ДИПЛОМ ЯРОЩУК Н.В.. Развитие nfcтехнологий в оао "асб беларусбанк"
 Скачать 3.22 Mb.
|
2.2 Анализ развития NFC-технологий в деятельности ОАО “АСБ Беларусбанк”Внедрение NFC-технологий может означать значительные изменения как в торговле, системах безопасности, рекламе, так и в банковской деятельности. Полагаем, что упрощение и ускорение посредством мобильных сервисов банка оплаты небольших покупок, исключение из процесса купли-продажи физических денежных средств, особенно в сочетании с доступной кредитной политикой коммерческих банков, может означать значительное увеличение скорости денежного оборота средств физических лиц, что, в свою очередь, означает значительный потенциал для экономического роста. Сегодня ОАО “АСБ Беларусбанк” не проводит глобального повсеместного внедрения NFC-технологий, поскольку на этапе внедрения и развития данной технологии преследует иные цели: - выполнение Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016–2020 годы: - создание новых цифровых продуктов и услуг, повышения количества и качества финансовых цифровых услуг для населения; - внедрения мирового опыта в сфере цифрового банкинга; - обеспечения прозрачности банковских операций; - минимизации издержек физических лиц при получении услуг, оказываемых банком; - снижение операционных расходов банка при оказании данных услуг (операционных затрат на выпуск платежных карточек, доставку пин-кодов и т.д.); - поддержка имиджа и конкурентоспособности, репутацию новатора и лидера рынка; - предоставление комфортных условий совершения платежей своим клиентам: - высокая скорость транзакции (на 40% быстрее, чем по “пластику” и на 55% быстрее, чем наличными); - бесконтактная технология гарантирует высокий уровень безопасности, при бесконтактной оплате мобильное устройство всегда остается в руках пользователя, его достаточно просто поднести к платежному терминалу. Это значит, что возможность перехватить операцию практически исключена. Также использование токена при выполнении бесконтактных платежей исключает необходимость хранения данных основной карты в мобильном устройстве, и, таким образом, обеспечивается высокий уровень безопасности хранения финансовой информации. Кроме того, бесконтактные платежи дополнительно защищены и самим мобильным устройством – чтобы совершить платеж злоумышленник должен разблокировать смартфон, в котором существует возможность установить разблокировку по паролю или отпечатку пальца; - технология имеет большие перспективы применения. В то же время, отсутствие должного масштаба внедрения данной технологии в ОАО “АСБ Беларусбанк” представляется не отвечающим современным потребностям клиентов и рынка. В условиях повсеместной цифровой трансформации банк может упустить время, которое необходимо на занятие необходимой ниши на данном сегменте рынка банковских продуктов и услуг. Полагаю, что несвоевременная реакция ОАО “АСБ Беларусбанк” на растущие потребности клиентов по развитию NFC-технологий может привести к перетоку определенной части клиентской базы в другие банки, а также другие платежные сервисы (к примеру, “Яндекс. Деньги”).Это, в свою очередь, приведет не только к снижению уровня лояльности розничных клиентов к банку, возрастанию репутационного риска, но и к не достижению запланированных объемов финансового результата за счет нарушения устойчивого потока комиссионных доходов и не сокращения операционных расходов, а также потери части клиентов, использующих исключительно цифровые каналы банковского обслуживания в ОАО “АСБ Беларусбанк”. Потеря части клиентов ОАО “АСБ Беларусбанк” на рынке банковских услуг в Республике Беларусь снизит его долю присутствия на рынке, что не соответствует Стратегии развития банка и его уставным целям. Банку необходимо планомерно увеличивать размеры инвестиций в развитие и внедрение информационных технологий, отвечающих требованиям времени, клиентов и рынка. Решающее значение для увеличения бесконтактных транзакций в ОАО “АСБ Беларусбанк” имеет практически полная “мобилизация” клиентской базы. Основные сложности с внедрением бесконтактных платежей в ОАО “АСБ Беларусбанк”, в большинстве своем, связаны с: - недостаточной инфраструктурой приема бесконтактных платежей, которая только сейчас начинает активно развиваться (доля бесконтактных банкоматов и инфокиосков на 01.01.2020 – около 0,9%); - опасением к бесконтактным платежам со стороны клиентов; - техническими трудностями в процессе внедрения в связи с тем, что технология новая и для банка, и для поставщика программного решения. Остро стоит вопрос о разделении дохода от бесконтактных мобильных платежей между банками, мобильными операторами, поставщиками услуг и остальными компаниями, задействованными в совершении транзакций. Далее рассмотрим статистику платежей населения через сервис SamsungPay по всей системе ОАО “АСБ Беларусбанк” на 1 января 2020 г. Таблица 2.3 – Информация об объемах платежей через сервис SamsungPay в ОАО “АСБ Беларусбанк”
