дИПЛОМ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЫНКИ. Диплом_Борисова_итоговый. Влияние финансовоэкономического кризиса в Европе на развитие автомобилестроительной отрасли в Германии
 Скачать 401.24 Kb.
|
|
График 13. - Выручка BMW Group по регионам, 2005 – 2009гг  Источник: Annual Report 2009. BMW Group. 2009. P. 13. Среди брендов BMW Group проще всего кризис переносило MINI. Объем производства MINI сократился на 9,1%, в то время как Rolls- Royce испытал падение производства на 35,2%. С целью максимально быстрого выхода из кризиса компания прибегла к сокращению производства и временному закрытию заводов. BMW Group приняла решение в 2009 г. сэкономить на рабочей силе около 500 млн. евро. Во-первых, сокращения касались временных сотрудников. После прекращения действия договора они зачастую меняют место занятости и переходят на другие предприятия. Во-вторых, автоконцерн ввел сокращенный рабочий день для части своих сотрудников. И, наконец, компания сократила ежегодные бонусы для топ менеджеров. Однако, по окончанию 2009 г. BMW Group выплатила своим акционерам 197 млн. евро.34 Таким образов, изучив положение дел в ведущих немецких автоконцернах с точки зрения того, как их затронул кризис, и каким образом компаниям удавалось преодолевать возникшие трудности, стало ясно, что антикризисные стратегии в данных автоконцернах схожи между собой. BMW Group, Volkswagen AG и Daimler AG прибегли к временному закрытию некоторых заводов, к сокращению штата, к сокращению заработных плат для части своих сотрудников, а также частично отказались от выплат дивидендов своим акционерам. Особо важным фактором успеха немецких концернов был экспорт в Китай. Даже в периоды спада мировой экономики и затруднительного положения промышленности всех ведущих мировых держав Китай придерживается стратегии увеличения импорта. Китай наращивает объемы импорта немецкой продукции по множеству причин. Во-первых, КНР стремится поднять свою промышленность до мировых стандартов, а немецкая продукция со своими новейшими технологиями ускоряет этот процесс. Китай хочет увеличить долю на внутреннем рынке до 40% к 2015 г. особенно в автомобилестроительной отрасли. Во-вторых, Китай активно развивает инфраструктуру: строит дороги, совершенствует виды транспорта (корабли, поезда и т.д.). За 2 года с 2011 по 2013 гг. были построены 7 скоростных автотрасс до Пекина, 9 на Севере и Юге страны и 18 на Востоке и Западе Китая, а железная дорога согласно плану правительства к 2015 г. должна достичь 30 млн. миль. В-третьих, из-за большого объема вредных выбросов в атмосферу китайское правительство пытается улучшить имеющиеся технологии по защите окружающей среды. Одна из целей КНР в плане защиты окружающей среды – это увеличение количества автомобилей с минимальным загрязнением атмосферы и использованием альтернативного топлива. (график 14) Помимо этого Китай планирует достичь значения 3,3 патента на 10 тыс. человек. И последнее именно немецкий Volkswagen Group является лидером на рынке Китая.35 График 14. - Автомобильные продажи в Китае, продажи прошлых лет и прогноз  Источник: Global Automotive Industry ‐ Trends and development – 2011. - Yatsen Associates Co. Beijing, China, 2011. P. 8. - http://www.yatsenassociates.com/userfiles/file/Automotive%20Industry%20Trends.pdf. Помимо собственных стратегий немецких автопроизводителей по выходу из кризиса большую роль в дальнейшем успехе сыграло немецкое правительство. Оно планомерно боролось с возникавшими трудностями. Первоначально правительство предприняло меры, касающиеся общей экономической ситуации в Германии. Таким образом, в октябре 2008 г. был создан Стабилизационный Фонд (SoFFin). Его целью было стабилизировать финансовую систему страны при помощи выпуска гарантий, принятия на себя долгов финансовых институтов, а также изменение структуры капитала этих институтов. Далее были приняты Пакеты мер по стимулированию экономики. Первый Пакет был принят 5 ноября 2008 г., а второй - 15 февраля 2009 г.. Более того 4 января 2009 г. был принят также Пакет мер по поддержке автомобилестроительной отрасли Германии, включающий в себя 1,5 млрд. поддержку отрасли при помощи гарантий от невыплат по кредиту, а также упрощенную систему подачи заявок на кредит и дальнейшего его получения. Однако еще до кризиса Германия сделала все возможное для быстрого реагирования на колебания мировой экономики. Были проведены социальные реформы, реформы по дерегулированию, либерализации и т.