диплом. Дипломная работа тема работы Тенденции и перспективы развития нефтегазовой отрасли в России в условиях кризиса
Скачать 2.13 Mb.
|
59% 13% 9% 5% 14% Объем добычи по регионам, 2020 г. Западная Сибирь Волга-Урал Тимань-Печора Дальний Восток Восточная Сибирь 69% 18% 7% 4% 2% Объем добычи по регионам, 2010 г. Западная Сибирь Волга-Урал Тимань-Печора Дальний Восток Восточная Сибирь 54 Янг, ожидается, что в течение следующих пяти лет совокупный прирост мощностей, учитывая закрытие ряда предприятий, может составить до 25% объема существующих мощностей. Результатом станет снижение маржи нефтеперерабатывающей промышленности ввиду снижения коэффициента загрузки; - большинство проектов по вводу новых нефтеперерабатывающих мощностей внедряются за счет нефтяных компаний. Вследствие чего проекты менее чувствительны к изменениям уровня прибыли ввиду того, что осуществляются при поддержке государства и направлены кроме основной цели на решение дополнительных задач, таких как: расширение сферы внешнеполитического влияния, создания добавочной стоимости и сокращение импорта, привлечение инвестиций, сокращение уровня безработицы в стране; - повышается степень использования альтернативных источников энергии, которые направлены на замену продуктов нефтеперерабатывающей промышленности. В мире все большую популярность получают следующие виды топлива: биотопливо, топливо из возобновляемых источников, газоконденсатные жидкости, не являющиеся продуктом нефтеперерабатывающих предприятий. Газовая промышленность Российской Федерации за период с 2000 г. по 2013 г. характеризовалась стабильно высоким объемом добычи, рост объема добычи природного газа составил 13% (Рис. 2.12). Нерациональное использование ресурсов и неконтролируемая добыча приводит к ухудшению экологической ситуации. Так, предприятия нефтедобывающей промышленности России в последнее время ежегодно выбрасывают в атмосферу более 2,5 млн. т. загрязняющих веществ, сжигают около 6 млрд. м3 нефтяного газа, оставляют неликвидированными десятки амбаров с буровым шламом, забирают из водоемов 740 млн. м3 пресной воды. Следует отметить, что загрязнение и использование пресной воды, основного ресурса для жизнедеятельности живого, несет за собой крайне негативные последствия. 55 Неконтролируемая добыча полезных ископаемых приводит к возникновению серьезных проблем в литосфере Земли. В связи с этим участились обвалы, землетрясения, провалы, местные подвижки земной коры и т. д., что отрицательно влияет на распределение геомагнитного и гравитационного полей Земли. Рисунок 2.12 - Объем добычи газа в Российской Федерации, млн. тонн По доказанным запасам природного газа Российская Федерация занимает первое место в мире. Россия располагает 47.6 трлн. кубических метров газа. Это составляет 32% от всех мировых запасов. После РФ, важнейшими поставщиками «голубого топлива» являются страны Ближнего Востока. По итогам 2014 года в России было добыто 640 млрд. куб. метров природного газа. По сравнению с 2013 годом падение добычи составило 4.2%. На экспорт было отправлено 27.1% всей добычи, что эквивалентно 174 млрд. куб. м. топлива. Текущий объем добычи газа соответствует уровню, удовлетворяющего потребности внутреннего спроса в Российской Федерации и обеспечивающего поставки на внешний рынок. Кроме того, текущий уровень развития производства и транспортных сетей позволит, в случае необходимости, беспрепятственно увеличить объем добычи Российской Федерации. Также сегодня в целях минимизации рисков в связи с напряженной дипломатической 584,0 581,6 595,4 620,6 633,7 641,1 657,6 654,3 665,1 583,1 650,7 670,7 654,4 668,2 640,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 56 обстановки в Европе и диверсификации рынков сбыта строится магистральный газопровод «Сила Сибири», который позволит поставлять газ странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Одними из ключевых факторов роста популярности газа в качестве топлива, который рассматривался в первое время как побочный продукт нефтедобычи, стали низкая стоимость по отношению к другим видам ископаемых топлив - экологичность. Угроза глобального изменения климата требует принятия комплекса мер, направленных на снижение воздействия человека на природу, в частности минимизации парникового эффекта, являющегося одной из основных причин глобального потепления и связанного с масштабными объемами выброса углерода в атмосферу. Тем временем природный газ при сжигании выделяет значительно меньше углерода чем, например, мазут или уголь, но также и других вредных веществ, таких как соединения серы и азота, что делает его одним из наиболее экологичных видов ископаемых топлив. 57 Таблица 2.3 – Проблемы нефтегазовой отрасли Экономические Наименование фактора Причины возникновения Следствие Динамика цен на энергоресурсы Сланцевая революция, избыточное предложение на мировом рынке нефти Стоимость нефти опустилась ниже 50 долларов США за баррель, что негативно отразилось на экономическом состоянии РФ и привело к необходимости введения комплекса ответных мер по компенсации недополученной прибыли от продажи топливно- энергетических товаров Низкая инвестиционная активность Падение цен на нефть и санкции, введённые ЕС и США в отношении России существенно уменьшают положительную динамику привлечения инвестиций в нефтегазовую промышленность Российской Федерации Разработка ряда проектов приостановлена, а крупнейшие российские нефтегазовые компании уже понесли существенные потери Режим налогообложения Основная часть налогов в сырьевом секторе направлена на валовые доходы Предприятия почти 50 % от выручки отдают на уплату налогов, следовательно, у них практически не остается средств на реализацию новых проектов 58 Продолжение таблицы – 2.3 Технико-технологические Наименование фактора Причины возникновения Следствие Устаревшие технологии и износ существующего оборудования Некоторые из заводов были построены вначале 1940-х гг., другие – после войны. Длительная ориентация данной подотрасли на первичные процессы переработки и максимизацию производства мазута Заводы имеют мало вторичных процессов, углубляющих переработку нефти (10 % по отношению к первичным), отсюда и большие отходы, низкий выход светлых продуктов Обострение экологической ситуации Устаревшие технологии и износ существующего оборудования Крупные НПЗ влияют почти на все компоненты природной среды (атмосфера, водоемы, флора и фауна), тем самым делая мало пригодной для жизни территорию, на которой они находятся Отставание по всем основным показателям инновационной деятельности Недостаточное финансирование инновационной деятельности, не разработаны механизмы стимулирования внедрения новых технологий, нет разработанных стандартов и положений В России мало научно-технических центров и лабораторий, которые бы активно занимались разработками в нефтегазовом комплексе, поэтому происходит снижение качества разведки и добычи месторождений, недостаточное внимание уделяется совершенствованию технологий бурения. Последствием является рост затрат на строительство скважин и себестоимости добываемого углеводородного сырья 59 Окончание таблицы - 2.3 Геологические Наименование фактора Причины возникновения Следствие Ограничения по импорту оборудования и технологий Санкции в отношении российских нефтегазовых компаний Приостановка реализации ряда долгосрочных проектов, разведка и добыча трудно извлекаемой нефти, а также реализации шельфовых проектов Истощения крупнейших месторождений Западной Сибири и Европейской части страны Истощение запасов, низкие темпы ввода новых месторождений, нехватка геологоразведочных работ Падение объемов добычи, общее снижение рентабельности в отрасли Ухудшение экологической ситуации Нерациональное использование ресурсов и неконтролируемая добыча Неконтролируемая добыча полезных ископаемых приводит к возникновению серьезных проблем в литосфере Земли. 