антикризисное управление. Сравнительный анализ условий и стратегий развития
 Скачать 3.19 Mb.
|
|
2.2 Анализ развития российских и зарубежных маркетплейсов В 2020-2021гг. основным фактором роста для всей электронной коммерции, включая маркетплейсы, стала пандемия коронавируса. Онлайн- покупки оказались самым удобным и безопасным способом приобрести нужные товары. Но помимо коронавируса и вызванных им ограничений у рынка есть и другие драйверы. Прежде всего, цифровизация бизнеса, развитие логистики и технологий онлайн-продаж. Безусловными лидерами по темпам прироста продаж являлись в 2020 году маркетплейсы: Amazon, eBay, ASOS, Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет. [50] Маркетплейс Амазон (Amazon.com) уже более 20 лет работает на рынке электронной коммерции, это американская торговая площадка, является самой крупной по объемам продаж в мире. В 2020 году продавцы маркетплейса Amazon реализовали товаров на сумму 295 млрд. долл. США, что на 95 млрд.долл. США больше, чем в 2019 году. Продажи самого Amazon выросли на 45 млрд. долл. США за год и составили 180 млрд.долл. США, рисунок 2.8. По предварительным оценкам, общий объем оборота товаров (GMV) Amazon вырос с 335 млрд. долл. США в 2019 году до 475 млрд. долл. США в 2020 году. Рост GMV составил 42,0%, в то время как собственные продажи Amazon выросли на 35,0%, а объем продаж продавцов его маркетплейса - на 47,0%. В 2020 году на долю сторонних селлеров в общем объеме продаж пришлось 62,0% оборота. Успешно развиваться компании Amazon позволяют наиболее эффективные стратегии, у маркетплейса их не мало. В компании, например, предусмотрена очень гибкая ценовая политика, 21 цена на товар на сайте может меняться несколько раз за очень короткое время. Рисунок 2.8-Динамика объемов продаж маркетплейса Амазон с 2018- 2020гг. Источник: Как развивались мировые маркетплейсы в 2020 году? [Электронный ресурс]: -Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.metacommerce.ru/blog/marketplaces/ (дата обращения 12.04.2022) Компания Amazon развивается по нескольким направлениям, по нео- фициальным данным, у компании есть онлайн аптека, также она работала над запуском собственного аналога банковских счетов, для тех клиентов у кото- рых их нет. Одним важнейших отличий Амазон от других крупных компаний является отсутствие большого штата сотрудников. Главная ценность для компании- это клиент. Еще одно интересное направление компании- это развитие собственной логистики. Amazon -это третья компания, получившая сертификат на коммерческую доставку дронами после Alphabet’s Wing и UPS Flight Forward. Однако, Wing и UPS не являются торговыми компаниями. Это делает сертификацию Amazon примечательной: Amazon будет владеть всей цепочкой закупок от покупок клиентов до выполнения заказов с помощью дронов. Хотя Amazon работает над доставкой беспилотниками в течение многих лет, она добилась значительного прогресса в 2019г., когда она пред- ставила свой дрон для доставки. Дрон может доставлять посылки весом до 10 22 килограмм на расстояние до 25 километров за 30 минут или меньше, рисунок 2.9. Рисунок 2.9- Фото: Доставка дронами маркетплейса Amazon Источник: Amazon получила официальное разрешение на использование дронов для доставки [Электронный ресурс]-Электрон. дан. – Режим доступа: https://pikabu.ru/story/amazon_poluchila_ofitsialnoe_razreshenie_na_ispolzovanie_dronov_dlya_dostavki_7687647 (дата обращения 12.04.2022) Маркетплейс «СДЭК.Маркет» также является лидирующим маркет- плейсом, однако, несмотря на хорошие объемы продаж, пока этот маркет- плейс не приносит прибылей, в 2020году убыток компании ушел в еще больший минус и составил -4 641 тыс. руб., чистый убыток составил минус 3910 тыс. руб., таблица 2.1. [6] Таблица 2.1- Показатели выручки и прибыли по основной деятельности предприятия ООО «СДЭК.