Бизнес план производства сыра. БП производство сыра. Информация о текущей деятельности Инициатора проекта 5
 Скачать 408.54 Kb.
|
Описание рынка продукции (услуг)За последние годы отмечается рост производства переработанной животноводческой продукции. Низкая конкурентоспособность казахстанского молока - закономерный результат сложившихся тенденций и межсубъектных отношений во всем агропродовольственном секторе. В структуре отрасли главная роль отведена личным подворьям, которые производят около 90% сырья для заводов. Такая форма ведения хозяйствования сама по себе предполагает низкое качество и недостаточные объемы производства из-за низко-породного скота, ручной дойки, отсутствия охлаждающего оборудования и тары для транспортировки. Для примера, в Беларуси 95% сырого молока производится крупными сельскохозяйственными формированиями с относительно низкой себестоимостью производства. В России 50% товара поставляется фермерами, что вполне гарантирует хорошее качество продукции. Все это вкупе со значительной государственной поддержкой в виде субсидий позволяет успешно, невзирая на транспортные затраты, импортировать свою продукцию в виде сухого молока в Казахстан. Многие бренды России и Украины, специализирующиеся на глубокой переработке молока, в отсутствие конкуренции со стороны местных производителей комфортно чувствуют себя на рынке Казахстана. Импорт молока в республику составляет в среднем 60%. Подводит и непрекращающийся в последние годы рост цен. По словам игроков рынка, за последние два года цены на сырое молоко повысились на 30%, заставив переработчиков повышать стоимость конечной продукции. Такое положение дел приводит к тому, что заводам приходится работать на грани безубыточности, а порой и переходить эту грань. Многие молокозаводы в северных и западных областях Казахстана работают на сухом молоке. Однако в достаточном объеме оно также в Казахстане не производится, поэтому завозить его также приходится из России и Украины. Импортное молоко конкурентоспособнее и по цене, и по качеству. Предприятиям переработки, по сути, дешевле приобрести сухое импортное молоко с длительным сроком хранения, нежели приобретать цельное молоко с крестьянских подворий. К тому же последствия глобального мирового кризиса, снизившие покупательскую способность населения, заставили молокоперерабатывающие заводы усилить политику снижения себестоимости конечного продукта. Производство молока в Кыргызстане мало чем отличается от Казахстана. 98% всего сырья для переработки производится на частных подворьях – экономический уклад средневековья. Производство сыра твердых сортов в Кыргызстане на протяжении последних 5 лет растет. Основными факторами, сопутствующим данной тенденции, в числе других, можно выделить: Увеличение спроса на внутреннем рынке, и в особенности на рынке Казахстана, Повышение коммерческой привлекательности животноводства, в частности молочного, Приток внутренних и внешних инвестиций. Как видно из графика Кыргызстан приближается к отметке производства, которую страна показывала при Советском Союзе. Производство твердых сыров в Кыргызской Республике, тонн  Источник: Статкомитет КР В целом, в 2018 году было произведено 3 тыс. 835 тонн, а за 2017 год объем производства сыра составлял 2 тыс. 908 тонн. За последние 3 года отмечается спад объемов производства в данной категории продукции. При этом, за последние 18 лет объем производства сыра по республике увеличился более чем в 2,9 раза. В 2000 году показатель равнялся примерно к 1,3 тыс. тонн. За данный период самый высокий объем произведенного сыра в стране приходился на 2016 год — 4 тыс. 109 тонн, а наименьший в 2000 году. Потенциально, предел роста отрасли сырного производства еще не достигнут, и превышение исторически максимальных объемов в 4000 тонн становиться прогнозируемой реальностью. При этом, есть сдерживающие факторы, которые замедляют развитие данной отрасли: Недостаток высококачественного сырья, и низкий технологический уровень молочного животноводства - то есть отсутствуют предприятия по “дойке” коров, массово специализирующимся на данной деятельности, и контролирующие уровень качества, Распыленность производства молока среди мелких и реже средних фермеров, Депопуляция племенного молочного стада, Другие. При растущих объемах производства сыра на предприятиях Кыргызстана, также наблюдается наличие импорта сырной продукции, который позволяет покупателям потреблять продукцию, к которой они привыкли, и есть их узнаваемость бренда. Также, импортируются экзотические сыры. Производство сливочного масла в Кыргызской Республике, тонн  Источник: Статкомитет КР В производстве сливочного масла в 2018 г. также наблюдается спад в производстве. Так, за последние годы самый большой объем производства пришелся на 2017 год, 4 623 тонн, а в 2013 году было произведено 1991 тонн. Уровень потребления сыра, творога и сливочного масла
