рынок анализ 5 G. Комплексная_программа_5G. Программа содействия развитию 5G в России Комплексная программа содействия развитию 5G в России 2 0 2 1
 Скачать 5.24 Mb.
|
|
Рис. 12. Снижение выручки на 1 МГц спектра с внедрением сетей 4G Рис. 14. Сравнение объемов мобильного трафика финского и немецких операторов Рис. 13. Доля совокупных платежей за спектр от доходов оператора 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Финляндия Германия Сингапур Великобритания Индия Усредненное значение доли от доходов за 2008–2018 годы 18,5 8,4 6,8 9,7 4,0 20 07 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 120 100 80 60 40 20 0 Индекс снижения выручки на 1 МГц по отношению к 2007 году Канада Франция Германия Сингапур Россия Q 1 1 4 Q 2 1 4 Q 3 1 4 Q 4 1 4 Q 1 1 5 Q 2 1 5 Q 3 1 5 Q 4 1 5 Q 1 1 6 Q 2 1 6 Q 3 1 6 Q 4 1 6 Q 1 1 7 Q2 17 Q 3 1 7 Q 4 1 7 Q 1 1 8 Q 2 1 8 Q 3 1 8 Q 4 1 8 Q 1 1 9 Q 2 1 9 Q 3 1 9 Q 4 1 9 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Объем трафика в 2014–2019 годах, Тб Elisa Finland 02 Germany Vodafone Germany Источник: Coleago Consulting Источник: Coleago Consulting Источник: tefficient AB 36 37 Как видно из этих примеров, он существенно влияет на бизнес операторов. Так, в Индии из-за завышенных платежей за спектр мно- гие операторы сократили инвестиции в развитие сети и рассматри- вают даже вариант приостановки деятельности, если эти платежи еще возрастут. Сравнение операторов Финляндии и Германии показывает, что меньшие обременения в Финляндии позволили построить суще- ственно более емкие сети сотовой связи и увеличить потребление мобильного трафика на душу населения. Как видно на рис. 14, трафик относительно небольшого оператора Elisa (4,7 млн абонентов) превы- шает трафик намного более крупных немецких операторов O2 (44 млн абонентов) и Vodafone (42 млн абонентов). Таким образом, несмотря на то что для сетей 5G будут распреде- ляться гораздо более широкие полосы частот, чем для сетей предыду- щих поколений, общие затраты операторов на доступ к радиочастот- ному спектру 5G должны быть сопоставимы c затратами на полосы радиочастот для предыдущих поколений или не должны превышать их. При этом общая нагрузка платежей за спектр должна сохраниться на приемлемом уровне, не отнимая у операторов значительные средства на развитие информационной инфраструктуры и сервисов сетей 5G. Это позволит избежать негативных последствий для отрасли и эконо- мики в целом. Некоторые страны уже скорректировали планы проведения аукци- онов для распределения радиочастотного спектра в интересах сетей 5G на фоне текущего экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В частности, от аукциона на диапазон 3,5 ГГц отказалась Новая Зеландия. Ситуация в России В Российской Федерации регулятор собирается пересмотреть мето- дику расчета платы за спектр, в том числе для сотовых сетей, и опре- делить плату за 5G-спектр. Изменения коснутся таких документов, как «Методика расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра» и «Методика определения начальной цены предмета аукциона на полу- чение лицензии на оказание услуг связи с использованием радиоча- стотного спектра». По предварительным оценкам, они позволят ограничить рост выплат за спектр для сетей 5G. Так, ежегодная плата за 200 МГц в диа- пазоне 3–6 ГГц составит 260 млн рублей, а начальная стоимость частот на аукционе — 3,35 млрд рублей; ежегодная плата за 1600 МГц в диапазоне выше 24,25 ГГц составит около 416 млн рублей, а началь- ная стоимость — 5,36 млрд рублей (во время аукциона стартовая цена может вырасти). Такие платежи за спектр сопоставимы с существующими плате- жами для сетей 4G, что можно считать позитивным сигналом. Однако, несмотря на большую ширину спектра, диапазоны частот выше Рис. 15. Оценка прямых выплат за спектр операторов сотовой связи в РФ Рис. 16. Оценка косвенных затрат на доступ к радиочастотному спектру сотовых операторов России * Стоимость на получение разрешения по форме Р1 и Р2 оценивается в 30 тыс. рублей на одну БС для каждой из процедур. ** Не учитывает повторную санитарно-эпидемиологическую экспертизу в части измерительной оценки уровней каждые три года. Ежегодные выплаты операторов, млрд руб 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 Косвенные затраты на доступ к спектру, млрд руб 8 7 6 5 4 3 2 1 0 100 75 50 25 0 Ко л- во Б С , т ы с. 2015 2016 2017 2018 2,69 2,14 2,79 1,61 5,46 4,62 3,12 4,08 91 77 68 80 Затраты на экспертизу РЭС сухопутной подвижной службы, млрд руб.* Оценка затрат на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, млрд руб.