основы предпринимательства. Московская финансовопромышленная академия Кафедра Теории и практики конкуренции
 Скачать 333.77 Kb.
|
|
Тема 5. Коммерческий бизнес Цели и задачи: Цельизученияданной темы - получение общетеоретических знаний о проблеме кадровой безопасности организации, ее отраслевой и дополнительной отечественной специфики. Прикладные задачи изученияданной темы: ознакомление с основными угрозами, с которыми сталкиваются современные организации по кадровому направлению их деятельности; изучение основ понятийного аппарата изучаемой дисциплины; изучение отраслевой специфики проблемы кадровой безопасности в основных сферах хозяйственной и иной деятельности современных организаций; изучение дополнительных особенностей проблемы кадровой безопасности организации в современных отечественных условиях; ознакомление с типовыми ошибками в кадровой стратегии организации, повышающими степень вероятности реализации угроз ее кадровой безопасности. В результате успешного изучения темы Вы получите представление о: роли кадровой безопасности в уставной деятельности современной организации; специфике проблемы обеспечения безопасности по кадровому направлению деятельности организации, взаимосвязи ее с другими аспектами работы на рынке; типовых ошибках, допущенных при формировании кадровой стратегии организации, принципиально повышающих вероятность реализации угроз ее кадровой безопасности; будете знать: состав субъектов и объектов угроз по рассматриваемому направлению, возможные формы их реализации; перечень основных методов противодействия указанным выше угрозам и их сравнительную эффективность; особенности обеспечения кадровой безопасности организаций, представляющих основные отрасли экономики; дополнительную специфику проблемы обеспечения кадровой безопасности организаций в современных отечественных условиях и определяющие эту специфику факторы; приобретете следующие профессиональные компетенции: способность классифицировать угрозы кадровой безопасности организаций по степени вероятности их реализации и масштабам негативных последствий; умение выбирать методы противодействия наиболее адекватные той или иной группе угроз; навыки дифференциации угроз с учетом отраслевой принадлежности конкретной организации; умение анализировать соответствие основных целей и стратегических подходов, заложенных в кадровую политику организации, требованиям обеспечения ее кадровой безопасности. Содержание темы: Вопрос 1. Особенности коммерческого бизнеса как сферы современного предпринимательства. Вопрос 2. Субъекты внебиржевого коммерческого бизнеса. Вопрос 3. Биржевая торговля товарами. Вопрос 1. Особенности коммерческого бизнеса как сферы современного предпринимательства. Коммерция(или коммерческая деловая деятельность) - обмен товарами и услугами между продавцами и покупателями. Субъектами коммерческого бизнеса являются предприниматели, деловая деятельность которых сосредоточена на проведении торговых, торгово-закупочных и торгово-посреднических операций. Коммерческий бизнес - это деловые отношения и деловые связи субъектов бизнеса на рынке товаров. Он объединяет два основных вида деятельности предпринимателей на товарном рынке: торговлю товарами и посредничество в торговле товарами. Под торговлей товарамипонимается деловая деятельность субъектов бизнеса, в ходе которой последние становятся собственниками этих товаров: товары приобретаются торговыми фирмами, а затем перепродаются последующим их потребителям. Под посредничеством в торговле товарамипонимается деловая деятельность субъектов бизнеса, в ходе которой последние не становятся собственниками этих товаров: задача торговых посредников состоит лишь в содействии обеспечения деловых контактов между производителями товаров и покупателями. Коммерческие посредники — посредники на товарном рынке (или товарных посредников). Коммерческие сделки – это акты взаимодействия субъектов бизнеса на рынке товаров. В современной рыночной экономике и коммерция, и коммерческое посредничество выступают необходимыми (наряду с другими) компонентами предпринимательского бизнеса. Выделение коммерческой деятельности в особую разновидность предпринимательского бизнеса позволяет субъектам этого бизнеса специализироваться лишь на торговых и посреднических операциях, в осуществлении которых они являются конкурентоспособными, не вникать в проблематику производственного бизнеса. Это, в свою очередь, способствует ускорению оборота средств, вложенных непосредственно в коммерческий бизнес. Торговые и посреднические фирмы приобретают товары в сфере производственного бизнеса, у их непосредственных