200807_Учебное руководство - Планирование и контроль с использоа. Учебный курс P106P
 Скачать 4.85 Mb.
|
|
ТЕМА 7 Импорт/экспорт данных Эта тема посвящена конвертации данных проекта в различные форматы данных для использования в других приложениях. По завершении темы Вы сможете: • Описывать процессы экспорта и импорта данных • Экспортировать проекты • Импортировать проекты Тема 7 – Импорт/экспорт данных 118 Фазы жизненного цикла проекта Вы можете экспортировать и импортировать данные на любом этапе жизненного цикла проекта. Тема 7 – Импорт/экспорт данных 119 Обзор экспорта/импорта данных Экспорт/импорт одного или нескольких проектов одновременно. Данные могут быть экспортированы/импортированы в различных форматах файлов: Primavera РМ/ММ (XER). Microsoft Project (MPX). Primavera Project Planner (P3 3.0). Таблица (XLS). Primavera Contractor 4.1 (XER). Экспорт/импорт данных: По проектам. По ресурсам. По ролям. Используйте для архивации и восстановления проекта из архива. Используйте для добавления/замены ролей ресурсов в базе данных. Используйте для добавления/замены ресурсов в базе данных. Опции возврата/изъятия проекта совершенствуют импорт/экспорт данных, однако в этом режиме не доступны опции импорта/экспорта ресурсов и ролей. Характеристики Преимущества Тема 7 – Импорт/экспорт данных 120 Экспорт/импорт данных строительной компании АБИС В качестве руководителя проекта Олега Смирнова Вы оптимизировали план строительства бизнес- центра в Зеленограде и сохранили его целевой план. Для связанной работы Ваших коллег в другой базе данных необходимо использовать Ваш проект. Вы можете экспортировать проект для отсылки его Вашим коллегам. Тема 7 – Импорт/экспорт данных 121 Передача данных проекта другим пользователям Мастер экспорта Данные могут быть конвертированы как XER- файлы в любые другие базы данных, поддерживаемые приложением Project Management. Для экспорта данных проекта он должен быть открыт! Данные могут быть экспортированы/импортированы в следующих используемых форматах: Primavera РМ/ММ (XER) Обмен данными проекта между базами данных Обмен данными не зависит от типа базы данных (Interbase, Oracle, or Microsoft SQL Server) Microsoft Project (MPX) Обмен данными с независимыми приложениями Primavera Project Planner (P3 3.0) Позволяет экспортировать проект в виде файлов, пригодных для импорта в модуль Project Planner версии 3.x. Таблица (XLS) Экспорт/импорт в Microsoft Excel Primavera Contractor 4.1 (XER) Позволяет экспортировать данные в виде XER-файлов, которые могут быть импортированы в модуль Contractor версии 4.1x. Форматы экспорта данных Тема 7 – Импорт/экспорт данных 122 Экспорт в формате *.xer Экспортируйте с помощью мастера экспорта проект Зеленоград-07. Зеленоград, бизнес-центр – Экспорт/импорт. 1. Откройте проект Зеленоград-07. 2. В основном меню выберите Файл, Экспорт. 3. Выберите формат экспорта <XER>, нажмите Далее. 4. Выберите тип экспорта <Проект>. Шаги Тип экспорта Тема 7 – Импорт/экспорт данных 123 Эта опция различна при экспорте и изъятии проекта. 1. Нажмите Далее. На этом шаге открывается список открытых проектов. 2. Убедитесь, что будет экспортирован проект Зеленоград-07. 3. Нажмите Далее. Выбор проекта для экспорта Шаги Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 124 Определите имя файла и место, где он будет сохранен. 1. Нажмите на кнопку с тремя точками и в открывшемся окне укажите путь сохранения файла <С:\Р-102>. 2. В строке Имя файла введите <Зеленоград.xer>. 3. Нажмите Сохранить. 4. Нажмите Финиш. 