1. Характеристика рынка международных грузоперевозок при торговле с Китаем
 Скачать 2.83 Mb.
|
|
1 Содержание 1. Характеристика рынка международных грузоперевозок при торговле с Китаем ...................................................................................................................... 2 1.1 Динамика и структура внешнеторговых грузопотоков в Китае ............... 2 1.2 Структура рынка логистических услуг в Китае ......................................... 5 1.3 Основные международные логистические компании, осуществляющие перевозки в Китай .............................................................................................. 10 1.4 Рынок экспресс-доставки ............................................................................ 14 2. Рынок транспортных услуг при доставке грузов в/из Китая ........................ 19 2.1 Морские грузоперевозки ............................................................................. 19 2.2 Железнодорожные грузоперевозки............................................................ 30 2.3. Автомобильные грузоперевозки ............................................................... 35 2.4 Воздушные грузоперевозки ........................................................................ 37 3. Специфика международных грузоперевозок при торговле с Китаем ......... 39 3.1 Риски и барьеры при доставке грузов в Китай и из Китая ...................... 39 3.2 Таможенное оформление при международных грузоперевозках с Китаем ................................................................................................................. 41 3.3 Обзор ценовых предложений основных транспортных компаний в направлении Самара – Китай / Китай – Самара ............................................. 44 4. Порядок доставки грузов в Китай из Самарской области и из Китая ......... 49 4.1 Основные способы доставки грузов в направлении Самара – Китай /Китай – Самара ................................................................................................. 49 4.2 Основные транспортные маршруты доставки грузов в направлении Самара – Китай /Китай – Самара ..................................................................... 53 4.3 Специфика оформления документов на перевозку грузов ..................... 60 5. Рекомендации по доставки грузов в Китай из Самарской области и из Китая ....................................................................................................................... 63 Приложение ........................................................................................................... 66 Список источников информации ......................................................................... 84 2 1. Характеристика рынка международных грузоперевозок при торговле с Китаем 1.1 Динамика и структура внешнеторговых грузопотоков в Китае Статистика внешней торговли между Российской Федерацией и Китайской народной республикой в 2013 году не оправдала надежды российских политиков и экономистов на увеличение объемов товарооборота с КНР. Вместо планируемых более 100 млрд. долларов США обе страны смогли наторговать лишь на 88 млрд. Тому было несколько основных причин: разгул стихии на р.Амур летом 2013 года, снижением мировых цен на энергоносители и неадекватный растущему спросу транспортный сервис в России и странах СНГ. Согласно экспертным оценкам, Россия заняла 93 место в мире по уровню развития логистических услуг. Рис. 1. Годовые темпы роста ВВП 1 Развитие сферы транспорта в Китае в2013 г. характеризовалось следующими показателями. Общий объем грузоперевозок увеличился на 10,0% и составил 44,40 млрд. тонн, в том числе на железнодорожном транспорте 3,97 млрд. тонн (- 0,2%), автомобильном - 35,50 млрд. тонн (+ 9,3%), воздушном - 5,58 млн. тонн (- 1,8%), водном - 4,93 млн. тонн (+ 5,6 %). 