Главная страница

Курсовая работа ЭП Шеховцов С.А.. Рынок лизинговых услуг


Скачать 358.54 Kb.
НазваниеРынок лизинговых услуг
Дата22.01.2022
Размер358.54 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовая работа ЭП Шеховцов С.А..docx
ТипКурсовая
#339073
страница5 из 6
1   2   3   4   5   6

Глава 3. Анализ рыночной ситуации, клиентско-потребительской базы рынка лизинговых операций, конкурентам



Тройка лидеров рынка по объему новых сделок в 1 полугодии 2012 года - «ВЭБ-Лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг». В сумме на данные компании пришлось 43% объема новых сделок (за 1 полугодие 2011 года доля первой тройки была аналогична, в 2010-м - 34%). Крупнейшей лизинговой компанией России по сумме полученных платежей стала компания «ВТБ Лизинг».

Первое место на рынке по объему новых сделок (222,2 млрд рублей) заняло ОАО «ВЭБ-Лизинг» (см. приложение 1), в 4,5 раза превысив сумму контрактов ближайшего конкурента. Сумма сделок компании за 1полугодие 2012 года оказалась выше, чем за полный 2011 год. Данный успех компании был обусловлен, в том числе, победой в тендере РЖД на поставку в 2012-2016 годах путевой техники на общую сумму 89 млрд рублей.

Концентрация на рынке в 1 полугодии 2012 года вновь усилилась: доля сделок крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 31% (в 1 полугодии 2011 года - 16%, в 1 полугодии 2010 года - 11,8%). При этом доля 10 крупнейших компаний почти не изменилась - на них пришлось 67,4% новых сделок (в 2011 году - 68,5%, в 2010-м - 56,8%).

Сумма сделок государственных лизинговых компаний (в том числе «дочек» госбанков) в 1 полугодии 2012 года вновь составила более половины объема нового бизнеса - 54,6% (график 3.1).

График 3.1. Сумма сделок государственных лизинговых компаний [11]




Территориальное распределение сделок


В 1 половине 2012 года существенно увеличилась доля Москвы в структуре заключенных новых сделок - с 44,3% она выросла до 55 (графики 3.2, 3.3). Тем не менее появление такого дисбаланса довольно условно. В частности, это объясняется заключением компанией «ВЭБ-Лизинг» ряда крупных сделок по лизингу железнодорожной техники. Хотя формально эти суммы отнесены к московским сделкам (по месту расположения клиента), в действительности поставляемое оборудование будет распределяться по разным федеральным округам. Без учета этих сделок доля Москвы в новом бизнесе за 1 полугодие 2012 составляет около 36%.

Доли прочих федеральных округов в географическом распределении сделок значимо не менялись (за исключением Уральского ФО, доля которого за год снизилась с 16% до 6).
График 3.2. Географическое распределение объема новых сделок в 1 полугодии 2012 года [11]



Тройку лидеров по объему сделок в Москве по итогам 6 месяцев 2012 года составили следующие компании: «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг». Суммарно данные компании обеспечили 63% новых сделок, приходящихся на столицу.

Рынок лизинговых услуг

Клиенты

Для понимания роли лизинга, необходимо рассмотреть практику инвестиционной деятельности в России. Самым главным источником финансирования приобретения оборудования в России является нераспределенная прибыль, за которой следует собственный капитал. Кредитный рынок не в состоянии финансировать огромные потребности в капитале. Несмотря на такое положение дел, инвестиции в России оцениваются на уровне 18% от ВВП, по сравнению с 10%-15%, присущими странам ОЭСР.

Для малых и средних предприятий возможность использовать только собственный капитал является особенно большой проблемой. Однако банковское кредитование также далеко не всегда доступно или целесообразно для предприятий. Основным препятствием для развития компаний является нехватка банковских кредитов на сроки более длительные, чем один год. Кроме того, требования банков по погашению кредитов, дополнительному обеспечению и прочим условиям значительно более жесткие, чем требования лизингодателей. Лизинговые компании в большинстве случаев (обычно за исключением работы с малым бизнесом) рассматривают лизинг как форму проектного финансирования, больше рассчитывая на доходы, генерируемые самим объектом лизинга, чем на другие доходы компании. Это обуславливает более гибкий подход и к обеспечению лизинговых сделок, и к графикам платежей.

Характер клиентской базы лизинговой компании обусловлен, главным образом, целями ее деятельности, которые в свою очередь определяются, прежде всего, типом учредителей компании. Это подтверждают и данные опроса МФК, говорящие о том, что поиск клиентов российскими лизинговыми компаниями осуществляется через контакты учредителей (79%). Лишь 53% опрошенных МФК компаний используют рекламу.

Лизинговые компании, участвовавшие в опросе МФК, работают в основном с малыми и средними предприятиями. Только 7% из опрошенных компаний работает исключительно с крупными предприятиями. Клиентами 38% компаний являются малые и средние предприятия, а 40% работают со всеми видами предприятий.

