Курсовая банковское дело. Курсовая. Анализ организации потребительского кредитования в пао Сбербанк России
 Скачать 2.93 Mb.
|
|
3 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ 3.1 ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ Потребительское кредитование в Российской Федерации в последние годы растет высокими темпами. Это связано, в первую очередь, с появлением новых кредитных продуктов и дополнением уже существующих. Однако рынок кредитования продолжает испытывать ряд проблем, связанных с низкой платежеспособностью и финансовой неустойчивостью заемщиков, пробелами в законодательно-правовом и нормативном поле деятельности кредитных организаций, региональными различиями в социально-экономическом и политическом положениях и другие. Ключевая ставка может опуститься до 6% до конца года, прогнозируют эксперты. Сам ЦБ не исключает снижения до 6–7% в зависимости от рыночной конъюнктуры. Если ставка продолжит снижаться, то она потянет за собой вниз и розничные ставки. Несмотря на снижающуюся за последние три года долю проблемных кредитов, данный показатель остается значительным. Оптимальным значением просроченной задолженности принято считать показатель, не превышающий 2 процента. Пик проблемной задолженности пришелся на конец 2015 года, когда почти каждый десятый кредит имел риск невозврата. На перспективы обслуживания долга в ближайшие годы будут влиять следующие факторы: повышение налоговой нагрузки граждан, повышение тарифов ЖКХ и всплеск инфляции негативно скажутся на реальных располагаемых доходах населения, сделав обслуживание кредита более тяжким бременем; 92 повышение пенсионного возраста коснется граждан, оформивших кредит, планировавших при выходе на пенсию получить дополнительный доход; рост процентных ставок приведет к дополнительным издержкам при рефинансировании кредитов. Данные тренды приближают перегрев на рынке потребительского кредитования. Многие аналитики отмечают несколько поведенческих типов банковских клиентов: те, которые ни при каких условиях не возьмут кредит и те, кто имел опыт обслуживания кредита или имеют текущий кредит. Выдать кредит первому невозможно, поэтому рост кредитования во многом связан со вторым типом клиентов. Одним из показателей, характеризующих близость кризиса потребительского кредитования, будет уровень долговой нагрузки лиц, имеющих два и более кредита. Поэтому нельзя ни при каких условиях допускать иррациональное поведение коммерческих банков, сопровождающееся выдачей дополнительных длинных кредитов гражданам, доход которых не растет. Также нельзя отрицать, что негативное влияние на состояние рынка потребительского кредитования в стране оказывает большое влияние настроение самих заемщиков. Опрос, проведенный исследовательским центром портала Superjob.ru, выявил отношение россиян к кредитам. Исследование проводилось среди экономически активных граждан возрастом старше 18 лет. Участниками опроса стали 2 500 респондентов. Результаты исследования показали, что более половины граждан (59 % опрошенных) считают кредиты «прямой дорогой в долговую яму». Доля высказавшихся в пользу кредита, оказалась в два раза меньше: лишь 20 % респондентов считают кредит способом решения многих проблем. Исследователи убеждены, что причина такого отношения низкий уровень финансовой грамотности населения, хотя вызывать такую негативную реакцию со стороны населения могут и недобросовестные участники рынка, вводящие в заблуждение доверчивых граждан. 93 Негативно относительно кредитов высказывались в основном граждане, которым уже приходилось сталкиваться с ними. За последние годы около 40 % россиян, которые принимали участие в опросе, воспользовались кредитами. Но несмотря на негативное отношение к потребительским кредитам граждане продолжают приобретать товары и услуги в кредит. Для большинства из них кредит является способом решения проблемы, особенно если речь идет о покупке дорогих вещей. Для других веским аргументом в пользу кредита является тот факт, что взять кредит бывает намного выгоднее, чем копить деньги. Россияне назвали приемлемый для них уровень процентных ставок по потребительским кредитам - они не должны превышать 5 % годовых. Сейчас средний уровень процентных ставок в банках страны составляет около 15 % годовых, а иногда даже и выше. Можно выделить несколько основных тенденций, связанных с современным состоянием кредитования физических лиц в России. Во-первых, тенденция снижения возвратности кредитов о которой уже сказано выше. Во-вторых, это рост закредитованности населения. В 2014 году санкции выступили в роли ключевого рычага давления против России, оказав негативное влияние на экономику нашей страны, изменив возможности решения проблем, с которыми сталкивается отечественная экономика. Если до введения секторальных санкций источниками финансирования экономики являлись внешние рынки, то