ВР.pdf. Объем вкр 68 с., 17 рисунков и 14 таблиц, 50 источников
 Скачать 1.9 Mb.
|
|
Прибыль от продолжающейся деятельности показала рост на 10,1% и составила 914,8 млрд. рублей за 2019 год. В 2019 году активы сократились на 4,0 % – до 30,0 трлн. рублей – по сравнению с 31,2 трлн. рублей активов по состоянию на 31 декабря 2018 года (в соответствии с рисунком 7). 26 Рисунок 7 – Структура активов АО «Сбербанк России» 2018-2019 гг. Главным образом, сокращение связано с продажей в третьем квартале 2019 года Denizbank A.S., а также с влиянием переоценки валютных активов в течение года. Кредиты и авансы клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю на конец 2019 года приходилось 67,9% совокупных активов. Доля ликвидных активов, в число которых входят денежные средства, средства в банках, портфель ценных бумаг, составила 25,2%. В 2019 году портфель ценных бумаг вырос на 16,5% до 4,4 трлн. рублей. Портфель практически полностью состоит из облигаций и используется главным образом для управления ликвидностью. Совокупный кредитный портфель до вычета резерва под кредитные убытки вырос за год на 3,2 % – до 21,7 трлн. рублей. Кредиты юридическим лицам (совокупно по амортизированной и справедливой стоимости) в номинальном выражении снизились на 3,2% в 2019 году, в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) выросли на 2,8% (в соответствии с рисунком 8). Рисунок 8 – Структура кредитов по амортизированной и справедливой стоимости, % 2018 Кредиты и авансы клиентам Ликвидные активы Прочие активы 2019 Кредиты и авансы Ликвидные активы Прочие активы 27 Их доля в общем кредитном портфеле в 2019 году по сравнению с 2018 годом несколько снизилась и составила 63,8 % (2018: 68,0 %). Доля розничных кредитов в кредитном портфеле достигла 36,2 % по сравнению с 32,0 % в 2018 году. Таблица 4 – Кредиты по амортизированной и справедливой стоимости Показатель 31.12.2018 31.12.2019 Млрд. руб. % Млрд. руб. % Коммерческое кредитование юридических лиц 12 634,8 60,0 11 564,8 53,2 Проектное финансирование юридических лиц 1 696,3 8,0 2 300,6 10,6 Жилищное кредитование физических лиц 3 850,6 18,3 4 291,2 19,7 Потребительские и прочие ссуды физическим лицам 2 113,1 10,0 2 658,2 12,2 Кредитные карты и овердрафты 657,5 3,1 794,0 3,7 Автокредитование физических лиц 130,0 0,6 140,6 0,6 Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под кредитные убытки 21 082,3 100 21 749,4 100 Источник: Финансовая результативность // Официальный сайт АО «Сбербанк России» [Электронный ресурс] / https://2019.report-sberbank.ru/management/part-5 (дата обращения: 01.09.2020) Портфель кредитов, выданных физическим лицам, вырос в 2019 году на 16,8% до 7,9 трлн. рублей. Наибольший рост за 2019 год продемонстрировали потребительские ссуды физическим лицам (их рост составил 25,8% за 2019 год) за счет быстро растущей доли продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 56% на конец отчетного периода против 44 % на конец прошлого года. Портфель ипотечных кредитов вырос за год на 11,4 %. Данная динамика объясняется, главным образом, снижением процентных ставок по данным кредитам, существенным сокращением сроков принятия кредитного решения (60% решений об одобрении ипотеки принимается менее чем за 1 час) и развитием цифровых каналов (платформа ДомКлик). Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резерва под кредитные убытки по состоянию на конец 2019 года составил 6,7%, снизившись на 0,6 п.п. по сравнению с 31 декабря 2018 года. Доля обесцененных кредитов (кредитов Стадии 3 и POCI (приобретенные или выданные обесцененные активы) в кредитном портфеле по амортизированной стоимости снизилась за 2019 год на 0,6 п.п. до 7,5%. При этом доля совокупных резервов, созданных под кредитные убытки, к кредитам Стадии 3 и POCI составила 89,3% на конец 2019 года (90,4% на конец 2018 года). За 2019 год доля неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам и/или основному долгу более чем на 90 дней в совокупном кредитном портфеле выросла с 3,8 % до 4,3%. При этом покрытие резервами неработающих кредитов составило 1,8 раза на конец 2019 года (1,9 раза на конец 2018 года). 28 В структуре обязательств преобладают средства физических лиц и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2019 года составила 21,6 трлн. рублей, или 84,7% обязательств. В целом обязательства АО «Сбербанк России» составили 25,5 трлн. рублей на конец 2019 года, снизившись на 6,8 % за год. Рассмотрим в таблице 5 некоторые показатели устойчивости банка за 2015-2019 годы. Таблица 5 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости АО «Сбербанк России» 2015-2019 гг. Показатель Год Изменение 2019/2018 гг. 2015 2016 2017 2018 2019 Показатель финансового рычага - - 11,3 11,3 13,7 2,4 Отношение собственных средств к активам 8,7 11,1 12,4 12,4 15,0 2,6 Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 5,0 4,4 4,5 3,8 4,3 0,5 Отношение резервов под кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам к кредитному портфелю до резервов 6,0 7,0 7,8 7,3 6,7 -0,6 Рентабельность капитала ROE 10,2 20,8 24,2 23,1 20,5 -2,6 Рентабельность среднегодовых активов (ROA) 0,9 2,1 2,7 3,2 3,1 -0,1 Источник: Финансовая результативность // Официальный сайт АО «Сбербанк России» [Электронный ресурс] / https://2019.report-sberbank.ru/management/part-5 (дата обращения: 01.09.2020) Исходя из данных, представленных в таблице 5, можно констатировать устойчивое финансовое положение организации и его улучшение в динамике. Показатель финансового рычага увеличился до 13,7% за 2019 год, на 2,4 п.п. по сравнению с 2018 годом, как и значение коэффициента автономии (на 2,6 п.п.). Доля неработающих кредитов в портфеле демонстрирует несколько противоречивые тенденции за последние пять лет: с 2015 года по 2016 доля снижается, к следующему году несколько возрастает, к 2018 вновь уменьшается, а в последнем отчетном периоде вновь увеличивается на 0,5%. Это позволяет говорить о том, что в среднем доля неработающих кредитов стабильно не превышает 5% и составляет в среднем 4,4%. Аналогичная ситуация с отношением резервов под кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам к кредитному портфелю до резервов: среднее значение показателя за пять лет 6,96%. Рентабельность капитала и среднегодовых активов в последнем отчетном периоде несколько снизилась, несмотря на это на протяжении пятилетнего периода сохраняют благоприятные значения. На данный момент в АО «Сбербанк России» трудится 281 тысяча человек. Данные представлены в таблице 6. 29 Таблица 6 – Фактическая численность сотрудников, чел. Показатель Год 2015 2016 2017 2018 2019 АО «Сбербанк России» 271 231 259 999 251 701 245 788 240 730 Дочерние банки и компании 45 316 51 672 49 996 40 719 27 408 Итого 316 547 311 671 301 697 286 507 268 138 Источник: Финансовая результативность // Официальный сайт АО «Сбербанк России» [Электронный ресурс] / https://2019.report-sberbank.ru/management/part-5 (дата обращения: 01.09.2020) Сбербанк оптимизирует численность персонала, но стремится сохранить сотрудников, предлагая им различные формы переобучения. Растет доля IT-специалистов как результат технологической трансформации организации. В 2019 году в Сбербанк пришло 5 500 IT- сотрудников, что на 44% больше, чем в прошлом году. При этом в 2019 году был переломлен многолетний тренд и в отчетном году уровень текучести в АО «Сбербанк России» составил 11,3% и 12,8% по Группе в целом, что является самым низким значением за последние пять лет и хорошим показателем по рынку (в соответствии с рисунком 9). Рисунок 9 – Динамика текучести кадров АО «Сбербанк России» 2015-2019 гг., % Текучесть по массовым и немассовым специальностям составила 12,8% и 8,9% соответственно. Основную долю в текучести персонала банка составляют сотрудники массовых должностей, это в большей части самые начальные позиции, которым свойственен уровень текучести выше среднего. Стоит отметить, что текучесть по IT-специальностям сократилась на 3,4 п.п. и составила 9,5%. Таким образом, АО «Сбербанк России» – крупнейший российский финансовый конгломерат, демонстрирует устойчивые тенденции развития, выступает крупнейшим транснациональным банком Центральной и восточной Европы. 14,7 14,4 14,7 14,2 12,8 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 2015 2016 2017 2018 2019 год 30 2.2 Исследование особенностей организации дистанционного обслуживания клиентов АО «Сбербанк России» Стратегия развития любого банка в современных условиях основывается не только лишь на оказании определенного спектра привычных банковских услуг. Цифровая трансформация общества и экономики ставит новые вызовы, а также раскрывает новые возможности перед финансово-кредитными организациями. Сбербанк, учитывая потребности общества, состояние социально-экономической инфраструктуры и т.п. имеет своей целью организацию определенной информационно-интерактивной платформы, позволяющей определять образ жизни, интересы и привычки потребителей, сохранять историю взаимоотношений, его активность в глобальных сетях, данные индикаторов, вплоть до отслеживания перемещения клиента на основе данных о географическом положении. С помощью этих данных формируется «портрет» клиента, позволяющий предлагать ему самые интересные услуги - даже те, которыми он раньше не пользовался или даже не подозревал об их существовании. Для предприятий технологическая платформа станет ядром интеграции и позволит быстро собрать внутренние и внешние предприятия «из строительных блоков». Таким образом, технологическая платформа АО «Сбербанк России» послужит основой для создания экосистем, к которым сможет подключиться бизнес. Это должно стать важным фактором дальнейшего развития АО «Сбербанк России» в высококонкурентной среде современного мира, когда традиционные границы отраслей теряют привычные очертания 30 Создание и развитие технологической платформы предполагает постепенное развитие бизнес-модели АО «Сбербанк России» и соответствующую поддержку его функционирования от модели классического поставщика услуг к модели экосистемы (в соответствии с рисунком 10). Технологические инновации позволят создать ИТ-системы, инфраструктуру и бизнес-процессы данного банка: – надежность – обеспечение высокого уровня надежности и доступности всех ИТ- сервисов и упрощение архитектуры, консолидация и модернизация инфраструктуры; – гибкость – обеспечение максимальной скорости работы на банковском рынке, повышение масштабируемости ИТ-систем, упрощение и стандартизация архитектуры, технологий и процессов; 30 Технологическая трансформация Сбербанка [Электронный ресурс] / https://2017.report- sberbank.ru/pdf/ar/ru/performance-overview_technology_transformation.pdf (дата обращения: 01.09.2020) 31 – рентабельность – за счет максимальной оптимизации затрат на ИТ и общехозяйственных расходов Сбербанка России; – соответствие требованиям будущего – благодаря формированию стабильной технологической базы для дальнейшего развития банка на период, выходящий за рамки результата новой стратегии. В Сбербанке России, созданы инновационные мастерские, у которых в настоящее время средний срок разработки инновационного прототипа не превышает пяти месяцев. Среди инновационных инициатив, апробированных или реализованных АО «Сбербанк России», можно выделить следующие: – учет и управление прокси, электронная ипотека, денежные переводы, учет факторинговых операций на основе технологии блокчейн; – создание совместно с Федеральной антимонопольной службой системы электронного документооборота на основе технологии блокчейн; – автоматизированное расписание сотрудников в офисах обслуживания клиентов; – использование технологии платформы как услуги (PaaS) и внедрение нового продукта с минимальной добавленной стоимостью для клиента (MVP); – использование технологии автоматического общения с клиентами в каналах текстового обслуживания (мессенджер и SMS), создание умных цифровых помощников для решения проблем клиентов и универсальной платформы для чат-ботов; – создание мобильного банкинга нового поколения на основе технологии мессенджеров; – создание экосистемы коммуникации с клиентами, простых каналов; – маркетинговые исследования для партнеров, предоставление дополнительных услуг клиентам; – спрос на услуги, основанный на предоставлении реальных API Сбербанка России для разработки приложений сторонними разработчиками; цель – создание сообщества, использующего платформу АО «Сбербанк России» для разработки внешних продуктов; – разработка корпоративного файлового хранилища, в котором Сбербанк России сможет хранить все рабочие документы в облачной среде, предоставлять к ним доступ с рабочих станций и мобильных устройств всем своим сотрудникам в соответствии с требованиями безопасности. Таким образом, АО «Сбербанк России» стремится сделать технологические инновации частью собственной ДНК, научиться встраивать их в существующие бизнес- процессы, запускать на их основе новые бизнес-модели. Все перечисленные инновации применяются в системе Интернет-банк, что подтверждается высокими рейтингами АО «Сбербанк России» в части интернет-банкинга: 32 Business Internet Banking Rank за 2019 год – самый эффективный интернет банком для малого бизнеса – 4-е место; Business Mobile Banking Rank 2019 год – самый эффективный мобильный банк для ИП и малого бизнеса – 8-е место; Internet Banking Rank 2019 год – самый эффективный интернет банк для частных лиц – 10-е место. Рассмотрим основные сервисы дистанционного обслуживания клиентов Сбербанка, действующие на современном этапе: «Сбербанк Онлайн» – существует в формате серверного (т.е. в браузере без установки дополнительных программ) и мобильного приложения. Это сервис удаленного доступа к личным счетам Сбербанка. Клиенты ведущего финансового учреждения получили возможность управлять своими счетами, оформлять услуги и получать информацию в любое время суток с экрана компьютера или смартфона. Сервис предоставляет широкий перечень услуг, что делает практически необязательным посещение отделений банка. Идентификатор пользователя (логин) и постоянный пароль для входа в систему можно получить двумя способами: либо через устройства самообслуживания, то есть банкоматы, либо через мобильный телефон, если подключена услуга «Мобильный банк». «Мобильный банк» – комплекс услуг, предоставляемых Сбербанком России с помощью мобильной связи. «Мобильный банк» позволяет оперативно получать на мобильный телефон уведомления об операциях по карте, получать запросы о последних операциях по карте, осуществлять платежи со счета карты без комиссии и без посещения банка, переводить денежные средства с одного счета на другой, погашать кредиты, приостанавливать действия карты и ряд других операций. Сервис позволяет экономить время и контролировать движение средств на карточных счетах клиентов, что повышает безопасность безналичных расчетов. В этом случае достаточно отправить СМС-запрос на определенный номер. Помимо постоянного пароля система также использует разовые, которые требуются для обеспечения большей безопасности клиентов при совершении операций. Их также можно получить через банкомат либо через СМС. Доступ в систему «Сбербанк Онлайн» предоставляется бесплатно. При этом пользователи получают ряд преимуществ по сравнению с традиционным обслуживанием в офисе. По итогам 2019 года приложением пользуется более 60 млн. человек и осуществляется более 3 млн. платежей и переводов в день 31 31 Анализ банков [Электронный ресурс]. URL: http://analizbankov.ru/ba- nk.php?BankId=sberbank-rossii- 1481&BankMenu=nadez- hnost 33 Внутри приложения и интернет-версии действует целый ряд сервисов, среди которых график расходов за месяц, push – уведомления, диалоги (чат-поддержка) и т.д. Благодаря инновационным возможностям для клиентов Интернет-банкинга АО «Сбербанк России» обеспечена повышенная безопасность сервиса. Так, для входа в систему используется двухфакторная идентификация. Кроме пароля, который отправляется клиенту на сотовый телефон, клиент должен ответить на секретный вопрос, ответ на который выбран им заранее. Отметим, что безопасность таких систем выше, чем однофакторный вариант защиты. Сервис использует многоступенчатую защиту данных пользователей от взлома. Вся информация хранится на удаленных серверах с эффективной системой шифрования. Доступ к ней через интернет могут получить только сам клиент и правоохранительные органы по решению суда. Но нередко клиенты банков становятся жертвами мошеннических действий, связанных с получением доступа к учетным данным мобильного приложения. Для противостояния злоумышленникам в Сбербанке Онлайн установлены суточные лимиты по финансовым операциям. Благодаря им, если даже злоумышленник завладеет доступом к интернет-банку, он сможет нанести только ограниченный вред счетам их владельца. Банковские операции в интернет-банкинге осуществляются 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Возможности: – оплата жилищно-коммунальных услуг, товаров в интернет-магазинах, услуг детских и общеобразовательных учреждений, авиа- и ж/д билетов и т.д.; – информация и история операций по кредитным и депозитным счетам; – переводы денег между своими счетами и в адрес третьих лиц или компаний; – информация о курсах валют, покупка/продажа/обмен валюты; – настройка шаблонов быстрой оплаты путем отправки SMS на короткий номер; – автоматическая отправка платежей по созданному заранее графику. При оформлении кредита, открытии банковского счета/вклада подключение к сервису Интернет-банку осуществляется автоматически. Данная услуга доступна только для подключения к отделению банка при обращении к специалисту, который регистрирует пользователя в системе. Для этого человек должен быть заемщиком или вкладчиком или иметь ссылку на услугу, отличную от ранее созданной. Заказчику предоставляется примечание, в котором отражены основные меры безопасности, которые может принять заказчик. |