Курсовая работа. выпускная работа. Реферат Выпускная квалификационная работа состоит из 83 страниц, 11 рисунков
 Скачать 1.16 Mb.
|
|
Газпровод Российская компания- участник доля российской компании) Статус и характеристики Польша Ямал-Европа Газпром (48%) Функционирует. Протяженность - более 2 тыс. км, пропускная способность - 33 млрд. куб.м. в год, протяженность польского участка - 684 км Международный проект Турецкий поток Газпром доля не определена) Планируется. Проектная мощность - 63 млрд. куб.м. в год Международный проект Северный поток Газпром (51%) Функционирует. Состоит из двух ниток протяженностью 1 224 км и пропускной способностью 27,5 млрд. куб. м. газа в год каждая Турция Голубой поток Газпром (50%) Функционирует. Протяженность газопровода - 1 213 км, пропускная способность - 16 млрд. куб.м. в год Германия OPAL Газпром (40%) Функционирует. Протяженность газопровода -470 км, пропускная способность - млрд. куб.м. в год Германия MEL Газпром (25,5%) Функционирует. Протяженность газопровода -440 км, пропускная способность - 20 млрд. куб.м. в год Великобритания Interconnecto r Газпром (10%) Функционирует. Протяженность газопровода -235 км. Экспортная пропускная способность - 20,1 млрд. куб.м. в год, импортная – 25,5 млрд. куб.м. в год 17 Продолжение таблицы 1 Нидерланды BBL Газпром опцион на выкуп 9%) Функционирует. Протяженность газопровода –235 км, пропускная способность - 16 млрд. куб.м. в год Вьетнам Nam Com Son Роснефть (32,7%) Функционирует. Протяженность газопровода – 396 км, пропускная способность - 7,1 млрд. куб.м. в год Белорусия Газпром трансгаз Белорусь Газпром (100%) Протяженность ГТС- 8 тыс. км. Киргизия Газпром Кыргызстан Газпром (100%) Протяженность ГТС- 0,7 тыс. км. Армения Гоазпром Армения Газпром (100%) Протяженность ГТС- 1,7 тыс. км. Молдавия АО Молдовагаз Газпром (50%) Протяженность ГТС- 1,6 тыс. км. В 2015 г. объем поставок газа на внутренний рынок РФ и на экспорт составил 655,8 млрд куб. метров (включая 19,1 млрд куб. м среднеазиатского газа. Уменьшение объема поставки произошло за счет снижения поставки газа потребителям России. В структуре поставок газа доля внутреннего потребления уменьшилась на -1,2 пп – до 67,7%. Доля экспорта в 2015 г. составила 32,3%. Поставка для внутрироссийского потребления сократилась составила 444,3 млрд куб. метров. В структуре поставки сектор электроэнергетики сократился на -10,6 млрд куб. м (-6,5%), коммунально-бытовой и промышленный сектор сократились на -3,1 млрд куб. м (-1,2%). Суммарная поставка газа (включая среднеазиатские ресурсы) за пределы РФ составила 211,5 млрд куб. м (в т. ч. 192,4 млрд куб. м – российский газ. Поставка газа в дальнее зарубежье (с учётом СПГ) увеличилась на +12,3 млрд куб. мкг, при этом в страны Западной Европы экспорт увеличился на +12,0 млрд куб. м (+8,2%). Экспорт в ближнее зарубежье составил 34,1 млрд куб. метров. Определяющим фактором сокращения поставки в ближнее зарубежье явилось уменьшение отгрузок в Украину на -6,6 млрд куб. мили. В 18 структуре экспорта газа в ближнее зарубежье удельный вес поставки в Украину снизился до 23,0% (в 2014 г. – 34,8%). Объем российского газа в структуре экспорта увеличился на +11,3 млрд куб. мВ г. валовое производство СУГ составило 15856,4 тыс. т. Товарное производство СУГ составило 13265,6 тыс. т. Увеличение производства СУГ (по сравнению с 2014 г. на 621,8 тыс. т /+4,1%) произошло последующим группам предприятий ˗ НПЗ нефтяных компаний – на +545,3 тыс. т (+17,5%) – до уровня 3659,5 тыс. т ˗ предприятия нефтехимии – на +1178,2 тыс. т (+18,0%) – до уровня 7729,2 тыс. т. На газоперерабатывающих предприятиях зафиксировано снижение производства СУГ на 1107,7 тыс. т (19,8%) – до уровня 4467,7 тыс. т. За 2015 г. отгрузка СУГ выросла на +678,0 тыс. т (+5,4%), при этом на +533,4 тыс. т (+10,4%) возросли экспортные поставки. Поставки на внутренний рынок увеличились на +144,7 тыс. т (+1,9%). В 2015 г. валовое производство СПГ составило 10824,2 тыс. тонн ( +82,5 тыс. тонн кг) Отгрузка сжиженного природного газа в 2015 г. составила 10807,9 тыс. тонн (+90,1 тыс кг) Поставки российского СПГ осуществлялись исключительно на экспорт, при этом основные объемы отгружались в Японию (70,6%) ив Республику Корея (25,1%). Доля СПГ в экспорте газа из РФ в 2015 г. составила 6,9%. 