ДИПЛОМ ЯРОЩУК Н.В.. Развитие nfcтехнологий в оао "асб беларусбанк"
 Скачать 3.22 Mb.
|
1.2 Бесконтактные платежи: их сущность, практическое применение и роль в развитии мобильного эквайрингаРост безналичных расчетов является общемировой тенденцией, потому что это удобно, безопасно, значительно сокращает время оплаты и позволяет оптимизировать расходы. В последние годы в Беларуси, как и во всем мире, активно растет рынок безналичных платежей. Это обусловлено, прежде всего, появлением новых электронных платежных средств — бесконтактных платежных карт, мобильных платежных инструментов. Действия по активизации и популяризации безналичных расчетов и расширению использования бесконтактных технологий на территории Беларуси закреплены на законодательном уровне: Стратегия цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016-2020 годы; Совместное Постановление Совета Министров и Национального Банка №489/7 от 21 мая 2014 года: все организации Республики Беларусь обязаны иметь возможность принимать безналичную оплату товаров и услуг. С 1 июля 2017 года платежные терминалы (POS) работают и принимают к оплате банковские карты во всех точках продаж по всей территории Республики Беларусь — на рынках, автостоянках, в торговых центрах и других точках реализации товаров и услуг; Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.05.2014 №343 и Постановлении № 190 от 8 апреля 2016 года [18]. Объем бесконтактных платежей в Беларуси растет. В 2019 году количество операций, совершенных по технологии NFC, сравнялось с количеством операций, совершенных по микрочипу. По данным Банковского процессингового центра, только в феврале 2020 года бесконтактных операций было проведено в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма операций по бесконтактным карточкам возросла в 2,7 раза по сравнению с февралем 2019 года. Информация об объеме бесконтактных операций в Республике Беларусь, проведенных в 2018-2019 гг., представлена на рисунке 1.7.   Рисунок 1.7 – Количество бесконтактных операций в Республике Беларусь в 2018-2019 гг., в % Примечание –Источник: собственная разработка на основе [Приложения М] Банковский процессинговый центр прогнозирует дальнейший рост бесконтактных платежей в связи с распространением приложений для оплаты смартфоном и развитием инфраструктуры приема бесконтактных карточек. За последний год количество бесконтактных платежей в Беларуси увеличилось на 76%. Средний размер чека — 15 рублей [18]. При этом пользователи – розничные клиента банка чаще платят бесконтактно смартфонами, а не платежными карточками. К таким выводам пришли аналитики “Яндекс Денег” в исследовании о бесконтактной оплате. В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси через ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay виртуальными и платежными картами Яндекс.Денег, а также с помощью технологии HCE через мобильное приложение сервиса. Сравнивались данные за последние 12 месяцев и за такой же период годом ранее [18]. Большинство бесконтактных платежей в Беларуси (90%) совершались на сумму до 30 рублей, 9% — от 30 до 160 рублей, 1% — от 160 рублей. Чаще всего жители страны оплачивают бесконтактно: * продукты и алкоголь — 13 рублей (средний чек); * заказы в кафе — 12 рублей; * покупки на заправках — 22 рубля; * покупки в аптеках — 12 рублей. Пользователи активно платят также за: * коммунальные услуги — 29 рублей; * мобильную связь — 13 рублей; * одежду, обувь и аксессуары — 54 рубля; * книги — 6 рублей; * товары для животных — 15 рублей. За последние 12 месяцев в Беларуси совершались бесконтактные платежи и на гораздо более крупные суммы: * за турпутевки — 6 125 рублей; * по счету в баре — 2 546 рублей; * за детские игрушки — 1 708 рублей; * за велосипед — 1 483 рубля[18]. За последний год при бесконтактной оплате жители Беларуси в целом потратили больше всего денег в магазинах продуктов и товаров повседневного спроса. В первой тройке — торговые сети Евроопт, ГИППОи Соседи. В сегменте бесконтактных платежей смартфоны постепенно вытесняют банковские платежные карточки. За последний год доля бесконтактных платежей через смартфоны в Беларуси увеличилась с 15% до 24%. Схема способов бесконтактной оплаты представлена на рисунке 1.8.  