теперь главным источником финансовых ресурсов становится внутренний рынок. Изменение условий финансирования отечественных банков в условиях санкций предусматривает значительную корректировку денежно-кредитной и финансовой политики, направленной на расширение доступа коммерческих банков к заемным средствам. Однако в условиях резко возросшей инфляции и девальвации рубля, мегарегулятором проводилась жесткая денежно-кредитная политика, направленная на сглаживание экономической ситуации и 94 выравнивание экономического роста. В результате чего увеличение ключевой ставки привело к существенному повышению банками процентных ставок по кредитам, и ужесточению требований к качеству заемщиков, что обусловило замедление темпов роста кредитования экономики в годовом выражении (см. табл.). Кроме того, произошла серьезная «чистка» банковского сектора. Банк России проводит политику, направленную на оздоровление российской экономики путём отзыва лицензий у кредитных организаций, которые не в силах гарантировать сохранность денег вкладчиков. МВФ прогнозирует сокращение реального ВВП по итогам 2019 г. до 0,6 %. Снижение реальных доходов населения в 2018 г. составило 15 %. Большинство крупных участников рынка уже сократили свое присутствие на рынке потребительского кредитования, рост сегмента обеспечен в основном за счет «Сбербанка», «ВТБ 24» и «Банка Москвы» (т. е. банков, пользующихся поддержкой со стороны государства). В-третьих, в условиях российской экономики активное развитие потребительского кредитования не привело пока к очевидному росту отраслей, деятельность которых направлена на удовлетворение внутреннего спроса, в связи с тем, что объектом кредитования в большинстве случаев являются импортные товары. Эту тенденцию можно проследить, прежде всего, по соотношению темпов роста кредитования физических лиц и ВВП, которые практически не коррелируют друг с другом. Более точную оценку влияния целевого кредитования можно дать, сравнивая темпы роста производства отдельных товаров как потенциальных объектов кредитования и темпы роста отдельных видов розничного кредитования. Так, расширение ипотечного кредитования также не в полной мере соответствует приросту объемов жилищного строительства и решению такой острой социально-экономической проблемы, как обеспечение населения комфортным жильем. В свою очередь, в соответствии с результатами анализа экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных 95 историй (НБКИ) залоговых автомобилей, информация о которых передана кредиторами в Базу залогового движимого имущества (данные о 1,6 млн объектов), самыми продаваемыми в кредит автомобилями в 2018 г. являлись иностранные марки, в то время как самый кредитный отечественный автомобиль LADA «Гранта» находится на 10 месте этого списка с показателем 2,03%. В то же время в условиях усиления кризисных явлений в российской экономике в 2014-2018 гг. расширение объемов кредитования населения приводит к росту долговой нагрузки на заемщиков и увеличению объема просроченной задолженности. В то же время при расчете показателя кредитной нагрузки учитывается только номинальный доход заемщика, в то время как реальные доходы населения, по данным Росстата, в 2018 г. сократились в среднем на 4,7%. В результате, 50% заемщиков в этот период использовали новые кредиты наличными для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам, тогда как в 2014 г. доля таких заемщиков составляла 43%. Кроме того, в существенной части регионов страны показатель долговой нагрузки превысил 50%, что негативно сказывается на финансовой устойчивости банковской системы. Так, количество просроченных ипотечных кредитов с начала 2019 г. выросло на 22% (3,9% от общего числа открытых кредитов); кредитов наличными на 9%; автокредитов на 1% (но при этом их доля достигла 14,3% от общего количества автокредитов). По данным Объединенного кредитного бюро, в 2018 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России по сравнению с 2014 г. сократился с 41% до 37%, а в среднем на каждого россиянина приходилось 1,7 кредитов. Наконец, еще одной негативной тенденцией в развитии кредитования физических лиц становится расширение масштабов деятельности небанковских структур, в том числе из сегмента теневого банкинга, что проявляется: 96 1) в активной деятельности микрофинансовых организаций по предоставлению кредитов населению; 2) в расширении масштабов деятельности ломбардов, регулирование которых Банком России пока только формируется; 3) в появлении сегмента рынка р2р-креди-тования (кредитования peer- to-peer, или так называемого взаимного кредитования) и краудфандинга в целом. Так, в условиях снизившейся доступности банковских потребительских кредитов и даже микрозаймов (так как МФО также ужесточили требования к заемщикам, в том числе на основе оценки их кредитной истории) по данным Центрального банка