Внешняя политика
 Скачать 0.6 Mb.
|
ПРОГНОЗ КОНЪЮНКТУРЫ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТАПродовольствие В 2020 г. на развитие мирового производства и торговли сельскохозяйственным сырьем и продуктами его переработки существенно повлияла пандемия COVID-19. Она наложилась на долговременные тренды био-климатического и политико-экономического характера. Со стороны предложения к первым относятся, прежде всего, неблагоприятные изменения климата и истощение природных ресурсов для сельского хозяйства в ряде основных стран- экспортеров, продолжающиеся эпизоотии (прежде всего, АЧС), локальные вспышки других опасных болезней сельхозживотных и птицы (в октябре 2020 г. – 305 вспышек в 24 странах). Ко вторым – кризис мировой экономики, неопределенность в глобальной торговле из-за усиления протекционизма США (прежде всего в отношении Китая и, частично – ЕС), ослабления роли международных регуляторов (прежде всего ВТО), сокращения нынешних цепочек добавленной стоимости в АПК, сохраняющейся волатильности мировых цен и валютных курсов. Со стороны спроса первые включают прирост мирового населения при отставании внутреннего производства продовольствия, вторые – продолжающееся изменение структуры и спроса на продовольствие, в т.ч. под влиянием предпочтений новых поколений потребителей, ориентирующихся на обеспечение «здорового питания» при снижении негативного влияния АПК на экологию и климат. Пандемия нарушила ход весенних полевых и осенних уборочных работ, функционирование глобальных цепочек поставок агропродовольственных товаров, резко снизила доходы фермеров (особенно в животноводстве) из-за падения потребительского спроса. В США в апреле 2020 г. заражение сотрудников коронавирусом привело к закрытию 25% предприятий по переработке свиней, 10% – крупного рогатого скота, а также птицы, сократив запасы замороженных свинины, говядины и птицы в стране до двухнедельного минимума и повысив до рекордного уровня цены говядины и бекона. Снабжавшие эти заводы свиноводы США и Канады были вынуждены подвергать эвтаназии сотни тысяч животных, которых ранее готовили на убой. Общие убытки фермеров США от пандемии оцениваются в 5 млрд долл. Пандемия резко обострила глобальную продовольственную проблему, прежде всего в развивающихся странах, особенно – страдающих от природных бедствий и военных конфликтов. За 2020 г. число страдающих от недоедания в мире может вырасти на 19% или на 132 млн чел. до 822 млн чел. (более 10% населения мира), вернувшись к уровню 2010 г. Более 2 млрд чел. (около 26% мирового населения) не получат регулярного доступа к достаточному количеству безопасной, питательной пищи. Однако низкая эластичность спроса на продовольствие и технологическая специфика АПК, обусловили относительно большую устойчивость мирового производства агропродовольственных товаров. Осуществление основной части международной торговли ими (прежде всего, зерном, маслосеменами) в виде массовых морских перевозок, не сильно пострадавших из-за коронакризиса, способствовало сохранению роста стоимости аграрного экспорта до мая 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. более чем на 2,5%, преимущественно за счет его продовольственной части. Причем это происходило при снижении за январь – май 2020 г. интегрального индекса продовольственных цен ФАО в 1,1 раза, в т.ч. цен мясо- и молокопродуктов в 1,1 раза, растительного масла в 1,4 и сахара – в 1,3 раза при незначительном сокращении индекса цен зерна. Начиная с июня 2020 г., на фоне неопределенности с производством базовых агропродовольственных товаров из-за неблагоприятных погодных условий и риска возникновения второй волны пандемии вновь наметился повышательный тренд мировых агропродовольственных цен. Позернуон связан с ожидаемым сокращением мирового сбора фуражных зерновых (прежде всего, кукурузы в ЕС и Украине), пшеницы (в Аргентине и Украине) и риса, а также сокращения товарных запасов в ведущих странах-экспортёрах при активизации импортного спроса. В целом в 2020/2021 сельхозгоду ФАО ожидает рост общего сбора зерна по сравнению с 2019/2020 г. на 1,6% почти до рекордных 2750 млн т. При прогнозируемом увеличении мирового потребления зерна на 1,9 % это может привести к росту физического объема мировой торговли зерном на 3,0% (в т.