Внешняя политика
 Скачать 0.6 Mb.
|
Нефть и газМировые достоверные запасы нефтяного сырья на начало 2020 г.17 составили 1733,9 млрд барр., то есть произошло небольшое сокращение запасов – на 2,1 млрд барр. Доля государств ОПЕК изменилась незначительно – с 70% в 2019 г. до 70,1% в 2020 г. Крупейшими запасами располагают Венесуэла (17,5% общемировых), Саудовская Аравия (17,2%) и Канада (9,8%). Обеспеченность текущей добычи достоверными запасами нефти в мире в 2019 г. составила 49,9 лет. В ОПЕК обеспеченность добычи запасами – 93,6 (в том числе в Саудовской Аравии – 68,9, Иране – 120,6, Ираке – 83,1, в Кувейте – 92,8 года). Рост обеспеченности добычи запасами произошел под влиянием соглашения ОПЕК+, в результате которого добыча была несколько сокращена. В Северной Америке обеспеченность добычи составила – 27,2 лет, в том числе в США – 11,1. В Европе этот показатель составляет 11,6, в России – 25,5, в Китае – 18,7 лет. Мировая добыча нефти в 2020 г. – 90,0 млн барр./д., то есть сократилась на 9,8 млн барр./д. Мировые запасы природного газа распределены еще более неравномерно, чем нефтяные. По состоянию на начало 2020 г. мировые достоверные запасы газа составили 198,8 трлн куб.м., из которых на запасы России приходится 19,1% (38 трлн куб.м.), Ирана – 16,1% (32 трлн куб.м.), Катара – 12,4% (24,7 трлн куб.м.), то есть запасы этих трех стран составляют 47,6% общемировых. Мировая обеспеченность текущей добычи достоверными запасами газа составила 49,8, в том числе в Северной Америке – 52,7 (в США – 14,0). В Европе обеспеченность добычи ресурсами составила 14,2 лет, в России – 55,9, в Китае – 47,3. Мировой спрос на газ в 2019 г. составил 3929 млрд куб. м., незначительно увеличившись на 78 млрд куб.м. (или на 2%). Основными потребителями газа являются Северная Америка (29,6%), АТР (22,1%), СНГ (14,6%) и Европа (14,1%). Мировая добыча газа в 2019 г. составила 3989 млрд куб.м. Крупнейшими регионами- производителями в 2019 г. стали Северная Америка (28,3%), СНГ (21,2%) и Ближний Восток (17,4%). Главным потрясением 2020 г. стали пандемия коронавируса и последовавшая за ней серия локдаунов практически во всех странах мира. Другим важнейшим событием стал развал сделки ОПЕК+ в марте 2020 г. Соглашение об ограничении добычи нефти было заключено между членами ОПЕК и Россией в 2017 г. и имело своей целью недопущение резкого падения цены на нефть. Однако в начале марта участникам не удалось договориться о продлении Соглашения, и уже с апреля оно перестало действовать. Последовавшее за этим стремительное наращивание добычи Россией и Саудовской Аравией привели к резкому падению цен. В условиях быстро распространяющейся пандемии COVID-19 и череды локдаунов, спрос на нефть существенно сократился, что вынудило крупнейших экспортеров прекратить ценовую войну и прийти к новому соглашению, но уже в других условиях. Новое соглашение ОПЕК+, вступившее в силу в мае 2020 г., включает в себя страны ОПЕК, Россию и США. В результате добыча нефти сократилась на 9,7 млн барр./д. США взяли на себя обязательства Мексики, которая отказалась от участия в соглашении. Самым крупным за последнее время шоком для нефтяного рынка стало падение спроса, вызванное затянувшимися локдаунами, снижением потребления транспортным сектором и промышленностью. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта  17 См.: BP Statistical Review of World Energy, 2020. URL: www.bp.com/statisticalreview (ИАТА)18, падение спроса на авиаперевозки в 2020 г. составит 66%, а общие потери в 2020 г. – 84,3 млрд долл. По прогнозу Rystad Energy, в 2020 г. ожидается падение потребления автомоторных видов нефтепродуктов на 10%, авиамоторных – на 50%. Таблица 10. Достоверные запасы и добыча нефти.
*Добыча в 2021 г. будет определяться действиями соглашения ОПЕК+. Источник: BP Statistical Review 2019, OPEC Monthly Oil Market Report, прогноз – ИМЭМО. Одним из факторов неопределенности на рынке нефти являются перспективы производства в Ливии, Иране и Венесуэле. Если для последней оно будет связано с преодолением, прежде всего, экономического и политического кризисов, то Ливия планирует нарастить добычу в ближайшее время. Избрание президентом США Джо Байдена может привести к возвращению США в соглашение с Ираном и снятию санкций против него. Кроме того, новый президент США может ужесточить политику в отношении сланцевой индустрии, что повлечет за собой сокращение производства нефти в США. График 1 отражает изменения в ценах на нефть сортов Brent и WTI в 2020 г.: цены, устойчиво снижаясь с начала года, обрушились в начале марта и до сих пор не вернулись к прежним значениям, несмотря на новые ограничения по добыче. В конце апреля цена WTI даже стала отрицательной, что было связано с экспирацией фьючерсных контрактов на май отсутствием свободных емкостей в хранилищах. 18 IATA. URL: https://www.iata.org График 2. Цены на нефть: Brent ($/барр.) и WTI ($/барр.) в 2020 г. 80  -40  Brent, $/барр. WTI, $/барр.Источник: EIA. Одним из факторов неопределенности на рынке нефти являются перспективы производства в Ливии, Иране и Венесуэле. Если для последней оно будет связано с преодолением, прежде всего, экономического и политического кризисов, то Ливия планирует нарастить добычу в ближайшее время. Избрание президентом США Джо Байдена может привести к возвращению США в соглашение с Ираном и снятию санкций против него. Кроме того, новый президент США может ужесточить политику в отношении сланцевой индустрии, что повлечет за собой сокращение производства нефти в США. Таблица 11. Мировые цены на нефть, долл./барр.