Маркет» с 2019-2020гг. № п/п показатели 2019г., тыс. руб. 2020г.,тыс. руб. Отклонение , тыс. руб. Отклонение, % 1 Выручка 114 6 276 +6162 5405,2 2 Себестоимость продаж 749 9 388 +8639 1153,4 3 Валовая прибыль (убыток) -635 -3 112 -2477 - 4 Управленческие расходы 54 1 529 +1475 2731,4 5 Прибыль (убыток) от продаж -689 -4 641 -3952 - 6 Чистая прибыль (убыток) -785 -4 695 -3910 - Источник: Бухгалтерская отчетность ООО «СДЭК.Маркет» [Электронный ресурс]-Электрон. дан. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh/2020/6194002171(дата обращения 12.04.2022) 23 Таким образом, компания ООО «СДЭК.Маркет» является убыточной, минус только продолжает расти, несмотря на наличие и рост выручки, себестоимость продаж превышает товарооборот. Результатом является минусовая валовая прибыль. Так как компания практически не ведет другие виды деятельности, кроме основной торговой, то прочие доходы не позволяют предприятию получит знак плюс в строке чистая прибыль, в связи с этим компания несет убытки. Убыточным является и маркетплейс «Озон», который уже не первый год занимает вторую строчку рейтинга по объемам продаж, но очевидно, что ценовая политика построена не совсем правильным образом, низкие наценки на товар, не позволяют получить хорошую рентабельность. Маркетплейс «СберМегаМаркет» это относительно молодой маркет- плейс, входит в эко систему «Сбера» (до 2021 года - Goods.ru). Однако, компания получает положительные финансовые результаты, в отличие от двух предыдущих маркетплейсов (Озон, СДЭК.Маркет), по данным за 2021год оборот от продаж с учетом скидок и возвратов составил 29 млрд. руб., это больше, чем в три раза превышает значение показателя преды- дущего года, рисунок 2.10. Количество доставленных заказов за 4 квартал 2021 года составило 4 млн., это на 2,66 млн. больше по сравнению с 4 кварталом предыдущего года. В целом, за год количество доставленных заказов увеличилось на 4,46 млн. и составило в 2021году -6,4 млн. заказов, рисунок 2.10. Для того, чтобы занять наибольшую долю на рынке маркет- плейсов, в компании разрабатываются и совершенствуются стратегические направления. Например, разработана программа лояльности, которая позволяет копить бонусные рубли, полученные за покупки, и использовать их при следующих заказах, экономия может достигать 50,0%. В 2021году у маркетплейса «СберМегаМаркет» произошло много значимых событий, одним из них является то, что компания начала строить на базе маркетплейса интегрированную ecom-витрину, где внутри одной 24 Рисунок 2.10-Схемы работы и динамика экономических показателей маркетплейса «СберМегаМаркет» с 2010-2021гг. Источник: Маркетплейс СберМегаМаркет [Электронный ресурс]: Официальный сайт -Электрон. дан. – Режим доступа: http://sbermegamarket.ru/ (дата обращения 11.04.2022) 25 платформы объединены разные ecom-продукты экосистемы «Сбера». Главный вызов в 2022 г. - повышение качества сервиса доставки и поддержки клиентов». Кроме этого, обеспечить рыночные стандарты сервиса доставки при возросшем объеме в высокий сезон продаж в 2021 г. удалось благодаря интеграции со «Сберлогистикой» и расширению инфраструктурных мощнос- тей. На базе центральных складов «Сберлогистики» в Москве в 2021году маркетплейс запустил полный цикл складских операций (фулфилмент) для продавцов «СберМегаМаркета», инициативу планируется масштабировать в 2022 году в регионы. Маркетплейс «Яндекс. Маркет» хоть и составляет рейтинг российских популярных маркетплейсов, однако, показатель прибыли имеет отрицатель- ное значение, которое в 2020году составило минус 6433737тыс. руб., годом ранее чистая прибыль имела знак минус 5280972 тыс. руб. И это несмотря на то, что объемы продаж в 2020году составили 31544 064 тыс. руб., больше чем в 2019 году на 64,44%. Основной причиной отрицательной прибыли является превышение показателя себестоимости продаж над выручкой от реализации, поэтому и валовая прибыль, и чистая прибыль сформировались с минусом. Несмотря на отрицательные экономические показатели, в целом, маркетплейс «Яндекс. Маркет» достаточно интересен своими стратегиями. Если сравнить несколько карточек товара на маркетплейсах: «Яндекс. Маркет», Wildberriеs и Озон, то можно увидеть, то что есть у «Яндекс. Маркет», нет у других маркетплейсов. Например, можно увидеть в карточке товара, сколько потребителей им интересовались за последние два месяца. Кроме этого, Яндекс.