Кредитный риск. Кредитный риск банк Восточный 2014. Оценка кредитных рисков по выданным кредитам

• Название: Оценка кредитных рисков по выданным кредитам
• Анкор: Кредитный риск
• Дата: 27.11.2020
• Размер: 1.94 Mb.
• Имя файла: Кредитный риск банк Восточный 2014.docx
• Тип: Реферат; #154432
• страница: 6 из 9

2.2. Положение ОАО КБ Восточный в отрасли

Итоги 2013 года показали, что развитие банка прогрессивно и разнонаправлено. Банк активно осваивает новые территории.

Для Банка 2013 год ознаменовался продолжением интенсивного развития. По итогам 2012 года Банк занимает 2 место в России по числу отделений по версии рейтинга РБК, следуя за Сбербанком: собственная сеть банка насчитывает свыше 1700 точек присутствия. Принцип шаговой доступности, быть там, где нужны своим клиентам, оказывая самые востребованные банковские услуги, является одним из ведущих в деятельности банка. Одновременно с расширением филиальной сети, банк активно развивал карточное кредитование, наращивал портфель вкладов и предлагал комплексные пакеты услуг представителям бизнеса и состоятельным клиентам.

По итогам работы в 2013 году Банк значительно улучшил свои позиции в различных рейтингах:

1 место Рейтинг банков по объем выданных автокредитов на покупку подержанного автомобиля в 2013 году

2 место 100 самых филиальных банков России в 2012 году (на 1 января 2013 года)

3 место Рейтинг банков по размеру портфеля беззалоговых кредитов на 1 июля 2013 года

6 место Рейтинг банков по количеству собственных банковских транзакционно- платежных терминалов по России на 1 января 2013 года

Наибольшая часть банковских вложений в 2009 году приходилась на кредитование. По филиалам кредитный портфель распределился следующим образом:

• 
  Амурская дирекция - 11 %,
  
• 
  Хабаровский филиал – 16 %,
  
• 
  Приморский филиал - 10 %,
  
• 
  Читинский филиал– 6 %,
  
• 
  Якутский филиал - 5%,
  
• 
  Сахалинский филиал - 4%,
  
• 
  Бурятский филиал - 7%,
  
• 
  Иркутский филиал - 12%,
  
• 
  Красноярский филиал - 11%,
  
• 
  Санкт-Петербургский филиал - 7%,
  
• 
  Московский филиал – 10%,
  
• 
  Приволжский филиал - менее 1%.
  

Рисунок 2.10.

Схема распределения кредитного портфеля банка по филиалам на 01.01.2014 год.

Основными направлениями работы банка в области кредитования в 2013 году стала работа с существующими клиентами (повторное кредитование, предложение кредитных карт), в результате – повторно услугами банка пользуется каждый третий клиент, при этом банк работает и с привлечением новых клиентов – ежемесячно «новая» клиентская база прирастает на 10%.

Активы Банка на 01.01.2014 года составили 202 602,5 млн. рублей (2013г.: 136 290,5 млн. рублей), темп роста активов составил за отчетный год 163% (2013г.: 148%). Основной прирост активов произошел по следующим статьям:

• 
  чистая ссудная задолженность – на 72 244 млн. рублей (2012г.: 37 069 млн. рублей),
  
• 
  чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток – на 3 559 млн. рублей (2012г.: 2 740 млн. рублей),
  
• 
  средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации – на 4 088 млн. рублей (2012г.: 2 104 млн. рублей),
  
• 
  денежные средства – на 1 969 млн. рублей (2012г.: 2 343 млн. рублей).
  

Рисунок 2.11

Анализ прироста активов банка за 2013 год.



В ближайшие годы основным направлением стратегии развития Банка будет дальнейшее развитие розничного бизнеса. Среди розничных кредитных продуктов потребительское кредитование и кредитные карты занимают для Банка приоритетное место. Банк будет продолжать активно развивать комиссионные продукты, внедрять новые формы электронного обслуживания, а также совершенствовать условия срочных вкладов.

В корпоративном секторе, ввиду высокой конкуренции со стороны банков с государственным участием, Банк планирует специализироваться на нишевых продуктах, в том числе на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, их кредитовании и привлечении депозитов.

2.3 Финансовые результаты деятельности банка

Анализ основных показателей деятельности ОАО КБ "Восточный" проведен на основе данных бухгалтерского баланса (см.приложение 2).