5. Нажмите ОК на сообщении об успешном завершении экспорта. Имя файла Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 125 Мастер импорта. Импорт в формате *.xer Мастер импорта проведет Вас по всем шагам импорта данных проекта. Если Вы хотите обновить/ заменить данные проекта, для начала импорта он должен быть открыт. Если Вы хотите создать новый проект в результате импорта, не нужно открывать проекты. При импорте проектов используются те же форматы, что при экспорте. При обновлении существующего проекта из Р3 для совпадения значений кодов WBS, необходимо чтобы 4х символьные ID проектов в обоих приложениях совпадали. Импортируйте файл Зеленоград.xer, который был перед этим создан с помощью экспорта данных. Поскольку при импорте будет создан новый проект, закройте все остальные проекты базы данных. 1. В основном меню выберите Файл, Закрыть все. 2. Выберите Файл, Импорт. 3. Выберите формат импорта <XER>. Формат импорта данных Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 126 1. Нажмите Далее. 2. Выберите тип импорта <Проект>. Данные файла импорта должны соответствовать формату импорта. Например, нельзя импортировать проект из файла, содержащего роли. 3. Нажмите Далее. Тип импорта Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 127 Здесь необходимо прописать путь к импортируемому файлу. 1. Нажмите на кнопку с тремя точками и укажите импортируемый файл <С:\Р-102\ Зеленоград.xer > . 2. Нажмите Далее. Имя файла Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 128 В колонке ID проекта выводится список всех проектов, содержащихся в файле XER. Если проект с тем же самым именем уже существует в имеющейся базе данных модуля Project Management, появится флажок в окне Совпадение напротив данного проекта . Для предотвращения перезаписи данных в базе данных проектов во время импорта файла дважды щелкните по полю Импорт напротив каждого проекта, затем выберите одну из следующих опций: Обновление существующего проекта. Существующий проект будет обновляться при поступлении любых новых/измененных данных из файла XER, а в случае, если запись не существует, производится добавление данных. Создание нового проекта. Данные существующего проекта сохраняются неизмененными. Создается новый проект. Замена существующего проекта. Существующий проект удаляется и заменяется проектом, импортируемым из файла XER. Целевые планы и табели, сопоставленные заменяемому проекту, удаляются. Игнорирование данного проекта. Проект не импортируется в модуль Project Management. Добавление в существующий проект. Вы можете объединить импортируемый проект с уже существующим. В колонке Импортировать в определяется проект для замены/обновления или узел EPS- структуры, где будет размещен новый проект. Настройки импорта проекта Тема 7 – Импорт/экспорт данных 129 1. Выберите опцию <Создать новый проект>. 2. Щелкните дважды в колонке Импорт в и выберите из списка уровень EPS <Специальные проекты>. 3. Нажмите Далее. Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 130 При импорте проекта некоторые данные могут конфликтовать с существующими глобальными или проектными данными. Выберите конфигурацию макета, которую будете использовать при импорте для разрешения конфликтов. Вы можете создать и сохранить несколько различных конфигураций, однако импорт файла может осуществляться только с одной конфигурацией. 1. Убедитесь, что выбрано название макета <Перерасход>. 2. Нажмите Изменить. Обновление опций проекта Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 131 Опции, указываемые в конфигурации макета, определяют, каким образом будет выполняться обновление данных при импорте проектов. Тип данных – глобальные или проектные данные. Действие Сохранить существующим. Выполняется сохранение данных в существующем проекте без перезаписи их обновленными данными, а в случае, если запись не существует, добавляются новые данные. Обновить существующий. Выполняется перезапись данных в существующем проекте обновленными данными, а в случае, если запись не существует, добавляются новые данные. Вставить новый. Выполняется сохранение данных в существующем проекте и добавление любых новых элементов данных. Не импортировать. Выполняется сохранение данных в уже существующем проекте без импорта обновленных данных. Удалить – отметьте, если импортируемый файл является основной копией. Данные, которые имеются в обновляемом проекте, но отсутствуют в импортируемом файле, удаляются. Поле Удалить применимо только к работам, рискам, показателям и извещениям. На глобальные типы данных это поле не влияет. Изменение настроек импорта Тема 7 – Импорт/экспорт данных 132 1. Нажмите ОК для подтверждения настроек по умолчанию. 