STEP-анализ
В 2018 году доля продаж металлопродукции на рынок России составила 67,5 % от общего объема товарной металлопродукции ММК. Крупнейшими регионами сбыта ММК на внутреннем рынке по-прежнему остаются Урал и Поволжье, на которые приходится 63 % внутренних продаж.
Производство продукции с высокой добавленной стоимостью (толстый лист стана 5000, х/к прокат, продукция глубокой переработки) является для компании приоритетным, в отчетном году мы отгрузили 4,4 млн. тонн данной металлопродукции.
В перспективе, в условиях профицита предложения на ограни¬ченных рынках, наиболее конкурентоспособными будут компании, которые сейчас вкладывают средства не в расширение мощностей, а в рост общей эффективности и разработку нишевых продуктов. Мы направленно работаем над закреплением ММК в перспективных рыночных нишах.
Важным шагом в этом направлении стало вхождение в состав Группы ММК в 2017 году Лысьвенского металлургического завода. Это позволило нам стать крупнейшим производителем оцинко¬ванного проката и проката с покрытиями в России и существенно расширить свою сортаментную линейку. Развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает стратегическому курсу ММК на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции.
Также ММК успешно реализует программу освоения произ¬водства и продвижения высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Это импортозамещающая продукция, которая имеет достаточно широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги.
Другим важным для нас направлением является увеличение поставок металлопроката для автомобильной промышленности. По итогам 2018 года в адрес автопроизводителей было отгружено
550 тыс. тонн металлопродукции. 14 мая 2018 года в Республике Татарстан ММК совместно с турецкими партнерами открыт новый сервисный металлоцентр ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Он ориентирован на производство стальных заготовок, используемых при создании деталей автомобилей. Производственные мощности сервисного металлоцентра - до 60 тыс. тонн в год. СМЦ позволит обеспечить полный производственный цикл российским автопро¬изводителям и локализованным на территории РФ иностранным автоконцернам, в т. ч. находящимся в Поволжском и Уральском регионах.
В 2018 году мы продолжили выполнение стратегических инициа¬тив «Поставки точно в срок» и «Поставщик № 1 для самых требова¬тельных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке», которые реализуем в рамках утвержденной стратегии. Как результат, по итогам работы в 2018 году степень удовлетворенно¬сти потребителей качеством поставляемой продукции и сервисом находится на высоком уровне. Мы регулярно взаимодействуем с нашими потребителями, стремимся максимально отвечать на их запросы и соответствовать ожиданиям по качеству, сервису и срокам поставки.
Укреплению присутствия ММК на внутреннем рынке также способствует развитие филиально-складской сети торгового дома. В 2018 году доля ООО «Торговый дом ММК» на рынке складской металлоторговли РФ составила 8,8 %, доля продаж конечным по¬требителям - 66,1 %. Основная задача торгового дома - реализация металлопродукции ММК и других предприятий Группы (ОАО «ММК- МЕТИЗ», ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод») со складских площадок, расположенных в различных регионах России и в Республике Казахстан.
STEP-анализ ПАО «ММК» представлен на рисунке 2.
Рисунок 2 - STEP-анализ ПАО «ММК»
— Технологическая среда:
На данный момент в результате научно-технического прогресса металл все более заменяют различного рода конструкционные пластмассы, керамика, цветные металлы и экономичные виды металлопродукции. Поэтому существует серьезная угроза снижения спроса на металлическую продукцию, которая в России осложняется еще и избыточной производственной базой по выпуску данных продуктов-заменителей.
— Законодательная среда:
В настоящее время против российских товаров во всем мире действует 91 мера, в том числе: 40 антидемпинговых пошлин, 31 квотное ограничение, 12 ограничений по ценам, 3 специальных защитных пошлины, 3 запрета на ввоз, 2 специальных сбора.
— Экономическая среда:
Функционирование российскоё металлургической отрасли тесно связано с экономическим состоянием страны. Объёмы производимой продукции, номенклатура, состояние основных фондов, рынки сбыта комбинатов всё это и не только зависит от экономического развития.
ПАО «ММК» последовательно осуществляет крупную инвестиционную программу по техническому перевооружению. Для обеспечения успешного развития конкретных предложений необходимы определенные общеэкономические предпосылки.
