курсавая рсхб. 1 Теоретические аспекты банковского кредитования населения 4 1 Сущность банковского кредитования населения 4
 Скачать 107.04 Kb.
|
2 Анализ развития банковского кредитования населения в АО «Россельхозбанк»2.1 Тенденции кредитования физических лицНеотъемлемой частью банковского розничного рынка является розничное кредитование, которое в современных условиях стало одним из основных факторов роста банковского сектора России. До начала кризиса 2014 г. кредитование населения являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской деятельности [8]. Экономические санкции, введенные в 2014 году в отношении России со стороны США и ряда стран Европы, последовавшие за ними ответные российские санкции, снижение валютного курса рубля по отношению к ЕВРО и доллару США, рост инфляции, ограничение иностранных займов, ужесточение денежно-кредитной политики и резкое повышение ключевой ставки Банком России в декабре 2014 г. привели к удорожанию ресурсной базы банков и, как следствие, к росту процентных ставок по кредитам. Западные рынки капитала были закрыты для российских эмитентов, что негативно отразилось на инвестиционном спросе и расходах потребителей, усилив отток капитала и инфляционные ожидания [24]. Сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация несомненно оказала большое влияние на российский банковский рынок. Столкнувшись с кризисной ситуацией, кредитным организациям пришлось скорректировать свои розничные стратегии, ужесточить требования к потенциальным заемщикам и сократить многие ипотечные и потребительские программы. Необходимо было приспосабливаться работать в новых реалиях, в условиях серьезных потрясений, которые банковская система России испытала вследствие роста безработицы и снижения реальных доходов населения. Так, по данным Росстата за 2014 год реальные доходы сократились на 0,7 %, уровень безработицы составил 5,2 %. В 2015 году падение реальных доходов составило 3,2 %, а уровень безработицы повысился до 5,6 %2. Соответствующую долю негативных последствий вносила и высокая закредитованность граждан. Около 60 % в этот период граждан РФ имели непогашенный кредит. Необходимо отметить, что в условиях экономического кризиса население вынуждено сокращать свои потребительские расходы даже в больших размерах, чем оно потеряло в доходах, что отражает желание населения страны обезопасить себя от возможного ухудшения ситуации в экономике. Динамику объёмов кредитования физических лиц за период 2014-2017 гг. проследим на основе анализа данных Центрального Банка России и годовых отчетов АО «Россельхозбанк» (таблица 2). Таблица 2 – Объем выданных кредитов физическим лицам и всех кредитов за период 2013-2016 гг., млн руб.
Из таблицы 2 видно, что объём кредитования физических лиц в 2015 г. снизился по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. на 5,7 %. Колебания объемов выдачи банковских кредитов населению происходило на фоне изменения ключевой ставки Банка России, значение которой с 31 октября 2014 года по 16 июня 2015 года менялось семь раз в диапазоне с 9,5 % до 17 % [13]. Повышение ключевой ставки, соответственно, вызывало масштабные изменения процентных ставок коммерческих банков. В четвертом квартале 2014 - первом квартале 2015 гг. ставки по кредитам населению достигли рекордных величин 25-35 % [3]. Наряду с этими факторами негативное влияние на уровень просроченной задолженности оказывала инфляция, демонстрировавшая в 2014-2015 гг. в России неуклонный рост (2013 г. -6,45 %, 2014 г. - 11,36 %, 2015 г. - 12,91 %) и пик которой - 16,9 %, пришелся на март 2015 г. Соответственно рост инфляции приводил к необходимости увеличения трат населением своих финансовых ресурсов на предметы первой необходимости. В результате, основными тенденциями в этот период стали сокращение темпов роста розничного кредитования и существенный рост просроченной задолженности по потребительскому ссудному портфелю. Следует отметить, что количество просроченных розничных кредитов за 2015 год выросло на 30 %, а объём просроченной задолженности физических лиц к концу 2015 года достиг 864 млрд рублей, или 10,7 % от розничного кредитного портфеля. Темп прироста необеспеченных потребительских кредитов, формирующих основную часть розничного кредитного портфеля банков и отличающихся повышенным уровнем риска, снизился с 8,9 % за 2014 г. до отрицательного значения величиной 12,4 % за 2015 год. Данная тенденция была обусловлена, прежде всего, резким сужением сегментов необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования. Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в росте ипотечного кредитования. По ипотечным жилищным кредитам задолженность за 2014 г. увеличилась на 33,2 %, до 3,5 трлн рублей (2,6 трлн рублей в 2013 г.), а за 2015 г. - на 12,9 %, до 4,0 трлн рублей [13]. Вместе с тем качество кредитов населению постепенно снижалось. В результате удельный вес просроченной задолженности в данном портфеле увеличился с 5,6 % за 2014 год до 8,1 % за 2015 год. И всё же в условиях роста межбанковской конкуренции и сокращения темпов кредитования корпоративных заёмщиков, с апреля 2015 года банки начинают более активно кредитовать население [30]. Одним из лидеров по розничному кредитованию в рассматриваемый период продолжало оставаться АО «Россельхозбанк» (2014 г. - 5 место; 2015 г. - 3 место)6, хотя общие тенденции, сложившиеся в российской банковской системе в целом, не обошли стороной и это кредитное учреждение. Из таблицы 2 видно, что объём кредитов, выданных АО «Россельхозбанк» физическим лицам в 2015 году по сравнению с 2014 г. увеличился совсем незначительно - на 0,3 %. При этом в первом полугодии розничный портфель сокращался, что было обусловлено экономическим спадом и снижением потребления. Но во втором полугодии рост розничного портфеля возобновился. Прирост за этот период составил 10 %, или 27,2 млрд руб., в том числе 13,3 млрд руб. в четвертом квартале. Росту портфеля способствовали как снижение рыночных ставок и реализация госпрограмм, стимулирующих розничное кредитование, так и меры, разработанные самим банком для повышения своей эффективности. Основную долю в розничном кредитовании АО «Россельхозбанк» в этот период занимала ипотека и, именно она, в значительной степени повлияла на результаты его деятельности. За 2015 год Россельхозбанк смог нарастить ипотечный портфель на 20 %. Сокращение совокупного розничного кредитного портфеля банков Российской Федерации продолжалось до августа 2016 г., когда показатель вернулся к росту в годовом выражении. Отчасти это можно связать со снижением кредитных процентных ставок, последовавшим за решением Банка России установить ключевую ставку на уровне 10,5 % летом 2016 г., однако более значимым фактором стало начавшееся восстановление доходов населения, которое выразилось в устойчивом переходе динамики реальных зарплат в положительную зону. Для рынка банковской розницы в этом году наступил переломный момент, который позволил большинству участников рынка уйти из области отрицательных финансовых результатов. Важная роль в оживлении розничного кредитования принадлежит наметившемуся в 2016 году снижению инфляционного давления, которое позволило перейти к росту реальных зарплат - на 0,6 % относительно 2015 года. В результате, как видно из таблицы 1, в 2016 году сегмент розничных кредитов хотя и не достиг уровня 2014 года, однако превысил значение этого же показателя 2015 года на 2,4 %. При этом общий объём просроченной задолженности граждан в банках к концу года составил 858,0 млрд руб. и по отношению к 2015 году снизился на 0,7 %. Можно констатировать, что росту розничного кредитования в этот период способствовало заметное снижение процентных ставок, наблюдавшееся почти по всем продуктам банков. Так, в IV квартале 2016 года по сравнению с IV кварталом 2015-го среднее значение полной стоимости кредита на покупку новых автомобилей снизилось с 16,38 % до 15,77 %. Ставки по целевым потребительским займам (POS-кредитам) сократились в среднем примерно на 1,4 процентного пункта, по нецелевым потребительским кредитам и целевым займам, кроме POS-кредитов, - примерно на 0,5 п. п. Ключевым драйвером банковской розницы в 2016 году было ипотечное кредитование. По данным Банка России, объем