1 Источник: прогноз ОЭСР 3 Таблица 1 Объемы грузоперевозок в КНР всеми видами транспорта и темпы их роста в2013 г. Показатель Счетная единица Абсолютное значение Прирост по сравнению с предыдущим годом (в %) Общий объем грузоперевозок Млрд. тонн 44,40 7,9 Ж./д. транспорт Млрд. тонн 3,97 -0,2 Автомобильный транспорт Млрд. тонн 35,50 9,3 Водный транспорт Млрд. тонн 4,93 5,6 Воздушный транспорт Млн. тонн 5,58 -1,8 Грузооборот Трлн. тонн/км 18,30 6,0 Ж./д. транспорт Трлн. тонн/км 2,91 -3,6 Автомобильный транспорт Трлн. тонн/км 6,71 11,4 Водный транспорт Трлн. тонн/км 8,65 5,8 Воздушный транспорт Млрд. тонн/км 16,86 -0,4 В 2013 г. из общего объема грузоперевозок (44,40 млрд. тонн) основная доля по-прежнему приходилась на автомобильный транспорт – 79,9% (против 79,2% в2012 г.). Грузооборот в морских портах Китая составил 7,3 млрд. тонн (+7,1% против +7,9% в2012 г.), при этом объем перевозок внешнеторговых грузов оценивался в 3,01 млрд. тонн (+10,4%), а доля внешнеторгового грузооборота составила 41,1% всего грузооборота против 40,4% в2012 г. Объем пассажирских перевозок в КНР всеми видами транспорта в2013 г. увеличился на 6,2% (до 40,19 млрд. чел.) против прироста на 7,6% в2012 г. 4 В частности, рост пассажироперевозок железнодорожным транспортом составил 1,6% (2,89 млрд. чел.) против +4,8% в 2012 г. Воздушным транспортом в2013 г. было перевезено 350,0 млн. чел. (+19,1%), автомобильным транспортом - 37,47 млрд. чел. (+6,4% против прироста +7,0% в2012 г). Из общего объема пассажироперевозок (40,2 млрд. человек) основная часть – 93,28% также приходилась на автомобильный транспорт (против 93,40% в2012 г.). Таблица 2 Объемы пассажироперевозок в КНР всеми видами транспорта и их темпы роста в2013 г. Показатель Счетная единица Абсолютное значение Прирост по сравнению с предыдущим годом (в %) Общий объем пассажироперевозок Млрд. чел. 40,19 6,2 Ж./д. транспорт Млрд. чел. 2,11 1,6 Автомобильный транспорт Млрд. чел. 37,47 6,4 Водный транспорт Млн. чел. 260,0 -0,3 Воздушный транспорт Млн. чел. 350,0 19,1 Пассажирооборот Трлн. чел./км 3,60 5,6 Ж/д транспорт Млрд. чел./км 1059,56 -3.4 Автомобильный транспорт Трлн. чел./км 1,97 7,9 Водный транспорт Млрд. чел./км 7,63 -2,0 Воздушный транспорт Млрд. чел./км 565,85 20,6 5 1.2 Структура рынка логистических услуг в Китае Китайская федерация логистики и грузоперевозок (China Federation of Logistics and Purchasing, CFLP) составила список из 50 крупнейших логистических операторов КНР, основанный на суммарном доходе с продаж услуг компаний. Каждая из фирм в этом списке имеет годовой оборот свыше 1,5 млрд. юаней. Более половины (26 фирм) являются объединенными логистическими предприятиями, 22 специализируются на перевозках, остальные оказывают складские услуги. Кроме того, на рынке логистики Китая признанных игроков стали уверенно теснить новички: результат быстро растущего рынка логистических услуг в Китае в последние годы. China Ocean Shipping Group Company (СOSCO Group) - крупнейшая логистическая компания Китая. Транснациональная корпорация, специализирующаяся на доставке грузов по морю контейнерами. Имеет собственные судоверфи и ремонтные доки, погрузочные терминалы. Оказывает широкий спектр финансовых и IT-услуг помимо транспортировки и экспедирования грузов. Ежегодно суда COSCO перевозят по миру около 180 млн. тонн грузов. Деятельность компании контролируется государством, в составе правления - члены Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР. SINOTRANS & CSC Holdings Co. Ltd (SINOTRANS Group) - эксклюзивный поставщик логистических услуг в Китае. Компания принадлежит государству. Занимается доставкой грузов по морю, экспедированием, оказывает складские услуги, экспресс-перевозки. Дочерние компании: Shipping Agency Company, Sinotrans Logistics Development Company, Sinotrans East Company и ряд других. China Shipping (Group) Company - судоходная корпорация, непосредственно подчиняющаяся Госсовету КНР со штаб-квартирой в Шанхае. Занимается перевозкой нефти танкерами, круизными пассажирскими маршрутами и доставкой грузов контейнерами. Помимо 6 этого, в собственности компаний ряд судоремонтных заводов, судоверфей, финансовых учреждений. Акции компании представлены на крупнейших фондовых биржах КНР: в Гонконге и Шанхае. Xiamen Xiangyu Croup Co. Ltd - настная компания со штаб-квартирой в г. Сямэнь, основана в 1995 году. Владеет собственным логистическим парком в свободной экономической зоне города, напрямую связанным с аэропортом Гаоци и портом Сямэнь. Помимо логистических услуг, занимается разработкой иннвационных IT-приложений для ведения транспортного бизнеса. В состав корпорации входит 85 преприятий с совокупными активами 19,3 млрд. юаней. В 2012 году компания была награждена сертификатом китайского правительства как наиболее престижный логистический бренд года в КНР. China Railway Material Company - компания непосредственного подчинения Министерству железных дорог КНР. Штаб-квартира находится в Пекине. Основная специализация - железнодорожные перевозки. Имеет более 1000 структурных филиалов и представительств по всей территории страны. Располагает собственными транспортными мощностями, а также фирмами, специализирующимися на проектировке железнодорожного транспорта и обслуживании ж.