Рисунок 1.8 – Схема способов бесконтактной оплаты Примечание – Источник: [18] Большинство бесконтактных платежей в Беларуси (90%) совершались на сумму до 30 рублей, 9% — от 30 до 160 рублей, 1% — от 160 рублей[18]. Сегодня мировой банковский сектор находится в самом эпицентре цифровой трансформации. Хотя предпочтение цифровому контенту прослеживается во всех сегментах потребителей, это особенно важно для тех клиентов, которые в момент выбора основного поставщика банковских услуг являются частью поколений Y и Z1. Поколения Y и Z, или “цифровые аборигены”, как их иногда называют, представляют собой очень важный сегмент клиентов для банков, поскольку они начинают достигать пикового возраста финансового потребления и в ближайшем будущем станут главным источником прибыли для банков. Интернет и мобильные устройства являются предпочтительными каналами для 2/3 клиентов поколений Y и Z (рисунок 1.9). Исследования PwC показывают, что степень, в которой банк использует новый цифровой набор функций, будет играть очень важную роль в процессе выбора банка этой группой клиентов, гораздо большую, чем такие критерии, как удобство расположения филиалов или бренд [17].  Рисунок 1.9 – Доля респондентов, которые в настоящее время используют или рассматривают возможность использования онлайн или мобильных банковских услуг, % Примечание – Источник: [17] Количество терминалов, принимающие бесконтактные платежи в Республике Беларусь ежегодно увеличивается: на 01.01.2020 их количество составило 127449 терминалов, бесконтактный способ оплаты поддерживает 73,6% устройств [17]. Технология NFC привлекательна для банков, мобильных операторов, платежных систем, торговых предприятий, а также для пользователей. У каждого участника NFC-платежей есть свои интересы: * мобильные операторы таким образом осваивают новое направление бизнеса, а также могут повысить лояльность абонентов и предложить новый продукт; * банки – представить инновационное решение клиентам и повысить индекс лояльности клиентов; * торгово-сервисные предприятия – повысить лояльность клиентов и увеличить скорость обслуживания; * пользователи (розничные клиенты банка) – применять быстрый и удобный способ оплаты [12]. В таблице 1.1 представим список банков, которые предоставляют своим розничным клиентам сервис по оплате посредством технологии NFC. Таблица 1.1 – Список банков, предоставляющих клиентам сервис по оплате через NFC
Примечание – Источник: собственная разработка Как следует из данных опроса, проводимого с целью изучения мнения клиентов банков о наиболее востребованных услугах, опубликованного на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь, на вопрос: “Какие из следующих улучшений продуктов и услуг вы считаете наиболее востребованными?” наиболее популярным являются мобильные приложения (рисунок 1.10).  Рисунок 1.10– Результаты опроса клиентов банков о наиболее востребованных услугах Примечание – Источник: собственная разработка на основе [12] Компания SAS, игрок на рынке бизнес – аналитики, партнерстве с журналом ПЛАС провела весной 2019 года опрос, чтобы выяснить, насколько сервисы бесконтактной оплаты – ApplePay (запуск в мае 2015 года), SamsungPay (запуск системы летом 2015 года) и другие – конкурируют с привычными банковскими картами. Результаты показали, что будущее за бесконтактными платежами независимо от конкретных форм-факторов: только 8% респондентов используют исключительно контактные пластиковые карты. Все остальные участники опроса выбирают те или иные инструменты бесконтактной оплаты – как мобильные сервисы, так и классические карты, – в том числе их различные комбинации. Среди альтернативных бесконтактных сервисов самым популярным оказался ApplePay: с его помощью чаще всего совершают платежи 21% опрошенных. Бесконтактные брелоки и браслеты с привязанными к ним картами платежных систем все еще остаются скорее интересными гаджетами, чем рабочим платежным инструментом. Только 2% опрошенных сообщили, что используют подобные девайсы, однако никто не назвал их своим основным платежным средством. Несмотря на то, что пластиковые банковские карты все еще остаются основным бесконтактным платежным инструментом, мобильные форм-факторы также используются достаточно часто. Так, 46% респондентов прибегают к ним ежедневно – в том числе те пользователи, которые обозначили пластик как предпочтительное платежное средство. Около 13% опрошенных рассчитываются посредством таких сервисов несколько раз в неделю, 4% – несколько раз в месяц, и лишь 31% не знакомы с ними на практике [4]. Основной причиной, по которой мобильные бесконтактные платежные форм-факторы обретают популярность, 73% респондентов назвали отсутствие необходимости носить с собой карту – чтобы совершить платеж, достаточно лишь смартфона. Возможность провести операцию на небольшую сумму без пин-кода стало вторым по важности преимуществом – его подчеркнули 59% опрошенных. Для 43% ключевым аргументом в пользу мобильных платежных сервисов стала бесконтактная технология как таковая, а еще 20% привлекают дополнительные бонусы, которые можно получить при совершении платежей таким способом [19]. Несмотря на высокий уровень лояльности к мобильным бесконтактным форм-факторам, 51% респондентов сталкивались со сложностями при их использовании. При