Основным препятствием для роста российской экономики, согласно прогнозу, является сокращение внешнего спроса.
Формирование эффективной экономической, финансово-кредитной политики и делового климата - залог развития производства товаров и услуг, роста производительности труда, снижения издержек производства, повышения качества и конкурентоспособности продукции.
— Природная среда
Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, ПАО «MMК» уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды. В Экологической политике определены долгосрочные цели ПАО «ММК» в области охраны окружающей среды:
– сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
– сокращение сбросов загрязняющих веществ В Магнитогорское водохранилище и реку Урал;
– рациональное использование природных и энергетических ресурсов, утилизация промышленных отводов.
Говоря о проектах, направленных на снижение негативной на¬грузки на окружающую среду, нельзя не назвать завершенный осе¬нью 2018 года масштабный водоохранный проект по реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара- охладителя. Это одна из важнейших инициатив ММК в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Проект общей стоимостью около 650 млн. рублей сокращает объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ - в семь раз. Таким образом, достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО «ММК». Также предполагается поэтапное зарыбление реки Урал молодью сазана, первая партия которой уже выпущена в водоем.
Анализ деятельности ПАО "ММК" будет проведён с точки зрения следующих функциональных подразделений: финансы, производство, персонал, маркетинг.
1) Финансы:
Финансовое состояние ПАО «ММК» устойчивое. Финансовые коэффициенты на протяжении ряда лет улучшается и значительно превышают рекомендованные значения.
В 2018 году ПАО «ММК» как и в предыдущие годы, придерживалось консервативной политики использования заемных средств, в соответствии с которой Общество выбирая оптимальную структуру финансирования, обеспечивает своевременную реализацию инвестиционный проектов, осуществление текущей деятельности и соблюдение существующие ограничений (иввенантов) по действующим финансовым сделкам.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» располагает порочной кредитной историей со многими ведущими российскими и первоклассными зарубежными банками. Отношения доверительного сотрудничества позволяют ПАО «ММК» получать финансирование на самых выгодных условиях, с использованием наиболее оптимального финансового инструмента.
Прогноз по рейтингу остается стабильным. Повышение рейтинга отражает модернизацию производства ПАО «ММК», которая привела к повышению операционной эффективности, а также постоянный низкий уровень долга, высокую ликвидность и повышение прозрачности структуры собственности компании.
2) Производство:
Черная металлургия на сегодняшний день является наиболее динамичной отраслью промышленности Челябинской области. По данным областного комитета по экономике, в настоящее время наиболее успешно в отрасли развиваются магнитогорские металлургические предприятия, образующие холдинг во главе с ММК.
Основными видами деятельности ПАО «ММК» являются производство и реализация продукции из черных металлов.
Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции на ПАО "ММК" весьма обширен. По переделам вся выпускаемая продукция делится:
1-ый передел - чугун;
2-ой передел - заготовка для переката;
3-ий передел - прокат черных металлов;
4-ый передел - дальнейшая обработка проката;
По профилю вся продукция подразделяется:
1) Лист;
2) Круг;
3) Круг, обточенный резцом;
4) Квадрат;
5) Шестигранник;
6) Катанка;
7) Швеллер;
8) Балка;
9) Уголок равнополочный;
10) Уголок неравнополочный;
11) Полоса;
12) Слябы;
13) Трубы;
14) Лента х/к;
На ПАО «ММК» на протяжении уже нескольких лет осуществляется программа реконструкции и технического перевооружения мощностей основного и вспомогательного производств.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» реализует долгосрочную инвестиционную программу, которая предусматривает обновление основный производственник фондов и внедрение новые технологий по воем переделам.
Затраты на капитальное строительство за период с 1996 по 2012 год составили более 2,6 млрд долларов.
3) Персонал
Главным фактором успешной деятельности любой компании в том числе и ПАО «MMК». является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции, что достигается как модернизацией оборудования. так и развитием, человеческого капитала. В условиям высокой интенсивности изменений и жёсткой конкуренции выигрывает предприятие обладающее наиболее квалифицированными специалистами. Менеджментом ПАО «ММК» определены приоритеты кадровой политики Общества:
— развитие кадрового потенциала компании в соответствии с модернизацией производства и совершенствованием системы /правления.