Анализ активных операций - это анализ основных видов, основных направлений банковской деятельности, изучение и оценка экономической эффективности, размещенных банком средств.
Основную долю в структуре банковских активов занимает чистая ссудная задолженность, которая составляет 80,02 % всех банковских активов. Она увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 168, 23 (72 243 906 тыс.руб.) и составила 178133860 тыс.руб. Чистая ссудная задолженность является главной составляющей активов. Ее высокий удельный вес 80,02%) свидетельствует о рациональной структуре банковских активов.

Они используются для спекулятивных или долгосрочных доходов, для поддержания необходимого уровня ликвидности, для участия в других организациях и контроля их деятельности, для минимизации всевозможных рисков, связанных с деятельностью банка.

Средства в кредитных организациях возросли в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 81, 92 % (4 088 280 тыс.руб.), Статья средства в кредитных организациях имеет немаловажное значение в структуре банковских активов и ее размер характеризует уровень средств используемых банком для получения дополнительной прибыли.

Обязательные резервы представляют высоколиквидные активы, практически не приносящие Банку доходов и установленных ЦБ в целях регулирования общей ликвидности банковской системы.

Обязательные резервы возросли в 2013 году по сравнения с 2012 годом на 66, 04 % (841 345 тыс.руб.).

Таким образом, общая сумма всех активов Банка по состоянию на 01.01.2014 год на 63, 33 % (86 311 986 тыс.руб.) по сравнению с 2013 годом и составила 222 602 496 тыс.руб.

Деятельность «Восточного экспресс банка» подвержена кредитным и прочим рискам, сущность которых заключается в том, что контрагенты Банка могут оказаться не в состоянии своевременно и в полном объеме погасить задолженность перед Банком. Для этого в банке создаются резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами обширных зон. Рост общей суммы резервов создан в Банке на конец 2013 года по сравнению с 2012 годом составил 249 970 тыс.руб., то есть увеличение произошло на 154%. В структуре всех пассивов резервы занимают 0,02%.
Рисунок 2.12.

Структура пассивов банка


В составе источников средств в структуре пассивов наблюдается тенденция к увеличению. В 2013 году произошло увеличение источников собственных средств на 247 427 723 тыс.руб. (222,38 %) по сравнению с 2012 годом и на 224 369 662 тыс.руб. (167,04 %)

Доходы, полученные от операций связанных с кредитованием, являются основной составляющей доходов Банка. Существенный рост объемов активных операций в 2012 году привел к росту процентных доходов. В целом за 2013 год получено процентных доходов от средств, сумме 72 856 071 тыс.руб., что на 90,98 % (34 707 872тыс.руб.) больше чем в 2011 году.
Рисунок 2.13.

Динамика процентного дохода банка


Процентные расходы выросли в 2013 году по сравнению с 2012 на 71,78 % (18 881 148тыс.руб). На конец отчетного периода они составили 45 182 810 тыс.руб. Рост процентных расходов связан с увеличением общего объема привлеченных средств в 2013 году, основная доля которых (40,62%) приходится на средства клиентов.

Чисты процентные доходы в 2013 году увеличились на 31,48 %, по сравнению с 2012 годом (6 627 799 тыс.руб.) и составили 27 673 261 тыс.руб.

Комиссионные доходы в отчетном году увеличились по сравнению с 2013 г. на 146,19 % (6 180 173тыс.руб.) и составили 10 407 628 тыс.руб. Это объясняется, в первую очередь, ростом объемов проводимых банком операций, а так же расширением спектра предоставляемых банком услуг, постоянно расширяющейся сетью банкоматов, универсальных терминалов самообслуживания.

В 2013 году произошло увеличение и комиссионных расходов, которые состоят из уплаченных комиссий по расчетным и кассовым операциям и прочих уплаченных комиссий. Они выросли в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 365 324 тыс.руб. (141,91%).

Таким образом, в 2013 году в ОАО КБ "Восточный" получена чистая прибыль в размере 17 977 992 тыс.руб. В 2012 году эта прибыль составляла 17 175 724 тыс.руб. Чистая прибыль выросла в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 5 059 462 тыс.руб. (39,16 %). Значительная часть прибыли получена за счет процентных доходов, которые за 2013г. составили 72 856 071 тыс.руб. Рост объема процентных доходов (увеличение предоставленных кредитов) по отношению к 2013 г. составил 90,98 %. Комиссионные доходы за 2013г. составили 10 407 628 тыс.руб., а их рост по отношению к 2012г. составил 146,19 %. Большое влияние на полученный финансовый результат оказали комиссионные расходы, которые в 2013г. составили 622 754 тыс.руб., увеличившись по сравнению с 2012г. на 141,91 % (365 324 тыс.руб.).

В целом анализ основных показателей деятельности ОАО КБ "Восточный" говорит о том, что деятельность банка за последние два года является прибыльной, а сам банк быстроразвивающимся.