этом 23% были связаны с недостаточной распространенностью подобных инструментов – платеж не удалось совершить, поскольку продавец не был готов принять его таким способом. У 28% респондентов возникали проблемы со считыванием. Единичные ответы пришлись на такие варианты, как зависание телефона после оплаты, трудности со считыванием отпечатка пальца в ApplePay, невозможность оплаты из-за разрядки телефона и др. [19]. Тем не менее, участники опроса уверены, что за бесконтактными мобильными форм-факторами будущее – такую точку зрения высказали 97% респондентов. При этом 40% считают, что они со временем вытеснят пластик, а 57% полагают, что они получат широкое распространение наряду с пластиковыми картами, которые также останутся популярным платежным средством (Приложение Ж). Таким образом, можем сделать следующие выводы. Насущная потребность в технологии, подобной NFC, очевидна – к каждому работающему мобильному устройству привязан банковский (расчетный) счет. Очевидно и то, что в обществе, где у каждого есть кредитная карта, а большинство не расстается с мобильным телефоном, подобное дублирование избыточно. Банки, которые смогут идти в ногу с технологическим прогрессом: своевременно разрабатывать бизнес-процессы, обновлять программное обеспечение, делать его адаптированным к виртуальным сервисам, получают неоспоримое преимущество перед остальными участниками рынка [8]. Как сказал английский экономист Джон Мейнард Кейнс: “спрос рождает предложение”. Следуя этому высказыванию под спросом в данном случае понимается выявление потребностей клиентов банков: быстрота, доступность, открытие новых возможностей и т.д. Предложением в этом вопросе выступает использование NFC-технологий, тем самым удовлетворяя большую часть потребностей клиентов и уменьшая поточность в отделениях банка. Это дает возможность банку направлять освободившиеся человеческие и банковские ресурсы (перенаправление деятельности сотрудников и распределение освободившихся от затрат ресурсов самого банка) на другие стратегически важные объекты банка [10]. Выводы по главе 1. 1.1. NFC-технологии в банковской сфере обеспечивает удобную, надежную и защищенную передачу данных по радиоканалу на короткие расстояния между различными электронными устройствами, сочетающими в себе функции бесконтактного считывателя и бесконтактной карты, а также способными связываться друг с другом как равноправные узлы. Одним из главных достоинств использования NFC-телефонов является то, что они могут хранить информацию о нескольких банковских платежных карточках клиента, что позволяет не использовать множество физических заготовок карточек. Это позволит в числе прочего повысить лояльность клиентов к банку. То есть неизбежным следствием становится вытеснение банковских платежных карточек посредством осуществления процедуры аутентификации с помощью технологий NFC с различных устройств. Тем самым имеет место уменьшение затрат банка на производство банковских платежных карточек и ускорение оформления банковских (расчетных) счетов клиента. Иными словами, клиент при оформлении банковской платежной карты, в основном, ждет не менее 5-7 банковских дней для изготовления “пластика”, в то время как счет и настройка подключаемых услуг к счету формируется не более нескольких часов и менее трудозатратно для банка. 1.2. Преимуществами технологии NFC для банка, безусловно, являются запуск инновационных услуг для розничных клиентов банка на существующей инфраструктуре, уменьшение стоимости выпуска физических заготовок банковских платежных карточек, а в долгосрочной перспективе – отказ от ”пластика“, не требуется бумажное оформление, увеличение количества торговых и удаленных транзакций, дальнейшее развитие и повышение показателей доли дистанционного банковского обслуживания, масштабируемая модель взаимодействия, направленная на легкое подключение новых клиентов. NFC-технологии расширяют набор эффективных инструментов маркетинговых служб банка, позволяя не только эффективно управлять рекламой, но и вести необходимую для анализа покупательской активности аналитику. Несмотря на все еще небольшое распространение NFC-технологий, по мере увеличения на рынке доли мобильных телефонов и смартфонов со встроенными NFC-возможностями, а также по мере снижения стоимости NFC-ридеров, использование этой технологии в розничном бизнесе банка будет возрастать. Все эти преимущества внедрения, совершенствования и развития (популяризации среди розничных клиентов банка) технологии NFC ведут не только к повышению уровня комиссионных доходов банка и снижению его операционных затрат, но и к значительному положительному влиянию на показатель лояльности клиентов и, в конечном итоге, максимизации финансового результата банка (прибыли). |