1.2 Статистика нефтегазовых компаний В России все действия по поиску, разведке, добыче, переработке, транспортировке, сбыту и маркетингу нефти и нефтепродуктов осуществляют вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), а также около 150 19 малых и средних добывающих компаний. На долю ВИНК приходится порядка 90% всей нефтедобычи, и вся их деятельность контролируется государством 6 Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе обеспечивает объединение различных звеньев технологической цепочки добычи и переработки углеводородов от скважины до бензоколонки, что позволяет достичь ряда конкурентных преимуществ, главным образом заключающихся в обеспечении гарантированных условий поставки и сбыта продукции, снижении рисков и затрат, связанных с добычей и производством углеводородов. Лидерами нефтяной отрасли в России по добыче нефти являются «Роснефть» и «Лукойл». После того как в марте 2013 г. «НК «Роснефть» провела так называемую сделку века, связанную с поглощением ТНК-ВР, она стала крупнейшим мировым производителем нефти и взяла под контроль более 40% нефтедобычи в России 8 Все ВИНК в разной степени задействованы в работах в Западной Сибири – в крупнейшем регионе нефтедобычи. ПАО «НК «Роснефть» - единственная компания, которая проводит работы по освоению во всех регионах добычи углеводородов базируется «Роснефть» главным образом в Западной Сибири на Приобском, Приразломном, Мамонтовском, Малобалыкском месторождениях. Возросшая доля участия компании на Дальнем Востоке объясняется проектом Сахалин, который ведется совместно с несколькими иностранными компаниями, в том числе ExxonMobil и Sodeco. Рост добычи в европейской России компаниями «Лукойл» и «Башнефть» обусловлен внедрением новых технологий бурения и, что немаловажно, – разведочного. По состоянию наг, добычу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляют 257 добывающих предприятий, в том числе 6 Шагиев Р.Р. Интегрированные нефтегазовые компании / Под ред. и авт. предисл. А.Г. Аганбегяна. – М Наука, 1996. – 303 c. 7 Репин, А.Г. Газ и нефть краткий глоссарий. – М Научный мир. – 2011. – 200 с. 8 Эдер, Л.В., Филимонова, ИВ, Немов, В.Ю. Современное состояние нефтяной промышленности России // Бурение и Нефть. – 2013. – №05. – С. 20 ˗ 81 входит в структуру нефтяных ВИНК, ˗ 16 предприятий группы "Газпром", ˗ 4 предприятия ОАО "НОВАТЭК", ˗ 153 являются независимыми добывающими компаниями, ˗ 3 предприятия – операторы СРП. В структуре производителей 63,9% добычи обеспечил "Газпром" (-3,4 пп кг, добыча ВИНК составила 13,8% (+1,1 пп кг, независимых компаний – 9,9% (+2,6 пп), ОАО "НОВАТЭК" – 8,2% (-0,2 пп) и операторов СРП – 4,2% (-0,1 пп кг) (рис. 8) 9 : Рисунок 8 – Отраслевая структура добычи газа по группам компаний в 2015 году ОАО «Газпром» и компания «НОВАТЭК» – крупнейшие российские компании, занятые в сфере добычи и переработке природного газа. Кроме них добычу природного газа также осуществляют предприятия, которые входят в структуру нефтяных вертикально-интегрированных компаний. Что касается нефтяной отрасли, то здесь лидером является компания «Роснефть», а кроме 9 Министерство энергетики РФ. – Добыча природного и попутного нефтяного газа. – Электронный ресурс. – URL: http://minenergo.gov.ru/node/1215 Газпром 64% ВИНК 14% Независимые компании 10% НОВАТЭК 8% СРП 4% Отраслевая структура добычи газа по группам компаний в 2015 году 21 нее ведущие позиции на рынке занимают «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Газпром Нефть. ОАО «Газпром» - флагман российской экономики, компания, чей годовой оборот превышает бюджет некоторых европейских стран. Под контролем «Газпрома» находится более 150 тыс. км газопроводов и 22 подземных