Маркетинговое исследование конкурентной среды типографических услуг. МИ_Курсовая_Постников. Маркетинговое исследование конкурентной среды типографических
 Скачать 337.34 Kb.
|
2 Аналитическая часть2.1 Конъюнктурный обзор конкурентной среды типографических услуг и анализ сбытовой деятельности компании «Яркие моменты»Полиграфия в России – это одна из постоянно развивающихся отраслей промышленности страны. В её структуры входят не только государственные предприятия, но и частные игроки, наступательно занимая новые позиции на рынке типографии. Основополагающей тенденцией рынка типографических услуг выступает падение спроса на полиграфические услуги вместе со снижением доли книжной и журнальной продукций. В последние годы сфера типографических услуг находится под влиянием двух факторов[16]: Изменчивость внешней среды, падение национальной валюты, сокращение уровня платёжеспособности населения, рост конкуренции; Внедрение интернет-технологий, повышение стоимости производства, рост распространения печатной продукции, лимитирование рынка рекламы со стороны государства, уменьшение доли зарубежной рекламы. По данным Росстата по полиграфическому рынку объём отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами за 2019 год увеличился на 1 % в сравнении с 2018 годом и составил в аналогичных ценах 314,0 млрд. рублей[17]. Сравнение финансового оборота организаций за 2018 и 2019 года приведён в таблице 1. Таблица 1 – Финансовый оборот организаций
В соответствии с данными Росстата на декабрь 2019 года работало около 13 тысяч организаций, занятых в типографической сфере и копировании носителей информации. Что на 12,2% ниже, чем в тот же месяц 2018 года. Распределение организаций по формам собственности выглядит так (Таблица 2): Таблица 2 – Полиграфические организации по форме собственности
Одновременно в полиграфии действуют 11,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. В течение 2019 г. было зарегистрировано в сфере полиграфии более 600 новых организаций и около 2 000 ликвидированных производственных единиц. В то же время, по экспертной оценке, сегодня в сфере полиграфической деятельности действуют более 20 000 субъектов этого рынка. Основной производственный потенциал составляют офсетные, флексографические и цифровые типографии, которые в соответствии с общепринятой классификацией можно отнести к крупным и средним предприятиям, а также целый ряд типографий, оснащенных современной полиграфической техникой, и отнесенных к группе малых предприятий. На рисунке 1 представлено распределение полиграфических предприятий по федеральным округам России по данным Росстата. Так, более трети фирм находится в Центральном федеральном округе, около четверти сосредоточено в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах[17] (Рисунок 1).  Рисунок 1 – Распределение предприятий по ФО Согласно исследованию сервиса «Гидмаркет» 80% полиграфической продукции относится к российским компаниям, а остальные доли принадлежат зарубежным компаниям (Рисунок 2)[17].  Рисунок 2 – Отечественная и импортная полиграфия По материалам исследований всё того же издания, составлена диаграмма, отображающая спрос населения на определённые позиции рынка типографии. Около половины спроса приходится на газеты, журналы и книги, далее идёт производство упаковок, материалов для рекламной продукции, этикеток, бланков и прочих видов типографии (Рисунок 3)[17].  Рисунок 3 – Структура спроса Рассматривая рынок типографических услуг на предмет изменения спроса и предложения, было отмечено, что существует тренд к перераспределению бюджетов. Раньше большинство потребителей размещали заказы на типографию в столичных регионах, так как считалось, что в этих городах качество печати лучше. Но аналитики обратили внимание, что данная тенденция начала рассеиваться ещё даже до начала пандемии в 2020 году. Владельцы типографий уже в 2019 году заявляли, что количество заказов падает. Когда грянул коронавирус, клиентам было сложнее размещать заказы в Москве и Петербурге, зато оказалось, что и в регионах научились печатать. Сейчас намечается обратный тренд – клиенты из столичных городов перенаправляют заказы в регионы, где при должном качестве стоимость в разы ниже. Поэтому типографии в регионах сейчас растут немного быстрее, чем их конкуренты в Центральном и Северо-Западном регионах[18]. Из других популярных веяний – укореняющееся падение спроса на книжную продукцию (туда же входят газеты и журналы). Раньше спрос на этот сегмент превышал 60%, а сейчас еле-еле держится на уровне 50%, что мы уже видели на Рисунке 3. Очевидно, что влияние оказывает развитие электронных средств, ведь такие методы дешевле и позволяют быстрее продать свой продукт нужной аудитории. Полиграфическая отрасль сейчас сталкивается с несколькими основными факторами, которые мешают ей активно развиваться: Большая зависимость от импорта, выражающаяся в отсутствии собственного оборудования высокого уровня; Постоянное увеличение стоимости бумаги; Амортизация оборудования; Отсутствие должного количества высококвалифицированных сотрудников. Говоря о присутствующих в Санкт-Петербурге конкурентах, можно отметить несколько популярных и давно функционирующих типографий. Например, «Яркий фотомаркет», «Printsburg», «Лето», «Горизонт» и многие другие. Индекс Херфиндаля Хиршмана, посчитанный компанией «Гидмаркет», говорит о том, что российский рынок полиграфии низкоконцентрированный. То есть, большинство действующих игроков имеют равную или схожую долю поставляемой продукции. Сильно выделяющихся продавцов сейчас нет. Исследуемая компания «Яркие моменты» предлагает своим потребителям печать фотографий, широкоформатную печать, изготовление визиток, листовок, буклетов, наклеек, сувенирной продукции и многое другое (Рисунок 4)[19].  Рисунок 4 - Сайт компании «Яркие моменты» У компании есть три точки в Красносельском районе. Их расположение во многом обуславливает сбытовую политику. При населении в 400 тысяч человек всего района и удалённости самого района от центра очевидно, что объём продаж будет ограниченным. Частыми клиентами выступают жители района – физические лица и изредка юридические лица. Поблизости не так много компаний-конкурентов схожего уровня качества, что удачно складывается на текущем положении в данной локации и выступает оптимистичным фактором для ближайшего будущего компании. Зачастую компания «Яркие моменты» заключает прямые договора с поставщиками сырья и материалов, осуществляющие и доставку. Изредка составляются соглашения с посредниками, в том случае, если требуется не так много нового сырья и материалов. Поставщики, вид материалов и их доля в поставках приведены в таблице 3. Таблица 3 – Закупка материалов
Всё сырьё и материалы хранятся в магазинах компании, чтобы оперативно иметь средства для реализации заказанной продукции. Сама продукция реализуется при помощи уже имеющегося оборудования в каждом из магазинов. В среднем в каждой точке имеется следующий перечень оборудования (Таблица 4). Таблица 4 – Имеющееся оборудование
Очевидно, с закупленным оборудованием должен кто-то работать. В таблице 5 отражён средний персонал каждой из типографий компании. Таблица 5 – Организационная структура
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||