Источник: OPEC, EIA, прогноз – ИМЭМО. Наконец, не следует забывать о растущей важности проблемы климатических изменений. Одним из способов сокращения выбросов в мире является развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за счет сокращения доли ископаемых видов топлива в топливно- энергетических балансах (ТЭБах) стран. На сегодняшний день, только отдельные страны и группы стран достигли в этом значительных успехов, преимущественно развитые страны с высоким уровнем ВВП на душу населения. Однако в среднесрочной перспективе представляется бесспорным дальнейшее сокращение доли нефти и газа в потреблении развитых и, в долгосрочной перспективе, развивающихся стран. Вместе с тем, если в развитых странах природный газ уже не воспринимается «мостом» между углем и ВИЭ, для развивающихся стран эта роль газа еще актуальна. В частности, в Китае реализуется масштабная программа перехода на газ с угля и сокращения доли последнего в ТЭБе. В ЕС же принята «Зеленая сделка», результатом которой должно стать достижение углеродонейтральности в 2050 г. Кроме того, острым является вопрос пост-кризисного восстановления спроса на нефть и газ. Уже сегодня в ЕС стимулируется инвестирование в «зеленые» источники и таким образом предполагается еще больше сократить объемы потребления углеводородов. Резкое падение цен на нефть и кризис, вызванный экономическим спадом практически во всех странах мира, привели, к сокращению инвестиций в нефтяную отрасль, в том числе в геолого-разведочные работы. Восстановление спроса займет не один год, но, кроме того, время потребуется также на восстановление всей отрасли. Мировой рынок природного газа представлен тремя крупными региональными рынками: Европы, АТР и Северной Америки. Несмотря на разницу в степени либерализации, механизмах ценообразования и типах заключаемых контрактов, в 2020 г. все региональные рынки столкнулись с падением спроса. По оценке МЭА, только за первые пять месяцев 2020 г. потребление газа в Европе сократилось на 7%, а в США – на 2,8%, что связано, прежде всего, с кризисом в экономике. Заметим, что зима и весна 2020 г. выдались более теплыми по сравнению с аналогичными периодами 2019 г., что, в свою очередь, также оказало влияние на потребление. Несмотря на рост потребления газа в АТР в I кв. 2020 г., пандемия и локдауны позже привели сокращению спроса19. Главными факторами неопределенности остаются зимние температуры в 2020/21 гг. в северном полушарии, а также дальнейшее течение пандемии. Введение масштабных локдаунов с практически полной остановкой производства является маловероятным, поэтому можно заключить, что дальнейшее сокращение спроса на газ не будет таким драматичным. В 2019 г. объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) составил 354,7 млн т., что на 13% больше, чем в 2018 г.20 На протяжении длительного времени расширялось число поставщиков и потребителей, запускались и планировались новые проекты. Но в 2020 г. шок пандемии и рецессии привели к снижению потребления и, соответственно, падению цен (График 3). График 3. Среднегодовые цены на газ, $/барр. 18  1614 12 10 8 6 4 2  02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019     Япония (СПГ) Германия (цена на границе) Великобритания (NBP) США (HH)Источник: BP SR 2020. 19 IEA. Gas 2020. Paris, 2020. URL: https://www.iea.org/reports/gas-2020 20 GIIGNL. Annual Report 2020. 2020. URL: https://giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_- _2020_annual_report_-_04082020.pdf Среди крупнейших потребителей СПГ только Китай выйдет на положительные темпы роста в 2020 г. Однако рост потребления возможен и за счет диверсификации поставок, что в АТР актуально с учетом снижающейся цены на СПГ. Тем не менее, в 2020 г. следует ожидать сокращения поставок СПГ, поскольку большинство экономик достигнет предкризисного уровня не ранее середины 2021 г. Таблица 12. Мировые цены на газ, $/MBtu.
Источник: World Bank Natural Gas Price Forecast, прогноз – ИМЭМО. России, как одному из крупнейших экспортеров нефти и газа, в 2020 г. пришлось столкнуться с целым рядом проблем, связанных со снижением экономической активности и, соответственно, потребления в странах-импортерах. В этом же направлении действовало участие России в соглашении ОПЕК+. Крупнейшими покупателями российской нефти в 2020 г. были страны Европы, СНГ и Китай. Главными направлениями трубопроводных поставок газа для России остаются Европа, страны пост-советского пространства и Китай. В Европе крупнейшими потребителями по- прежнему являются Германия, Италия и Турция. Вместе с тем сохраняется неопределенность по поводу реализации одного из крупнейших на сегодняшний день инфраструктурных проектов – Северного потока-2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||