Курсовая банковское дело. Курсовая. Анализ организации потребительского кредитования в пао Сбербанк России
 Скачать 2.93 Mb.
|
|
2.3 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Эволюция процесса потребительского кредитования в ПАО Сбербанк выглядит следующим образом. В 2008 г для получения кредита нам необходимо было предоставлять документы подтверждающие наш доход, приводить поручителей, занимал этот процесс длительное время, а минимальная процентная ставка была от 17%. Взять кредит было чем-то сложным и недоступным для многих граждан процессом. В сентябре 2018 года в Сбербанке уже нет автокредитов и кредитов под поручительство. То есть поручительство отменено, оно было добровольное и влияло на одобрение и процентную ставку, которую установит коммерческий банк. Что же касается процентных ставок, начинаются от 11,7%, уже ощущаемая разница в сравнении с прошлыми годами. В сервисах Сбербанк онлайн добавилась функция Онлайн кредитования. Решение принимается от 2 минут. Для получения кредита необходимо: - Зарегистрироваться в системе (Для этого Вы должны быть клиентом Банка); - Оставить заявку. В течение нескольких минут придет решение и с клиентом свяжется работник Банка. При положительном решении так же через личный кабинет зачисляется одобренная сумма кредита на карту клиента. И все это без единого посещения отделения Банка. 76 Для того чтобы все прошло так же легко как описано выше, необходимо получать заработную плату на карту Сбербанка, либо пенсию (если говорить о картах, то карты в рамках зарплатного проекта идут по льготным тарифам обслуживания, а социальные бесплатны в обслуживании), так как только в данном случае у клиента имеется подтвержденный доход. Если же данные условия не соблюдены, то необходимо будет предоставить в отделение Банка подтверждающие документы. Если рассматривать сумму кредитования, то видны следующие изменения: В прошлом нам предоставлялось до 1,5 млн. рублей без поручительства, и до 3 млн. рублей с поручителем, сейчас до 5 млн. рублей если получаете зарплату на счет в Сбербанке, и до 3 млн. рублей для других заемщиков. Мы видим, что банковская система стремительно меняется, и возможно уже совсем скоро мы увидим не просто преобразившуюся систему банкинга, а что-то совершенно иное. Привлечение средств клиентов в текущих условиях является одним из приоритетов, и в феврале банку удалось добиться значительных результатов в реальном выражении. Активы в феврале сократились на 4,3% и составили 21,4 трлн. руб. В целях совершенствования системы потребительского кредитования ПАО Сбербанк, предлагается разработка нового кредитного продукта. Потребительский кредит 2018является самым распространенным продуктом среди клиентов Сбербанка. Для одобрения решения о выдаче денег, требуется выполнить главные требования, предъявляемые к заемщику. К ним относятся: возраст более 21 года и не старше 65 лет; прописка по одному адресу на протяжении не менее трех последних лет (при условии, что расположение банковского отделения соответствует району, где проживает заемщик). При условии соблюдения указанных требований, возможность выбора подходящей программы кредитования одобряется. 77 Предоставление Банком кредитов основывается на учете потребностей и возможностей клиента по привлечению кредитных ресурсов. Возможности клиента по привлечению кредитных ресурсов определяются, исходя из оценки финансового состояния (существующего и прогнозируемого с учетом реализации кредитуемого проекта), деловой репутации и других параметров. Процентная ставка по кредитам устанавливается индивидуально по каждому клиенту и варьируется в зависимости от ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, конъюнктуры на финансово-кредитном рынке, суммы, срока, кредитной истории клиента, степени риска и качества обеспечения кредита. В целом необходимо отметить, что для получения банковского продукта потребительского кредитования в ПАО Сбербанк (на основании сформированной кредитной политики самого ПАО Сбербанк) необходимо соблюдение таких общих условий как: наличие российского гражданства, регистрация по месту проживания тоже обязательна, но может быть как постоянной, так и временной. Если кредит оформляется без поручителей, то клиенту должно быть от 21 года на день оформления и до 65 лет на день окончания договора. При наличии «гарантов» - от 18 до 75 лет