Рынок навигационных и сервисных платформ. Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем
 Скачать 5.59 Mb.
|
|
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем "ГЛОНАСС / ГНСС - Форум" ___________________________________________________________________________ 125319, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 3, тел.+7 (499) 152-31-70, факс+7 (499) 152-96-35 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по итогам исследования состояния и перспектив развития рынка навигационных и сервисных платформ (телематические, мультисервисные (технология «SOA»), шеринговые, логистические, системы мониторинга транспорта, системы автомобильной навигации, системы технологии «Indoor-навигации», системы повышения точности навигации, навигационные карты, ГИС-сервисы и высокоточная картография, системы локального позиционирования, системы дополненной и виртуальной реальности пр.) и оценки влияния на развитие российского и международного рынка «Автонет» Москва 2019 Исследование состояния и перспектив развития рынка навигационных и сервисных платформ (телематические, мультисервисные (технология «SOA»), шеринговые, логистические, системы мониторинга транспорта, системы автомобильной навигации, системы технологии «Indoor-навигации», системы повышения точности навигации, навигационные карты, ГИС-сервисы и высокоточная картография, системы локального позиционирования, системы дополненной и виртуальной реальности пр.), оценка влияния на развитие российского и международного рынка «Автонет» (аналитический отчёт, 2019). Рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся телематических транспортных и информационных систем, в т.ч. навигационные и сервисные платформы (системы мониторинга транспорта, системы автомобильной навигации, «системы навигации в закрытых помещениях», системы повышения точности навигации, навигационные карты, ГИС-сервисы и высокоточная картография, системы локального позиционирования, системы дополненной и виртуальной реальности); проанализированы предпосылки формирования и развития систем в мире, проведён анализ мировой практики построения, разработки и применения архитектуры и стандартов телематических и транспортных систем в мире; проведён анализ международного и российского рынков телематических транспортных и интеллектуальных систем, навигационных и сервисных платформ, а также перспективы развития указанных рынков; сформулированы предложения по развитию телематических транспортных и интеллектуальных систем и рынка телематических транспортных и интеллектуальных систем в Российской Федерации / Некоммерческая организация Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» (Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»). Москва, 2019. – с. 262. Оглавление 1Список таблиц...................................................................................................... 5 Список иллюстраций ............................................................................................ 6 Аббревиатуры ........................................................................................................ 9 Глоссарий .............................................................................................................. 11 Введение ................................................................................................................ 13 Основные выводы исследования ..................................................................... 16 Глава 1. Технологии, являющиеся основой телематических и интеллектуальных систем, и их развитие в России и за рубежом. ........... 27 1.1. Основные технологии, лежащие в основе телематических транспортных и интеллектуальных систем, их перечень и краткая характеристика. .................................................................................................. 27 1.2. Направления развития и уровень готовности каждой из технологий (от 1 до 9) по шкале уровней готовности технологии (TRL) Национального аэрокосмического агентства (NASA) США; фазы в цикле зрелости по хайп- циклу Гартнера. .................................................................................................. 34 Глава 2. Анализ международного рынка навигационных и сервисных платформ). .......................................................................................................... 103 2.1. Структура рынка (ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг; потребители и их характеристика; барьеры для входа на рынок и др.). ...................................................................................... 103 2.2. Экономические характеристики рынка телематических транспортных и интеллектуальных систем за рубежом. .......................................................... 113 2.2.1. Управление автомобильным трафиком ............................................ 113 2.2.2. Шеринговые платформы. ................................................................... 115 2.2.3. Системы мониторинга и управления транспортом. ........................ 118 2.2.4. Системы автомобильной навигации. ................................................ 123 2.2.5. Системы локального позиционирования и навигации в закрытых помещениях. .................................................................................................. 125 2.2.6. Системы повышения точности навигации ....................................... 131 2.2.7 Навигационные карты ......................................................................... 