План мероприятий по реализации стратегии развития Заключение
 Скачать 1.58 Mb.
|
2.2 Ситуационный анализСитуационный анализ компании проводится на основе проработки вопросов, включающих: определение сильных и слабых сторон организации; угроз и возможностей; оценку сложившейся рыночной ситуации и конкурентной позиции компании. Рынок транспортно-экспедиционных услуг - это сложившийся, устойчивый рынок, отдельные сегменты которого занимают средние и крупные предприятия. В настоящее время на рынке грузовых транспортных перевозок г.Владивостока действуют более десятка фирм. Основными конкурентами ООО «Лоджистик» являются следующие фирмы: ) «ТЭКА» - Транспортно-экспедиционное коммерческое агентство. Является структурным подразделением Владивостокского Торгового порта. ) ООО «Спринг» - недавно появившееся на рынке г. Владивостока транспортное предприятие. Зарегистрировано в г. Уссурийске. ) ООО «Восточная стивидорная компания» - фирма, зарегистрирована в порту Восточном. ) ООО «Сервис-Порт», работающих в Торговом порту. ) ООО «Союзморсервис» - Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП). ) Незарегистрированные в государственных органах власти частные перевозчики (составляют около 5% всех конкурентов). Расстановка сил на рынке транспортно-экспедиционных услуг среди основных компаний г. Владивостока сложилась таким образом, что конкурентами ООО «Лоджистик» по сопоставимым объемам перевозки, территориальному расположению и номенклатуре грузов являются: «ТЭКА», ООО «Сервис-Порт», ООО «Союзморсервис». Наиболее доходной из всех транспортных экспедиций (ТЭ) «Лоджистик» является транспортная экспедиция, находящаяся в Торговом порту. Основным конкурентом здесь являются ООО «Союзморсервис», с которой «Лоджистик» имеет одинаковую долю на данном рынке (около 30%), а также ООО «Сервис-Порт», но имеет меньшую долю рынка. Особенностью рынка Торгового порта является то, что клиентура здесь является постоянной, давно сложившаяся, новая появляется редко, поэтому «Лоджистик» и «ТЭКА» пытались договориться о единой тарифной политике. Главное преимущество «ТЭКА» в том, что его парк подвижного состава имеет больше автомобилей 40-футовиков, которые в основном и используются при крупных перевозках, а преимущество ООО «Сервис-Порт» - это тарифы, которые на 10-20% меньше, чем у крупных фирм. Вторым по участию в создании дохода от транспортных экспедиций является Рыбный порт. Здесь «Лоджистик» не может диктовать свои условия, а вынужден подстраиваться под сложившуюся ситуацию вследствие специфики работы Рыбного порта: неравномерность поступления заказов, мало постоянных клиентов. Большую долю занимают частники, но крупные фирмы идут во «Лоджистик» и «ТЭКА». На рынке международных перевозок, в частности в китайском направлении «Лоджистик» идёт наравне с такими фирмами как «ТЭКА», ООО «Спринг», ООО «Восточная стивидорная компания». Этот рынок занят фирмами из Уссурийска и Находки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынке грузовых транспортных перевозок Приморского края идет жёсткое конкурентное противостояние, где фирмы борются за каждого клиента. Основной причиной такого положения является большое число фирм. Победителем станет та фирма, которая предложит лучшие условия перевозок. Оценку внешней среды предприятия «Лоджистик» произведём следующим образом: каждый из факторов среды оценим по 10-балльной шкале, а затем сгруппируем данные с целью выявления степени влияния этих факторов. Сначала проведём анализ факторов внешней среды (макросреды) предприятия «Лоджистик» (таблица 10). Таблица 10 - Факторы внешней среды ООО «Лоджистик»
Теперь сгруппируем данные о внешней среде по степени влияния факторов (таблица 11) и рассчитаем средний балл по каждой группе с учётом весовых коэффициентов. Анализ внешней среды позволяет выявить критические факторы. Как видно из приведенной оценки, к числу факторов, оказывающих наибольшее влияние на предприятие, относятся экономические, политические и социальные. Таблица 11 - Степень влияния на предприятие «Лоджистик» факторов внешней среды
Влияние технологических факторов оказалось ниже двух последних. Это обусловлено спецификой деятельности предприятия: в транспортной отрасли новые разработки появляются гораздо реже, чем, скажем, электронике, приборостроении и др. Основные факторы рабочей среды (среды непосредственного окружения) и их влияние на предприятие «Лоджистик» представлены в таблице 12. Таблица 12 - Факторы рабочей среды ООО « Лоджистик»
Сгруппируем данные о среде непосредственного окружения аналогично факторам общей среды в таблице 13. Как видно из данных таблицы, степень влияния потребителей и поставщиков на предприятие примерно одинакова, значительно выше влияние конкурентов, что обусловлено особенностью отрасли. Таблица 13 - Степень влияния на предприятие факторов среды непосредственного окружения