производителей, и становятся, как правило, собственниками данных товаров (либо не становятся таковыми), в результате получая возможность продавать их где угодно и кому угодно, по ценам, отражающим их собственные оценки и предпочтения. Свою коммерческую посредническую деятельность они осуществляют на свой страх и риск. Посредническая деятельность в сфере товарного обращения охватывает различные группы отношений между субъектами бизнеса. Эта посредническая деятельность как разновидность бизнеса необходима: конечным потребителям товаров: она помогает им найти нужную продукцию либо услуги с наименьшими потерями времени и средств; в сфере производственного бизнеса. Товарные посредники осуществляют свою деятельность как бы между производителями и конечными потребителями, а также внутри делового сообщества субъектов производственного предпринимательства, и они оказывают важное содействие последним в реализации или приобретении товаров и услуг. Благодаря посредническим функциям субъектов коммерческого бизнеса, располагающих специализированными помещениями, оборудованием, владеющих компьютерной, телекоммуникационной и иной техникой, программными продуктами, нужными для проведения коммерческих операций, подготовленным персоналом, обладающим актуальной и регулярно обновляемой информацией о положении дел на рынках товаров и услуг, происходит существенное сокращение издержек других субъектов предпринимательского бизнеса. Предприниматели-коммерсанты могут одновременно обслуживать акт реализации товаров (услуг, работ) нескольких предпринимателей. Это помогает развивать гибкие и мобильные формы взаимного приспособления спроса и предложения, воздействует на формирование структуры, объема и динамики рыночного спроса, а также на ассортиментное разнообразие предложения, содержания и качества товаров (услуг, работ). Деятельность субъектов коммерческого бизнеса усложняет и удлиняет товародвижение, вносит разнообразие в системы совершения сделок с товарами. При этом, профессиональные предприниматели-коммерсанты неизбежно оказываются не только естественными партнерами других субъектов бизнеса, но и их конкурентами. Соперниками коммерсантов выступают, наряду с другими коммерсантами, субъекты производственного бизнеса и потребители. Ведь успехи в бизнесе одних часто оборачиваются относительными неудачами и упущенной выгодой других. Надо понимать, что на протяжении всей цепочки товародвижения между всеми участниками сделок формируются противоречия и конфликты интересов, связанные прежде всего с распределением и перераспределением доходов. Особенности коммерческого бизнеса: относительную легкость вхождения в него новых предпринимателей; не требуется большой стартовый капитал; высокая скорость профессионального карьерного роста предпринимателей; самая динамичная область современного предпринимательского бизнеса. Однако именно в коммерческих сделках чрезвычайно высоко ценятся такие предпринимательские качества, как добросовестность, обязательность, порядочность. Ключевым является доверие, которое необходимо заслужить заинтересованному в конечном успехе субъекту коммерческого бизнеса у предполагаемых клиентов или партнеров. Хороший коммерсант знает, что успех его бизнеса часто зиждется на умелом сочетании следующих составляющих: - планомерная деятельность по организации товародвижения, рынков сбыта, рынков покупок и ситуационной сообразительности, которая позволяет ему принимать мгновенные конъюнктурные решения, нередко приносящие удачу; - ежедневная рутинная работа по поддержанию и расширению клиентской базы (например, телефонный обзвон клиентов, распространение факсовых сообщений, рассылка и изучение электронной почты) и совершению разнообразных творческих маневров вокруг перспективных клиентов; - действия по поддержанию любых коммуникаций со всеми известными ему людьми, каждый из которых мог бы стать его клиентом либо способствовать привлечению других клиентов, и концентрация деловых усилий на наиболее значимых деловых контактах; - партнерские и конкурентные начала при взаимодействии с любым субъектом бизнеса, мастерство при проведении торговых войн и соблюдение принципа бесконфликтности, что позволяет избегать ненужных столкновений, а при случае — обращать возможных соперников во временных и даже устойчивых партнеров. Вопрос 2. Субъекты внебиржевого коммерческого бизнеса. Субъектами деловых отношений на товарных рынках являются: производители товаров; предприниматели-коммерсанты, занимающиеся торговлей, либо собственно торговым (товарным) посредничеством на биржевом или внебиржевом рынке, либо тем и другим