143 2.2.8. ГИС-сервисы и высокоточная картография .................................... 144 4 2.2.9. Дополненная и виртуальная реальность........................................... 148 Глава 3. Анализ российского рынка навигационных и сервисных платформ: ........................................................................................................... 164 3.1. Структура и экономические характеристики рынка (ключевые компании и характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг; потребители и их характеристика; барьеры для входа на рынок и др.). .... 164 3.1.1. Общий обзор рынка ............................................................................ 164 3.1.2. Управление автомобильным трафиком ............................................ 175 3.1.3. Шеринговые платформы. ................................................................ 179 3.1.4. Системы мониторинга и управления транспортом. ........................ 185 3.1.5. Системы «Indoor-навигации». ......................................................... 190 3.1.6. Системы повышения точности навигации ....................................... 192 3.1.7. Навигационные карты. ....................................................................... 193 3.1.8. ГИС-сервисы и высокоточная картография ..................................... 195 3.1.9. Дополненная и виртуальная реальность........................................... 205 3.2. Основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе. ............ 239 Глава 4. Перспективные рыночные ниши для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет». ................................................... 244 Список литературы .......................................................................................... 246 5 Список таблиц Таблица 1. – Типы коммуникаций ....................................................................... 11 Таблица 2. – Телематические транспортные системы в Европе всех видов транспорте (кроме автомобильного) ................................................................... 11 Таблица 3 - 5 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний на начало 2019 года (по данным CNews Analytics) ................................................ 21 Таблица 4. – Новые технологические тенденции по циклу зрелости Гартнера 2019 года................................................................................................................. 37 Таблица 5 – Шкала уровней готовности по ГОСТ Р 58048-2017 ..................... 42 Таблица 6 - Типы ГИС-сервисов и их функции ................................................. 72 Таблица 7 - Сводная таблица радиочастотных технологий ............................. 94 Таблица 8. – Глобальный рынок встроенной телематики, 2014 - 2018 годы 106 Таблица 9 - Основные производители оборудования для высокоточного спутникового позоционирования ...................................................................... 136 Таблица 10 - 5 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний на начало 2019 года (по данным CNews Analytics) .............................................. 168 Таблица 11 - Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний на начало 2019 года .................................................................................................. 170 Таблица 12. – Модели совместного использования транспорта .................... 179 Таблица 13 – Бизнес-сценарии использования VR/AR-технологий .............. 212 Таблица 14 – Примеры практической реализации сценариев использования VR/AR ................................................................................................................... 214 Таблица 15. – Соотношение категорий стоимости в различных типах VR/AR- проектов ............................................................................................................... 218 Таблица 16 – Основные участники рынка промышленных VR/AR-решений со стороны поставщиков ......................................................................................... 222 Список иллюстраций Рисунок 1 - Инновационный квадрант в сфере транспортных технологий (на сентябрь 2019 года) ............................................................................................... 27 Рисунок 2 – Транспортная система видеонаблюдения ..................................... 29 Рисунок 3– Общая схема LORA WAN-сети ....................................................... 33 Рисунок 4 – Базовый вид кривой Гартнера ........................................................ 35 Рисунок 5 - Цикл зрелости технологий ............................................................... 36 Рисунок 6 – Прогноз по кривой жизненного цикла Гартнера, 2019 год ........ 37 Рисунок 7 - Уровень готовности технологий (по NASA) ................................. 42 Рисунок 8 - Радар логистики ................................................................................ 60 Рисунок 9 - Профили логистических платформ и эффекты от их формирования ........................................................................................................ 61 Рисунок 10 - Каналы влияния на логистику цифровых технологий ............... 62 Рисунок 11 - ГИС-сервисы ................................................................................... 70 Рисунок 12 - Технология виртуальной реальности ........................................... 97 Рисунок 13 - Технология дополненной реальности .......................................... 