рынок анализ 5 G. Комплексная_программа_5G. Программа содействия развитию 5G в России Комплексная программа содействия развитию 5G в России 2 0 2 1
 Скачать 5.24 Mb.
|
|
2021 Комплексная программа содействия развитию 5G в России Комплексная программа содействия развитию 5G в России 2 0 2 1 Инфраструктура, которую десятилетиями создавали российские опера- торы связи, обеспечивает интеграцию цифровых технологий в повседнев- ную жизнь. Поэтому в условиях множества ограничений, вызванных пан- демией коронавируса, значительная доля экономической и общественной деятельности почти бесшовно мигрировала в онлайн благодаря инфор- мационно-телекоммуникационным технологиям (ИКТ) и отрасли связи в целом. Однако многие задачи решались бы еще эффективнее при повсе- местном внедрении сетей 5G. Чтобы быть готовыми к новым вызовам и обеспечить большую устойчивость российской экономики, необходимо уже сегодня развертывать новые сети. Отраслевые сервисы на их основе позволят полноценно трансформировать бизнес и государственное управление. Это не только повысит эффективность производства и конку- рентоспособность российских товаров на мировом рынке, но и улучшит качество жизни в стране. Вместе с наращиванием инвестиций в развитие информационной инфраструктуры и создание платформенных решений и отраслевых сер- висов операторы должны реализовывать и ряд государственных инициа- тив. Обеспечение доступности социально значимых сервисов при сохра- нении низкой стоимости услуг мобильной связи уже замедлило рост отрасли 1 и сократило возможности операторов инвестировать в инфра- структуру сетей 5G, играющих в цифровой экономике роль «цифровых» 1 Снижение объема телекоммуникационного рынка по итогам 2020 года составило 0,7% или 12 млрд рублей («Российский рынок телекоммуникаций 2020–2025», «ТМТ Консалтинг»). 2 По данным крупнейшей российской точки обмена интернет-трафиком MSK-IX, рост трафика в период март — май 2020 года составил порядка 30%. 3 По данным Центрального банка Российской Федерации, сокращение входящих финансовых потоков в отрасли телекоммуникаций составило до 40% в период апрель — май 2020 года. дорог. Затраты на их развитие сопоставимы со строительством автомаги- стралей. Реализация такого масштабного проекта возможна с привлече- нием значительных частных инвестиций. Однако на пути развития сетей 5G стоит ряд технологических, финан- совых и административных барьеров. Преодолеть их и создать мощный импульс для цифровой трансформации даже в условиях беспрецедентного роста трафика 2 и непростой экономической ситуации 3 — ключевая задача, решить которую операторам предстоит совместно с государством. Чтобы поддержать темп развития информационной инфраструктуры и внедрения сетей 5G, нужна мощная государственная поддержка, кото- рая устранит административные преграды, либерализирует регулирова- ние и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. По такому пути уже идут страны — лидеры технологического развития: понимая важность цифровой трансформации национальной экономики, они отдают сетям 5G первостепенную роль в этом процессе. В представленном исследовании специалисты ПАО «Ростелеком» вместе с отраслевыми экспертами проанализировали области норматив- но-правового регулирования, модернизация которых требует вовлече- ния всех затронутых государственных органов и ведомств. От их участия напрямую зависит эффективность взаимодействия государства с опе- раторами связи. Диапазон задач варьируется от обеспечения сетей 5G радиочастотным ресурсом и смягчения санитарно-эпидемиологических норм на излучение от базовых станций до вопросов льготного налого- обложения и поддержки развития инноваций. Несмотря на то что часть задач уже активно обсуждается, а некоторые даже находятся на этапе подготовки предложений в нормативно-право- вую базу, вопрос системного рассмотрения этих мер по-прежнему стоит остро. «Ростелеком» и отраслевое сообщество рассчитывают, что пред- ставленные в исследовании рекомендации и предложения станут отправ- ной точкой для масштабного развития сетей 5G в России. Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком» / Приветственное слово 2 3 / Содержание Введение 6 Комплексная программа содействия развитию 5G в России 10 Общее описание предлагаемых мер и их реализации 11 1 Частотный вопрос 16 1.1. Высвобождение и перераспределение новых полос для сетей 5G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.1.1. Частоты ниже 1 ГГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.1.2. Частоты в диапазоне 1–6 ГГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 1.1.3. Частоты 24,25–29,5 ГГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1.2. Ограничение роста платы за спектр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2 Упрощение бюрократических процедур 44 2.1. Гармонизация санитарно-эпидемиологических норм . . . . . . . . .44 2.2. Упрощение процедур назначения частот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.3. Упрощение процедур оформления санитарно-эпидемиологических заключений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 2.4. Доступ к государственной и муниципальной инфраструктуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.5. Выход на оптовый рынок электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 3 Актуализация нормативно-правовой базы 64 3.1. Виртуализация функций СОРМ и обеспечение возможности использования периферийных вычислений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 3.2. Формирование условий для использования eSIM . . . . . . . . . . . . .68 4 Увеличение инвестиционной привлекательности и государственной поддержки развития 5G 72 4.1. Повышение коэффициентов амортизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4.2. Увеличение сроков действия решений ГКРЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.3. Обеспечение доступа к электроэнергии и строительство подъездных дорог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 4.4. Расширение поддержки со стороны институтов развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 5 Поддержка развития и внедрения цифровых сервисов и услуг на основе сетей 5G 82 5.1. Международный опыт поддержки для новых применений и сервисов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 5.1.1. Европейский союз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 5.1.2. Великобритания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5.1.3. США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 5.1.4. Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 5.2. Текущая ситуация в России и рекомендуемые меры поддержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Заключение 100 Список аббревиатур 104 4 5 Вот уже три десятилетия сети мобильной связи меняют окружающий мир. Каждое новое поколение этой технологии создает новые воз- можности для массового и коммерческого пользователя. Инвестиции в инфраструктуру и конкуренция между российскими операторами вывели страну на лидирующие позиции по качеству и доступности услуг 4 . В России самая низкая в мире средняя стоимость тарифа с без- лимитным мобильным интернетом — 887,5 руб. при среднемировом значении 3981,11 руб. 1 Гб трафика в России стоит в среднем 31,56 руб., тогда как в мире — 188,42 руб. 5 (рис. 1). Такие высокие показатели доступности услуг сотовой связи, с одной стороны, требуют от российских операторов существенных капитальных затрат на модернизацию сети, а с другой — ведут к посто- янному росту потребления услуг. Так, на рис. 2 показаны темпы роста трафика мобильной передачи данных в России. По прогнозам Cisco 6 , потребление мобильного трафика на душу населения в стране про- должит расти и может оказаться рекордным в сравнении даже с разви- тыми странами (рис. 3). Однако рост трафика не приводит к такому же быстрому росту выручки — этому мешает ограниченная платежеспособность насе- ления. В результате при росте потребления мобильного трафика и замедлении темпов роста выручки падает прибыльность от ока- зания услуг связи (рис. 4). Чтобы сократить этот разрыв, российские операторы стремятся трансформировать бизнес-модели и переходят к предоставлению комплексных инфокоммуникационных услуг, в том числе для различных отраслей экономики. Потенциально это приведет к росту доходов, но заметной доля выручки от предоставления таких комплексных услуг в общей структуре доходов операторов станет только через несколько лет. Развитие сетей 5G не только поможет операторам удовлетво- рить возрастающие потребности в передаче абонентского трафика 4 Развитие 5G в России и в мире: взгляд в будущее. GSMA, 2019. 5 По данным информационно-аналитического агентства Content Review, июль 2020. 