одновременно. Внебиржевой – это «уличный» рынок. Внебиржевое посредничество охватывает лишь те отношения между субъектами бизнеса, предметами которых выступают небиржевые товары. В качестве субъектов коммерческого бизнеса, занимающихся торговлей, выступают торговые фирмы, как правило, созданные в форме ЗАО, ООО, частных фирм. За рубежом большее распространение в сфере торговли получили частные компании и коммерческие партнерства. Субъектами коммерческого бизнеса, занимающимися товарным посредничеством, могут выступать физические и юридические лица, оказывающие услуги по реализации и приобретению товаров (работ, услуг) и получающие доход от продажи своих услуг в виде комиссионного вознаграждения. Товарные посредники— это профессионалы, у которых получается лучше и быстрее находить покупателей (продавцов), заключать сделки по приемлемым для покупателей и продавцов ценам. Товарные посредники имеют широкие деловые связи, обладают фундаментальными знаниями в торговом, валютном, таможенном законодательстве. Товарные посредники, работающие на товарных (товарно-сырьевых) биржах называются биржевыми посредниками. Многие субъекты выступают одновременно и как биржевые, и как внебиржевые посредники. Состав внебиржевых посредников: торговые агенты, региональные торговые представители, дистрибьюторы, внебиржевые брокеры, товарные дилеры, комиссионеры (торговые предприятия). Торговые агенты— это физические и юридические лица, работающие по договору с фирмой-продавцом и выполняющие функции торговых партнеров. Коммерческие агенты работают на условиях, определенных договором, и не имеют права выходить из рамок договора. Региональные торговые представители— это физические и юридические лица, которые действуют от имени и по поручению фирмы-продавца, представляют ее на рынке либо являются относительно самостоятельными структурными подразделениями данной фирмы (филиалами, представительствами). Дистрибьюторы— это физические и юридические лица, действующие по договору и от имени фирмы-продавца и наделенные ею полномочиями по использованию различныхформ продвижения продукции данной фирмы вплоть до заключения контрактов и проведения рекламной кампании. Внебиржевые брокеры— это физические или юридические лица, которые занимаются продажей или покупкой товаров по конкретным поручениям соответствующих продавцов или покупателей, и их деятельность по поручениям клиентов завершается по окончании сделки. Товарные брокеры работают либо на товарной бирже, либо «на улице» (внебиржевые брокеры). Товарные дилеры— это юридические лица, работающие на рынке от собственного имени и осуществляющие деятельность, связанную с приобретением товаров от производителей или поставщиков и перепродажей этих товаров по более высоким ценам другим фирмам либо конечным потребителям. Товарные дилеры представляют только свои интересы. Дилеры (от англ. deal — дело, сделка) должны обладать собственным складским хозяйством и транспортными средствами. Комиссионеры(торговые предприятия) — это юридические лица, выступающие от своего имени, но за счет продавца. Поставщик (комитент) сдает товар на реализацию, а посредник (комиссионер) реализует этот товар. В контракте между комиссионером и комитентом указывается размер комиссионного вознаграждения в процентах, оно составляет прибыль комиссионера. Особое место на рынке посреднических услуг занимают риелторы— посредники в торговле объектами недвижимости и в аренде недвижимости. По содержанию своей деловой деятельности риелторы выполняют либо брокерские функции, организуя прямые сделки между покупателями и продавцами объектов недвижимости, либо дилерские функции. В этих случаях они самостоятельно закупают те или иные объекты недвижимости для их последующей перепродажи их конечным потребителям. Такое поведение характерно для многих риелторских компаний, действующих сегодня на московском рынке жилья. Рассмотрим содержание деятельности субъектов коммерческого бизнеса, которая складывается из оптовой и розничной торговли. Оптовая торговляпредставляет собой начальную стадию движения товара от субъектов производственного бизнеса к конечным потребителям. Ее содержание сводится к тому, что производители продают свою продукцию крупными партиями профессиональным коммерсантам-оптовикам, которые, в свою очередь, перепродают ее более мелкими партиями компаниям, специализирующимся на розничной торговле. Выполнение этих задач связано с необходимостью концентрации и хранения товарных запасов, разукрупнения партий товаров, поступивших от производственной фирмы, комплектования торгового ассортимента, изыскания и аккумуляции