98 Рисунок 14 - Эволюция очков виртуальной и дополненной реальности [116] ............................................................................................................................... 102 Рисунок 15 - Рынок транспортных технологий ............................................... 103 Рисунок 16 – Рынок транспортной телематики .............................................. 104 Рисунок 17 – Европейский рынок встроенной автомобильной телематики, 2014 - 2025 годы, млрд долларов США ............................................................ 106 Рисунок 18 - Автомобильная встроенная телематика в Северной Америке в 2017 году: доли пассажирских и грузовых автомобилей ................................ 107 Рисунок 19 - Общие инвестиции в проекты на базе транспортных технологий (на конец III квартала 2019 года) ....................................................................... 110 Рисунок 20 - Слияния, поглощения и IPO на рынке телематических транспортных и информационных технологий [33] ........................................ 111 Рисунок 21 - Степень доверия шеринговым сервисам в США, 2019 год ..... 116 Рисунок 22 - Топ-5 стран по объёму рынка каршеринга, $ млрд ................... 118 Рисунок 23 - Оценка объема рынка систем автомобильной навигации по регионам мира (в млрд. евро)............................................................................. 124 Рисунок 24 - Прогноз объемов рынка систем автомобильной навигации по отраслям (в млрд. евро) ...................................................................................... 125 Рисунок 25 - Рынок систем локального позиционирования ........................... 127 Рисунок 26- Инфраструктура рынка высокоточного спутникового позиционирования ............................................................................................... 133 7 Рисунок 27 - Основные сферы применения высокоточного спутникового позиционирования ............................................................................................... 137 Рисунок 28 - Системы навигационных платформ ........................................... 143 Рисунок 29 - Индекс и рейтинг навигационных платформ ............................ 144 Рисунок 30 - Прогноз объема мирового VR / AR рынка к началу 2020 ........ 149 Рисунок 31 – Прогнозная оценка рынка до 2022 года .................................... 149 Рисунок 32 – Структура мирового рынка дополненной реальности ............. 154 Рисунок 33. – Размер установленного активного оборудования систем управления в коммерческих автопарках (Россия/ СНГ & Восточная Европа 2015 - 2020 годы) ................................................................................................. 164 Рисунок 34. - Объём рынка мониторинга транспорта с нарастающим итогом (в единицах транспортных средств), 2010 - 2015, по данным компании Omnicomm ............................................................................................................ 165 Рисунок 35. – Прогноз роста доли совместного использования транспорта 180 Рисунок 36. - Сильные и слабые стороны каршеринга ................................... 181 Рисунок 37 - Динамика рынка каршеринга в 2017 - 2018 годах .................... 181 Рисунок 38 - Основные параметры использования каршеринга ................... 182 Рисунок 39 - Сильные и слабые стороны карпулинга ..................................... 184 Рисунок 40 - Динамика рынка карпулинга в 2017 - 2018 гг. .......................... 184 Рисунок 41 - Рынок мониторинга транспорта в РФ ........................................ 186 Рисунок 42 - Структура рынка мониторинга транспорта в РФ, млн. руб. .... 186 Рисунок 43 - Рынок терминалов мониторинга транспорта в РФ ................... 186 Рисунок 44 - Структура среднего дохода интегратора, млн. рублей ............. 187 Рисунок 45 - Новые подключения к системам мониторинга транспорта в 2010 - 2017 годах .......................................................................................................... 187 Рисунок 46 - Стоимость терминала для клиента мониторинга транспорта .. 187 Рисунок 47 - Стоимость установки терминала для клиента мониторинга транспорта ............................................................................................................ 188 Рисунок 48 - Стоимость терминала для клиента по производителям, руб. .. 188 Рисунок 49 - Стоимость абонплаты для клиента, руб. .................................... 189 Рисунок 50 - Стоимость абонплаты для клиента по разработчикам, руб. .... 189 Рисунок 51 – Объём российского рынка VR в млрд. рублей по типу клиента, 2016 – 2020 годы .................................................................................................. 206 Рисунок 52 – Объём российского рынка VR в млрд. рублей, по типу категории продуктов, 2016 - 2020 годы ............................................................ 206 Рисунок 53 - Позиционирование компаний по отраслям ............................... 207 Рисунок 54 – Динамика рынка дополненной реальности в России в 2016-2018 гг. ........................................................................................................................... 208 8 Рисунок 55 – Структура потребления систем дополненной реальности в России в 2018 году .............................................................................................. 210 Рисунок 56 – Матрица сценариев использования VR/AR в координатах «Сложность – Выгоды ........................................................................................ 