6 Visual Networking IndexMobile Forecast Highlights Tool, Cisco. / Введение Рис. 1. Сравнение рынков сотовой связи Рис. 2. Темпы роста трафика в сетях сотовой связи в России Рис. 3. Средний объем мобильного трафика на душу населения в месяц Источник: Content Review Источник: Росстат Источник: Cisco 0 1000 2000 3 000 4 000 5 000 6 000 7000 8000 9 000 Россия Мексика Китай Великобритания Дания Средняя стоимость Швеция Япония Греция Германия Южная Корея США Канада Саудовская Аравия ЮАР 0 100 200 300 400 500 600 700 Россия Китай Дания Саудовская Аравия Великобритания Средняя стоимость Мексика Швеция ЮАР Германия США Япония Канада Греция Южная Корея Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом, руб /мес Средняя стоимость одного Гб данных, руб 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 Россия США Китай Германия Великобритания Бразилия Южная Корея Япония Гб/мес на абонента 2017 2022 Объем годового мобильного трафика, Эб 25 20 15 10 5 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 7 на потребительском рынке, но и откроет дополнительные возмож- ности на корпоративном рынке: новые сети станут технологическим фундаментом для цифровой трансформации различных секторов эко- номики страны. Поэтому сети 5G — это не только технологический прорыв для телекома, но и стимул социально-экономического роста и преобразования традиционных отраслей экономики 7 Однако это потребует значительных вложений в развитие инфра- структуры, а значит, увеличит нагрузку на финансовые ресурсы опе- раторов. Таким образом, в ближайшие годы операторы сотовой связи должны будут одновременно инвестировать в поддержание и модер- низацию инфраструктуры сетей существующих поколений мобильной связи, строительство сетей 5G, обеспечение собственной трансфор- мации, а также в разработку отраслевых платформенных решений. На фоне негативных экономических эффектов, вызванных пан- демией COVID-19, решение такой задачи требует целого комплекса стимулирующих мер для развития сетей 5G и изменений в сложив- шемся регуляторном ландшафте и нормативно-правовой базе. Меры, предложенные в этом исследовании, позволят создать благоприятные условия для эффективного строительства сетей 5G и сформировать предпосылки для трансформации отрасли инфокоммуникационных технологий. А его ключевая мысль заключается в изменении целепо- лагания регулирования отрасли — от контроля и надзора необходимо перейти к содействию в развитии индустрии мобильных технологий и создавать благоприятные условия для инвестиций. Непосредственное активное участие государства в этих процессах обеспечит качественный рывок во внедрении сетей 5G и их использо- вании для цифровизации экономики страны. 7 Фундаментальное воздействие сетей 5G на цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики России и конкретные сценарии использования рассмотрены в отдельном обзоре ПАО «Ростелеком» — «Мировые тенденции, перспективные сценарии развития и использования технологий 5G в отраслях экономики». Рис. 4. Оценка объема доходов мобильных операторов в России и прогноз рынка Источник: GSMA 0 5 10 15 20 25 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Выручка операторов, млрд долл Россия Другие страны в регионе СНГ 8 9 Внедрение каждого поколения мобильной связи в России — это исто- рия преодоления регуляторных сложностей и борьбы с сомнениями в целесообразности. Однако каждый раз сложности разрешались, а сомнения рассеивались, поскольку экономический эффект много- кратно превосходил затраченные усилия. При этом строительство сетей предыдущих поколений мобильной связи ни в России, ни за рубежом не требовало дополнительных мер государственной поддержки — после решения регуляторных вопросов операторам вполне хватало собственных ресурсов. Ситуация с сетями 5G отличается от прошлых циклов смены поколений технологии как с точки зрения эффекта от внедрения, так и с позиций реализации. Мир ждет, что сети нового поколения и сер- висы на их основе станут катализатором цифровой трансформации всех отраслей экономики. Но для их внедрения операторам придется приложить гораздо больше усилий и потратить больше ресурсов. Понимая это, развитые государства во всем мире разрабатывают раз- нообразные меры поддержки для стимулирования инвестиций в сети и сервисы 5G. Для эффективного внедрения сетей 5G в России также необходимо создать режим наибольшего благоприятствования. Проведенный ана- лиз показал, что для этого существует