Методичка по экономике. Учебное пособие для студентовбакалавров по направлению
 Скачать 2.12 Mb.
|
|
Производственный рынок Потребительский рынок Корпоративные клиенты Частные клиенты Производители оборудования Провайдеры услуг Производители услуг связи и контента Рис. 3.5. Укрупненная структура рынка инфокоммуникаций На производственном рынке инфокоммуникаций можно выделить три основные группы участников: производители услуг связи и контента, к которым относятся государственные, коммерческие и частные организации, производящие и оказывающие инфокоммуникационные услуги на основе лицензии на данный вид деятельности (операторы электрической связи, предприятия почтовой связи), и инфокоммуникационные компании, контент-провайдеры, контент-агрегаторы; провайдеры услуг - организации, предоставляющая программное обеспечение, инновационные технологии и технические системы для создания контента и продвижения инфокоммуникационных услуг. Например, провайдер услуг мобильной коммерции занимается созданием мобильных платформ электронной коммерции и мобильных платежей, созданием веб-сайтов, биллинговых систем, производством мобильного контента, его продажей; провайдер интернет-услуг – организует прямой доступ в сеть Интернет по выделенным каналам, IP – телефонию; производители оборудования, к которым относятся организации, разрабатывающие и создающие инфокоммуникационное оборудование (коммутационное и линейное оборудование и технические средства связи, абонентское оборудование, аппаратные средства, программные средства). 3.3. Классификационные признаки рынка инфокоммуникационных услуг На основе рассмотрения теоретических основ и экономических границ отрасли, выявленных критериев единичных рынков, барьеров входа на рынок и оценки структуры рынка с точки зрения поведения производителей и потребителей определены специфические признаки отрасли инфокоммуникаций и ее продукта: высокая взаимозаменяемость услуг; общность потребностей в доступе к сетям и передаче информации на основе современных технологий обработки и передачи информации; сетевой принцип построения сети связи; сетевые эффекты рынка и конвергентный характер развития. Таким образом, к продукту инфокоммуникаций относятся все услуги и продукты (технологии), удовлетворяющие потребности пользователей в передаче информации и доступе к информационным ресурсам и сервисным приложениям. Под инфокоммуникационной услугой понимается результат экономической деятельности по удовлетворению потребностей пользователей в доступе к информационным ресурсам и передаче информации с помощью информационных и телекоммуникационных технологий и сетей. Широкое распространение информационных технологий и конвергентные процессы в развитии связи, информатики, средств массовой информации, а также других секторов экономики определили объединение услуг по созданию и передаче информации и интеграцию производителей таких услуг в комплексный рынок инфокоммуникационных услуг. Рынок инфокоммуникационных услуг относится к товарным рынкам, регулируемым в соответствии с Федеральным законом 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [13]. Указанный Закон был разработан с учетом опыта антимонопольного законодательства США и Евросоюза. Рынок инфокоммуникационных услуг объединяет услуги или группы взаимозаменяемых услуг (взаимозаменяемыми признаются такие блага, которые близки по потребительским свойствам и удовлетворяющие в основном одинаковые потребности). Границей рынка инфокоммуникационных услуг является перечень взаимозаменяемых услуг, которые предназначены для удовлетворения конкретной потребности в передаче информации по инфокоммуникационным сетям и доступе к ним с помощью инфокоммуникационных технологий. Отрасль инфокоммуникаций вовлечена в сферу внешней, отраслевой и внутриотраслевой конкуренции. Внешняя конкуренция означает приход на национальный рынок инфокоммуникационных услуг международных операторов, формирование транснациональных компаний, производство услуг связи в других секторах экономики (ОАО «Транстелеком»). Отраслевая конкуренция означает состязание на рынке взаимозаменяемых услуг связи, внутренняя конкуренция – соперничество операторов определенного вида связи за высокорентабельные сектора услуг и сегменты пользователей. Для сегментации рынка инфокоммуникационных услуг, выявления структурных сдвигов на рынке, анализа конкуренции и степени концентрации производства на рынке необходимо оценить размер рынка услуг по набору услуг, которые могут являться заменителями, и по границам, в которых производителя интересует реакция других производителей на изменение цен, объемов производства и качества услуг. Сложные взаимосвязи и взаимоотношения участников рынка обусловливают необходимость его сегментации и структурирования. Сегментация заключается в разделении рынка на отдельные части – сегменты по определенным признакам: виду услуг, типу пользователей, территориальному расположению, по социальным, поведенческим и психографическим признакам. В основе классификации рынка инфокоммуникационных услуг лежит классификация самих услуг, различающихся по целому ряду признаков. Активизация технологической конкуренции в области систем, средств и сетей инфокоммуникаций, ускорение процессов информатизации общества способствуют значительному расширению спектра инфокоммуникационных услуг, являющихся взаимно дополняемыми и взаимозаменяемыми услугами. Расширение спектра ИКУ происходит по двум направлениям: модификация существующей услуги, заключающаяся в усовершенствовании некоторых потребительских свойств услуги, и создание качественно и содержательно новой услуги, производимой на основе новых инфокоммуникационных технологий (IP–телефония, электронное сообщение, Интернет-услуги, мобильные платежи, электронный бизнес, мультимедиа, интерактивное телевидение и т.