Главная страница
Навигация по странице:

  • Регистрация покупателя Формирование цен на продукцию Регистрация договоров с покупателями

  • Резервирование продукции под заказ покупателя Оформление отгрузки по заказам покупателей Корректировка заказов покупателей

  • Оформление оплаты от покупателя Закрытие заказов покупателей Блок задач по контролю исполнения заказов покупателей

  • Информация

    		•

    Методология внедрения


    Скачать 2.82 Mb.
    НазваниеМетодология внедрения
    Дата24.11.2022
    Размер2.82 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаTZ-na-vnedrenie-UPP.doc
    ТипДокументы
    #810810
    страница4 из 17
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

    3Требования к системе



    3.1Требования к функциям системы

    3.1.1Подсистема «Управление продажами»


    Подсистема «Управление продажами» включает автоматизацию задач, связанных с обслуживанием клиентов, разместивших свои заказы на предприятии. Подсистема объединяет следующие задачи::

    1. Регистрация покупателя

    2. Формирование цен на продукцию

    3. Регистрация договоров с покупателями

    4. Регистрация заказов покупателей

    5. Резервирование продукции под заказ покупателя

    6. Оформление отгрузки по заказам покупателей

    7. Корректировка заказов покупателей

    8. Оформление оплаты от покупателя

    9. Закрытие заказов покупателей

    10. Блок задач по контролю исполнения заказов покупателей

    11. Контроль и анализ оплаты и отгрузки по заказам покупателей.

    Реализация перечисленных задач предполагает создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) в следующих подразделениях предприятия:

        • Перечислить подразделения предполагаемого предприятия


    3.1.1.1Регистрация покупателей

    3.1.1.1.1Описание задачи

    Исполнение задачи инициируется:

    1. при первом обращении покупателя на предприятие

    2. при проверке и корректировке регистрационных данных покупателя

    Исполнение задачи – это пополнение и корректировка справочника «Контрагенты». Информация внесенная в этот справочник будет использоваться во многих других задач АС. В АС предполагается ведение единого справочника для всех контрагентов взаимодействующих с предприятием в процессе его деятельности, будь то покупатели или поставщики. Разделение различных видов контрагентом осуществляется формированием в справочнике многоуровневой структуры группировок и установки признаков «Покупатель» и/или «Поставщик» (т.е. один и тот же контрагент может быть одновременно и покупателем и поставщиком) в записи конкретного контрагента. Т.е., например все покупатели будут входить в группу «Покупатели», а поставщики в группу «Поставщики». В свою очередь каждая из этих групп может иметь подгруппы. Регистрация нового покупателя предусматривает его отнесение его в соответствующую группу и установкой для него признака «Покупатель».

    В контексте настоящей задачи регистрации в АС должны подлежать как потенциальные так и фактические покупатели.

    Для каждого покупателя в системе должен регистрироваться вид деятельности. В АС предусматривается присвоение покупателю одного из следующих видов деятельности:

    1. Розничная торговля;

    2. Оптовая торговля;

    3. Монтаж воздухотехнического оборудования;

    4. Строительство;

    Если покупатель имеет несколько видов деятельности, то регистрируются все его виды деятельности, но из всех видов деятельности выбирается один основной, для использования по умолчанию в документах, оформляемых в рамках других задач.

    В АС по каждому контрагенту должна корректироваться контактная информация, следующих типов:

    1. Почтовый адрес;

    2. Телефон;

    3. Адрес электронной почты;

    4. Веб-страница;

    5. Другое

    Каждый тип контактной информации может иметь неограниченное количество представлений. По каждому из типов должен выбираться один основной, для использования по умолчанию в документах, оформляемых в рамках других задач.

    Описание почтового адреса должно включать:

    №
    Информация
    Примечание

    1
    Вид адреса
    Неограниченное количество видов адресов. Первоначально предусмотреть создание следующих видов адресов:

    1. Адрес офиса;

    2. Адрес склада;

    3. Юридический адрес;

    4. Фактический адрес.

    2
    Российский адрес



    3
    Адрес за пределами РФ



    4
    Регион



    5
    Район



    6
    Город



    7
    Нас. пункт



    8
    Улица



    9
    Дом



    10
    Корпус



    11
    Квартира



    12
    Индекс



    13
    Представление
    Полное представление адреса на основе вышеописанной информации.

    14
    Комментарий



    Необходимо, чтобы в АС присутствовал общероссийский классификатор адресов.

    Описание телефона должно включать:

    №
    Информация
    Примечание

    1
    Вид телефона
    Неограниченное количество видов телефонов. Первоначально предусмотреть создание следующих видов телефонов:

    1. Телефон офиса;

    2. Телефон склада;

    1. Основной телефон контрагента

    2
    Номер телефона



    3
    Внутренний номер



    4
    Код страны



    5
    Код города



    6
    Представление
    Полное представление телефона на основе вышеописанной информации.