газовых хранилища. ОАО «Газпром» ведет разработку всех крупнейших месторождений РФ (кроме Юрхаровского). Это единственная российская компания обладающая правом экспортировать природный газ. Оборот «Газпрома» в 2015 году составил 5,661 трлн. рублей, при этом прибыль компании составила 1,31 трлн. рублей. Количество сотрудников ОАО «Газпром» - около 430 тыс. человек. Компания «НОВАТЭК» - второй по объемам добычи производитель природного газа в России. Штаб-квартира компании находится в городе Тарко- Сале (Ямало-Ненецкий АО. «НОВАТЭК» ведет разработку на Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском, Ханчейском и других месторождениях которые находятся в Ямало-Ненецком АО. По суммарной выручке «НОВАТЭК» значительно уступает «Газпрому». По итогам 2015 года оборот компании составил 357,6 млрд. рублей. Операционная прибыль составила 125,1 млрд. рублей. «НОВАТЭК» контролирует 7.9% газового рынка России, штат компании составляет около 4 тыс. человек. На рисунке 9 представлен рейтинг газодобывающих компаний РФ по объему добычи газа. 53 30,9 18,2 12,1 11,4 1,6 0,9 Рейтинг газодобывающих компаний РФ (без Газпрома), добыча газа, млрд. куб.м. 22 Рисунок 9 – Рейтинг газодобывающих компаний РФ в 2015 году По состоянию наг, добычу нефти и газового конденсата нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 299 организаций, имеющих лицензии направо пользования недрами. В том числе ˗ 117 организаций, входящих в структуру 11 вертикально интегрированных компаний (ВИНК), на долю которых по итогам года приходится суммарно 87,0% всей национальной нефтедобычи ˗ 179 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВиНК; ˗ 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции операторы СРП). За прошедший год отраслевая структура добычи нефтяного сырья не претерпела существенных изменений ˗ доля ВИНК снизилась на -1,1 процентных пункта (пп) и составила 87,0%; ˗ доля независимых производителей, соответственно, выросла на +1,1 пп до 10,2%; ˗ доля операторов СРП сохранилась на уровне 2014 г. – 2,8% (рис. 10). ВИНК 87% Независимые компании 10% СРП 3% Отраслевая структура добычи нефти по группам компаний в 2015 году 23 Рисунок 10 – Отраслевая структура добычи нефти по группам компаний в 2015 году Крупнейшая российская нефтяная компания – ОАО «Роснефть». Компания ведет добычу нефти на крупнейших нефтяных месторождениях России – Приобском, Самотлорском и Ванкорском. Нефтеперерабатывающая отрасль компании включает в себя 9 крупных нефтеперерабатывающих завода и 3 мини-НПЗ. По итогам 2015 года оборот «Роснефти» составил 5.1 трлн. рублей, общая прибыль равняется 593 млрд. рублей. Количество сотрудников компании превышает 170 тыс. человек. «Лукойл» - вторая по объемам добычи российская нефтяная компания. Более 10 лет, «Лукойл» занимал лидирующую позицию на рынке, нов году уступил первенство «Роснефти», после ее поглощения «ЮКОСА». «Лукойл» ведет добычу нефти в Ханты-Мансийском АО, количество эксплуатируемых буровых установок компании более 27 000. Нефтеперерабатывающая отрасль представлена 4 крупными НПЗ с мощностью переработки – 45.6 млн. тонн. Общий оборот компании по итогам 2015 года составил 144 млрд. долларов США, операционная прибыль равняется 7,2 млрд. долларов. Количество сотрудников компании превышает 150 000 человек. «Сургутнефтегаз» - крупнейшая нефтяная компания РФ, чей главный офис находится не в Москве. В структуру компании входит крупнейший российский НПЗ – Киришский. Крупнейшие месторождения разрабатываемые «Сургутгутнефтегазом» - Лянторское и Федоровское. По итогам 2015 года, оборот «Сургутнефтегаз» составил 862,6 млрд. рублей, валовая прибыль равняется 241 млрд. руб. В структуре компании работает около 110 тыс. сотрудников. «Газпром Нефть - нефтяная компания, 95,68% акций которой принадлежит ОАО «Газпром». «Газпром Нефть вместе с «Роснефтью» 24 разрабатывает Приобское нефтяное месторождение. За прошедший год, нефтеперерабатывающая отрасль компании выпустила 43 млн. тонн нефтепродуктов. Оборот