** Прирост числа БС Эквивалентная ежегодная стоимость по результатам аукционов в 2015 и 2016 годах Прямая плата за спектр Источник: Минцифры России Источник: данные операторов связи 38 39 24,25 ГГц имеют гораздо меньший охват населения и промышленных предприятий. С точки зрения возможности использования и возврата инвестиций полоса 200 МГц в наиболее перспективном диапазоне 3400–3800 МГц имеет значительно большую ценность, чем 1,6 ГГц в диапазоне 24,25–27,5 ГГц, по крайней мере, в среднесрочной пер- спективе. Поэтому целесообразно рассмотреть дальнейшее снижение стоимости радиочастот выше 24,25 ГГц как для ежегодной платы, так и для начальной цены аукциона. Чтобы полностью оценить нагрузку на оператора от платы за спектр для сетей 5G, необходимо учитывать все косвенные и прямые платежи за спектр для всех диапазонов. На рис. 15 приводятся данные о прямой плате за спектр за прошедшие годы, а также показан резуль- тат перерасчета платежей за аукцион на каждый год через стоимость привлечения капитала, характерную для российских операторов связи. Как уже отмечалось ранее, фактическая нагрузка на операторов в части платежей за спектр включает в себя также затраты на оплату проведения экспертизы электромагнитной совместимости и сани- тарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых для ввода в эксплуатацию базовых станций. Несмотря на то что эти средства не поступают напрямую в бюджет, они в явном виде влияют на привлека- тельность и размер инвестиций в сотовые сети. На рис. 16 представ- лено, как оценивают такие затраты российские операторы сотовой связи. Наконец, для оценки значимости этих платежей необходимо про- анализировать доходы операторов сотовой связи. Современные опе- раторы получают доходы не только от предоставления услуг связи, но и от другой деятельности, не связанной с использованием спектра. Поэтому необходимо отдельно выделить доходы операторов непо- средственно от услуг сотовой связи. Такая оценка за 2017–2019 годы, основанная на данных из открытых источников и простых аппроксима- циях, приведена на рис. 17. Используя эти данные, можно оценить, какую долю выручки от использования частот операторы тратят на платежи за спектр, чтобы сравнить ее с показателями в других странах, приведенными на рис. 13: в 2017 и 2018 годах эта доля составила 3,1 % и 3,5 % соответ- ственно. Эти показатели несколько ниже, чем в странах, где отно- сительно высокий уровень платы за спектр сказывается на темпах Рис. 17. Оценка выручки 15 операторов от услуг сотовой связи 15 Для оператора Telе2 приведены оценочные значения на основе общей выручки и предположения доли выручки от продаж оборудования в размере 10%. развития сотовой связи, но все еще выше по сравнению со стра- нами, лидирующими в области развития телекоммуникаций, например с Финляндией. Рекомендуемые меры и изменения Общая нагрузка прямых и косвенных платежей за спектр в России в предыдущие годы была относительно стабильной, что во многом способствовало быстрому внедрению современных сетей сотовой связи, несмотря на невысокий ARPU. Однако из международного опыта очевидно, что дальнейшее увеличение платы за спектр может приве- сти к стагнации отрасли. Для России эта ситуация особенно актуальна с учетом необходимости выполнения операторами требований так 0 200 400 600 800 1000 1200 МТС ВымпелКом МегаФон Tele2 Суммарно 304 312,6 320,1 224 230,1 255,5 260 271 274,9 111 129 147,1 899 942,7 997,6 Выручка, не включая продажи оборудования, млрд руб 2017 2018 2019 Источник: данные операторов связи 40 41 называемого закона Яровой, закона об «автономном Рунете», а также обеспечения доступа к социально значимым сервисам. Несмотря на то что эти расходы не относятся к плате за спектр, они создают дополнительную финансовую нагрузку, непосредственно влияющую на оказание услуг связи. По влиянию на развитие сетей 5G эти расходы сопоставимы с платежами за спектр и нивелируют их относительную стабильность. Поэтому при внедрении сетей 5G важно не допустить существенного роста платы за частоты — ни за сам спектр 5G, ни за спектр для предыдущих поколений. Еще один фактор финансовой нагрузки, не связанной с инвестици- ями в строительство сетей, — расходы на конверсию радиочастотного спектра. В России строительство как на новых, так и на уже использу- емых частотах сильно ограничено со стороны других пользователей спектра и требует проведения конверсии. Затраты на нее не должны ложиться на операторов. Таким образом, следует принять ряд мер, направленных на поддер- жание стабильного развития сетей сотовой связи, и в первую очередь сетей 