рынок анализ 5 G. Комплексная_программа_5G. Программа содействия развитию 5G в России Комплексная программа содействия развитию 5G в России 2 0 2 1
 Скачать 5.24 Mb.
|
|
/ 5.1.3. США Система институциональной поддержки инновационных техноло- гий, цифровых сервисов и услуг в США существенно отличается от системы стран Евросоюза и носит более децентрализованный харак- тер. В частности, федеральное правительство США в первую очередь формирует для организаций и предприятий в сфере разработок и вне- дрения инновационных технологий благоприятные нормативно-пра- вовые и финансовые условия, а прямое финансирование конкретных исследований и разработок чаще всего предоставляют отдельные федеральные ведомства в рамках целевых программ. Около половины бюджета, выделяемого на подобные исследования, получают проекты, которые курирует Министерство обороны, в том числе и в области ИКТ. При этом важную роль играют также меры поддержки, реализу- емые на уровне сотрудничества отдельных штатов, частного бизнеса и университетов, которые в большей степени фокусируются на отдель- ных проектах и их коммерциализации. В целом государственные меры институциональной поддержки, в особенности на федеральном уровне, направлены на фундамен- тальные разработки и исследования базовых принципов и технологий, исследования в области прикладных разработок финансируются в основном за счет частного бизнеса, а в ряде случаев — в рамках част- но-государственного партнерства. Однако в области инфокоммуника- ционных технологий можно выделить межведомственную инициативу NITRD (Networking and Information Technology Research and Development) как ключевой институт поддержки исследований и разработок в обла- сти ИКТ на уровне федерального правительства США. В NITRD сфор- мировано отдельное направление исследований в области сетей и сервисов 5G. Необходимость стимулировать такие исследования под- черкивается как важное условие для обеспечения конкурентоспособ- ности экономики. В рамках программ NITRD, в частности, профинан- сированы отдельные проекты в области 5G агентства DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) (табл. 4). Табл. 4. Примеры проектов DARPA Проект Направление исследований Оценка объема финансирования, млн долл. MIDAS Антенные фазированные решетки в миллиметровых диапазонах радиочастот 11,5 RFMLS Радиочастотные системы машинного обучения 9,2 SC2 Задача совместного использования спектра 17,25 THz Electronics Радиоэлектронные средства терагерцового диапазона около 100 OPS-5G (продолжается) Открытые, программируемые, безопасные сети 5G более 32,3 Помимо исследовательской работы, Министерство обороны США уже осваивает использование сетей 5G на практике. В октя- бре 2020 года выделено 600 млн долларов для строительства сетей 5G на территории военных баз совместно с операторами сотовой связи, производителями оборудования, компаниями-разработчиками и интеграторами. В этом эксперименте участвуют три базы ВВС и две базы ВМФ. На военных базах планируется опробовать решения AR/VR для проведения тренировок и разработки операций, протести- ровать быстроразворачиваемые центры управления, умные склады, 92 93 сбор биометрической информации, управление дронами и умное видеонаблюдение. С этого проекта началось оснащение военных баз США передовыми информационными и коммуникационными техно- логиями, в том числе на базе сетей 5G. В полном масштабе процесс стартует в 2021–2022 годах и будет использовать дополнительное финансирование. Самая значимая для апробирования новых технологий и приложе- ний комплексная инициатива в США — проект «Платформы исследо- вания передовых беспроводных технологий» (Platforms for Advanced Wireless Research, PAWR), который ведет агентство NSF (National Science Foundation), крупнейшее в системе NITRD. Для запуска мно- жества испытательных платформ по всей территории Соединенных Штатов в рамках этого проекта финансируются различные научные и отраслевые организации. Среди направлений работы PAWR можно выделить создание больших тестовых полигонов, на которых сторон- ние организации смогут тестировать решения в условиях, приближен- ных к реальной эксплуатации сетей 5G: полигон на базе университетов штата Юта с площадью покрытия порядка 10 кв. километров и населением около 40 тыс. человек; полигон в несколько квадратных километров в одном из районов Нью-Йорка на базе нескольких учебных заведений и высокотехно- логичных компаний; полигон большой площади в штате Южная Каролина на базе уни- верситетов