|
План выполнения работ для каждого исполнителя
|
Для доведения перечня работ, необходимых для выполнения до каждого члена группы внедрения Исполнителя.
|
Работы, которые необходимо выполнить с привязкой к пунктам план-графика и с указанием необходимой отчетности о выполнении каждой работы и сроков ее выполнения.
|
Еженедельно, руководитель проекта
|
Руководитель проекта, член группы внедрения.
|
|
Отчет о работах по проекту
|
Для оперативной регистрации всех выполненных работ на проекте исполнителем.
|
Каждый пункт ежедневного отчета заполняется вручную во время выполнения работ по проекту. По каждой выполненной работе фиксируется ее содержание, время затраченное на выполнение, основание выполнения, достигнутые результаты и договоренности. В отчет заносится информация только о фактически выполненных работах. При этом не допускается употребление глаголов в несовершенной форме (проводились, выполнялись и т.п.).
|
Ежедневно после окончания выполнения работ, член группы внедрения Исполнителя.
|
Член группы внедрения Исполнителя, сотрудники Заказчика, руководитель проекта со стороны Заказчика, руководитель проекта со стороны исполнителя.
|
|
План-график выполнения работ
|
Служит для планирования выполнения работ, определения сроков выполнения работ, ответственных исполнителей и результатов работ.
|
Номер и наименование этапа работ, номер и наименование работы, ответственный, дата начала и окончания работы.
|
При составлении договора на внедрение, руководитель проекта.
|
Руководитель проекта, члены группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны заказчика.
|
|
Протокол о выполненных работах
|
Служит документом, регистрирующем выполненные пользователями Заказчика оговоренных работ.
|
Выполненные и не выполненные работы пользователем за время отведенное согласно договоренности.
|
В контрольную дату проверки, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны заказчика.
|
|
Акт сдачи-приемки работ
|
Служит документом, подтверждающим факт выполнения работ в соответствии с договором. Служит основанием для выставления счета Заказчику.
|
Перечень выполненных работ.
|
По плану-графику, руководитель проекта.
|
Руководители предприятий.
|
|
Технологический акт приема передачи АС в опытную эксплуатацию
|
Служит документом, определяющим порядок опытной эксплуатации, количество и состав информации, которая должна быть занесена в АС на этапе опытной эксплуатации, а также результат проведения опытной эксплуатации
|
Перечень передаваемых задач, перечень сотрудников, которые будут проводить опытную эксплуатацию, работы, проделанные перед началом опытной эксплуатации, переданная документация, объем работ, которые необходимо выполнить в процессе опытной эксплуатации и сроки проведения опытной эксплуатации.
|
Акт составляется перед началом опытной эксплуатации, член группы внедрения при согласовании с руководителем проекта.
|
Руководитель проекта со стороны Исполнителя, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Технологический акт приема передачи АС в промышленную эксплуатацию
|
Служит документом, подтверждающим приемку АС в промышленную эксплуатацию и отказ от параллельного учета.
|
Перечень переданной документации, не устраненные замечания, результаты проведения опытной эксплуатации.
|
Протокол составляется перед началом промышленной эксплуатации, член группы внедрения при согласовании с руководителем проекта.
|
Руководитель проекта со стороны Исполнителя, исполнитель, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
План-гафик обучения пользователей
|
Служит для планирования процесса обучения, определения сроков обучения, списка обучаемых пользователей и распределения их по функциональным задачам АС..
|
Номер , номер и наименование функциональной задачи, преподаватель, дата начала и время обучения, состав группы слушателей.
|
По плану-графику, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта, члены группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны заказчика.
|
|
Протокол договоренности о выполнении работ
|
Служит документом, регламентирующем отношения с пользователями во время отсутствия члена группы внедрения на объекте.
|
Точный объем информации, которую необходимо ввести сотрудникам Заказчика во время отсутствия члена группы внедрения на объекте, а также отчетные формы, которые должны быть сформированы по введенной информации
|
Перед отъездом сотрудника с объекта, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол передачи технических документов
|
Служит документом, регистрирующем передачу документов сотрудникам заказчика
|
По каждому документу – дата передачи, тип документа, его наименование, отдел, получивший документ, ФИО лица, получившего документ и его подпись.
|
При передаче документов, член группы внедрения.
|
Сотрудники заказчика, получившие документ, член группы внедрения, руководитель проекта со стороны заказчика.