5G. Продолжить снижение ежегодной и разовой платы за спектр для полос радиочастот выше 24,25 ГГц путем уточнения «Методики рас- чета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра». Исключить аукционы для распределения новых полос радиочастот для сетей 5G, как из-за необходимости проведения в них конверсии, так и для снижения расходов операторов на спектр и увеличения их инвестиций в развитие инфраструктуры. Уточнить механизм и порядок использования бюджетных средств для мероприятий по конверсии радиочастотного спектра с перехо- дом к целевому финансированию конверсии за счет доходов бюд- жета от разовой и ежегодной платы за использование радиочастот- ного спектра. Для реализации этих мер потребуется внесение изменения в ряд документов: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 480 «О торгах (аукционах, конкурсах) на получение лицензии на оказание услуг связи». «Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра», утвержденную Приказом Министерства связи и массовых коммуни- каций Российской Федерации от 30.06.2011 № 164. 42 43 / 2. Упрощение бюрократических процедур / 2.1. Гармонизация санитарно- эпидемиологических норм Описание проблемы Основные санитарно-эпидемиологические нормы и подходы к опре- делению влияния электромагнитного излучения в России разработаны и установлены еще в СССР и существенно отличаются от принятых в большинстве развитых стран мира. Уже на этапе запуска сетей 4G российские нормы на излучение базовых станций сотовой связи и соответствующие им санитарно-защитные зоны вынуждали операто- ров снижать мощность базовых станций во всех выделенных диапазо- нах радиочастот и увеличивать плотность их установки. Сети 5G используют новые диапазоны радиочастот, для них харак- терно применение активных антенных систем и увеличение числа базовых станций, в том числе малых сот, непосредственно в местах скопления людей. Если добавлять к существующим сетям новые диа- пазоны радиочастот и современные активные антенны, действующие в России нормы фактически блокируют возможность полноценного строительства сетей 5G. Гармонизация российских санитарно-эпи- демиологических норм для работы базовых станций с аналогичными нормами и подходами к их контролю, принятыми в большинстве разви- тых стран, — необходимое условие внедрения сетей 5G. Его выполне- ние обеспечит баланс между безопасностью населения и созданием благоприятных условий для эффективного строительства и работы сетей 5G. Международный опыт Проблема расхождения в подходах к нормированию воздействия электромагнитных полей (ЭМП) на человека давно вызывает острую полемику во многих странах. Для разработки научно обоснованных требований к ограничению воздействия электромагнитных полей на здоровье человека в 1992 году была создана независимая некоммер- ческая научная организация — Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (МКЗНИ). Несмотря на ее незави- симый статус, рекомендации МКЗНИ признаны Всемирной органи- зацией здравоохранения, Международным союзом электросвязи и Европейской комиссией и широко применяются в странах Африки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Нормы МКЗНИ вошли в рекомендации Европейской комиссии 1999/519/EC, на кото- рую ссылаются национальные нормативы стран ЕС. Рис. 18. Ситуация с использованием норм на ЭМП на начало 2021 года МКЗНИ FCC Другое Не используются Источник: по материалам GSMA 44 45 16 Минин Б.А. СВЧ и безопасность человека. — М.: Советское радио, 1974. Аналогичные стандарты ограничения воздействия радиосигна- лов на здоровье человека используются также в США (FCC, Federal Communications Commission от 1996 года) и ряде других стран. Принятые на два года раньше рекомендаций МКЗНИ нормы США получили распространение в некоторых странах, исторически ори- ентировавшихся на применение американских стандартов. При этом в Канаде используются нормы, близкие к МКЗНИ. Сегодня нормы МКЗНИ применяются в 131 из 195 государств мира, нормы FCC — в 11 (рис. 18). Первые рекомендации МКЗНИ были опубликованы в 1998 году и во многом базировались на результатах многолетних исследований, проведенных в США и подтвержденных фундаментальными исследо- ваниями в СССР 16 . МКЗНИ ведет постоянный мониторинг исследова- ний в области воздействия ЭМП на здоровье человека и примерно каждые десять лет проводит ревизию установленных норм. Последняя версия норм МКЗНИ опубликована в марте 2020 года. Большинство их осталось без изменений, но появились некоторые новые нормы для различных интервалов измерения и локального воздействия в различных диапазонах радиочастот. Помимо