Разработка учебных кейсов. Методические рекомендации для преподавателей бизнесдисциплин е издание, исправленное и дополненное
 Скачать 1.2 Mb.
|
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА ИВ. Гладких РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ДИСЦИПЛИН е издание, исправленное и дополненное Санкт-Петербург Издательство Высшая школа менеджмента 2010 Рецензенты др экон. наук, проф. М.Ю.Шерешева (ГУ–ВШЭ); О.М.Боков (ген. директор филиала ООО Объединенные пивоварни “Хайнекен”») Печатается по решению учебно-методической комиссии Высшей школы менеджмента СПбГУ ИВ. Гладких. Разработка учебных кейсов методические рекомендации для преподавателей бизнес-дисциплин. е изд, испр. и доп. СПб.: Изд-во Высшая школа менеджмента, 2010. — 96 с. В настоящем издании рассмотрены ключевые требования, предъявляемые к учебным кейсам разного формата, основные этапы их создания и типичные ошибки авторов при их разработке и написании. Представлена информация по процедуре регистрации и международной публикации кейсов, приводится список публикаций по вопросам создания и использования кейсов. В процессе подготовки методических рекомендаций использован как личный опыт автора, накопленный в процессе преподавания, разработки и подготовки к публикации учебных кейсов, так работы зарубежных и отечественных специалистов в области бизнес- образования. Данная публикация адресована тем преподавателям бизнес- дисциплин, которые не только используют кейсы в процессе обучения, но и ставят для себя задачу выступить в качестве их создателей. © Гладких ИВ Высшая школа менеджмента, 2010 С ОДЕРЖАНИЕ Понятие учебных кейсов и их виды. 4 Общие требования, предъявляемые к учебным кейсам ................... 16 Структура учебного кейса .................................................................. 23 Особенности кейсов небольшого формата. 29 Основные этапы разработки кейса. 32 Типичные ошибки авторов кейсов. 38 Общие правила оформления кейса .................................................... 42 Требования к авторам учебных кейсов подход Высшей школы менеджмента СПбГУ.................................. 46 Приложения ......................................................................................... 55 Образец письма-разрешения от организации название организации не изменено. 57 Образец письма-разрешения от организации название организации изменено. 59 Публикации сборников учебных кейсов, созданных в России (менеджмент, маркетинг, финансы) ........ 61 Публикации о кейсах и работе сними Центры распространения учебных кейсов. 77 Российский центр учебных кейсов. 83 Ассоциации в области создания и использования кейсов. 85 Специализированные журналы, посвященные вопросам создания и использования кейсов. 87 Международные конкурсы кейсов ............................................. 89 Требования к рукописям, передаваемым на регистрацию в Российский центр учебных кейсов .......................................... 91 Пример оформления первой страницы кейса ВШМ СПбГУ, зарегистрированного в Российском центре учебных кейсов ... 93 Регистрационные документы РЦУК и ECCH............................ 94 ПОНЯТИЕ УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ И ИХ ВИДЫ В современном бизнес-образовании существуют технологии, которые сближают между собой учебные программы самого разного уровня. Среди этих технологий важное место занимает использование специально подготовленного учебного материала, в котором содержится методически структурированное описание ситуаций, заимствованных из реальной практики бизнеса. Такой материал для краткости называют кейсом (case), асам процесс использования конкретных хозяйственных ситуаций в учебных целях — «кейс-стади» (case-study) или кейс-метод. Кейс-метод можно определить как методически организованный процесс анализа конкретных ситуаций из практики бизнеса ситуационный анализ, входе которого у студентов и слушателей формируются и развиваются компетенции профессиональных менеджеров. Такой подход к организации обучения отличается от традиционных лекций, на которых студенты получают в систематизированном виде знания, иллюстрируемые примерами. Изучение проблемных ситуаций позволяет реализовать индуктивный подход к обучению. Имея определенную базу знаний, можно двигаться от частного к общему. Благодаря данному методу, студенты не только приобретают навыки исследования, анализа и принятия решений, но и выходят на требуемый уровень обобщения, что позволяет использовать полученный опыт в будущей деятельности. Кейс-метод ориентирован не столько на приобретение конкретных знаний (хотя и эти задачи могут быть определенным образом решены, сколько на развитие способностей, умений и навыков, среди которых особое внимание уделяется умению перерабатывать большие массивы информации. Это позволяет не только научиться анализировать причинно-следственные связи, но и создавать готовый результат, нацеленный на будущее. Широкое распространение кейс-метода в бизнес-образовании обусловлено требованиям к качествам специалиста, профессионального менеджера, который должен уметь принимать грамотные решения при различных обстоятельствах. Прежде всего, учебный кейс — это описание некоторой ситуации. В самом общем виде ситуация представляет собой совокупность событий, связанных в целое определенной проблемой. С позиций факторного подхода она выступает как сложное взаимодействие различного рода факторов, которые либо способствуют разрешению противоречия, либо препятствуют ему. Ситуация имеет временную определенность, фиксирующую некоторое положение в непрерывном процессе изменений. В бизнес-образовании используются кейсы, где в качестве ключевых объектов изучения выступают среда бизнеса, организации и люди, принимающие решения. Кейс позволяет в рамках учебного процесса на реальных примерах выполнить ту работу, которой будущий менеджер будет заниматься ежедневно проводить анализ истории вопроса и нынешнего положения дел, выделять и ранжировать факторы и определять варианты принятия решений, сравнивать их, принимать окончательные решения и прогнозировать их последствия. В реальной жизни все взаимосвязано (в том числе и на уровне компаний) и зависит от сочетания множества самых разных факторов. Описать ситуацию во всех деталях редко представляется возможным, а для решения конкретных задач часто нужна специальная информация и особые способы ее подачи. Соответственно, авторы кейса должны четко представлять себе те цели и задачи, которые ставятся перед обучаемыми. Несколько упрощая вопрос классификации кейсов, можно сказать, что все они делятся на две большие категории. Во-первых, кейсы, которые используются как примеры уже принятых решений и которые помогают учиться на чужом опыте. Во-вторых, учебные кейсы, предназначенные для организации самостоятельной работы студентов (анализа, поиска решений, подготовки групповых обсуждений и т.