Отчет НИР. Роль маркетинговой деятельности в обеспечении экономической безопасности организации 6
 Скачать 286.76 Kb.
|
2.2 Анализ рынка комбикормов и маркетинговой деятельности АО «Детчинский комбикормовый завод»На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства комбикормов. В 2020 году в России было произведено 30819553,6 тонн комбикормов, что на 4,0% больше объема производства предыдущего года. Производство комбикормов в январе 2021 г. уменьшилось на 0,6% к уровню января прошлого года и составило 2 509 525,3 тонн. Лидером производства комбикормов от общего произведенного объема за 2020 год стал Центральный федеральный округ с долей около 43,9%. В период 2017-2020 гг. средние цены производителей на комбикорма выросли на 20,0%, с 15 172,6 руб./тонн. до 18 209,3 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2019 году, тогда темп роста составил 13,2%. Средняя цена производителей на комбикорма в 2020 г. выросла на 4,9% к уровню прошлого года и составила 18 209,3 руб./тонн. Средняя цена на комбикорма в России в ноябре 2021г. установилась на уровне 24,1 тыс. руб./т - это на 1,7% больше, чем в предыдущем месяце, и на 26,0% больше, чем в ноябре 2020 года. С начала года цена выросла на 17,9%. За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2020г. - 16,7 тыс.руб./т, максимальной стала цена ноября 2021г. - 24,1 тыс.руб./т. Самые дорогие комбикорма в ноябре 2021г. продавались в Южном федеральном округе (27,9 тыс. руб./т), самые дешевые - в Сибирском (19,2 руб./т). Рост цен на комбикорма связан с подорожанием сырья — пшеницы, шротов, масел, витаминов, аминокислот. В таблице 18 представлены лидеры рынка «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах». Исследуемое предприятие АО «Детчинский комбикормовый завод» занимает 18 место из 25 представленных на рынке производителей. Оценка проводилась по критерию выручка и штат сотрудников. Таблица 18 - Лидеры рынка «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах»
Продолжение таблицы 18
Экспресс-анализ производителей на рынке «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах» показал, что крупнейшими производителями на рынке являются ООО «ЭКОМИКС», ООО «Прохоровский комбикормовый завод» и ОАО «БЭЗРК» (табл. 19). Таблица 19 - Крупнейшие производители на рынке «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах»
Рынок «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах» является растущим и, следовательно, привлекательным для инвестирования. Поэтому на рынке появляются новые производители (табл. 20). Таблица 20- Новые организации на рынке «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах»
Рассмотрим динамику рынка «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах» в 2017-2020 гг. (рис. 2). Следует отметить, что в целом рынок комбикормов проявляет за исследуемый период определенную стабильность. Емкость рынка с 2017г. по 2020 г. увеличилась на 7,87 млрд. руб. Однако следует отметить, здесь велико влияние ценового фактора.  Рисунок 2- Динамика изменения объема рынка «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах» Обратимся к анализу распределения доли рынка между крупными производителями готовых кормов (смешанных и несмешанных), для животных, содержащихся на фермах в 2019-2020гг. (рис. 3).  Рисунок 3 - Распределение доли рынка между крупными производителями готовых кормов (смешанных и несмешанных), для животных, содержащихся на фермах, 2019-202гг. Отметим, что наиболее крупными производителями являются ООО «ЭКОМИКС», ООО «Прохоровский комбикормовый завод» и ОАО «БЭЗРК» и другие. Однако, доля прочих организаций на рынке ходя и снижается, все же остается довольно значительной, почти 60%. Изменение доли изменение доли рынка крупнейших организаций представлена на рисунке 4.  Рисунок 4 - Изменение доли рынка крупнейших организаций, 2018-2020гг. Исследования показали, что за исследованный период ООО «ЭКОМИКС» показало резкий рост производства и продаж своей продукции на 141, 4 % с 2019г. по 2020г. (рис. 5).  Рисунок 5 - Производство и реализация продукции ООО «ЭКОМИКС» в 2019-2020гг. ОАО «Истра-Хлебопродукт» за этот же период резко снизило выручку на 3351,36 млн. руб. (рис.6).  Рисунок 6 - Производство и реализация продукции ОАО «Истра-Хлебопродукт» в 2019-2020гг. АО «Детчинский комбикормовый завод» занимает 1,1553% рынка «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах». Общий объем рынка составляет 117,15 млрд. руб. в год. Общий объём рынка «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах» составляет 117,15 млрд. руб. или 100%. Доля рынка АО «Детчинский комбикормовый завод» – 1,1553% (1,35 млрд. руб.). Ближайшие конкуренты АО «Детчинский комбикормовый завод» по рынку «Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах» представлены в таблице 21. Таблица 21- Ближайшие конкуренты АО «Детчинский комбикормовый завод»