д. В целом все программы затрагивающие экономику и промышленность, в том числе автомобилестроение, можно поделить на 3 группы. Первая группа – это программы Европейского Союза, вторая – немецкого правительства и третья – федеральных земель. Все страны-члены Европейского Союза вносят свой вклад в создание единого фонда, направленного на поддержку европейской экономики. Также существуют специальные фонды для поддержки отраслей. В 2009 г. общий бюджет фонда был 126, 5 млрд. евро, из которых 45,5 млрд. евро приходилось на промышленность. Основной задачей структурных фондов являлась поддержка различных отраслей экономики в неразвитых по европейским меркам регионах. С их помощью решались не только экономические, но и социальные проблемы. Помимо этого в случае, когда ВВП в регионе меньше среднего по Европе, предприятия имеют право на получение дополнительных инвестиций. Немецкое правительство осуществляет поддержку промышленности при помощи немецкого государственного банка KfW. В 2008 г. банком было выделено свыше 70 млрд. евро на финансирование компаний, осуществляющих свою деятельность в промышленности. В основном помощь направлена на предприятия малого и среднего размера, а также на венчурные компании. Однако были и программы для крупных предприятий с ежегодным оборотом более 500 млн. евро. Предприятия подавали заявку на получение кредита для осуществления определенного проекта на сумму не более 300 млн. евро. Это было сделано с целью повышения конкурентоспособности немецких автопроизводителей. Предприятия могли использовать полученный кредит не только для осуществления проекта, но и для осуществления каждодневной деятельности, в том числе и финансирования рабочего капитала. Для того, чтобы банки могли без опасения выдавать кредиты пошатнувшимся от кризиса компаниям в промышленности малого и среднего размера, правительство Германии в рамках Второго Пакета мер по стимулированию экономики создало программу, нацеленную на выдачу кредитных гарантий. Данная программа включала в себя финансирование в объеме 15 млрд. евро с целью поддержания финансовой стабильности малых и средних предприятий. Требованием для получения поддержки являлась годовой оборот предприятия менее чем в 500 млн. евро. Поддержка компаний осуществлялась вплоть до 18 сентября 2009, и за период действия программы к ней прибегли почти 3 тыс. предприятий, которые в итоге получили поддержку в размере 13,3 млрд. евро. Для автопроизводителей правительство Германии предложило гарантии в размере 100 млн. евро. К основным видам помощи со стороны федеральных земель ФРГ относятся гарантии, субсидии, инвестиции и выдача кредитов. В зависимости от федеральной земли видны различия в предоставляемой поддержке. В одной земле максимальные усилия могут быть направлены на сокращение уровня безработицы, а в другой, напротив, улучшение имеющейся инфраструктуры. Как уже было сказано, Германия приняла два пакета мер по стимулированию экономики. Первый пакет мер предоставлял поддержку в размере 70 млрд. евро, из которых 50 млрд. пошли на инвестиции, а 20 млрд. на достижение финансовой стабильности предприятий. Второй пакет мер был направлен на защиту занятости, а также экономический рост немецкой экономики. Помимо инвестирования в образования, инфраструктуру, выдача кредитов предприятия в Пакет мер входили мероприятия по поддержке автомобилестроительной отрасли.36 Во-первых, было выделено 5 млрд. евро на приобретение автомобилей с целью преодоления сокращающегося спроса на внутреннем рынке. Во-вторых, владельцам автомобилей, которые хотели приобрести новую машину, предоставляли 2,5 тыс. евро на новый автомобиль, если автомобиль имел срок службы больше 9 лет и был в распоряжении владельца более 1 года, а также, если новый автомобиль был куплен до 30 июня 2010 г., и была предоставлена соответствующая справка. Правительство не забывало и про окружающую среду. Новый автомобиль должен был иметь стандарт как минимум «Евро 4». За время действия данных мер, а это около 8 месяцев, к ним прибегли около 2 млн. людей. Свои предпочтения покупатели отдавали компаниям Volkswagen Group, Opel, Skoda, Ford и Fiat. Однако абсолютным лидером был Volkswagen Group, т.