п.). Первую категорию можно назвать иллюстративными кейсами. Иллюстративный описательный) кейс напоминает профессионально изложенный (иногда с авторскими комментариями, хорошо подобранный практический пример, наглядно демонстрирующий отдельные положения теории, удачные или ошибочные решения, некоторые проблемы развития бизнеса, концепций и т. п. Иногда эту информацию можно использовать непосредственно для иллюстрации эффективного или неэффективного решения той или иной проблемы отдельными компаниями, так как систематизация практического опыта — важная задача бизнес-образования. Такие кейсы, как правило, содержат только необходимые сведения, сфокусированы на одной методической задаче и публикуются в учебниках, профессиональных журналах либо в специальных тематических ридерах, и реже — в сборниках. Работа авторов таких кейсов со Примером такого сборника может служить широко известная книга Хартли РФ. Ошибки и успехи в маркетинге, переиздававшаяся много раз. 6 средоточена, главным образом, на поиске примеров, достойных для включения в копилку опыта ведения бизнеса, авторском их анализе, литературном и методическом оформлении, а также на понимании того, иллюстрацией каких вопросов учебного курса они могут служить. Рассказ об уже состоявшемся опыте может стать методическим подспорьем при проведении интерактивных лекций. На примере представленного материала преподаватель разъясняет теоретические положения, которые в противном случае было бы крайне тяжело усвоить в виде абстрактного набора тезисов. Подготовка таких примеров изначально не предполагает, что студенты сами в состоянии сделать все необходимые выводы они либо уже сделаны, либо преподаватель делает их вместе с аудиторией. Обычно такие кейсы не предназначены для развернутого обсуждения, но их можно содержательно приблизить к кейсу, оставляющему больше места для самостоятельной или совместной с преподавателем работы. На таком материале можно показать смысл любой теоретической концепции или модели, от базовых до продвинутых. Для самостоятельного задания можно предложить студенту провести анализ ситуации и дать оценку уже принятых решений (какие обстоятельства сыграли решающую роль были ли возможны другие решения чему учит описываемая ситуация. Чем больше в тексте материала для такого анализа, тем дальше он от простой иллюстрации. В качестве примера, пополняющего копилку опыта ведения бизнеса, может быть использована история развития компаний, выделяемая иногда в отельную категорию кейсов. Чаще всего такие истории находятся ближе к иллюстративному кейсу. Студенты учатся на чужом опыте, чужих ошибках и достижениях, усваивая готовый материал. Для становления менеджера — это важная часть профессиональных знаний. Но чтобы они не воспринимались пассивно, такой кейс можно в определенной мере приспособить как- тивным формам проведения занятий. Вторая категория кейсов не имеет короткого общепринятого названия. Их называют скорее описательно учебный кейс, предназначенный для использования входе ситуационного обучения традиционный учебный кейс (те. непосредственно связанный с самой концепцией ситуационного обучения) и т. п. Эти кейсы в собственном смысле слова имеют важные общие признаки, которые и связываются, прежде всего, с идеей кейс-метода и учебного кейса. Главные из этих признаков — активная, самостоятельная работа студентов, входе которой происходит развитие умений и навыков менеджеров. Традиционный учебный кейс разрабатывается для проведения обсуждений, самостоятельного анализа и поиска, а не для готовой иллюстрации того, как можно было поступить, или как работает теоретическое положение на практике. Несмотря на то, что в нем описаны реальные события и обстоятельства дела, кейс не может непосредственно служить для иллюстрации отдельных положений и оценки подходов к управлению бизнесом. Он не предполагает наличия готового единственно правильного решения. Наибольший интерес представляют материалы, позволяющие организовать работу по идентификации проблемы и самостоятельному поиску обоснованных управленческих решений. К большой категории учебных кейсов относятся, прежде всего, аналитические кейсы (analytic case) , кейсы, связанные с задачами самостоятельного принятия управленческих решений (decision case) или кейсы, соединяющие эти две задачи. Аналитические кейсы направлены на развитие навыков решения аналитических задачи оценки ситуации. От студентов требуется, например, провести анализ внешнего окружения бизнеса или выполнить SWOT анализ, идентифицировать проблемы развития, исследовать бизнес-модель компании, оценить перспективы ее развития при определенных условиях, построить дерево целей и т.