Компании, работающие с крупными предприятиями

Обычно к данным компаниям относятся лизинговые компании при ФПГ, использующие лизинг в целях минимизации налогообложения. Кроме того, крупными сделками занимаются также лизинговые компании, избравшие специализацию по какому-либо виду оборудования, например, занимающиеся лизингом авиатехники или оборудования для тяжелого машиностроения. Группа этих компаний в России немногочисленна.

Компании, работающие с малыми и средними предприятиями

К этому типу компаний обычно относятся компании, созданные с участием структур поддержки предпринимательства, которые обязаны работать с малыми и средними предприятиями, и небольшие региональные компании, у которых не хватает капитала и заемных средств для осуществления крупных проектов. О них мы уже подробно говорили выше.

В данной группе, помимо вышеназванных, выделяются следующие наиболее заметные на рынке компании:

Банковские компании, как "ДельтаЛизинг" - компания, созданная со 100%-ным иностранным капиталом и "КМБ-Лизинг", учредителем которой является КМБ-банк - Банк кредитования малого бизнеса, полностью ориентированный на обслуживание малого и среднего бизнеса.

Московская лизинговая компания - первая в России специализированная лизинговая компания для предприятий малого бизнеса.

Универсальные компании (по размеру предприятий)

В эту группу входят компании, которые специализируются на лизинге "универсального" оборудования, например, автотранспорта или компьютеров.

Процедура лизинга при стандартном оборудовании отработана до мелочей, и такие компании отличаются большим количеством сделок.

Еще один тип компаний, работающих с любым типом предприятий,- это лизинговые компании, созданные при банках. Однако они предпочитают большие проекты - выгоднее соотношение затраченного времени и сил на подготовку и ожидаемой прибыли.

География деятельности лизинговых компаний пока в большинстве случаев ограничивается регионом их расположения. Лишь крупнейшие лизинговые компании ведут деятельность в других регионах.

Отраслевая специализация российских лизинговых компаний пока лишь начинает определяться. В силу специфики деятельности, определенная специализация характерна для компаний при ФПГ и поставщиках, однако это обычно не является рыночной стратегией, а обусловлено целями учредителей. Также специализированы некоторые компании, реализующие специальные государственные программы - как, например, "Ильюшин Финанс Ко.", передающий в лизинг самолеты или "Росагролизинг", предоставляющий сельскохозяйственную технику.

Отчасти причина невысокого уровня специализации - слабое развитие вторичного рынка оборудования. Однако с ростом конкуренции на лизинговом рынке, следует, безусловно, ожидать усиления специализации лизинговых компаний, так как это является значительным преимуществом на конкурентном рынке.

Лизинг в Волгограде довольно популярен, на текущий момент в разделе представлены 62 лизинговые программы от и28 банков Волгограда, например, лизинг для физических лиц и юридических лиц, лизинг оборудования и автотранспорта, финансовый лизинг.
Таблица 3.1. Лизинг в банках Волгограда

Название

Сумма

% Ставка

Первый взнос

Срок, мес.

Валюта

Абсолют Банк
















Лизинг недвижимости

300 000 000

индивидуально

от 30%

до 96

РУБ

Оборудование в лизинг

от 1 500 000

индивидуально

от 20%

до 72

РУБ

АКИБАНК











Лизинг

индивидуально



от 30%

до 36

РУБ

Банк Интеза











Лизинг спецтехники

300 000

индивидуально

от 20%

до 60

РУБ

Лизинг автотранспорта

150 000

индивидуально

от 20%

до 60

РУБ

Банк Москвы











«Лизинговое финансирование»

от 100 000

индивидуально

Размер аванса может быть уменьшен при наличии дополнительного обеспечения

12 - 84

USD

Бинбанк











Лизинг

от 10 000



от 20%

до 36

EUR

Возрождение











Лизинг

индивидуально



от 20%

до 36

USD

ВТБ 24











Специальная программа Land Rover и Jaguar

индивидуально

индивидуально

от 25%



РУБ

Специальная программа с ООО БМВ Русланд Трейдинг

индивидуально

индивидуально

от 25%



РУБ

Специальная программа с Volvo Car Russia

индивидуально

индивидуально

от 25%



РУБ

Специальная программа с ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС»

индивидуально

индивидуально

от 25%



РУБ

Специальная программа с ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

индивидуально

индивидуально

от 25%



РУБ

Специальная программа с Группой ГАЗ

индивидуально

индивидуально

от 25%



РУБ

«Лизинг-Партнер»

от 350 000

индивидуально

от 25%

до 60

РУБ

«Лизинг-Стандарт»

от 850 000

индивидуально

от 20%

до 60

РУБ

ЗАО МКБ "Москомприватбанк"











