ГерманоРоссийский аграрнополитический диалог DeutschRussischer agrarpolitischer Dialog
 Скачать 1.88 Mb.
|
|
Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Информационно-аналитические материалы Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна 2 Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Составлено в рамках проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» Корбут Александр Вице-Президент Российского зернового союза Бюро проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 105064 Москва, ул. Казакова 10/2 Тел./ Факс: +7 495 632 2508 harald.hoppe@agrardialog.ru Бюро проекта в Берлине Экозем Бератунг ГмбХ, Альт-Моaбит 41, 10555, Берлин Тел.: +49 30 4747 37 20, Факс: +49 30 4747 37 22 judith.moering@ekosem.de www.agrardialog.ru Москва, декабрь 2010 Информационно-аналитические материалы Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Зерновое производство является основой аграрной экономики России и носит системообразующий характер не только для других отраслей сельско- го хозяйства, но и многих отраслей экономики страны. Продукты переработ- ки зерна традиционно являются одним из основных элементов продоволь- ственного обеспечения и более чем на треть удовлетворяют энергетические потребности населения России. После 1999 г. рынок зерна стал «локомотивом», который позволил сельскому хозяйству России преодолеть беспрецедентно глубокий трансформационный спад и создать основу устойчивого развития аграрного сектора экономики. Лучшая прак- тика зернопроизводителей России демонстрирует высокую эффективность при- менения современных технологических и организационных решений в зерновом производства. В частности в этих хозяйствах урожайность зерновых культур со- ставляет 60-80 ц/га и даже в условиях засухи 2010 года урожайность в хозяйствах, использующих современные технологии урожайность зерновых была в 4-5 раз вы- ше, чем в у производителей, находящихся в аналогичных природных условиях, но использующих устаревшие технологии. В последние годы внутреннее потребление зерна практически полностью обе- спечивается отечественным производством и Россия вошла в группу ведущих ми- ровых экспортеров пшеницы. В значительной степени это связано с тем, что рост аграрного сектора и разви- тие зернового рынка в существенной степени основывается на экстенсивных фак- торах, для современного зернового производства в России характерны: ► низкая динамика инновационного развития, включая внедрение достиже- ний биотехнологий, разработки новых технологий производства и переработки к условиям глобального изменения климата, что ведет к нарастанию технологиче- ского отставания от стран-лидеров аграрного сектора; ► малые масштабы использования качественных семян и средств химиза- ции, что ограничивает возможности конкурентоспособного зернового производ- ства; ► сокращение внутреннего потребления зерна на продовольственные цели и отставание его фуражного потребления от роста продукции животноводства и не- развитость современных технологий глубокой переработки зерна; ► инфраструктурные ограничения, в том числе дефицит и требующая опти- мизация территориальная структура размещения мощностей по хранению зерна и производству комбикормов; ► пассивность государства и бизнеса в организации трансферта мировых достижений технологиях и техники, недостаточный уровень их использования в от- ечественной аграрной науке, системе сельскохозяйственного образования и под- готовки кадров. Преодоление сложившегося положения требует решения ряда ключевых за- дач: • создания прозрачной и адекватной законодательной базы функциониро- вания рынка зерна, защиты прав землевладельцев, инвесторов и селекционеров; • обеспечения прозрачности системы регулирования рынка зерна, устране- ние необоснованных административных и технических барьеров; • стимулирования трансферта и внедрения современных инновационных 3 Введение Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна технологий; • создания производств по глубокой переработке зерна, производству био- топлива и использования в аграрном секторе биоэнергетических установок; • опережающего развития инфраструктуры рынка зерна на основе