218 Рисунок 57 – Основные мировые разработчики ПО для VR/AR-решений (по данным компании «Крок») ................................................................................. 230 Рисунок 58 - Прогноз рынка дополненной реальности в России до 2025 года ............................................................................................................................... 241 Рисунок 59 – – Прогноз динамики российского рынка промышленных VR/AR-решений .................................................................................................. 243 Аббревиатуры CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardisation, Европейский комитет по стандартизации в электротехнике; CVISN – Commercial Vehicle ITS Infrastructure Deployment, программа развертывания инфраструктуры ИТС для коммерческого транспорта; DSRC – Dedicated Short-Range Communications, выделенные коммуникации ближнего действия; DT – Drafting Team, команда разработки; EFC – Electronic Fee Collection, электронный сбор платежей; ETSI – European Telecommunications Standards Institute, Европейский институт по стандартизации в телекоммуникациях; FCC – Federal Communications Commission, Федеральная комиссия по связи США; FHWA – Federal Highway Administration, Федеральная администрация шоссейных дорог Министерства транспорта США; FMCSA – Federal Motor Carrier Safety Administration, Федеральная администрация безопасности автоперевозок Министерства транспорта США; FRA – Federal Railroad Administration, Федеральная железнодорожная администрация Министерства транспорта США; FTA – Federal Transit Administration, Федеральная администрация пассажирского транспорта Министерства транспорта США; ISO – International Standards Organisation, Международная организация по стандартизации; ITS JPO – ITS Joint Program Office, Дирекция программ ИТС США; ITS SPG – ITS Strategic Planning Group, Группа стратегического планирования ИТС; ITSPAC – ITS Program Advisory Committee, Совещательный комитет по программе ИТС; 10 NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration, Национальная администрация безопасности дорожного движения Министерства транспорта США; OSI – Open systems interconnection basic reference model, эталонная модель взаимодействия открытых систем; RITA – Research and Innovative Technology Administration, Администрация исследований и инновационных технологий Министерства транспорта США; SDO’s – Standard development organizations, организации-разработчики стандартов; SEP – System engineering process, процесс системной инженерии; TC – Technical Committee, технический комитет (по стандартизации); VII – Vehicle Infrastructure Integration, программа интеграции инфраструктуры транспортного средства; WG – Working Group, рабочая группа. Глоссарий Таблица 1. – Типы коммуникаций Сокращение Расшифровка Российский вариант V2V Vehicle -to- Vehicle Транспортное средство V2I Vehicle -to- Infrastructure Транспортное средство- Инфраструктура C2C Centre-to-Centre Центр –Центр C2F Centre-to- Field Центр – Полевое оборудование V2X Vehicle -to- Everything Подключенное транспортное средство I2I Infrastructure -to- Infrastructure Инфраструктура - Инфраструктура F2V Field-to-Vehicle Полевое оборудование – Транспортное средство V2P Vehicle –to –Pedestrian Транспортное средство - Пешеход V2N Vehicle –to- Application Server Транспортное средство – Сервер Приложений Таблица 2. – Телематические транспортные системы в Европе всех видов транспорте (кроме автомобильного) Вид транспорта Сокращенное название Полное название Русскоязычный перевод Воздушный транспорт SESAR Single European Sky Air Traffic Management Research Управление воздушным транспортом в едином пространстве Европы Внутриводный транспорт RIS River Information Services Службы информации речного транспорта Железнодорож ный транспорт ERTMS Europen Rail Traffic Management System Система управления железнодорожным движением в Европе TAF-TSI Telematics Applications for Freight Телематические приложения для перевозки грузов Морской SafeSeaNet Safe Sea Network Сеть безопасности на море 12 Вид транспорта Сокращенное название Полное название Русскоязычный перевод транспорт VTMIS Vessel Traffic Monitoring Системы контроля и информации о движении судов AIS Automatic Identification System Автоматическая система идентификации LRIT Long-Range Identification and Tracking Дальняя идентификация и отслежиание 13 Введение Создание, внедрение и использование телематических транспортных и информационных систем в последние годы стало одним из важнейших трендов во всем мире. Указанные системы позволяют решать ключевые проблемы, стоящие перед транспортом: – повышение эффективности транспортных процессов, в том числе за счет сокращения заторов на улицах и дорогах; – повышение безопасности дорожного движения, в первую очередь снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях за счёт сервисов экстренной помощи; – повышение удобства и комфорта пользования транспортом; – снижение стоимости логистики за счёт внедрения платунинга; – исключение человеческого фактора при перевозках за счёт внедрения беспилотных автомобилей. За рубежом и в международных организациях (например, Европейском союзе) созданию телематических транспортных и информационных систем уделяется чрезвычайно большое внимание. Растёт количество национальных государственных, а также межгосударственных программ, разрабатываются концептуальные документы стратегического и прикладного уровней, выделяются