Маркет предлагает взять кредит на товар от Тинькофф банка, в карточке товара справа можно увидеть сумма платежа, например: Кредит от Тинькофф от 594 руб./мес., рисунок 2.11. Предусмотрено также сравнение товаров по различным параметрам. И очень интересная и важная функция маркетплейса Яндекс.Маркет, которой нет на других маркетп- лейсах- «следить за снижением цены». 26 Рисунок 2.11- Фото (скан) сайта Яндекс.Маркет функции «Кредит» Источник: Маркетплейс Яндекс. Маркет[Электронный ресурс]: Официальный сайт -Электрон. дан. – Режим доступа: https://market.yandex.ru (дата обращения 12.04.2022) Потребитель может подписаться на эту функцию, указав свой элект- ронный ящик. На самом деле нет такой функции, например, у Wildberriеs и Ozon. Хотя если почитать отзывы про другие маркетплейсы, в некоторых указывается недовольство потребителей, то что они купили товар по высокой цене, потом цена несколько раз снижалась. Поэтому данная функция очень даже удобна для потребителей. Еще очень интересная функция на Яндекс. Маркет- «Закажите обратный звонок». Она предназначена для связи со специалистом консультантом товара –производителя. Не на всех товарах есть такая функция, на примере компании Kitfort, при просмотре товара, всплывает окно-«Закажите обратный звонок», рисунок 2.12. Кроме этого, на Яндекс.Маркете, в отличие например, от Wildberriеs имеется также возможность добавления 3D-модели в карточку товара. Эта модель, которая позволяет как бы потрогать товар руками, то есть, то что нельзя сделать с помощью фото. Хотя на Wildberriеs можно размещать видео и вращающееся фото (360 градусов), однако это все же не 3D-модель. Таким образом, наиболее интересные предложения и очень важные функции замечены на маркетплейсе «Яндекс. Маркет», он предлагает: кредит, функ- 27 цию «Закажите обратный звонок», а также можно подписаться и следить за снижением цены на интересующий товар, что очень важно для потребителя. Рисунок 2.12- Фото (скан) сайта Яндекс.Маркет функции «Закажите обратный звонок» Источник: Маркетплейс Яндекс. Маркет[Электронный ресурс]: Официальный сайт -Электрон. дан. – Режим доступа: https://market.yandex.ru (дата обращения 12.04.2022) В формате маркетплейса продавцы могут работать с Яндекс.Маркетом по четырем моделям:1)Магазин хранит товары у себя на складе и сам развозит заказы; 2) Продавец привозит упакованный заказ в сортировочный центр Маркета, а доставляет его маркетплейс; 3)Продавец передает Маркету всю операционную работу; 4)Магазин комбинирует продажи со своего склада и склада маркетплейса. Очевидно, что если маркетплейс поменяет ценовую политику и будет совершенствовать стратегию ценообразования, он все же сможет добиться положительного результата, так как показал анализ, Яндекс.Маркет делает все необходимое для удовлетворения потребностей потребителя. Несмотря на то, что выше были замечены некоторые слабые места маркетплейса Wildberriеs, тем не менее он остается безусловным лидером на российском рынке как по уровню продаж, так и по уровню прибыли. Однако, согласно структуры работы экономические показатели и особенности этого маркетплейса будут рассмотрены в следующем параграфе, к которому целесообразно будет перейти после небольшого вывода. Представленный 28 выше анализ развития как зарубежных, так и российских маркетплейсов показал, что у каждого из них имеются свои особенности и стратегии развития. Однако, очень низкие цены маркетплейсов совсем не дают компа- нии получить знак плюс в строке прибыль. Поэтому являясь лидерами по продажам, маркетплейс все же испытывает финансовые трудности. Однако, не у всех так плохо, у «Амазон», «СберМегаМаркет» и «Wildberriеs» очень хорошо получается складывать прибыль себе в карман. А некоторые маркет- плейсы, не то, чтобы