государ- ственно-частного партнерства; реализации международных проектов по созданию новых и адаптация суще- ствующих инновационных технологий в целях снижения издержек производства и повышения конкурентоспособности российского зерна и продуктов его переработ- ки. Устранение существующих барьеров и обеспечение безусловности защиты прав инвесторов создаст благоприятные предпосылки для расширения производ- ства зерна в России как за счет возвращения в хозяйственный оборот неиспользу- емых сельскохозяйственных земель, так и благодаря росту урожайности в резуль- тате применения современных технологий. Российская Федерация имеет наибольшую в мире площадь плодородных почв сельскохозяйственного назначения, которая составляет 8,6% общей площади па- хотных земель в мире, а наличие водных ресурсов и агроклиматические условия (среднегодовая температура воздуха, продолжительность безморозного периода и влажность) сопоставимы с аналогичными показателями зерновых регионов в дру- гих странах – производителях сельхозпродукции. Потенциально за счет ввода неиспользуемых сельскохозяйственных земель, повышения урожайности в результате проведения активной технологической мо- дернизации среднегодовое производство зерна в России в 2015-2019 гг. может cоставить 110 млн. тонн, а в 2020-2025 гг. - 125 млн. тонн. Место зернового производства в сельском хозяйстве и экономике России Сельское хозяйство исторически являлось и остается важнейшей отраслью российской экономики. На селе проживает 27% населения страны. Вклад сельско- го хозяйства в ВВП составляет около 5%. Сердцем российского аграрного сектора является производство зерновых культур, которое ведется большей частью сельхозпроизводителей, носит системо- образующий характер для других подотраслей сельского хозяйства и отраслей эко- номики страны, определяет уровень продовольственной безопасности населения и служит своеобразным индикатором экономического благополучия государства. Почти 40% агропромышленного производства прямо или косвенно связано с использованием зерновых ресурсов, одно рабочее место при производстве зерна создает основу для деятельности 7-10 работников в других отраслях экономики. Под зерновыми культурами занято почти 40% площади пашни и свыше половины посевов сельскохозяйственных культур. Производство зерна формирует около тре- ти стоимости валовой продукции и почти четверть всей валовой выручки от реали- зации сельскохозяйственной продукции, на зерновое хозяйство приходится одна пятая всех затрат сельскохозяйственного производства и около половины прибыли сельхозпроизводителей. ¹ Материально-технические ресурсы формируют около двух третей всех затрат на производство зерновых культур, в том числе затраты на содержание основных средств – 18%, на удобрения – 13%, семена – 12%, топливо и электроэнергию – 12%, средства защиты растений – 6%. 4 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Продукты переработки зерна играют важную роль в продовольственном обе- спечении и на их приобретение расходуется 13-19% общих расходов домашних хо- зяйств на потребление продуктов питания, а за счет потребления хлебопродуктов удовлетворяется 37% энергетической потребности человека в пище. Зерновое хозяйство – одна из немногих отраслей сельскохозяйственного про- изводства с относительно быстрой окупаемостью затрат, а повышение его эффек- тивности в значительной степени возможно непосредственно в рамках собственно зерновой отрасли за счет соблюдения технологий, улучшения севооборотов, про- изводственной специализации. Зерновые культуры являются высоколиквидным товаром на внешнем рынке, при этом в отличие от углеводородного сырья они являются ежегодно возобновля- емым ресурсом. После спада агропромышленного производства в девяностые годы XX столе- тия в течение последних десяти лет идет устойчивый процесс его восстановления. Происходят глубокие процессы трансформации аграрного сектора, внедряются но- вые, соответствующие мировому уровню, технологии производства и управления в сельском хозяйстве, что позволяет снизить зависимость производства сельско- хозяйственной продукции от природно-климатических условий, повысить