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [Приложения Б] Исходя из данных, представленных в таблице 2.3, можно сделать следующие выводы: Самое большое подключенное количество платежных карточек наблюдается в г. Минске, что составило около 30,4% от общего количества или 3106 платежных карт. Из областных управлений лидируют Минское областное управление и Брестское областное управление: подключено 1541 (15,1%) и 1417 (13,9%) банковских платежных карточек соответственно. На 01.01.2020 к мобильным сервисам банка подключено 10205 платежных карт, что незначительно для населения Беларуси в 9,5 млн. человек, более 50% которых являются клиентами ОАО “АСБ Беларусбанк”. Это означает, что прошло недостаточно времени для широкомасштабного распространения NFC-технологий. Также немаловажную роль играют внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение населения и экономику страны. Для сравнительного анализа требуется рассмотреть количество выпущенных банковских платежных карт и проведенных по ним безналичных операций. Так как ОАО “АСБ Беларусбанк” не раскрывает информацию о количестве эмитированных банковских платежных карточек и сумме операций по ним, рассмотрим статистику по количеству банковских платежных карт в разрезе платежных систем всех банков в совокупности. Таблица 2.4 – Количество банковских платежных карточек в разрезе платежных систем
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [Приложения Г] СистемыNFC-технологий используются только в карточках международных платежных систем VISAи MasterCard. С учетом этого, сделаем следующие выводы: к 2020 году количество выпущенных карт международных систем VISA и MasterCard стало преобладать, а именно, 5120 тыс. ед. карт системы VISAи 5242тыс. ед. системы MasterCard, что составляет 33,0% и 33,8% удельного веса из общего количества карточек соответственно. Начиная с 2017 года часть обладателей карточек национальной платежной системы БелКарт начало переходить на карточки международного стандарта, что уменьшило их количество с 5000 тыс. ед. на 2017 год до 3464 тыс. ед. на 2020 год, т.е. на 1536 тыс. ед., или на 30,7%. Карты международной системы MasterCard набирают стремительные обороты и, по сравнению с 2011 годом (2091.9 тыс. ед.), на 2020 год их количество увеличилось на 3 149,6 тыс. ед. или прирост на 250,6 %. Подытожив можно с уверенностью сказать, что новые способы оплаты, в том числе и NFC-технологии, влияют на выбор подключения населения к платежным системам. Далее рассмотрим статистику по совершенным операциям банковскими пластиковыми карточками.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [Приложения Г] Проанализировав таблицу 2.5, можно выделить следующие моменты: 1) количество операций по безналичному расчету планомерно, большими темпами, увеличиваются и на 2020 год составили 1 620 707,6 тыс. ед. или 88,8%. В то время как количество платежей наличными уменьшается каждый год. Этот фактор подкрепляет обоснования из предыдущей таблицы. 2) суммы по безналичным платежам также быстро набирают темп роста, уже к 2020 году превысили обороты по наличным платежам и составили 39 992 247 тыс. или 54.9 % от всех операций. В сравнении с 2011 годом темп роста на 2020 год составил 5713,8 % или, другими словами, в 57 раз. Этому способствовали несколько факторов: 1) увеличение лимитов по безналичному расчету. 2) новые способы оплаты. 3) скорость и доступность. Из-за большого спроса на проведение безналичных операций стали внедрять программное обеспечение в банкоматы и в инфокиоски. Таблица 2.6 – Инфраструктура EMV, с возможностью бесконтактных платежей и NFC оборудования
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [Приложения Д] Исходя из данных таблицы можно сделать выводы: - из-за большого темпа роста безналичных платежей в 2020 году начали устанавливать банкоматы с возможностью бесконтактного платежа. На 01.01.2020 уже установлено 39 банкоматов или 0.9 % от всех установленных банкоматов; - также наблюдается увеличение платежных терминалов. На 2020 год количество терминалов составило 127 449, что составляет 73,6% от всех терминалов. По сравнению с 2016 годом количество увеличилось на 111 735 или в8,1 раза. Проанализировав данные из предыдущих таблиц, составим сравнительную таблицу 2.7. Таблица 2.7– Количество подключенных банковских платежных карточек к SamsungPay ОАО “АСБ Беларусбанк” от общего количества карт в Республике Беларусь.