к. каждый пятый новый автомобиль был марки данного автоконцерна. Благодаря данной мере удалось избежать более серьезного спада продаж на внутреннем рынке. Но положительный эффект на продажи автомобилей был временным. За период действия программы производители автомобилей эконом класса и розничные торговцы получили дополнительную выручку, однако в тоже самое время долгосрочный эффект был скорее негативным. Более того данная программа ставит под сомнение соблюдение принципа конкурентного рынка. Причиной тому является резко изменившееся отношение покупателей к приобретению автомобиля. Если ранее они хотели приобрести подержанный автомобиль, то после введения программы предпочтения были отданы новому автомобилю, т.к. его цена снизилась за счет государственной субсидии. В свою очередь это привело к падению цен на старые автомобили. Также покупатели, которые хотели приобрести автомобиль немного позже, купили его сейчас, а это значит, что в будущем объемы продаж должны снизится. Таким образом, цены, которые неожиданно изменились, в итоге отрицательно сказались на ожиданиях покупателей и их уверенности в будущем. Но в то же время в 2009 г. наблюдался пик продаж новых автомобилей в размере 3,9 млн. единиц.37 В рамках поддержки автоконцернов были предложены упрощенные схемы получения кредитов. Для того чтобы банки не брали на себя риски невозвращения кредитов, правительство и федеральные земли частично брали на себя риски от невыплаты. Для получения кредита компании подавали заявления в Комитет Федеральной Земли по вопросам поручительства и в немецкий государственный банк KfW. Затем, если не требовалось дополнительных согласований из-за превышающих определенную сумму заявок на кредит, специальная комиссия принимала окончательное решение. К данной возможности прибегли некоторые автопроизводители. (рисунок 15) Рисунок 15. - Упрощенная схема для получения кредита или банковской гарантии в Германии  Источник:. Broich Josef. Op.cit. P. 16. В 2009 г. компания Porsche подала заявку на получение кредита в размере 1, 75 млрд. евро. В требованиях к получению требуемой суммы государственный банк KfW выдвинул необходимость предоставления детального плана по выплате уже имеющихся у компании долгов на 12,5 млрд. евро, а также в случае получения кредита его нельзя будет использовать для покупки акций. Однако сделка в итоге не состоялась из-за выдвинутого предложения об объединении с другим автоконцерном Volkswagen Group. После длительного согласования обе стороны согласились объединиться, и с 2012 г. Volkswagen Group является материнской компанией Porsche. Другим заявителем являлась компания Adam Opel GmbH. В отличие от Porsche компания получила кредит на сумму 1,5 млрд. евро в мае 2009 г. Кроме того в дальнейшем компании была предоставлена возможность на дополнительный кредит в размере 4,5 млрд. евро. Данная помощь была осуществлена в рамках Пакета мер по поддержке автомобилестроительной отрасли Германии .38 Автомобилестроительная отрасль, как было сказано ранее, является лидером по количеству предоставленных рабочих мест. Кризис сказался и на занятости в данной отрасли. В связи с сокращением штата в 2009 г. наблюдался спад занятости в автомобилестроении на 2,1%, а зарплата сотрудников упала на 10,8%. По сравнению с остальными отраслями экономики показатели занятости упали сильнее. Так в промышленности в целом сокращение занятости составило 1%, а заработных плат 5,1%. Однако государство поддерживало сотрудников, которые работали сокращенную рабочую неделю. Государственная поддержка во время кризиса длилась свыше 18 месяцев. Работникам по контрактам предоставлялось больше возможностей найти место занятости, а сотрудники с инженерным образованием имели право быть в постоянном штате. Это объяснялось нехваткой квалифицированных работников в данной отрасли. 