60 Выводы по главе 2 Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса, напряженной обстановке в мире и непростых отношений с соседними странами, роль нефтегазового комплекса в экономике и политике Российской Федерации сложно недооценить. Пополнение бюджета страны и реализация государственных программ сегодня напрямую зависят от результатов деятельности нефтегазовой отрасли - на сегодняшний день совокупное налогообложение нефтегазовой отрасли формирует до 50% доходов бюджета Российской Федерации. Нефтегазовая отрасль также имеет вес при принятии решений в политических вопросах на мировой арене – российских газ является одним из основных источников энергии в Европе, Российская Федерация также является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов. Важность данного статуса не раз была продемонстрирована в рамках решения геополитических вопросов, в том числе и в текущем украинском кризисе. Тем временем в нефтегазовой отрасли Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции: высокий уровень истощения крупнейших месторождений Западной Сибири и Европейской части страны, являющихся основными добывающими регионами, чья совокупная доля составляет до 90%, устаревшие технологии и износ существующего оборудования, отставание нашей страны по инновационной деятельности, низкая инвестиционная активность.Данные потери на фоне начала разработок в мире нетрадиционных запасов жидких углеводородов, появления новых нефтегазодобывающих регионов и рынков сбыта являются большой угрозой, как для отрасли, так и для экономической стабильности страны в целом и должны быть своевременно компенсированы соответствующими мерами. 61 3 Перспективы развития нефтегазовой отрасли в России 3.1 Прогноз состояния нефтегазовой отрасли в краткосрочной и среднесрочной перспективе в условиях кризиса Динамика цен на нефть Ранее произведенный анализ показал, что в 2014 г. Россия столкнулась с существенным ухудшением макроэкономической ситуации, что связано с комплексом одновременно возникших проблем. К ним следует отнести: - значительное ослабление внешней экономической конъюнктуры (резкое снижение цен на нефть на мировых рынках, снижение спроса на энергоресурсы на мировых рынках, в первую очередь европейских стран); - усложнившуюся геополитическую ситуацию (включая ввод финансовых и технологических санкций против российских компаний). Эти события усугубили существующие в России проблемы структурного и институционального характера (в том числе зависимость страны от нефтедобычи, замедляющиеся в последние годы темпы экономического роста и промышленного производства). Со второй половины 2014 года мировые цены на нефть со 110 долларов США за баррель опустились ниже 50 долларов. Цены на нефть продолжают снижаться, и вряд ли эта тенденция изменится в краткосрочной перспективе. В прогнозе экономического развития России 2015-2018 годах ВЭБ банк развития, эксперты отмечают, что политика ОПЕК по мере ухудшения состояния национальных бюджетов будет направлена на восстановление нефтяных котировок до комфортного для них уровня 80 долларов за баррель. При этом рост цен на нефть будет происходить более медленно, чем в 2009 году, т.е. резкого «отскока» цен не произойдет. Можно ожидать более медленной реакции сокращения предложения со стороны ОПЕК и сдерживания роста цен в результате возвращения на рынок дорогой нефти других стран. В этой связи выход на «комфортный» уровень 80 долларов за баррель ожидается 62 не ранее, чем в 2018 году, в то время как в 2016 году сценарии предполагают среднюю цену 62-65 долларов за баррель, а в 2017 году – 69-72 долларов. Если ОПЕК сможет достичь эффективного ограничения предложения нефти в сочетании с переоценкой инвестиций в добычу сланцевой нефти, то повышение цен на нефть может приобрести более динамичный характер и в 2017-2018 годах цена нефти стабилизируется на уровне 80-90 долларов за баррель, комфортном для значительной части проектов нефтедобычи. [27] По моему мнению, рост нефти будет идти значительно медленнее, и цена на нефть к 2016 году не достигнет 80 долл. за баррель. Понижающее давление на нефтяные цены будут оказывать избыточное предложения на рынке нефти, снятие санкций с Ирана, возврат его на мировой нефтяной рынок и планы увеличить добычу нефти до 4 млн. барреле в день. Нефтяные котировки могут колебаться на низких уровнях 40-60 долларов за баррель достаточно длительный период, вплоть до 2018 года, а к 2020 г цена на нефть достигнет 80 долларов США за баррель. Рост цен будет происходить медленно, предположительно, диапазон колебания цен в 2016 году будет 40-45 долларов за баррель, в 2017 г. 50-55 долларов за баррель, и в 2018 году поднимется до 60 долларов за баррель (Рисунок 3.1). Чем больше упадут цены, тем быстрее начнет расти спрос и сокращаться добыча «дорогой» нефти, но весь этот процесс может занять много лет. Рисунок 3.1 - Среднегодовая прогнозная стоимость барреля Brent Crude Oil, USD 54,6 65,2 72,4 96,9 61,7 79,6 111,3 111,6 108,6 99,3 52,4 45 55 60 70 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 63 Низкая инвестиционная активность Снижение цен на нефть, избыточное предложение на мировом рынке нефти и ограничения по привлечению зарубежного финансирования уже вынудило ряд компаний существенно сократить инвестиционные планы на 2015 г., что может иметь долгосрочное влияние на показатели развития нефтегазовой отрасли России. В связи с этими факторами произойдет, резкий спад инвестиций в нефтедобычу. Инвестиции будут медленно расти до 2020 г. (Рисунок 3.2). Рисунок 3.2 - Прогноз инвестиций в нефтедобычу Российской Федерации, млрд. руб. Следует заметить, что в нефтяной, как и в газовой отрасли, очень остро стоит пробела привлечения иностранных инвестиций. Так, поток инвестиций из-за рубежа никогда в нашей стране не был большим, по сравнению, например, с Китаем и другими бывшими социалистическими странами. Несмотря на что, большая часть иностранных инвестиций приходится на энергоресурсодобывающий сектор экономики, тем не менее, данных денег и такого количества совместных проектов недостаточно. Основными причинами такого низкого поступления инвестиций является нестабильность экономической и политической ситуации в стране, нет ярко выраженного лидера среди нефтяных компаний. 