Сегодня комбикорма АО «Детчинский комбикормовый завод» фасуются в мешки весом 35 или продаются на вес в любую тару покупателя или тару завода (табл. 22). Тактика реализации на рынке розничной торговли - оказание консультационных услуг и услуг по доставке товара потребителю (работа дистрибьюторской сети), оказание услуг по договорам на откорм свиней. Таблица 22 – Товары и цены АО «Детчинский комбикормовый завод»
Стратегия сбыта АО «Детчинский комбикормовый завод» нацелена на расширение рынков сбыта и рыночной доли предприятия, увеличение торгового и финансового оборотов, обеспечение стабильно устойчивого притока денежных средств от реализации продукции предприятия. Обязательное условие маркетинговой деятельности завода поддержание и развитие единой управляемой сбытовой сети, отслеживание товарооборота продукции по составляющим ее элементам, планирование развития коммерческих служб предприятия в зависимости от варьирования объемов продаж готовой продукции. В качестве ключевых аспектов сбытовой стратегии АО «Детчинский комбикормовый завод» можно выделить: применение экономически эффективных форм и методов сбыта реализуемой продукции; разработка и внедрение экономически эффективных технологий управления продажами торговли; разработка и внедрение элементов торгового маркетинга - комплекса мероприятий, направленных на продвижение продукции завода (планирование и структурирование ассортимента); оперативность выполнения заказов клиентов; качественное обслуживание клиентов; применение экономически эффективных методов управления структурой взаиморасчетов с покупателями продукции. Общая цель коммуникационной стратегии АО «Детчинский комбикормовый завод» является стимулирование спроса, то есть увеличение или сохранение спроса на прежнем уровне в случае его падения. Целью рекламы АО «Детчинский комбикормовый завод» в большинстве случаев является информирование покупателей об уже существующей и новой продукции. Рекламная кампания на АО «Детчинский комбикормовый завод» представляет собой систему взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих определенный период времени и предусматривающих комплекс применения рекламных средств для достижения конкретной маркетинговой цели. Опыт общества в области рекламы показывает, что комплексное и последовательное проведение рекламных мероприятий, разработанных с учетом маркетинговой стратегии, дает значительно больший эффект, чем отдельные, не связанные между собой общей целью и разобщенные во времени. Целями рекламной кампании АО «Детчинский комбикормовый завод» являются: создание положительного образа марки. достижение широкого знания марки у целевых аудиторий. закрепление на рынке позиции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод». Основными средствами рекламы АО «Детчинский комбикормовый завод» являются: реклама в местах продаж, изготовление полиграфической продукции (буклеты, проспекты, календари, листовки); рекламу в прессе (рекламные статьи и объявления), а также размещается в информационных профессиональных справочниках, реклама по радио; наружная реклама и др. В отличие от прямой рекламы (календари, стенды), реклама в прессе избирательна как в географическом отношении (например, местная газета), так и в качественном, социально-демографическом (например, центральная газета определенной ориентации). Рекламное обращение, которое должно быть размещено в СМИ, разрабатывается специалистами отдела сбыта. Отдел маркетинга всегда рассчитывает и планирует затраты на печатную рекламу, учитывает такие параметры, как ее эффективность, тираж, стоимость расчетной строки. Затем они утверждаются в общей смете расходов. Что касается личной продажи, специалисты предприятия используют данный элемент коммуникационной политики не очень часто. Для АО «Детчинский комбикормовый завод» важным моментом выступает необходимость формирования четкой стратегии в области рекламы: должна быть решена проблема выбора между конкурентной и сохранной рекламой. Первый тип выделяет из массы аналогичных товаров, реализуемых конкурирующими предприятиями, рекламируемый товар, показывает его отличия и покупателя ориентирует на покупку именно данного товара. Посредством второго поддерживается спрос на ранее рекламируемый товар, напоминая о нем (иногда такая реклама используется для ликвидации излишних запасов на складах продавца и при сезонной распродаже товаров). Служба маркетинга в АО «Детчинский комбикормовый завод» организована по функциональному принципу. На предприятии созданный отдел, выполняет все функции маркетинга: исследование рынка, планирование производства и маркетинга, управление сбытом, его стимулированием и т.д. (рис. 7). Отдел починяется непосредственно руководителю общества.  Заведующий отделом маркетинга       Специалист по маркетинговым исследованиям Специалист по рекламе и стимулированию сбыта Специалист по сбыту Специалист по планированию ассортимента Рисунок 7- Схема организации службы маркетинга АО «Детчинский комбикормовый завод» Проведем SWOT-анализ АО «Детчинский комбикормовый завод», который в общем виде не содержит экономических категорий, но показывает слабые и сильные стороны общества. В процессе выработки маркетинговой деятельности и обеспечении экономической безопасности необходимо учитывать, что возможности и угрозы могут переходить в свои противоположности. Для успешного применения SWOT-анализа окружения АО «Детчинский комбикормовый завод» вскроем угрозы и возможности и попытаемся оценить их с точки зрения того, сколь важным для организации является их учет при оценке экономической безопасности. Для такой оценки применим метод позиционирования на матрицах возможностей и угроз. Составим матрицу SWOT-анализа для АО «Детчинский комбикормовый завод» (табл. 23). Таблица 23 - SWOT-анализа АО «Детчинский комбикормовый завод»
Вывод АО «Детчинский комбикормовый завод» — это современное предприятие комбикормовой промышленности, отвечающее всем высокотехнологичным требованиям процессов приготовления комбикормов. В настоящее время общество является одним из крупнейших производителей комбикормов в своем регионе. Анализ коэффициентов, характеризующих состояние экономической безопасности АО «Детчинский комбикормовый завод» показывает, что значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в конце 2019 года составило -0,08. В течение 2019 г. выявлен существенный рост коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,07. Полученные значения коэффициента в 2018 и 2019 гг. не удовлетворяют пороговому значению. Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в конце 2019 года составило -0,08. В течение 2019 г. выявлен существенный рост коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,07. В течение 2020 г. коэффициент покрытия инвестиций явно снизился, уменьшившись на 0,12 до 0,62, что ниже нормативного значения. Анализ коэффициента обеспеченности материальных запасов определил, что оно не удовлетворяет нормативному и находится в области критических значений. В течение 2020 г. коэффициент покрытия инвестиций явно снизился, уменьшившись на 0,12 до 0,62, что ниже нормативного значения. Также в 2020 г. выявлено существенное снижение коэффициента абсолютной ликвидности и падение коэффициентов утраты и восстановления платежеспособности. Анализ риска банкротства по модели Альтмана и по модели Таффлера и Г. Тишоу. показал, что у АО «Детчинский комбикормовый завод» низкая вероятность банкротства. По модели Сайфуллина-Кадыкова вероятность банкротства существует, финансовое положение организации оценивается как неустойчивое третий год подряд. Маркетинговую деятельность АО «Детчинский комбикормовый завод» координирует отдел маркетинга, занимаются организацией и планированием сбыта продукции, рассчитывают и планирует затраты, в том числе на продвижение продукции завода, утверждают смете расходов и др. Стратегия сбыта АО «Детчинский комбикормовый завод» нацелена на расширение рынков сбыта и рыночной доли предприятия, увеличение торгового и финансового оборотов, обеспечение стабильно устойчивого притока денежных средств от реализации продукции предприятия. |