75% всех работников, занятых сокращенную рабочую неделю, работали на предприятиях немецкой промышленности, а максимальное количество занятых было в автомобилестроительной отрасли. Более того профсоюзы проводили сдержанную политику в отношении заработных плат, а также в связи со сниженной заработной платой нагрузка на автопроизводителей была снижена. Также во время кризиса некоторые производители практиковали временный найм людей, которые были работниками других компаний.39 Все принятые меры, а в особенности выдача гарантий от невыплат по кредиту со стороны государства и упрощенные схемы получения кредитов автоконцернами, полностью соответствовали представлениям управляющих ведущих компаний в автомобилестроительной отрасли. Для них первоочередной задачей было обеспечение ликвидности предприятия. Затем были пересмотрены все проекты, и некоторые из них было решено закрыть в связи с их нерентабельностью в сложный экономический период. Более того ни одна компания не смогла не сократить свой штат, т.к. необходимо было снизить расходы без обращения к еще большим долгам. Всем было ясно, что невозможно обойтись без увольнений, временного закрытия заводов и сокращения рабочей недели для части сотрудников. Причем чтобы достичь максимально положительного эффекта от внедрения всех программ, руководству автоконцернов следовало принять решение как можно быстрее. Однако были и оговорки касательно программы по выдаче кредитов пошатнувшимся компаниям. Необходимо было четко отслеживать, в какую компанию направлялась помощь, т.к. выдача кредитов и гарантий компаниям, которые уже проявляли себя как убыточные, являлась бесполезным. В связи с этим многие банки были не готовы предоставлять кредиты или расширять кредитные линии компаниям в автомобилестроительной отрасли, а без получения необходимых для дальнейшей деятельности средств компания не могла преодолеть кризис. В этом случае на помощь пришла правительственная программа в размере 100 млн. евро. В то же время такие принятые меры как сокращенная рабочая неделя, сокращение заработных плат были частью пересмотра общих затрат автоконцернов. Для поставщиков приоритетным также оказалась смена структуры затрат. Было необходимо создавать специальные команды, которые занимались разработкой плана по выходу из кризиса, и внедрять программы по сокращению операционных расходов. Помимо отрицательного эффекта кризис оказал и положительный. Особенно он отразился на поставщиках. Самые слабые поставщики, неспособные преодолеть кризис, были вынуждены прекратить свою деятельность, а более сильные, напротив, могли проще объединяться с крупными компаниями, а также легче устанавливать партнерские отношения с ними. В то же время, согласно мнению руководителей крупных компаний, несмотря на положительный эффект от проводимых немецким правительством программ, государству стоит немного ограничивать себя во вмешательстве в автомобилестроительную отрасль. Автоконцерны смогли правильно выбрать антикризисные стратегии, опираясь на современные технологии, в том числе направленные на защиту окружающей среды, на производство наиболее затребованных моделей автомобилей и сокращение операционных расходов. Помимо прочего за счет высокого уровня образования немецких инженеров, пусть их количество в тот период и по настоящий момент недостаточно, и возможности расширения рынка сбыта автоконцерны успешно преодолевали финансовый кризис. К другим факторам успеха немецкого автомобилестроения и промышленности в целом можно отнести возможность найма дешевой рабочей силы из стран ЦВЕ. Поскольку Германия находится в непосредственной близости от Польши, Украины и Чехии, она может производить свою продукцию в данных странах. Это в свою очередь позволяет значительно сократить издержки производства и увеличить производительность. Таким преимуществом пользуются автоконцерны. Далее в связи с тенденцией промышленности к созданию предприятий по размеру больше, чем аналогичные предприятия в других странах, возникает экономия на масштабе.40 Итак, в 2010 г. промышленность начала восстанавливаться после основного удара кризиса. После сокращения объема продаж автомобилей и спада производства почти на 22% деятельность автоконцернов стабилизировалась. Германия была одной из стран, которые предприняли все меры для улучшения экономического положения. За счет нарастающего экспорта в Азиатские страны и многочисленных программ по стимулированию производства и спроса в первое полугодие 2010 г. было отмечено быстрое восстановление экономики. Экспорт немецких автомобилей в Китай в 2010 г. был почти в 2 раза больше объема экспорта в 2009 г. В то же время увеличивались продажи в США, которые возросли на 46,2%. (таблица 16) Таблица 16. - Экспорт автомобилей германскими концернами по регионам в 2009-2010гг (тыс. единиц)
|