соответственно. Стаж «обычного» клиента должен быть от 0,5 лет на нынешнем месте работы и от 1 года в целом за 5 последних лет. Корпоративному клиенту нужно проработать на текущем месте хотя бы 3 месяца, а требований к общему стажу нет. Если клиент – работающий пенсионер, то он должен иметь как минимум 6 месяцев общего стажа за 5 последних лет. Заемщик предъявляет паспорт, документы о доходах и занятости. При временной регистрации предоставляется документ с отметкой о регистрации. Таким образом, необходимо отметить, что в целом линейка банковских продуктов потребительского кредитования в ПАО Сбербанк за несколько лет существенно сократилась, на сегодняшний день действует пять основных 78 банковских продуктов в форме потребительских кредитов, многочисленные изменения значения ставки рефинансирования, а также приравнивание ее к ключевой ставке (указание Банка России от 11.12.15 № 3894-У) существенным образом повлияли на изменение условий и самих продуктов потребительского кредитования. Все формируя кредитную линейку потребительских кредитов банк стремится соблюсти потребности и интересы различных сегментов потребителей. Предоставление потребительского кредита является одной из самых распространенных банковских операций. Объяснить популярность займов на личные нужды можно следующим образом. Во-первых, требуемая денежная сумма предоставляется в короткий временной промежуток, во-вторых, кредит берут для повседневных нужд, то сеть в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью: для оплаты товаров и услуг. Как правило, у каждого банка есть несколько предложений по потребительскому кредитованию. Например, ОАО «Сбербанк России» предлагает своим клиентам следующие программы: кредит без обеспечения; кредит под поручительство физических лиц; для владельцев личных подсобных хозяйств; кредит для участников накопительной ипотечной системы; кредит под залог недвижимости: ставка; рефинансирование кредитов других банков. Исходя из своих возможностей, потребитель может выбрать нужную ему программу. Однако нюанс в том, что базовая ставка для каждого клиента будет рассчитана отдельно, в зависимости от ряда обстоятельств, в первую очередь от финансового благосостояния и требуемой суммы займа. Кроме того, кредитор может самостоятельно установить максимальный размер займа, поскольку реальная платежеспособность заемщика не всегда позволяет оформлять требуемую ему сумму для удовлетворения потребительских нужд. Рассмотрим процесс оценки платежеспособности частного лица на примере ОАО «Сбербанк России». Заемщик должен предоставить банку портфель документов: 79 1) Справка с места работы о доходах физического лица за последние шесть месяцев, заверенной работодателем (по форме работодателя или по форме банка); 2) Документы, подтверждающих наличие иных доходов в том числе доходов от продажи имущества за счет которых будет производиться возврат кредита; 3) Заявление - анкета. Исходя из результатов, банк делает заключение о платежеспособности физического лица и возможности/невозможности предоставления кредита. Рассмотрим методику анализа обеспеченности ссуды заемщика - физического лица рассмотрим на примере банка ПАО «Сбербанк России». Процесс организации потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк России» состоит из нескольких этапов (рисунок 14). Рисунок 14 – Процесс и механизм осуществления потребительского кредитования в банке ПАО «Сбербанк России» На первом этапе потенциальный заемщик может оформить заявку на кредит тремя способами: через Центр телефонного обслуживания (ЦТО); непосредственно в офисе банка, через Интернет; Этап 1. Формирование заявки на кредит Этап 2. Проверка достоверности сведений, заявленных клиентом, кредитно-аналитической службой Этап 3. Оформление кредитной заявки, документальное оформление кредита, мониторинг кредита до момента его полного погашения (Отдел потребительского кредитования) Этап 4. Принятие решения о возможности выдачи кредита в случае его превышения 200000 руб. (Управление продвижения розничных продуктов) Этап 5. Выдача кредита 80 На втором этапе в работу включается кредитно-аналитическая служба банка (КАС), которая обеспечивает проверку достоверности сведений, заявленных заемщиком в анкете, и отсутствие фактов, как препятствующих исполнению заемщиком своих обязательств перед банком по кредитному договору, так и свидетельствующих