самих норм для уровней ЭМП, прописанных в МКЗНИ, важную роль в регулировании воздействия сотовой связи на чело- века играют методы прогнозирования и измерения экспозиции электромагнитного поля. После учета всех факторов, включая непо- стоянную мощность излучения, динамическую диаграмму направлен- ности и флуктуации потери на трассе распространения, фактическая экспозиция снижается в десятки раз по сравнению с расчетами на основе максимальных мощностей. Моделирование сетей 5G с учетом вариативности трафика и динамического направления луча активной антенной системы показало, что в городских условиях эффектив- ное снижение мощности, по которой определяется экспозиция ЭМП на человека, на порядок меньше по сравнению с консервативными подходами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) к оценке воздействия. Ситуация в России Действующие сегодня в России подходы к нормированию и измере- нию ЭМП разрабатывались еще во времена, когда основным источни- ком ЭМП были промышленные установки и радио- и ТВ-передатчики. Поэтому установленные нормы были предельно низкими, что, впрочем, не мешало развитию радиосвязи. В начале 2000-х годов они были пере- смотрены в последний раз в сторону незначительного ослабления. При этом российские нормы ЭМП для населения не учитывают осо- бенности работы сетей сотовой связи, а их предельные значения на два порядка жестче признанных безопасными уровней МКЗНИ. На практике человек долгое время пребывает в одном месте только внутри поме- щений, где уровни радиосигнала ослабляются, как правило, в 10 и более раз относительно улицы. То есть к санитарно-защитным зонам, рассчи- танным для условий улицы, добавляется запас на один порядок. В допол- нение к этому уже в сетях 4G базовые станции используют непостоян- ную мощность излучения и динамические диаграммы направленности, а распространение сигнала, как правило, сопряжено с дополнительными случайными потерями. Это дает еще один порядок в расхождении между фактическими уровнями, наблюдаемыми в местах длительного пребы- вания людей, с уровнями, полученными путем консервативного расчета санитарно-защитных зон. Таким образом, использование действующих в России норм ЭМП для населения приводит к тому, что наблюдаемые уровни излучения рос- сийских сотовых сетей ниже сравнительно безопасных уровней МКЗНИ в 10 тыс. раз и более. На практике расхождение может носить еще боль- ший характер. Так, по описанным выше причинам даже в странах, ориен- тирующихся на уровни МКЗНИ, реальные сигналы в местах пребывания людей не достигают предельных значений. Таким образом, в России нормы ЭМП для населения серьезно и нео- правданно ограничивают уровни мощности и места размещения базовых станций. И если на этапе развития сетей 4G негативных последствий этих ограничений еще удавалось избежать путем оптимизации радиоча- стотных планов, с внедрением сетей 5G они станут значительным пре- пятствием для достижения приемлемого покрытия и потребуют кратного увеличения числа базовых станций с пониженной мощностью. Это может стать непосильным для инвестиционных бюджетов сотовых операторов. 46 47 Рекомендуемые меры и изменения Есть несколько путей гармонизации российской нормативной базы в области нормирования воздействия ЭМП на человека с реко- мендациями МКЗНИ, которые помогут сформировать благоприят- ные условия для развития сетей 5G. Например, можно разработать отдельные нормативные требования для излучения ЭМП базовых станций сотовой связи в диапазоне 450 МГц–300 ГГц на основе норм МКЗНИ, скорректировав действующие методы прогнозиро- вания плотности потока мощности от современного оборудования сетей сотовой связи. Однако прямое повышение норм до уровней МКЗНИ существенно меняет устоявшуюся практику и может оказаться слишком радикаль- ным. Кроме того, оно повлечет необходимость пересмотра норм для промышленных применений, для которых в России существуют усто- явшиеся нормативная правовая база и система контроля. Поэтому, возможно, целесообразнее увеличивать нормы воздей- ствия ЭМП на человека в новых требованиях для базовых станций менее резко. Например, только в 10 раз вместо стократного уве- личения до уровня МКЗНИ. Оставшийся запас до уровней, близ- ких к рекомендациям МКЗНИ, может быть нивелирован созданием специальных подходов к прогнозированию и измерению уровней ЭМП, которые должны принимать во внимание вариативность работы базовых станций, динамические диаграммы направленности антенн и условия распространения радиоволн, в том числе внутри жилых помещений. Пересмотр нормативно-правовой базы нормирования и