соответствием его совокупного потенциала условиям внешней среды.

    Политика в области взаимоотношений с клиентами является основным приоритетом всей системы сбыта и логистики ООО «Прогресс». Ассортимент и цена строятся на анализе спроса покупателей. Доверительные отношения с постоянными клиентами позволяют узнать их потребностей и сформировать цели в ассортименте и цене.

    В торговле конкурентные преимущества могут быть не­ценовыми и ценовыми. Неценовые преимущества связаны с качеством потре­бительских услуг. Ценовые преимущества обусловлены предложением этих услуг покупателям по более низким ценам, чем у конкурентов, или приемлемым ценам, т.е. конкурентные преимущества имеют те предприятия, у которых отношение этих показателей выше, чем у конкурентного окружения.

    Торговое предприятие ООО «Прогресс» соблюдает принцип - качественное обслуживание и разумные цены т.е. имеет конкурентные преимущества. Постоянные клиенты ООО «Прогресс» пользуются дополнительными преимуществами, среди которых карты постоянных покупателей, дающие право на скидки от 3 до 5%, предоставляется

    дополнительная скидка на ряд товаров в размере 10%.

    В табл. 2.2 представлена структура товарооборота по географии продаж.

    Таблица 2.2

    Структура товарооборота предприятия по географии продаж


    Показатель



    Значение показателя

    Изменение показателя 2015-17г


    2015г

    2016г

    2017г

    Розничный товарооборот, всего тыс. руб.

    11345

    13859

    16847

    5502

    Магазин в Калининском районе

    8581

    11975

    14205

    5624

    Магазин в Ленинском районе

    1529

    529

    1196

    -333

    Магазин в Металлургическом районе

    1234

    1354

    1445

    211


    Исходя из представленных в таблице данных видно, что основные объемы продаж - около 84,3% - приходятся на Калининский район, около 8,5% - на Металлургический район, остальные 7,2 % - на Ленинский район. Исходя из показателей по структуре продаж, можно сделать вывод о необходимости расширения объема продаж и выхода на новые рынки сбыта.

    Учитывая конкурентное окружение, торговое предприятие «Прогресс» стремится продавать товары высокого качества, но при этом по приемлемым для покупателя ценам. В магазинах «Автоэмали» каждый покупатель может выбрать как дорогую продукцию европейских производителей по цене 4500 за литр, так и эмали отечественного производителя или изготовленные в Китае по приемлемым ценам от 1200 рублей за литр.

    В области ассортиментной политики и структуры продаж по видам реализуемых товаров можно представить следующие данные (табл.2.3)

    Таблица 2.3

    Структура ассортимента реализуемой продукции


    Показатель


    Значение показателя

    Изменение

    показателя 2015-17г

    2015г

    2016г

    2017г

    Розничный товарооборот, всего тыс. руб.

    11345

    13 859

    16 847

    5502

    Эмали

    3022,94


    4903,60


    5703,53


    2680,59


    Колировочный материал

    1341,78

    1399,82

    2199,43

    857,65

    Лаки

    1931,04


    1705,11

    2400,02

    468,98

    Шпатлевки, грунтовки

    1254,45

    1290,02

    1585,00

    330,55

    Образивный материал

    1105,04

    1217,74

    1280,54

    175,5

    Шлифовальный инструмент

    1232,58

    1372,66

    1705,92

    473,34

    Материалы и оборудование для покраски

    840,27

    1030,97

    1002,38

    162,11

    Пылесосы, очистители

    590,81

    839,05

    853,68

    262,87

    Прочая продукция

    26,09

    100,03

    116,50

    90,41


    Продажи в равном объеме приходятся на все виды товаров, наиболее вырос уровень продаж по таким видам как эмали и колировочный материал.

    Далее предлагается рассмотреть издержки обращения ООО «Прогресс». Издержки обращения - совокупность затрат, связанных с процессом обращения товаров. В издержки обращения ООО «Прогресс» входят следующие статьи: аренда помещений, хранение, транспортные расходы, , зарплата, налоги, износ основных средств, услуги связи, реклама.