п. Такие кейсы достаточно распространены, они хорошо встраиваются в интерактивные занятия. Но менеджер не может ограничиться анализом — ему необходимо действие. Поэтому мы всегда имеем ввиду, что анализ необходим для подготовки и принятия управленческих решений. Кейсы, связанные с задачами самостоятельного принятия управленческих решений, могут быть охарактеризованы как наиболее полно выражающие смысл применения кейс-метода в биз- нес-образовании. Они составлены таким образом, чтобы студенты могли поставить себя на место менеджера, отреагировать на описанные в кейсе вызовы, подготовить и просчитать последствия управленческих решений. Анализ и оценку трудно отделить друг от друга, хотя мы и можем представить себе кейс, где задачи принятия управленческих решений являются главными, а аналитические задачи сведены к минимуму. Говоря об учебных кейсах, мы говорим, прежде всего, о том, что выходит за рамки иллюстративного кейса. Требующаяся от будущих менеджеров работа по анализу уже принятых решений органично включена в кейсы такого рода. Иллюстративные, исторические и тому подобные материалы, не содержащие внутреннего потенциала для обсуждения, готовятся по своим правилами в настоящих рекомендациях специально не рассматриваются. Строго говоря, к слову кейс нет необходимости добавлять слово учебный, если мы договоримся о терминах. Но важно понимать, что кейс, специально созданный как инструмент активных методов обучения, отличается и от готовой иллюстрации, и от научной публикации, подготовленной по материалам кейса (реальной ситуации. Исследование на основе кейса — это способ проведения научных исследований путем научного анализа опыта деятельности отдельных компаний и поиска на этой основе элементов нового знания, значимого для всех. По формату и стилю такой кейс практически не отличается от научной статьи. Соответственно, такие кейсы заслуживают отдельного разговора. Существуют и другие классификации учебных материалов. Так, сюжетные кейсы содержат рассказ о произошедших событиях, включают описания действий лиц и организаций. Бессюжетные кейсы внешне представляют собой совокупность статистических материалов, расчетов, выкладок, которые должны помочь диагностике ситуации, восстановлению сюжета развития бизнеса. Материал кейса может быть представлен в разной временной последовательности. Кейсы в режиме от прошлого к настоящему характеризуются естественной временной последовательностью событий, позволяют выявлять причинно-следственные связи. В «кей- сах-воспоминаниях» время прокручивается назад, а их анализ во многом сводится к реконструкции ситуации и ее осмыслению. Прoгностические кейсы дают довольно подробное описание событий недавнего прошлого и настоящего, ставят задачу выработать наилучший вариант поведения героя в будущем. Все классификации достаточно условны и нет необходимости воспроизводить их в полном объеме. Творчество преподавателей постоянно рождает новые решения и подходы. В конечном счете, разновидности кейсов определяются учебными задачами, которые должны быть решены непутем пассивного усвоения готового материала, а благодаря самостоятельной творческой работе. Представление о классификации кейсов на основе решаемых сих помощью учебных задач дает таблица 1. Понимание целей, ради которых создается кейс, в конечном счете — самый главный самый главный элемент их успешного создания и использования. Кейс — это непросто пересказ случая из практики бизнеса. Любой кейс всегда методически структурирован в том смысле, что вопросы содержания, способов и последовательности подачи материала заранее продуманы автором. Таблица 1. Учебные цели и характеристики кейсов Учебная цель Харак тер ис ти ка кейса Информация Анали ти ч еские мет о ды Ценност ное измерение 1 Изучение концепций Описание проблемы Понимание методов Описание задачи, решаемой по определенному алгоритму Факты подобраны так, чтобы показать причинно -следствен ные связи Применение изученных и опробован ных методов Целевая функция задана в явном виде Развитие навыков использования методов Короткий , хорошо структурированный, показывает реальную проблему Показана релевантная информация, но факты представлены так, чтобы решение не было очевидным Метод изучен, но еще не опробован Развитие навыков анализа проблем развития бизнеса Комплексный , слабострукт ури рованный срез или описание Развитие навыков разработки планов действия Описание проблемы с четким акцентом на развитие событий Добавлено большое количество информации, близкой, но предоставляющей возможность применить разные аналитические методы Система ценностей понятна (чаще связана с прибылью, но целевая функция не задана в явном виде она должна быть построена Формирование отношения (позиции ) Особый акцент на исполнителях Никаких указаний на применение конкретных методов, студенты сами выбирают их, включая различные приемы их последовательного и совмещенного использования Развитие навыков подготовки взвешенных с уждений Комплексный , реалистичный, слабостр ук ту- рированна я проблема Насыщенн ость самой разной (в том числе нерелевантной информацией, приводится много мнений, суждений действующих лиц Нет универсальных приемов Систем у ценностей определяют студенты Составлено по Naum es W ., Naum es M.J. The art and craf t of case writing. Sage Publications, 1999. Но степень общей логической структуризации текста может быть разной. Для кейсов, нацеленных на решение задач развития навыков принятия решений, факты и события зачастую умышленно подаются так, чтобы связи между ними не лежали на поверхности, те. материал является слабо структурированным сточки зрения читателя. Он видит лишь симптомы, но сразу не замечает проблемы. Надо приложить усилия, чтобы раскрыть связи между фактами и событиями и сформулировать проблему. Для типичного кейса это скорее правило, чем исключение. Причинно-следственные связи стараются скрыть, а не продемонстрировать в явном виде. Однако для кейсов, в которых ставится задача, например, отработки навыков использования методов решения типовых задач или анализа типовой информации, материал подается в хорошо структурированном виде. Некоторые авторы склонны выводить такие кейсы за рамки собственно кейсов и рассматривают их как задачи и упражнения. Определенный интерес представляет типология, основанная на приближенности описания ситуации к реальности и тому объему работы, который требуется выполнить тем, кто