Российской Федерации портфель займов в ломбардах за 2018 г. существенно вырос, достигнув 29,4 млрд руб. Если рост рынка МФО составил в этот период 11%, то объем займов в ломбардах увеличился на 40%. Причем с ужесточением требований к МФО темпы роста клиентов в микрофинансовых организаций уменьшились, что и привело к переориентации заемщиков на такие структуры, как ломбарды и кредитование в сети Интернет. Существенное влияние оказало также снижение ставок в ломбардах с 220-230% годовых до 170%. По прогнозам, в III квартале 2019 г. стоимость заемных средств может снизиться до 150%. Средний срок займа по России - около 40 дней, что фактически совпадает со сроками займов до зарплаты в микрофинансовых организациях. При этом под влиянием продолжающегося кризиса в экономике в некоторых регионах страны, особенно на Урале и в южных регионах, рост невыкупленных залогов увеличился с 10% до 15%. Другая форма кредитования населения, активно конкурирующая с банковской, взаимное кредитование. Пока Центральный банк Российской Федерации только проводит мониторинг данных, но еще на первом его этапе была выявлена одна p2p-площадка, проанализировав деятельность, которой Банк России обнаружил признаки многоуровневого сетевого маркетинга. 97 При этом сегмент p2p-кредитования имеет большой потенциал развития. Это подтверждает и мировой опыт, и российские эксперты. Так, в Китае активное развитие финансовых инноваций наряду с ограничительной политикой по процентным ставкам по кредитам в последние годы способствует появлению различных нерегулируемых государством финансовых посредников, фактически расширяющих масштабы деятельности теневого банковского сектора. В России компании р2р-кредитования пока работают через микрофинансовые организации, которые выдают кредит, а потом он перепродается через договор цессии кредиторам-физлицам. Но практически все крупные розничные банки рассматривают это направление деятельности как перспективное, особенно при кредитовании компаний малого и среднего бизнеса, что связано с развитием современных технологий, позволяющих снизить затраты и повысить оперативность такой поддержки. Таким образом, хотя кредитный портфель в банковской системе находится в фазе активного развития, однако возникло и немало проблем. Во-первых, проблемы потребительского кредитования в основном связаны с очень высокой насыщенностью рынка, поскольку практически все население имеет уже потребительские кредиты и не хочет или не может брать новые. За исследуемый период 2011 - 2018 годов темпы роста общей суммы выданных банками потребительских кредитов возросла на 162,6% или на 6641,1 млрд.руб. Во-вторых, отметим, что чрезвычайно отрицательная наблюдается динамика роста просроченной задолженности по данной категории кредитов - на 224,5% или на 633,8 млрд.руб. за исследуемый период времени 2011 - 2016 гг. В-третьих, еще одной причиной стала недобросовестность большинства банков, имеющая место при подписании договора с заемщиком, банки умалчивают о наличии скрытых выплат, в результате лицо, взявшее потребительский кредит должно выплачивать более значительную сумму, чем ему ожидалось. 98 В-четвертых, другой причиной сокращения темпов роста потребительского кредитования эксперты называют снижение требований банками к заемщикам при оформлении кредитов, что приводит к существенному росту количества «безнадежных кредитов», несущих банкам реальную угрозу. Таким образом, рынок кредитования в России постепенно растет, имеет достаточно высокую тенденцию, однако наблюдается замедление темпов роста, что свидетельствует об ухудшении развития данного сектора экономики за счет появления новых проблем. Помимо очевидных положительных сторон, потребительские кредиты таят немало проблем. Основные из них: проблема неплатежей по потребительским кредитам; кредитование, которое часто ведет к «долговой яме»; низкий уровень капитализации, банки-новички не могут предоставить достаточное количество кредитов, в связи с недостатком средств. «Сбербанк России» по состоянию на 01.08.2017 г. предоставил в общей сложности займов на 4,7 млн. руб., при этом сумма задолженностей по кредитным договорам составила 11,3 млн. руб. Подобные проблемы можно решить несколькими путями: совершенствование методик оценки кредитоспособности потребителей, повышение контроля над внутренними действиями работников, совершенствование судебной системы в банковской сфере, изучение опыта иностранных банков в данной области. Немаловажную роль в решении проблем играет и государственное регулирование, целями которого являются: перераспределение ресурсов в соответствие с возможностями современной экономики; контроль над движением денежной массы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; обеспечение условий для роста результативности использования бюджетных ссуд. В целом, потребительское кредитование является одним