В течение всего года банк наращивал объемы кредитования населения, преимущественно в сегменте кредитования наличными на неотложные нужды (нецелевое кредитование), обеспечив объемы выдач порядка 3 млрд. рублей в месяц к концу года, что более чем в 3 раза превысило выдачи января. Объем кредитного портфеля без учета межбанковских кредитов в 2013 году вырос на 44% и составил более 36 млрд.рублей. (данные получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2013г. ОАО КБ «Восточный»).

Рисунок 2.14.

Структура кредитов, предоставленных физическим лицам в 2013 году



В течении 2013 года банком были выпущены новые кредитные продукты – валютные кредиты, беспроцентный кредит, что позволило дополнительно нарастить клиентскую базу (только в декабре рост спроса составил порядка 20 тыс. заявок). 

Клиентская база по кредитным операциям Банка на 31.12.2013г. насчитывала более 560 тысяч клиентов. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2013г. ОАО КБ «Восточный»).

В 2013 году Банк вышел на новый этап развития бизнеса кредитных карт. За год увеличилось в 7 раз (с 8,5 тыс. до 72 тыс.) количество карт с использованным лимитом. Остаток использованного лимита увеличился за год в 7,5 раз (с 206 до 1 520 млн. руб.). Объем снятий по кредитным картам клиентами Банка составил 2,3 млрд. руб. Доля ОАО КБ «Восточный» на рынке кредитных карт России по размеру использованного лимита выросла за 2013 год в 5 раз с 0,2% до 1%. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2013г.ОАО КБ «Восточный»)

Рис. 2.15.

Сравнительная динамика роста показателей по кредитным картам за 2012/2013 гг.



Данные показатели стали результатом реализации стратегии банка по продвижению на рынок кредитных карт, а также значительному повышению качества оказываемых услуг.

На сегодняшний день благодаря реализации вышеперечисленных мер ОАО КБ «Восточный» занимает 1,2% рынка кредитования в России, что на 0,2% процентов выше, чем в начале 2013 года, при этом в регионах Северо-Западного территориального отделения доля банка составляет от 15 до 35%. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2013г.ОАО КБ «Восточный»)

В 1 квартале 2013 года запущена на поток эмиссия кредитных карт для «лояльных» заемщиков, что привело к 7-кратному росту уже во 2 квартале (по сравнению с 1 кварталом) эмиссии кредитных карт. Во 2 квартале запущена упрощенная процедура предоставления кредитных карт для ВИП-вкладчиков. Начало продаж нового продукта ВИП «Особый беззалоговый» привел к 20-тикратному росту по сравнению с 1-м кварталом продаж для данной категории клиентов. В 3-м квартале запущен новый продукт - кредитные карты для участников Партнерских программ Банка, запущено тестирование сервиса Grace Period, началось предоставление SMS-сервиса и интернет-банка по кредитным картам. В результате акции по кредитным картам для сотрудников Банка эмитировано более чем в 10 раз больше карт по сравнению со 2 кварталом. С 4-го квартала запущен новый продукт - кредитные карты для вкладчиков Банка с вкладами от 30 до 250 т.р. и кредитные карты для первичных заемщиков. Кредитные карты стали выдаваться заемщикам, успешно гасящим свою задолженность по первому кредиту.

Рисунок 2.16.

Процентное соотношение спроса по кредитным картам.



Кредитный портфель юридических и физических лиц продолжает составлять основную долю в структуре активов Банка на 01.01.2014 – доля чистой ссудной задолженности в активе баланса составляет 80% (178 134 млн. рублей) (2013г.: 77,7%, (105 890 млн. рублей)). Вложения в ценные бумаги – 5,4% (11 958 млн. рублей) (2013г.: 6,6% (9 051 млн. рублей)). Средства в кредитных организациях составляют 4,1% активов (9 079 млн. рублей) (2013г.: 3,7% (4 991 млн. рублей)).
Рисунок 2.17.

Структура кредитного портфеля.

За год объем розничного кредитного портфеля (без учета приобретенных прав требования) увеличился на 76% до 175,1 млрд. рублей (2011г.: на 63% до 99,6 млрд. рублей). При этом за счет постоянного мониторинга качества кредитного портфеля и эффективной работы с просроченной задолженностью на ранних стадиях ее возникновения доля проблемных долгов в 2012 году снизилась с 2,1% до 1,4% (2011: с 5,4% до 2,1%).
Рисунок 2.18.

Динамика кредитного портфеля.


В целях увеличения объемов ипотечного кредитования в 2012 году Банк запустил собственные программы ипотечного кредитования, повышена конкурентоспособность ипотечных продуктов.