товарных ресурсов. Выделяются 3 типа оптовой торговли— биржевая торговля, организованная внебиржевая торговля и неорганизованная торговля. О биржевой торговле речь пойдет в следующем параграфе. Неорганизованная оптовая торговля осуществляется в любых местах, где покупатель товаров и их продавец могут заключить сделку, и в любое время. Фирмы, занимающиеся оптовой торговлей, организуют для этих целей оптовые базы и специальные оптовые магазины. Организованная внебиржевая оптовая торговля включает торги, аукционы, выставки-продажи товаров по образцам и ярмарки. Торги— это форма организации оптовой торговли, при которой покупатель устраивает конкурсы для продавцов, устанавливая характеристики товара или услуг, оговаривает все условия покупки. Принимая участие в торгах, продавцы тем самым непосредственно борются за внимание покупателей. Различают открытые и закрытые торги. При проведении открытых торговусловия покупки объявляются заранее и все желающие могут с ними ознакомиться. К такой форме прибегают коммерческие фирмы, желающие разместить заказы на производство стандартного оборудования или небольшие по объему подрядные работы. При проведении закрытых торговусловия покупки держатся в секрете и объявляются по завершении торгов. Коммерческие предложения фирм, желающих принять участие в торгах, называются заявками на тендер, а письменные заявки на тендер — офертами. Аукцион— это способ оптовой торговли, при котором продавец, именуемый аукционером, устраивает ценовое состязание покупателей за право приобрести товар. Выставки-продажи товаров по образцамиспользуют в качестве формы организованной оптовой торговли, как правило, в процессе продвижения на рынок новых товаров или новых модификаций товаров. Участие в выставках-продажах преследует, как правило, две цели: организовать гарантированный сбыт новой продукции и напоминание о себе, сохранение, воспроизведение и налаживание разнообразных деловых связей. Ярмарки— это крупные периодически проводимые торговые сессии, доступные субъектам всех видов бизнеса, организуемые, как правило, в одном и том же месте, в определенные сроки и в течение определенного времени. Розничная торговляпредставляет собой завершающее звено в движении товаров от субъектов производственного бизнеса к конечным потребителям. Розничная торговля представляет собой реализацию товаров единичными экземплярами. Она включает магазинную торговлю, при которой розничная продажа товаров осуществляется через магазины, Internet-магазины, супермаркеты, предприятия сферы услуг, а также киоски, которые организуются непосредственно на улице либо на мелкооптовых и розничных рынках, а также внемагазинную торговлю[19]. Широкое распространение в конце прошлого столетия получила розничная торговля на дому, торговые автоматы. Продажа товаров через глобальную телекоммуникационную сеть Internet получило во всем мире название «электронная коммерция» (E-commerce). Вопрос 3. Биржевая торговля товарами. Понятие «биржа» происходит от греческого byrza и голландского burs — сумка, кошелек. Товарная биржапредставляет собой специфическую организацию, которая учреждается в сфере коммерческого бизнеса для оптимизации деловых отношений между покупателями и продавцами товаров. Биржевая торговля - наиболее организованный и формализованный вид торговли. Различают товарные (товарно-сырьевые), фондовые и валютные (финансовые) биржи. В настоящем параграфе рассмотрим товарные и товарно-сырьевые биржи. Товарная биржа — эта специфический субъект предпринимательства, действующий в сфере коммерческой деятельности, созданный заинтересованными предпринимателями-коммерсантами для реализации своих коммерческих инициатив по купле-продаже биржевых товаров в относительно закрытом режиме. Биржа является домом торговли, местом проведения сделок. Основным содержанием ее деятельностиявляется создание наиболее благоприятных условий для заключения торговых сделок в сфере оптовой торговли товарами во время проведения гласных публичных торгов, организуемых в определенном месте и в установленное время. Функциями товарной биржиявляются оказание разнообразных посреднических услуг (организационных, информационных, арбитражных, котировальных) участникам товарных сделок. Посреднические услуги оказываются всегда таким образом, что сама биржа, будучи самостоятельным субъектом бизнеса, никогда не выступает, как уже отмечалось, отдельной стороной биржевых сделок. Организационная функция биржисостоит в создании условий проведения биржевой торговли. товарная биржа обеспечивает подходящее помещение, оборудованное необходимыми для проведения