о возможных недобросовестных действиях. После прохождения данных этапов рассмотрения, заявка клиента попадает на этап выдачи кредита. Для снижения кредитного риска банк использует следующие методы оценки кредитоспособности заемщика - физического лица: - установленную процедуру рассмотрения и одобрения кредитных заявок; - скоринговый метод оценки кредитоспособности заемщика; - оценку предлагаемого обеспечения в качестве залога. Следует отметить, что наиболее популярным видом залога у ПАО «Сбербанк России» считается недвижимость. При оформлении такой формы кредитования, как ипотечный или потребительский кредит, чаще всего в форме залога выступают квартиры. Но при получении других кредитов такой залог тоже используется довольно часто. Если потенциальный заёмщик предложит банку в форме залогового обеспечения имущество, то ПАО «Сбербанк России» может нейтрально реагировать на негативные кредитные истории заёмщика. На современном этапе развития кредитных отношений в качестве залогового обеспечения потенциальные заемщики предлагают земельные участки. Однако надо иметь в виду, что банковскому заведению потребуется доказать соответствие залога всем требованиям ПАО «Сбербанк России». Земельные наделы должны иметь определённый статус, иначе финансовые учреждения рассматривать их в качестве обеспечения по кредитованию не смогут. Собственником такого участка могут быть другие люди (не обязательно сам заемщик), готовые предоставить свою землю для получения кредита под залог. Обязательно надо учитывать, что для кредитно-финансовых организаций достаточно важной является ликвидность залогового имущества. Обычно банки 81 согласны предоставить кредит под имущество или под земельный участок, размер которого составит не меньше полгектара. Назначением методики оценки залогового обеспечения в ПАО «Сбербанк России» является установление порядка и правил оценки имущества, имеющегося или предлагаемого в качестве обеспечения по кредитам, а именно: - рыночной стоимости имущества, предлагаемого в качестве залогового обеспечения предоставляемых кредитных продуктов; - рыночной стоимости залогового обеспечения по действующим кредитным продуктам при проведении ежеквартальной переоценки залогового имущества; - рыночной стоимости залогового имущества при обращении взыскания, постановке на баланс банка, а также при реализации залогового обеспечения; - рыночной стоимости имущественных активов банка. Методику оценки имущества ПАО «Сбербанк России» реализовывает через следующие этапы: изучение документов на предлагаемую в залог квартиру, осмотр, выяснение текущего состояния квартиры; сбор данных, отбор аналогов из числа сделок купли - продажи и предложений на продажу (публичных оферт); анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи (выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом; согласование скорректированных цен аналогов и вывод средневзвешенной рыночной стоимости объекта оценки. При выборе объектов - аналогов для проведения сравнительного анализа в ПАО «Сбербанк России» учитывают основные ценовые факторы: - условия сделки (дата продажи, условия продажи, условия финансирования, передаваемые права – право собственности, право требования, право аренды); - местоположение недвижимости (населенный пункт, район, окружающая застройка); 82 - класс недвижимости; - физические характеристики недвижимости (тип дома, общая площадь квартиры, количество комнат, наличие и вид вспомогательных помещений, этаж расположения, видовые характеристики, отсутствие перепланировок); - качество внутренней отделки помещений. Рассмотрим данные этапы подробнее. Первый этап. По основным ценовым факторам выбирается пять-шесть объектов – аналогов, максимально сопоставимых с оцениваемой квартирой. В случае отсутствия развитого рынка и невозможности подбора достаточного количества сопоставимых объектов допускается использование минимального количества аналогов - два-три объекта - аналога. Второй этап. После обработки информации риэлтерских фирм проводится сравнительная характеристика основных ценовых факторов объектов - аналогов и оцениваемой квартиры. Третий этап. Далее осуществляется работа по корректировке цен продаж объектов - аналогов по отношению к оцениваемой квартире при наличии различий между объектами – аналогами и оцениваемой квартирой в аспекте местоположения, типа дома, этажности, площади