— Инвестирование в персонал в соответствии с повышающимися требованиями к его квалификации.
— Обеспечение высоко квалифицированными кадрами производственного и социального развития предприятия.
— Ориентация на социальную ответственность Общества.
— Укрепление престижа работы в Обществе.
Сегодня комбинат обладает мощным кадровым потенциалом. Руководители, специалисты и служащие составляют 23.5% от общей численности, рабочие- 76,5%. Более 83% работников ПАО «ММК» имеют профессиональное образование. Средний возраст работников составляет 39 лет а средний стаж работы на комбинате - более 11 лет. Персонал ПАО «ММК» образованный, достаточно молодой, но уже обладающий значительным опытом работы.
4) Поставщики:
Производственные и экономические показатели деятельности ПАО «ММК» напрямую связаны со снабжением производства сырьевыми ресурсами, поэтому в ПАО «ММК» создана эффективная система закупок сырья, материалов и энергоносителей. Снабжение сырьем необходимого объема и качества при оптимальных затратах, а также установление долговременных партнерских отношений с поставщиками составляют основу политики ПАО «ММК» в области обеспечения сырьем.
Объем приобретения сырья и материалов ПАО «ММК» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Объем приобретения сырья и материалов ПАО «ММК»
Наименование сырья
|
Объем потребления, тыс.тонн
|
2017 год
|
2018 год
|
Железорудное сырьё
|
14171
|
13221
|
Угольный концентрат
|
7662
|
7126
|
Металлолом
|
2401
|
4099
|
Ферросплавы и цветные металлы
|
176
|
227
|
В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошёл рост приобретении металлолома, ферросплавов и цветных металлов вследствие ввода в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса.
Большая часть (около 90%) угольного концентрата поставляется в ПАО «ММК» предприятиями Кузнецкого угольного бассейна (Россия). Для обеспечения необходимого состава угольной шихты ПАО «ММК» приобретает угольный концентрат у предприятий Карагандинского (Казахстан), Ленского и Печерского(Россия) угольных бассейнов.
В 2013 году ПАО «ММК» заключил о договоры сроком на 5 лет с фиксированными объёмами поставок угольного концентрата и ежегодной корректировкой цены. В долгосрочной перспективе ПАО «ММК» делает ставку на создание собственной сырьевой базы. ПАО «ММК» реализует совместные с ПАО «Южкузбассуголь» проекты по строительству двух новых угольных шахт, расположенных в Кузнецком угольном бассейне. Годовой объём добычи угля на шахтах составит 4 млн.тонн (около 50% потребности ПАО «ММК» в угольном концентрате для коксования).
Потребность в FeMn-76 обеспечивается российскими производителями (Сатка, Косая гора); FeSi-65 поставляется с ЧЭМКи Кузнецкого ферросплавного завода. Остальные ферросплавы поставляются из Украины, Казахстана. Грузии.
Перспективы ПАО «ММК» по обеспечению производства необходимыми объемами лома черных металлов связаны с развитием мощностей по сбору и переработке металлолома в географически удаленных регионах.
Ситуация с поставками металлолома на ПАО «MMК» в настоящее достаточно стабильна, во многом благодаря наличию стратегического партнера по заготовке, переработке и реализации металлолома - ЗАО «Профит».
Таким образом, анализ поставщиков ПАО «ММК» позволяет говорить о достаточной степени диверсификации поставок сырья, что снижает угрозы недопоставок и уменьшает влияние поставщиков на деятельность ПАО «ММК»
5) Покупатели:
Отраслевая структура потребления металлопроката ПАО «ММК» представлена на рисунке 3. Основными регионами поставок металлопродукции ПАО «ММК» на экспорт на протяжении последних лет традиционно являются страны Ближнего Востока, Азии, Дальнего Востока, а также Европы. В 2013 году изменилась региональная структура отгрузки: увеличилась отгрузка на Ближний Восток, в Европу и Северную Америку за счет снижения поставок в Азию.