-д. инфраструктуры. Li & Fung Research Centre (Гонконг) опубликовало исследование China Logistics Industry Update, касающееся реалий и перспектив развития логистической отрасли в КНР. Наряду с прочими данными, доклад содержит перечень основных причин, которые тормозят развитие транспортных и грузовых компаний Китая. Китайская транспортно-логистическая отрасль имеет целый ряд структурных и системных проблем. Они сдерживают развитие услуг и снижение стоимости перевозок. Внешнеэкономическая конъюнктура. Падение объемов экспорта вызвало снижение спроса на логистические услуги: из Китая вывозят меньше сырья и готовой продукции, чем несколько лет назад. Основная причина, 7 повлиявшая на снижение экспортных объемов Китая – нестабильность мировой экономики (европейский долговой кризис, медленное восстановление экономических показателей США, политические волнения на Ближнем Востоке и с Северной Африке). Кроме того, ряд государств следуют политике протекционизма – защиты внутренних рынков от засилья китайских товаров. Также сказывается постепенно растущая себестоимость производства товаров в КНР (инвесторы рассматривают возможности переноса своих фабрик и заводов в другие страны Азии). Неравномерное развитие инфраструктуры. Китай реализует целый ряд серьезных программ по строительству и модернизации аэропортов, портов и железнодорожных терминалов. Однако наиболее развитая транспортная инфраструктура находится на Восточном побережье, в то время как материковый Китай значительно отстает по всем параметрам. Все большее число прибрежных логистических компаний продвигаются вглубь страны. Исходя из характеристик перевозимых товаров, наблюдается дисбаланс в перевозках между восточным побережьем КНР и внутренними территориями. Так, сырье перевозится вглубь страны на грузовиках, в то время как конечная продукция вывозится на зарубежные рынки главным образом самолетами. Возврат порожних фур на побережье обходится компаниям дорого и потому такая логистическая схема не котируется. Большинство складских терминалов в Китае оказывают услуги низкого качества: - нет температурных контроллеров, что неприемлемо для «холодной логистики»; - недостаточно погрузочных площадок для фур, большое время простоя порожних машин; - низкий уровень механизированного труда и медленное внедрение современных технологий управления складами; - нет системы отслеживания доставок грузов в реальном времени. 8 Специфика грузоперевозок. Муниципалитеты устанавливают достаточно высокую арендную плату и налоги для грузовых компаний. Чтобы выжить на рынке, фирмы часто перегружают свой транспорт. Это привело к росту числа аварий на дорогах и порче товаров. Высокая загруженность трасс создает проблемы с соблюдением времени доставки грузов. Помимо этого, небольшие логистические компании наспех упаковывают свои грузы: сохранность товарного вида и целостности грузов не может гарантировать никто. Стоимость логистических услуг. Рост расходов на аренду, налоги, зарплаты, коммунальные услуги обременителен для транспортных компаний. Развитие внутреннего рынка сбыта стало одной из задач 12-й пятилетки в КНР. Для повышения покупательной способности населения правительство увеличило размер минимальной заработной платы на 10%. Для многих предприятий увеличение зарплатного фонда стало реальной проблемой. Кроме зарплат была повышена арендная ставка и земельный налог по всему материковому Китаю. Прибыль большинства субъектов мелкого и среднего бизнеса при этом сократилась, таким образом, у предпринимателей нет средств на модернизацию технического парка, внедрение сложных IT-приложений и открытие сети представительств в различных регионах страны. Разрозненный рынок транспортных услуг. Транспортно-логистическая отрасль КНР остается достаточно фрагментированной: в стране действует огромное количество фирм, обслуживающих только один город и даже район. Такие компании знают всё о специфике места, в котором работают, разрабатывают локальные ноу-хау и оказывают услуги по доступным ценам. Но ни одна из них не способна подняться до всекитайского и даже международного уровня. Заказчики вынуждены иметь дело с несколькими логистическими операторами при перевозке своих грузов, в результате несут высокие издержки. 