изме- рения воздействия ЭМП на здоровье человека назван правитель- ством Москвы важным аспектом для внедрения сетей 5G. Поскольку Москва нуждается в своевременном и эффективном развитии сетей 5G и в реализации всего многообразия сервисов на их основе, пра- вительство Москвы инициировало необходимые исследования, по результатам которых будет пересмотрена действующая норматив- но-правовая база. Итоги этих исследований также могут стать основной для изме- нения нормативно-правовой базы для всей России, так как проблема чрезмерно жестких требований создает барьеры для внедрения сетей 5G и в других крупных городах. В настоящее время ведется обновление требований санитарных правил и норм (СанПиН) и уже принят СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требо- вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове- дению санитарно -противоэпидемических (профилактических) меро- приятий», куда и вошли вопросы работы радиоэлектронных средств. Отдельное место в процессе гармонизации занимает борьба с так называемой радиофобией. В России даже на федеральных каналах периодически транслируются репортажи, дезинформиру- ющие и гипертрофирующие проблемы воздействия ЭМП от сетей сотовой связи на здоровье человека. Еще больше такого рода дезинформации в социальных медиа. Эти репортажи и программы не только не ссылаются на результаты каких-либо научных иссле- дований, говоря о негативном влиянии технологии 5G на здоровье человека, но и вводят аудиторию в заблуждение, смешивая вопросы влияния на здоровье человека ЭМП от базовых станций и мобильных телефонов. Необходимо активизировать информационную борьбу с этим явлением. На сегодня не существует научно доказанных медицинских свиде- тельств того, что электромагнитные поля, генерируемые средствами современной радиосвязи при соблюдении ими норм, установлен- ных в рекомендациях МКЗНИ, вызывают негативные долгосрочные эффекты для здоровья человека. Комплекс мер борьбы с радиофобией и распространением недо- стоверной информации о негативном влиянии электромагнитного излучения сетей 5G на здоровье людей и окружающую среду уже реализуется в Москве. Необходимо обеспечить адекватное освещение развития сетей 5G и информировать граждан, что влияние 5G на здоровье мини- мально, в особенности в сравнении с действующими сетями сотовой связи, а также сетями связи и вещания других радиослужб. Для этого требуется постоянная просветительская работа как на федеральном телевидении, так и в социальных медиа, основанная на исследова- ниях и материалах, признанных МКЗНИ, МСЭ и МЭК. Целесообразно 48 49 использовать также позиции международных организаций и наци- ональных регуляторов, разрабатывающих нормы воздействия ЭМП на здоровье человека: «В целом отсутствуют или крайне мало указаний риска за примерно 15 лет использования мобильных телефонов Эмпирические данные в отношении более длительного использования отсутствуют, однако уровни заболеваемости раком в Швеции и других странах не показывают какого-либо увеличения, которое можно было бы отнести на счет массового использования мобильных телефонов, начавшегося в начале этого века» Независимая экспертная группа по электромагнитным полям, Швеция, 2016 «За последние 20 лет были проведены многочисленные исследования для оценки того, представляют ли мобильные телефоны потенциальный риск для здоровья На сегодняшний день каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, вызываемых пользованием мобильными телефонами, не установлено» Всемирная организация здравоохранения, 2016 «Результаты эпидемиологических исследований подтверждают, что для пользователей мобильных телефонов отсутствует более высокий риск развития опухоли головного мозга Этот вывод совпадает с результатами других оценок влияния электромагнитных полей на здоровье человека, выполненных учреждениями и компетентными международными комитетами» Научно-консультативный комитет по радиочастотам и здравоохранению, Испания, 2017 «Существует много дезинформации, циркулирующей в обществе, о возможных последствиях планируемого развертывания австралийской мобильной сети 5G Вопреки некоторым утверждениям нет никаких установленных последствий для здоровья населения от радиоволн, которые использует сеть 5G Австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности и Всемирная организация здравоохранения не располагают данными о каких-либо проведенных научных исследованиях, в которых были бы подтверждены симптомы заболевания в результате воздействия радиоволн в повседневной среде» Австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности, 2019 |