квартиры, технического и эстетического состояния квартиры и других характеристик. Заключительный этап. Выведенная в результате расчета средневзвешенная стоимость квартиры учитывается для целей принятия залога как рыночная. Сравнительный подход является наиболее предпочтительным, так как дает наиболее достоверные результаты при наличии необходимого количества объектов - аналогов. Методика определения залоговой стоимости направлена на расчет обеспечения таким образом, чтобы в случае реализации предмета залога можно было удовлетворить все требования и претензии банка. Залоговая стоимость в таком случае равняется денежной сумме, которую с высокой долей вероятности 83 можно выручить от продажи данного обеспечения при обращении на него взыскания. Залоговая стоимость определяется путем дисконтирования рыночной стоимости имущества. При определении залоговой стоимости обеспечения дополнительно с факторами, связанными с обращением взыскания на предмет залога, сотрудник банковского учреждения учитывает следующие факторы: ограниченный срок экспозиции предмета залога; специфика конъюнктуры рынка предмета залога; ожидаемые вариации рыночной стоимости принимаемого в залог имущества или снижение его качества до момента проведения очередного планового контроля. При дисконтировании рыночная стоимость умножается на понижающий коэффициент – дисконт, который формируется из ряда коэффициентов (формула 1): Сз = Ср * (1 - Дз / 100), (1) где Ср - рыночная стоимость имущества; Дз - величина залогового дисконта. Залоговая стоимость позволяет оценить соответствие рыночной стоимости заложенного имущества сумме кредитного обязательства, обеспеченного данным имуществом, как в процессе предварительной экспертизы, так и при мониторинге залога. Минимальные величины залоговых дисконтов, применяемых при кредитовании, могут быть пересмотрены (увеличены) на основании экспертного мнения сотрудников кредитно- финансовой организации. Следовательно, величина залогового дисконта зависит от показателя ликвидности предлагаемого в залог имущества. Таким образом, в ПАО «Сбербанк России» в целях обеспечения ссуды заемщиков используют такие обеспечения как: залог, поручительство, банковская гарантия. Чтобы повысить качество оценки рыночной стоимости залога банк организует взаимодействие с оценочными фирмами; не 84 рассматривает имущество с низкой степенью ликвидности в качестве залогового обеспечения. Все банковские риски, возникающие в сфере потребительского кредитования, в той или иной степени будут влиять на финансовое состояние кредитной организации. В связи с этим управление финансовыми рисками становится главной задачей коммерческого банка в рамках поддержания его ликвидности. Комплекс методов управления банковскими рисками в сфере потребительского кредитования рассмотрим в ПАО Сбербанк. Все методы минимизации риска взаимосвязаны между собой и в большинстве случаев являются дополнениями друг друга (рисунок 15). Рисунок 15 – Методы снижения рисков в сфере потребительского кредитования в Сбербанке Один из методов управления рисками заключается в установке лимитов при выдаче кредитов. Для ограничения процентного риска Сбербанком устанавливаются лимиты на структуру портфеля по срокам погашения/истечения, лимиты чувствительности к изменению процентных ставок. В части кредитных рисков устанавливаемые лимиты затрагивают, прежде всего, объем кредитных продуктов, предоставленных заемщику. 85 Метод расчета лимитов кредитования физических лиц должен быть основан на комплексной оценке кредитоспособности заемщика, направленной на выявление его финансового состояния. Непосредственно оценку кредитоспособности клиента Сбербанк осуществляет на основании скоринговой методики оценки кредитоспособности, которая используется в автоматизированной программе. При этом основным фактором, определяющим платежеспособность клиента, являются его доходы. Кредитование осуществляется при условии, что на выплаты по кредиту заемщик потратит не более половины от своего дохода. Основным инструментом снижения кредитного риска в Сбербанке также является обеспечение. Необходимость принятия обеспечения и объем принимаемого обеспечения зависит от размера кредитного риска. Оценка стоимости залога производится на основании внутренней экспертной оценки специалистов банка, оценки независимых оценщиков либо на основании стоимости предмета