использует кейс. В реальной жизни менеджер сталкивается с большими объемами информации, в его распоряжении много лишних данных и не хватает необходимых, проблема не всегда видна сразу очевидны лишь симптомы. Решение водной функциональной области нельзя принимать без учета других областей, а также человеческого фактора. Вариантов решения может быть несколько, а критерии их сравнения нуждаются в уточнении. Ближе всего отражает эти реалии кейс, который условно называют большим американским, полноформатным. Некоторые авторы описывают признаки таких кейсов, взяв за основу примеры родоначальников метода, и говорят о традиционных Гарвардских кейсах. Традиционный большой кейс интересен тем, что в нем ♦ содержится достоверная информация, полученная на основе тесного сотрудничества с реальной компанией ♦ показана в деталях проблема, которая существовала в жизни и, возможно, уже была определенным образом решена ♦ подробное отображение проблемы не означает, что она видна сразу и детально структурирована 11 ♦ изложение событий и оценок обычно ведется от лица менеджеров, принимающих решения (но нив коем случае не от автора, консультанта или аналитика, дающего готовые оценки ♦ показана разная информация о внешнем окружении бизнеса и различных функциональных областях деятельности компании, в том числе — финансовая информация не всегда представлена вся необходимая информация, иногда ее нужно найти или предположить разные варианты развития событий при исходных условиях ♦ не всегда есть наводящие вопросы (если есть основания полагать, что обучающиеся сами выйдут на верные направления обсуждения ♦ значительный объем (известны примеры кейсов до 200 страниц, хотя типичная верхняя планка находится в районе полутора — двух авторских листов. Значительный объем — результат стремления приблизиться к реальным условиям работы менеджера, а также загрузить учебную группу выполнением всех этапов работы общим анализом факторов развития, идентификацией проблемы, ее объяснением и структурированием, поиском и выбором решений, разработкой плана действий, поиском обобщающих выводов и т. п. В отдельных случаях удается внедрить элементы интерактивного кейса, который предполагает возможность интервью с менеджерами компании. С этой точки зрения большой кейс является большим по объему не только материала, но и работы, которую нужно выполнить. Подготовка такого кейса часто занимает не один месяца презентация — не один час. Такие кейсы могут иметь преимущественную ориентацию на один из учебных курсов (маркетинг, финансы, стратегическое управление и т. дно часто они воспринимаются как междисциплинарные, те. как кейсы, которые можно использовать в рамках разных учебных курсов. Соответственно, любое упрощение реальной ситуации или сужение объема работы, которую надо выполнить обучающимся, модифицирует и упрощает большой кейс. Можно ограничиться рассмотрением отдельного аспекта большой проблемы, четко обозначенной в тексте, дать в готовом виде необходимую информацию, отчетливо сформулировать сценарии обсуждения проблемы, предоставить возможность апробировать изученную методику и т. п. При методически грамотной подготовке материала это не препятствует формированию представлений о том, как пришлось бы действовать самостоятельно в жизни. Существует определенная тенденция к сокращению объемов текста кейса и заданий, которые выдаются обучающимся за один раз. По ряду оценок, сегодня размер полноформатного кейса сократился примерно до одного печатного листа (17–18 страниц текста, средние кейсы укладываются примерно в 5–10 страниц текста, а иногда ив страницы. Некоторые наблюдения показывают, что взрослые слушатели с трудом работают с текстом, который превышает 10 страниц. Деление кейсов на большие и маленькие в известном смысле условное. Характеристики объема текста не являются главными, хотя имеют значение для организации работы. Выделение больших кейсов оправдано не в том смысле, что большой кейс является длинным, а в том, что он является комплексным, полнее отражающим содержание работы менеджера. С этой точки зрения слово большой — не самая удачная характеристика кейса. В международной классификации принято выделять категории кейсов в зависимости оттого, на основании каких источников информации они разработаны. Наибольший интерес в профессиональных кругах представляют кейсы, которые создаются как результат самостоятельно проведенных автором исследований в организации (field research case) 2 . Такие кейсы рождаются благодаря совместной работе автора с представителями бизнеса. Это требует больших усилий. Создаются они долго, но именно этот путь может привести к настоящему успеху. При этом изменение названия компании не означает исключения кейса из этой категории. Возможен также вариант создания кейса в результате обобщения консалтингового опыта автора (generalised experi- ence). В основу таких работ закладываются отдельные эпизоды, известные авторам из их консалтинговой практики. Их подготовка, как правило, связана с сознательным сокрытием имени компании и реального контекста событий. 2 Иногда для краткости их называют исследовательскими, но их не следует смешивать с научными исследованиями, проведенными на материалах конкретных компаний. Наконец, допускается разработка кейса по вторичной информации (published sources) без непосредственной связи с компанией. Полноформатные кейсы на основании вторичной информации создать крайне сложно. Считается, что этот путь приемлем только для кейсов поэтике бизнеса. Цикл создания такого кейса заметно сужается, его можно сделать относительно быстро. Однако в этом случае авторы должны соблюдать известную осторожность. Необходимо быть уверенным в том, что проблема понята правильно, использовать только достоверные источники информации, а также не допускать никакого домысливания событий и не приписывать персонажам действий, которых они не совершали, и мыслей, которые они сами не подтвердили. Все необходимые ссылки на источники информации должны быть