компании за 2015 год равен 1,7 трлн. рублей. Чистая прибыль составила около 122 млрд. рублей. Штат сотрудников компании превышает 57 тыс. человек. Среднесуточная нефтедобыча по компаниям представлена на рисунке 11: Рисунок 11 – Среднесуточная добыча нефти по компаниям нефтедобычи в 2015 году 1.3 Основные проблемы нефтегазового комплекса РФ Сегодня российская нефтяная отрасль, несмотря на кажущуюся устойчивость в условиях ценового шторма на мировом нефтяном рынке, сталкивается с насущной необходимостью поиска ответа на возрастающие внешние и внутренние вызовы своему развитию. Среди внешних вызовов отрасли, кроме очевидной проблемы труднопредсказуемой динамики мировых ценна нефть, следует отметить рост конкуренции на традиционных для России внешних рынках, риски долгосрочного сохранения дискриминационных, нерыночных ограничений 192,6 86,2 61,5 32,2 26,4 16,8 16 Среднесуточная нефтедобыча, млн. тонн. 25 санкций) западных странна доступ российских нефтегазовых компаний к инновационным технологиями рынку заемных средства также нарушение международной координации и кооперации в нефтяной отрасли (запрет на инвестиции и участие в ряде отраслевых совместных проектов. Другими словами, на фоне негативной динамики мировых ценна нефть ив условиях действующих западных финансовых и технологических санкций, направленных именно на российский нефтяной сектор, в отрасли нарушен привычный инвестиционный механизм (получение кредитов западных банков под новые инвестиционные проекты) и ограничены технологические возможности ее развития. Таким образом, отрасль в своем инвестиционном развитии вынуждена ориентироваться только на собственные средства, объем которых уменьшается со снижением мировой цены на нефть. А низкие мировые цены на нефть, в свою очередь, сокращают возможности государственной поддержки новых проектов, а также создают риски, при условии сохранения низких мировых ценна нефть в среднесрочной перспективе, дополнительного увеличения налоговой нагрузки на отрасль. Как следствие в российской нефтяной отрасли неизбежны падение инвестиций и пересмотр средне- и долгосрочных планов развития, как на отраслевом уровне, таки на уровне отдельных нефтяных компаний. Ситуация усугубляется и тем, что российская нефтедобыча вступила в период структурной трансформации, когда выбывающие объемы добычи на действующем фонде месторождений требуется постепенно замещать добычей на новых, как правило, значительно более дорогих проектах. Проведенный экспертами Фонда Институт энергетики и финансов и компании Vygon Consulting анализ показывает, что для поддержания достигнутого в последние годы уровня добычи (525 – 530 млн т) даже в средне, а уж тем более в долгосрочной перспективе необходима активная разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и нефтяных ресурсов Арктического шельфа. А между тем поддержание стабильного уровня добычи нефти в РФ на уровне в 26 525 млн т – это заявленная цель развития отрасли в Энергетической стратегии России на период дог, проект которой находится сегодня на рассмотрении Правительства России. Кроме того, необходимы значительные инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) для обеспечения адекватного прироста запасов черного золота. По оценкам, более половины от планируемых объемов добычи нефти дог. приходится на запасы, которые еще нужно перевести в категории ABC1 входе ГРР 10 Минимальный сценарий добычи нефти предполагает разработку действующего фонда месторождений в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, сохранения низких мировых ценна нефть (менее $50/барр. на всем горизонте планирования) и действия отраслевых санкций. Умеренно-благоприятный сценарий добычи предполагает возможность поддержания относительно стабильной добычи нефти при условии благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти, отмены санкций и оптимизации налоговой нагрузки на отрасль. Также нельзя не отметить, что меняется не только география российской нефтедобычи, но и характер