дИПЛОМ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЫНКИ. Диплом_Борисова_итоговый. Влияние финансовоэкономического кризиса в Европе на развитие автомобилестроительной отрасли в Германии
 Скачать 401.24 Kb.
|
|
Глава 2. Автомобилестроительная отрасль Германии в кризисном и пост - кризисном контексте 2.1. Негативное воздействие финансово-экономического кризиса на автомобилестроительную отрасль Германии и предпринятые меры для ее восстановления Последние 10 лет в мире происходили различные события, которые охватывали все страны без исключения. Одним из них был мировой финансовый кризис, который серьезно пошатнул все экономики миры, в том числе и наиболее мощные. Данный кризис разразился в 2007 г. в финансовом секторе, но вскоре перекинулся и на реальный сектор экономики. В 2008 г. все мировые производители автомобилей объявили о серьезных убытках, сокращениях спроса и частичном прекращении производства. Автоконцерны пытались противостоять силе мирового кризиса. Особенно сильные сокращения в автомобильной отрасли наблюдались в Европейских странах, которые оказались наиболее подвержены кризису. Однако еще в 2007 г. в данной отрасли все шло достаточно хорошо. В 2007 г. и вплоть до октября 2008 г. немецкие автопроизводители сообщали о росте спроса на продукцию, а также об увеличении производства. Автоконцерны Германии произвели 6,2 млн. единиц автомобилей в 2007 г., что на 6,8% больше значения прошлого года. Выручка компаний составляла 202,5 млрд. евро, а оборот отрасли достиг 290 млрд. евро. Экспорт за рубеж упал на 2% по сравнению с 2007 г. и составлял 180 млрд. евро. Что касается продаж внутри страны, то в сумме продажи насчитывали 107 млрд. евро. 27 В общей сложности в 2007 г. было куплено 3,15 млн. единиц автомобилей, а в 2008 г. только 3,09 млн. Количество автомобилей на дорогах Германии увеличилось в 2008 г. всего на 0,3%, достигнув значения в 41,3 млн. автомобилей. Помимо прочего наблюдается постоянный рост продолжительности эксплуатации одного автомобиля. В 2008–2009 гг. личный транспорт использовали в среднем 8 лет. Также на 1000 человек в 2009 г. в Германии приходилось 550 автомобилей для личного пользования. Для коммерческих целей в 2009 г. было приобретено также больше автомобилей, чем в 2008 г и составило это значение 35 автомобилей на 1000 человек. Важно также, что немецкие концерны смогли завоевать большую долю на мировом рынке. Если сравнить данные показатели с показателями 1993 г., а именно в этот год был серьезный спад в отрасли, то они выросли практически в два раза. Однако, начиная с ноября 2008 г., начали проявляться последствия кризиса в автомобилестроительной отрасли. В ноябре спад продаж составил 18% по сравнению с ноябрем 2007 г., затем в декабре значение вновь было на 7% ниже. В итоге общее сокращение в отрасли составило 8%. По всему миру инвесторы и покупатели автомобилей, опасаясь последствий рецессии, были вынуждены отказываться от приобретения автомобилей. Но даже в такой период некоторым немецким автоконцернам удалось не только избежать сокращения продаж, но и увеличить их. К их числу относится Volkswagen Group с пусть и небольшим, но ростом в 0,4%. Германия могла до 2009 г. сдерживать кризис за счет продаж на рынки развивающихся стран.28 Другими производителями, которые увеличили свою долю на рынке, были немецкие BMW, Daimler AG, а также зарубежные Renault, Fiat и Mazda. Однако во второй половине 2008 г. ведущие мировые автопроизводители уже начали ощущать влияние кризиса. Среди них была Toyota, которая после рекордной выручки в 2007 г. понесла серьезные потери в 2008 г. В связи с тем, что кризис наносил вред автомобилестроительной отрасли стран-лидеров относительно неравномерно в 2008 г., в 2009 г. произошла смена позиций в рейтинге ведущих автопроизводителей мира. Вместо американского концерна Daimler, который долгие годы был лидером в мире по производству автомобилей, на первое место попала японская компания Toyota с объемом продаж в 9 млн. единиц. На третьем месте располагался Volkswagen Group, а за ним следовал Ford. В рейтинге стран Германия по-прежнему занимала 4 строчку. В 2008 г. немецкие автопроизводители предоставили рабочие места 386 тыс. человек, а вместе с количеством рабочих в сопутствующих областях всего в автомобилестроительной отрасли было занято 757 тыс. людей. В предыдущем году 750 тыс. людей работали в данной отрасли. Впервые за 10 лет по числу занятых отрасль увеличила свою долю до 14% от всех людей, занятых в экономике Германии. 