Лизинг

индивидуально

индивидуально

20%

до 36

РУБ

ЛОКО-Банк











Финансовый лизинг

2 500 000

индивидуально

от 15 % до 50% от стоимости предмета лизинга

13 - 36

РУБ

Мираф-Банк











Лизинг

до 15 000 000





до 36

РУБ

Московский Нефтехимический Банк











Лизинг

от 2 700 000

15%

от 0% до 30%

6 - 36

USD

Лизинг

от 75 000

15%

от 0% до 30%

6 - 36

EUR

Лизинг

От 80 000 000

15%

от 0% до 30%

6 - 36

РУБ

Перминвестбанк











Лизинг

индивидуально

от 12%

от 30%

12 - 36

РУБ

Почтобанк











Лизинг

индивидуально

индивидуально

от 0 до 20%

до 60

РУБ

Примсоцбанк











Лизинг

до 100 000 000

индивидуально

от 20%

до 36

РУБ

Росавтобанк











Экспресс Авто-Лизинг

индивидуально

7% - 15%

30%

12 - 36

USD

Лизинг

индивидуально

7% - 15%

30%

от 12

USD

РОСБАНК











Лизинг

от 150 000



от 0%

6 - 60

РУБ

РосЕвроБанк











Лизинг для среднего и большого бизнеса

от 20 000 000

индивидуально

10-30%

12 - 84

РУБ

Лизинг для малого бизнеса

от 20 000 000

индивидуально

10-30%

12 - 60

РУБ

Сбербанк России











Лизинг воздушных судов

индивидуально

индивидуально

10 - 20%

до 120

РУБ

Лизинг морских и речных судов

от 15 000 000

индивидуально

10 - 20%

до 120

РУБ

Лизинг недвижимости

до 40 000 000

индивидуально

от 20%

до 84

РУБ

Лизинг подвижного состава

индивидуально

индивидуально

до 20%

до 120

РУБ

Оборудование в лизинг

до 40 000 000

индивидуально

от 20%

до 60

РУБ

Лизинг грузовой, специальной и дорожно-строительной техники

до 40 000 000

индивидуально

от 15%

до 60

РУБ

Лизинг автотранспорта

до 40 000 000

индивидуально

от 15%

до 60

РУБ

Лизинг автомобилей до 6 млн. рублей

до 6 000 000

индивидуально

от 15%

до 36

РУБ

Сберинвестбанк











Лизинг

до 50 000 000

индивидуально

от 25%

до 60

РУБ

СДМ-БАНК











Лизинг

индивидуально

индивидуально

от 20%

до 60

РУБ

Сосьете Женераль Восток











Классическая программа лизинга

индивидуально

индивидуально

0% - 40%

12 - 60

USD

Лизинг для малого бизнеса

до 500 000

индивидуально

30% - 45%

18 - 36

EUR

СОЮЗ











Лизинг

от 10 000 000

индивидуально

от 0%

до 84

РУБ

ТрансКредитБанк











Лизинг

от 160 000

индивидуально

от 10%

24 - 120

USD

Лизинг

от 125 000

индивидуально

от 10%

24 - 120

EUR

Лизинг

от 5 000 000

индивидуально

от 10%

24 - 120

РУБ

Трансстройбанк











Лизинг

от 50 000

индивидуально

от 20%

12 - 48

USD

Уральский Банк Реконструкции и Развития











Лизинг

до 30 000 000

индивидуально

от 10%

13 - 60

РУБ

Югра











Лизинг

до 100 000 000



Аванс от 20%

13 - 60

РУБ

Юниаструм











Лизинг импортного оборудования с привлечением ЭКА

от 583 000

от 6%

от 20%

до 84

USD

Лизинг недвижимости

от 167 000

8% - 10%

30%

до 120

USD

Лизинг транспортных средств

от 16 700

7% - 10%

от 25% до 49%

до 60

USD

Лизинг оборудования

от 16 700

7% - 10%

от 30% до 49%

12 - 60

USD

Лизинг импортного оборудования с привлечением ЭКА

от 437 500

от 6%

от 20%

до 84

EUR

Лизинг недвижимости

от 125 000

8% - 10%

30%

до 120

EUR

Лизинг транспортных средств

от 12 500

7% - 10%

от 25% до 49%

до 60

EUR

Лизинг оборудования

от 12 500

7% - 10%

от 30% до 49%

12 - 60

EUR

Лизинг импортного оборудования с привлечением ЭКА

от 17 500 000

от 7%

от 20%

до 84

РУБ

Лизинг недвижимости

от 5 000 000

10% - 12%

30%

до 120

РУБ

Лизинг транспортных средств

от 500 000

10% - 12%

от 25% до 49%

до 60

РУБ

Лизинг оборудования

от 500 000

10% - 12%

от 30% до 49%

12 - 60

РУБ

Важнейшим преимуществом банковских лизинговых компаний, банков является способность привлекать более длинные финансовые ресурсы, как на российском, так и на зарубежном рынке. Это позволяет передавать имущество в лизинг на более длительный срок, не испытывая трудностей, связанных с необходимостью погашения кредита до полного погашения по договору лизинга.

1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта