Экономическая конъюнктура Клинов. Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избран

• Название: Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избран
• Анкор: Экономическая конъюнктура Клинов.docx
• Дата: 26.04.2017
• Размер: 0.99 Mb.
• Имя файла: Экономическая конъюнктура Клинов.docx
• Тип: Документы; #5586
• страница: 15 из 19

Диаграмма 5.1. Среднегодовые темпы и факторы прироста ВВП на душу населения по группам стран в 1961-1970 гг.

Источник: Клинов В.Г. Научно-технический прогресс и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства // Проблемы прогнозирования. 2003. № 1. С. 128.

по группам стран, различающихся по уровню экономического

развития, в 1961-1970 гг.

Для выделенных совокупностей стран оценка динамики основного капитала на базе нормы вложений в основные фонды позволяет получать хотя и огрубленные, но весьма правдоподобные результаты источников роста производительности. Имеются в виду чисто количественное увеличение вооруженности труда капиталом, с одной стороны, и повышение отдачи от прироста

205
Диаграмма 5.2. Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения стран ОЭСР (в %) по фазам большого цикла 1951-1997 гг.

капитала благодаря НТП, материализованному в капитале и других факторах производства, с другой стороны.

Диаграмма 5.1 позволяет также сделать следующие выводы:

• 
  в условиях фазы процветания большого цикла экономической конъюнктуры, когда складываются благоприятные условия развития практически для всех стран мира, в наиболее выигрышном положении оказываются страны, чей уровень развития выше среднего;
  
• 
  отдача на прирост капитала пропорциональна технологическому разрыву между передовой техникой, вводимой в эксплуатацию, и средним уровнем техники, материализованной в основном капитале в предшествовавшие годы. Норма вложений и темп прироста капитала зависят от отдачи на прирост капитала. Это объясняет более высокие темпы экономического развития новых индустриальных стран по сравнению с развитыми странами;
  
• 
  в странах с уровнем душевого ВВП ниже среднемирового формируется порочный круг развития. Неспособность этих стран, особенно наименее развитых, осваивать самую передовую технику обрекает их на низкую отдачу на вложенный капитал. Это объясняет низкую норму вложений и низкие темпы роста основного капитала. В результате, несмотря на положительную динамику ВВП на душу населения в фазе процветания большого цикла, отставание наименее развитых стран от более развитых экономик не сокращается, а увеличивается.
  

Еще одно заключение вытекает из картины мирового экономического развития согласно данным диаграммы 5.1. Усредненные данные по основным группам стран скрывают весьма существенные (иногда кардинальные) различия в темпах роста производительности труда в отдельных странах. Особенно большие различия в группах среднего и более низкого уровня развития. Это еще раз подкрепляет тезис, что закономерности НТП оказывают в современных условиях большее влияние на темпы мирового экономического развития, нежели исторические особенности политического и социального положения отдельных стран.

На диаграмме 5.2, построенной на тех же принципах, что и диаграмма 5.1, показаны темпы прироста ВВП на душу населения развитых стран в различных фазах большого цикла второй половины XX в. Они представлены как результат изменения отдачи на прирост капитала и темпов прироста основного капитала на душу населения.

Здесь период 1951-1960 гг. соответствует фазе оживления большого цикла. Интенсивно повышаются темпы экономического развития. Высокая отдача на вкладываемый капитал обеспечена благодаря ранее накопленному потенциалу НТП. Отдача стимулирует рост капитала.

Источник: Клинов В.Г. Научно-технический прогресс и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства//Проблемы прогнозирования. 2003. № 1. С. 129.

1961-1973 гг. — это фаза процветания. Наблюдаются самые высокие в среднем темпы экономического развития. Это достигнуто благодаря оптимальному сочетанию высокой отдачи на вложенный каптал с интенсивным ростом капитала. К тому же многие крупные страны, и в частности Япония, вышли на траекторию догоняющего развития.

1974-1989 гг. — фаза спада. Интенсивно снижаются темны экономического развития. Уменьшилась отдача на вкладываемый капитал ввиду расходования потенциала НТП. Замедлился рост капитала.

1991-1997 гг. — фаза депрессии. Самые низкие в среднем темпы экономического развития, притом что снижение темпов прироста не столь ярко выражено, как в предыдущей фазе.

Граница между фазой спада и фазой депрессии (как, впрочем, и между фазами оживления и процветания) не столь ярко выражена, как между первой и второй половинами большого цикла. По некоторым признакам, о которых пойдет далее, можно считать, что фаза спада завершилась в начале, а не в конце 1980-х годов (как представлено на диаграмме 5.2).

В фазе процветания скорость расходования потенциала в конечном итоге превышает скорость его накопления, что приводит к сокращению технологического разрыва. В рамках фазы процветания уменьшение технологического разрыва компенсируется ускорением роста капитала. Последнее обстоятельство приближает развязку в форме резкого снижения отдачи и замедления роста капитала в фазе спада.

Снижение скорости расходования потенциала НТП в фазах спада и депрессии не привело к повышению отдачи на прирост капитала. Было бы неправильно из этого делать вывод, что скорость расходования потенциала НТП по-прежнему превышает его накопление. Противоречие между накоплением потенциала и снижением отдачи от прироста капитала может быть разрешено на основе концепции жизненного цикла больших технологических систем, разработанной западными исследователями больших циклов.

Систематизация данных о распределении во времени крупных изобретений и нововведений дает основание полагать, что пики нововведений приходятся на фазы депрессии больших циклов. Речь идет о данных, собранных в работах ряда исследователей закономерностей НТП и больших циклов. В числе авторов этих работ ГерхардМенш,ЯапванДёйн,Альфред Клайнкнехт,КристоферФримэни его соавторы — Джон КларкиЛюкСоуит,а также ХайнцДитерХауштайни

ЭрихНойвирт 1.

Наибольшей интенсивностью нововведений в первой половине XX в. отличались 1930-е годы. Общее число крупных нововведений в названное десятилетие достигло 31 против 17 в 1920-х и 20 в 1940-х годах. Ранее, во второй половине XIX в., наблюдалась аналогичная картина: пик нововведений пришелся на 1880-е годы, когда их число достигло 26 против 12 в 1870-х и 18 в 1890-х годах².

Фазе депрессии большого цикла конъюнктуры соответствует фаза младенчества жизненного цикла новых технологических систем. В это время окончательно выявляется перспективность новых направлений развития техники, идет интенсивная работа по их совершенствованию и повышению конкурентоспособности. Однако крупных вложений в новые системы не делается. Поэтому накопление потенциала не сказывается на темпах экономического развития.


¹ Mensch G.O. Stalemate in Technology. Cambridge, Ballinger, 1979. P. 124-127; Haustein H.-D., Neuwirth E. Long Waves of World Industrial Production...//Technological Forecasting and Social Change. 1982. N 1. P. 53-89; Duijn van J.J. Fluctuations in Innovations over Time. In: Long Waves in the World Economy. London; Pinter, 1984. P. 19-20; Clark J., Freeman C, Soete L. Long Waves, Inventions and Innovations. In: Long Waves in the World Economy. London. Pinter, 1984. P. 68-70; Kleink-necht A. Innovation Patterns in Crisis and Prosperity. N.Y.: St. Martin's Press, 1987.

² Клинов В.Г. Большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства. С. 65, 182.

Должно пройти время, чтобы в процессе совершенствования новые системы достигли высокой степени конкурентоспособности. Одновременно системы предшествовавших поколений и соответствующая им инфраструктура окупят себя и износятся в условиях низких норм вложений. Таким образом, расчищается

14 — 4981

путь для распространения новых систем, представляющих новые направления техники.

Следующая фаза новых систем техники — стадия их интенсивного роста — приходится на первую половину большого цикла. Фаза зрелости этих систем приходится на вторую половину большого цикла конъюнктуры, а заключительная фаза, как уже отмечалось, оказывается наиболее подходящей для формирования новых систем техники.

Снижение отдачи на прирост капитала в фазах спада и депрессии больших циклов, несмотря на замедление прироста капитала, означает, что пополнение потенциала НТП за счет совершенствования зрелых технологических систем идет медленнее, чем процесс его расходования. О накоплении потенциала НТП можно говорить лишь применительно к новым системам техники. Влияние последних систем сказывается на экономическом росте, лишь начиная с фазы оживления. Эффект должен быть усилен крупномасштабными капиталовложениями в передовую технику.

С концепцией жизненного цикла технологических систем тесно связаны представления о соотношении конструкторской и технологической ветвей НТП в различных стадиях развития этих систем и соответствующих фазах большого цикла. К сожалению, имеются лишь отрывочные данные, свидетельствующие о том, что но крайней мере в США в 1950-х и 1960-х годах в расходах на научные исследования и разработки преобладали проекты, связанные с созданием новых видов товаров и услуг.

Обзор перспективных планов американских компаний, занятых в обрабатывающей промышленности, за 1962 г. показал, что 47% из них на первое место ставили разработку новых образцов продукции. Указали в качестве основной задачи модернизацию уже выпускаемых изделий 40%. Сосредоточили внимание на разработке новых технологических процессов — 13%1. В 1970-х годах

¹ Мэнсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970. С. 75^_76.

на первое место выдвинулись расходы на совершенствование технологии уже известных товаров и услуг.

Другие симптомы изменений связаны с тем, что конструкторское направление НТП является ресурсоемким, а технологическое — ресурсосберегающим. Интенсивное образование новых отраслей производства в первой половине большого цикла способствует повышению норм вложений в основной капитал, особенно за счет вложений в инфраструктуру. Как правило, образование новых отраслей требует вложений не только в машины и оборудование, но и в здания и сооружения.

Во второй половине большого цикла, когда возможности создания новых товаров на базе зрелых технологий в значительной мере исчерпаны, преобладает эксплуатация возможностей технологической ветви. Это направление требует обновления парка машин и оборудования и в меньшей степени затрагивает модернизацию инфраструктуры. О том, как менялись общие нормы капиталовложений и их составляющие в различных фазах большого цикла второй половины XX в., пойдет речь в разделе 5.5.

Интенсивное использование потенциала конструкторской ветви НТП в первой половине большого цикла ведет к повышению степени использования людских ресурсов. Это находит отражение в большем участии трудоспособного населения в рабочей силе и снижении нормы безработицы. Во всех центрах развитого капитализма нормы безработицы к концу 1960-х годов достигли самых низких отметок. При этом участие населения в рабочей силе повышалось за счет увеличения числа работающих женщин.

Высвобождение ресурсов в связи с преобладанием технологической ветви НТП во второй половине большого цикла находит отражение в повышении норм безработицы. К концу 1970-х — началу 1980-х годов нормы безработицы достигли рекордно высоких показателей. Во многих странах они стали выражаться двузначными цифрами. Во второй половине 1970-х годов безработица росла не только в фазах спада и депрессии среднесрочных циклов, но и в фазах оживления и подъема.

Диаграмма 5.3. Динамика норм вложений в основной капитал стран ОЭСР в 1950-1996 гг. (в % ВВП)

Изменение норм безработицы повлияло на общий тонус конъюнктуры в рамках большого цикла. В частности, это отразилось на распределении доходов и на норме сбережений. Об этом пойдет речь в следующем разделе, где рассматриваются изменения народнохозяйственных пропорций но фазам большого цикла второй половины XX в.


5.5. Фазы большого цикла и изменения в структурах ВВП

развитых стран
В структуре конечного использования ВВП циклически наиболее чувствительной переменной является соотношение объема вложений в основной капитал и объема ВВП, т.е. норма капиталовложений.

На диаграмме 5.3 представлена динамика общей нормы вложений в основной капитал стран ОЭСР за период с 1950 но 1996 г. Здесь же помещены составляющие этой нормы: вложения в машины и оборудование, в здания и сооружения (кроме жилищного сектора), в здания и сооружения жилищного сектора. Охватываемый период в целом соответствует большому циклу конъюнктуры мирового хозяйства второй половины XX в.

Траектория динамики нормы вложений в основной капитал имеет форму волны. Волна восходит в первой половине большого цикла (до 1974 г.). Она снижается во второй половине, после 1974 года. Высшая точка достигается на границе фаз процветания и спада (или на рубеже первой и второй половин большого цикла). Низшая должна отделить фазу депрессии от фазы оживления, иначе говоря, ей будет соответствовать окончание цикла второй половины XX в., а за ней последует цикл первой половины XXI в.

Среднесрочные отклонения от долгосрочной траектории указывают на связь между динамикой норм капиталовложений и среднесрочным циклом. Особенно значительные изломы в траектории норм вложений в машины и оборудование, что может

Источник:National Accounts of OECD Countries. Paris: OECD, 1970-1998.


служить подкреплением тезиса о том, что материальной основой цикла Жюглара является процесс обновления и расширения активной части основного капитала.

Вторая половина 1970-х и начало 1980-х годов характеризуются наиболее значительным отклонением от ожидаемой в фазе спада траектории динамики как общей нормы вложений в основной капитал, так и ее составляющих. Это отклонение, по всей видимости, связано с энергетическим кризисом, с необходимостью осуществления мер по энергосбережению, что потребовало вложений в соответствующую модернизацию как машин и оборудования, так и зданий и сооружений.

На диаграмме 5.4 представлена динамика распределения ВВП стран ОЭСР на основные виды доходов (в % ВВП): вознаграждение за труд, с одной стороны, и доход от имущества (капитала), включая амортизационные отчисления, с другой стороны. Показана также отдельно динамика доли доходов от капитала и доли амортизационных отчислений. Не представлена динамика доли косвенных налогов. Эта часть ВВП изменялась в очень узких пределах (от 8 до 10%) и подчинялась не столько объективной эволюции, сколько изменениям в законодательстве относительно налогов с оборота и акцизных сборов.

Диаграмма 5.4. Распределение ВВП стран ОЭСР по основным видам доходов

в 1950-1996 гг. (в %)

Диаграмма 5.4 отражает сочетание вековой и циклической траекторий относительной динамики основных доходов.

Источник:National Accounts of OECD Countries. Paris: OECD, 1970-1998.

Вековая тенденция заключается в увеличении доли трудовых доходов и соответственно в снижении доли имущественных. Достаточно сравнить долю трудовых доходов в 1950 г. (48,9%) и в 1996 г. (53,6%), а также суммарную долю имущественных доходов и амортизационных отчислений (42,4% в 1950 г. и 37,0% - в 1996 гг.).

В то же время траектория обеих составляющих имеет дугообразный характер. Дуга динамики долей трудовых доходов повернута вверх (высшая точка в 1975 г.), а имущественных — вниз (низшая точка также в 1975 г.).

Вековая тенденция к увеличению доли трудовых доходов реализуется в первой половине большого цикла, когда снижается норма безработицы. Эта тенденция прерывается с увеличением нормы безработицы в фазе спада, а в фазе депрессии доля трудовых доходов даже несколько снижается.

Прямо противоположная тенденция у доли, которая достается капиталу в форме предпринимательских доходов и амортизационных отчислений. Если брать только доходы без амортизационных отчислений (динамика последних имеет однонаправленный характер), то низшую точку имущественные доходы проходят в 1982-1983 гг. По этому признаку можно считать именно начало 1980-х годов завершением фазы спада и началом фазы депрессии.

Повышение доли трудовых доходов в первой половине большого цикла благоприятно сказывается на росте личного потребления. Напротив, увеличение доли имущественных доходов в заключительной фазе большого цикла способствует росту нормы сбережений. Тем самым накапливаются финансовые ресурсы, необходимые для повышения нормы капиталовложений в первой половине следующего цикла.

На диаграмме 5.5 выборочно представлена отраслевая структура создания ВВП семерки ведущих стран.

В динамике долей в ВВП большинства отраслей прослеживаются вековые тенденции либо к увеличению, либо к уменьшению. Наиболее ярко тенденция к уменьшению проявляется в сырьевых отраслях.