|
|
Протокол замечаний к техническому заданию
|
Служит для регистрации замечаний, устранение которых является необходимым условием согласования документа
|
Замечания по тексту документа.
|
После прочтения документа, специалисты Заказчика из состава рабочей группы, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы, Руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол замечаний к техническому проекту
|
Служит для регистрации замечаний, устранение которых является необходимым условием согласования документа
|
Замечания по тексту документа.
|
После прочтения документа, специалисты Заказчика из состава рабочей группы, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы, Руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол согласования технического задания
|
Служит для регистрации ответов на замечания и является основанием для принятия решения об утверждении документа.
|
В протоколе перечисляются все замечания Заказчика и ответы Исполнителя на эти замечания. В ответах должно быть четко указано, принимается замечание или нет. Если замечание принято, должно быть указано, в какой раздел ТЗ необходимо внести изменения и суть изменений.
|
При согласовании ТЗ, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта сос стороны Исполнителя, Руководитель проекта со стороны Заказчика, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы.
|
|
Протокол согласования технического проекта
|
Служит для регистрации ответов на замечания и является основанием для принятия решения об утверждении документа.
|
В протоколе перечисляются все замечания Заказчика и ответы Исполнителя на эти замечания. В ответах должно быть четко указано, принимается замечание или нет. Если замечание принято, должно быть указано, в какой раздел ТП необходимо внести изменения и суть изменений.
|
При согласовании ТП, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта сос стороны Исполнителя, Руководитель проекта со стороны Заказчика, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы.
|
|
Протокол внесения изменений в план-график выполнения работ
|
Служит документом, в котором приводится обоснование изменения план-графика и приводятся эти изменения.
|
Обоснование изменения и собственно изменения плана-графика
|
Руководитель проекта со стороны Заказчика или руководитель проекта со стороны Исполнителя. По мере необходимости
|
Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя, ответственные исполнители работ.
|
|
Протокол дополнения ТЗ (ТП)
|
Служит основанием для изменения ТЗ (ТП) и проведения дополнительных работ.
|
Замечания пользователей, изменения, которые будут внесены в ТЗ (ТП).
|
При выяснении дополнительных особенностей бизнес - процессов, появлении дополнительных требований, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта со стороны Исполнителя, член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны заказчика.
|
|
Протокол о импорте данных
|
Служит подтверждением о выполнении работ по импорту НСИ.
|
Перечень импортированной НСИ.
|
По плану-графику, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол замечаний к техническому заданию на доработку АС
|
Служит для регистрации замечаний, устранение которых является необходимым условием согласования документа
|
Замечания по тексту документа.
|
После прочтения документа, специалисты Заказчика из состава рабочей группы, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы, Руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол согласования технического задания на доработку системы
|
Служит для регистрации ответов на замечания и является основанием для принятия решения об утверждении документа.
|
В протоколе перечисляются все замечания Заказчика и ответы Исполнителя на эти замечания. В ответах должно быть четко указано, принимается замечание или нет. Если замечание принято, должно быть указано, в какой раздел ТЗ необходимо внести изменения и суть изменений.
|
При согласовании ТЗ, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта сос стороны Исполнителя, Руководитель проекта со стороны Заказчика, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы.
|
|
Протокол замечаний к техническому проекту на доработку АС
|
Служит для регистрации замечаний, устранение которых является необходимым условием согласования документа
|
Замечания по тексту документа.
|
После прочтения документа, специалисты Заказчика из состава рабочей группы, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы, Руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол согласования технического проекта на доработку системы
|
Служит для регистрации ответов на замечания и является основанием для принятия решения об утверждении документа.
|
В протоколе перечисляются все замечания Заказчика и ответы Исполнителя на эти замечания. В ответах должно быть четко указано, принимается замечание или нет. Если замечание принято, должно быть указано, в какой раздел ТП необходимо внести изменения и суть изменений.
|
При согласовании ТП, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта сос стороны Исполнителя, Руководитель проекта со стороны Заказчика, член группы внедрения, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы.
|
|
Протокол приема передачи отчетной формы
|
Служит для фиксации факта готовности отчетных форм, проведенной демонстрации их выполнения в АС и передачи заказчику.
|
Наименование отчетных форм, основание разработки отчетных форм, отметка об отсутствии замечаний к отчетным формам, замечания и предложения по работе системы.
|
При передаче отчетной формы, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, сотрудники заказчика из состава рабочей группы, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол совещания
|
Служит документом фиксирующим текущее выполнение работ по проекту, а также ближайшие планы выполнения работ. Может являться основанием для подписания акта о выполненных работах.