29 (график 10) График 10. - Количество занятых в автомобильной отрасли Германии  Источник: Jahresbericht 2009. Op.cit. S. 266. Автомобилестроительная отрасль, как высоко технологичная, обладает максимальным объемом вложений в НИОКР по Германии. В период с 1998 по 2008 гг. в отрасль было вложено свыше 100 млрд. евро. В 2008 г. наблюдался незначительный спад в инвестициях в НИОКР, однако в общей сложности затраты составляли 18,9 млрд. евро. Итак, анализ 2008 г. показал, что и в тот момент уже ощущался серьезный отрицательный эффект на автомобилестроительную отрасль, однако в отличие от других стран, Германии удавалось оттягивать момент максимального удара. В 2009 г. Германия испытала самую серьезную рецессию в экономике, произошедшую за последние 60 лет. В период с ноября 2008 г. по апрель 20009 г. ВВП по ППС Германии сократилось на 6,5%. Особенно сильное влияние кризис оказал на объем спроса, в частности на продукцию немецкой промышленности. Даже экспорт в развивающиеся страны и высокий объем инвестиций также оказывали уже отрицательный эффект. В общей сложность весь оборот промышленность Германии упал на 20% в 2009 г. Автомобилестроительная отрасль в 2009 г. испытала серьезные сокращения в объеме производства, экспорта и заказов. Производство в отрасли сократилось больше чем на 25% по сравнению с предыдущим годом. Производство личного автотранспорта упало на 31%, для коммерческого использования больше чем на 50%, а экспорт составил 70% от прошлогоднего значения. Продажи в Германии достигли своего минимального значения за 10 лет. Во всех странах, куда направлялась немецкая продукция, упал спрос. Однако исключением являлся Китай. Со стороны других развивающихся стран было отмечено сокращение заказов, т.к. покупатели становились все менее уверенными в скором преодолении кризиса. Во всей автомобильной отрасли максимальный отрицательный эффект ощутили не автоконцерны, а поставщики автомобилей. Поставщики автомобильной продукции понесли серьезные потери в первой четверти 2009 г. В этот период выручка поставщиков сократилась почти на 35%, а в дальнейшем не предвиделось улучшения ситуации. Однако еще в 2007 и 2008 гг. они сообщали о росте выручки на 3% и прибыль до вычета налогов на 6%. Но находиться долго в столь выгодном положении во время кризиса они не смогли и в итоге в начале 2009 г. 31 компания в Германии объявила себя банкротом. Поставщики были вынуждены сократить свой штат сотрудников, особенно это коснулось временных работников и контрактников. А если учесть тот факт, что почти 70% всех работников в фирмах – поставщиках работают по краткосрочным контрактам, становится понятно, как серьезно кризис отразился на их работе. Максимальное количество сокращений было отмечено в марте 2009 г. Помимо этого работодатели ввели срочные контракты и сокращенный рабочий день для большинства своих сотрудников. После данных мероприятий 15% занятых остались без места работы, а это практически 1 млн. людей. 30 До сих пор поставщики автомобилей ощущают на себе последствия кризиса, и достижение выручки и объема продаж уровня 2007 г. будет возможно лишь в 2014 г. (таблица 11) Таблица 11. - Самые крупные поставщики в автомобилестроительной отрасли, 2011
Продолжение таблицы 11.
Источник: Top 100 Automotive Suppliers – das neue Ranking 2010/2011. // Automobilproduktion. July, 2011. - http://www.automobil-produktion.de/2010/06/sonderausgabe-top-100-automotive-suppliers-das-neue-ranking-20102011/. Что касается непосредственно производителей автомобилей, то многие из них не только сократили производство продукции, но и были вынуждены провести закрытие на время своих заводов. Со второй четверти 2008 г. по март 2009 г. автоконцерны на некоторое время объявляли о закрытии заводов по сборке автомобилей. К ним относились 4 завода BMW (завод в Дингольфинге закрылся на 16 дней, в Мюнхене на 8 дней, в Регенсбурге на 25 дней и в Лейпциге на 12 дней), а также 4 завода Daimler AG (в Бремене была прекращена деятельность завода на 34 дня, в Зиндельфинге на 28 дней, в Дюссельдорфе на 26 дней и в Раштате на 26 дней). Больше всего закрытий заводов наблюдалось у Volkswagen Group. Данный автоконцерн приостановил свою деятельность практически по всей Европе в Чехии, Словакии, Германии, Великобритании, Венгрии, Польше и Португалии. В среднем закрытие одного завода длилось 15 дней, однако, например, завод в Великобритании, Креве, простоял без работы 40 дней. Зарубежные автопроизводители также проводили вынужденные закрытия, и иногда это касалось заводов, расположенных в Германии. Так компания Ford закрыла два немецких завода на 5 и 6 дней.31 Более того немецкие автоконцерны, которые ведут свою деятельность в 23 странах мира, в том числе в Китае, Бразилии, Испании, Бельгии, США, Польше и т.д., вынуждены были сократить свой штат минимум на 10%, кроме увеличения количества сотрудников в Китае и Бразилии. В самих этих странах немецкими компаниями в 2009 г. было произведено 10,4 млн. единиц продукции. В общей сложности сокращение производства внутри страны составило 13,8%, а за границей – 13,1%. (таблица 12) Таблица 12. - Производство автомобилей германскими концернами за границей (тыс. единиц)