234,5 320,2 407,4 478,1 547,3 598,5 729,0 835,1 896,2 920,0 736 300 350 400 450 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 64 Произошедшие изменения в экономической и политической ситуации, существенно повлияли на инвестиционные планы отечественных нефтегазовых компаний. Резкое падение цен на нефть свело практически к нулю прибыльность многих запланированных проектов и даже некоторых действующих. Санкции Евросоюза и США поставили под сомнение соглашения о сотрудничестве в области разведки и добычи нефти и газа на шельфовых и труднодоступных месторождениях между мировыми добывающими компаниями и ведущими российскими компаниями. При этом в настоящее время российские компании имеют проблемы с доступом к внешнему финансированию: российское правительство будет поддерживать только наиболее стратегически значимые проекты, а санкции делают невозможными в настоящее время инвестиции со стороны европейских и американских фирм. Азиатские финансовые рынки — последняя надежда в сложившейся ситуации — пока также не торопятся вкладывать средства. В сложившейся ситуации, характеризующейся высокой степенью неопределенности, крупнейшим российским компаниям очень трудно планировать инвестиции в масштабные проекты, ряд которых рассчитан как минимум на 20 лет. В связи с этим лидерам российской нефтегазовой отрасли становится все важнее сосредоточить усилия на повышении эффективности крупнейших инвестиционных проектов. Для реализации инвестиционного сотрудничества в российской экономике необходимо предпринять и реализовать ряд мер, которые, смогут смягчить санкционные последствия. Мерами, способствующими решению вышеназванных проблем, могут являться, переориентация экономики на сотрудничество с другими странами, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона; проведение политики импортозамещения, диверсификация экономики и перераспределение нефтегазовых доходов в другие сферы; улучшение инвестиционного климата страны и ее регионов. Подобные меры должны ослабить давление западных стран от применяемых санкций, уменьшить зависимость от конъюнктуры мировых цен, 65 укрепить социальную и бюджетную сферы, создать запас прочности в резервах страны. Переориентация инвестиционного сотрудничества России на Азиатско- Тихоокеанский регион и, в частности, на Китай, как на основного стратегического партнера достаточно долгое время является стратегической задачей нашей страны, санкции Запада, лишь стимулировали этот процесс. В частности, сотрудничество в области строительства заводов СПГ, которые функционируют во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В регионе 34 действующих терминала и 3611 проектов их строительства, в том числе в Китае, Тайване, Индии, Японии, Филиппинах, Сингапуре, Южной Корее, Индонезии и Таиланде. Режим налогообложения Немаловажной проблемой является проблема налогообложения нефтегазовой отрасли. Ежегодно в Налоговый кодекс РФ вносятся изменения, однако характер этих новаций в нефтегазодобыче не в полной мере соответствует современным требованиям. Практически все новые месторождения уже разрабатываются или будут разрабатываться в рамках исключения из базовой налоговой системы. Но количество и размеры льгот для новых районов не устраняют «слабости» так называемого производственного подхода, в рамках которого реализуются все налоговые нововведения. При этом значительная часть всех льгот носит индивидуальных характер и связана с деятельностью определенной компании в конкретном районе. Все это характеризует налогообложение нефтегазового сектора как бессистемное и не отвечающее современным требованиям и вызовам. НДПИ регулярно преобразовывалось законодательными изменениями, и сейчас налоговая ставка зависит от ряда производственных факторов и условий: объема запасов месторождения, района его нахождения, выработанности запасов и их свойств. В основном дифференциация налогообложения привязана к отдельным провинциям – целый ряд районов имеет налоговые каникулы и различные льготы, которые имеют адресный 66 характер и отвечают потребностям определенных компаний. В связи с этим, налоговая ставка на добычу полезных ископаемых является специфической и слабо дифференцированной. Двенадцатилетняя практика применения НДПИ показала, что действующая система ресурсных налогов ни в фискальном, ни в регулирующем плане не адекватна той роли, которую нефтегазовая отрасль занимает в экономики России. Данная система работает только при благоприятной ценовой конъюнктуре на мировом рынке углеводородного сырья в целях изъятия сверхдоходов. В настоящее время происходит трансформация мировых энергетических рынков, увеличение предложения УВС и резкое падение цен. Все эти факторы и риски не учтены в нынешней системе налогообложения, которая направлена в основном на проекты, связанные с большими капиталовложениями, а не на разработку новых нефтегазовых провинций и шельфов северных морей. Действующее налогообложение не стимулирует недропользователей разрабатывать малодебитные скважины, привлекать инвестиции в поиск, разведку и разработку новых месторождений и при этом не решает проблему изъятия в бюджет природной ренты. А ведь главной стратегической задачей налоговой политики в нефтегазовой отрасли являются стимулирование рационального ресурсопользования и взимание в бюджет рентных доходов. Налоговые изменения в 2008-2014 годах обострили фискальную функцию НДПИ из-за высокой зависимости российской экономики от сырьевого экспорта, при этом наличие экспортных пошлин в законодательстве отличают ресурсное регулирование России от других стран. Именно экспортные пошлины на вывоз нефти и газа, а не НДПИ, составляют «львиную» долю доходов в Федеральный бюджет РФ, например, в 2013 году за экспорт природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов они составили 4 019,5 млрд. руб., при этом прочие вывозные пошлины в совокупности от всех отраслей отечественной промышленности составили 38,5 млрд. руб. 67 Подобная несоразмерность производств губительно сказывается на российской экономике, что активно выражается в текущих последствиях, когда цены на нефть упали более чем в два раза, а курсы валют пропорционально выросли, что привело резкому ухудшению всех отраслей экономики. Поэтому перераспределение ресурсов от добычи углеводородов не поможет качественно улучшить состояние нефтегазового комплекса страны и не даст стимула для развития смежных и ненефтегазовых отраслей. Нефтегазовые доходы российского бюджета сократятся, из-за сверхнизких цен на нефть. Цена на сырую нефть напрямую влияет на ставку вывозной таможенной пошлины. Снижение