Далее, для того, чтобы составить комплексное представление о внутренней среде организации и о её сильных и слабых сторонах, проанализируем внутреннюю среду ООО «Лоджистик». Разобьём эти факторы на пять групп и оценим каждый фактор по 5-балльной шкале, а затем определим средний балл по каждой группе (таблица 14). Таблица 14 - Факторы внутренней среды предприятия ООО «Лоджистик»
Определим средний балл по каждой группе (таблица 15). Таблица 15 - Степень влияния факторов внутренней среды на предприятие
Полученные расчёты позволяют сделать вывод о том, что наибольший потенциал на предприятии «Лоджистик» имеют системы маркетинга и производства. Проблемными областями фирмы являются кадры, организация общего управления и финансы. Общую оценку среды можно дать «удовлетворительно». Проведённый анализ макросреды предприятия «Лоджистик», рабочей среды, а также анализ внутренней среды позволяют выявить сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы при помощи проведения SWOT-анализа (таблица 16). Таблица 16 - SWOT-анализ компании «Лоджистик»
ООО «Лоджистик» использует весь свой производственный потенциал, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Предприятие могло бы продать свои услуги большему числу потребителей, если бы у него имелись дополнительные производственные мощности. Слабые стороны фирмы делают её уязвимой в конкурентной борьбе, но не полностью лишают возможности использовать определённые перспективы отрасли. Анализ слабых сторон предприятия позволяет сделать вывод о том, что их основной причиной является недостаток финансирования.анализ позволяет дать возможные направления действий ООО «Лоджистик» (таблица 16). Наиболее благоприятным для предприятия является направление, позволяющее использовать сильные стороны организации (потенциал) для реализации возможностей, предоставляемых внешней средой (квадрант 1). Использование сильных сторон фирмы позволит нейтрализовать угрозы из внешней среды (квадрант 2). Минимизировать слабости организации можно, используя возможности ситуации (сочетание в квадранте 3). Самым неблагоприятным является квадрант 4 при сочетании слабости (низкий потенциал предприятия) и угроз из внешней среды (неблагоприятное внешнее окружение), что может привести к разрушающим последствиям (кризису). 2.3 Анализ перспектив развития предприятияСреди обстоятельств, определяющих перспективы развития предприятия «Лоджистик», и соответственно, влияющих на его стратегический потенциал и конкурентоспособность и которые прямым или косвенным образом отражаются на деятельности компании, можно выделить следующие. По экспертным оценкам в 2008 г. объем перевозок через порты Дальнего Востока в сравнении с предыдущим годом сократился на 1,2 млн. т. (1,9%), в том числе, транзитный грузопоток сократился на 12,5%. По данным отраслевых экспертов, основными факторами, повлиявшими на это снижение, являются: существенный рост тарифов на железнодорожные перевозки в направлении дальневосточных портов; снижение Китаем объемов импорта металлопродукции, увеличение доли железнодорожного транспорта в объеме грузоперевозок в направлении Китая; отсутствие четкого взаимодействия участников транспортного процесса (стивидоры, ОАО «РЖД», таможня и др.); неконкурентоспособность сквозной ставки на перевозку грузов из портов Китая и Южной Кореи до терминалов Финляндии в связи со снижением фрахтовых ставок на суда-контейнеровозы. При этом, падение грузооборотов портов ДВ бассейна происходит на фоне устойчивого увеличения грузооборотов портов России (2008 год: в целом по России - 2,8%, по Южному бассейну - 1,5%, по Северо-Западному бассейну - 6,8%). Учитывая значительный существующий потенциал прироста грузоперевозок через порты ДВ бассейна, изложенные выше причины падения грузооборота (такие, как текущее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, тарифная политика в сфере железнодорожных перевозок и т.д.) являются локальными факторами влияния на развитие грузоперевозок через порты ДВ бассейна. В случае нивелирования влияния негативных локальных факторов, развитие грузоперевозок на ДВ бассейне все равно бы сдерживалось отсутствием достаточного количества качественной инфраструктуры (в том числе портовых мощностей), способной предоставить сервис, соответствующий современным мировым стандартам. Это является ключевым фактором, снижающим привлекательность транспортного комплекса Приморского края. Таким образом, интеграция транспортного комплекса в международную транспортную систему сдерживается не только количественными, но и качественными параметрами работы транспорта, которые относятся к вопросам управления и к критериям конкурентоспособности российской транспортной системы. В течение 2007-2008 гг. наметилась устойчивая негативная тенденция снижения доли Приморья как в морских, так и в наземных перевозках ДВ бассейна. При этом по экспертной оценке, грузооборот транспортных систем Приморья сегодня по различным сценариям мог бы составлять от 120 до 300 млн.