нескольких городов для тестирования сервисов, в том числе с использованием дронов. Помимо университетов, в создании полигонов участвуют крупные технологические компании США, такие как Intel, Qualcomm, крупнейшие операторы, иностранные производители (Samsung и Nokia) и другие организации. Однако если говорить о конкретных применениях 5G в различных отраслях, то создание инновационных технологий и сервисов в США происходит в основном в рамках частных проектов, для которых обе- спечены как необходимая нормативно-правовая база, так и финанси- рование в виде доступных заемных средств. Проекты и разработки в области 5G ведут не только высокотехнологические компании из отрасли телекоммуникаций, но и ИТ-гиганты, такие как Microsoft и Amazon. Высокую активность проявляют и отраслевые компании, как в партнерстве с технологическими компаниями, так и самостоятельно. Например, крупный производитель сельскохозяйственной техники John Deere купил локальные лицензии, чтобы построить частные сети 5G в диапазоне 3,5 ГГц для автоматизации своих фабрик, а также для исследования возможности использовать в дальнейшем сети 5G для постоянного мониторинга всего парка продаваемой техники. / 5.1.4. Китай Система институциональной поддержки инноваций в Китае в послед- ние десятилетия пережила несколько трансформаций и продол- жает меняться. Построенная по образу аналогичной системы СССР и основанная на исследовательских институтах, в 1990-х годах базо- вая система поддержки инноваций в Китае переориентировалась на поддержку трансфера иностранных технологий. Внутреннему рынку необходимо было освоить и локализовать самые перспективные, в первую очередь производственные и прикладные технологии. Зача- стую частные компании появлялись на базе различных университе- тов и исследовательских институтов. Начиная с 2000-х годов фокус институциональной поддержки сместился на разработку собственных технологических решений и наращивание экспортного потенциала в развитые страны, а в последние годы — на фундаментальные иссле- дования. При этом исследовательские инициативы в области приклад- ных технологий перешли к крупным частным компаниям и компаниям с государственным участием. Система стимулирования инноваций, как и вся экономика Китая, функционирует в соответствии с пятилетними планами. Во время пяти- летки 2015–2020 годов основные усилия были сконцентрированы на направлении «Информационные технологии следующего поколения», которое стоит в одном ряду с такими направлениями исследований, как «Авиация и космос» и «Сложная робототехника». Инновации под- держиваются через взаимодействие государственных институтов и крупнейших китайских компаний, которые проводят исследования и аккумулируют их результаты. Появление собственных ИТ-гигантов, таких как Tencent, Alibaba и Baidu, и производителей коммуникацион- ного оборудования, таких как Huawei, ZTE и Xiaomi, закрепило успех 94 95 Китая в области развития ИТ: государство обеспечило для них воз- можности развития инноваций с помощью мер институциональной поддержки. Наиболее заметные результаты реализуемые в Китае меры инсти- туциональной поддержки дали в области сетей 5G. Причем акцент на их развитии был сделан еще в предыдущей пятилетке, после принятия долгосрочной программы развития «Сделано в Китае 2025». Для обе- спечения институциональных мер поддержки в феврале 2013 года уси- лиями сразу нескольких министерств КНР был создан проект IMT-2020 Promotion Group. Членами этого проекта стали все ключевые опера- торы, производители, университеты и исследовательские организа- ции Китая. В 2015 году сети 5G вошли в программу «Один пояс и один путь». В рамках программы правительство Китая предложило партне- рам из Европы и азиатских стран развивать не только транспортную, но и информационную инфраструктуру, включая сети 5G. Эти меры поддержки были направлены в основном на само созда- ние технологии 5G. А запущенная в начале 2020 года государственная программа поддержки развития сетей 5G ориентирована как на раз- работку оборудования и строительство сетевой инфраструктуры, так и на развитие экосистемы программного обеспечения для платфор- менных и отраслевых сервисов на основе сетей 5G. Она включает пять направлений мер поддержки: ускорение развертывания сетей; развитие их применений для отраслевой цифровизации; расширение собственных разработок в области технологий 5G; обеспечение устойчивости и информационной безопасности инфраструктуры; создание и реализация среды максимального содействия