2. Нажмите Далее. 3. Нажмите Финиш. 4. Нажмите ОК на сообщении об успешном завершении импорта. Шаги Тема 7 – Импорт/экспорт данных 133 Проверьте, что импортируемый проект добавился в структуру проектов предприятия. 1. На Панели разделов нажмите Проекты. 2. Просмотрите проект <Зеленоград-1>, который был добавлен в ходе импорта. Шаги Просмотр нового проекта Новый проект добавлен и открыт Тема 7 – Импорт/экспорт данных 134 Заметки Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 135 ТЕМА 8 Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel Для фильтрации и сортировки данных, которые будут экспортированы в Excel, могут быть созданы специальные шаблоны. Название файла Excel формируется в соответствии с ID проекта. При экспорте нескольких проектов создаются отдельные файлы Excel для каждого отдельного проекта. При экспорте данных в Excel для шаблона экспорта может быть создан специальный фильтр или же возможно использование преднастроенных фильтров. Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 136 Экспорт в Excel Экспортируйте в Excel с помощью мастера экспорта проект Зеленоград-08. 1. Откройте проект Зеленоград-08. 2. В основном меню выберите Файл, Экспорт. 3. Выберите формат экспорта <Таблица – (XLS)>, нажмите Далее. 4. Отметьте все 5 типов данных, нажмите Далее. 5. Поставьте флажок Экспорт для проекта Зеленоград, нажмите Далее. Шаги Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 137 1. В окне Шаблон XLS нажмите Добавить. 2. В окне Изменить шаблон введите название шаблона <Корректировка дат и зависимостей>. 3. Для предметной области Работы откройте закладку Колонки и настройте необходимые колонки: Код WBS, ID Работы, Статус работы, Исх.длительность, Оставш.длит-ть, Тип работы. 4. Перейдите на закладку Сортировка, нажмите Добавить. Шаги Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 138 1. Нажмите Добавить. 2. Выберите Название поля <Ранний старт>. 3. Нажмите ОК. При необходимости Вы можете также выбрать фильтр и осуществить настройки для остальных выбранных типов данных. 4. Нажмите Далее. По умолчанию имя файла формируется по ID проекта, а сам файл сохраняется в папке Мои документы. При необходимости Вы можете изменить имя файла и указанный путь. 5. Нажмите Далее. 6. Нажмите Финиш. 7. Нажмите ОК. Шаги Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 139 Файл экспорта данных в Excel Откройте файл, созданный при экспорте данных. После открытия файла определите записи, которые должны быть удалены при импорте файла в Primavera. Верхняя строка файла Excel представляет собой названия полей базы данных, вторая строка представляет собой названия соответствующих полей в Primavera. Различные элементы данных представлены в различных закладках файла Excel. При необходимости удаления записи из файла Excel, установите флаг удаления записи = D. Часть данных проекта нельзя изменить с помощью файла импорта. Колонки таких данных помечены звездочкой. Вы можете изменить эти данные в Excel, но в Primavera эти данные не попадут. 1. Откройте файл Зеленоград.xls. 2. Перейдите на закладку Task. 3. В строке 3 (работа А1000) установите флаг delete record flag = D. 4. Сохраните файл и выйдите из Excel. Шаги Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 140 Импорт данных из Excel Файл Excel был изменен, и работа А1000 была отмечена как работа, подлежащая удалению при импорте. Запустите мастер импорта данных и убедитесь в том, что работа будет удалена из проекта. 1. В модуле Project Management выберите Файл, Импорт. 2. Выберите пункт Таблица – (XLS), нажмите Далее. 