    В таблице 2.4 представлены показатели издержек обращения. По сравнению с 2015 г. в 2017 г. издержки обращения увеличились на 2988тыс. рублей, это объясняется тем, что:

    - во-первых, увеличился фонд заработной платы на 148 тыс. рублей;

    - во-вторых, увеличение цен на использование различных экономических ресурсов. Наибольший удельный вес всех издержек обращения составили: аренда помещений, транспортные расходы.
    Таблица 2.4

    Издержки обращения

    Показатели

    2015

    2016

    Отклонение

    Темп роста,%

    2017

    Отклонение

    Темп роста,%

    Розничный товарооборот, тыс. руб.

    11345

    13859

    2514

    122

    16847

    2988

    121,6

    Издержки обращения тыс. руб.

    2570

    2309,8

    462

    89

    2507,8

    198

    108,6

    Уровень издержек, %

    -

    16,7

    -

    -

    14,9

    -1,8

    89

    Расходы на оплату труда:

    - сумма,

    - уровень в процентах


    1200

    10,4


    1200

    8,6


    -

    -1,8


    -

    82,7


    1348

    8


    148

    -0,6


    112,3

    93


    Издержки к товарообороту:

    - сумма.

    - уровень в процентах


    10145

    94


    12659

    91,3


    2514

    -2,7


    124,8

    97,12


    15499

    91,9


    2840

    0,6


    122,4

    100,6



    В «Прогресс» прирост товарооборота - 21,6%, а издержки обращения возросли на 8,6%, что обусловило снижение их уровня на 11%. Расходы на оплату труда значительны, их сумма в 2017 г. на 12,3% больше, чем в 2016году. Наблюдается снижение их уровня к обороту - на 0,6%. Оценка динамики издержек обращения (таблица 2.5).

    Таблица 2.5

    Динамика издержек обращения за 2017 год по кварталам

    Показатель

    1 квартал

    2 квартал

    3 квартал

    4 квартал

    Итого

    Розничный т/об, тыс.руб. руб.

    3994

    4006

    4117

    4730

    16 847

    Темп роста, %

    100,0

    100,3

    103,0

    188,4

    -

    Издержки обращения, тыс.руб.

    568,6

    650,7

    741,2

    547,3

    2507,8

    Темп роста издержек,%

    100,0

    114,4

    130,3

    96,2

    -

    Абсолютное изменение издержек, тыс. руб.


    -


    +82,1


    +172,6


    -21,6


    -

    Уровень издержек к товарообороту, %

    14,2

    16,2

    18,0

    11,6




    Изменение уровня издержек, %


    -


    2


    1,8


    -6,4


    -

    Доля затрат по кварталам, %


    23,7


    23,8


    24,4


    28,1


    100,0

    Темп роста издержек обращения повышается как и темп роста товарооборота. Рост издержек происходит в 3 квартале, такое изменение затрат, вызвано ростом объема продаж, вследствие увеличения платежеспособного спроса. Только в четвертом квартале издержки обращения снизились. Издержек структура в табл. 2.6.

    Таблица 2.6

    Структура издержек обращения за 2017 год

    Статьи издержек обращения

    Первое

    полугодие

    Второе

    Полугодие (прогноз)


    Изменение %




    тыс. руб.


    %


    тыс. руб.


    %

    Амортизационные отчисления


    58


    4,8


    32


    2,5


    -2,3

    Износ

    69

    5,7

    57

    4,4

    -1,3

    Заработная плата

    627

    51,4

    721

    56,0

    4,6

    Аренда,транспорт

    149,2

    12,2

    122,6

    9,5

    -3,7

    Соц. отчисления

    75,3

    6,2

    62,7

    4,8

    -1,4

    Сверхнормативные затраты

    89,2

    7,3

    88,4

    6,9

    -0,4

    Прочие затраты

    114,6

    9,4

    167,8

    13,0

    3,6

    Итого издержки

    1219,3

    100,0

    1288,5

    100,0

    5,1


    На сумму и уровень издержек обращения предприятия факторы:

    • изменение цены розничного товарооборота;

    • увеличение производительность труда;

    • развитие и применение прогрессивных торговых технологий.

    Неодинаково влияние факторов в разнообразных состояниях рынка. Любое предприятие уникально и специфично в своих возможностях для снижения затрат.
    2.3. Анализ факторов конкурентоспособности

    Позицию предприятия в отрасли определяют ее конкурентные преимущества, которые делятся на два основных вида:

    - более низкие цены - поскольку они отражают способность предприятия продавать товар с меньшими затратами, чем конкуренты;

    - разделение товара - поскольку это повышает уникальность товара и обслуживания.