развитию сетей 5G. Детальный анализ показал, что система мер поддержки для новых применений и сервисов 5G в Китае с точки зрения формирования приоритетов и целей больше похожа на систему Евросоюза с высо- кой степенью централизации и координации участвующих компаний и организаций. Они схожи также в части целенаправленного создания благоприятной нормативно-правовой среды, но в Китае государ- ство финансирует проекты не напрямую, а через локальные про- екты отдельных провинций и компаний с государственным участием (табл. 5). Табл. 5. Меры поддержки развития информационной инфраструктуры через региональные проекты в Китае Провинция/ муниципалитет/ город Проект Объем инвестиций, млрд долл. Чжэцзян Инфраструктурные проекты с использованием сетей 5G, ЦОД, камер видеонаблюдения и датчиков 77 Шанхай Приблизительно 50 различных проектов на основе цифровых технологий в ближайшие три года 38 Гуанчжоу Около 70 проектов в области больших данных и ИИ 25 Чунцин Действующие проекты развертывания информационной инфраструктуры и внедрения цифровых технологий 15 Юньнань Проекты развертывания сетей 5G 8,5 Для развития и внедрения новых применений и сервисов 5G в Китае создана специальная Ассоциация отработки решений в сфере циф- ровизации различных отраслей (5G Applications Industry Array, 5GAIA). Китай инициировал создание еще двух ассоциаций для ускоренной отработки двух ключевых технологий для цифровизации отраслей про- мышленности, которые отражены в их названии: Ассоциация 5G слай- синга (5G Slicing Association, 5GSA) и Альянс детерминированных сетей 5G (5G Deterministic Networking Alliance, 5GDN). Директивная политика Китая вовлечения отраслевых компаний в процессы разработки и внедрения отраслевых сервисов вместе с производителями оборудования и сотовыми операторами, а также высокая активность самих компаний уже позволили добиться опережа- ющего развития отраслевых сервисов и приложений в горнодобываю- щей промышленности, логистике, машиностроении, обрабатывающей промышленности и многих других сферах экономической деятельно- сти Китая. 96 97 / 5.2. Текущая ситуация в России и рекомендуемые меры поддержки Существенный потенциал роста для операторов мобильной связи и технологических компаний заложен в области разработки сервисных платформ и предоставления цифровых отраслевых сервисов и услуг на их основе. Несмотря на значительную поддержку сквозных циф- ровых технологий, включая отечественные решения для построения сетей 5G, можно констатировать, что в России пока нет действующей комплексной системы поддержки разработки, апробации и масштаби- рования цифровых сервисов и услуг на базе сетей 5G для различных отраслей экономики и отдельных предприятий. При этом для России крайне важно не только построить и эксплу- атировать собственные сети 5G, но и стать самостоятельным и неза- висимым участником рынка разработки сервисных платформ и отрас- левых применений на их основе. Используя передовой мировой опыт, собственную экспертизу и научно-технологический потенциал, Россия может создать эффективную систему государственной поддержки инноваций в области развития и внедрения сетей 5G. Опыт Европейского союза в сфере поддержки и финансирования проектов, связанных с проверкой возможностей сетей 5G в отрас- левых вертикалях, возможно реализовать и в России, сделав акцент на платформенных сервисах в привязке к наиболее перспектив- ным отраслевым сценариям использования, приведенным в обзоре «Мировые тенденции, перспективные сценарии развития и использо- вания технологий 5G в отраслях экономики», подготовленном экспер- тами «Ростелекома». На примере опыта Китая и других стран очевидно, что важным фак- тором реализации мер поддержки для новых применений и сервисов 5G на национальном уровне становится повышение вовлеченности в экосистему инновационных технологий, цифровых сервисов и услуг, создаваемых на основе сетей 5G, не только разработчиков цифровых сервисов и производителей оборудования, но и отраслевых компа- ний-лидеров, внедряющих инновационные решения на предприятиях реального сектора экономики. Так, катализатором развития экосистемы цифровых сервисов в России станет строительство полигонов цифровых сервисов на базе сетей 5G в различных отраслях на площадках предприятий или групп, являющихся лидерами технологического развития. Основой и отли- чительной особенностью таких полигонов должна стать полноцен- ная многодиапазонная сеть 5G, на которой отраслевые предприятия получат возможность апробировать как