1. Характеристика рынка международных грузоперевозок при торговле с Китаем
 Скачать 2.83 Mb.
|
|
1.4 Рынок экспресс-доставки Экспресс-доставка грузов и корреспонденции является наиболее быстро растущим сегментом мирового рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) и одновременно наиболее высоко конкурентным, что определяется прежде всего требованиями, предъявляемыми к качеству и комплексности предоставляемых услуг (integrated, time-bound, door-to-door). Ключевыми драйверами роста рынка являются потребительские расходы населения и деловая активность предприятий и компаний. Для доставки грузов и отправлений экспресс-перевозчики используют три основных вида транспорта: автомобильный, авиационный и железнодо- рожный. Самым лояльным к потребителю (по соотношению цена-скорость), да и к самому оператору (количество возникающих проблем при доставке), считается автомобильный транспорт. Наиболее проблемный – железнодо- рожный. И, наконец, авиационный транспорт – самый быстрый, самый до- рогой, но и самый безопасный. В качестве весового ограничения для рынка услуг экспресс-доставки, осуществляемых ключевыми операторами рынка, целесообразно использовать вес единицы отправления, составляющий не более 31,5 кг. Установление временных лимитов рынка услуг экспресс-доставки затруднено, в силу отсутствия общеотраслевых нормативных документов и фактически определяется «доставка в четко определенные сроки». Ключевые операторы рынка предоставляют следующие типы услуг: доставка в тот же день; доставка в определенный день; доставка в определенное время; услуги EMS. Объем рынка услуг экспресс-доставки включает в себя внутренние и международные исходящие экспресс-отправления. 15 Внутри рынка выделены сегменты, характеризующие основные группы клиентов: B2B (Business-to-business) - отправления от коммерческих организаций коммерческим организациям. B2C (Business-to-customer) — отправления от коммерческих организаций физическим лицам (потребителям). C2C (Consumer-to-consumer) - отправления от физических лиц физическим лицам. Интернет-торговля становится все более активной, и в настоящее время в Китае приобретается огромное количество товара через интернет. Все то привело к тому, что Китае в настоящее время наблюдается настоящий бум на компании, занимающиеся доставкой продукции. По оценке «Бостон консалтинг груп», более половины объема рынка (53 %) приходится на сегмент B2C. Доля B2B составляет порядка 39 %, отправления физических лиц — около 8 %. По прогнозам всех экспертов, рынок будет развиваться в направлении увеличения доли как раз B2C. Компании, осуществляющие доставку в экспресс-режиме, работающие в Китае, вышли на первое место в мире по объемам. По итогам 2014 году общее количество товарных позиций, которые были доставлены такими компаниями, составило 14 миллиардов. Причем в некоторые дни компании из Китая обрабатывали до ста миллионов заявок, что также является несомненным рекордом. По оценкам экспертов, к 2020 году китайский рынок экспресс-доставки достигнет размеров американского, то есть его стоимость составит более 80 млрд. долл. США. В настоящее время китайский рынок экспресс-доставки писем и документов занимает третье место в мире: в день внутри страны отправляется около 10 млн. писем и документов. Для сравнения в США этот показатель составляет 30 млн., а в Японии - 13 млн. В 2014 г. на каждого жителя КНР пришлось по 2 посылки. Прирост объема отправлений составил более 50%. В 2006-2013 гг. рынок экспресс-отправлений вырос более чем в 3 16 раза, а среднегодовой прирост составил 36%. Особенно активное увеличение началось с 2010 г., когда темпы прироста перешагнули за 50%. Рынок экспресс-доставки Китая в цифрах: 60% рынка междугородней экспресс-доставки принадлежит EMS, CAE, CRE 70% рынка внутригородской экспресс-доставки принадлежит частным китайским компаниям 90% рынка международной экспресс-доставки принадлежит DHL, FedEx, TNT, UPS 9 млрд. долл. США - такова стоимость рынка экспресс-доставки в Китае Возможностей для почтовой отправки внутри Китая три: 1. Почта Китая. Дешево и долго, главное преимущество – есть везде. 