д.). Кроме того, развитие подвижной связи и широкополосный доступ к сети Интернет способствуют персонализации услуг, т.е. переходу от оказания услуг в пунктах общего пользования к оказанию услуг индивидуальным пользователям с персонального абонентского устройства в реальном режиме времени с возможностями широкополосного доступа к различным видам связи и информационных ресурсов. Потребительский рынок инфокоммуникационных услуг дифференцируется по следующим классификационным признакам (рис. 3.6): характеру потребления, а именно: по участию пользователей в производстве и потреблении услуг (население и организации или частные и корпоративные клиенты), половозрастным характеристикам, социальным слоям, принадлежности к секторам экономики, профессиям, уровню доходов; по территории потребления услуг: национальный и международный рынки (регион страны, страна, мир), по степени локализации (город, сельская местность, федеральный округ), степени охвата территории нашей страны (федеральный оператор) и принадлежности к стране мира. Анализ сегментов рынка, охватывающих совокупность пользователей, однотипно реагирующих на одни и те же услуги, формирует зоны рыночного спроса на услуги и позволяет выявлять закономерности потребления инфокоммуникационных услуг, структурные сдвиги, тенденции спроса и предложения услуг и прогнозировать стратегию развития инфокоммуникаций в конкурентной среде. Классификационные признаки потребительского рынка инфокоммуникационных услуг Характер потребления Территория потребления Частные потребители Корпоративные потребители Международный рынок Национальный рынок - по уровню благосостояния - по полу, возрасту - по социальному положению - по профессии - по степени освоения ИКТ - по способу финансирования - по секторам экономики - по набору услуг - по роли в производстве ИКУ - по странам СНГ, мира - по принадлежности оператора к странам мира - по регионам страны - по степени локализации - по степени охвата территории России Рис. 3.6. Основные признаки классификации потребительского рынка инфокоммуникационных услуг Следует иметь в виду, что средства связи, предоставляемые пользователям в форме оконечного оборудования доступа к сети связи и каналов (трактов) в пользование (аренду), являются формами услуг связи. В то же время под средствами связи понимают не только технические средства, используемые при оказании услуг связи, но и технические и программные средства, инфокоммуникационные технологии, используемые для функционирования сетей связи: формирования, обработки, хранения, передачи или приема сообщений электросвязи либо почтовых отправлений, создания контента. Поэтому при рассмотрении вопросов потребительского рынка инфокоммуникационных услуг под ними понимают инфокоммуникационные услуги в разных формах и способах реализации. Производственный рынок инфокоммуникационных услуг – это рынок производства инфокоммуникационных услуг и оборудования в форме как оконечного (абонентского) оборудования, так и технического оборудования функционирования инфокоммуникационных сетей. Производственный рынок инфокоммуникационных услуг дифференцируется по классификационным признакам каждой группы участников данного рынка, а именно: производителей услуг связи, контента, оборудования, а также провайдеров услуг (рис. 3.7). Классификационные признаки производственного рынка инфокоммуникационных услуг Провайдеры услуг Производители оборудования Производители услуг связи Производители контента - по набору услуг - по формам обслуживания - по принадлежности к оператору связи - по формам собственности - по типам оборудования - по системам передачи - по техническим стандартам - по принадлежности производства к России - по видам связи - по роли в сети связи - по форме собственности - по территории производства - по виду контента - по степени агрегации услуг - по характеру агрегации услуг - по форме собственности Рис. 3.7. Основные признаки классификации производственного рынка инфокоммуникационных услуг В зависимости от принципиальных различий в технологии производства услуг определяется лицензируемый вид деятельности в области связи. При этом, услуги телефонной связи в зависимости от уровня сети и территории обслуживания пользователей делятся на услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи; услуги документальной электросвязи включают телеграммы, электронные и факсимильные сообщения, передачу данных и речевой