из самых перспективных направлений в банковской сфере. В первую очередь это обосновано ростом потребностей современного социума, и как следствие, 99 развитием рынка кредитования. Для решения проблем, возникающих в области кредитования, необходим комплексный анализ платежеспособности физического лица, анализ финансового положения фирмы-кредитора, для учета возможных рисков, статистический анализ рынка кредитования, изучение тенденций в кредитной сфере. По своему назначению банк должен представлять основу стабильности экономической системы и являться одним более надежных и устойчивых институтов общества. В современных условиях нестабильной экономической и правовой среды банки должны стремиться не только к сохранению, но и преувеличению средств своих вкладчиков практически самостоятельно, по причине недостаточной поддержки и опоры государства. В таких условиях первостепенное значение приобретают профессиональное управление банковскими рисками и оперативное распознание, и учет факторов риска. В нынешних экономических условиях, к сожалению, сохраняется высокий уровень уязвимости банковского сектора, высокие риски кредитования, которые определяются не достаточно эффективной структурой экономики, недостатками управления и низкой прозрачностью многих предприятий. Безусловно, кредитные операции - это основа банковского бизнеса, ведь именно эта ниша банковских услуг является главной статьей доходов банка. Хотя эти операции и связаны с кредитным риском невозврата ссуды, которому подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Эффективное управление кредитным портфелем начинается с тщательной разработки политики кредитования кредитной организацией. Формируется документ, в котором сформулированы цели, и задачи предоставления денежных средств в части обеспечения высокого качества активов, прибыльности такого направления деятельности. Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность остатков задолженностей по кредитным продуктам 100 коммерческого банка, структурированную с учетом степени риска, уровня доходности и ликвидности в целях обеспечения реализации стратегии и тактики кредитной политики. Одним из критериев классификации кредитного портфеля является степень кредитного риска. Качество кредитного портфеля определяется именно по этом критерию. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют управлять менеджерам банка его ссудными операциями. Что касается управления кредитным портфелем банка, то оно имеет несколько этапов: - выпор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды; - определение основных групп ссуд с указанием процентов риска; - оценка выданных банком ссуд исходя из выбранных критериев; - определение структуры кредитного портфеля в разделе упорядоченных ссуд; - оценка качества кредитного портфеля в целом; - анализ факторов, влияющих на изменение структуры кредитного портфеля в динамике; - определение суммы резервного фонда ; - разработка мер улучшения качества кредитного портфеля. Важным и основным моментом управления кредитным портфелем банка является выбор критериев оценки качества ссуды. При формировании кредитного портфеля банк обязан придерживаться общего принципа - сочетания высокодоходных и достаточно рискованных вложений с менее доходными, но при этом и менее рискованными отраслями кредитования. В течении написания исследовательской работы было выявлено, что качеством кредитного портфеля банка можно управлять путем применения комплекса мероприятий, одновременно ужесточающих требования к заемщику и повышении диверсификации кредитного портфеля банка. Проведенные исследования показали, что качество кредитного портфеля коммерческого банка необходимо оценивать в совокупности анализа структуры 101 ссудной задолженности и нормативов, сформулированных банков в его кредитной политике. Итак, основной целью Банка России является укрепление ведущих позиций в основополагающих сегментах российского финансового рынка, преимущественно на рынках банковского обслуживания корпоративных клиентов и населения. Основным инструментом достижения поставленной цели является разработка клиентской политики, которая будет учитывать потребности разных групп клиентов. Проблема управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка актуальна и многогранна, при этом методики управления качеством разнообразны, но для успешного функционирования банковской сферы необходимо введение нормативной базы единой для всех коммерческих банков. Таким образом, качеством кредитного портфеля банка можно управлять путем проведения комплекса мероприятий. Условия жесткой конкуренции на финансовых рынках, безусловно, отражаются на финансово-хозяйственной деятельности всех российских коммерческих банков. Для дальнейшего развития кредитования физических лиц и усиления его положительного влияния на российскую экономику необходимо уделить особое внимание следующим аспектам: 1) для активизации роли банковского кредитования физических лиц в экономике целесообразно развивать новые виды целевых кредитов или кредитов с особыми условиями. К таким видам относятся, например, автокредиты на приобретение определенных марок автомобилей, прежде всего, отечественной сборки, при условии сдачи старого транспортного средства на утилизацию; ипотечные программы с государственной поддержкой, направленные на особые группы населения (молодые семьи, военные пенсионеры, учителя и т.