3. Нажмите для выбора импортируемого файла. 4. Выберите файл Мои документы\Зеленоград.xls, нажмите Далее. 5. Выберите Работы, нажмите Далее. 6. Дважды щелкните мышью в поле Импорт в. 7. Нажмите кнопку и выберите Зеленоград, нажмите Далее. 8. Нажмите Финиш, нажмите ОК. 9. Перейдите в раздел Работы. 10. Убедитесь, что работы А1000 больше нет в проекте. Шаги Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 141 Отправка проекта по почте Вы можете использовать функцию Primavera по отправке проекта по почте. Эта функция дает возможность отправлять XER файлы проектов с использованием Вашей почтовой системы. При выборе пункта меню Файл, Отправить проект, приложением создается XER-файл, автоматически открывается почтовая система и файл присоединяется к письму. Строка темы письма формируется автоматически по названию проекта. Единственное действие, которое нужно выполнить – заполнить поле Кому. Просмотрите возможность отправки XER-файла Вашего проекта Зеленоград по почте. 1. Выберите Файл, Отправить проект. 2. Выйдите из почтового приложения. Шаги Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 142 Заметки Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 143 Вопросы по теме 1. Верно или нет: Вы можете экспортировать одновременно несколько проектов? 2. Вы можете импортировать файлы в следующем формате: a) XER b) MPX c) P3 3.0 d) XLS e) Все вышеперечисленное 3. Верно или нет: Вы можете экспортировать проект для сохранения его копии в базе данных? 4. Верно или нет: глобальные данные можно удалить из обновляемого файла при установке флажка Удалить? 5. Верно или нет: При импорте из Excel Вы можете обновить любые данные по проекту, включая даты? Тема 8 – Обмен данными между Primavera Project Management и MS Excel 144 Ответы на вопросы по теме 1. Верно 2. е 3. Верно 4. Верно 5. Не верно. Некоторые данные не могу быть изменены с помощью файла импорта. Тема 9 – Обновление целевого плана 145 ТЕМА 9 Обновление целевого плана В ходе планирования и исполнения плана проекта могут возникнуть изменения общего характера (например: удаление или добавление работ и т.п.), которые необходимо отобразить не только в текущем проекте, но и в целевом плане. В этом случае Вам потребуется знать настройки обновления целевого плана проекта. В этой теме Вы изучите: • Настраивать обновление целевого плана • Обновлять данные по работам и назначению ресурсов в целевом плане Тема 9 – Обновление целевого плана 146 Обновление проекта На протяжении жизненного цикла проекта, в плане проекта могут происходить изменения. Если на проект уже назначен целевой план, то Вы можете обновлять его в соответствии с проектом. Например, заказчик может внести изменения в дизайн помещения после того, как график уже составлен. После внесения изменений в текущий проект, целевой план будет нуждаться в обновлении, чтобы состав работ соответствовал текущему проекту. 1. Откройте проект Зеленоград-09. 2. Перейдите в раздел Работы. 3. Откройте макет Обновление ЦП. 4. Выберете работу А1230 Внутренние малярные работы. Шаги Тема 9 – Обновление целевого плана 147 5. Добавьте новую работу А1235 Установка декоративного панно. 6. В колонке Исходная длительность введите 5. 7. В колонке Предшественники в таблице работ в качестве предшественника выберите работу А1230 Внутренние малярные работы. 8. В колонке Последователи в таблице работ в качестве последователя выберите работу А1280 Чистовая отделка и уборка. 9. Удалите работу А1255 Проверка надежности креплений. 10. Рассчитайте расписание проекта. 