технологические решения, так и разрабатываемые цифровые сервисы и услуги. Наращивание отечественных компетенций в области сервисных платформ и услуг для отдельных отраслей экономики — ключевой элемент самодостаточного развития цифровой экономики Российской Федерации. Объединение научного и творческого потенциалов ком- паний-разработчиков с возможностями предприятия-лидера техно- логического развития и ведущих отраслевых игроков не только уско- рит внедрение цифровых сервисов, но и обеспечит их эффективное масштабирование. Для достижения этих задач предполагается задействовать уже име- ющийся в России широкий набор мер институциональной поддержки инновационных технологий и расширить их для создания сервисов и услуг для цифровизации отраслей экономики на базе сетей связи 5G. Мировые тенденции, перспективные сценарии развития и использования технологий 5G в отраслях экономики 98 99 / Заключение Рассмотренные в этом исследовании меры поддержки не уникальны — практически все они применяются в других странах, чтобы ускорить строительство сетей 5G и получить максимальную экономическую выгоду от их внедрения. В России же, в отличие от большинства раз- витых стран, эти меры не реализуются на практике, а только рассма- триваются или предлагаются бизнес-сообществом. Отставание рос- сийских предприятий во многих отраслях экономики неизбежно, если ситуация не изменится. Важнейшая государственная мера поддержки — обеспечение новых полос частот в различных диапазонах для сетей связи 5G. Из прове- денного анализа очевидно, что для обеспечения широкого покрытия территории России сетям 5G будут необходимы частоты в диапазоне 694–790 МГц, а диапазон 24,25–27,5 ГГц понадобится для создания локальных, но наиболее высокоскоростных применений сетей 5G. Однако ключевым для строительства сетей 5G станет диапазон радиочастот 3–5 ГГц. Именно он обеспечивает наилучший баланс емкости и покрытия, а также чаще всего используется на международ- ном уровне. Освоение новых широких диапазонов частот значительно расширит используемый операторами спектр. Авторы исследования сформи- ровали рекомендации в виде мероприятий, которые помогут открыть доступ к каждому диапазону для сетей 5G. При этом важно не допустить рост платежей за использование радиочастот, так как мировой опыт показывает, что это чревато сокра- щением инвестиций в сети и даже стагнацией отрасли. В России в пре- дыдущие годы прямые и косвенные платежи операторов за спектр составляли около 3–3,5% от их сервисной выручки. Стабильность этого показателя необходимо сохранить. Так, среди предлагаемых мер, помимо снижения платы за миллиметровые частоты, — отказ от меха- низма аукционов для распределения частот 5G и переход к целевому бюджетному финансированию конверсии частот из платежей операто- ров за использование спектра. Второй блок мер поддержки касается упрощения многочисленных разрешительных процедур, с которыми операторы сталкиваются при строительстве сетей связи. Например, текущие нормы уровней электромагнитного излучения в России значительно строже принятых в мире, но при этом не учи- тывают особенностей современных мобильных сетей. В строитель- стве сетей 4G это уже привело к снижению мощности и увеличению количества базовых станций (а следовательно, к росту капитальных затрат). Текущие санитарно-эпидемиологические нормы могут сде- лать попросту невозможным строительство сетей 5G с нужной плот- ностью базовых станций. Поэтому предлагается как смягчить нормы электромагнитного излучения, так и учитывать при расчетах этих норм особенности работы оборудования. Кроме того, необходимо бороться с распространением дезинформации о вреде мобильной связи для здоровья, последовательно и открыто информировать население о безопасности оборудования и технологий. Для запуска полноценной сети 5G операторам придется построить примерно столько же новых базовых станций, сколько уже работает сейчас. Чтобы получить пакет разрешений на строительство одной базовой станции, оператору нужны значительные финансовые расходы и многие месяцы согласований, а при развертывании малых сот затраты на согласование могут превысить стоимость оборудования, что делает установку таких базовых станций нерентабельной и снижает качество услуг. При сохранении текущей разрешительной практики массирован- ное строительство сетей 5G столкнется с таким количеством бюрокра- тических препятствий, что в итоге окажется просто невозможным. Предложенный комплекс упрощения процедур включает отказ от платы за проведение экспертизы электромагнитной совместимо- сти и значительное повышение платы за использование частот для пользователей устаревших радиоэлектронных средств (РЭС), огра- ничивающих развитие 5G-сетей; переход к уведомительному порядку проверки соответствия оборудования санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также повышение доступности объектов федеральной и муниципальной собственности для установки оборудования опера- торов. Помимо этого, предлагается также упростить выход операторов на оптовый рынок электроэнергии, что позволит значительно сокра- тить их затраты. 