    7
    Комментарий



    Описание адреса электронной почты должно включать

    №
    Информация
    Примечание

    1
    Вид электронной почты
    Неограниченное количество видов адресов электронной почты. Первоначально предусмотреть создание следующих видов адресов электронной почты:

    1. Общий;

    2. Отдал продаж.

    2
    Адрес электронной почты



    3
    Комментарий



    Описание веб-страницы должно включать

    №
    Информация
    Примечание

    1
    Вид веб-страницы
    Неограниченное количество видов адресов электронной почты. Первоначально предусмотреть создание следующих видов адресов электронной почты:

    1. Страница компании

    2
    Адрес веб-страницы



    3
    Комментарий



    Описание прочей контактной информации должно включать:

    №
    Информация
    Примечание

    1
    Вид прочего



    2
    Значение



    3
    Комментарий



    По каждому покупателю необходимо хранить неограниченное количество контактных лиц.

    Из всех контактных лиц покупателя должно выбирается одно основное, для использования по умолчанию в документах, оформляемых в рамках других задач.

    Описание контактного лица покупателя должно включать следующую информацию:

    №
    Информация
    Примечание

    1
    Фамилия



    2
    Имя



    3
    Отчество



    4
    Представление ФИО



    5
    Должность
    Должно быть предусмотрено неограниченное количество должностей.

    6
    Роль в компании
    Должно быть предусмотрено неограниченное количество ролей.

    7
    Контактная информация
    Аналогично контактной информации по покупателю в целом. По умолчанию предусмотреть виды для почтового адреса:

    1. Адрес проживания;

    2. Адрес прописки;

    3. Рабочий адрес;

    По умолчанию предусмотреть виды для телефон:

    1. Рабочий телефон;

    2. Сотовый телефон;

    3. Домашний телефон.

    По умолчанию предусмотреть виды адресов электронной почты:

    1. Рабочий;

    2. Персональный;

    3. Дополнительный.

    По умолчанию предусмотреть виды Веб-страниц:

    1. Страница компании;

    2. Личная.

    По каждому покупателю необходимо хранить неограниченное количество банковских счетов.

    Из всех банковских счетов выбирается один основной, для использования по умолчанию в документах, оформляемых в рамках других задач.

    АС в разрезе покупателя должно хранить информацию обо всех банковских счетах покупателя, которые могут использоваться в расчетных документах. Каждый банковский счет связан с определенным банком, список которых также должен храниться в АС.

    Описание банковского счета покупателя должно включать:

    №
    Информация
    Примечание

    1
    Порядковый номер



    2
    Наименование
    Произвольно, чтобы было понятно пользователям АС

    3
    Банк



    4
    № банковского счета



    5
    Вид счета
    Выбор из заранее определенного списка: расчетный, ссудный, депозитный, иной

    6
    Валюта счета



    7
    Банк корреспондент





    Рис. 1. Схема бизнес-процесса регистрации покупателя
    3.1.1.1.2Входная информация

    1. Наименование покупателя или ФИО;

    2. Субъект права (юридическое или физическое лицо);

    3. ИНН;

    4. КПП (для юридического лица);

    5. Код по ОКПО (для юридического лица);

    6. Расписание работы;

    7. Реквизиты документа удостоверяющего личность (для физического лица);

    8. Вид деятельности;

    9. Наименование головной организации (если покупатель является дочерней компанией холдинга, с которым работает предприятие и головная компания внесена в справочник «Контрагенты»);

    10. ФИО ответственного менеджера за работу с покупателем на ОАО «ХХХ»

    11. Информацию о контактных лицах покупателя:

      1. ФИО;

      2. Должность;

      3. Роль на своем предприятии;

      4. Контактная информация:

        1. Телефоны;

        2. Адреса электронной почты;

        3. Интернет страницы;

        4. Почтовые адреса;

        5. Прочее

      5. Дата рождения;

      6. Другая важная информация;

    12. Контактная информация о покупателе:

      1. Телефоны;

      2. Адреса электронной почты;

      3. Интернет страницы;

      4. Почтовые адреса;

      5. Прочее;

    13. Банковские счета покупателя;

      1. Банковские реквизиты;

        1. Наименование банка;

        2. БИК;

        3. Корр. Счет;

        4. Город;

        5. Адрес;

        6. Телефон

      2. Номера счетов;

      3. Виды счетов;

      4. Валюты счетов;

      5. Реквизиты банка-корреспондента

        1. Наименование банка-корреспондента;

        2. БИК;

        3. Корр. Счет;

        4. Адрес;

        5. Телефон;

        6. Вид счета банка-корреспондента;

        7. Номер счета банка-корреспондента;

        8. Валюта банка-корреспондента
    3.1.1.1.3Выходная информация

    1. Регистрация или корректировка данных о покупателе в АС для дальнейшего использования в других задачах, решаемых АС.

    2. Карточка покупателя.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

    написать администратору сайта