т., т.е. быть в 2 - 6 раз больше имеющегося. Таким образом, в настоящее время транспорт Приморского края не осваивает возможности роста, его развитие (прежде всего качественное, а не столько количественное) отстает от потенциала роста как российской, так и иностранной (страны СВА) грузовой базы. Интеграция транспортной системы региона в транспортную сеть СВА носит односторонний характер и не может привести к гармоничному развитию транспортной системы, как Приморского края, так и Дальнего Востока, кроме того, как представляется, и СВА. Ключевым фактором, снижающим конкурентоспособность и перспективы развития транспортного комплекса региона, является сравнительно низкая (относительно транспортных узлов близлежащих стран СВА) скорость прохождения грузов через него вследствие недостаточной степени согласованности работы предприятий и регулирующих организаций, входящих в транспортный комплекс региона. Для решения этой проблемы, с целью перехода от обслуживания «чужих» транспортных узлов и формирования собственного мощного транспортно-распределительного узла, конкурентоспособного на транспортном рынке стран СВА, необходимо создание региональной транспортно-логистической системы (РТЛС) на базе основных транспортных узлов Приморского края и проектируемых в них транспортно-логистических терминалов. В феврале 2009 года грузооборот ООО «Лоджистик» по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 68%. По итогам первых двух месяцев 2009 года компанией было обработано на 19% меньше грузов прошлого года. Техническое оснащение средствами механизации ООО «Лоджистик» на сегодняшний день можно оценить как удовлетворительное и достаточное для обеспечения текущих потребностей грузопереработки. Количество транспортных средств можно охарактеризовать как избыточное, но приобретение новой автотехники необходимо в виду того, что часть из уже имеющейся обладает недостаточной для современных условий грузоподъёмностью и выработала свой ресурс. Как отмечено в п. 2.2, слабые стороны компании делают её уязвимой в рыночной деятельности, но не полностью лишают возможности использовать определённые перспективы отрасли. Поэтому, для того, чтобы определить перспективные направления по обеспечению эффективной деятельности ООО «Лоджистик» на рынке грузопереработок, необходимо оценить стратегический потенциал предприятия по ключевым факторам успеха (КФУ), выявить проблемы, препятствующие его повышению, определить факторы, способствующие рыночному успеху. Оценка стратегического потенциала предприятия ООО «Лоджистик» осуществляется посредством анализа относительно других конкурентов, близких по масштабам деятельности. Главными конкурентами ООО «Лоджистик» на рынке грузопереработок являются, как отмечалось выше, являются: «ТЭКА», ООО «Сервис-Порт», ООО «Союзморсервис». Стратегический потенциал ООО «Лоджистик» соотнесем с конкурентами, близкими по масштабам деятельности (ООО «Сервис-Порт», ООО «Союзморсервис») в таблице 17, которая содержит все этапы стратегического анализа. Данные для ее составления получены при опросе специалистов по маркетингу ОАО «ВМТП» и менеджеров предприятия «Лоджистик». Таблица 17 - Оценка стратегического потенциала относительно других конкурентов
Определение уровня стратегического потенциала ООО «Лоджистик» относительно других конкурентов производится по следующей схеме. Определяются 5-10 наиболее важных ключевых факторов успеха (КФУ). Для каждого фактора определяется его вес исходя из его значимости. Сумма весов по всем КФУ равна 1. 1) Определяются наиболее важные ключевые факторы успеха (КФУ). Для каждого фактора определяется его вес исходя из его значимости. Сумма весов по всем КФУ равна 1. ) Позиции каждого конкурента по отдельному КФУ оцениваются экспертным путём по шкале, где 1 - самая слабая позиция, а 10 - самая сильная. ) Определяется общая оценка стратегического положения путём суммирования взвешенных рейтинговых оценок для каждого конкурента. Позиции, по которым выявлены существенные сила или слабость предприятий, должны использоваться при разработке и выборе стратегии, обеспечивающей повышение уровня стратегического потенциала. Из таблицы 17 следует, что ключевыми факторами ООО «Лоджистик», которые должны использоваться при разработке и выборе стратегии, являются: - хорошая репутация предприятия; качество предлагаемых услуг; - низкие издержки обращения. В то же время, при разработке стратегии следует устранить недостатки в деятельности по позициям: - скорость переработки грузов; уровень сервиса; доля рынка. Для комплексного анализа стратегического потенциала предприятия ООО «Лоджистик» необходимо оценить основные составляющие рыночного потенциала как элемента стратегического планирования - финансы; система управления; производство; маркетинг; кадры. Данные блоки охватывают все основные стратегические компоненты предприятия, позволяющие достигать стратегических целей. Оценка уровня стратегического потенциала проводится по различным направлениям исследования, таблица 18. Таблица 18 - Оценка уровня стратегического потенциала ООО «Лоджистик»