ее конку- рентоспособность на внутреннем и мировом рынках. Благодаря активной бюджетной поддержки аграрного сектора активизиро- вались процессы привлечения в сельское хозяйство частных инвестиций. Зна- чительное влияние на эти процессы оказало осуществление Приоритетного На- ционального Проекта «Развитие агропромышленного комплекса», реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын- ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, которые создают предпосылки создания «инвестиционной платформы» для выхо- да на качественно новый технологический уровень производства и дальнейшего устойчивого развития аграрной сферы. Среди отраслей сельского хозяйства наиболее динамично развивается зер- новой сектор, который в последнее десятилетие преодолел проблемы связанные с трансформационным спадом, стал одним из наиболее привлекательных объек- тов частных инвестиций, демонстрирует устойчивый рост посевных площадей и объемов производства и урожайности зерновых культур. Это позволило России из крупнейшего в прошлом импортера за последние годы стать одним из ведущих по- ставщиков зерна, и во многом благодаря поставкам российской пшеницы в ряде стран была обеспечена продовольственная стабильность, и снята острота продо- вольственного кризиса. Агро-климатический потенциал и технологический потенциал зернового производства Земельный фонд Российской Федерации составляет около 1710 млн. га, из которых 399,9 млн. га составляют земли сельскохозяйственного назначения. Зна- чительная их часть (9,2% всех сельхозугодий страны) находится в фонде перерас- пределения и землях запаса, т.е. не используются, но могут достаточно быстро введены в сельскохозяйственный оборот. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 220,5 млн. га, из которых 5 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна пашней занято - 55%, сенокосами – 11%, пастбищами- 31%, многолетними насаж- дениям – 0,8%, а залежью -2,3% площади сельхозугодий. Основные площади земель сельскохозяйственного назначения сконцентриро- ваны в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (СХО) – 65,6% и хозяйствах населения -14,5%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) – приходится 11,9% всех земель сельскохозяйственного назначения. По своим природно-климатическим условиям вся территории России разделе- на на 9 зон, в 6 из которых возделываются зерновые культуры. Вместе с тем основ- ные площади зерновых культур размешены в двух зонах: лесостепной и степной, где размещено 45 и 40% посевов зерновых культур соответственно. Лесостепная зона преимущественно полувлажная, средне- и нижесред- него обеспеченная теплом, с преобладанием серых лесных, типичных и вы- щелоченных черноземов и охватывает Центральное Черноземье (Тульская, Орловская. Рязанская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Там- бовская области,), Поволжье (Республики Татарстан, Башкортостан, Мордо- вия и Чувашия, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Нижегородская обла- сти), Западную Сибирь (Свердловская. Челябинская, Курганская, Тюменская, Новосибирская и Кемеровская область, Красноярский край). Стенная зона - это территория обыкновенных и южных черноземов, которая охватывает Северный Кавказ, большую часть Поволжья и южную часть Сибири (Республики: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Северная Осе- тия, Чеченская, Ингушская, Хакасия и Бурятия; Алтайский, Краснодарский и Став- ропольский края; Ростовская, Саратовская, Оренбургская и Омская области). На территории Российской Федерации основные климатические и почвенные параметры отличаются большим разнообразием. Так, в зонах, где возделывают- ся зерновые культуры, сумма температур выше 100С колеблется от 1000 1200 до 3400-3600 °С, годовое количество осадков - от 100 200 до 700 800 мм. продолжи- тельность безморозного периода - от 60-70 до 170-200 дней. Различен и почвенный покров территории страны, который меняется в направ- лении с северо-запада на юго-восток. На Северо-Западе, в Центральном Нечерно- земье, отдельных зонах Урала Сибири преобладают кислые дерново-подзолистые и серые лесные почвы с гумусовым слоем до 15-20 