большой набор возможностей, который может стать основой комплексной программы содействия развитию 5G в России. / Комплексная программа содействия развитию 5G в России Чтобы создать благоприятные условия для эффективного внедрения и эксплуатации сетей связи 5G в России, необходимо изменить нор- мативно-правовую базу сразу в нескольких ключевых направлениях. В исследовании они разделены на следующие группы. Группа 1. Упрощение доступа к радиочастотному спектру Быстрое выделение достаточного объема радиочастотного спектра критично для реализации преимуществ технологии 5G. Неопределенность в отношении выделения новых полос радиочастот как в основном, так и в комплементарных диапазонах не дает операто- рам связи четко определить окупаемость инвестиций и может поме- шать раскрытию потенциала сценариев использования сетей 5G. Тогда как необходимый объем частот при разумной стоимости доступа к ним позволит нарастить инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры и реализовать максимум услуг и сервисов в сетях 5G. Предлагается также рассмотреть новые механизмы динамиче- ского доступа к радиочастотному спектру, основанные на концепции Licensed Shared Access (LSA), которые помогут снизить ограничения на развертывание сетей 5G. Группа 2. Упрощение разрешительных процедур Пересмотр действующих в России санитарно-эпидемиологических требований к работе базовых станций — один из ключевых вопросов. Эти требования не соответствуют международным рекомендациям и фактически нивелируют большинство преимуществ сетей 5G. Кроме того, долгое получение разрешений и согласований для развертыва- ния отдельных базовых станций замедляет строительство информа- ционной инфраструктуры, а связанные с этой деятельностью расходы / Общее описание предлагаемых мер и их реализации 10 11 сокращают инвестиции на строительство сетей. По сравнению с дру- гими развитыми странами, где такие процедуры уже в достаточной мере смягчены, это приводит к отставанию в темпах внедрения и, как следствие, в цифровизации различных отраслей экономики. Группа 3. Актуализация нормативно-правовой базы Огромная часть нормативно-правовой базы устаревает, не успевая за процессом эволюции сетей 4G и внедрения сетей 5G. Так, архитектура сетей 5G будет отличаться от предыдущих поколений высоким уров- нем неоднородности, автоматизации и гибкости за счет полного пере- хода к программно-конфигурируемым сетям и виртуализации сете- вых функций. Такие технологические изменения требуют пересмотра вопросов регулирования и построения системы оперативно-разыск- ных мероприятий. Необходимо также решить регуляторные вопросы, связанные с использованием технологии eSIM. Группа 4. Повышение инвестиционной привлекательности и усиление государственной поддержки Построение информационной инфраструктуры — важная государ- ственная задача, сопоставимая с развитием транспортной инфра- структуры. Внедрение сетей 5G и привлечение инвестиций в раз- работку отраслевых решений для цифровизации экономики требует стимулирующих мер, в том числе фискальных. Например, пересмотра условий амортизации оборудования, расширения поддержки со сто- роны институтов развития, обеспечения доступа операторов к элек- троэнергии и строительства подъездных дорог к местам размещения объектов связи. Реализация этих мер обеспечит приток необходимых инвестиций в развитие инфраструктуры сетей 5G, что особенно актуально на старте внедрения. Они охватывают разные области регулирования, затрагивают полномочия органов государственной власти различ- ного уровня и зачастую требуют плотного межведомственного взаи- модействия, в том числе принятия решений на уровне правительства. В первую очередь востребовано межведомственное взаимодействие Китай отказ от аукционов при распределении радиочастотного спектра (выделен бесплатно); не взимается плата за спектр в первые три года с последующим ростом 25% ежегодно; государственная программа по мерам поддержки сетей 5G, ориентированная не только на развертывание инфраструктуры, но и на поддержку развития экосистемы отраслевых платформ и цифровых сервисов для бизнеса на основе сетей 5G; объем инвестиций в инфраструктуру сетей 5G и разработку целого спектра отраслевых сервисов на ее основе в период до 2025 года составит до 215 млрд долларов; общий эффект от мер поддержки развития сетей 5G оценивается в несколько триллионов долларов. |