    Таким образом, в торговле конкурентные преимущества могут быть неценовыми и ценовыми. Неценовые преимущества связаны с качеством потре­бительских услуг. Ценовые преимущества обусловлены предложением этих услуг покупателям по более низким ценам, чем у конкурентов, или приемлемым ценам. Другими словами конкурентные преимущества имеют те предприятия торговли, у которых отношение этих показателей выше, чем у конкурентного окружения.

    Торговое предприятие ООО «Прогресс» соблюдает принцип - качественное обслуживание и разумные цены, а также высокое качество предлагаемого товара т.е. имеет конкурентные преимущества. В процессе сравнительного анализа конкурентных преимуществ ООО «Прогресс» в состав конкурентной среды были включены следующие предприятия: ООО «Колор», ООО «Негус».

    Все эти предприятия являются магазинами розничной торговли по продаже автоэмалей и сопутствующих товаров и занимают практически одинаковую площадь. Сравнительная характеристика основных конкурентов ООО «Прогресс» по группам товаров и ценам представлена в соответствии с таблицей 2.7.

    Таблица 2.7

    Сравнительная характеристика конкурентов ООО «Прогресс»

    Конкуренты

    Реализуемые товарные группы

    Цена (руб.)

    ООО «Колор»

    Эмали

    от 1200




    Колировочный материал

    от 250




    Лаки

    от 220




    Шпатлевки, грунтовки

    от 2500




    Образивный материал

    от 1000




    Шлифовальный инструмент

    от 3300




    Материалы и оборудование для покраски

    от 350




    Пылесосы, очистители

    от 5700




    Прочая продукция

    от 17

    ООО «Негус»

    Эмали

    от 1500




    Колировочный материал

    от 280




    Лаки

    от 200




    Шпатлевки, грунтовки

    от 2300




    Образивный материал

    от 1200




    Шлифовальный инструмент

    от 3700




    Материалы и оборудование для покраски

    от 380




    Пылесосы, очистители

    от 6000




    Прочая продукция

    от 20

    ООО «Прогресс»

    Эмали

    от 1350




    Колировочный материал

    от 250




    Лаки

    от 250




    Шпатлевки, грунтовки

    от 2300




    Образивный материал

    от 1100




    Шлифовальный инструмент

    от 3500




    Материалы и оборудование для покраски

    от 350




    Пылесосы, очистители

    от 5800




    Прочая продукция

    от 18


    Принцип работы ООО «Прогресс» обеспечить возможность для покупателя выгодно приобрести товар. В настоящее время уровень конкурентоспособности магазинов ООО «Прогресс» оценивается как достаточно высокий. В настоящее время магазины вступили в период активной конкуренции за рынки сбыта.

    Магазины ООО «Прогресс» «Автоэмали» конкурентоспособны по:

    - низкий уровень цен по сравнению с конкурентами;

    - высококвалифицированный персонал;

    - минимум времени на покупку товаров;

    - широкий ассортимент товаров;

    - современное оборудование;

    - стимулирование спроса;

    - информационное обеспечение потребителей;

    - лучшая упаковка (по некоторым видам продукции);

    - хорошая репутация у покупателей,

    - дополнительные услуги.

    Цель ООО «Прогресс» - увеличение прибыли за счет увеличения объема продаж и привлечения новых покупателей.

    Стратегия развития предприятия – покрыть зоны конкурентов, таких как ООО «Колор» и ООО «Негус».

    Для поставок продукции тщательно отбирались поставщики по следующим критериям, наиболее важными из которых являются:

    - качество товара;

    - цены;

    - доставка транспортом поставщика;

    - скорость доставки;

    С каждым из представителей поставщиков заключен договор поставки. Большое внимание уделяется дистрибьютерам известных марок лакокрасочной продукции.

    Приоритеты в формировании базового ассортимента у предприятия различны. ООО «Прогресс» делает ставку как на дорогостоящую лакокрасочную продукцию европейского производства с раскрученными брэндами, так и на быстрооборачиваемые товары средней и низкой ценовой категории.