Примечание – собственная разработка на основе [Приложений Г, Д] По данным таблицы 2.7 можно выявить ряд проблем, при внедрении NFC-технологий в банковскую деятельность: 1) ОАО “АСБ Беларусбанк” не ведет детальную статистику по подключенным пользователям к платежным системам NFC-технологий. Также не раскрывает информацию по выпущенным банковским платежным карточкам. Вследствие чего, сравнительный анализ не дает проследить полноту прогресса и развития NFC-технологий в банковской сфере, и как наглядный пример значения удельных весов не имеет статистической значимости. Из этого можно сделать вывод: ОАО “АСБ Беларусбанк” находится в процессе цифровой трансформации из-за чего не возможна масштабная интеграция NFC-технологий в устройства, часто используемые клиентами; 2) в таблице в первом столбце представлены значения по подключившимся платежным картам системы VISA, т.к. ОАО “АСБ Беларусбанк”, только в 2020 году подключил доступ к SamsungPay карты системы MasterCard. 3) по прошествии 2 лет с момента реализации возможности подключения к NFC-технологиям только к одному мобильному приложению SamsungPay было подключено 10 205 банковских платежных карт системы VISA, что составило 0.2% от всех выпущенных карт системы VISA в Республика Беларусь. При этом нужно учитывать, что внедрение NFC-технологий находится на стадии тестирования. 4) суммы платежей на 01.01.2020составили 1760 259 белорусских рублей или 0.1%. На данный момент клиенты банка, являющиеся пользователями NFC-технологий, пока не используют полный потенциал технологий, а используют их в качестве бесконтактной оплаты в магазинах. Как указывалась ранее, в первой главе, средняя стоимость чека составляет 15 белорусских рублей. Если сопоставить с количеством операций, проведенных с помощью NFC, то 139 750*15 руб. = 2 096 250 белорусских рублей, что на 19% больше, чем фактическая сумма. Другими словами, технология NFC может полностью заменить банковские карты при оплате в терминалах с возможностью бесконтактных платежей. При этом надо учитывать, что операции в отделениях банка вынуждены производиться непосредственно банковской платежной картой, т.к. терминалы банка не оснащаются возможностью бесконтактной оплаты. Важной проблемой является и отсутствие маркетинговых идей для банков. Так, сегодня можно найти большое число операторов сотовой связи, выпускающих модули идентификации абонентов (SIM-карты) со встроенной функцией NFC. Это позволяет пользоваться бесконтактной оплатой различных товаров через сим-карту. Несмотря на удобство и высокую доступность такой технологии, этот способ имеет один очень важный недостаток – отсутствие стандартной идентификации пользователя. Это значит, что устройство не будет запрашивать разблокировку экрана, нарушая безопасность бесконтактных платежей. На данный момент политики Google позволяют настроить и пользоваться NFC только при условии наличия блокировки устройства. Варианты решения данных проблем также представлены в главе 3 настоящего исследования. Выводы по главе 2. Исследование оценки работы NFC-технологий в банке позволяет сделать следующие выводы: 2.1. На данный момент реализация систем на базе NFC в банках Республики Беларусь – переход на качественно новый уровень обслуживания клиентов. Многие банки смогли без особых затрат (сервисы SamsungPay и ApplePay не берут комиссию с платежей) реализовать инновационную технологию, которая в ближайшие несколько лет станет абсолютно привычной для розничных клиентов. В таких условиях ОАО “АСБ Беларусбанк” необходимо проводить более активную работу по популяризации данных сервисов у клиентов именно через свой банк обслуживания, активизировать работу по проведению маркетинговых мероприятий, в том числе рекламной деятельности, которые будут направлены на занятие ниши на данном сегменте рынка банковских услуг. Представляется, что для ОАО “АСБ Беларусбанк”, имеющего разветвленную сеть на всей территории страны, это не составит труда, ведь несмотря на то, что данные сервисы относятся преимущественно к дистанционному банковскому обслуживанию, клиенты предпочитают для разрешения текущих проблем использования мобильных приложений обращаться к специалистам банка, которые в кратчайшие сроки решат имеющиеся у клиента проблемы при совершении оплаты с использованием NFC-технологий. 2.2. Отсутствие должного масштаба внедрения технологии NFC в ОАО “АСБ Беларусбанк” представляется не отвечающим современным потребностям клиентов и рынка. Несвоевременная реакция ОАО “АСБ Беларусбанк” на растущие потребности клиентов в условиях цифровой трансформации по развитию NFC-технологий может привести к переходу части клиентов в другие банки и платежные сервисы, что негативно скажется на его финансовом результате (не сократятся операционные расходы и не будут получены дополнительные комиссионные доходы от развития NFC-технологии) и доле на рынке банковских услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||