залога в бухгалтерской отчетности заемщика с применением дисконта. Использование поручительств и гарантий платежеспособных корпоративных и частных клиентов для корректировки показателей кредитного риска требует такой же оценки рисков поручителя/гаранта, как и заемщика. В Сбербанке проводится регулярный мониторинг залоговых активов с целью контроля за количественными, качественными и стоимостными параметрами предметов залога, их правовой принадлежностью, условиями хранения и содержания. Страхование как метод снижения банковских рисков также используется банком для гарантии возврата взятых заемщиком обязательств путем переноса части риска на страховую компанию. Одним из самых важных методов минимизации банковских рисков является формирование резервного фонда банка. Для покрытия ожидаемых потерь от реализации кредитного риска Сбербанк формирует резервы в соответствии с требованиями Банка России и нормативных актов РФ, а также рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. 86 Согласно данным информационного агентства РБК с 1 января 2018 г. Сбербанк получил разрешение Банка России на применение собственной методики управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов. Оценка кредитного риска проводится как в целом по банку, так и по отдельным портфелям активов. Важными показателями кредитного риска являются категория качества ссуды, величина сформированного резерва на возможные потери по ссудам, а также соотношение просроченной задолженности к объему кредитного портфеля. При оценке уровня кредитного риска с использованием показателей объема просроченной задолженности, используется коэффициент опережения, который рассчитывается как соотношение темпов прироста потребительского кредитного портфеля к темпам прироста просроченной задолженности по потребительским ссудам. Для обеспечения эффективности кредитной деятельности в ПАО «Сбербанк России» сформирована кредитная политика, направленная на повышение кредитных преимуществ с учетом обеспечения экономической безопасности, включая увеличение контрагентов и кредитных продуктов, системность в управлении кредитными рисками, оптимизацию структуры кредитного портфеля. В приоритетном положении в структуре кредитного портфеля находятся нефтяная промышленность, операции с недвижимостью, торговля. Кредиты заёмщикам физическим лицам составляют треть и растут. Основная доля заёмщиков юридических лиц отнесена к 3 группе, а физических лиц - ко второй. Реализация кредитной политики обеспечило рост непросроченных кредитов по юридическим и физическим заёмщикам (кроме жилищного строительства). Наибольший коэффициент потерь от невыполнения кредитных условий наблюдается в потребительском кредитовании, наименьший в ипотечном. 87 ПАО «Сбербанк России» имеет сложную систему управления кредитными рисками: - на 1 уровне (Наблюдательный совет) утверждается стратегия, целевые уровни, оценивается эффективность управления кредитными рисками и достаточности капитала; - на 2 уровне (Правление Банка, Комитет Банка по рискам) осуществляется управление и организация управления риском; - на 3 уровне (комитеты по управлению отдельными рисками) управляют рисками с учетом ограничений и требования; - на 4 уровне (коллегиальные органы, структурные подразделения Банка и участников Группы) проводят управление кредитными рисками в своих структурных подразделениях и участниках с учетом лимитов и ограничений. Банк проводит агрессивную стратегию кредитования. Показатели опережения и агрессивности превышают нормативные значения. При этом ПАО «Сбербанк России» использует систему «Продвинутого подхода» или оценки кредитных рисков на основании внутренних рейтингов (IRB). Это привело к повышению рентабельности кредитования. С 2012 г. банк приступил к трансформации системы управления кредитными рисками в целях обеспечения экономической безопасности в условиях неопределенности. До 2017 г. в ПАО «Сбербанк России» была сформирована стратегия, направленная на построение технологической платформы и трансформации в технологическую компанию. С 2017 г. формируется ИТ-стратегия, связанная с созданием собственной банковской платформы, новых ИТ-продуктов, предоставления их бизнес-партнерам. Вовлекая с 2018 г. цифровые технологии при кредитовании физических лиц, он стимулирует заёмщиков к покупке кредитных продуктов в режиме мобильных технологий, используя