инвестиционной активности так же повлияет на доходы в бюджет (Рисунок 3.3). Рисунок 3.3 - Прогноз доли нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации, % Для качественного и устойчивого развития нефтегазового сектора России решить только проблемы налогообложения недостаточно. Необходим комплексный подход, где эффективная налоговая политика будет одной из ключевых составляющих. В первую очередь государству необходимо поддерживать стабильную динамику объемов добычи углеводородного сырья на основе разработки и расширяющегося применения инновационных технологий. Во-вторых, создать все условия для развития глубокой 9,3 8,9 14,7 15,6 30,2 42,2 46,9 37,2 47,3 40,7 46,1 49,9 47,3 46,1 50,0 43 37 40 45 47 50 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 68 переработки нефти, природного газа, газового конденсата и попутного нефтяного газа с приоритетом нефтегазохимических производств. В-третьих, сформировать поступательное развитие отечественного наукоемкого нефтесервисного сектора, включая развитие отраслей и производств машиностроительного профиля для обеспечения нужд всех сегментов нефтегазового комплекса. Важнейшей задачей, в том числе и для успешного реформирования налоговой системы, является радикальное улучшение системы учета и мониторинга в нефтегазовой отрасли. Не обладая точной информацией об уровнях издержек, например, государство не может предоставить точные адресные льготы для добычи, что приводит к их несоответствию и неравному подходу к различным месторождениям – в одной провинции они могут различаться по рентабельности. В качестве основной единицы учета, анализа и управления необходимо выделить объект разработки. В этом случае регулирующие органы будут располагать достаточной полной и объективной информацией, включая данные о величине и степени дифференциации производственных издержек, не усредненных, как сейчас, по недропользователям. Тогда все налоговые изменения будут более обоснованы. В настоящее время наблюдается неготовность органов исполнительной власти к введению методик, основанных на использовании финансовых показателей компаний, к ним относится не только использование расчетных цен для целей налогообложения, но и дополнительное применение налогов на финансовый результат и добавочный доход. Но при всем этом, отсутствие ряда реформ в отечественном налогообложении может привести к губительным последствиям не только в нефтегазовой отрасли, но и в других отраслях экономик, в связи бюджетообразующей функцией нефтегазового комплекса. Поэтому наряду с изменением налоговой политики в нефтегазовой отрасли, стоит уделить внимание оздоровлению внутреннего нефтяного рынка и создать ряд экономических механизмов, которые позволили бы снизить влияние «ручных» методов, применяемых сегодня. 69 Устаревшие технологии и износ существующего оборудования Нефтегазовый комплекс является одним из ключевых элементов экономики России: от эффективности его функционирования зависит успех решения государственных, социальных и экономических проблем. Среди основных задач развития нефтяной отрасли можно выделить повышение энергоэффективности, модернизацию оборудования и применение инновационных разработок на всех этапах производственной цепочки - от геологоразведочных работ до нефтепереработки и транспортировки. Нефтегазовый комплекс России характеризуется высокой степенью износа основных фондов (до 80 %), что является ключевым сдерживающим фактором при реализации задачи модернизации экономики, поскольку изношенное оборудование не может способствовать осуществлению технологического прорыва и обеспечивать производство качественной конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым стандартам, в первую очередь экологическим требованиям. Нефтеперерабатывающая отрасль отстает от современного мирового уровня развития относительно качественных показателей: глубины переработки, структуры и качества выпускаемых продуктов. Это связано с невысоким уровнем инновационной активности российских нефтеперерабатывающих предприятий, преимущественным использованием устаревших технологий и отсутствием современных технологических установок. В частности, одной из современных технологических особенностей нефтеперерабатывающей отрасли в мире является использование крупных единичных агрегатов, так называемых мегаустановок, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели деятельности отрасли за счет высокой оснащенности и проявления эффекта масштаба. Российская нефтяная промышленность пока не применяет подобных установок. Структура выпуска нефтеперерабатывающих заводов объясняется тем, что большинство заводов и технологических процессов было создано в годы 70 СССР, когда данная отрасль была ориентирована на основного потребителя моторных топлив - грузовой транспорт, поэтому в налаживании процессов углубленной переработки практически не было необходимости. Многие заводы, инвестиции в которые были совершены в последние десятилетия существования Советского Союза, где планировалась реализация проектов по совершенствованию технологии, остались после его распада за границами России. В то же время мировая нефтегазохимия ориентируется на повсеместное внедрение инноваций, что способствует увеличению доли высокотехнологичной наукоемкой продукции. Существенное различие между российской и мировой нефтеперерабатывающей отраслью проявляется в учете экологического фактора. Так, в мировой практике на мероприятия по охране окружающей среды расходуется не менее 10-15 % от совокупной стоимости проекта. В России данный аспект деятельности промышленных предприятий не рассматривается в качестве приоритетного, а продукция и процессы отечественной нефтехимии зачастую не соответствуют международным стандартам. Однако данному аспекту деятельности следует уделять особенное внимание в условиях членства России в ВТО для достижения конкурентоспособности отрасли на мировых рынках, поскольку необходимо соответствовать жестким экологическим требованиям к качеству нефтепродуктов, в частности к европейским стандартам Евро-4 и Евро-513. Россия входит в пятерку лидеров в мире по первичной переработке сырой нефти с долей 6,3 % мировой переработки. Заметим, что по объему добычи нефти данные по России, США, Западной Европе вполне сопоставимы. Совершенно иное дело - по объемам переработки нефти. Легко догадаться, что почти троекратное превышение переработки нефти над добычей в США и двукратное в Западной Европе связано с импортом нефти дополнительно к объему добычи из собственных источников. Россия не импортирует нефть. Удельный вес перерабатываемой Россией нефти составляет 46 % (в США и Западной Европе - 264 и 226 %, соответственно). 