сделаны. В процессе обучения кейс-метод позволяет добиться решения целого спектра задач (рис. 1). Кейс-метод Стимул к обучению Повышение внимания и запоминания Способ активизации знания Модель работы менеджера Способ развития умений, навыков, качеств личности Инструмент контроля Оценочное средство Способ получения знания Способ взаимодействия с компаниями Рис. 1. Ключевые возможности применения кейс-метода Наиболее общая цель обучения, достигаемая с помощью кейсов, — подготовка специалиста-менеджера, обладающего конкретными профессиональными качествами. В обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспитательные задачи. Кейсы помогают сформировать человека, способного анализировать деловую ситуацию, вырабатывать и принимать решения и, наконец, используя свой багаж теоретических знаний, реализовывать его в реальной бизнес-среде. Подготовка практиков бизнеса призвана формировать и развивать следующие профессиональные качества ♦ умение работать с информацией ♦ обучаемость; ♦ самостоятельность и инициативность ♦ системное мышление ♦ проблемность мышления ♦ способность принимать решения ♦ готовность к изменениям, гибкость ♦ упорство и целеустремленность ♦ коммуникативные способности ♦ конструктивность ♦ этичность поведения. Реализация поставленной общей цели предполагает активное участие обучающихся на всех этапах работы с кейсом. Работа с кейсами призвана способствовать решению следующих задач 1. Активизация знаний, полученных на разных курсах. Входе работы с кейсом происходит движение мысли от описания конкретной ситуации до выбора методов (алгоритмов) ее анализа и поиска решений. Осуществляется и неформальное усвоение общих принципов управления бизнесом, которые зачастую воспринимаются как общие фразы до тех пор, пока осмысление реальных ситуаций не показывает их действительную значимость. Кроме того, кейс позволяет объединить различные концепции и методики в междисциплинарном контексте. 2. Изучение определенных концепций или методов. Вероятно, эту задачу не следует рассматривать как основную для кейс-метода, однако в процессе ее решения кейс может выполнять не только вспомогательную функцию. Все зависит от организации учебного процесса и самого кейса. Ничто не мешает использовать работу с кейсом в качестве стимула самостоятельного изучения концепций, которые еще не рассматривались на лекциях. 3. Демонстрация возможностей практического применения конкретных концепций и методов. Развитие умения применять общие знания к изучению конкретных ситуаций, а также навыков использования различных методик. 4. Развитие системного мышления, навыков систематизации, оценки и анализа информации. 5. Формирование навыков моделирования управленческих ситуаций. 6. Приобретение навыков проведения диагностики, выявления причин возникшей ситуации, анализа связей с внешним окружением бизнеса. 7. Развитие умения идентифицировать проблемы и структурировать их. 8. Развитие способностей творческого поиска для принятия решений. 9. Развитие способностей делать самостоятельные выводы, разрабатывать программы действий, вырабатывать рекомендации. 10. Формирование у студентов навыков самоменеджмента, умения распределять время, в том числе — на сбор и анализ информации, а также подготовку самой презентации. 11. Развитие коммуникативных навыков умения слушать, доносить информацию, вести дискуссию. 12. Приобретение навыков работы в команде. 13. Развитие внутренней готовности планировать изменения и участвовать в них, желание многое изменить в самих себе преодолеть боязнь совершить ошибку, научиться видеть главное с учетом развития ситуации, анализировать свои промахи и делать выводы для перестройки собственного мышления и поведения. Развитие уверенности в себе и преодоление излишней самоуверенности. 15. Контроль полученных знаний, умений и навыков. Опыт показывает, что на операционном уровне встроить кейс в систему текущего контроля результатов обучения — сложная задача. Непросто выставить оценку за работу с кейсом по абсолютной шкале оценки, но все задачи относительного ранжирования достижений обучающихся и понимания их качественного становления как профессионалов вполне решаются на основе кейс-метода. Соответственно, успешным является тот кейс, который позволяет решать эти задачи. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧЕБНЫМ КЕЙСАМ Учебные кейсы должны соответствовать своему предназначению, те. давать возможность решения учебных задач. Кейс — это, прежде всего, учебно-методический материала непросто рассказ о событиях, которые стали известны автору. Можно выделить ряд ключевых требований, предъявляемых к кейсам. 1. Ориентация на конкретную аудиторию. Поскольку уровень знаний и опыта в значительной степени определяет процесс использования методического материала, должна быть четко определена аудитория, для которой он подготовлен. 2. Понятное выражение целей написания кейса. Следует четко обозначить, какие учебные задачи могут быть решены сего помощью. Для всех, кто будет работать с кейсом, он должен иметь конкретный смысл. Кейс так или иначе привязан к конкретным темам учебных курсов. В ряде случаев, целесообразно направлять свои авторские усилия на моделирование типовых ситуаций, которые наиболее часты в жизни и с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. Кейс позволяет видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность анализировать с помощью аналогии. Тематика кейсов должна максимально предоставлять возможность их использования для изучения базовых, ключевых вопросов в рамках соответствующего курса, которые обычно выносятся на семинарские занятия или коллективное обсуждение. Это существенно увеличивает потенциал их распространения и использования другими преподавателями. Данную мысль можно сформулировать иначе работа с кейсом должна оставлять возможность сделать некоторые обобщения, проекцию на решение собственных проблем (будущих или реальных, как у слушателей МВА). Уникальность случая может касаться прежде всего