значительные финансовые ресурсы, осуществляется всестороннее стимулирование и поддержка проектов внедрения телематических транспортных и информационных систем. В Российской Федерации в последние десять лит делаются успешные попытки догнать развитые страны мира в разработке и внедрении указанных систем, что требует изучения международного опыта и выработки рекомендации по его использованию. Проведение аналитического исследования, результатом которого является настоящий отчет, выполняется с целью информационной поддержки процесса развития рынка «Автонет» по ключевым технологиям и бизнес-моделям НТИ «Автонет» (в соответствии с пунктом 5.4. Плана 14 мероприятий («дорожной картой») Национальной технологической инициативы «Автонет» (приложение 2 к протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России по № 1 от 24 апреля 2018 г.) в части бортового оборудования и технологий ADAS. Объектом данного исследования является рынок «Автонет» в части телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы управления, транспортные средства), отдельных продуктов / соответствующих услуг по их внедрению и техническому обслуживанию в т.ч. навигационные и сервисные платформы (системы мониторинга транспорта, системы автомобильной навигации, «системы навигации в закрытых помещениях», системы повышения точности навигации, навигационные карты, ГИС-сервисы и высокоточная картография, системы локального позиционирования, системы дополненной и виртуальной реальности). Основной целью данной работы является проведение анализа состояния и перспектив развития рынка телематических транспортных и информационных систем. Для достижения цели исследования, в работе были поставлены следующие задачи: проведение и анализ определений телематических транспортных и информационных систем; рассмотрение предпосылок/факторов для формирования и развития телематических транспортных и информационных систем, а также проблем/ограничений в части их внедрения; анализ нормативноых и правовых актов в отношении телематических транспортных и информационных систем, в том числе анализ международной практики в области архитектуры и стандартизации телематических систем, описание основных центров стандартизации телематических транспортных и информационных систем; 15 выделение технологий, лежащих в основе телематических транспортных и информационных систем в мире и России; анализ международного рынка телематических транспортных и информационных систем, его структура, основные тенденции в средне- и долгосрочной перспективе; анализ российского рынка телематических транспортных и информационных систем, его структуры, основных тенденций в средне- и долгосрочной перспективе, сравнительный анализ российского и международного рынка телематических транспортных и информационных систем; оценка необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующих вопросы, связанные с телематическими транспортными и информационными системами; определение перспективных рыночных ниш для компаний Национальной технологической инициативы «Автонет»; разработка наиболее целесообразных подходов к определению эффективности проектов в сфере телематических транспортных и информационных систем. Актуальность выполненного исследования определяется необходимостью сбора, накопления и систематизации сведений в интересах информационного обеспечения процесса актуализации «дорожной карты» НТИ «Автонет» в рамках реализации мероприятий, предусмотренных п. 5.4 Плана реализации «дорожной карты» Национальной технологической инициативы «Автонет». 16 Основные выводы исследования В настоящей исследовательской работе рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся состояния и перспектив развития рынка навигационных и сервисных платформи (телематических, мультисервисных), шеринговых, систем мониторинга транспорта, систем автомобильной навигации, «систем навигации в закрытых помещениях», систем повышения точности навигации, навигационные карты, ГИС-сервисов и высокоточной картографии, систем локального позиционирования, систем дополненной и виртуальной реальности). Текущее состояние мировых рынков. По прогнозам Allied Market Research [8], среднегодовые темпы прироста объемов рынка коммерческой телематики в период с 2014 по 2020 гг. ожидаются на уровне 18,4%. К концу 2020 года его объём достигнет $49,1 млрд. Сегмент aftermarket (установка телематического оборудования после приобретения автомобиля) продолжит оставаться самым большим генератором дохода, принося более чем 50% совокупной прибыли до конца 2020 года. Согласно отчетам о рынке управления автомобильным трафиком, нас ждет рост этого сегмента с 26,7 млрд долларов США в 2018 г. до 50,7 млрд долларов США в 2023 г., при этом CAGR (показатель совокупного среднегодового темпа роста) составит 13,7% в течение всего прогнозируемого периода [117]. Основными драйверами роста рынка управления транспортным трафиком, согласно исследованиям Marketsandmarkets, являются стремительный рост населения и гиперурбанизация в развивающихся странах, а также инициативы государства, касающиеся управления автомобильными потоками, в рамках концепции «Умный город» [117]. 