2. EMS. Работает та же почта Китая, только посылка приедет лично в руки. Китайские посредники с Taobao часто называют «экспресс-доставкой» именно ее, хотя вариант это не самый быстрый и дорогой. 3. Собственно, экспресс- или курьерская доставка частными компаниями. В 2009 году совместное предприятие DHL и Sinotrans International приобрело за 47 млн. долл. США китайскую компанию A-Plus Logistics, на основе которой была создана курьерская служба Sinotrans-Apex. Казалось, что DHL вышел на довольно прибыльный и перспективный рынок. Но спустя два года компания была вынуждена продать всю службу экспресс-доставки внутри Китая небольшой местной компании Uni-top за 16 млн. долл. США. К концу 2010 года убытки совместного предприятия DHL-Sinotrans на внутреннем рынке достигли 15 млн. долл. США, причем никаких перспектив улучшить ситуацию не наблюдалось. Законодательные ограничения Иностранная компания экспресс-доставки сталкивается с ограничениями местного законодательства. С октября 2009 года в Китае 17 вступили в силу два закона, которые закрыли доступ иностранным компаниям из почтового оборота документов и писем. Причем, ограничение коснулось не только 100% иностранных компаний, но и совместных. Конкуренция на рынке По данным на 2008 год, в Китае было зарегистрировано 5000 местных компаний экспресс-доставки. В действительности же, в 2014г. их число на рынке приближается к 10 000. Эти компании, в основном, конкурируют в цене: отправка посылки из Шанхая в Пекин у них стоит всего 1,5 долл., тогда как иностранные компании берут 4 долл. В Китае значительная часть целевой аудитории весьма чувствительна к цене. Хотя китайский рынок доставки довольно разрозненный и неоднородный, его можно разделить на три основные группы: Самую маленькую группу (после ухода DHL) представляют иностранные компании; Вторую группу представляют государственные компании, такие как EMS, China Air Express и China Railway Express, которые располагают государственной поддержкой, огромной сетью и финансовыми ресурсами; Третью группу составляют многочисленные частные китайские компании, которые предлагают максимально низкие цены, чтобы удержать свою позицию на рынке. Аналитики компании Deloitte & Touche прогнозируют, что общий объем рынка курьерских доставок в Китае в 2015 г. достигнет 280 млрд. юаней. Залогом этого роста эксперты считают три фактора: общий макроэкономический рост; развитие западных районов страны; развитие электронной торговли. С помощью EMS Почта КНР не только является участником рынка экспресс-доставки, но и отвечает за инспектирование рынка. Время от 18 времени Почта КНР проверяет соблюдение законодательства местными курьерскими службами. Существует негласное правило – помогать EMS осуществлять доставку бесплатно, чтобы сохранить хорошие отношения с государственной почтой. Уставной капитал службы курьерской доставки должен составлять не менее 500 тыс., а для междугородней доставки – не менее 1 млн. юаней. Качество услуг С момента выхода на рынок, иностранные компании акцентировали внимание на высоком качестве своих услуг, которое заслуживает и более высокой оплаты. Качество услуг местных курьерских служб растет быстрее, чем их расценки, что позволяет им даже напрямую конкурировать с иностранными компаниями в борьбе за клиентов, чувствительных к качеству доставки. Иностранные компании на рынке экспресс-доставки Китая После ухода с рынка компании DHL, в Китае остались всего три иностранные службы экспресс-доставки: FedEx, TNT и UPS. FedEx была первой иностранной компанией, которая вышла на внутренний рынок доставки. С Компания снизила цены на доставку внутри страны на 70%, чтобы конкурировать с местными компаниями. После чего, доля рынка компании выросла в четыре раза до 4,8%, однако при этом FedEx понес убытки в размере 7,3 млн. долл. По словам руководства компании, они готовы нести убытки в ближайшие три года и в перспективе получить значительную долю столь аппетитного рынка. TNT также имеет множество трудностей на китайском рынке. Она владеет крупнейшей в стране логистической компанией. В отличие от авиаперевозок DHL, TNT делает упор на наземную транспортировку, более медленную, но и более дешевую. В конце 2010 года на внутренний рынок при поддержки своих иностранных клиентов решила выйти и компания UPS. По мнению руководства, китайскому рынку требуется консолидация. Так, amazon.com, 19 чтобы обеспечить доставку своих товаров по Китаю, приходится сотрудничать с 500 различными курьерскими службами. UPS также ориентируется на авиадоставку, хотя и понимает, что конкурировать в этой сфере довольно непросто. 