деталей реального стечения обстоятельств. Но модели поиска решений и инструменты воздействия на ситуации допускают обобщение. Иначе не было бы смысла говорить об использовании чужого опыта и существовании такой науки, как менеджмент или маркетинг. Сказанное можно понимать как элемент развития общего управленческого видения. Однако мы не воспитываем менеджеров, которые способны принимать решения только по шаблону. Повторяемость ситуаций не означает абсолютной повторяемости самих решений. В поиске решений студенты и слушатели свободны. В кейсе, как ив жизни, практически невозможно представить себе единственно правильный ответ. Первые два требования являются основными. От них зависит то, каким образом будет представлена читателю ситуация, заимствованная из практики бизнеса. В известной модели специалистов в области кейс-метода из Richard Ivey School of Busi- ness 3 авторам предлагается хорошо продумать уровни сложности кейса в аналитическом, концептуальном и презентационном измерениях. Аналитическая сложность определяет объем аналитической работы, которые необходимо выполнить обучающимся. Автор кейса должен найти оптимальное положение между двумя крайними полюсами. На одном из них — проблема названа открытым текстом, все альтернативные сценарии ее решения показаны, пути выбора альтернатив обозначены. На другом полюсе описание ситуации, при котором даже содержание решения, которое необходимо принимать, скрыто от глаз читателя. Концептуальная (теоретическая) сложность кейса связана стем объемом теоретических знаний (теорий, концепций, методов, которые предполагается использовать или постигать в процессе работы над кейсом. Наконец презентационная (информационная) сложность зависит оттого, насколько полно и систематизировано подана информация, необходимая для подготовки учебных вопросов. Это можно сделать коротко, четко, ясно и полно, а можно размыто, неполно, с включением лишних данных и разных форм подачи информации. Если к этому добавить методы и последовательность подачи материала кейса в рамках каждого выбора, то мы получим то, что можно назвать методической структуризацией. Когда мы определяем учебный кейс, как методически структурированный материал, то речь прежде всего идет о том, что одну и туже историю можно по-разному довести до читателя. Это необходимо продумывать специально и это зависит, прежде всего, от учебных задачи особенностей аудитории. 3 См Michiel R. Leenders, Louise A. Mauffette-Leenders and James A. Erskine. Writing Cases. Ivey Publishing, Ivey Business School, 2001 (4th ed.), Ch. 2. 18 3. Достоверность фактов. Несмотря на возможные исключения, кейс, как правило, не придуман автором. Так или иначе, он опирается на реальные события, которые имели место в практической деятельности конкретных компаний. В своей основе кейс свободен от гипотетических предложений, несовместимых с реальным действием. Фальшь, особенно на программах МВА и профессиональной переподготовки, обычно замечается слушателями. Допускается подготовка учебного материала на основе использования открытых публикаций и обобщения консалтингового опыта автора, выделяющего общее из множества частных случаев. Предпочтительно, чтобы кейс строился на реальных событиях, в центре которых находятся ответственные лица, принимающие решения. В любом случае, автор не должен опираться на слухи, легенды и непроверенные факты. Учитывая общие приоритеты образовательных программ, наиболее интересен реальный опыт работы российских или иностранных компаний, работающих на российском рынке. Если у авторов, в силу ряда обстоятельств, нет возможности открыто назвать имя компании, то оно может быть изменено. 4. Проблемный характер описываемой ситуации. Кейс должен быть методически структурирован таким образом, чтобы предоставлять студентами слушателям возможность самостоятельного анализа и поиска решений на основе имеющейся информации. В центре материала находится проблема, ситуационная задача, поиски решения которой (на базе полученных теоретических знаний) составляют основу работы с кейсами. Сточки зрения менеджеров, проблема (вызов) характеризуется не только необходимостью принятия управленческих решений, но и неоднозначностью ситуации. Внутренняя структура проблемы не лежит на поверхности. Даже если в центре кейса находится преимущественно аналитическая задача (анализ информации, диагностика, объяснение ситуации, характеристика стратегии и т. п, то и эта задача должна восприниматься как проблема, которая требует реальных усилий по поиску решений, содержать в себе внутренний вызов, на который следует найти ответ. Движение от формального перечисления того, что произошло, от внешних признаков к структурированному описанию проблемы — часть работы студентов. Чем больше скрытых уровней анализа в кейсе, тем он интереснее. Такая работа предполагает разделение центральной задачи и вопросов, связанных с ней, анализ ее внутренних основ (необходимости, потребностей, интересов, требований (как выражения необходимости, норм, принципов, обязанностей, разрешений и запретов деятельности, а также условий ее возникновения (предпосылок, обстоятельств, средств, ситуации. Деятельность по решению проблемы предполагает наличие разных альтернатив, в которых различные элементы действий можно ранжировать по критериям важности и срочности. Если все предельно ясно, а из всех вариантов ответа возможен один-единственный, то проблемы попросту нет и обсуждать здесь нечего. Авторам кейса следует позаботиться о том, чтобы предполагаемые альтернативы (особенно, если их контуры уже обозначены) воспринимались как реальные, и имелась возможность получения информации, чтобы их отстаивать. Для осуществления выбора студенты и слушатели должны иметь возможность определить критерии оценки. Хорошо, когда предпочтительная альтернатива не лежит на поверхности и нуждается в обосновании. Если вызов реальный, проблема должна задевать аудиторию, пробуждать желание искать решения. Главное внимание следует уделять методической проработанности материала, возможности проведения на его основе заинтересованных обсуждений, дискуссий с очевидной пользой для усвоения программы учебного курса. Столкновение идей или людей — лучшая гарантия успеха кейса. 