100 101 Эффект экономии от упрощения процедур и сокращения их сро- ков сопоставим с эффектом от предлагаемых прямых мер финансовой поддержки, также рассмотренных в этом исследовании. Третий сегмент предлагаемых мер создания в России благоприят- ных условий для внедрения сетей 5G сфокусирован на актуализации нормативно-правовой базы. Сетевая архитектура 5G значительно отличается от сетей предыдущих поколений. Полностью программи- руемая и виртуализированная архитектура ядра сети позволяет раз- делить и распределить пользовательский трафик и трафик управления сетью. При такой архитектуре реализация функций системы оператив- но-разыскных мероприятий (СОРМ) в нынешнем виде невозможна. Доработать нормативно-правовую базу означает сменить саму парадигму реализации СОРМ: перейти от установки на сети конкрет- ного оборудования для перехвата трафика к созданию доверенных виртуализированных функций СОРМ, совместимых с конкретными сетевыми функциями. Другая особенность сетей 5G — реализация периферийных вычис- лений, когда обрабатываемые данные не выходят за пределы локаль- ных сетей. И хотя виртуализация функций СОРМ позволит реализовать их и на периферийных ЦОД, предлагается исключить необходимость хранения информации в соответствии с ФЗ 374 и 375 («закон Яровой») для высоконагруженных промышленных приложений. Наконец, необходимо дать операторам возможность реализовать весь потенциал eSIM, в том числе для управления парком устройств интернета вещей (IoT). Для этого рекомендуется отделить в норматив- но-правовой базе персональные устройства от IoT-устройств, создав для них различные требования идентификации. Кроме того, проблему безопасности, связанную с получением профилей eSIM по радиока- налу, предлагается решить через перенос хранилища профилей для eSIM на территорию России. Не менее важны для активного внедрения 5G в России повыше- ние инвестиционной привлекательности и усиление государственной поддержки развития сетей 5G. Так, одна из самых распространен- ных прямых мер поддержки операторов в мире связана с повыше- нием коэффициентов амортизации на оборудование и объекты связи. Это позволяет операторам быстрее высвобождать инвестированные средства и оперативно направлять их на дальнейшие инвестиции. Эффективной мерой станет и увеличение срока действия решений ГКРЧ для частот 5G, которое даст операторам сотовой связи возмож- ность планировать более длительные сроки возврата инвестиций, а значит, больше инвестировать в сети 5G. Предлагается также расширить поддержку со стороны институтов развития при развертывании сетей 5G, распространив ее не только на компании — производителей отечественного оборудования связи, но и на разработчиков отечественных платформенных сервисов на основе сетей 5G. Это потребует отхода от принципа проектного финан- сирования: операторы не могут выделить в своей учетной политике затраты на строительство и финансовую отдачу непосредственно от сетей 5G, которые технологически неотделимы от сетей предыдущих поколений. Поскольку расширение покрытия сетей 5G на удаленные террито- рии и автомобильные трассы тесно связано с доступом оборудования операторов к электроэнергии и строительством подъездных дорог, важно увязать государственные программы развития дорог и электро- энергетики с расширением покрытия мобильной связи. Кроме того, необходимо расширить субсидирование покрытия мобильными сетями автодорог, компенсируя операторам не только капитальные, но и опера- ционные затраты, которые за пять лет работы базовых станций, напри- мер, в отдаленных районах могут превысить капитальные затраты. Наконец, в исследовании рассмотрено строительство полигонов цифровых сервисов 5G, на которых отраслевые предприятия смогут тестировать как технологические решения, так и цифровые сервисы и услуги на базе сетей 5G, используя модели реальных индустриаль- ных бизнес-процессов. Для этого нужно создать технологическую инфраструктуру, доступную отраслевым бизнес-игрокам и сообществу разработчиков цифровых решений. Комплексный подход к мерам государственной поддержки, пред- ложенный в данном исследовании, поможет максимально эффективно внедрить и эксплуатировать сети связи 5G в России. А для того, чтобы специфика процедуры изменения законодательной базы не влияла на темп технологического развития, необходимо будет обеспечить апробацию этих мер и предложений на базе «регуляторных песоч- ниц», меняя общее регулирование с каждым новым положительным результатом. 