2. Рынок транспортных услуг при доставке грузов в/из Китая 2.1 Морские грузоперевозки Морские линии являются отличным способом грузоперевозок на дальние расстояния. Морской транспорт имеет самую большую грузоподъемность. Во всем мире, в том числе России, имеются развитые сети водных путей, которые обеспечивают перемещение грузовых судов. Морские перевозки груза осуществляются в контейнерах, поскольку это самый удобный и унифицированный способ транспортировки. Контейнерные перевозки на морских судах – один из самых дешевых видов грузоперевозок, поэтому, сегодня они наиболее популярны по всему миру. Кроме того, безопасность и надежность груза, упакованного отправителем, гарантирует клиентам сохранность их товара. Немаловажно также, что использование морского транспорта для перевозок грузов значительно снижает затраты. Тем более, что контейнерные перевозки морем в случае если небольшая партия товара идет в составе сборного груза, позволяют в значительной мере сократить затраты на ее доставку. Заметим, что морские грузоперевозки выполняются на больших судах, которые способны одновременно перевозить значительно число контейнеров, поэтому даже доставка крупной партии грузов обойдется намного дешевле, чем в случаях, когда пользуются другими средствами транспортировки. Кроме того, иногда это единственный способ осуществления межконтинентальной доставки крупногабаритного груза. Международные контейнерные грузоперевозки морем – это один из самых надежных способов доставки грузов в другие страны. 20 Другое преимущество морских контейнерных перевозок - доставка груза на попутных судах, что в значительной мере позволяет снижать затраты грузоотправителя, так как в этом случае ему уже не потребуется ждать пока крупное судно будет полностью загружено, а значит, не придется тратиться на аренду склада в порту. Доставка грузов путем использования морских контейнерных перевозок имеет и некоторые недостатки, к которым в первую очередь можно отнести зависимость от графика выходов судна из порта, а также возможность задержек из-за погодных условий и ограничения в пропускной возможности портов. Рыночные доли основных игроков на рынке морских контейнерных перевозок можно найти по количеству судов. самому значительному предприятию из крупнейших двадцати морских контейнерных перевозчиков — фирме Maersk SeaLand принадлежит около 16% общемирового рынка контейнерных грузоперевозок , у MSC, второго по значению контейнерного морского перевозчика, в руках находится менее 10% общемирового рынка, а последнему из крупнейших 20 принадлежит менее 2% мирового рынка контейнерного судоходства. Cosco Container Lines повысила количество контейнеров до 390354 единиц. Evergreen Marine стала наиболее значительной азиатской контейнерной корабельной линией в Тайване, после того как на 9 % повысила количество единиц оборудования до 377334 контейнеров. Таким же образом China Shipping Container Lines пополнила запас оборудования на 15% до 387168 контейнеров. Hanjin Shipping, самая большая южнокорейская судноплавная линия, увеличила количество контейнеров на 8, 7 % до 337378 единиц оборудования, японская морская линия Nippon Yusen — на 11% до 283109 единиц, Neptune Orient Lines — на 5, 9% до 342461 контейнеров. Мировой рынок контейнерных перевозок характеризуется повышенной концентрацией. На двадцать крупнейших морских линий приходится 70 % имеющихся мощностей по перевозке контейнеров, а на первые три компании 21 – до 30 %. Более половины компаний в рейтинге представлены странами АТР (13). Проблема избытка тоннажа контейнеровозов по-прежнему негативно влияет на финансовую отчетность компаний. Около половины мирового контейнеро- оборота приходится на первые 20 портов, из которых три европейских (Роттердам, Гамбург, Антверпен), два американских (Лос- Анджелес, Лонг-Бич), а