торгов торговыми местами, техникой, средствами связи. Биржа определяет правила проведения биржевых торгов, порядок представления и регистрации товаров, механизм ценообразования и порядок взаимодействия субъектов коммерческих сделок. Биржа предъявляет к товарам, предлагаемым для продажи, жесткие требования. Они включают требования качественной однородности, заменимости данного товара любым другим из этой партии, количественной определенности (размер, вес, число в партии). Для упрощения биржевых операций объем товаров, который может быть продан по одному контракту, стандартизируется. Такое минимальное количество товаров называется биржевой единицей. Биржа всегда стремится к выработке однозначных товарных стандартов биржевых единиц, приемлемых для любой формы биржевой торговли. Фактические объемы поставок товаров (лоты), предусматриваемые в контрактах, должны быть кратны биржевой единице. Оптовая торговля товарами на бирже называется биржевой торговлей, а товары, являющиеся объектами биржевых торговых сделок, - биржевыми товарами. Торговля на бирже всегда ведется по ограниченному количеству наименований продукции. Биржевыми становятся лишь те товары, которые могут продаваться и покупаться очень крупными партиями. Соответственно объектами оптовых сделок на товарной бирже всегда выступают очень крупные партии товаров. Объектами торговых сделок выступают не только готовые к использованию товары, реализуемые крупными партиями, но и сырьевые ресурсы. Наиболее крупными и известными на мировом оптовом товарном рынке в настоящее время являются следующие биржи: - Лондонская биржа металлов (цены, устанавливаемые в ходе торгов на этой бирже, определяют последующее ценообразование на мировых рынках черных и цветных металлов); - «Торговая палата Чикаго», объектами сделок на которой являются пшеница, кукуруза, овес, бройлеры, нефть, мазут, бензин, фанера, золото, серебро, соевые бобы (на ее долю приходится 50% биржевой торговли в США); - Нью-Йоркская товарная, на которой совершаются коммерческие сделки с такими товарами, как медь, серебро, золото, алюминий, сахар, кофе, шерсть, картофель, хлопок (на ее долю приходится 25% биржевой торговли в США); - Чикагская коммерческая, на которой продаются и покупаются живой скот, свиное мясо, бекон, бройлеры, картофель, яйца, пиломатериалы, золото (на ее долю приходится 20% биржевой торговли в США); - зерновые в Канзас-Сити, Нью-Йорке и Миннеаполисе; - Токийская, Парижская, Амстердамская, Сиднейская, Виннипегская, Гонконгская товарные биржи. В современном биржевом предпринимательстве действуют две группы субъектов бизнеса. Первую группуобразуют сами товарные и товарно-сырьевые биржикак особые предпринимательские организации. Вторую группусубъектов коммерческого биржевого бизнеса составляют непосредственные участники биржевой торговли— члены товарной биржи, а также созданные ими при бирже брокерские конторы. Современная товарная биржа — это организация, обладающая правами юридического лица. Обычно организационно-правовой формой товарной биржи является во всем мире либо акционерное общество (ОАО или ЗАО), либо та или иная форма некоммерческой организации (чаще всего некоммерческое партнерство). Ее непосредственной задачей является обеспечение своим членам возможности достижения наилучших результатов в деловой деятельности. Участники биржевой торговли выступают самостоятельными субъектами предпринимательского биржевого бизнеса. Члены товарной биржи— это физические и юридические лица, являющиеся учредителями либо участниками данной биржи и участвующие в формировании ее уставного фонда. Члены товарной биржи пользуются разнообразными правами, в числе которых следует назвать право на открытие брокерских контор и проведение коммерческих операций, использование в первоочередном порядке информационных, аналитических, арбитражных и иных услуг биржи. Члены товарной биржи составляют органы управления ее деятельностью. Различают две категории членов товарной биржи, а именно: - полные члены, обладающие правом на участие в биржевых торгах во всех товарных секциях биржи; - неполные члены, обладающие правом на участие в биржевых торгах в одной из заранее определенных товарных секций. Каждый из членов биржи имеет торговое место на бирже, дающее ему право на самостоятельное заключение сделок без посредников, а также на выполнение функции посредника по отношению к другим субъектам бизнеса. Число торговых мест на товарной бирже определяется в учредительных документах биржи, оно всегда ограничено. Член биржи может пользоваться своим торговым местом самостоятельно либо сдавать его в аренду