102 103 / Список аббревиатур БС базовая станция ВВС военно-воздушные силы ВКР Всемирная конференция радиосвязи ВМФ военно-морской флот ГКРЧ Государственная комиссия по радиочастотам ЕБС Единая биометрическая система ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации ЗС земная станция ИКТ информационно-коммуникационные технологии ИТ (IT) информационные технологии МКЗНИ Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения МСЭ Международный союз электросвязи МЭК Международная электротехническая комиссия НПА нормативно-правовой акт ОРЭМ оптовый рынок электрической энергии и мощности ПРТО передающие радиотехнические объекты РЛС радиолокационная служба РРЛ радиорелейная линия РФРИТ Российский фонд развития информационных технологий РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований РЭС радиоэлектронное средство СанПиН санитарно-эпидемиологические правила и нормы СКЭ Служба космической эксплуатации СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия СОРМ Система оперативно-разыскных мероприятий ТВ телевизионное вещание ФОИВ федеральные органы исполнительной власти ФРП Фонд развития промышленности ФСС фиксированная спутниковая служба ЦОД центр обработки данных ЭИИМ эквивалентная изотропно-излучаемая мощность ЭМП электромагнитное поле ЭМС электромагнитная совместимость 3GPP 3rd Generation Partnership Project Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной связи 5GAIA 5G Applications Industry Array Ассоциация по исследованию применения 5G в различных отраслях (Китай) 5G PPP 5G Infrastructure Public Private Partnership Государственно-частное партнерство Евросоюза в области 5G AR Аugmented Reality дополненная реальность ARPU Average Revenue Per User показатель средней выручки в расчете на абонента DARPA Defense Advanced Research Projects Agency Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (США) eMBB Enhanced Mobile Broadband сверхширокополосная мобильная связь eSIM Embedded Subscriber Identification Module встроенный модуль идентификации абонента ETSI European Telecommunications Standards Institute Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций FCC Federal Communications Commission Федеральная комиссия по связи (США) GSMA Ассоциация, представляющая интересы операторов мобильной связи по всему миру HDTV High Definition Television телевидение высокой четкости IoT Internet of Things интернет вещей IMS IP Multimedia Subsystem спецификация передачи мультимедиа на основе протокола IP IP Internet Protocol межсетевой протокол LI Lawful Intercept аналог российских систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) LSA Licensed Shared Access технология совместного доступа к радиочастотному спектру LTE Long-Term Evolution стандарт мобильной связи четвертого поколения MANO Management and Orchestration подсистема управления и оркестрации MEC Mobile Edge Computing мобильные периферийные вычисления mMTC massive Machine-Type Communication массовая межмашинная связь NFV Network Functions Virtualization виртуализация сетевых функций NITRD Networking and Information Technology Research and Development Программа исследований и разработок в области сетевых и информационных технологий (США) NR New Radio радиоинтерфейс, определенный 3GPP для 5G NSF National Science Foundation Национальный научный фонд (США) SDN Software-defined Networking программно-конфигурируемая сеть URLLC Ultra-Reliable Low Latency Communication сверхнадежная связь с низкими задержками VR Virtual Reality виртуальная реальность Wi-Fi Wireless Fidelity технология беспроводной передачи данных на основе стандартов IEEE 802.11 104 105 / Команда проекта Александр Додулад Директор проектов Николай Дорофеев Руководитель направления Борис Глазков Вице-президент по стратегическим инициативам Алеся Мамчур Директор по стратегическому развитию За более подробной информацией обращайтесь по электронной почте: 5G@rt.ru Денис Ляшенков Руководитель направления 106 |