разрабатываемых месторождений. Так, если сегодня 70% нефти добывается на уникальных и крупных месторождениях уровня Самотлорского, Уренгойского, Ромашкинского, Ванкорского и пр, то уже в среднесрочной перспективе основной прирост добычи будут обеспечивать мелкие месторождения нефти с объемами начальных извлекаемых запасов менее 15 млн т нефти. А это, в свою очередь, потребует принципиально иного подхода к их освоению, кардинально отличающегося от традиционной практики работы с месторождениями-гигантами. Таким образом, ключевым внутренним вызовом развития российской нефтяной отрасли является ожидаемое качественное изменение структуры нефтедобычи в пользу значительно более дорогих проектов, развивать которые Источники расчеты Фонда Институт энергетики и финансов ив условиях текущей конъюнктуры мировых ценна нефть и дефицита источников инвестиций будет очень сложно. Еще одним внутренним вызовом развитию отрасли является проблема нефтепереработки, точнее – улучшение ее качественных характеристик. Всего за период с 2000 по 2014 гг. объем первичной нефтепереработки вырос на 65%. При этом доля экспорта в поставках нефтепродуктов увеличилась св г. до 61% в 2014 г. Рост объемов переработки в указанный период, в основном, обеспечивался за счет роста первичной переработки нефти практически без направления продуктов первичной переработки на углубляющие и облагораживающие процессы. Ситуация начала меняться в 2015 г, когда объемы первичной нефтепереработки впервые за последние годы продемонстрировали снижение (- 2,3% к уровню 2014 г, или 282 млн т, однако пока сложно оценить, является ли это снижение результатом начала структурной трансформации отрасли или простого наращивания экспорта сырой нефти в ущерб ее переработке внутри страны. Российская нефтепереработка характеризуется низким уровнем использования вторичных процессов. Так, суммарная загрузка вторичных процессов в 2015 г. составила 57% от первичной переработки, в то время как в странах Западной Европы этот показатель превышает 100%, а в США – 165%. Это приводит к тому, что глубина нефтепереработки практически не растет, несмотря на увеличение объемных показателей переработки нефти. Ситуацию были призваны переломить так называемые четырехсторонние соглашения, заключенные в 2011 г. между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом, которые оформили своего рода дорожную карту модернизации российской нефтепереработки с целью улучшения ее качественных характеристик. Однако процесс модернизации затянулся, ив новых неблагоприятных ценовых условиях дальнейшее соблюдение ее сроков маловероятно. Кроме того, разработанные нефтяными компаниями планы 28 модернизации сделали ставку на развитие гидрокрекинга и стимулирование экспортно-ориентированного производства дизтоплива, тогда как развитие каталитического крекинга и соответствующее развитие производства автомобильных бензинов получило не такое широкое распространение. В результате к концу модернизации российской нефтепереработки мы рискуем получить значительные избыточные мощности по производству дизельного топлива, которое гораздо менее востребовано в России, чем автомобильный бензин. Попытки расширения экспорта дизельного топлива из России уже в среднесрочной перспективе могут натолкнуться на избыточные мощности НПЗ в Европе и растущую конкуренцию за европейский рынок со стороны дизельного топлива, производимого на Ближнем Востоке ив США. Конкурировать в таких условиях на европейском рынке российские компании смогут только за счет еще большего таможенного субсидирования экспорта светлых нефтепродуктов, что, наряду с «дизелизацией» нефтепереработки, является еще одним структурным вызовом для российской нефтяной отрасли. Для успешного преодоления стоящих перед российской нефтегазовой отраслью внешних и внутренних вызовов в отрасли необходимо совершить переход от экстенсивного к интенсивному пути развития, что должно позволить ей остаться опорой для развития экономики России на основе построения