остальные расположены в Азии. Крупнейшие порты – Шанхай, Сингапур и Гонконг. Управляют крупнейшими портами и терминалами глобальные портовые операторы. Данный рынок также отличается высокой концентрацией. Так, первые 20 глобальных операторов обслуживают 67 % общемирового контейнерооборота. При этом на первые три компании приходится около 30 % рынка. Крупнейшая российская компания – линейный перевозчик контейнерных грузов – в мировом рейтинге находится на 52-м месте, а мощность флота в 100 раз меньше, чем у Maersk Line. Отдельное место в контейнерных грузоперевозках принадлежит перевозке рефрижераторных грузов. 80% рефрижераторного флота зарегистрировано под флагами стран Карибского бассейна и Южной Америки, Африки, Панамы, Либерии, Багамских остров (больше чем половины всего межнационального флота рефрижераторных судов). На самом деле ядро всемирного рефрижераторного флота сконцентрировано в руках корабельных организаций двух стран — Японии и Греции. Они владеют более 30% общемирового рефрижераторного флота, как по количеству морских, так и по их суммарному тоннажу. Россия тоже входит в ТОП-10 владельцев рефрижераторов. Важнейший фактор, определяющий стоимость комбинированной контейнерной морской грузоперевозки, это часть морской составной. Ее стоимость регламентируется в рамках межконтинентальных конференций, таких как Индо-Пакистано-Бангладеш-Цейлонская конференция (IPBCC) и Far East Container Conference (FECC), основной целью которых является устранение демпинга, поддержание и установление надбавочных сборов, 22 коэффициентов курсовой разницы, локальных надбавок к фрахтам и т. п. Основным проявлением ценовой дискриминации является введение специальных котировок морских фрахтов (SQR) под объемы транспортировок для некоторых фирм, которые фиксируются на год под определенного потребителя. Данные котировки отличаются от базовых ставок в среднем на 20% (в зависимости от объемов). Традиционными на маршруте Китай-Россия считаются морские перевозки. Как правило, они осуществляются контейнерами. Для доставки оптимально выбирают северные-западные и восточные порты отгрузки. Они расположены на побережье Финского залива и Японского моря. После доставки в порт контейнеры перегружаются на автовозы. Далее грузы растаможиваются и следуют по заранее разработанным маршрутам в разные регионы страны. В обратном направлении грузы доставляются и по другим схемам. Задействуются прочие виды транспорта. Морская доставка грузов наиболее популярная по соотношению сроков и стоимости данного вида перевозок на маршруте Китай-Россия. По времени, импорт из Китая в Россию товаров морем может занимать от 25 до 50 дней в зависимости от выбранного маршрута: Прямой маршрут из портов Китая в порты России на побережье Финского залива, Черного и Японского моря; Маршрут через порты Западной Европы. В данном случае крупное линейное судно доставляет контейнеры из Китае до портов Западной Европы, где они перегружаются на более мелкие суда и направляются в порты России; Все основные порты Китая отличаются слаженной работой, а роботизированные системы укладки груза способны максимально полно заполнить весь объем 40-ка футового контейнера. Такая система очень удобна при отправке сборных грузов, значительно экономя получателям расходы на транспортировку. 23 Морские (универсальные) контейнеры различаются по типу и размерам. Для любого вида груза можно подобрать контейнер, наиболее подходящий по своим параметрам. Самое массовое использование получили стандартные, т.н "сухие" контейнеры (DC - Dry Container): Для перевозки "плотных" или тяжеловесных грузов небольшого размера больше подходят 20-ти футовые контейнеры; Для перевозки легких, но объемных грузов - 40-ка футовый стандартный или "высокие" (High Cube) контейнеры; Кроме перечисленных, существуют и другие типы контейнеров, такие как: Рефрижераторные контейнеры используются для грузов, требующих соблюдение температурного режима; Oреn Tор (вместо жесткой крыши мягкий тент) - удобно для загрузки сверху; Flat Rack (открытая площадка) - для перевозки негабаритных грузов; Танк-контейнеры (Tank) - для жидких и газообразных веществ; Офшрные контейнеры. Это