биометрию. Роботы определяют объемы и условия предоставления кредитов, минимизируя влияние человеческого фактора. К 2020г. предполагается полный охват операций, связанных с кредитованием, цифровым форматом. Однако искусственный интеллект носит ограниченный 88 характер для ВИП-клиентов и при предоставлении крупных кредитов. Такая работа по кредитованию обеспечит Банку экономию около 360 млн. руб. Таким образом, ПАО «Сбербанк России» выступает лидером цифровизации кредитования клиентов для повышения своей экономической безопасности и драйвером ее распространения на всю банковскую сферу. При этом важной составляющей снижения кредитных рисков для обеспечения экономической безопасности, в Банке создается система защиты от мошенничества со стороны потенциальных заёмщиков, кибератак, потери информации с помощью блокчейна. В целом можно отметить, что для эффективного управления кредитными рисками в целях обеспечения экономической безопасности Банка необходимо провести следующие мероприятия: повышение клиентской базы по кредитованию за счет ускорения обслуживания, применения ИТ-технологий для привлечения корпоративных клиентов, введение системы идентификации заемщиков физических лиц; создание необходимого уровня доходности при обеспечении порогового значения кредитного риска; расширение роботизации при выдаче кредитов для сокращения человеческого фактора и мошенничества со стороны потенциального заемщика; создание новых продуктов и технологий в кредитовании клиентов. создание надежной системы защиты всех кредитных операций и информации о клиентах от внешних кибератак. Отношение резерва под обесценение кредитов к общему кредитному портфелю банка на конец 2017 г. составило 7,7%, что показывает сокращение показателя на 0,1% относительно начала года. В секторе потребительского кредитования отношение резерва под кредитные убытки к валовой стоимости потребительских кредитов, наоборот, увеличилось на 0,7% и на конец анализируемого периода составило 7,0%. Анализ кредитного риска в Сбербанке также определяется категорией качества ссуды, которая устанавливается на основе шкалы кредитного качества 89 заемщиков, разработанной Сбербанком. В данной шкале выделяют несколько категорий активов, заемщики по которым демонстрируют различную способность своевременно исполнять свои финансовые обязательства (таблица 22). Таблица 22 – Анализ кредитного качества потребительских ссуд в ПАО Сбербанк по данным на конец 4 квартала 2017 г. Объем, млрд. руб. Удельный вес, % Валовая балансовая стоимость потребительских ссуд 1999,2 100,0 Минимальный кредитный риск 54,4 2,7 Низкий кредитный риск 1519,5 76,0 Средний кредитный риск 252,1 12,6 Высокий кредитный риск 27,5 1,4 Дефолтные активы 145,7 7,3 На основании данных таблицы можно сделать вывод, что на конец анализируемого периода наибольшую часть потребительских кредитов (76%) составляют кредиты с низким уровнем кредитного риска, т.е. заемщики по данным активам имеют низкую вероятность дефолта и высокую способность своевременного выполнения финансовых обязательств. Заемщики с минимальным и высоким кредитным рисками имеют совсем незначительные доли - 2,7% и 1,4% соотвественно. Дефолтные активы, т.е. активы, которые по имеющимся признакам обесценения соответствуют определению дефолта составляют немалую часть - 7,3% от общего объема потребительских кредитов. Таким образом, в ПАО «Сбербанк России» в целях обеспечения ссуды заемщиков используют такие обеспечения как: залог, поручительство, банковская гарантия. Можно сделать вывод, что политика по управлению банковскими рисками в секторе кредитования физических лиц в ПАО Сбербанк направлена на использование расширенного круга методов оптимизации рисков, включая анализ и оценку потенциальных рисков на стадии, 90 предшествующей проведению операций, формирование резервов для покрытия возможных потерь, управление обеспечением сделок, установление лимитов и мониторинг кредитного процесса. Рациональное применение всех методов позволит не только минимизировать риски, но и улучшить качество кредитного портфеля банка, а также повысить его финансовые показатели. Итак, в практической части выпускной квалификационной работе проведен анализ развития российского рынка потребительского кредитования и дана оценка места на нем ПАО «Сбербанк России», описаны его конкурентные позиции на российском банковском рынке. |