Источник: Рынок автомобилестроения в Германии. - Министерство экономического развития РФ. Май 6, 2011. Стр. 1 – 5. - http://www.ved.gov.ru/rus_export /pages/market_review/market_states/279?locale=ru. Обращаясь к автоконцернам, стоит изучить их положение дел в 2009 г. Volkswagen Group удалось увеличить продажи на 0,6%, однако общее производство сократилось на 4,6% и достигло значения 6,05 млн. единиц. Также концерну пришлось уволить порядка 700 человек. Компания ввела сокращенную рабочую неделю и сократила зарплату части своих сотрудников. С выручкой дела обстояли значительно хуже. Выручка от продаж упала на 7,6%, а операционная прибыль на целых 70%. По регионам продажи изменились достаточно неравномерно. Так в Европе выручка от продаж Volkswagen Group упала на 9,2%, достигнув значения 72 млрд. евро. Продажи в Северной Америке сократились на 15,4%, а в Южной Америке, напротив, удалось увеличить объем продаж на 1,8% за счет стабильного роста спроса со стороны Бразилии. В Азиатском регионе рост был рекордным, особенно благодаря спросу в Китае. Несмотря на мировой кризис продажи в этот регион увеличились на 37,4%. Среди брендов Volkswagen Group максимальное падение в объемах продаж испытал в 2009 г. Bentley. В 2008 г. было продано 8 тыс. автомобилей, а в 2009 г. только 4 тыс. единиц. Но есть бренды, которые увеличили свои продажи. К ним относилась Scania. Вместо 31 тыс. проданных в 2008 г. автомобилей, компании удалось в 2009 г. продать уже 43 тыс., а выручка Scania выросла практически на 50%. Однако Scania в ответ на спад спроса на коммерческие автомобили была вынуждена сократить 12 тыс. своих сотрудников рабочую неделю до 4 дней в неделю, а также снизить заработную плату некоторым сотрудникам на 10%.32 Другим важным автоконцерном, как уже известно, является Daimler AG. В 2009 г. Daimler AG потерял 20% выручки, и она была на уровне 78 млрд. евро. В основном автоконцерн потерял часть своей выручки от продажи в Европе и Северной Америке. Выручка по продажам в Европе сократилась на 21%, а в Северной Америке на 17%. В Азиатском регионе Daimler AG потерял часть заказов. Однако Китай, как и в случае с Volkswagen Group, позволил увеличить продажи на 35%. В ответ на кризис компания сократила количество работников на 18 тыс., а также ввела сокращенный рабочий день для 60 тыс. других сотрудников. Помимо прочего компания снизила на 8,75% заработную плату 60 тыс. работников, а также не выплатила ежегодные бонусы и дивиденды. В подразделениях Daimler AG максимальные потери понесли Daimler Trucks и Mercedes-Benz Vans. Выручка от продаж Daimler Trucks сократилась на 36% при сокращении продаж на 45%, а Mercedes-Benz Vans на 34%,в то время как продажи упали на 42%. В каждом подразделении сокращение сотрудников составило 10% от прежнего количества сотрудников. И в сумме в двух подразделениях в 2009 г. работали 86 тыс. человек. Так как спрос на автомобили для личного транспорта упал меньше, чем на коммерческие автомобили, сокращение выручки Mercedes-Benz Cars составило только 14% и достигло значения 41 млрд. евро. В 2009 г. это подразделение продало 1 млн. автомобилей. Несмотря на убытки, Daimler AG лишь незначительно снизил количество инвестиций в НИОКР, а в Daimler Busses вообще получил на 19% инвестиций больше по сравнению с 2008 г.33 И, наконец, изучим BMW Group. В 2009 г. BMW Group понесла серьезные потери, вызванные кризисом. Особенно заметен был спад продаж в первой половине года, когда даже, несмотря на стимулирующие меры, спрос на продукцию BMW снизился. Однако во второй половине 2009 г. началось восстановление деятельности компании, что позволило закончить год со всего лишь 10% спадом объема продаж по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. В тоже время BMW Group увеличила свою долю на рынке автомобилей класса люкс. По сравнению с другими ведущими производителями автомобилей компания достигла выручки в 50 млрд. евро с потерей всего лишь 4,7%, что значительно ниже потерь Daimler AG и Volkswagen Group.В зависимости от региона наблюдались как спад, так и рост выручки автоконцерна. Так, в Северной Америке продажи автомобилей принесли выручку компании ниже, чем в 2008 г. в размере 11 млрд. евро, в Германии продажи увеличились и также достигли выручки 11 млрд. евро. Максимальный рост продаж наблюдался в Азиатском регионе, а особенно в Китае. Это отражено на графике 13. |