информации, доступ к сети Интернет. В зависимости от разновидности (характера) передаваемой информации (сообщения), пересылаемого отправления в рамках почтовой, телефонной, документальной и других видов связи осуществляется группировка по видам (разновидностям) услуг, на основании которой устанавливается номенклатура услуг связи, определяются физический объем услуг связи, доходы от их реализации и формируется статистическая отчетность. По способу осуществления связи и характеру используемой среды для передачи и доставки информации: физические средства (люди, транспорт), провода (кабели), эфир, услуги связи делятся по способу связи на почтовую связь, проводную (фиксированную, стационарную) и беспроводную (подвижную, радиосвязь, спутниковую связь) электросвязь. Для сегментации и оценки конкуренции на производственном рынке инфокоммуникационных услуг крайне важно деление операторов связи: по роли в сети связи общего пользования: оператор универсального обслуживания ограничен в своих действиях на рынке услуг уровнем тарифов на универсальные услуги и платежеспособности пользователей; оператор базовой сети (ОАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России») вынужден осуществлять значительные вложения в поддержание и развитие сети связи общего пользования (ССОП); присоединяемый оператор несет затраты в соответствии с тарифами на услуги присоединения и пропуск трафика; по форме собственности: новые и традиционные операторы, имеющие разную мобильность во внедрении новых услуг и технологий; по сетям связи: ССОП и выделенные сети для ограниченного круга пользователей; технологические сети для внутрипроизводственной деятельности; сети связи специального назначения, которые могут оказывать возмездные услуги связи пользователям на основании лицензии, заинтересованы в развитии своих сетей, а не ССОП. Важными характеристиками производственного рынка инфокоммуникационных услуг являются номенклатура производимых услуг, их качество и цена (тариф), применяемые технологии, стандарты, поколения сетей и систем, в рамках которых осуществляется конкурентная борьба и формируется рыночная структура. Сегментация рынка инфокоммуникационных услуг осуществляется в несколько этапов. Сначала выделяются более крупные классы: потребительский рынок, производственный рынок, включающий производителей и потребителей услуг в определенных географических границах. Затем в каждом классе рынка выделяются группы производителей и потребителей, которые в свою очередь дифференцируются на сегменты и подсегменты по различным классификационным признакам. При этом потребительский и производственный рынки могут рассматриваться в разрезе пользователей: население, организации, с выделением подгрупп по уровню доходов. 3.3. Характеристика структурных сдвигов в экономике отрасли инфокоммуникаций Рынок услуг и оборудования в сфере инфокоммуникаций подвержен значительным колебаниям не только вследствие динамичного изменения спроса в различных рыночных сегментах, но и из-за острой конкурентной борьбы среди производителей услуг и оборудования за рынки сбыта своего продукта. Так рис. 3.8 демонстрирует структурные сдвиги на рынке инфокоммуникационных услуг за десятилетний период по видам услуг связи и сегментам сектора информационных технологий (по величине изменения долей доходов от отдельных видов деятельности). Для структуры доходов сектора связи по видам услуг за анализируемый период характерны существенные сдвиги: в сторону роста доли подвижной электросвязи на 22,7%, документальной связи – на 1,9%, услуг присоединения и пропуска трафика – на 12% при снижении доли почтовой связи на 2,8%, междугородной и международной телефонной связи на 25,6%, местной телефонной связи на 8,9%. В секторе информационных технологий за этот же период наблюдался рост доли рынка программных средств на 1,8% и информационных услуг на 4,4% при снижении доли рынка аппаратных средств на 6,2%.   Рис. 3.8. Изменение структуры доходов секторов связи и информационных технологий за 2001 – 2010 годы Значительные структурные изменения в доходах инфокоммуникаций по секторам производства, видам услуг связи и участникам рынка диктуют необходимость применения статистических приемов и методов структурного анализа, позволяющего выявлять характер изменения внутренней структуры отраслевой экономики, изучать рыночную структуру услуг и оборудования в динамике, оценивать структурные сдвиги. Для оценки структурных сдвигов в экономике отрасли по секторам, видам деятельности, видам связи, участникам рынка и группам услуг, а также оборудования и технологий используются структурные и относительные показатели [39, с. 216-221]. Для статистической оценки структурных сдвигов рассчитывают две группы показателей, которые основываются на абсолютной разности между удельными весами одноименных частей совокупности:  и на отношениях удельных весов одноименных частей совокупности:  . Для оценки структурных сдвигов в доходах от услуг связи за десять лет произведен расчет абсолютных приростов и темпов изменения долей доходов по видам связи (табл. 3.1). Таблица 3.1. Анализ структуры доходов от услуг связи