предоставленных российскими кредитными организациями ипотечных жилищных кредитов в 2016 году составил 1473,2 млрд рублей, что стало вторым результатом за всю историю наблюдений после 2014 года, когда объем выдачи достиг рекордных 1764,1 млрд рублей. В итоге суммарный ипотечный кредитный портфель достиг 4491,1 млрд рублей, на 12,7 % превысив уровень 2015 года. Приведенные данные указывают на адаптацию в 2016 году розничного финансового рынка к новым экономическим реалиям. Несмотря на остающиеся в банковской системе негативные тенденции от экономических санкций, АО «Россельхозбанк» сохранил за собой в 2016 году 3 место в рейтинге по розничному кредитованию. Рост объёма розничного кредитования банка в этот период значительно превысил общерыночные показатели. Из таблицы 2 видно, что кредитный портфель физических лиц АО «Россельхозбанк» увеличился в 2016 году по сравнению с предыдущим, 2015 годом, на 11,2 процента - до 325 148 млн рублей. Темп прироста привлеченных средств физических лиц в банке в 2016 году составил 25,4 % против 4,2 % по банковской системе. Доля банка в сегменте кредитования физических лиц возросла с 2,7 % в начале 2016 года до 3,0 % в конце года. Этот период был отмечен так же снижением на 0,29 % доли просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц. Удельный вес просроченной задолженности по розничным кредитам за 2016 год уменьшился с 8,1 до 7,9 %. Всего в 2016 году Россельхозбанком было выдано розничных кредитов на сумму 161 млрд рублей, 92 % из которых составили ипотечные и потребительские кредиты. За этот год ипотечный кредитный портфель банка увеличился на 36 % и по состоянию на 1 января 2017 г. достиг 147 млрд рублей. В том числе в рамках программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой АО «Россельхозбанк» было выдано более 21 тысячи кредитов на сумму свыше 35 млрд рублей. Положительной тенденции основных показателей розничного кредитования АО «Россельхозбанк» в 2016 году способствовали как снижение рыночных ставок и реализация госпрограмм, стимулирующих розничное кредитование, так и меры, разработанные самим банком для повышения своей эффективности. С учетом современных требований банком в этот период был проведен целый ряд мероприятий в части совершенствования продуктовой линейки для розничного бизнеса, в том числе таких, как участие в программе ипотечного кредитования с государственным субсидированием процентной ставки; возможность снижения за комиссионное вознаграждение процентных ставок по действующим ипотечным кредитным договорам, заключенным в период кризиса 2014-2015 годов и др. В 2017 году, в связи с дальнейшей стабилизацией курса валют по отношению к рублю, сокращением безработицы, положительная динамика на рынке розничного кредитования продолжилась. На фоне позитивных процессов снижения инфляции и признаков приближающегося восстановительного роста Центральный Банк в течение первых девяти месяцев четыре раза снижал ключевую ставку: 24 марта - до 9,75 %, 28 апреля - до 9,25 %, 16 июня - до 9 %, 15 сентября - до 8,5 %. В свою очередь продолжилась тенденция снижения процентных ставок по кредитам в банках для физических лиц, снизилась долговая нагрузка для населения. В результате стало возможным говорить об оживлении рынка розничного кредитования. За январь - сентябрь 2017 г. совокупный розничный портфель банков России вырос на 8,4 % и достиг 11,7 трлн рублей. Улучшение ситуации в экономике способствовало снижению объема просроченной задолженности по всем видам розничного кредитования, кроме автокредитов. К концу сентября 2017 г. просроченная задолженность розничного кредитного портфеля банковского сектора снизилась на 9,1 млрд руб. Особое место в этом сегменте по-прежнему занимала ипотека, рост кредитования которой был обеспечен повышением спроса населения в результате реализации госпрограммы субсидирования ставок. По данным Центрального Банка средняя ставка по кредитам, выданным в сентябре 2017 г., опустилась до 10,59 %, и уже к концу этого года - началу следующего года может сократиться до 9 % годовых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||