Рисунок 3 – Отраслевая структура потребления металлопроката ПАО «ММК»
Внутренний рынок в силу географической близости, меньший ценовых колебаний, более высокой доходности и растущего металлопотребления является для ПАО «ММК» стратегически важным. ПАО «ММК» постоянно наращивает объемы отгрузки на внутренний рынок увеличив их за последние десять лет почти в три раза. Так, если в 1996 году объем реализации на внутреннем рынке составлял 2,1 млн.тонн, то в 2011 году он превысил 5,1 млн.тонн, а 2012 году – 6 млн.тонн.
Крупнейшими регионами поставок металлопродукци и ПАО «ММК» на внутренний рынок традиционно являются Уральский регион, Поволжье и Центральный регион. Более 40%продаж на российском рынке реализуется в радиусе 500 км от Магнитогорска.
Данная структура региональной отгрузки обусловлена концентрацией крупнейших отраслевых потребителей в указанных регионах и существенно не меняется на протяжении последних лет.
Таким образом, ПАО «ММК» по качеству производимой продукции, соотношению цена-качество и эффективности производства вполне конкурентоспособно не только на внутреннем, но и на мировом рынке.
6) Конкуренты:
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является одним из ведущих предприятий российской чёрной металлургии и входит в «двадцатку» крупнейших мировых производителей стали (поданным Международного института чугуна и стали).
Производство металлопродукции в России в 2013 г. по данным ООО «Чермет» представлено на рисунке 4.
Рисунок 4 – Производство металлопродукции в России в 2018 г.
ПАО «ММК» действует в условиях интенсивной конкуренции, так как отрасль сложилась давно, поэтому существуют конкуренты с уже хорошо отлаженной и стабильно функционирующей технологической и управленческой структурой, которые имеют своих постоянных покупателей.
Нормы прибыли в данной отрасли средние, поэтому она не является привлекательной для потенциальных инвесторов. Для вхождения в отрасль требуются очень значительные материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Исходя из этих двух факторов, следует, что угроза появления новых фирм-конкурентов невелика.
До последнего времени ценовые решения на ПАО «ММК» принимались в рамках чисто финансового подхода: определялись в основном исходя из соображений издержек и рентабельности.
В таблице 2 приведем основные факторы, влияющие на политику ПАО «ММК», а также возможные меры по предотвращению данных проблем.
Таблица 2 - Факторы, влияющие на политику ПАО «ММК»
Группа факторов
|
Фактор
|
Проявление
|
Возможные ответные меры предприятия
|
1. Экономические
|
Рост курса доллара
|
Трудности с получением долгосрочных кредитов
|
Сокращение капитального строительства
|
Дефицит государственного бюджета
|
Отсутствие оплатыза продукцию
|
Лоббирование в органах государственного управления; Улучшение качества технико-экономических обоснований проектов по новейшим методикам
|
Спад производства
|
Дефицит и удорожание ресурсов; Банкротство поставщиков и покупателей
|
Стимулирование оказания услуг по кооперации и по-ставок с помощью кредитов поставщикам смежникам
|
Рост безработицы
|
Удешевление рабочей силы. Высвобождение работников
|
Формирование рациональной кадровой структуры.
|
3. Политические
|
Ориентация на рыночное регулирование экономики
|
Ослабление дисциплины платежей и поставок
|
Страхование поставок, стимулирование партнеров
|
4. Международные
|
Либерализация внешнеэкономического сотрудничества
|
Возможность выхода на внешний рынок
|
Получение международного сертификата на продукцию
|
5. Социальные
|
Рост мобильности населения
|
Отток работников в том числе с вредных и тяжелых производств
|
Совершенствование системы стимулирования; Автоматизация и механизация труда
|
6. НТП (научно-технический прогресс
|
НТП в сфере производства
|
Появление новых материалов, оборудования, технологии
|
Дополнительные вложения в инновационные технологии и обновление мощностей
|
На данный момент для ПАО «ММК» необходимо проводить следующие мероприятия:
Грамотное использование ресурсов;
Стимулирование всех работников на достижение целей на основе профессионального развития, вовлечения в процесс управления качеством, удовлетворенности результатами труда и социальных гарантий;
Обеспечение гарантий эффективности, надежности и ликвидности для инвесторов;
Завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрение новых технологий;
Повышение эффективности производства.
|
Скачать 355 Kb.