71 Объем перерабатываемой нефти свидетельствует о наличии у стран соответствующих производственных мощностей. В ближайшей перспективе спрос на продукты переработки будет возрастать, и в России потребуется соответствующее увеличение перерабатывающих мощностей путем строительства и ввода новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Увеличение технологических мощностей стало результатом предпринимаемых в последние годы усилий по модернизации нефтеперерабатывающих предприятий и строительству новых НПЗ, включая малые предприятия, а также возрастающей коммерческой привлекательности нефтепереработки. В 2015 г. в России было введено в эксплуатацию 11 установок вторичной переработки нефти. В соответствии с четырехсторонними соглашениями между нефтяными компаниями, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Ростехнадзором и Росстандартом на 2016 г. запланированы ввод в эксплуатацию 10 новых и завершение реконструкции 3 имеющихся установок вторичной переработки и облагораживания. К 2020 г ожидается повышение глубины переработки до 85% (Рисунок 3.4). Рисунок 3.4 - Прогноз глубины переработки нефти в России, % 70 72 74 76 78 80 82 84 86 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 72 Очевидна необходимость замещения экспорта нефтяного сырья разнообразными высококачественными нефтепродуктами. Россия в ближайшем будущем может и должна выдвинуться в ряд более весомых поставщиков нефтепродуктов на мировой рынок. Указанные аспекты развития нефтеперерабатывающей промышленности предполагают активные действия для стабилизации ситуации. Во-первых, следовало бы ориентироваться на использование отечественных технологий, которые по качественным характеристикам не уступают импортным аналогам. При этом следует использовать механизм государственного регулирования с целью защиты внутреннего рынка от импортных товаров. Во-вторых, перспективной мерой представляется процесс укрупнения российских проектных организаций и их трансформации в многофункциональные структуры, способные оказать полный набор требуемых на рынке инжиниринговых услуг. В-третьих, для повышения глубины переработки нефти свыше 85 % необходимо расширить строительство и введение в строй установок по вторичной переработке тяжелых нефтяных остатков. С экономической точки зрения, целесообразнее увеличение глубины переработки нефти, нежели интенсификация процессов нефтеотдачи. Модернизация предприятий нефтеперерабатывающего комплекса должна быть связана с активизацией деятельности в области воспроизводства минерально-сырьевой базы, со стимулированием инновационных процессов развития нефтеперерабатывающей отрасли, с разработкой стратегии расширения, переориентации и диверсификации рынка сбыта отечественных нефтепродуктов. Следует отметить, что в Энергетической стратегии России на период до 2030 г. принят курс на реконструкцию и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов РФ, что в перспективе должно способствовать вводу новых мощностей и росту объемов производства. В 73 частности, планируется, что прирост моторных топлив составит не менее 30 % относительно значения 2015 г. Таким образом, ориентируясь на реализацию задачи повышения степени диверсификации, роста рентабельности и достижения конкурентоспособности на мировом рынке, необходимо активизировать деятельность для устранения накопленных отраслевых проблем и осуществить повсеместную модернизацию отечественной нефтегазохимии на основе принципов инновационного развития. Обострение экологической ситуации Нефть и продукты ее переработки, а также газоконденсаты оказывают крайне негативное воздействие на среду обитания человека. В настоящее время основным и неоспоримым источником загрязнения окружающей среды являются нефтеперерабатывающие заводы, так как именно они в каждой стране мира выбрасывают в атмосферу ежедневно неприемлемое количество вредных веществ в плане экологической безопасности не только в атмосферу, но и в воду, и почву. Объекты добывающих и перерабатывающих предприятий относятся к объектам повышенной опасности, требующих осуществления постоянного надзора. Экологические проблемы переработки нефти берут свое начало уже на стадии разработки месторождения нефтяного сырья и его транспортировки на нефтеперерабатывающие предприятия, так как в процессе добычи нефти образуются основные загрязнители окружающей среды в виде углеводородов, составляющих около 50% от общего выброса. В экологические проблемы переработки нефти также входит проблема загрязнения нефтью и нефтепродуктами гидросферы, предусматривающая риск полного загрязнения водного бассейна планеты, начиная от небольших рек и водоемов и заканчивая Мировым океаном. 74 В настоящее время подходит к концу срок технических и технологических возможностей нефтегазового комплекса, идет массовое выбытие из эксплуатации мощностей. Большое число устаревших производств с высокой степенью износа оборудования, законсервированных техногенных объектов, условия размещения и проектирования которых не соответствует современным представлениям о безопасности, и где мониторинг негативных процессов в районах их размещения практически отсутствует. Старое оборудование увеличивает риск аварий, связанных с разливом нефти, на НПЗ и инфраструктурных объектах НГХК. Нефтегазодобыче сопутствует повышенная аварийность работ, т.к. основные производственные процессы происходят под высоким давлением. Промысловое оборудование и трубопроводные системы работают в агрессивных средах. Халатное отношение к данной проблеме может привести к серьезным авариям или разливам, которые могут привести к необратимым экологическим последствиям. Транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие предприятия также сопровождается не менее остро стоящими проблемами. В настоящее время транспортировка нефти от мест добычи до нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется либо по трубопроводам, либо водным путем посредством танкеров или по железной дороге в специальных железнодорожных цистернах. Максимально экономически выгодной считается транспортировка по трубопроводам, так как в данном случае себестоимость прокачки нефти в несколько раз ниже стоимости транспортировки по железной дороге или водным путем. Однако транспортировка нефти по трубопроводам сопровождается с серьезными экологическими проблемами, так как применяемые трубы диаметром от 300 до 1200мм подвержены образованию коррозии и отложению парафинов и смол, содержащихся в нефти внутри труб, в результате чего без должного технического обслуживания они со временем забиваются и лопаются. В итоге нефть попадает в почву и воду. По подсчетам специалистов 75 большинство аварий на трубопроводах провоцируют необратимые повреждения природных биоценозов. На территории России средняя дальность перекачки нефти составляет 1500км, что также требует технического контроля нефтепроводов по всей длине со своевременным ремонтом и реконструкцией. Процесс переработки нефти представляет собой многоэтапную процедуру по разделению нефти на фракции – первичная переработка, с последующим изменением молекулярной структуры отдельных фракций – вторичная переработка. Следует учитывать, что