по установленным правилам. Члены биржи, участвуя в биржевой торговле товарами, могут приобретать разный функциональный биржевой статус. Они могут быть: - биржевыми брокерами— таковыми они становятся, заключая сделки по поручению клиента и от своего имени, и не обладая собственными активами; - биржевыми трейдерами,или маркет-мейкерами,— таковыми они делаются, осуществляя торговлю товарами от своего имени, за свой счет, на свой страх и риск. Биржевые торгиявляются наиболее важной частью биржевой деятельности. Они проводятся в специально оборудованном операционном зале либо, если товарная биржа функционирует в режиме E-commerce, через специально подготовленный веб-сайт. Биржевой сделкой является зарегистрированный в порядке, установленном самой товарной биржей, договор (соглашение) между участниками биржевых торгов. Типы приемлемых биржевых сделок, а также сам состав сделок и торговых контрактов, которые могут возникнуть в стенах данной товарной биржи, тщательно регламентируются. Основными видами биржевых контрактов являются: - форвардные контракты, заключаемые под поставку реального биржевого товара в оговоренные сроки; - фьючерсные контракты, заключаемые под несуществующий, но предполагаемый к производству и поставке биржевой товар; - контракты с опционами, под которыми понимают особый вид биржевых сделок с ограничением риска, договорное обязательство по покупке или продаже товаров по цене, установленной в момент заключения сделки в пределах согласованного периода. В обмен на получение такого права покупатель опциона уплачивает его продавцу специальную премию. Контракты, применяемые в процессе заключения сделок на товарной бирже, как правило, имеют стандартную форму. Все расчеты по контрактам исполняются специализированной биржевой службой, которая называется расчетной палатойили клиринговым центромтоварной биржи. Нарушения правил проведения биржевых торгов участниками сделок влекут за собой исполнение товарной биржей другой своей функции — арбитражной. Данная функция является часто востребованной в условиях, когда объектами торгов выступают не наличные товары, а контракты, предусматривающие немедленное заключение сделок и поставки товаров в течение определенного срока Информационная функция биржи состоит в создании специальных коммерческих баз данных, содержащих самую разнообразную информацию о товарах, ценах, участниках торгов, процессах, происходящих на других биржах и на внебиржевом рынке, а также в управлении этими базами данных. Особое значение имеет выполнение биржей котировальной функции, которая состоит в биржевом определении цен на товары, называемом котировкой цен. Котировка ценна бирже состоит в фиксации и опубликовании цен, выявившихся в результате биржевых торгов. Биржевые котировки являются важным показателем состояния конъюнктуры рынка, они служат существенным ориентиром для продавцов и покупателей одноименных товаров, действующих самостоятельно и независимо друг от друга. Заключение сделок под несуществующие товары сопряжено с немалым риском, и отношения между участниками биржевой сделки нередко действительно напоминают азартную игру по принципу «кто кого?». Поэтому смысл биржевой деятельности для многих участников биржевой торговли состоит не столько в действительном осуществлении коммерческой операции, сколько в содержании победы над партнером по сделке. Подобные увлечения характерны и для участников биржевой торговли на других типах бирж — фондовой, финансовой, бирже драгоценных металлов. Методические указания: Прочитайте: Базовый учебник: 1.Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учеб. – 12-е изд. М.: Маркет ДС, 2010. (Университетская серия) – Тема 5. Основная литература: 1. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие. Изд.: ЮНИТИ-ДАНА, год: 2001. 2. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность. Изд.: ИДДК, 2005 г. 3. Третьяк С.Н. Коммерческая деятельность: Часть I. Основы теории и организации/ Хабаровск: ДВГУПС, 1999. 4. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности. Изд.: ЮНИТИ-ДАНА, год: 2004. Ответьте на вопросы: 1. Что является предшественником современного коммерческого бизнеса? 2. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого бизнеса? Дайте характеристику каждого их вида. 3. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей? 4. Назовите 3 типа оптовой торговли. 5. Какие типы торгов существуют? 6. В чем суть биржевой торговли товарами? 7. Кто является субъектами современного биржевого предпринимательства? 8. Назовите функции биржи. 9. В чем различие между открытыми и закрытыми товарными фирмами? |