имеют убытки, они и вовсе не заинтересованы в получе- нии прибыли. В связи с этим, рассмотрим очень интересный маркетплейс- Akat, который занимается благотворительностью. Этот маркетплейс безвоз- мездно помогает туркменскому бизнесу выйти на рынок онлайн-торговли. Выступая как виртуальный торговый центр, маркетплейс Akat market пред- лагает туркменскому бизнесу бесплатно разместить свои товары на популяр- ной онлайн-витрине и существенно увеличить продажи. Это предложение особенно актуально в период роста популярности онлайн-магазинов среди жителей Туркменистана. Выход в онлайн помогает продавцам существенно сократить затраты на ведение бизнеса и снизить цены на некоторые товары. А размещая свою продукцию на Akat market, продавцы практически бесплатно делегируют задачи по продвижению и рекламе своей продукции. Однако, не совсем понятно, какую прибыль планирует получить от этого маркетплейс, но очевидно, что здесь стратегия долгосрочная, направлена на привлечение большого количества как покупателей, так и продавцов, а в случае успешного продвижения платформы, возможно, что условия размеще- ния на данном маркетплейсе будут совсем другими. Итак, выше были рас- смотрены некоторые особенности развития российских и зарубежных мар- кетплейсов, а также динамика их экономических показателей. Для того, что- бы дать оценку показателям развития лидирующего маркетплейса на россий- ском рынке – «Wildberriеs», перейдем к следующему параграфу исследова- ния. 29 2.3 Позиция маркетплейса Wildberries в современном мире По данным на 2022 год маркетплейс «Wildberriеs» географически присутствует в десяти странах: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Польша, Армения, Словакия, Израиль, Украина, Германия. Около 65,0-70,0% аудитории маркетплейса Вайлдберис составляют женщины, причем, наибо- лее частыми покупательницами становятся женщины от 25 до 35 лет. В основном аудитория маркетплейса - это жители России (около 91,0% поль- зователей), на втором месте идет Беларусь (более 3,0%), далее Украина и Казахстан (по 2,0%), Армения (0,2%).[46] Популярными товарами на Wildberries являются: одежда, обувь и аксессуары; товары для дома и дачи; детские товары; крупная бытовая техника; товары для взрослых; строительные материалы; садовый инвентарь; зоотовары; ювелирная бижутерия; автотовары. По результатам работы в 2020году, наиболее покупаемыми были: книги, товары для детей, товары для дачи: 1)Книги.По итогам 2020 года россияне купили на Wildberries втрое больше книг - всего было продано более 20 млн. экземпляров. Лидером по продажам стала книга М. Лабковского «Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», которую заказали более 43 тысяч раз. В целом на платформе был отмечен всплеск интереса к литературе по психологии и самоанализу. Самым популярным российским художествен- ным произведением стал роман Булгакова «Мастер и Маргарита», а зарубеж- ным – «Маленькие женщины» Олкотта. [46] 2)Товары для детей.Оборот категории детских товаров на Wildberries в 2020 году увеличился на 70,0%, до 71 млрд. рублей, в количественном выражении рост составил 88,0%. Чаще всего на платформе покупают одежду, обувь и аксессуары для детей. В этой группе был отмечен рост на 38%, до 30 40,4 млрд. рублей. В категории игрушек продажи возросли на 123,0%, товары для новорожденных выросли на 174,0%, детское питание - на 517,0%. 3) Товары для дачи.Весной продажи товаров для дачи увеличились в годовом сравнении в пять раз. Жители России начали чаще приобретать дорогостоящий инвентарь и технику для благоустройства участков. Средний чек заказа в категории «Садовая техника» на онлайн-площадке в марте вырос на 24,0% год к году до 2957 рублей, а в категории «Садовый инвентарь» - на 38,0% до 822 рублей. Самыми быстрорастущими группами на Wildberries в первые три месяца 2021 года стали товары для здоровья (в годовом сравнении продажи увеличились на 258,0%), продукты питания (+228,0%), спортивные това- ры (+191,0%), товары для дома и дачи (+172,0%) и косметика (+126,0%). В целом, за 2021год большей популярностью пользовались: российские товары, товары для дистанционной работы, обувь для бега и спортивные товары, мангалы: [46] 1) Российские товары. В первом квартале 2021 года продажи товаров отечественного производства на Wildberries выросли на 107,0% и достигли 57,5 млрд. рублей, а в штучном выражении рост составил 146,0%. Лидером по объемам продаж среди всех российских товаров на онлайн-площадке стали одежда (+67,0%), товары для дома и дачи (+217,0%), детские товары (+98,0%) и продукты питания (+213,0%). 