5. Приближенность к реальной работе менеджера по всей совокупности характеристик моделирования ситуации. Это относится и к неявной форме описания проблемы (менеджер непосредственно видит только ее симптомы, и к отсутствию однозначной оценки места каждого из анализируемых факторов, определяющих развитие ситуации, и к принятию решений (например, сказать, что определенный фактор является основным в данной ситуации, — это уже само по себе управленческое решение. Соответственно, причинно-следственные связи должны выявляться самими студентами. 6. Увлекательность изложения, живой повествовательный стиль в ситуационных упражнениях существенным образом отличаются от обычного для исследователей и педагогов научного стиля. Кейс должен провоцировать желание обсудить материал, поспорить. Хороший кейс не оставит слушателя равнодушным, он вызывает вопросы и пробуждает профессиональный интерес. В определенных ситуациях привлекательность кейса усиливают контрасты, непохожие персонажи, крайние оценки и неожиданные аргументы действующих лиц и т.п. 20 7. Недопустимость прямого авторского комментария. Говорят только персонажи, которые принимают решения. Автор не персонаж кейса. Он не рассказывает ни о себе, ни о своей ответственности. Он не делает никаких выводов (тем более, однозначных, не дает никаких комментариев и разъяснений, не пытается включить в кейс фрагменты своей лекции. Творческий прием, когда вместо автора говорит вымышленный консультант, также не спасает ситуацию, если консультант делает готовые однозначные выводы и оценки, которые никак не оспариваются другими участниками событий. В роли высших экспертов должны выступать сами студенты и учиться обосновывать свою позицию. 8. Учет межфункциональных аспектов деятельности организаций. Если центральная часть кейса посвящена реорганизации системы управления маркетингом в компании, то эта проблема должна быть связана с анализом стратегических, финансовых и иных проблем развития организации, а ее возможное решение предполагает соответствующие обоснования. Аналогично, обсуждение стратегических вариантов развития бизнеса без соответствующих финансовых обоснований означает очень сильное отвлечение от реальной практики управления. Полнота реализации этого требования определяется авторами исходя из педагогических задач. 9. Временной аспект описания ситуации — обязательный атрибут кейса. Материалы должны четко отображать временную последовательность рассматриваемых событий либо предоставлять возможность выстраивать такую перспективу. Студент должен быть сориентирован не только относительно последовательности, но и реального времени, с которым связаны центральные события кейса. В этой связи полезно выделение последней даты описываемых событий и даты, не позднее которой желательно принять решение. В кейс не может быть включено описание событий, которые произошли после даты принятия решения (за исключением случаев, когда студенты должны предложить свой вариант решения, последствия которого уже показаны в кейсе. Предлагаемые варианты следует вписывать во временную последовательность действий важно не только то, что нужно сделать, но и когда, ив какой последовательности. В том, что касается финансовой или иной информации, авторам зачастую проще описывать ситуацию в прошедшем времени, а не в буквальном смысле на злобу дня. Это определенным образом защищает интересы организации, предоставившей сведения. 10. Необходимый объем данных. Кейс должен содержать в явной или замаскированной форме достаточно информации для организации работы с ним. В противном случае обучающимся никогда не удастся принять решение. В этом заключается одно из правил игры. Кейс, как и всякая модель, содержит в себе определенное количественное и качественное упрощение по сравнению с реальной ситуацией в жизни. Поэтому авторам следует стремиться избегать информационной напряженности, предупреждать возможные вопросы и выстраивать кейс так, чтобы впоследствии не спорить о фактах. То, что может быть воспринято как новое, должно быть объяснено (общая информация о компании, продукт и т. п. Понятно, что автор может целенаправленно планировать либо поиск дополнительной информации, либо введение ряда гипотез. Тогда это является частью запланированной работы для аудитории, которая направляется преподавателем (вплоть до включения дополнительных наводящих вопросов, например Какая дополнительная информация потребуется вам для принятия решения и как вы можете ее получить, Рассмотрите возможные варианты развития событий при различных сценариях изменения названных элементов внешнего окружения бизнеса и т. п. Следует помнить также о том, что в каждой отрасли ив каждой рассказанной истории существует определенное количество того материала, который читателю неизвестен (особенности продукта и технологий, законодательные ограничения, события, о которых не знают читатели других стран, неоднозначное использование терминов руководителями компаний и т.п.). В таких случаях автор обязан снять все смысловые ограничения для полноценного обсуждения. Сами факты при этом должны восприниматься как достоверные. Крайне нежелательный сценарий работы с кейсом — ситуация, когда вместо разговора по существу начинается обсуждение представленных в кейсе фактов (мы считаем, что в кейсе опущена ошибка, так не бывает и т.