9 Некоторые локальные логистические операторы не могут внедрить современные технологии. Стандарты качества их сервисов не соответствуют международным требованиям. Потребуется время, чтобы завоевать доверие клиентов и стандартизировать логистические процессы. Нестандартные услуги зачастую оказываются исходя из субъективного понимания специфики местными менеджерами компаний. Низкий уровень привлечения сторонних специалистов может существенно затормозить развитие рынка логистических услуг в Китае. Нехватка квалифицированного персонала. Для Китая очень остро стоит проблема нехватки грамотных логистов. Хотя число выпускников транспортных вузов с дипломами по специальности «логистика» растет, этого все равно недостаточно – спрос на рынке труда значительно превышает предложение. Такая ситуация порождает большую текучку кадров в логистических компаниях: сотрудники кочуют из фирмы в фирму в поисках более высоких заработков. В Китае острая нехватка квалифицированных специалистов по логистике со знанием иностранных языков. Кроме того, многие из работников нуждаются в повышении своей квалификации. Уровень их компетенции уже не соответствует возросшим запросам клиентов. Многие иностранные компании перенесли свои производственные мощности в Китай и ищут логистические компании с опытом работы в конкретной местности. Во многих филиалах компаний на местах велика доля ручного труда, к тому же большинство работников не владеют иностранными языками и не могут общаться с зарубежными клиентами на их языке. Другие хотя и имеют хорошее образование, не могут похвастать солидным опытом и ноу-хау. Таким образом, провинциальные логистические компании проигрывают конкурентам из-за рубежа, работающим на территории Китая. Власть и законодательство. Отсутствие многоуровневой координации между властными комитетами и департаментами порождает 10 бюрократические проволочки при решении проблем. До сих пор Министерство железных дорог не стало структурной частью Министерства транспорта КНР, которое с 2008 года объединяет гражданскую авиацию, почтовые услуги, связь и телекоммуникации, муниципальный транспорт. Поэтому развитие интермодальных перевозок железная дорога + другой вид транспорта происходит крайне медленно. Несовершенное логистическое законодательство и отсутствие единых стандартов качества услуг тормозит оздоровление транспортной индустрии Китая. Чтобы оказывать полный комплекс логистических услуг в КНР, компании должны проходить единое лицензирование, однако сейчас требуется разрешение от каждого отдельного ведомства. Лицензирование стоит дорого и отнимает много времени. Кроме того, пошлины и сборы в различные ведомства недешевы и повышают налоговое бремя для компаний. 1.3 Основные международные логистические компании, осуществляющие перевозки в Китай В аутсорсинговом логистическом бизнесе при транспортировки грузов в/из Китая, как и в других странах мира, действуют две основные группы специализированных компаний: c собственным парком транспортных средств, подъемно-транспортного и другого оборудования, а также складскими мощностями (asset-based); посреднические (non-asset-based). Обе группы включают в себя по две подгруппы. 