    Магазины «Автоэмали» ООО «Прогресс» на сегодняшний день предлагают более 2000 наименований продукции. Основу составляют эмали, лаки, колировочный материал, шпатлевки, грунтовки, образивный материал, остальное - сопутствующие товары (шлифовальный инструмент, оборудование и материалы для покраски, пылесосы, очистители и т.д.)

    У предприятия ООО «Прогресс» заключены долгосрочные договоры с дистрибьютерами – это отдельные компании, закупающие в крупном объеме товар у производителя для последующей перепродажи. При этом хочется отметить, что после введения экономических санкций в отношении России, предпочтения покупателей отдаются российским производителям товаров, так как их продукция пользуется большим покупательским спросом из-за более дешевой стоимости (стоимость доставки сокращается, а следовательно, сокращается цена). Товары иностранных производителей также представлены в широком ассортименте. Основными поставщиками продукции являются компании Дюрал, Интерколор, Технопак, Байер. Основными производителями продукции выступают компании: Дюпонт (Бельгия); Челленджер (Китай); РРG (Япония); Байер, Басф, Сиккенс (Германия); Вика, Колормикс, Радуга (Россия).

    Для определения количества товаров в магазинах ООО «Прогресс» используется программа «Автозаказ». Система позволяет существенно снизить издержки в процессах планирования и распределения товаров с минимизацией остатков и обеспечением присутствия товара на полках.

    Проанализируем основных конкурентов предприятия ООО «Прогресс».

    Предприятие торговли ООО «Колор» является безусловным лидером в сфере розничной торговли автоэмалями в городе Челябинске, поскольку имеет большой опыт работы и обширную клиентскую базу. Однако, при всех достоинствах есть и недостатки - отсутствует гибкость в ценовой политике, что сужает круг покупателей. ООО «Колор» конкурирует с ООО «Прогресс» на одном сегменте рынка и предлагает товары одних и тех же торговых марок.

    Магазины ООО «Негус», на сегодняшний день, ведет активную борьбу за свое присутствие на рынке розничной реализации лакокрасочной продукции, выбрав политику снижения цен вплоть до нулевой наценки. К тому же у данного предприятия не очень сильная рекламная кампания.

    ООО «Прогресс» главным образом занимается изучением у конкурентов основных показателей их деятельности, чтобы своевременно отслеживать любые изменения на данном сегменте и вносить коррективы в работу собственного предприятия для увеличения конкурентных преимуществ:

    - размера и темпов увеличения прибыли предприятия;

    - текущей и предшествующей стратегии сбыта;

    - структуры издержек обращения на торговую деятельность;

    - системы организации сбыта;

    - маркетинговой политики

    - рекламы.

    Выявленные недостатки в деятельности конкурентов используются для разработки собственной маркетинговой стратегии, выявленные сильные стороны используются для изучения и внедрения в собственном предприятии. Результаты исследования всех аспектов деятельности конкурентов используются для определения, с кем из них можно конкурировать, а с кем не стоит ввязываться в конкурентную борьбу, служат целями выбора эффективных стратегий рыночной деятельности.

    Рассчитаем сводный индекс конкурентоспособности по формуле 2.1:

    Jn = S ai * ji, (2.1)
    где n –количественный параметр;

    аi – вес индекса;

    ji –индекс i-го параметра.

    5 – 4: очень высокая конкурентоспособность предприятия;

    3,99 – 3,00: высокая конкурентоспособность предприятия;

    2,99 – 2,00: средняя конкурентоспособность предприятия;

    1,99 – 0,00: низкая конкурентоспособность предприятия.

    В качестве основных параметров оценки конкурентоспособности рассматриваемых предприятий выбраны: ассортимент, цена, качество товара,

    стаж работы на рынке, уровень квалификации персонала; маркетинговая и рекламная стратегии (таблица 2.8).

    Параметры оценивались по 5-балльной шкале.