11. Просмотрите обновленный график проекта. Тема 9 – Обновление целевого плана 148 Обновление целевого плана Используя опции и установки в окне Обновление целевого плана, Вы сможете: • Выбрать данные проекта, которые Вы хотите включить в обновление. Вы сможете обновить проектные данные, такие как результаты работ и документы, риски, показатели и извещения. • Выбирать настройки обновления работ. Вы можете выбрать фильтр так, чтобы обновлялись только работы, удовлетворяющие критерию фильтра. • Добавлять новые работы в целевой план. Вы можете добавлять новые работы и данные по работам из открытого проекта в целевой план. Работы, имеющие фактические данные не обновляются. • Удалять работы, не существующие в текущем проекте. • Обновлять работы, существующие в целевом плане. Вы можете обновлять данные по работам, такие как тип работы, назначение ресурсов и ролей. • Записывать сообщения об ошибках и предупреждения, возникшие в результате обновления. • Выбирать запуск обновления без сообщений об ошибках. • Выбирать опцию, когда дата последнего обновления обновляется. Тема 9 – Обновление целевого плана 149 Добавление и удаление работ в целевом плане В пункте основного меню Проект выберите Целевые планы и нажмите Обновить, чтобы открылось диалоговое окно Обновить целевой план. В нем выберите опции обновления целевого плана. Тема 9 – Обновление целевого плана 150 1. В пункте основного меню Проект, выберите Целевые планы. 2. Выделите целевой план Зеленоград, бизнес- центр – Обновление целевого плана - целевой план. 3. Нажмите Обновить. 4. В диалоговом окне Обновить целевой план в секции настроек обновления работ выберите Все работы. 5. Поставьте флажок Добавить новые работы и данные по работам (кроме факта). 6. Поставьте флажок Удалить из целевого плана работы, которых нет в текущем проекте. 7. Не отмечайте опцию Обновлять работы целевого плана. 8. На панели команд нажмите Обновить. 9. Нажмите OK. 10. Нажмите Закрыть. 11. Нажмите Закрыть. Шаги Тема 9 – Обновление целевого плана 151 Просмотр изменений в макете Сравнить текущий проект с целевым планом вы можете, показав как линии текущего проекта, так и линии целевого плана в макете. 1. В пункте основного меню Проект выберите Назначение целевых планов. 2. Проверьте, что обновленный целевой план назначен на проект. 3. В разделе Работы откройте макет Обновление ЦП. 4. Выберите работу А1235 Установка декоративного панно. 5. Обратите внимание на график, линия целевого плана для новой работы отображается, а линия удаленной работы отсутствует. Шаги Тема 9 – Обновление целевого плана 152 Настройки обновления целевого плана Настройки обновления данных по всем работам можно производить в окне Обновить целевой план. При установке флажка Обновлять работы целевого плана становится активной кнопка Настроек обновления целевого плана. В этом окне две области настроек, в которых Вы сможете выбрать: • При обновлении данных по работам, включать – эта настройка выбора данных по работам, которые Вы хотите обновлять, при обновлении целевого плана. • При обновлении данных по назначениям ресурсов, включать – эта настройка позволяет выбрать обновление существующих назначений ресурсов и ролей, вы можете также выбрать обновление планового количества и стоимости и/или факт по количеству и стоимости назначенных ресурсов/ролей. • Добавлять новые назначения ресурсов и ролей – эта настройка позволяет добавить в целевой план новые назначений ресурсов и ролей. Тема 9 – Обновление целевого плана 153 1. В пункте основного меню Проект выберите Целевые планы. 2. Вберите целевой план Зеленоград, бизнес- центр – Обновление целевого плана - целевой план. 3. Нажмите Обновить. 4. В окне Обновить целевой план установите флажок Обновлять работы целевого плана. 5. Нажмите Настройки. 6. Просмотрите открывшееся окно. 7. Нажмите ОК. 8. Нажмите Закрыть. 9. Нажмите Закрыть. Шаги Тема 9 – Обновление целевого плана 154 Заметки Тема 9 – Обновление целевого плана 155 Вопросы по теме: 1. В целевом плане можно обновить следующие параметры: а) Общие данные по работам b) Назначения ресурсов с) Все вышеперечисленное 2. Для обновления целевого плана нужно войти в меню _______________ и выбрать___________. Тема 9 – Обновление целевого плана 156 Ответы на вопросы по теме: 1. с 2. Проект, Обновить. |