На диаграмме это подтверждается динамикой доли сельского хозяйства, которая сократилась с 8,9% в 1950 г. до 1,9% в 1996 г. Доля добывающей промышленности, не представленная здесь, за это время снизилась с 3,1 до 1,1%.

На другом полюсе оказались услуги финансовых учреждений, а также услуги частных и государственных учреждений в сфере науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, безопасности и управления. Доля этого комплекса



998.
Диаграмма 5.5. Отраслевая структура ВВП семи ведущих стран за 1950-1996 гг.

(в % ВВП)

Источник:National Accounts of OECD Countries. Paris: OECD, 1970-1
услуг повысилась за рассматриваемый период с 26,8 до 47',6%. Доля совокупности других услуг, не представленных на диаграмме (включая торговлю, транспорт и связь, электро-, газо- и водоснабжение), изменилась незначительно, снизившись с 25,0 до 24%.

Внутри этой группы доли торговли снизились с 16,1 до 14,9%, транспорта и связи — с 7,1 до 6,2%, доля электро-, газо- и водоснабжения увеличилась с 1,9 до 2,9%.

Доля обрабатывающей промышленности оставалась относительно стабильной в период с 1950 но 1969 г. Она изменялась в диапазоне 30-31%, а начиная с 1970 г. обнаруживает тенденцию к снижению. В 1996 г. эта доля составила всего 20,4%.

К сожалению, данные об условно чистой продукции отраслей обрабатывающей промышленности публикуются только с 1960 г. Однако имеющихся данных достаточно, чтобы выявить причины 216 стабильности доли обрабатывающей промышленности в ВВП семерки ведущих стран не только в 1960-х годах. С большой уверенностью можно судить о причинах стабильности этой доли и в 1950-х годах.

Все отрасли обрабатывающей промышленности, кроме наукоемких — машиностроения и химической индустрии, теряли свою долю в создании ВВП на протяжении всего периода, за который имеются соответствующие данные. Так, доля пищевой промышленности снизилась с 4,0% в 1960 г. до 2,4% в 1996 г. За тот же период доля легкой промышленности сократилась (в %) с 2,8 до 0,9, деревообрабатывающей — с 1,4 до 0,7, целлюлозно-бумажной — с 2,4 до 1,7, металлургической — с 2,8 до 1,0 и стекольно-керамической и строительных материалов — с 1,2 до 0,7.

Только у наукоемких отраслей доля в ВВП в 1960-х (и, по-видимому, в 1950-х) годах повышалась, что и обеспечивало стабильность доли комплекса обрабатывающих отраслей в эти десятилетия. Последующее снижение доли наукоемких отраслей обрекло всю обрабатывающую промышленность на уменьшение ее вклада в создание ВВП.

Из рассмотренных до сих пор отраслей только наукоемкие демонстрируют дугообразную траекторию долгосрочного изменения доли в ВВП. Это соответствует логике развития большого цикла. Ритм развития наукоемких отраслей свидетельствует, что именно закономерности НТП лежат в основе большого цикла конъюнктуры мирового хозяйства.

Поворот в динамике наукоемких отраслей примерно на 5 лет опережает переход от первой ко второй половине большого цикла. Следовательно, доля наукоемких отраслей может рассматриваться в качестве опережающего показателя развития большого цикла. Траектория данной переменной согласуется с динамикой вложений в машины и оборудование, представленной на диаграмме 5.3. Там пик нормы вложений в активную часть основного капитала на несколько лет опережает высшую точку в траектории общей нормы вложений в основной капитал и нормы вложений в здания и сооружения.

Еще одна отрасль, представленная на диаграмме 5.5, а именно — строительство, имеет траекторию роста, соответствующую логике развития большого цикла. Поскольку строительство работает на формирование инфраструктуры (пассивной части основного капитала), это вполне согласуется с гипотезой, что материальной основой большого цикла является процесс обновления пассивной части основных фондов. Это не противоречит представлению, что движущей силой большого цикла является НТП. Развитие производства на базе новых систем техники требует создания новой инфраструктуры, а не только обновления парка машин и оборудования.