процесс переработки нефти не является безотходным, в результате чего значительное количество токсичных веществ попадает в окружающую среду. Для решения экологических проблем необходимо полностью пересмотреть законодательство РФ в сфере НГК, а также провести полную модернизацию существующих НПЗ. Для этого необходимо увеличить инвестирование в данный сектор экономики страны практически в 2 раза. Развитие и разрешение экологических проблем в НГК немыслимо без вложений в развитие науки. Применение технологий «интеллектуальная скважина», бурение горизонтальных скважин, операции гидроразрывов, модернизация оборудования – примеры внедрения инноваций в производство, но, к сожалению, далеко не каждая компания может себе это позволить и это возможно далеко не на каждом месторождении. Необходимо расширить область внедрения технологий, разработать инновационные отделы внутри предприятий, изменить систему управления НПЗ, ввести новые нормы, контролировать выбросы и уменьшить их, и самое главное – ввести программу стимулирования предприятий для внедрения инноваций и программ модернизации. Финансирование играет ключевую роль в решении этого вопроса. Стоит отметить, что инвестирование в данный сектор – долгосрочная, но надежная перспектива, которая гарантирует рост экономики России и сохранение благоприятной экологической обстановки для будущих поколений. 76 Отставание по всем основным показателям инновационной деятельности В настоящее время применение инновационных технологий является одним из источников повышения технологического уровня производства нефтяных компаний, что дает им новые конкурентные преимущества в борьбе на рынке. Реализация технологических инноваций влияет на основные показатели деятельности предприятий. По всем основным показателям инновационной деятельности Россия отстает от развитых нефтедобывающих государств. К числу причин торможения инновационных процессов в НГК относятся несоответствие технического уровня предприятий современным требованиям, зависимость предприятий нефтегазового сектора от импортных технологий и оборудования, отсутствие целостной системы взаимодействия науки и бизнеса и развитой инновационной инфраструктуры, кадровые проблемы. Российская нефтедобывающая отрасль продолжает опираться на экстенсивные факторы развития, наблюдается ухудшение качественных характеристик сырьевой базы, недостаточна инвестиционная активность, в том числе из-за высокого уровня налогообложения и слабой мотивации. Решение задачи ускорения модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов тесно связано с повышением роли отечественных компаний на российском рынке нефтепереработки и нефтехимии. Реализация этой задачи может стать реальностью лишь при налаживании эффективного взаимодействия государства, бизнеса, производства и науки. Российским нефтяным компаниям необходимо уделить внимание централизации управления научно-техническим развитием, обеспечивая комплексное управление отраслевыми научно-исследовательскими институтами, успешного внедрения новых технологий, технологического обучения кадров. Для более эффективного внедрения и реализации потенциала новых технологий необходимо создать Систему технологического обучения, 77 направленного на развитие ключевых специалистов компании, в том числе обучение программе «Инновационный менеджмент» (такие программы уже внедрены в НК «Роснефть»). Способствовать интенсивному развитию отрасли будет реальная конкурентная среда, которая побуждала бы компании к сокращению издержек, в том числе на основе разработки и использования инновационных технологий. Государству требуется создать такие условия, при которых любая из нефтегазовых компаний смогла бы сохранять и увеличивать долю на рынке лишь путем поддержания своей рыночной конкурентоспособности, то есть, будучи, по крайней мере, не менее эффективной, чем другие, а не по праву силы или за счет привилегий, получаемых от государства. Таким образом, необходимо в корне изменить текущую тенденцию нефтегазовых компаний к не рисковым операциям, таким как слияния и поглощения, купля-продажа активов в направление освоения новых месторождений с большим количеством рисков и затрат, в том числе на разработку и покупку инновационных технологий. Это позволит увеличить коммерческие и финансовые показатели, а также объемы производства за счет внедрения технологических и других инноваций, расширяющих ресурсную базу и способствующих сокращению издержек. Внедрение инновационных технологий позволить снизить издержки нефтегазовых компаний до уровня, который исключает предоставление налоговых льгот. В этом случае увеличатся показатели эффективности нефтегазовых компаний и сведутся к минимуму бюджетные потери из-за льгот по налогообложению. Также, при общем сокращении затрат на добычу полезных ископаемых доля наукоемкой составляющей будет иметь тенденцию к росту, таким образом сокращение издержек будет оказывать выраженное мультипликативное воздействие на экономику большинства отраслей. В связи с этим, государству необходимо стимулировать недропользователей к финансированию и развитию научно-технических, поисковых и исследовательских работ; осуществлять регулярный мониторинг 78 эффективности и обоснованности применяемых технических решений и усилить роль процедур технического регулирования в применение новых научно- технических решений. Таким образом, наращивание инновационного потенциала является одним из важных факторов повышения эффективности деятельности компаний, а оживление инновационной деятельности является основой для создания условий оздоровления и дальнейшего развития не только отдельных отраслей, но и экономики в целом. Зависимость России от импортного оборудования Российская нефтегазовая отрасль глубоко интегрирована в мировую экономику и как поставщик сырья, и как получатель технологий и оборудования. Ограничение на поставку техники и технологий стало даже более значимым, чем ограничение доступа к финансовому рынку. Российские компании долгое время были просто потребителями западных технологий и техники. Технические решения, которые позволили нарастить добычу нефти в последние десять лет, – гидроразрыв пласта, горизонтальное бурение, использование эффективных реагентов, компьютерное моделирование для анализа поведения нефтяных залежей – были разработаны на Западе и заимствованы нашими нефтяными компаниями. В условиях открытого глобального рынка сервисных услуг любая российская компания могла получить качественный сервис на базе современных технологий разведки и добычи нефти. Ориентируясь на готовые проверенные технологические решения, отечественные компании минимизировали свои технологические риски. Помимо собственно наукоемких технологий, импорт которых обходится российским компаниям в миллиарды долларов, уже десятки миллиардов уходят на западный инжиниринг и сопутствующее оборудование. В рамках подхода «зачем разрабатывать самим, когда проще