наиболее распространенные типы контейнеров, но далеко не полный список. Последнее время появилась тенденция к увеличению размеров морских контейнеров. Сейчас не редкость 45-ти футовые контейнеры, и уже встречаются 48-ми и даже 53-х футовые контейнеры. Рассмотрим размеры контейнеров Рис.2. Контейнер 20 футов (20' DRY CONTAINER) 24 Таблица 4 Параметры контейнера Внутренние размеры Размеры дверей Вес Объем Загрузка 20' DRY мм мм кг м3 кг длина 5898 2200 33,0 24800 ширина 2350 2340 высота 2390 2280 Рис. 3. Контейнер 40 и 45 футов (40' / 45' HC DRY CONTAINER) Таблица 5 Параметры контейнера Внутренние размеры Размеры дверей Вес Объем Загрузка 40' DRY мм мм кг м3 кг длина 12035 3700 67,0 28800 ширина 2350 2339 высота 2393 2274 40' HC мм мм кг м3 кг длина 12030 3930 76,0 28570 ширина 2350 2340 25 высота 2690 2579 45' HC мм мм кг м3 кг длина 13556 4590 86,0 27910 ширина 2352 2340 высота 2695 2579 Рис. 4. Контейнер рефрижераторный (высокий) 40 футов (40' HC REEFER CONTAINER) Таблица 6 Параметры контейнера Внутренние размеры Размеры дверей Вес Объем Загрузка 40' RF мм мм кг м3 кг длина 11577 3950 58,7 28550 ширина 2294 2286 высота 2210 2238 40' HC RF мм мм кг м3 кг длина 11577 4150 67,0 28350 ширина 2294 2290 высота 2509 2536 26 Рис. 5. Контейнер Опен Топ (OPEN TOP CONTAINER) Таблица 7 Параметры контейнера Внутренние размеры Размеры дверей Вес Объем Загрузка 20' OT мм мм кг м3 кг длина 5893 2200 32,0 28280 ширина 2346 2338 высота 2353 2273 40' OT мм мм кг м3 кг длина 12056 3800 67,0 28700 ширина 2347 2343 высота 2379 2279 27 Рис. 6. Контейнер Флет Рек (FLAT RACK CONTAINER) Таблица 8 Параметры контейнера Внутренние размеры Размеры дверей Вес Объем Загрузка 20' FT мм мм кг м3 кг длина 5935 2560 21440 ширина 2398 высота 2327 40' FT мм мм кг м3 кг длина 12080 5480 25000 ширина 2420 высота 2103 Рис. 7. Танк-контейнер 20 футов (20' TANK CONTAINER) 28 Таблица 9 Параметры контейнера Внутренние размеры Размеры дверей Вес Объем Загрузка 20' TC мм мм кг м3 кг длина 6058 9600 25,0 24000 ширина 2436 высота 2576 Прямые морские перевозки любых типов грузов из Китая могут осуществляться через Усть-Лугу, Выборг, Новороссийск, Петербург с таможенным оформлением на постах Кингисеппской, Выборгской, Новороссийской и Балтийской таможен и отправкой в регионы РФ автотранспортом. Морские контейнерные перевозки из Китая осуществляются «под ключ», с оказанием всего комплекса сопутствующих услуг: по складированию и временному или ответственному хранению, сертификации и (или) декларированию соответствия, внутрипортовому экспедированию, страхованию. Общее время доставки грузов из Китая морем – до 40 – 50 суток, с учетом трансшипмента в Европе (Гамбург, Антверпен, Роттердам, Амстердам), обработки грузов в портах отправления и прибытия. Трансшипмент (англ. transshipment - перевалка) – условие коносамента, согласно которому морской перевозчик может в любое время и по любой причине выгрузить с судна груз или любую его часть, складировать его на берегу, перегрузить на другое судно, независимо оттого, принадлежит ли оно перевозчику или нет. При этом он остается ответственным за выполнение договора перед владельцем груза. Доставка морем оптовых партий из Китая выполняется в универсальных и специализированных 40- и 45-футовых контейнерах. В таком случае доставка контейнера из Китая морем может выполняться до одного из портов Бенилюкса или Германии, где организуется 29 его перегрузка на фидерное судно или автотранспорт (в зависимости от объем партии, требуемых сроков грузоперевозки). Фидерное судно - это небольшое судно, способное курсировать на сравнительно мелких глубинах. Эти суда встают под перегруз контейнеров, пришедших на линейном судне, и каждое собирает контейнеры по своему маршруту. Фидерное судно направляется в порты России на побережье Финского залива. В случае срочной доставки возможна погрузка контейнера в портах Западной Европы на автотранспорт и транспортировка по автодорогам в Россию. Сборный груз из Китая морем доставляется в контейнерах линий, предоставляющих демерредж не менее 21 суток. Транспортные компании предоставляются 20-, 30-, 40-, 45-футовые контейнеры типов DV, DC, GP, HC, HT. Таблица 10 |