Из данной таблицы видно, что наибольшие положительные изменения в структуре доходов от услуг связи касались сферы подвижной связи, в которой за анализируемый период прирост доли (∆d) составил 25,8%, т.е. в среднем за год увеличивался на 3,7%, что привело к росту структурной доли доходов подвижной связи в 2,29 раза. Доля услуг присоединения, пропуска трафика и других доходов выросла за период в 1,88 раза со среднегодовым темпом прироста около 1%, доля услуг документальной связи увеличилась в 1,45 раза при абсолютном приросте на 2,4%. Относительное и абсолютное снижение структурных долей характерно для традиционных видов междугородной, местной телефонной и почтовой связи, соответственно снижение долей в 3,1 раза, 1,6 раза и 1,37 раза или на 24,6%, 8% и 2,3%. Для сводной оценки структурных сдвигов за период, охватывающий несколько интервалов, применяют средний коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов за n периодов:  , (3.1)где k – число частей совокупности. Среднее изменение структурных сдвигов в доходах по видам связи составляет 5,8% (  = 69,8/6·2 = 5,8%), что свидетельствует о достаточно равномерном влиянии инноваций на макрогенерацию (смену) традиционных моноуслуг на новые мультиуслуги (подвижной связи, телематики, телевидения).В условиях динамично изменяющего спектра оказываемых услуг связи и состава их производителей возникает задача сравнения динамики одной и той же структуры в различные периоды времени, позволяющая установить подвижность или устойчивость рыночной структуры. Для решения таких задач исчисляют квадратические коэффициенты абсолютных и относительных структурных сдвигов, первый их которых дает сводную оценку скорости изменения, второй – интенсивности изменения удельных весов за период. Для оценки структурных сдвигов доходов от услуг связи в разрезе инновационного состава операторов и услуг (традиционные, новые) произведем аналогичные расчеты (табл. 3.2). Таблица 3.2. Структура доходов связи по составу операторов и услуг
Расчеты по данным табл. 3.2 показывают, что за первые пять лет среднее изменение долей доходов по видам связи составило 4,7% (28/6), за второе пятилетие – 8,8% (52,6/6), что свидетельствует об увеличении скорости структурных сдвигов. Расчет квадратических коэффициентов относительных структурных сдвигов за периоды 2001 – 2005гг. и 2006 – 2010гг. (  ) подтверждают повышаю-щуюся интенсивность изменения структуры доходов от услуг связи.За анализируемые периоды изменение долей новых и традиционных операторов (  ), новых и традиционных услуг связи ( ) было достаточно стабильным. При этом скорость изменения доли новых операторов на рынке услуг по пятилетним периодам несколько снижается (с 12,3% до 11,1%), а доли новых услуг - повышается (с 14% до 14,3%). Интенсивность изменения структурных долей в составе операторов связи и услуг связи (соответственно,  и  ) несколько снижается, но имеет устойчивый характер структурной динамики (в пределах 3-3,5%). Этот факт может быть использован при прогнозировании доходов в разрезе укрупненных рыночных сегментов.Структурный анализ позволяет также оценить вклад каждого сектора деятельности в общие результаты и учесть влияние изменения доходов от каждого вида услуг или сектора производства на динамику отраслевых показателей. Для оценки влияния сектора (вида услуг) на динамику отраслевых доходов используются формулы:  , (3.2)где  - показатель, характеризующий вклад j- сектора в отраслевые доходы и показывающий, на сколько процентов изменились отраслевые доходы под влиянием j-того сектора (%);  - абсолютный прирост доходов j-того сектора за период;  - отраслевые доходы в базисном периоде;  - темп прироста доходов j-того сектора за период (%);  - удельный вес доходов j- того сектора в базисном периоде (%). При этом должно соблюдаться условие равенства общего изменения доходов отрасли сумме секторальных изменений с учетом долевого состава доходов:  . (3.3)Оценка влияния основных двух секторов инфокоммуникаций на динамику доходов отрасли за анализируемый период приведена в табл. 3.3. Динамичное развитие инфокоммуникаций на 69,8% определяется сектором связи и на 30,2% - сектором информационных технологий. Определяющие влияние на динамику развития сектора связи оказывает подвижная связь – 45,8%, телефонная связь – 25,8%, услуги сети связи общего пользования для других операторов – 14,5%. Динамика развития информационного сектора инфокоммуникаций на 58,8% зависит от темпов производства аппаратных средств, на 15,8% - программных средств и на 25,4% - от объема реализации информационных услуг. Таблица 3.3. Влияние секторов и компонентов отрасли инфокоммуникаций на ее доходы за 2001 – 2010 годы
Оценка вклада конкретных секторов в экономический рост инфокоммуникаций дает четкие ориентиры развития отрасли в будущем с учетом структуры и динамики изменения ее составных частей, а именно: дальнейший рост новых услуг за счет системно-сетевых и технологических инноваций и рост отечественного производства программных и аппаратных информационно-вычислительных средств. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||