11 Таблица 3 Сегментация 3PL провайдеров 2 Наличие в собственности складов в Китае, позволяет снизить издержки внутри цепочки поставок. В первую очередь прямые убытки, неминуемо возникающие при работе с посредниками. Наличие собственных складов гарантирует надежность операций, выполняемых опытными штатными сотрудниками, что, в свою очередь, снижает риски недосмотра, повреждения или просто ошибок. Проверка качества приемки и выявление возможных дефектов происходят на этапе поступления и приемки груза у поставщика. Груз проходит видео-, фото- , визуальный контроль, все повреждения фиксируются. Наличие собственных активов помогает существенно снизить и сроки логистического процесса. Собственник может полностью контролировать весь происходящий процесс, управлять им, оптимизировать его. К 3PL-провайдерам, способным оказывать комплексные услуги по доставке грузов в Китай (в том числе с высокой долей добавленной стоимости), по оценке РБК.research, можно отнести порядка 60 российских компаний (включая федеральных и региональных логистических операторов) и 40 западных компаний. Крупные международные контейнерные компании перевозчики ANL - транспортная компания (www.anl.com.au), которая специализируется на перевозках груза практически из любой точки мира. 2 Источник: Armstrong & Associates Inc. 12 ANL-является глобальным перевозчиком, предлагающим услуги по доставке. Компания использует транспортные маршруты по всему миру с широким покрытием на всей территории Азии, Европы, Северной Америки, Средиземноморья, Австралии и Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, индийского Субконтинента и Ближнего Востока/Персидского залива. Штаб-квартира находится в Мельбурне, Австралия, также присутствует сеть региональных офисов и агентов по всему миру. ANL является частью CMA CGM Group, третий по величине контейнерной судоходной компании в мире. APL-это дочерняя компания, полностью принадлежащая сингапурская Neptune Orient Lines, глобальной транспортно-логистической компании COSCO Container Lines Co., Ltd. является одним из ведущих мировых поставщиков интегрированных симстем обслуживания перевозок груза контейнера. CMA CGM (https://www.cma-cgm.com) - третья по величине контейнерная судоходная компания в мире, оперирует парком более 2,300,000 TEU (1,480,000 контейнеры). Помимо обычных контейнеров (стандарты, рефрижераторы, платформы, и т.д.), CMA CGM также предлагает специализированные контейнеры приспособлены для специфических товаров. Контейнеры полностью мультимодальные и легко переходить между судном, железнодорожным транспортом, на баржах и грузовиках. CCNI - это международная компания, занимающаяся, начиная с 1930-х годов, транспортировка грузов морем. CCNI Antofagasta We являются частью Empresas Navieras холдинг, чьи дочерние компании являются частью полной и эффективной цепи грузовых перевозок. Кроме того, компания располагает мировой сеть агентств, что позволяет удовлетворять транспортные потребности, охватывающие пять континентов, с 236 торговыми точками в 58 странах. 13 China Shipping Container Lines Co., Ltd. (CSCL), входит в состав China Shipping Group. Основанна в 1997 году, в Шанхае, акции компании котируются на гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. CSCL бизнес- спектр простирается от доставка контейнера до фрахтования судна, груза заказа и бронирования, таможенного оформления, складских помещений, контейнерных депо, производства, торговли и ремонта контейнеров и управления судном. По состоянию на May31, 2014, количество судов достигло 148, представляющих общей мощностью 656,000 TEU. CSCL - № 7 среди крупнейших мировых контейнерных перевозок. Емкость. 83 из 148 судов является свыше 4000 TEU, на общую сумму 574,000 TEU, что составляет 86,4% от общей мощности. Флот компании - средняя мощность 6,910 TEU и, средний возраст судна стоит на 6.78 лет. Компания предлагает около 80 международных и внутренних торговых путей вместе с хорошо развитой фидерной сетью, охватывающей Юго-Восточную Азию, Южный Китай, Северный Китай и в дельте реки Янцзы. Hanjin Shipping (Korea) - крупнейший и один из десяти лучших в мире контейнерных перевозчиков, который работает с 60 лайнерами и услуги оказывает по всему миру, перевозя более 100 миллионов тонн грузов в год. Hanjin Shipping, операционная компания Hanjin Shipping Holdings, имеет собственные дочерние компании, посвященный морскому транспорта, терминалы, операция, управление судном, ремонт судов и 3PL, выступающая в различных заказчиков по всему миру. Safmariners специализируемся на морских перевозках грузов из / в страны Африки, Ближнего Востока, Индии и Южной Америке. В то время как основной фокус на торги, которые объединяют эти рынки, они тоже очень активные в Северной Америке, Европе, Средиземноморье и на Дальнем Востоке. 14 |