купить» российские компании ежегодно выплачивают технологическую ренту за импорт технологий, 79 финансируя инновационное развитие западных технологических партнеров, в то время как разрыв с Западом увеличивается. В результате российский нефтегазовый сектор оказался на обочине инновационных процессов, происходящих в мировой нефтегазовой отрасли. [28] Дефицит отечественных технологий и оборудования в нефтяной промышленности достиг критических отметок. Вместе с тем заимствование технологий имеет экономические и политические пределы. В условиях глобализации наука и технологические инновации давно входят в разряд главных факторов мировой политики. Поэтому новейшие технологии, которые являются угрозой в долгосрочной конкурентной гонке, развивающимся странам, как правило, не продаются. Речь идет об ограничениях, налагаемых развитыми странами с целью сохранить свои лидирующие позиции в сфере высоких и стратегически значимых технологий. Подобные ограничения вводятся самими развитыми странами, а также их бизнес-структурами и носят как гласный, так и негласный характер. Импортозамещение в секторе ТЭК — вопрос не одного года, а нескольких лет. Чтобы полностью заменить западное оборудование, понадобится не менее пяти — семи лет, поскольку Россия раньше в значительной мере рассчитывала на европейские и американские компании. Необходимо отстраивать инновационную систему, которая будет быстро адаптироваться к меняющимся требованиям, к технологиям, исходить из интересов бизнеса, основываться на долгосрочном научно-технологическом прогнозировании. Требуются серьезные финансовые и кадровые ресурсы, чтобы решить данную задачу, а, значит, требуется эффективная системы стимулирования инвестиционной деятельности, создание благоприятных условий для производства российского оборудования, в том числе предназначенного для реализации наиболее сложных проектов. Переход на российское оборудование — это одновременно решение проблемы с инжиниринговыми и сервисными услугами, что также актуально в условиях санкций. Практически во всех инновационно успешных странах государство 80 играло и играет если не главную, то значимую роль в инновационных процессах, в том числе в нефтегазовом секторе. При этом в ближайшие несколько лет проблемы недоступности западного оборудования, технологий, услуг придется перекрывать поставками из «несанкционных стран». Доступность альтернативных поставщиков не должна приводить к приостановке собственных работ по импортозамещению. Ограничения по импорту оборудования и технологий, истощения крупнейших месторождений Западной Сибири и Европейской части страны Летом 2014 г. ЕС и США ввели секторальные санкции - был запрещен ввоз в Россию оборудования и технологий. Ограничение на поставку техники и технологий стало даже более значимым, чем ограничение доступа к финансовому рынку. Санкции запада коснулись в целом поставок нефтегазового оборудования и сервисных услуг в области добычи нефти и газа, а нефтесервис подразумевает проведение работ по поиску и разведке, строительство, сервис по капитальному и текущему ремонту, организацию бурения и т. д. Поэтому кроме арктических проектов из-за санкций могут пострадать и зрелые месторождения в западной Сибири. Это стало проблемой для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭКа). Компании пытаются найти альтернативу в России или Азии. Однако для производства буровых установок в России (или Китае) необходимы компоненты, которые изготавливают в Северной Америке, и заменить их будет сложно. Возможны ограничения при разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов с использованием технологии многозонного гидроразрыва пласта (МГРП). Так, применяемое на сегодняшний день оборудование МГРП в проектах компании “Лукойл” не имеет аналогов, производимых предприятиями России или Китая. Основная проблема нефтяной промышленности в России - это высокая зависимость от мировых цен на нефть. Именно от экспортной выручки зависит 81 объем средств, который будет направлен на дальнейшие исследования и усовершенствование нефтяного производства. Так, в 2015 г. наряду с ценой значительно сократились работы, связанные с перспективным развитием (такие, как сейсмика и разведочное бурение). Некоторые компании приостановили разведочные работы и перестали заключать долгосрочные контракты. В 2015 г. сократился и объем средств, направляемых на ремонт скважин. Значительной проблемой стал и дефицит инвестиций. Отсутствие должного финансирования резко тормозит развитие нефтяной отрасли. Бурение скважин, утилизация попутного газа, строительство установок для первичной переработки нефти - все это требует крупных инвестиционных вложений. На сегодняшний день основные перспективы развития нефтяного производства России связаны с воспроизводством сырьевой базы. Ключевыми направлениями разработки считаются Каспий и Восточная Сибирь. Предполагается развивать новые центры добычи нефти в Северной и Западной Сибири. Ранее предполагалось, что добыча нефти в западной Сибири снизится за десятилетие к 2020 году на 11,5 %. Однако на зрелых месторождениях предполагалось повышение нефтеотдачи благодаря технологиям, которые аналогичны технологиям для добычи сланцевой нефти. А к ним доступ ограничен из-за санкций. Это значит, что объемы нефтедобычи на зрелых месторождениях могут упасть раньше и более значительно, а заместить их будет нечем. Например, в Баженовской свите содержится оценочно от 20 до 80 млрд. тонн ресурсов нефтяного эквивалента. Но 80-90 % этих запасов содержится в сложных комплексных породах, которые не освоишь даже гидроразрывом пласта (метод, используемый при добыче сланцевой нефти). Это именно те месторождения, разработка которых сейчас должна обеспечить высокий уровень добычи нефти в будущем. Актуальность геологоразведки именно сейчас объясняется тем, что от обнаружения нефти до ее реальной добычи проходит минимум шесть — девять лет. 82 Санкции могут отложить на более долгие сроки бурение разведочных скважин, в том числе на арктическом шельфе. Тревогу вызывает то, что за горизонтом планирования — через 10-15 лет. Не вложив деньги в работу сегодня, не откроются те месторождения, которые будут давать добычу в будущем. Главная проблема — низкий уровень инвестиций в геологоразведку, и это характерно не только для России, но и в целом для мировых добытчиков. Динамика разведки новых месторождений падает, начиная с 2008 года. Приостанавливать сейчас работы в Арктике — это утратить те конкурентные преимущества, которые наша страна имеет за счет колоссальной базы. Роль Арктики — в будущем балансе, если мы сейчас его не реализуем, то этот баланс заполнят государства АТР. Существующая организация геологоразведки, сбора и обработки данных по месторождениям устарела, во многом не соответствует современным требованиям. Основные проблемы связаны не с наличием или отсутствием запасов, а возможностью их мобилизации. В свою очередь, требуется