17 По оценкам PricewaterhouseCoopers, до 2025 года глобальный рынок шеринговых услуг будет расти в среднем на 30% ежегодно и достигнет $335 млрд. За последние 10 лет шеринговые компании достигли значительного успеха, пройдя путь от стартапов до многомиллиардных компаний. В 2019 году одни из крупнейших представителей сектора, Uber и Lyft, вышли на IPO, предоставив возможность каждому инвестировать в быстрорастущую шеринговую экономику [76]. Крупнейшими компаниями в данной сфере являются Uber, Lyft, Turo, Zipments, Post Mates, MyWay, Shippies. Аналитики Reportlinker оценили объём мирового рынка систем управления автопарком в $85,4 млрд к 2024 году. Среднегодовые темпы прироста рынка (CAGR) аналитики оценили в 19,4% [97]. К 2025 году объем рынка достигнут лишь $16,86, следует из отчета Grand View Research. Показатель CAGR в период с 2018 по 2024 гг составит 20,8% [98]. Ключевыми игроками рынка являются Verizon Communications, AT&T, Ford Motor Company, BMW, Robert Bosch, Valeo, Harman International Industries, Vodafone Group, Telefonica и Continental. По прогнозу компании MarketsandMarkets™, рынок систем локального позиционирования вырастет с $7,1 млрд в 2017 году до $ 41,0 млрд к 2022 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 42,0% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение подключенных устройств и растущий спрос на технологию внутреннего размещения для повышения эффективности процессов бережливой автоматизации и робототехники стимулируют рост рынка по всему миру [23]. Основными поставщиками на рынке систем локального позиционирования являются Apple (США), Broadcom (США), Cisco Systems (США), Ericsson (Швеция), GeoMoby (Австралия), Google (США), Micello (США), Microsoft (США), Qualcomm (США), Senion (Швеция), STMicroelectronics (Швейцария) и Zebra Technologies (США). Эти игроки применяют различные стратегии, 18 такие как запуск новых продуктов, приобретения и партнерства, для удовлетворения потребностей на рынке. Согласно данным агентства P&S Market Research, мировой рынок ГИС (геоинформационных систем) вырастет с $7,6 млрд в 2014 году до $14,6 млрд в 2020 году, при этом показатель CAGR будет составлять около 11,4%. Кроме того, аналитики отмечают, что значительная доля мирового рынка ГИС приходится на госсектор: уже по итогам 2014 года она составила 28,3%. Основными факторами, которые будут способствовать росту рынка до 2020 года, являются урбанизация и развитие рынка коммерческих ГИС в развивающихся странах. В частности, определенный спрос формируется за счет развития так называемых «умных городов» в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии. По данным аналитиков мировой рынок ГИС вырастет практически в 2 раза - с $7,2 млрд в 2015 году до $14,2 млрд к 2020 году. Совокупные темпы годового роста составят 14,5%. Российский рынок по темпам роста ненамного отстает от мирового — по оценкам специалистов в среднем ежегодно он растет на 10–15%. [24]. По оценкам аналитического агентства MarketsandMarkets, мировой объем геолокационный рынка составлял $35,31 млрд в 2017 году и, по прогнозам, достигнет $86,32 млрд к 2023 году со среднегодовым приростом в 16,3% [17]. Согласно исследованию Goldman Sachs, к 2025 году объем рынка VR- видеоигр может достигнуть $11,6 миллиардов. Число геймеров должно вырасти к 2025 году до 216 миллионов. Ведущие мировые студии уже включились в разработку игр специально для устройств виртуальной реальности. Среди них Insomniac Games, Ubisoft, CCP, Gunfire games, 4A Games, Carbon Games, Climax, Harmonix, High Voltage Software, Ready at Dawn, Otherworld Interactive, Square Enix, Thotwise и другие. 19 По итогам 2018 г. совокупный объем рынка дополненной реальности в мире составлял 11 млрд долл., к 2023 г. предполагается, что он увеличится минимум до 65 млрд долл., причем если в настоящее время наибольшая доля в структуре потребления приходится на потребительские товары, то драйвером роста в будущем может стать сегмент промышленности и услуг. Перспективы развития мировых рынков По оценкам Morgan Stanley к 2030 г. использование каршеринга, включая сервисы типа Uber превысит 25%. При этом за этот период суммарная продолжительность поездок вырастет в три раза на рынке Китая, на треть вырастет в США и практически не изменится в Европе. Мировой объем рынка к 2025 г. составит $7 млрд Согласно аналитическому исследованию компании Transparency Market Research рынок цифровых карт достигнет значения $ 30,614 миллиардов к 2026 году от $ 8,043 млн в 2017 году, годовой рост в среднем составит CAGR 16,2%. Навигационные карты (Outdoor Applications) в общем объеме цифровых электронных карт занимают не менее 70% (экспертная оценка) Согласно отчета P&S Market Research глобальный рынок ГИС, как ожидается, достигнет 17,5 млрд долл. к 2023 г., что соответствует ежегодному приросту (CAGR) 10.2% в период 2018–2023гг. (объем рынка ГИС составлял $9,83 млрд долл. В 2017году). По данным IDC, рынок AR/VR-устройств к 2022 году увеличится в 7 раз. Количество поставляемых AR/VR-устройств в мировом масштабе увеличится с 8,9 млн (это количество устройств на середину 2018 года) до 65,9 млн к 2022 году. 20 Текущее состояние рынков в России Рынок телематических транспортных и интеллектуальных систем в настоящее время в России развивается чрезвычайно быстро. По данным исследования Berg Insight [110], количество активного оборудования систем управления в коммерческих автопарках России (СНГ) и Восточной Европы по итогам 2015 года составило 4,2 млн единиц. В конце 2018 года в SIM-картах (или в единицах устройств) рынок транспортной телематики России Алексей Смятских, генеральный директор навигационного холдинга СпейсТим, оценивал в 200-220 тыс. штук. По итогам 2018 года суммарная выручка крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний составила 29,6 млрд рублей. Это на 7,2% меньше, чем в 2017 г. Основная причина – сложная ситуация в таких