|
Выполненные за период с прошлого совещания работы, перечень работ на неделю с указанием ответственных исполнителей, прочие договоренности и разъяснения по проекту.
|
Еженедельно, секретарь.
|
Руководитель проекта со стороны Исполнителя, руководители отделов и/или подразделений, где проводится внедрение (члены рабочей группы), руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол о предварительном заполнении каталогов.
|
Служит подтверждением выполнения пользователями работ по заполнению каталогов.
|
Распечатка каталога, дата распечатки.
|
После заполнения, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта со стороны Исполнителя, член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта сос стороны Заказчика.
|
|
Протокол о проведении обучения
|
Служит документом фиксирующим факт проведения обучения в соответствии с планом-графиком обучения.
|
Перечень обученных сотрудников, отметки обучаемых, о получении задания, отметки об отсутствии обучаемых.
|
После обучения, преподаватель.
|
Преподаватель, сотрудники Заказчика, прошедшие обучение, Руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол о выполнении обучения
|
Служит документом фиксирующим окончание процесса обучения. Служит основанием выполненных работ по обучению.
|
Перечень обученных сотрудников, факт выполнения/не выполнения задания, факт отсутствия обучаемых, факт окончания обучения.
|
После самостоятельного выполнения заданий и проведения консультаций, преподаватель.
|
Преподаватель, сотрудники Заказчика, прошедшие обучение, Руководитель проекта со стороны Заказчика, руководитель проекта со стороны Исполнителя.
|
|
Протокол разграничения прав пользователей
|
Служит подтверждением проведения разграничения прав пользователей.
|
Права пользователя с указанием его ФИО и № автоматизированного рабочего места (АРМ), а также даты проведения настроек.
|
После настройки, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта со стороны Исполнителя, член группы внедрения, Руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол передачи пользовательских инструкций
|
Служит для фиксации факта передачи пользовательской инструкции.
|
Перечень переданных пользовательских инструкций
|
После передачи пользовательских инструкций, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол прохождения опытной эксплуатации
|
Служит документом, фиксирующем замечания пользователей по результатам опытной эксплуатации.
|
Перечень сотрудников, участвовавших в опытной эксплуатации, перечень замечаний и предложений, возникших в процессе опытной эксплуатации, а также варианты устранения указанных замечаний.
|
Протокол составляется после опытной эксплуатации, член команды внедрения при согласовании с руководителем проекта
|
Руководитель со стороны Исполнителя, исполнитель, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта внедрения со стороны Заказчика.
|
|
Журнал замечаний
|
Свод замечаний, зарегистрированных в ходе проекта.
|
Номер, дата регистрации, текст замечания, ФИО, должность и подпись сотрудника Заказчика внесшего замечание, дата просмотра замечания, ответ на замечание с указанием даты устранения замечания, ФИО, должность и подпись члена группы внедрения Исполнителя.
|
Начиная с этапов внедрения до сдачи системы в промышленную эксплуатацию, сотрудники Заказчика, члены группы внедрения.
|
Сотрудники заказчика, члены группы внедрения.
|
|
Приказ о создании рабочей группы проекта
|
Служит документом, определяющим состав и сферы ответственности по проекту рабочей группы Заказчика.
|
Перечень ответственных сотрудников предприятия назначенных в соответствии с функциональными задачами АС, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
Перед подписанием договора, сотрудник заказчика.
|
В соответствии с правилами документооборота Заказчика.
|
|
Протокол о изменении состава рабочей группы проекта
|
Служит для фиксации изменения состава рабочей группы заказчика. Является основанием передачи полномочий по проекту от сотрудников предыдущей рабочей группы.
|
Описание изменений в составе рабочей группы (замена, исключение, дополнение), новое распределение полномочий.
|
В случае изменения состава рабочей группы, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
Руководитель проекта со стороны Исполнителя, Руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Приказ о вводе системы в опытную эксплуатацию
|
Служит документом, определяющим для сотрудников Заказчика перечень работ, который им необходимо произвести в период опытной эксплуатации. Составляется одновременно с технологическим актом приема-передачи АС в опытную эксплуатацию.
|
Перечень сотрудников предприятия назначенных для исполнения операций в АС в соответствии с функциональными задачами реализованными в АС; показатели по которым будет контролироваться выполнение работы сотрудниками (например, за какой месяц надо внести документы, количество внесенных документов, проверка достоверности данных в отчетах и т.д.), ответственные контролеры хода исполнения приказа (обычно руководители подразделений).