объединение усилий и сотрудничество бизнеса, научно- исследовательских центров, государственных ведомств с целью активизации инновационных процессов в нефтяной и газовой отраслях. В этой связи должна быть поставлена задача создать координационную структуру, а самое главное − превратить геологоразведку в самостоятельный бизнес с ответственностью за обеспечение готовности месторождения к промышленному освоению. К геологоразведке должен подключиться и частный капитал. Внедрение новых технологий позволит повысить эффективность геологоразведочных работ, разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, доразведки месторождений с остаточными запасами нефти в обводненных зонах. Необходимо увеличить потенциальную продуктивность средне и низкодебитных скважин и скважин с низкопроницаемыми коллекторами, ускорить и улучшить качество строительства скважин глубиной более 4 км. К сожалению, большая часть отечественных нефтедобывающих предприятий экономически не заинтересована в применении широкого спектра 83 методов. В этой ситуации в числе наиболее перспективных организационных форм, обеспечивающих активизацию инновационных процессов в отрасли, требуется формирование новых хозяйственных образований – кластеров, создание цепочек взаимоувязанных производств – от геолого-поисковых и разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений и реализации товарной продукции. Значимым условием становления кластеров является всемерная поддержка государства, предполагающая совершенствование законодательной базы, привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации производства, строительство перерабатывающих производств, проведение разведочных работ. Ухудшение экологической ситуации В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее активное воздействие на природную среду осуществляется в пределах территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений (в первую очередь магистральных трубопроводов), в ближайших населенных пунктах (городах, поселках). При этом происходит нарушение растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного стока, срезка микрорельефа. Добыча нефти и газа приводит также к изменению глубоко залегающих горизонтов геологической среды. Происходят необратимые деформации земной поверхности в результате извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, поддерживающих пластовое давление. В мировой практике достаточно примеров, показывающих, сколь значительным может быть опускание земной поверхности в ходе длительной эксплуатации месторождений. Перемещения земной поверхности, вызываемые откачками из недр воды, нефти и газа, могут быть значительно большими, чем при тектонических движениях земной коры. Неравномерно протекающее оседание земной поверхности часто приводит к разрушению водопроводов, кабелей, железных и шоссейных дорог, линий электропередач, мостов и других сооружений. Оседания могут вызывать 84 оползневые явления и затопление пониженных участков территорий. В отдельных случаях, при наличии в недрах пустот, могут происходить внезапные глубокие оседания, которые по характеру протекания и вызываемому эффекту мало отличимые от землетрясений. Предприятия по добыче и переработке газа загрязняют атмосферу углеводородами, главным образом в период разведки месторождений (при бурении скважин). Иногда эти предприятия, несмотря на то, что газ экологически чистое топливо, загрязняют открытые водоемы, а также почву. Природный газ отдельных месторождений может содержать весьма токсичные вещества, что требует соответствующего учета при разведочных работах, эксплуатации скважин и линейных сооружений. На участках с нарушенным растительным покровом, в частности по трассам дорог, магистральных газопроводов и в населенных пунктах, увеличивается глубина протаивания грунта, образуются сосредоточенные временные потоки и развиваются эрозионные процессы. Состояние грунтов не менее существенно изменяется и при усилении их промерзания. Развитие этого процесса сопровождается формированием пучинных форм рельефа. Скорость пучения при новообразовании многолетнемерзлых пород достигает 10-15 см в год. При этом возникают опасные деформации наземных сооружений, разрыв труб газопроводов, что нередко приводит к гибели растительного покрова на значительных площадях. В отличие от средней полосы, загрязнение воздуха в районах Крайнего Севера при прочих равных условиях оказывает более сильное воздействие на природу вследствие ее пониженных регенерационных способностей. В процессе освоения нефтегазоносных северных районов наносится ущерб и животному миру (в частности, диким и домашним оленям). В результате развития эрозионных и криогенных процессов, механического повреждения растительного покрова, а также загрязнения атмосферы, почв и т. п. 85 Происходит сокращение пастбищных площадей, в результате чего происходит вынужденная миграция оленей. Недра, являясь объектом и операционным базисом горного производства, подвергаются наибольшему воздействию. Так как недра относятся к элементам биосферы, охрана их должна предусматривать обеспечение научно обоснованной и экономически оправданной полноты и комплексности использования. Компании обязаны проводить мероприятия по рациональному природопользованию и внедрению ресурсосберегающих технологий, обезвреживанию и повторному использованию отходов, очистке сточных вод, проведению рекультивации и восстановительных работ, инвестированию затрат на социальные и экологические программы, на экологический мониторинг, которые позволят уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Основные технические регламенты должны разрабатываться с учетом международного опыта обеспечения безопасности. Оптимизация объема нормативных требований должна проводиться с использованием механизма ссылок на общеизвестные спецификации, практические рекомендации и стандарты. Одним из способов снижения нагрузки на биосферу и уменьшения темпов исчерпания природных ресурсов являются безотходные технологии. Утилизация отходов промышленного производства имеет не только экономическое значение – получение ценного вторичного минерального сырья, но и дает возможность ликвидировать источники загрязнения окружающей среды. Однако в большинстве своем при добыче полезных ископаемых избежать негативного воздействия на окружающую среду не удается даже при применении наиболее прогрессивных технологий и методов управления производством. В этой связи представляется целесообразным разработать и утвердить национальные стандарты и своды правил в области рекультивации земель. А также порядок производства на горных предприятиях, нормативно 86 закрепить предельные сроки эксплуатации предприятий, нефтегазопроводов, установить конкретные способы возмещения, причиненного объектам окружающей среды ущерба, урегулировав процедуру восстановления причиненного вреда, рассмотреть вопрос о принятии технологических регламентов. |