крупных компаниях как Luxoft и «Техносерв». Эти компании в текущем году не принимают участие в рейтингах. Luxoft, ранее занимавший в нем 1 место, в начале 2019 г. был продан группой IBS американской компании DXC Technology за $2 млрд [50]. «Техносерв» еще не успел оправиться от возникших проблем [127]. На середину 2019 года лидером в сфере IT для транспортных компаний безусловно является компания Крок (₽3,4 млрд) [82] – компания активно работает на рынке информатизации транспортной отрасли и в конце 2018 г. объявила о начале сотрудничества с «Группой Т-1» в области цифровизации транспортных систем регионов. На втором месте «Рамакс групп» (₽3,2 млрд) [121], которая реализована несколько крупных проектов для «Аэрофлота», авиакомпании «Россия» и Санкт-Петербургского метрополитена. На третьем месте акционерное общество ГЛОНАСС (₽2,5 млрд) [56]. ГЛОНАСС является оператором системы помощи на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», а также активно развивает дополнительные сервисы. На четвертом месте – BIA- Technologies (₽2 млрд) [42], которая реализовала целый ряд проектов для 21 компаний «Деловые Линии» и «Газпромнефть-Региональные продажи». Пятое место занимает «ЗащитаИнфоТранс» (₽1,99 млрд) [132], выполняющая целый ряд проектов по заказу Министерства транспорта РФ. Пять крупнейших компаний в сфере ИТ для транспорта приведен в таблице 3. Таблица 3 - 5 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний на начало 2019 года (по данным CNews Analytics) № 2018 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2017 г., ₽тыс. Рост выручки 2018/2017 1 Крок Москва 3 399 655 3 154 455 7,8% 2 Рамакс Груп Москва 3 206 407 2 786 147 15,1% 3 ГЛОНАСС Москва 2 464 267 н/д н/д 4 BIA-Technologies Санкт- Петербург 2 017 288 1 000 106 101,7% 5 ЗащитаИнфоТранс Москва 1 987 606 1 735 870 14,5% Вышеуказанные заказчики позволили BIA-Technologies увеличить выручку от проектов для транспортных компаний в 2018 г. более чем в 2 раза и стать лидером роста среди компаний первой десятки. На 73% больше в 2018 г. заработал в транспортном сегменте «Программный продукт» (общее 6 место в списке) – компания активно сотрудничает с Правительством Москвы, Центральной пригородной пассажирской компанией и Московским метрополитеном. А абсолютным лидером по темпам роста (почти на 240%) стал поставщик компьютерной техники Philax [52], клиентами которого являются «Автодор», ОАО «РЖД» и другие крупные компании. За ним идут еще один поставщик техники - OFTGroup (120%) [51] – в числе его клиентов такие крупные компании, как аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», а также РЖД, Мострансавто и Московский метрополитен, и «Компарекс» [100] (SoftwareONE) с показателем 111% – в 2018 г. компания реализована целый ряд крупных проектов, в частности выиграла конкурс на поставку пакета офисных приложений «МойОфис Стандартный» для «Аэрофлота». 22 По данным компании Ptolemus Consulting Group Россия за 2017 – 2019 годы вошла в 10-ку крупнейших стран по количеству программ умного страхования. Сейчас в стране работает шесть телематических страховых программ от различных страховых компаний. По данным компании, рынок умного страхования в России к 2020 году составит 4,1 трлн рублей. Наибольшее развитие каршеринг получил в Москве Столичное правительство по итогам 2018 года оценивало московский парк каршеринга в 15 тыс. автомобилей [135]. К концу 2018 г. число игроков каршеринга в Москве достигло 15-ти, что, согласно международному опыту, может восприниматься как избыточное количество. Количество поездок на каршеринговых автомобилях в Москве составило почти 25 млн. в 2018, подсчитали в Российской ассоциации электронных коммуниуаций (за 1 рабочий день москвичи совершают 65 000 поездок на каршеринге). [129] В ближайшие годы консолидация игроков видится закономерным развитием каршеринга столицы. За пределами Москвы каршеринг пока не получил широкого распространения. На конец III квартала 2018 года размер совокупного парка по городам России превысил 18 тыс. [135]. Ключевыми операторами на рынке являются Яндекс.Драйв, BelkaCar, Делимобиль и Mail.ru Group c сервисом YouDrive. Сегодня Россия является крупнейшим рынком карпулинга в Европе: российское сообщество насчитывает 16 млн человек. Ежедневно карпулингом пользуются около 100 тыс. россиян. По данным ведущих консалтинговых компаний драйвером роста российского рынка систем управления автопарком, скорее всего, станут госпроекты [83]. Аналитики iKS-Consulting сообщают, что 45% всех M2M SIM-карт применяется в транспортной отрасли. В России более 25 тыс. единиц грузовиков, оснащенных телематическими OEM-терминалами. На рынке 23 систем мониторинга и управления транспортом лидируют Volvo Truck (Dynafleet) и Scania (Fleet Management System) [46]. По итогам 2018 г. объем основных сегментов рынка мониторинга транспортом составил около 14,9 млрд руб. и вырос на 8,5% по сравнению с данными 2017 г. (13,7 млрд руб.). Структура рынка: 10,5 млрд руб. приходится на доходы от абонентской базы платформ для мониторинга транспорта, по 2,1 млрд руб. – на сегменты терминалов и датчиков уровня топлива. Доля доходов от абонентской базы ПО составляет более 70% рынка мониторинга транспорта. Лидерами по приросту абонентской базы стали российская платформа Omnicomm Online/Omnicomm (+27% по сравнению с 2017 г.), Wialon/Gurtam (+14%) и «Автограф/техноком» (+7%). В сегменте терминалов для мониторинга транспорта (15% рынка) лидерами являются Omnicomm (25%), «Навтелеком» (19%), который предлагает оборудование в бюджетном ценовом сегменте, и «Техноком» (17%). В сегменте датчиков топлива (также 15%) лидирующие позиции удерживают Omnicomm (37%), «Техноком» (16%) и «Эскорт» (16%) [73]. Средняя стоимость абонплаты для клиента составила 408 рублей. В России собственные приложения «Indoor-навигации» есть у питерского РИО «Словацкий дом», московских «Афимола», «Авиапарка». В России рынок пока развивается на уровне пилотных проектов. В целом по рынку систем повышения точности навигации основными секторами потребления услуг являются госдарственные и социальные структуры (19,5%), транспорт (18,5%), строительство и промышленность строительных материалов (10,2%), машиностроение и приборостроение (5,7%), нефтяная промышленность (5,5%) и сельское хозяйство (5,2%) [58]. Основными игроками на рынке являются Российские космические системы, КБ Навис, Навгеоком, Геонавигация 24 По данным аналитической группы SmartMarketing, ситуация на рынке персональных автонавигаторов сейчас выглядит (в приблизительных величинах) следующим образом [111]: «Навител Навигатор» – 35% (20% в 2008 году); ПО на базе карт TeleAtlas – 35% (45% в 2008 году); ПО на базе карт «Навиком» (Garmin) – 25% (30% в 2008 году). В сегменте коммуникаторов и смартфонов дела обстоят так (в приблизительных величинах): «Навител Навигатор» – 15% (45% в 2008 году); ПО на базе карт Navteq – 25% (20% в 2008 году). Объем российского рынка VR устройств, ПО и контента к концу 2016 г. оценивался в 1,2 млрд. руб. Объем рынка VR-решений для бизнеса – 348 млн. руб. Количество проданных VR-единиц в 2016 г. составило 560 тыс., а к середине 2020 г. показатель вырастет до 5,41 млн. Объем российского рынка корпоративных клиентов к середине 2020 г. составит 7,5 млрд. долл. При этом рынок оборудования снизит темпы роста, передав пальму первенства услугам и ПО. Перспективы развития рынков телематических транспортных и информационных систем в России Эксперты считают, что в ближайшие годы число крупных ИТ-проектов на транспорте должно увеличиться. Можно надеяться, что они перестанут быть прерогативой крупнейших заказчиков. Со своей стороны, государство намерено всерьез заняться правовым и техническим регулированием, стандартизацией и внедрением в отрасли «сквозных технологий». Кроме того, после принятия национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [ 1 ] и формирования системы управления его реализацией [ 3 ] будет увеличиваться объем и сложность государственных задач, стоящих перед отраслью: 25 развитие транзитного потенциала страны, повышение связанности регионов и др. Со стороны бизнеса уже формируются множество значимых сервисов. Это электронная цифровая накладная, «умная дорога», обеспечение безопасности на транспорте, цифровые сервисы для пассажирских и грузоперевозок, электронная пломба и декларирование грузов, сопутствующие услуги». Самым перспективным направлением для является формирование интегрированной системы общественного транспорта в России, которая позволяла бы создать единую систему постройки оптимального маршрута поездки на общественном транспорте из точки А в точку Б с автоматической корректировкой маршрута в зависимости от предпочтений клиента. Данная система должна устанавливаться на любой смартфон, телефон и стационарное устройство на каждой крупной станции общественного транспорта, позволять приобретать любые билеты on-line. Создать в настоящее время подобную систему без поддержки со стороны государства невозможно, поэтому государственные корпорации, обладающие подобной поддержкой, находятся в привилегированном положении. В настоящее время безусловным лидером в этой области является Москва, которая к 2021 году планирует перейти на единую билетную платформу московского транспорта. Однако необходимо создать систему, которую можно было бы сначала предложить регионам, а потом и Правительству Российской Федерации. Среди продуктов для коммерческого использования можно выделить следующие: 1. Развитие логистических сервисов для коммерческих клиентов. Это, в первую очередь, уберизация перевозок, составление оптимального маршрута следования, предиктивный анализ износа ТС, расход топлива и т.д. Для государственных заказчиков это интеллектуальные сервисы по контролю исполнения договоров, а для частных пользователей— развитие сервисов 26 connected car (получение информации об автомобиле удаленно, управление некоторыми его функциями со смартфона) и сервисов для снижения стоимости владения автомобилем (предиктивный анализ износа ТС, «умное» страхование). 2. Беспилотный транспорт. Его разработка – абсолютный мировой тренд. Объем рынка технологий автономного вождения в ближайшие 10-20 лет по разным оценкам составит около $560 млрд. Отечественный автомобиль с такой системой безусловно получит серьёзную поддержку со стороны правительства Российской Федерации. 3. Ещё одним важным направлением является развитие и совершенствование спутниковой группировки системы ГЛОНАСС. Чем более точным будет определение местонахождение объекта, тем большее количество дополнительных услуг можно будет «привязать» к технологической платформе 4. Чрезвычайно перспективным является участие в проектах ОАО «РЖД» по созданию мультимодальных грузовой и пассажирской платформ. Фактически, данные платформы могут стать базой для предоставления широкого спектра дополнительных услуг. Исследования автора отчёта совместно с рядом учёных МИИТ показали, что впоследствии на базе грузовой платформы может быть сформирована синхромодальная платформа с огромным потенциалом развития. 27 |