см. Южнее, широкой полосой от юго-западных границ до предгорий Алтая, прити- раются черноземные почвы. Они охватывают Центральное Черноземье. Северный Кавказ. Поволжье, юг Западной Сибири и обладают высоким естественным плодо- родием, достаточно воздухо- и водопроницаемы, хорошо поглощают и сохраняют влагу, имеют нейтральную или слабо-кислую реакцию. Мощность их гумусового горизонта достигает 80 см. При этом следует отметить равенство биоклиматической продуктивности рос- сийских регионов возделывания пшеницы и регионов Канады и США, что указыва- ет на возможность расширения масштабов производства зерна за счет усиления факторов интенсификации (табл. 1). 6 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна Основные показатели биоклиматического потенциала Таблица 1 Источник: Российское зерно-стратегический товар 21 века. М.:ДеЛи принт 2007, А Гордеев и др. Регион Тип почвы Сумма >10°С Продол- житель- ность безмо- розного периода, дни Сумма осад- ков, мм/год Пока- затель увлаж- нения, Мd Бони- тет пашни, баллы Биоклима- тический потенциал, баллы Зарубежные страны - аналоги по биоклима- тической продуктив- ности Курганская. Свердловская. Челябинская, Новосибир- ская. Омская и Тюменская области Алтайский край Оренбургская область Республика Башкортостан Красно- дарский и Ставропольс- кий края, Ростовская область Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Орловская, Рязанская об- ласти Волгоградская область Саратовская область Пензенская. Ульяновская. Нижегородская области. Респ. Мордовия и Чувашия Республика Татарстан. Самарская область Серые лесные, оподзоленные выщелоченые и типичные черноземы Обыкновен- ные и южные черноземы -«- Серые лесные, оподзоленные выщелочные и типичные черноземы Обыкновен- ные и южные черноземы Серые лесные, оподзоленные выщелочные и типичные черноземы Темно-кашта- новые бурые Обыкновен- ные и южные черноземы Серые лесные. оподзоленные вышелочные и типичные черноземы -«- 1800- 2400 1600- 2300 2200- 2800 1600- 2500 2800- 3400 2000- 2800 2450- 3600 2400- 3300 2000- 2800 1600- 2800 100-130 95-120 130-145 100 135 165-200 132-164 160-195 140-170 132-164 100-164 300-400 300-500 300-400 400-600 400-600 400-600 250-400 350-500 400-600 400-600 0,66- 1,00 0,44- 0,84 0,33- 0,77 0,65-1,1 0,44 1,00 0,45-0,5 0,33- 0,35 0,44-0,8 0,45-050 0,45-1,1 34-39 34 31 35 44-73 30-39 25-29 31 34-36 34-36 6-99 72-96 61-103 85-110 106-167 91-131 59-91 92-126 91-131 85-131 Альберт (Канала) -«- Манитоба (Канада) -«- Небраска. Сев.Дакота (США) Мичиган. Висконсин Миннесота (США). Онтарио (Канада) Монтана. Сев.Дакота (США) -«- Монтана, Сев.Дакота (США). Маннитоба (Канада) Монтана. Сев.Дакота (США) 7 Германо-Российский аграрно-политический диалог Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog Состояние, потенциал и перспективы развития производства, переработки, хранения и реализации зерна 8 Среди неблагоприятных климатических условий, снижающих продуктивность сельского хозяйства России, первое место занимают условия увлажнения, порож- дающие засухи, второе место – температура зимнего периода, обуславливающая высокие риски гибели и повреждения зимующих культур и третье место – недоста- точные термические ресурсы теплого периода года, ограничивающие производ- ство сельскохозяйственных культур. В последние десятилетия отмечено практически повсеместное снижение ри- сков вымерзания озимых. Наблюдается рост теплообеспеченности сельскохо- зяйственных культур. Средние температуры января, характеризующие риски вы- мерзания, повышались более, чем на 0,7°С за 10 лет на территории Черноземья, Поволжья и Северного Кавказа. За последние 30 лет на территории зернопроиз- водящей зоны России, за исключением нескольких районов, не наблюдается за- метного роста аридности климата, при этом происходящие изменения климата позитивно сказались на урожайности зерновых культур. Так, в Центральном фе- деральном округе изменение климата привело к снижению урожайности яровых зерновых, что компенсировалось приростом урожайности озимых культур (табл.2). Климатообусловленные приращения урожайности зерновых культур по федеральным округам России за период с 1975 по 2006 гг. |