адекватной институциональной среды и инновационного развития отрасли. Для совершения этого перехода нефтяной отрасли необходимо решить целый ряд неотложных и масштабных задач. Среди таких задач следует особо выделить ˗ Достижение опережающего прироста запасов жидких углеводородов, включая осуществление широкомасштабных ГРР в неосвоенных и малоосвоенных регионах ˗ Переход к массовой разработке средних, мелких и мельчайших месторождений нефти в условиях падения значения крупных и уникальных месторождений 29 ˗ Значительное повышение КИН (коэффициент извлечения нефти) на действующих месторождениях ˗ Значительное увеличение глубины нефтепереработки и выхода светлых нефтепродуктов с учетом особенностей российской экономики (акцент на производстве высококачественных бензинов без излишней «дизелизации» отрасли ˗ Осуществление ускоренного импортозамещения через разработку и внедрение отечественных инновационных технологий и оборудования, в том числе для создания мультипликативного эффекта в смежных отраслях промышленности и сферы услуг. Решение этих задач требует, в свою очередь, преодоления сложившихся институциональных барьеров и разработки мер государственной энергетической политики, направленной на построение целостной и внутренне сбалансированной системы государственного регулирования нефтяной отрасли, адекватной новым вызовам. И одним из ключевых направлений государственной политики в отрасли должно стать продолжение реформы налогового и таможенно-тарифного регулирования с целью постепенного ухода от устаревшей системы валового налогообложения добываемой нефти через НДПИ, которая не в полной мере учитывает экономическую эффективность компаний-недропользователей, в пользу развития системы гибридного надогообложения, где, наряду с НДПИ будут развиваться рентные формы налогообложения (НДД (налог на дополнительный доходи НФР (налог на финансовый результат. Представляется, что именно гибридное налогообложение отрасли может способствовать наиболее полному раскрытию ее потенциала через стимулирование постоянного повышения эффективности работы недропользователей. Кроме того, важнейшим фактором долгосрочной устойчивости российской нефтяной отрасли к любым штормам на мировом нефтяном рынке будет последовательная перестройка российской экономики и бюджета, 30 ориентированная на уход от чрезмерной зависимости от углеводородов. Только в этом случае российская нефтяная отрасль будет гарантирована от внезапных изменений условий регулирования, и над ней не будет висеть ставший уже традиционным дамоклов меч увеличения налоговой нагрузки для пополнения доходной части российского бюджета. Еще одной проблемой является лицензионная политика, где государственные компании-монополисты находятся в привилегированном положении и получают права на пользование участками недр без проведения конкурсов и аукционов. Лицензионная политика, являясь в первую очередь регуляторной, оказывает влияние на объемы и темпы роста геологоразведочных работ. При этом в последние годы прироста разведенных запасов не происходит, а восполнение минерально-сырьевой базы за счет открытия новых месторождений компенсируется всего 15-20% текущей добычи нефти, остальной прирост дает доразведка старых и переоценка запасов. Выявляемые мелкие месторождения, которые могут представлять интерес для независимых малых компаний, не вводятся в эксплуатацию, а просто ставятся на баланс монополистов, которые итак неплохо обеспечены разведанными запасами, которые им нужны лишь для роста капитализации. Таким образом, лицензионная политика в большей степени обслуживает интересы нефтегазовых монополистов, а не обеспечивает конкурентный и справедливый доступ к ресурсам недр. Таким образом, причины сложившейся неблагоприятной ситуации в нефтегазовой отрасли России кроются не столько в ухудшении качества геологических ресурсов углеводородного сырья ив объективных сложностях освоения, сколько в труднопреодолимых институциональных барьерах и неверной государственной политикой. |