Отчет по практике Сбербанк. Отчет Сбербанк. Отчет по учебной практике в пао Сбербанк России
 Скачать 1.5 Mb.
|
3. Анализ клиентской базы банка ПАО «Сбербанк России»3.1. Сегментация рынка потребителей банковских продуктов и услуг в банке Каждому клиенту Сбербанк стремится предложить максимально подходящие банковские и небанковские продукты, обеспечить наилучший сервис и гарантировать максимальную безопасность. В 2019 году банк продолжил активную работу по привлечению молодой аудитории: 67% молодежи возраста 14–21 год — клиенты Сбербанка, а почти половина всех новых клиентов Сбербанка — молодежь.В настоящее время ПАО «Сбербанк» выступает в качестве лидера в сфере банковского дела (таблица 11). Таблица 11 Профильная сегментация потребителей ПАО «Сбербанк»
Сегментация физических клиентов в ПАО «Сбербанк России» разделяет предпринимательство на основные группы: 1. Студенты и люди молодого возраста - самая молодая категория целевой аудитории, возрастом 18-28 лет. Студенты либо люди молодого возраста зачастую являются клиентами данной организации. 2. Люди среднего возраста - самая многочисленная категория. К этой возрастной категории можем отнести клиентов в возрасте 29-30 до 55-60 лет. Исходя из того, что данная часть целевой аудитории является самой многочисленной, следует сделать упор именно на эту группу. 3. Люди пенсионного возраста - наиболее пожилая категория клиентов в возрасте от 55-60 и старше. Данная группа является экономически менее активной, по сравнению с другими вышеперечисленными. Зачастую, клиенты не принимают нововведения и негативно относятся к новым предложениям, доверяя основным. Составим матрицу BCG, для определения какой продукт является максимально востребованным на рынке и проведем сегментацию юридических лиц (таблица 12). Таблица 12 Матрица BCG для юридических лиц
Сегментация юридических клиентов ПАО «Сбербанк» позволяет разделить предпринимателей на три основные группы: Таблица 13 Профильная сегментация юридических лиц, обслуживаемых в ПАО «Сбербанк России»
- малый бизнес и взаимодействие с ним является приоритетным направлением для Сбербанка. В среднем каждый клиент данного сегмента пользуется 2,75 продуктами Сбербанка. Как правило, это расчетный счет, дистанционное банковское обслуживание, самоинкассация, корпоративная карта, эквайринг, зарплатный проект, кредит и так далее; - крупный и средний бизнес. 3.2. Анализ категорий заемщиков по потребительским кредитам Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, составило на 1 сентября 2019 г. 39,5 млн человек, увеличившись с 2015 г. на 6,6 млн. человек (рисунок 9).  Рис.9. Распределение заемщиков среди занятого населения, млн. чел. Можно отметить значительный потенциал для роста ипотечного кредитования на российском рынке: количество заемщиков относительно невелико (7,7 млн человек на 1 сентября 2019 г. с учетом созаемщиков). После 2017 г. наблюдается увеличение не только количества ипотечных заемщиков, но и заемщиков с потребительским кредитом (рисунок 10).  Рис.10. Количество заемщиков в разрезе видов кредитов, млн. чел. Важной тенденцией является постоянное обновление клиентской базы банков (рисунок 11).  Рис.11. Факторы динамики числа заемщиков, млн. чел. Значительное количество людей, имевших кредит в начале 2017 г., не имеют задолженности на начало 2019 г. (8,5 млн человек, или 25% от числа заемщиков). Это говорит о целевом использовании кредитов для приобретения товаров и услуг, а не о построении так называемой «долговой пирамиды». Также значимая доля заемщиков (32% на 1 января 2019 г.) являлась новой для банковского сектора, поскольку эти клиенты не имели задолженности в 2017 году. Аналогичная тенденция сохранилась и в 2019 г.: 12% людей, имевших кредиты на начало текущего года, к 1 сентября не имеют задолженности. При этом 15% лиц, являющихся заемщиками на 1 сентября, в начале 2019 г. не имели кредитов. Представляет интерес текущая структура заемщиков по качеству обслуживания долга. В текущей структуре 19% заемщиков имеют просроченную задолженность (рисунок 4.2.4-4.2.5), которая составляет более 5% от размера первоначально выданного кредита. Почти половина таких заемщиков имели просрочку еще в 2017 году. Это говорит о том, что процесс взыскания «плохих» долгов носит достаточно длительный характер и приводит к накоплению просроченных кредитов в банковской системе.  Рис.13. Распределение по заемщикам на 1 сентября 2019 г., млн. чел. Вторая половина проблемных заемщиков (9% всех заемщиков на 1 сентября 2019 г.) – это заемщики, у которых просрочка по кредитам возникла в период с 2017 г. по 1 сентября 2019 года.  Рис.14. Распределение заемщиков по задолженности на 1 сентября 2019 г., трлн. руб. Данная группа примерно в равном соотношении разделена между теми, кто имел кредит без просрочки до 2017 г., и теми, кто взял кредит в указанный период. Таким образом, в этот временной период не отмечается существенного различия в качестве обслуживания долга между новыми заемщиками и теми, кто имел кредит на 1 января 2017 года. Ежегодный прирост новых заемщиков с просроченной задолженностью составляет от 3 до 4%, что соответствует сведениям кредитных организаций и данным кредитов, предоставляемым отдельными БКИ, о стоимости риска.Заемщики чаще допускают просрочки по кредитам на небольшие суммы. Среди заемщиков, получивших кредит после 1 января 2017 г. , доля заемщиков с просрочкой по кредитам на сумму до 100 тыс. руб. составляет 19% против 4,6% по кредитам на суммы более 100 тыс. руб. (рисунок 15).  Рис.15. Количество новых заемщиков в 2019 г., млн. чел. С точки зрения потенциальных рисков выделяется группа заемщиков, которые активно накапливают долг с 2017 г., привлекая новые кредиты до погашения старых. Их количество составляет 3,7 млн. человек, а объем задолженности увеличился с 0,9 до 2,2 трлн. рублей.В 2018 году прирост количества предоставленных кредитов населению по сравнению с 2017 годом составил менее 1 %, зафиксировавшись на уровне 16 млн. заемщиков. Данный показатель не смог достичь уровня аналогичного показателя 2014 года, когда количество предоставленных кредитов составляло 17,8 млн. Это привело к увеличению в 2 раза средней суммы предоставленного физическому лицу кредита в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Средняя сумма кредита в 2018 году составила 169,4 тыс. рублей, что в 17 раз больше данного показателя 2016 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||