Экспорт Экспорт сыров и творога по странам (тонн)
Источник:International Trade Center Сыры твердых сортов и творог экспортируются в основном в Казахстан и Россию, то есть в страны, которые являются наиболее доступными в плане географического расположения. Так, более 95% экспортируемой продукции идут в Казахстан. Экспорт сыров и творога по странам Экспорт сливочного масла по странам (тонн)
Источник: International Trade Center Молочная продукция Кыргызстана традиционно пользуется высоким спросом на рынке Казахстана. Это обусловлено привлекательностью для Кыргызских производителей возможности передать товар торговым посредникам, что позволяет им избавиться от необходимости прокладывания логистики и проведения трудоемких работ по продвижению продукта на чужом рынке. Однако, если чрезмерно «оголяется» внутренний рынок, то свободные места быстро занимают импортные сыры, что и подтверждается, например, ростом объемов импорта плавленых сыров. Потеря позиций на собственном рынке может стать вполне реальной, со всеми вытекающими последствиями: минимизация ресурсов на развитие внутреннего рынка, потеря части потребителей, подрыв доверия со стороны партнеров, прочее. Импорт Импорт сыров и творога в КР за период 2010-2013 год по странам (тонн)
Ценообразование Одним из факторов, влияющих на потребление молочной продукции, является цена. Цена потребления может устраивать покупателя в зависимости от того, каким уровнем доходов он обладает и как воспринимает конкретную цену. Как правило, конкурентоспособность увеличивается за счет продажи товаров по более низким ценам, отличающимся от цен товаров конкурентов. Показатели средних цен на сыр и сливочное масло в Кыргызстане и Казахстане представлены в таблице 8.1. Ниже сравнение цен на сыр и сливочное масло на Кыргызском и Казахском рынках: Оптовые цены на молочные продукты на 1 кг в долларах США
Как видно из приведенной выше таблицы, розничная цена за 1 кг Голландского сыра в Кыргызстане колеблется на уровне $ 6,6 за кг по сравнению с казахским рынком, где цены на 15% выше. Однако цена на сырое молоко в Кыргызстане на 85% ниже по сравнению с Казахстаном, что делает стоимость готовой молочной продукции дешевле по сравнению с местными поставщиками Казахстана. Кроме того, поставщиков Кыргызстана имеют преимущество в объеме производства и качества продуктов переработки. Поэтому молочные продукты Кыргызстана пользуются большим спросом в Казахстане благодаря низкой цене и высокому качеству. Основные и потенциальные конкуренты По статистическим данным молочная отрасль Кыргызстана представляет собой 144 молокоперерабатывающих предприятий – юридических лиц, а также более 300 частных предпринимателей, занимающихся переработкой молока. Промышленная переработка молока сосредоточена в Чуйской долине – количество – 15 предприятий, являющихся оснащенными высокотехнологическим оборудованием. Среднесуточная расчетная потребность в молоке на промышленную переработку в соответствии с проектными мощностями промышленных предприятий составляет 1670 тонн. Экспортный потенциал молочной отрасли высок, но в связи со сложной эпизоотической обстановкой экспорт ограничен поставками только в Республику Казахстан. Основными преимуществами Кыргызских предприятий перед конкурентами являются: Сравнительно низкие цены на продукцию; Высокое качество продукции; Использование в производстве исключительно цельного молока и натурального сырья; Отсутствие полуфабрикатов и других добавок, что положительно сказывается на вкусовых качествах продукции. Основные конкуренты на рынке КР среди производителей сыра: ЗАО Сут-Булак (Dairy Spring) Тюпский р-н. село Жылуу-Булак ЗАО Ак-Жалга Джети-Огуз р-н. село Кызыл-Суу, ул.Заводская 1 ИП Тууганбаев (Талас Даамы) г.Талас, ул.Каимова 1 ОсОО Эмилия Кара-Бууринский р-н., село Кызыл-Адыр, ул. Таласская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||