|
Перед подписанием технологического акта приема-передачи АС в опытную эксплуатацию, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
В соответствии с правилами документооборота Заказчика.
|
|
Приказ о вводе системы в промышленную эксплуатацию
|
Служит документом, фиксирующем факт отказа работы в прежних системах и переход на работу АС в рабочем режиме. Составляется одновременно с технологическим актом приема-передачи АС в промышленную эксплуатацию.
|
Перечень сотрудников предприятия назначенных для исполнения операций в АС в соответствии с функциональными задачами реализованными в АС; перечень систем, в которых прекращается работа.
|
Перед подписанием технологического акта приема-передачи АС в промышленную эксплуатацию, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
В соответствии с правилами документооборота Заказчика.
|
|
Протокол выполнения внеплановых работ
|
Служит документом фиксирующем потребность заказчика в получении дополнительных услуг и согласии Исполнителя выполнить эти работы без дополнительной оплаты от заказчика.
|
Наименование и суть необходимых работ, трудоемкость выполнения работ, расценка работ.
|
По мере необходимости, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, руководитель проекта со стороны Исполнителя, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Протокол о настройке рабочего места пользователя
|
Служит подтверждением проведения настроек пользователя
|
Все настройки пользователя с указанием ФИО пользователя и № АРМ-а, а также даты проведения настроек
|
После настройки, член группы внедрения
|
Руководитель проекта от Исполнителя, член группы внедрения, пользователь, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Техническое задание АС
|
Для определения назначения и области применения проекта автоматизированной системы, функциональных, технических и специальных требований, предъявляемых к АС, внедряемой у Заказчика, функциональные.
|
Согласно структуре, согласованной в договоре.
|
По плану-графику, специалисты группы внедрения.
|
Исполнители документа, члены рабочей группы заказчика, руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя, руководители предприятий.
|
|
Технический проект АС
|
Для определения реализации требований технического задания.
|
Согласно структуре, согласованной в договоре.
|
По план-графику, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта от Исполнителя, член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта внедрения со стороны Заказчика, руководители предприятий.
|
|
Техническое задание на импорт данных
|
Для определения требований, предъявляемых к данным для импорта, требований к конвертору данных, необходимые стадии и сроки проведения импорта.
|
Согласно структуре, согласованной в договоре
|
По план-графику, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта от Исполнителя, член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта внедрения со стороны Заказчика.
|
|
Техническое задание на доработку АС
|
Для определения назначения и области применения функциональных частей проекта создания АС, которая нуждается в доработке, технических и специальных требований, предъявляемых к функциональной части проекта.
|
Согласно структуре, согласованной в договоре.
|
По плану-графику или по мере необходимости, член группы внедрения
|
Руководитель проекта от Исполнителя, член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта внедрения со стороны Заказчика.
|
|
Технический проект на доработку АС
|
Для определения реализации требований технического задания на доработку АС.
|
Согласно структуре, согласованной в договоре.
|
По план-графику или по мере необходимости, член группы внедрения.
|
Руководитель проекта от Исполнителя, член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта внедрения со стороны Заказчика.
|
|
Техническое задание на разработку отчетных форм
|
Служит основанием для разработки отчетных форм
|
Примеры отчетных форм, соответствие полей в АС полям в отчетных формах.
|
При необходимости разработки отчетных форм, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, руководитель проекта со стороны исполнителя, разработчик формы, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Контрольный пример
|
Служит документом описывающем сценарий работы АС в разрезе функциональных задач.
|
По каждой задаче или операции содержится следующая информация: описание входных данных (первичные документы, переданная на словах информация, телефонный звонок и т.д.), формирование (наличие) в АС необходимой справочной информации, порядок создания и наполнение объектов АС (документов, обработок и отчетов, и т.д.)
|
По плану-графику, член группы внедрения.
|
Член группы внедрения, руководитель проекта со стороны Исполнителя, сотрудники Заказчика из числа рабочей группы, руководитель проекта со стороны Заказчика.
|
|
Инструкция по эксплуатации
|
Служит документом, регламентирующем действия пользователя.
|
Описание выполнений операций в АС пользователем.
|
По план-графику, член группы внедрения
|
Член группы внедрения, исполнители со стороны Заказчика, их руководители, входящие в рабочую группу, руководитель проекта внедрения со стороны Заказчика.
|
Скачать 2.82 Mb.