2) Товары для дистанционной работы. В период нерабочих дней в июне 2021 года продажи стационарных компьютеров выросли на 1500,0%, жестких дисков - на 750,0%, моноблоков - на 133,0%, аккумуляторов для ноутбуков - на 338,0%. При этом средний чек за год в категории «компьютеры» вырос более чем в 2 раза, до 50000 рублей, за счет покупок более мощных и дорогостоящих моделей. Средний чек на ноутбуки увеличился на 17,0% и составил 37540 рублей. [46] 31 3) Мангалы .Продажи мангалов на интернет-площадке увеличились в шесть раз в период с 23 по 25 апреля, после того, как майские праздники, с 1 по 10 число, было объявлены нерабочими в России. Средний чек на мангал в конце апреля 2021 года составил 1807 рублей. За три дня на Wildberries было продано также 130 тысяч товаров для дачи, что более чем вдвое превысило показатели 2020 года. На 384,0% выросли продажи и садового инвентаря, а различной садовой техники - на 127,0%. 4) Обувь для бега и спортивные товары. С 1 по 10 мая 2021 года российские покупатели приобрели на 111,0% больше спортивных товаров, чем в аналогичный период 2020 года. Спрос на специальную спортивную обувь для бега вырос на 206,0%, палки для скандинавской ходьбы покупали на 91,0% чаще, товары для для йоги и пилатеса - на 45,0%, а для единоборств - на 145,0% чаще. [46] В целом, выручка маркетплейса Wildberries в 2021году составила 224940746 тыс. руб., а это на 32,49 % выше, чем годом ранее и в несколько раз превышает значение показателя 2011года, рисунок 2.13. [5] Рисунок 2.13- Динамика выручки и себестоимости продаж маркетплейса Wildberries с 2011-2021гг. Источник: Бухгалтерская отчетность[Электронный ресурс]: ООО «Вайлдберис» Электрон. дан. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh(дата обращения 14.04.2022) 32 В связи с ростом объемов продаж, показатель валовой прибыли увеличился за год на 86,32% и составил 123738365 тыс. руб. по данным на конец анализируемого периода. К уровню 2011года замечен существенный рост показателя, рисунок 2.14. [5] Рисунок 2.14-Динамика валовой прибыли маркетплейса Wildberries с 2011- 2021гг. Источник: Бухгалтерская отчетность[Электронный ресурс]: ООО «Вайлдберис» Электрон. дан. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh(дата обращения 14.04.2022) Не исключением явились и показатели прибыли от продаж и чистой прибыли, которые в 2021году составили 31974430 тыс. руб. и 14062117тыс. руб. соответственно. Данные показатели это самые высокие значения за 2011-2021гг., рисунок 2.15. Не менее важными показателями эффективности работы компании, являются показатели рентабельности, проведем их расчет по формулам представленным в Приложении В, данные оформим в виде рисунка 2.16. В течении анализируемого периода по всем показателям рентабельности произошел рост, существенно увеличилась рентабельность собственного капитала и в 2021г. составила 8,5%, а это на 6,1% выше показателя предыдущего года. Еще больше увеличились показатели рентабельности активов (+9,3%) и рентабельности продаж (+8,5%). На конец анализируемого периода рентабельность продаж и активов составили 14,2% и 14,9% соответственно, рисунок 2.16. [5] 33 Рисунок 2.15- Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли маркетплейса Wildberries с 2011-2021гг. Источник: Бухгалтерская отчетность[Электронный ресурс]: ООО «Вайлдберис» Электрон. дан. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh(дата обращения 14.04.2022) Рисунок 2.16-Динамика показателей рентабельности маркетплейса Wildberries с 2020-2021гг. Источник: Бухгалтерская отчетность[Электронный ресурс]: ООО «Вайлдберис» Электрон. дан. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh(дата обращения 14.04.2022) Только в сторону роста направляется и общая сумма капитала компании, в 2021 году стоимость капитала сформировалась на уровне 113417001 тыс. руб., это на 50,48% выше показателя предыдущего года и в разы превышает значение начала анализируемого периода, рисунок 2.17. При этом, наибольший удельный вес в структуре капитала приходится на заемные источники финансирования, в 2021 году доля таких средств составляла 34 79,35%, в стоимостном выражении сумма заемных средств сформировалась на уровне 90003336 тыс. руб., рисунок 2.18. [5] Рисунок 2.17- Динамика общей суммы капитала маркетплейса Wildberries с 2011-2021гг. Источник: Бухгалтерская отчетность[Электронный ресурс]: ООО «Вайлдберис» Электрон. дан. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh(дата обращения 14.04.2022) Рисунок 2.18. Динамика заемного и собственного капитала маркетплейса Wildberries с 2011-2021гг. Источник: Бухгалтерская отчетность[Электронный ресурс]: ООО «Вайлдберис» Электрон. дан. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh(дата обращения 14.04.2022) Небольшая доля приходится на собственные источники финансирова- ния, в 2021 году они занимали 20,65% от общей суммы капитала, на конец 35 анализируемого периода сумма собственных средств составила 23413665 тыс. руб., рисунок 2.18. Такое соотношение доли собственного и заемного капитала, свидетельствует о том, что компания является финансово-зависи- мой. Однако, радуют ежегодные показатели объемов продаж, прибыли и других экономических показателей. Благодаря активному снижению торго- вой комиссии, развитию логистики и ИТ-сервисов число продавцов на мар- кетплейсе достигло 162000. За первые 3 месяца 2021 года свыше 70000 новых продавцов начали работу с Wildberries – это столько же, как и за весь 2020год. Ассортимент Wildberries в 2021 году увеличился c 3,7 до 10 млн. артикулов. Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена на Чукотке (+244,0%), в Чувашии (+156,0%), Калининградской обл. (+138,0%), Ингуше- тии (+130,0%) и Татарстане (+127,0%). Запуск партнерской программы и сотрудничество с логистическими партнерами позволили значительно нарастить и число точек выдачи – за год в 16 раз с 7000 до 115000 в 10 странах присутствия компании. Итак, представленный выше анализ показал, что компания ежегодно увеличивает показатели выручки, прибыли и рента- бельности. Растет и сумма капитала, однако, компания является финансово- зависимой, так как наибольший удельный вес в структуре капитала прихо- дится на заемные источники финансирования. Рынок, на котором работает маркетплейс Wildberries-это рынок электронной коммерции, который еже- годно растет и не собирается останавливаться. Следовательно, темпы роста спроса высокие, а также компания занимает большую долю рынка, да и в целом, выигрывает в отношении других маркетплейсов, высокое качество обслуживания Wildberries подтверждается также проведенным опросом, Приложение Г. Сопоставив важные показатели по доле рынка и спросу, на пересечении этих линий по матрице BCG, компания Wildberries находится в квадрате-«Звезды», рисунок 2.19. По матрице Ансоффа можно определить дальнейшую стратегию для маркетплейса. В частности, так как компания работает на уже существующем 36 рынке, с существующими продуктами, то на пересечении этих линий, формируется квадрат со стратегией проникновения на рынок (увеличение рыночной доли). Следовательно, для маркетплейса необходимо увеличивать долю на существующем рынке, рисунок 2.20. Рисунок 2.19-Матрица BCG компании Wildberries Источник: Составлено автором на основании проведенного исследования Рисунок 2.20- Матрица Ансоффа на примере компании Wildberries Источник: Составлено автором на основании проведенного исследования |