    Таблица 2.8

    Оценка конкурентоспособности по реализации продукции

    Параметры оценки

    Уровни оценки предприятий

    ООО «Прогресс»

    ООО «Негус»

    ООО «Колор»

    Ассортимент

    4

    4

    5

    Цена

    5

    3

    5

    Качество товара

    5

    3

    5

    Стаж работы на рынке

    5

    5

    5

    Уровень квалификации персонала

    5

    5

    5

    Рекламная стратегия

    4

    3

    5

    Итого:

    4,6

    3,8

    5,0



    Для рассматриваемых предприятий анализ показателей конкурентоспособности показал:

    - общий индекс конкурентоспособности для предприятия ООО «Прогресс» составляет: Jn = (4+5+5+5+5+4)/6 = 4,6

    - общий индекс конкурентоспособности для предприятия ООО «Негус» составляет: Jn = (4+3+3+5+5+3)/6 = 3,8

    - общий индекс конкурентоспособности для предприятия ООО «Колор»: Jn = (5+5+5+5+5+5)/6 = 5,0

    Как показали расчеты, анализируемые предприятия имеют разный уровень конкурентоспособности – от очень высокого (ООО «Колор») до высокого (ООО «Прогресс» и ООО «Негус»). Наивысшим уровнем конкурентоспособности обладает ООО «Колор», у него самый высокий уровень конкурентоспособности – 5,0. У предприятия ООО «Негус» уровень конкурентоспособности равен 3,8 – самый низкий из всех анализируемых предприятий. ООО «Негус» проигрывает конкурентам по таким параметрам как ассортимент, цена, качество товара и рекламная стратегия. ООО «Прогресс» находится между ООО «Колор» и ООО «Негус», его уровень конкурентоспособности равен 4,6. ООО «Прогресс» проигрывает ООО «Колор» по таким параметрам как ассортимент и рекламная стратегия, но при этом имеет высокий уровень конкурентоспособности. Следовательно, торговому предприятию ООО «Прогресс» для удержания сильных конкурентных позиций на рынке необходимо расширять ассортимент, что повлечет за собой приток покупателей и увеличение прибыли, а также совершенствовать рекламную стратегию.

    Одним из важнейших этапов в повышении конкурентоспособности предприятия является применение метода SWOT-анализа. SWOT-анализ ООО «Прогресс» представлен в таблице 2.9.

    Таблица 2.9

    SWOT-анализ ООО «Прогресс»

    Сильные стороны
    1 Высокое качество товаров, подтвержденное сертификатами соответствия.

    2 Квалифицированный персонал.

    3 Система скидок.

    4 Наличие сопутствующих товаров.

    5 Гибкая ценовая политика.

    6 Многофункциональное торговое оборудование.

    Возможности
    1 Увеличение доли потребительского рынка.

    2 Расширение ассортимента товаров.

    3 Открытие Интернет-магазина


    Слабые стороны
    1 Более узкий ассортимент, чем у конкурентов.

    2 Отсутствие собственных торговых площадей.

    3 Дополнительные транспортные издержки.


    Угрозы
    1 Возможность появление новых предприятий-конкурентов.

    2 Растущее конкурентное влияние.

    3 Возрастающее влияние поставщиков


    Для того чтобы успешно развивать бизнес, нужно следить за всеми изменениями на потребительском рынке: требованиями покупателей, цена, качеством продукции, конкуренцией. Для ООО «Прогресс» поставлены следующие долгосрочные цели:

    - увеличение объема продаж на 25% ;

    -  расширение ассортимента и его пропорций;

    -  увеличение нормы прибыли на 25%;

    - создание собственного Интернет-магазина, размещение рекламы предприятия в сети Интернет;

    - продолжить работу с крупными оптовиками и производителями за более выгодные условия поставок продукции с целью снижения издержек обращения на уровне 3-5%;

    - максимизировать использование информационных технологий в работе с поставщиками и клиентами.

    Таким образом, с точки зрения стратегии цель предприятия - быстрый рост.

    На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы – ООО «Прогресс» на сегодняшний день занимает крепкую позицию среди торговых предприятий, осуществляющих розничную реализацию лакокрасочной продукции. Основными конкурентами ООО «Прогресс» на Челябинском рынке являются торговые предприятия ООО «Колор» и ООО «Небуг», но у ООО «Прогресс» имеются силы и возможности для сохранения своих позиций на рынке и выхода на новые рынки сбыта. Несмотря на довольно устойчивую конкурентную позицию у предприятия существуют меры по увеличению конкурентной способности.

    Чтобы конкурентоспособность ООО «Прогресс» была выше нужно:

    -  осваивать новые инновационно-технологические методы продаж;

    - территориально расширять сегмент рынка сбыта;

    - повышать эффективность деятельности за счет рационализации процесса продаж.

    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта