Александр Иванович ДоронинБизнесразведка
 Скачать 1.89 Mb.
|
|
Глава 5. Иинформационно- поисковая работа: использование возможностей сторонних организаций 1. Государственный комитет статистики Определенную информацию о финансовой дея- тельности предприятия можно получить в Главном межрегиональном центре (ГМЦ) Государственного ко- митета статистики РФ (Госкомстат) и его региональных управлениях. В информационных массивах Госкомста- та имеются следующие данные: показатели годового бухгалтерского баланса и его приложений, информа- ция об основных средствах, запасах и затратах, капи- тале и резервах, финансовых результатах деятельно- сти, дебиторской и кредиторской задолженностях и др. Помимо этого в Госкомстате имеется статистиче- ская информация по промышленности и сельскому хо- зяйству, науке и инновациям, строительству, социаль- ным вопросам, ценам и финансам, внешнеэкономиче- ской деятельности, торговле, транспорту. Аналитическая справка ГМЦ Госкомстата включает: – учетно-регистрационные данные (полное и сокра- щенное наименование предприятия, идентификаци- онный код ОКПО, основной вид деятельности по бух- галтерскому балансу и др.); – доли учредителей – юридических лиц в уставном капитале; – дату регистрации; – наименование регистрирующего органа; – номенклатуру и объем выпуска продукции; – основные показатели бухгалтерского баланса (основные средства, оборотные активы, дебиторская задолженность, убытки, капитал и резервы, долгосроч- ные и краткосрочные пассивы, кредиторская задол- женность, валюта баланса, выручка, прибыль, средне- списочная численность работников); – долю продукции (в %) от общего объема производ- ства по России и региону; – поставку продукции на экспорт (наименование, ко- личество, стоимость); – сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и из России за рубеж. Органы госстатистики имеют базу данных более чем на 700 000 предприятий России глубиной поиска с 1995 года. Однако, обращаясь к данным органов государствен- ной статистики, надо учитывать, что ежегодные отчеты в Госкомстат представляют далеко не все хозяйствую- щие субъекты. Даже принятие Федерального закона № 2761-1 от 13 мая 1992 г. «Об ответственности за нару- шение порядка представления статистической отчет- ности», устанавливающего административные наказа- ния за нарушение порядка представления отчетности, не сняло остроту проблемы. Несмотря на договорен- ность Госкомстата с Министерством по налогам и сбо- рам РФ об обязательном наличии штампа органа ста- тистики на балансах предприятий, сдаваемых в нало- говые инспекции, в большинстве случаев это положе- ние не выполняется. Помимо этого нужно учитывать, что практически вся представляемая во все государственные структуры от- четность, в значительной степени искажает реальное положение дел на хозяйствующих субъектах. Правда, для грамотного аналитика и такая информация может дать многое. 2. Российские частные информационные агентства Для проведения серьезных аналитических исследо- ваний можно обратиться в специальные консалтинго- вые фирмы, такие, например, как «Специальная ин- формационная служба» («СИНС») (http://www.sins.ru), Охранно-сыскная ассоциация «LIONS» (http:// www.lions.ru), Ассоциация «Безопасность предпри- нимательства и личности» (http://www.bpl.ru), Ин- формационно-консультативное бюро «Де-факто», На- учно-производственная компания «Кронос» (http:// www.cronos.ru), Российское агентство экономической безопасности и управления рисками, работающее при Торгово-промышленной палате РФ. Последняя организация предоставляет юридиче- скую информацию, которая собирается на основе офи- циальных запросов в государственные организации и может быть представлена в суде в качестве доказа- тельства. Таким образом, арбитражный суд может при- знать задолженность нереальной к взысканию, тогда предприятие имеет право всю сумму этой задолженно- сти отнести на прямой убыток и тем самым скорректи- ровать на данную сумму свои платежи в бюджет. При работе непосредственно с региональными ин- формагентствами следует принимать во внимание то, что в регионах (может быть, за исключением Питера и Урала) независимых информационных структур не может существовать априори. В субъектах Федерации информационщики могут более или менее прилично существовать лишь в двух случаях: либо работая в ин- тересах одного или группы крупных клиентов, либо за- нимаясь побочным бизнесом. То есть в любом случае региональное информационное агентство имеет свои собственные финансово-хозяйственные интересы, ко- торые могут в корне пересекаться с интересами иного- родних заказчиков. Вывод из этой ситуации один: пе- ред тем как начинать сотрудничество, «подсветите» свой контакт на предмет возможного конфликта эконо- мических интересов. 3. Иностранные кредитные бюро и консалтинговые фирмы История кредитных бюро началась в 1841 году, ко- гда нью-йоркский шелкоторговец Льюис Тэппен создал специальное агентство для сбора и анализа инфор- мации о кредитоспособности обращавшихся к нему за ссудами предпринимателей. Когда накопленные кре- дитные отчеты превысили несколько томов, Тэппен стал продавать информацию на сторону. Так появи- лась первая коммерческая база данных, за пользова- ние которой клиенты платили от 100 до 200 долларов в год. Эта база данных стала предтечей одной из веду- щих мировых консалтинговых компаний – информа- ционной корпорации «Дан энд Брэдстрит» (D amp; B)http://www.dnb.ru. На сегодняшний день в базах дан- ных компании имеется информация более чем о 30 млн. компаний мира. Главный информационный продукт D amp; B – это бизнес-справка об искомой фирме. Бизнес-справка со- держит следующие данные (всего более 50 показате- лей): – год регистрации и начало деятельности фирмы, учредители; – выдержки из консолидированного балансового отчета (активы: земля и сооружения, оборудование, оборотные средства, торговая дебиторская задолжен- ность, объем и стоимость продаж, валовый доход, на- кладные расходы, чистый доход от основной деятель- ности и др.; пассивы: эмитированный капитал, резерв- ные фонды, капитализированная прибыль, торговый кредит к выплате через год, торговая кредиторская задолженность, накопленные платежи, ссуды и овер- драфты банков, налоги, социальное страхование, тор- говый кредит к оплате, прибыль (до и после уплаты на- логов), чистая прибыль, экспорт и др.); – зарплата директоров; – число работающих; – руководство (имя, фамилия, должность, год ро- ждения, информация о прошлом месте работы, уча- стие в руководстве другими компаниями); – аудиторы; – родительские (дочерние) предприятия; – детальный обзор платежей; – банки, в которых фирма имеет счет; – сравнительные характеристики по группе ассоци- ированных компаний, необходимые для определения финансового развития фирмы; – основной вид деятельности; – кто клиенты и их количество; – территория деятельности; – помещения (где расположены и их площадь); – обобщающий показатель (рейтинг D amp; B), по- зволяющий оценить финансовую мощность фирмы и уровень кредитного риска. Цены бизнес-справки D amp; B (в долл. США) Цена контракта 1000 3000 5000 7000 Количество справок 6 20 35 50 Цена за одну справку 167 150 143 140 Объединенный Союз Кредитре- формwww.creditreform.haupt.ru) был основан в 1879 году. Сегодня он имеет 180 филиалов в различных странах, где обслуживаются более 160000 постоянных членов. Общее число сотрудников, занятых в системе Объ- единенного Союза, составляет 3300 человек. ОС Кре- дитреформ является ведущей информационной орга- низацией в Германии. А в кооперации со своими евро- пейскими партнерами в рамках системы BIGNet зани- мает 42% европейского рынка экономической инфор- мации. Сфера деятельности: предоставление бизнес-спра- вок по фирмам, проведение маркетинговых исследо- ваний и международное инкассо. Для отражения в ис- ходном документе более полной картины о состоянии изучаемой фирмы сотрудники Союза в обязательном порядке проводят личную встречу с ее руководителем. Децентрализованная организация с 180 филиалами позволяет обеспечить своевременное и качественное исполнение заказа практически в любом регионе. Офис ОС Кредитреформ в Москве работает с 1993 года. Пример стандартной справки ОС Кредитреформ по иностранной компании: Ваш заказ: Busch Rohstoffe GmbH Haupt str. 88 4100 Duisburg 1 Тел.: (3201) 34 56 65 Факс: (3201) 34 56 66 Правовая форма: GmbH (OOO немецкого права) Дата основания: 2.1.1938, как индивидуальная фир- ма. 7.8.1962, как GmbH. Торговый регистр: 20.10.1962, Дуйсбург Владелец: Курт Буш. Дуйсбург (DM 1.000.000,-) Уставный капитал: DM 1.000.000,- Управляющий: Курт Буш, торговец, род. 18.01.1933, женат на Элеоноре, урожденная Вагнер, род. 23.11.1936, 2 детей, имущество разделено, Акациенал- лее 14, 1414, Дуйсбург. Общее: Производство синтетической смолы и син- тетической ленты. Постоянно развивающееся предприятие, хорошее положение с заказами. Численность работающих: Ок. 30 служащих. Годовой оборот: 1998 – ок. DM 45,0 млн. 1999 – ок. DM 48,0 млн. Ожидаемый оборот в 2000 г. ок. DM 51,0 млн. Недвижимость: Собственность фирмы: Производственное здание, Петерштрассе 41, 1414, Дуйсбург. Площадь здания ок. 6800 кв.м., продажная цена DM 10,0 млн. Актив: Производственное и конторское оборудова- ние DM 7,5 млн. Уставный капитал DM 1,0 млн. Пассив: Обязательства поставщика ок. DM 3,8 млн. Банки: Коммерцбанк АГ, Дуйсбург. Оплата: В течение оговоренного срока. Кредитные вопросы: Контакт с данной фирмой це- лесообразен. Максимально возможный кредит DM 400.000 Пример стандартной справки ОС Кредитреформ по фирме зарегистрированной в оффшорной зоне: Ваш заказ: Правовая форма: Основано: Регистрация: Учредитель: Уставный капитал: Директор: Общее: Персонал: Годовой оборот: Недвижимость: Актив/ Пассив: Банки: Способ платежа: Кредитная оценка: Lancin LTD 3, Them. Der Str. Juia House offshore limited liability со. (оффшорное Общество с ограниченной ответствен- ностью кипрского права) 20.10.1987 как Volno Mining Ltd 28.08.1992 сегодняшнее название № 3059 фирма Abacusa (Cyprus) Ltd., расположена по ука- занному выше адресу CL 990 Abacus (Nominees) Ltd CL 10 Номинальный CL 10 000 Оплаченный CL 1.000 Charabos Zavallis, 9a, Falrou Str., Niccosia Холдинг Речь идет о так называемом «оффшорном обще- стве», которое зарегистрировано на Кипре в 1987 году и на месте регистрации не ведет деятельность. По указанному выше адресу находится офис фирмы Prithouse. Директор является работником этой фирмы. Учредителем является фирма, которой доверено управлять имуществом запрашиваемой фирмы и про- изводить расчеты с неизвестной третьей стороной. Госпожа Katerina Trago следит за балансом фирмы на Кипре. В соответствии с законом никакой другой ин- формации получить нельзя. нет наемного персонала нет сведений нет сведений уставный капитал CL 10.000 оплаченный уставный капитал CL 1.000 вне фирмы нельзя определить ее финансовое поло- жение Credit Suisse, Genf/CH, Bel Air Place. на месте претензии неизвестны. Коммерческие контакты не исключаются. Определе- ние максимального кредита невозможно, так как нет финансовых показателей. Глава 6. Информационно- поисковая работа: наружное наблюдение 1. Введение 1.1. Краткая историческая справка Наблюдение – самый древний способ познания ми- ра. С незапамятных времен с его помощью человек из- учал окружающую его местность, расположенные на ней объекты и предметы, отмечал происходившие там изменения и на основе своих наблюдений предприни- мал какие-то действия. Наружное (филерское) наблюдение в России стало использоваться с 70-х годов XIX века в связи с ростом народнического движения и уже к 90-м годам стало од- ним из самых эффективных приемов политической по- лиции. Официально сотрудников «наружки» в то вре- мя именовали филерами (от французского «filer» – вы- слеживать), ну а революционеры презрительно имено- вали их «шпиками». Пионером данного вида оперативно-розыскных ме- роприятий было Московское охранное отделение. Его филеры, преследуя подозреваемых в государственной крамоле, действовали не только в обеих российских столицах, но и в провинции. В 1894 году для борьбы с «политическими», опять же при Московском охран- ном отделении, формируется специальный «летучий отряд» филеров. Его возглавил лучший сотрудник мо- сковской «наружки» Е.П. Медников, ставший позднее одним из самых знаменитых сыщиков Российской им- перии. К 1903 году «летучий отряд» насчитывал более 20 агентов наружного наблюдения. На его содержание – зарплату сотрудникам, командированным в различ- ные города и губернии, проездные, квартирные, суточ- ные расходовалось почти 38 тысяч рублей в год. Сум- ма в те годы весьма существенная. Филерская служ- ба требовала большой расторопности, сообразитель- ности, выдержки, находчивости и самоотверженности. Поэтому туда принимался далеко не каждый, кто хотел бы стать сыщиком. Проверенная многолетней практи- кой инструкция рекомендовала набирать в штат аген- тов наружного наблюдения в основном отставных ун- тер-офицеров и отслуживших свой срок солдат не старше 30 лет, особо преданных самодержавию, как правило, православных, лиц не польской или еврей- ской национальности. «Филер, – говорилось в инструкции, – должен быть политически, нравственно благонадежным, развитым, сообразительным, крепкого здоровья, с хорошим зре- нием и слухом, с внешностью, которая не давала бы ему возможности выделяться из толпы, устраняла бы его запоминание наблюдаемым». Кандидата в филеры подвергали идеологической обработке. Ему объясняли, кто такой «государствен- ный преступник», «революционер», как и какими сред- ствами последние хотят добиться изменения государ- ственного порядка, установленного Богом и закона- ми, «доказывали» несостоятельность доктрины рево- люционных партий. Затем зачисленного в агенты при- водили к присяге «на верность службе». Только после этого он приступал к учебе по специальности. Филер детально изучал город, его улицы, сады, пар- ки, проходные дворы, районы, где расположены пред- приятия, пивные, трактиры, расписание поездов, трам- вайные маршруты, учебные заведения, форму студен- тов и учащихся гимназий, реальных училищ и т.д. И лишь после строгого выпускного экзамена под руко- водством более опытного агента наружного наблюде- ния его выпускали на службу, давая на первый случай малоответственные поручения. Все увиденное в ходе слежки за подозрительным лицом филер заносил в дневничок наружного наблю- дения. Каждая запись должна была быть точной, све- дения перепроверялись через других агентов. Подоб- ная взаимопроверка практиковалась часто, позволяя начальству добиваться строгого несения службы фи- лерами. Чтобы не вызвать подозрения со стороны соседей по дому, где проживал филер, он числился либо служа- щим на железной дороге, либо приказчиком какой-ни- будь торговой фирмы, чтобы частые его отлучки из до- ма были оправданны. В крайнем случае он выдавал себя за городового или стражника. Указанных должно- стей он не выполнял и прикомандировывался к охран- ному отделению или жандармскому управлению. На службе филеры часто выступали под ви- дом торговцев, коробейников, извозчиков. Наиболее опытные из них по своей способности к конспи- рации, умению найти выход из казавшихся безвы- ходными положений не уступали профессиональным революционерам{Чукарев А.Г. Техника политического розыска на рубеже XIX-XX веков. Ярославль. 2000}. 1.2. Введение в специальность Наружное наблюдение (НН) – один из способов ве- дения детективной деятельности, подразумевающий постоянное или выборочное исследование состояния и деятельности объекта наблюдения (ОН) с последу- ющим обобщением и анализом полученных в резуль- тате его проведения данных. Задачи, решаемые в ре- зультате проведения мероприятий по НН, могут быть различны: определение круга общения наблюдаемого лица, выявление его наклонностей и интересов, уста- новление размеров и источников получаемых доходов, изучение графика работы, маршрутов движения, си- стемы охраны и степени профессионализма ее сотруд- ников, регистрация различных явлений (деяний, собы- тий, фактов и процессов). Одной из главных задач НН является установление связей объекта. При вступлении ОН в контакт запоми- нается внешность, костюм контактера, наличие факта передачи или получения какого-либо предмета (сверт- ка, пакета, сумки и т.д.), форма, цвет и размер передан- ного предмета, инициатор его передачи (получения), оценивается характер встречи (случайный, по предва- рительной договоренности, служебный, личный и т.д.), выявляется инициатор встречи, определяется предмет и продолжительность разговора – все это детально описывается в отчете о проделанной работе. Объект и его связи в целях секретности должны по- лучить оперативные клички, используемые в дальней- шем в отчетах о проведенной работе и служебных пе- реговорах. Для удобства кличка должна соответство- вать внешнему виду объекта: «Длинный», «Гвоздь», «Шустрый» и т.п. Личность связей объекта НН устанавливается по ме- сту жительства и по месту работы. Обычно эти ме- роприятия проводят один или двое детективов, дей- ствующих под прикрытием коммунально-ремонтных служб, сотрудников пенсионных фондов, коммерче- ских агентов или группы социологического опроса. В проведении мероприятий по сбору данной информа- ции очень большую помощь могут оказать работники домоуправлений, коммунальных служб и ЖЭКов, сосе- ди по подъезду и по гаражу, коллеги по работе. Непло- хими источниками информации бывают и сидящие ле- том у подъездов женщины пенсионного возраста, кото- рые знают о жильцах своего дома буквально все. На- до только расположить их к себе и вызвать доверие. Они, кстати, являются и самым опасным естествен- ным врагом «наружников», так как весьма наблюда- тельны, упрямы и обладают неограниченными времен- ными лимитами для организации контрнаблюдения. Легендирование мероприятий по НН под действия государственных правоохранительных органов и спец- служб категорически запрещается. НН может вестись визуально или с применением оптических приборов и технических средств. Интенсивность НН в зависи- мости от поставленных задач может быть различной: разовое, выборочное, периодическое, профилактиче- ское и постоянное. НН может вестись скрытно (для по- лучения информации об объекте наблюдения) и де- монстративно (с целью оказания негативного воздей- ствия на эмоциональное состояние объекта). НН осу- ществляется за неподвижными (стационарными) и по- движными объектами, в последнем случае НН может быть преследующим (т.е. двигаться вслед за ОН) и встречным (с постов наблюдения, заранее выставлен- ных в удобных для наблюдения точках маршрута ОН). При большом удалении или при невозможности при- ближения к ОН для организации НН используются спе- циальные технические средства. Хотелось бы акцентировать внимание на том факте, что современная организованная преступность прини- мает на вооружение самые современные специаль- ные методы и средства. Ни для кого уже не секрет, что достаточно часто преступников консультируют быв- шие, а то и действующие сотрудники правоохрани- тельных органов, отменно знающие методику ведения оперативно-розыскной деятельности. И в этом случае «дичь» сама становится «охотником». В качестве при- мера приведу отрывок из статьи Сергея Дюпина «Рэ- кетиры разоружили спецназ» (газета «Коммерсантъ», № 127 от 14 июля 2000 года). «На днях в смоленский УБОП обратился один из местных торговцев, на которого „наехали" вымогате- ли. Убоповцы решили взять рэкетиров с поличным. Для этого коммерсанту дали меченые деньги, прице- пили к его одежде портативный микрофон и предложи- ли встретиться с бандитами в заранее обговоренное время. Трое сыщиков, переодетых в штатское, должны были обеспечить заявителю оперативное прикрытие, а после того как сделка состоится, задержать бандитов. Встреча состоялась в минувшую среду около деся- ти часов вечера в ресторане „Эдем", расположенном на окраине города в лесопарке Красный Бор. Коммер- сант сидел за столиком на открытой веранде и вел пе- реговоры с двумя рэкетирами. Капитан УБОПа Игорь Хорликов, укрывшись за деревьями, слушал их разго- вор и незаметно снимал встречу на видеокамеру. Двое коллег Хорликова, вооруженные пистолетами, сидели за соседним столиком, изображая подгулявших посе- тителей. Однако милиционеры не учли того, что вымогате- ли тоже позаботились о прикрытии. Сообщники рэке- тиров, рассредоточившиеся по всему парку, быстро за- секли человека, сидевшего в кустах с видеокамерой. Один из бандитов, сообразив, что их подставили, под- скочил к Хорликову и ударил его ножом. Коллеги Хор- ликова бросились ему на выручку, но бандиты оказа- лись проворнее. Через несколько секунд все трое оперативников уже лежали на земле, а десяток коротко стриженных пле- чистых молодых людей в спортивных костюмах моло- тили их ногами и бейсбольными битами. Когда в Крас- ном Бору появились милицейские экипажи, вызванные администрацией „Эдема", все было уже кончено. Из- битые убоповцы лишились двух пистолетов Макарова, из которых ни разу не смогли выстрелить, двух радио- станций и видеокамеры. Двое оперативников отделались легкими ранения- ми, а Хорликов, получивший удар ножом в живот и по- терявший полтора литра крови, оказался в реанима- ции». Не располагая документальными материалами слу- чившегося, можно предположить, что выявление ве- дущегося наружного наблюдения стало возможным по нескольким причинам. 1. Проведение преступниками мероприятий по кон- трнаблюдению, выражавшихся в патрулировании зоны контакта, численный перевес и раннее выявление си- лового прикрытия с последующими одновременными и скоординированными действиями по нейтрализации фактора угрозы. 2. Скорее всего, сотрудниками милиции для кон- троля разговора объекта с преступниками исполь- зовалась обычная некварцованная радиозакладка, элементарно выявляемая стандартным сканирующим приемником типа AR-3000 стоимостью в различной комплектации от 1000 до 1500 долларов, купить кото- рый может любой желающий. 3. Недостаточная маскировка и низкая квалифика- ция сотрудников, ведущих наружное наблюдение. 4. Малочисленность группы прикрытия и размеще- ние ее только в одном месте, т.е. одновременно при- крывая и выведенный на контакт объект, и собственно- го коллегу. Процесс наблюдения очень сложен, так как требует значительных затрат сил и средств. НН, как правило, ведется целенаправленно, скрытно, в нужном месте, в определенное время, специально подготовленными для этого людьми. Следует помнить, что НН – работа творческая, в ней редко удается получить ответ на поставленный вопрос, проводя операцию по шаблону, ведь даже тщательно спланированная операция не всегда точно проходит по первоначальному плану. |