ч. фуражным – на 4,7%) при сохранении повышательного тренда мировых цен.Порастительномумаслупри прогнозируемом рекордном общем урожае масличных культур (из-за роста сборов сои в США и Южной Америке) ожидается снижение мировых урожаев подсолнечника (в России, Украине, Аргентине, Турции), рапса и оливок (прежде всего в ЕС) и сокращение выпуска соответствующих видов масел при росте производства соевого и пальмового масел. При неопределенности динамики спроса в условиях пандемии это, вероятно, приведет к умеренной повышательной тенденции в мировых ценах на подсолнечное, соевое и пальмовое масла. Сходный тренд, вероятно, будет характерен и для мировых цен сахара в связи с сокращением производства в его крупнейших мировых продуцентах (Бразилии и Индии). Помясуожидается снижение его общемирового производства на 1,7%, прежде всего, из-за связанного с пандемией сокращения производства свинины, говядины и телятины. Снижается и спрос на них из-за антикризисных мер и уменьшения доходов населения в странах-экспортерах и снижения валютных ресурсов в странах-импортерах. Сказались и импортные ограничения на мясо из США и ЕС в Китае, на фоне наращивания им собственного производства. К октябрю 2020 г. КНР уже компенсировала 70% потерь свинопоголовья из-за африканской чумы в 2019 г. В то же время растет спрос на более дешевое мясо птицы, особенно в странах Азии и Африки. Вероятно можно ожидать стабилизации или даже некоторого снижения мировых цен на свинину, мясо птицы и говядину при росте их на баранину в условиях устойчивого спроса и ограниченного экспортного предложения. Помолокупостепенное ослабление карантинных мер и увеличение импортного спроса стран Азии (прежде всего Китая) и Ближнего Востока привело к росту цен на сыр, обезжиренное молоко и сливочное масло. В октябре 2020 г. интегральный индекс мировых продовольственных цен ФАО и индекс цен сахара были в 1,1 раза выше среднегодового уровня 2019 г., индексы цен зерна – в 1,2, растительного масла – в 1,3 раза выше. В целом за год можно ожидать, более низких, чем в 2019 г., индексов цен на мясо и молоко, близких к прошлогоднему – интегрального индекса и индекса цены сахара. С учетом колебаний в мировом производстве и коронавирусного снижения спроса на продовольствие подобная динамика может частично сохраниться и в 2021 г. Новым важным фактором динамики мировой торговли (в т.ч. понижательного ценового тренда по ряду продуктов) становятся нетарифные ограничения из-за COVID-19, которые могут использоваться импортерами для получения ценовых и иных преференций. Так, Китай – крупнейший мировой импортер мяса, молокопродуктов и рыбы в сентябре из-за выявления коронавируса у работников компаний - поставщиков или следов вируса на продуктах и их упаковке ограничил импорт замороженного продовольствия с ряда компаний из 19 стран. В ноябре КНР ввела режим превентивной комплексной дезинфекции даже для импортных замороженных продуктов с отрицательным тестом на коронавирус. В 2020 г. мировой сельскохозяйственный экспорт, будет в интервале между 1,7 трлн долл. и 1,8 трлн долл. Доля РФ в нем может достичь (с учетом экспорта рыбы) 1,5-1,6%, но по ряду товарных групп (прежде всего зерну и растительному маслу) будет существенно выше (особенно в натуральном выражении). Россия поставляет продукцию АПК почти в 160 стран мира, причем уровень покрытия российского агропродовольственного импорта экспортом продолжает расти и в 2020 г. превысит 90%. Возможное развитие рынков 2 базовых товарных групп – зерновой и мясной показано в Табл. 1 и 2. Таблица 8. Мировые и российские производство и экспорт зерна (млн т., по сельскохозяйственным годам – с 1 июля текущего по 30 июня следующего года).