п.). Принцип о фактах не спорят — один из базовых принципов создания кейсов. Особо следует остановиться на проблеме излишней информации. Как правило, большой кейс содержит определенное количество фоновой информации. Это как рази позволяет решать задачу развития навыков поиска именно тех данных, которые необходимы для принятия решений. В мини-кейсах фоновая информация часто приносится в жертву ради экономии времени. Однако сознательное включение избыточного количества лишних, ненужных сведений приводит к появлению нежелательных ловушек в процессе работы над кейсом. Это может быть частью педагогической задачи, но сценарии обсуждения таких кейсов должны быть продуманы автором. В противном случае, студенты начинают детально прорабатывать информационно обеспеченные направления, которые, как потом выясняется, лишь маскируют главные сюжеты. В этом не заинтересован сам преподаватель, а все участвующие в обсуждении группы могут почувствовать свою несостоятельность и потерять интерес к дальнейшей работе. В целом ситуация должна быть самодостаточной. В хорошем кейсе нет ничего лишнего, любая деталь методически продумана и автору понятно, для чего она нужна. Не следует злоупотреблять и количеством мелких деталей. 11. Связь обсуждаемых решений с внешним окружением бизнеса. Об этом полезно помнить всегда, но особенно, если кейсы предполагается распространять в зарубежных странах. То, что менеджерами в своей стране воспринимается, как само собой разумеющееся, за рубежом таковым не является. О многом авторы должны специально задуматься. Остальные вопросы сложнее поддаются регламентации. Например, как подобрать название к кейсу, однозначно сказать невозможно. Считается, что название кейса не должно раскрывать тех аспектов обсуждения темы, до которых студенты должны додуматься самостоятельно. Нов остальном мнения расходятся. Есть сторонники того, чтобы название кейса было в наибольшей степени нейтральным, например, только название компании или название в сочетании с местом действия. Другие считают, что оно в большей степени должно ориентировать читателя и других преподавателей, а, если возможно, то и привносить элемент интриги. Мы больше склоняется к тому, чтобы название заинтересовывало читателя и настраивало его на активную работу. В заключение еще раз отметим, что основное требование, предъявляемое к учебным кейсам, — это ясное понимание авторами того, для чего будет использоваться кейс и какие учебные задачи он решает. В полной мере все заявленные требования к учебным кейсам удается реализовать прежде всего в рамках традиционных полноформатных больших кейсов. Сужение круга решаемых задач, временные ограничения, акцент на развитие особых навыков и тому подобные особенности учебной работы отражаются на специфике самих кейсов. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КЕЙСА Кейсы не имеют какого-либо универсального шаблона, который применим на все случаи жизни. Условно можно выделить следующие части пакета учебно-методических материалов, связанных с кейсом 1. Аннотация. 2. Текст кейса, который включает – основной текст – приложения. 3. Вопросы для обсуждения. 4. Методические рекомендации для преподавателей пора- боте с кейсом. 5. Дополнительные материалы для работы с кейсом. Аннотация общее описание кейса) разрабатывается по аналогии с аннотацией научных публикаций. Познакомиться с образцами аннотаций можно, например, заглянув в любой каталог кейсов ведущих школ бизнеса. Аннотация занимает от одного до нескольких кратких абзацев текста, в которых на основании предварительного отбора ключевых слов раскрывается суть содержания кейса и проблема, подлежащая обсуждению. Следует помнить, что читатель аннотаций хорошо видит первые двенадцать слов, которые и должны донести до него главную мысль. Наряду с кратким содержанием, в аннотации кратко названы главные обучающие цели кейса (без детального описания задачи его целевая аудитория. Аннотация служит основой для выбора кейсов по каталогами другим базам данных, включается в предисловия сборников и с этой точки зрения может быть выделена как самостоятельный элемент структуры учебных материалов. Текст кейса — основная часть пакета учебных материалов. Его содержание целиком унифицировать невозможно. Структуру разрабатывает сам автор, руководствуясь общими требованиями и решаемыми учебными задачами. В случае большого кейса сюжетная структура должна быть не только понятна студенту, но и увлекать его. Если автору удается выстроить сюжетную линию, это способствует привлечению внимания и облегчает понимание проблемы. Кейс не литературное произведение, в котором реалии мира отображаются посредством художественных образов, но это и не набор беспорядочно сложенных фактов и мнений. В принципе, бессюжетные кейсы возможны. В самом упрощенном виде можно представить себе, например, определенной набор финансовой информации, которую необходимо проанализировать. Такие материалы рассматриваются скорее как узкоспециализированные задания, упражнения, в которых не представлена комплексная проблема. В более сложном виде бессюжетный кейс может моделировать, например, работу эксперта, оценивающего поуже имеющейся информации деятельность функциональной службы компании. Но такие материалы скорее позволяют освоить отдельный метод либо поставить диагноз, ноне обосновать направления комплексного решения проблемы. Сюжетная часть (как совокупность действий, событий, которые раскрывают содержание кейса) дополняется информационной частью, охватывающей необходимые для анализа ситуации сведения. Обычно вначале кейса кратко излагаются содержание вызовов, внешние проявления проблемы, определяется круг вопросов, решать которые должен главный персонаж кейса. Это создает начальную интригу, которая затем углубляется и детализируется. Некоторые специалисты рекомендуют, чтобы первый абзац кейса максимально кратко, например, не более 63 слов, содержал некоторый стандартный набор данных. К ним можно отнести – Имя и должность лица, принимающего решение. – Время, когда происходит событие. – Местонахождение организации. – Указание на проблему, вызов или решение. – Повод, который привел к необходимости обсуждения проблемы (например, подготовка к совещанию. Столь жесткие рекомендации не являются общепризнанными. Нос теми или иными поправками представляются весьма полезными, т. к. ориентируют читателя при дальнейшем вос- 4 См Erskine, J. A. Writing cases / J. A. Erskine |