В графе “Потенциал” указаны факторы потенциала предприятия. В данном случае такими факторами являются финансы, управление, производство, маркетинг, кадры. В графе “Вес” руководителем, на основании собственной оценки проставлена степень влияния каждого фактора на значение потенциала предприятия. Оценки по 10 балльной шкале проставлены независимо друг от друга руководителями среднего звена предприятия и ведущими сотрудниками, обладающими достаточной информацией, и отражают соответствие существующих параметров требуемым. “Итог” вычисляется как произведение оценки по шкале и веса. Для нашего предприятия «Лоджистик» комплексная итоговая оценка уровня стратегического потенциала по всем элементам составляет 5,8 балла по 10 балльной шкале, что характеризует его на «удовлетворительно». Особое внимание следует обратить на такие сферы деятельности, как финансы, управление, производство и маркетинг. Таким образом, оценка стратегического потенциала предприятия - необходимый этап для целей разработки и реализации маркетинговой стратегии развития «Лоджистик». Проведенный расчет охватывают все основные внутрифирменные процессы, протекающие в различных функциональных областях внутренней среды предприятия. В результате обеспечивается системный взгляд на предприятие, который позволил выявить все сильные и слабые стороны, а также разработать на этой основе стратегию развития предприятия. По результатам анализа стратегической деятельности предприятия «Лоджистик» можно сделать следующие выводы. ООО «Лоджистик» является одним из транспортно-экспедиционных предприятий г. Владивостока и Приморского края, выполняющих транспортно-логистические услуги для юридических и физических лиц. Главная цель компании состоит в эффективном удовлетворении спроса на транспортные услуги, повышении конкурентоспособности, достижении финансовой устойчивости и обеспечении социальной ответственности бизнеса. Основные цели деятельности общества «Лоджистик» - обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным и автомобильным транспортом, а также извлечение прибыли. Анализ основных технико-экономические показателей деятельности ООО «Лоджистик» показал, что в целом предприятие в 2008 году работало лучше, чем в 2007 г., но по отдельным видам деятельности устойчивости так и не добилось. Это касается, в первую очередь, роста затрат на производство услуг и работ. Основными конкурентами ООО «Лоджистик» по сопоставимым объемам перевозки, территориальному расположению и номенклатуре грузов являются: ТЭКА», ООО «Сервис-Порт», ООО «Союзморсервис». Кроме действующих конкурентов ООО «Лоджистик» существует реальная угроза входа на данный сегмент рынка грузопереработки в ближайшей перспективе потенциальных конкурентов. Наибольший потенциал на предприятии «Лоджистик» имеют системы маркетинга и производства (оказание услуг). Проблемными областями компании являются кадры, организация общего управления и финансы. Общую оценку среды можно дать “удовлетворительно”. Ключевым фактором, снижающим конкурентоспособность предприятия «Лоджистик», как и всего транспортного комплекса региона, является сравнительно низкая скорость прохождения грузов через него вследствие недостаточной степени согласованности работы предприятий и регулирующих организаций, входящих в транспортный комплекс региона. Техническое оснащение ООО «Лоджистик» на сегодняшний день можно оценить как удовлетворительное и достаточное для обеспечения текущих потребностей деятельности. Ключевыми факторами успеха ООО «Лоджистик», которые должны использоваться при разработке и выборе стратегии развития, являются: хорошая репутация предприятия; качество предлагаемых услуг; низкие издержки обращения. В то же время, при разработке стратегии развития следует устранить недостатки в деятельности по позициям: скорость переработки грузов; уровень сервиса; увеличение доли рынка. Комплексная итоговая оценка уровня стратегического потенциала - «удовлетворительно». Особое внимание следует обратить на такие сферы деятельности, как финансы, управление, производство и маркетинг. |