Источник: рассчитано по данным Росстата, Минсельхоза РФ, ФАО ООН. Как видно из таблицы, Россия и в 2020/21 сельхозгоду (с учетом ЕС как единого производителя и экспортера 27 стран) останется важным продуцентом (4 место в мире) и крупнейшим экспортером (1 место) пшеницы. Она также будет и одним из ключевых игроков на мировых рынках ячменя (2 место в мировом производстве и экспорте) и кукурузы (9 и 5 места, соответственно). Эти тренды, вероятно, сохранятся и в среднесрочной перспективе. Тенденции к повышению роли РФ наблюдаются на мировых рынках других растениеводческих товаров и продуктов их переработки, например, семян подсолнечника и подсолнечного масла (2 место по производству и экспорту), центрифугированного сахара (9 и 16 места, соответственно) в 2019/2020 г. Российские поставки уже заметно влияют на их ближайшие региональные рынки, прежде всего ЕАЭС, а также Ближнего Востока и Северной Африки, и частично вытеснили оттуда ЕС и США. Относительно низкие вывозные цены позволили российским поставщикам начать экспансию даже на «домашних» рынках США в Южной Америке и странах ЮВА. Хорошие перспективы у поставок российской продукции растительного происхождения на емкий рынок КНР, прежде всего, масличных, пшеницы, кукурузы, ячменя и продуктов их переработки. Позитивные сдвиги наметились и в российском вывозе продукции животноводческого происхождения, прежде всего мяса. Россия постепенно наращивает производство и экспорт мяса, прежде всего мяса птицы и свинины. Она уже поставляет мясо и мясопродукты в 40 стран. По итогам 2020 г. 3 российские компании включены в рейтинг 50 крупнейших мировых производителей мяса бройлеров. Ожидается, что в 2020 г. по свинине она станет 5- м мировым продуцентом и 7-м экспортером, по мясу птицы – 5-м и 8-м, соответственно. Эти тренды могут быть усилены при условии активной экспансии на перспективные рынки (прежде всего Китая и стран ЮВА), а также обеспечения ветеринарной безопасности (в т.ч. получения статуса страны, свободной от АЧС и коровьего бешенства). Постепенно растет и российский экспорт молокопродукции, в т.ч. в страны ЕАЭС и Китай. Заметное влияние на развитие мясомолочного экспорта РФ, по крайней мере до 2022 г., окажет масштаб «антикронавирусного» регулирования экспортно-импортных связей и его жесткость. Оно, в частности, будет стимулировать расширение онлайн торговли. Таблица 9. Мировые и российские производство и экспорт мяса* (млн т.)
говядина, свинина и мясо птицы (бройлеров) Источник: рассчитано по данным Росстата, Минсельхоза США, Минсельхоза РФ, отраслевых организаций продуцентов РФ. Основным географическим трендом агропродовольственного экспорта России становится усиление ориентации на рынок Китая. В 2020 г. вывоз на него возрос почти на четверть до 14% общего экспорта российского АПК, в т.ч. мяса птицы в 2,8 раза до 65% всего ее экспорта. Китай лидирует и в экспорте из РФ российского подсолнечного масла, сои и соевого масла, рыбы и морепродуктов. Международное позиционирование АПК России во многом будет зависеть от долгосрочной динамики мирового спроса на агропродовольственные товары. Между тем совместный прогноз ФАО и ОЭСР развития сельского хозяйства в 2020-2029 гг. предполагает ослабление роста агропродовольственного спроса в течение следующего десятилетия. На мировом рынке появится ряд новых неопределенностей, усугубляющих традиционно высокий риск, с которыми сталкивается сельское хозяйство. Наиболее значительный источник неопределенности связан с пандемией COVID-19, которая оказывает воздействие на потребление, производство, цены и торговлю. Другие неопределенности связаны с изменениями потребительских предпочтений, болезнями растений и животных, а также с неясностью в отношении будущих торговых соглашений между важными игроками на мировом сельскохозяйственном рынке. Это потребует от России более активной господдержки технологически-производственного и социально-пространственного развития АПК. Достижение намеченного к 2024 г. экспорта его продукции в 45 млрд долл. означает наращивание стоимости вывоза в 1,5-1,6 раз по сравнению с 2020 г. и потребует проведения активной, но сбалансированной проэкспортной политики, в т.ч. осторожного применения инструментов типа нетарифного квотирования экспорта или разрешительного порядка экспорта через биржу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||