п.). Так, по свидетельству экспертов, благодаря госпрограмме субсидирования процентных ставок доля «кредитных» автомобилей в структуре продаж в 2016 г. оказалась почти в два раза выше, чем 102 год назад. Учитывая необходимость решения в России продовольственной проблемы, перспективными в этом направлении могли бы стать ипотека с государственной поддержкой для сельского строительства, программы льготного кредитования замены сельскохозяйственной техники и др. В свою очередь, использование в таких продуктах условий, стимулирующих приобретение отечественных товаров, не только расширит возможности производства в ряде отраслей, но и будет способствовать формированию из числа занятых в этих отраслях надежных и привлекательных с позиции банков заемщиков; 2) для снижения кредитной нагрузки на население необходимо усиление социальной направленности макроэкономической политики российского государства на решение проблем занятости и повышение реальных доходов населения, что позволит создать прочную основу для формирования широкого круга заемщиков, обладающих высокой кредитоспособностью и заинтересованных в использовании кредитных средств для удовлетворения своих потребностей (не только материальных, но и в образовании, развитии, поддержании здоровья); 3) для ограничения масштабов теневого банкинга следует определить границы регулирования рынка потребительского кредитования со стороны Банка России. Очевидно, что недостаточная прозрачность деятельности теневых или небанковских структур усиливает кредитные риски и подрывает доверие населения к банковской системе. Однако избыточное с позиции участников рынка регулирование будет приводить к поиску и расширению альтернативных источников кредитования, приемлемых для всех участников рынка. Обзор рынка кредитования физических лиц позволил сделать вывод о снижении темпов роста кредитования и роста задолженности. Операциям кредитования физических лиц отводится серьёзная роль в процессе формирования совокупного кредитного портфеля Банка, в том числе, его розничного сегмента. 103 Однако рынок потребительского кредитования в России имеет значительный потенциал. Среди основных тенденций его развития можно назвать следующие (рисунок 16) Рисунок 16 – Основные тенденции рынка потребительского кредитования Названные события могут способствовать развитию и укреплению развитого рынка кредитования, который в значительной степени может выступить как источник стимулирования потребительского спроса, роста уровня благосостояния граждан. Итак, анализ в выпускной работе позволил выявить, что потребительское кредитования является перспективным и динамично развивающимся направлением банковского бизнеса, которое даже в кризисных условиях развития российской экономики обладает положительной динамикой. Однако современные условия реализации потребительского кредитования в российских банках создают предпосылки для формирования проблем в его развитии. В последнее время российские банки стали более лояльно подходить к вопросу кредитования населения (снижение ставок по потребительским кредитам более чем на 3%, увеличение программ рефинансирования, сокращение срока рассмотрения кредитных заявок, облегчение необходимого пакета документов и др.). 1. Расширение работы кредитных организаций в регионах, за счет расширения представительства; 2. Усиление конкуренции и в результате улучшение условий кредитования; 3. Появление на рынке потребительского кредитования новых участников; 4. Развитие не кредитных финансовых организаций 104 И на основании представленных проблем, можно определить основные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время в области потребительского кредитования: 1) повышение финансовой грамотности населения; 2) обеспечение граждан всей необходимой информацией на этапе заключения договора; 3) предотвращение невозвратов задолженности и защита кредиторов, в том числе путем сбора информации, формирования кредитных историй, повышения действенности институтов залога и обеспечения; 4) совершенствование системы работы с плохой задолженностью - действенных судебных и исполнительных процедур. Подведя итоги, можно сделать вывод, что потребительское кредитование в РФ является одним из перспективных направлений кредитования, обусловленного высоким спросом и привлекательностью на потребительские кредиты. |